需要国へと変貌する東南アジアの需要国へと変貌する東南アジアの

需要国へと変貌する東南アジアの LNG 受入基地建設動向 2015 年 12 月 17 日調査部永井一聡 1 東南アジアのエネルギー需要動向 東南アジア 伝統的なエネルギー資源生産地域 ブルネイ 1972 年より LNG 輸出 インドネシア 1977 年より LNG 輸出 2000 年代中盤まで LNG 輸出量世界第一位世界最大の石炭輸出国 (2005 年まで原油の純輸出国 ) マレーシア 1983 年より LNG 輸出 2014 年の LNG 輸出量は世界第二位 (2013 年まで石油の純輸出国 ) 一方 堅調な人口増加と急速な経済成長により エネルギー需要は大幅拡大 今後はエネルギーの需要地域へ成長の見込み 2

地域別一次エネルギー消費と GDP の推移見通し 出所 :IEA World Energy Outlook 2015 東南アジア ブルネイ カンボジア インドネシア ラオス マレーシア ミャンマー フィリピン シンガポール タイ ベトナムの 10 カ国 3 東南アジアのエネルギー需要動向 東南アジア の一次エネルギー需要推移 (2000 年対 2013 年 ) 出所 :IEA SoutheastAsia Energy Outlook 2015 東南アジア ブルネイ カンボジア インドネシア ラオス マレーシア ミャンマー フィリピン シンガポール タイ ベトナムの 10 カ国 2000 年 ~2013 年でエネルギー需要は 1.5 倍 エネルギー資源の域内振り向けが進む 4

東南アジア の燃料種別消費見通し 出所 :IEA SoutheastAsia Energy Outlook 2015 東南アジア ブルネイ カンボジア インドネシア ラオス マレーシア ミャンマー フィリピン シンガポール タイ ベトナムの10カ国 天然ガス消費量は2040 年までに65% 増加 域内ガス需要の増加により 今後は天然ガスの純輸入地域へ 5 東南アジア各国の天然ガス消費量推移 出所 :IEA Natural Gas Information 2015 6

東南アジアにおける LNG 輸入の開始 経済成長に伴う域内ガス需要 ( 発電 産業用 ) の増加 域内天然ガス生産量 埋蔵量の伸び悩み 天然ガス生産地域と需要地域の離隔 島嶼部が多く 天然ガスパイプライン建設が困難 LNG による天然ガス調達 供給へ 2011 年 タイが東南アジアで初の LNG 輸入開始 インドネシア マレーシアといった従来の LNG 輸出国も 長期売買契約に伴う供給 ( 輸出 ) 義務を抱えつつ LNG 受入基地を建設 パイプラインや発電所といった中下流のインフラ整備も課題 7 世界の LNG 輸入量に占めるアジアの割合 ( 万トン ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 タイ 72 98 142 133 シンガポール 94 185 マレーシア 162 176 出所 :IGU LNG Industry データ 8

東南アジアのLNG基地建設状況 別添カラー資料1あり 出所 各種情報を元にJOGMEC作成 9 国別LNG基地建設状況 タイ アジアでは有数の石油 ガス生産国 国内ガス需要の増加に伴い 1998年ミャンマーからのパイプラインガス輸入開始 2011年 Map Ta Phut LNG基地の操業を開始 出所 IEA Natural Gas Information のデータを基にJOGMEC作成 10

国別 LNG 基地建設状況 ~ タイ ~ Map Ta Phut LNG 基地東南アジア初の LNG 受入基地 LNG 受入能力 :500 万トン / 年 ( 受入能力 1000 万トン / 年への拡張計画あり (2017 年建設完了予定 )) 出所 :PTT LNG ホームページ ミャンマー Dawei 経済特区における LNG 受入基地建設計画 Shell およびタイ企業 (Italian Thai Development Public Company Ltd. 及び LNG Plus International Company Ltd.) の共同参画ミャンマー国内およびタイへの天然ガス供給を計画 11 国別 LNG 基地建設状況 ~ マレーシア ~ 世界第 2 位の LNG 輸出国 (2014 年の LNG 輸出量約 2500 万トン ) 近年の天然ガス埋蔵量 生産量は伸び悩み 国内ガス需要は増加 ただし LNG 供給義務 ( 輸出 ) を抱える ガス需要の中心はマレー半島である一方 埋蔵量に余裕があるのはボルネオ ( カリマンタン ) 島沖合ガス田群 出所 :Petronasプレゼンテーション資料 12

国別 LNG 基地建設状況 ~ マレーシア ~ 2002 年 マレー半島におけるパイプラインガス輸入開始 2013 年 Melaka FSU( 浮体式 LNG 貯蔵基地 ) による LNG 輸入開始 出所 :IEA Natural Gas Information のデータを基に JOGMEC 作成 13 国別 LNG 基地建設状況 ~ マレーシア ~ Melaka FSU LNG タンカーを転用した浮体式 LNG 貯蔵基地 2013 年操業開始 LNG 受入能力 380 万トン / 年 Petronas FLNG からの LNG 供給も見込む マレー半島に 2 件 ボルネオ ( カリマンタン ) 島に 1 件の LNG 受入基地建設計画あり 出所 :Petronas Gas 出所 :Petronas Melaka FSU 14

国別 LNG 基地建設状況 ~ シンガポール ~ 2013 年 Jurong Island LNG 受入基地が操業開始受入能力 600 万トン / 年 (2018 年までに 1125 万トン / 年に拡張 将来的に 1500 万トン / 年まで拡張する可能性あり ) LNG 貯蔵 再積み込みサービス LNG 燃料船への燃料供給サービスなどを視野に入れた戦略的 LNG 基地 アジア地域における LNG トレーディングハブを目指す シンガポールは 2015 年 9 月に SLInG (Singapore LNG Index Group) という LNG 価格指標グループを設立 出所 :SLNG ホームページ 15 国別 LNG 基地建設状況 ~ インドネシア ~ 1970 年代 ~2000 年代中盤まで世界最大の LNG 輸出国 国内需要の高まりにより 天然ガスを国内市場に振り向け (LNG 長期契約数量の削減 ) 2012 年より LNG 国内供給を開始 ( 現在国外からの輸入はない ) 潜在ガス需要と供給量のギャップを LNG で補填する計画 (2025 年には年間 3300 万トンの LNG 輸入が必要となる見通し ) 出所 :Pertamina 16

国別 LNG 基地建設状況 ~ インドネシア ~ 別添カラー資料 2 あり 天然ガス需要の中心はスマトラ島 ジャワ島であり 天然ガス埋蔵量に余裕がある東部地域との地理的なギャップもあり 出所 :Pertamina 17 国別 LNG 基地建設状況 ~ インドネシア ~ 2012 年 Nusantara Regas FSRU( 浮体式 ) の操業開始 2014 年 Lampun FSRU 操業開始 2015 年 Arun 受入基地 ( 液化基地より転換 ) 操業開始 現在国内 LNG 供給を実施中 ( 国外からの輸入はなし ) ただし Pertamina は既に米 Cheniere と Corpus Cristi プロジェクトからの LNG 長期売買契約 (2018 年供給開始 計約 150 万トン ) を締結するなど 海外からの LNG 調達計画を進める 出所 :Nusantara Regas 18

国別 LNG 基地建設状況 ~ インドネシア ~ スモールスケール LNG( 小規模 LNG 供給 ) 計画島嶼部が多く 潜在需要が分散 内向船による LNG のブレークバルク事業 ( 発電所 パイプライン等の天然ガスインフラ整備も ) 船舶や車両 ( 採掘業含む ) 向け LNG 燃料供給も視野 出所 :Pertamina 19 国別 LNG 基地建設状況 ~ フィリピン ~ 2001 年に Malampaya ガス田 ( オペレータ :Shell) 生産開始 事実上の天然ガス利用の始まりであり 同ガス田への依存度は大 天然ガスは全量自国内生産 消費 2024 年に Malampaya ガス田のライセンス期限満了 生産減退 インフラ整備も含め 2024 年以降の供給が課題 出所 :IEA Natural Gas Information のデータを基に JOGMEC 作成 フィリピンの天然ガス生産量推移 20

国別 LNG 基地建設状況 ~ フィリピン ~ 現在 Luzon 島に少なくとも 3 件の LNG 受入基地の建設計画 Pagbilao LNG 受入基地 (Energy World Corp.) 2016 年早期に建設完了予定 Batangas FSRU( 浮体式 )(Shell) 2017 年に操業開始予定 ( 名称未定 )LNG 受入基地 (First Gen) 2016~2017 年に建設開始予定 出所 : フィリピンエネルギー省プレゼンテーション資料 21 国別 LNG 基地建設状況 ~ ベトナム ~ 天然ガス生産 需要の増加 ( 現状ほぼ全量自給自足 ) PetroVietnam による 2 件の LNG 受入基地建設計画 ( これまでも計画はあったものの進展は遅れている ) Thi Vai LNG 受入基地 2017 年操業開始予定 Son My LNG 受入基地 2019 年操業開始予定 ベトナムの天然ガス生産量推移 出所 :IEA Natural Gas Information のデータを基に JOGMEC 作成 22

まとめと今後の見通し 急速な経済成長と人口増加により 東南アジアのエネルギー需要は大きく伸びていく見通し 中国やインドに続く巨大なエネルギー需要地域へ ( 伝統的な LNG 輸出地域から LNG の純輸入地域へ転換 ) 世界のエネルギー市場への影響力も拡大 一方 エネルギーインフラの整備は大きな課題 天然ガスインフラは LNG 受入基地を中心として整備が進んでいく可能性が高い 島嶼部が多いという地形的な要因から スモールスケール LNG( 小規模供給 ) が進展していく可能性あり 23 LNG 市場拡大の観点から LNG 受入基地の建設の増加 = LNG 輸入国の増加 近年 新規 LNG プロジェクトが続々と立ち上がっており 生産者側からの LNG 市場拡大が進むとともに 買主側からも LNG 市場は拡大へ LNG は当面世界的に供給過多が見込まれる中 上流プロジェクトへの投資の停滞を防ぎ天然ガス LNG 産業界の持続的成長を支えるためにも 天然ガス需要の発掘は重要 ( ただし 適切な価格水準を構築 維持していくことが必要 ) 24