平成 29 年 (217 年 )3 月期第 3 四半期決算発表地域別市場環境と見通しについて 217 年 1 月 3 日 執行役専務落合泰志 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 217. All rights reserved.
油圧ショベル世界需要推移 1 2 22 2 17 1 12 1 7 2 * 中国国産メーカ含まず ( 複写 転用は御遠慮下さい ) 2 161 44 32 23 17 26 2 11 73 1 29 1 1 23 111 28 4 13 23 1 14 22 7 38 48 19 27 23 22 42 39 44 24 2 28 16 年新興国比率 :1%( 対前年 +3%) 211 34 36 24 27 4 新興国 : 中国 アジア 大洋州 その他 183 3 32 32 27 31 31 1 19 24 32 26 3 11 22 17 38 23 19 2 17 39 23 31 34 24 2 2 '8 '9 '1 '11 '12 '13 14 '1 '16 '16 前回 今回 見通 見通 合計 中国 その他 アシ ア大洋州 * インド含む 北米 西欧 日本 地域別需要対前年増減 '1 '16 前回 '16 今回 合計 -1% -3% +3% 中国 -36% +1% +31% ロシア CIS 東欧 -46% -8% -8% アフリカ -34% -8% -8% 中東 -2% -4% -4% 中南米 -38% -22% -22% その他 -2% -29% -29% インド +29% +% +% イント ネシア -38% +11% +29% アジア 大洋州 北米 西欧 日本 他 +% +1% +4% % +19% +22% -4% -12% -12% -3% +3% +13% -23% -17% -17%
FY1/1Q FY1/1Q FY1/1Q FY1/1Q < 日本市場 > 2 3 公共投資は減少に転じ 一方 設備投資 住宅投資共に増加傾向継続 16 年 1~12 月建設機械需要は排ガス規制に伴う駆け込み需要の反動が影響し減少 ( 対前年油圧 1% 減 ミニ 24% 減 ホイール 19% 減 ) 4% 2% 住宅 設備 公共投資 ( 対前年同期比 ) 公共投資 ( 公共工事請負額 ) * 国交省 内閣府 建設業保証会社 ミニショベル需要 2 1 1% 1% % % 1 % -2% -4% 設備投資 ( 機械受注 外需除 ) 住宅投資 ( 住宅着工戸数 ) -% -1% -1% 2 油圧ショベル需要 1% 2 ホイールローダ需要 1% 1 1% % 1 1% % 1 % 1 % -% -1% -% -1% -1% -1%
FY1/1Q FY1/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q FY1/1Q < 欧州市場 > GDP はユーロ圏全体で横ばいで推移 建設機械需要は英国で減少も ユーロ圏全体では増加傾向継続 ( 対前年油圧 19% 増 ミニ 21% 増 ホイール 11% 増 ) 3 4 主要国 GDP( 対前期比 ) *IMF 他 1.% 英国 1%.% ト イツ % フランス.% ユーロ圏 -1% 2 1 1 ミニショベル需要 1% その他 % ト イツ % イタリアフランス -% 英国 -1% 油圧ショベル需要 2 1% 2 その他 1 % 1 ト イツ ホイールローダ需要 1% その他 % ト イツ 1 % イタリア 1 % イタリア -% フランス -% フランス -1% 英国 -1% 英国
CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q FY1/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13 1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q FY1/1Q < 北米市場 > 4 1 住宅着工件数は堅調に推移 建設投資は公共工事で減少継続 年度 16 建設機械需要は油圧ショベルで減少継続年度 ( 対前年 16% 減 ) ミニは増加( 対前年 3% 増 ) ( 千戸 ) 2 1 米国 GDP 住宅着工件数 GDP( 前期比 右軸 ) 1% 2 % 1 油圧ショベル需要 1% % 1 % 1 % 住宅着工件数 ( 左軸 ) ( 季節調整済 ) -% -1% -% -1% *Bureau of Economic Census, US Census Bureau 1% 米国建設投資 ( 対前年同期比 ) 一般住宅商業施設公共工事 ミニショベル需要 2 1% 12% 1 % 1 % 1% -% 7% -1% *Bureau of Economic Census, US Census Bureau
FY1/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q < 中国市場 > 6 16 年 1~12 月の GDP は 6.8% と横ばい 固定資産投資は 8.% と鈍化傾向続く 公共投資を中心とした景気下支えにより 需要は回復 ( 対前年 83% 増 ) 4% 3% 2% 1% % GDP 固定資産投資 GDP( 右軸 ) ( 対前年同期比 ) 固定資産投資前年同期比 ( 左軸 ) (6.8%) (8.%) * 中国国家統計局 (%) 2 1 1 地域別油圧ショベル四半期別前年比 FY1 FY16 1Q// 西北 1%/-19%/41%/89% 西南 1%/-8%/1%/82% 中国全体 6%/-1%/8%/83% * 外資のみ 東北 -21%/-23%/2%/2% 華北 -3%/-21%/34%/226% 華東 7%/-2%/2%/13% 華中南 8%/-13%/9%/64% 7 6 4 3 2 1 油圧ショベル需要 対前年同期比は外資のみ 1% 1% 国産外資 1% 8% % % -% 6% 4% -1% 2% -1% % ミニ 油圧ショベルクラス別需要構成比 FY13 1H 2H FY14 1H 2H FY1 FY16 1Q 1Q 2t 以上 2t 未満 外資のみ 4t~ 3~39t 21~29t 2t 1~1t 6~1t ~6t
補足 中国市場 1 1 9 8 7 6 油圧ショベル需要 ( 月別推移 ) 4 月 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 春節開始時期 21 年 2 月 19 日 216 年 2 月 8 日 217 年 1 月 28 日 油圧ショベル需要 ( 対前年同月比較 ) ( 対前年同月比 ) ( 外資のみ ) 前年同期比 +83% -49% -1% -39% +6% -1% +8% 14 年度 1 年度 ( 外資のみ ) 1 年度実績 6 16 年度 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% 7 4 3 2 14 年度実績 16 年度 ( 見通し ) 1 4 月 ~12 月実績 4 月 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
トピック 中国の CMIIC216 で 匠の逸品賞 を受賞 7 8 11 月 21 日 中国の彗聡工程機械網が主催する 216 中国建設機械産業インターネット大会 (CMIIC216) が開催され 年度賞として ハイブリッド油圧ショベルZH2-Aが 匠の逸品賞 を受賞しました 匠の逸品賞 は 半年間にわたる ネット投票 ユーザー評価 専門家の審査などを経て 決定されるものです 中国では ハイブリッド油圧ショベルをはじめとする 省エネ型製品に対する市場ニーズが高まっており ZH2-Aは 燃費効率が向上した低燃費製品です 今後も 市場ニーズに合わせた製品ラインアップの拡充と 更なる拡販を図ります CMIIC216 の授賞式場 ZH2-A
FY1/1Q FY1/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY1/1Q CY16/1Q < アジア大洋州市場 インド市場 > 8 9 アジア大洋州の需要はインドネシアやマレーシア等で増加し 全体で増加継続 ( 対前年 11% 増 ) インドは鉄道 道路を始めとしたインフラ投資向けを中心に需要増加継続 ( 対前年 6% 増 ) 1 8 6 4 2 アジア大洋州油圧ショベル需要 1% 1% % その他 % NZ オーストラリア -% タイシンカ ホ ール -1% マレーシアイント ネシア -1% (%) 2 4 3 2 1 1 1 - -1 主要国 GDP( 対前年同期比 ) イント ネシア シンカ ホ ール マレーシア インド GDP 成長率は CY13 より測定基準を変更 タイ インド油圧ショベル需要 *IMF 他 イント 1% 1% % % -% -1% -1%
FY1/1Q FY1/1Q < ロシア 中東市場 > 9 1 ロシア 原油価格は持ち直しが見られるものの 需要は低迷継続 中東 湾岸諸国を中心に油圧ショベル需要は減少継続 ( 対前年 1% 減 ) (US$) 原油 天然ガス価格推移 (US$) 13 1 8 原油 ( 左軸 ) 3 FY11 FY12 FY13 FY14 FY1 FY16 FY17 *IMF 他ホームページより当社作成.38.34.3.26.22.18.14.1 ルーブル為替推移 展示会場 <IMF12 月予測値 > 天然ガス ( 右軸 ) FY11 FY12 FY13 FY14 FY1 FY16 * 当社調べ 2 1 1 対 US$ 対 EUR 4 3 2 1 4 3 2 1 ロシア油圧ショベル需要 中東油圧ショベル需要 * 工場出荷ベース * 現地産含む 1% % % -% -1% * 工場出荷ベース ( トルコは小売ベース ) 1% % % -% -1% その他 UAE サウジ トルコ
< マイニング機械 > 1 11 ショベル : 需要は欧州 ロシア CIS 地域 一部アジア等で増加したが 中南米等で減少 トラック : ロシア CIS 地域 アフリカ等で増加したが 北中南米やオセアニア等で減少 ( 台 ) 4 3 2 1 ( 台 ) 3 2 2 1 1 地域別需要構成超大型ショベル (1t 以上 ) 12 上 12 下 13 上 13 下 14 上 14 下 1 上 1 下 16 上 地域別需要構成トラック (t 以上 ) 12 上 12 下 13 上 13 下 14 上 14 下 1 上 1 下 16 上 中南米北米欧露 CIS オセアニア アジア 中国 アフリカ中東 中南米北米欧露 CIS オセアニア アジア 中国 アフリカ中東
補足 BB Ratio 11 12 BB Ratio( 超大型ショベル ) % 4% 3% 2% 1% % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 年度 212 年度 213 年度 214 年度 21 年度 216 年度 BB Ratio( トラック ) % 4% 3% 2% 1% % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 年度 212 年度 213 年度 214 年度 21 年度 216 年度 Book-to-Bill(BB)Ratio = Booking( 受注額 )/ Billing( 出荷額 ) 当社単独の受注 出荷額の 6 ヶ月平均
トピック 12 13 チリ銅鉱山向け初受注 チリ銅鉱山向けに EX6-6 x 2 台納入予定 チリ向けマイニング機としては弊社初 アメリカの H-E Parts 社の子会社化 参考写真 :EX6-6 オーストラリア及び米国を中心にマイニング 砕石 建設機械及び設備に係るサービス ソリューション事業の提供 及び付随する部品の開発 加工 販売を営む H-E Parts 社 (H-E Parts International LLC 及び H-E Parts Australian Holdings LLC) の全持分を取得し 子会社化致しました 今後 顧客現場のニーズに合わせた 低コストかつ生産性の高いサービスを提供し バリューチェーンの強化及び一層の事業収益の安定性向上を図ります ( 参考 :21 実績売上収益 23 億円 )
14 見通しに関する注記事項 本資料に記載されている 当期ならびに将来の業績に関する予想 計画 見通し等は 現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです 実際の業績は 様々な要因の変化により 記載の予想 計画 見通しとは大きく異なることがあり得ます そのような要因としては 主要市場の経済状況および製品需要の変動 為替相場の変動 国内外の各種規制ならびに会計基準 慣行等の変更などが含まれます END お問い合わせ ブランド コミュニケーション本部広報戦略室 TEL : 3-826-812 FAX : 3-826-829 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 217. All rights reserved.