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1 本バイリーングループ 中期 3 カ年計画

2 次 P.1 中期 3カ年計画概要 P.2 中期 3カ年計画キーインデックス P.3 セグメント別計画と海外売上 率 P.4 中期 3カ年計画の基本戦略 P.5 キ- チャレンジ P.6 ニュー ビジネス P.7 コア ビジネス P.8 オペレーショナル エクセレンス P.9 ヒューマン キャピタル マネジメント P.10 設備投資計画 P.11 海外オペレーション P.12 ガバナンスと環境経営

3 中期 3 カ年計画概要 P 年 標 連結売上 連結営業利益連結経常利益 615 億円 44 億円 56 億円 売上 経常利益率 9.1% 総資本経常利益率 9.7% 投下資本利益率 * 8.4% 損益分岐点売上 率 84.2% 連結当期純利益 37 億円 売上 販売管理費率 15.7% 連結売上 連結営業利益および経常利益連結当期純利益 単位 : 億円単位 : 億円単位 : 億円 上記キーインデックスは連結ベース * 投下資本利益率 ={ 営業利益 x(1- 税率 40%)+ 持分利益 }/( 有利 負債 + 株主資本 )

4 中期 3 カ年計画キーインデックス 中期経営ビジョン 売上 経常利益率総資本経常利益率投下資本利益率 * 本バイリーングループ中期 3カ年計画 P.2 中期 3 カ年計画 単位 : 億円 損益分岐点売上 率 単位 : 億円 売上 販売管理費率 * 中期経営ビジョン (Engineering Fabric Innovation) 2010 年 6 策定

5 セグメント別計画と海外売上 セグメント別売上 セグメント別営業利益と営業利益率 P.3 単位 : 億円 単位 : 億円 海外売上 と海外売上 率 単位 : 億円

6 中期 3 カ年計画の基本戦略 - 中期経営ビジョン 8 つの基本戦略に基づき中期 3 カ年計画を実 する P.4 ヘルスケア エコロジ および コンフォート のターゲット市場での新規事業を推進 中期経営ビジョン 8 つの基本戦略 新たな事業拠点の早期安定化とさらなる収益拡 早期事業化に向け 開発リソースの有効活 コア ビジネスの収益性向上 国内外の既存 産拠点のリデザイン 産性向上 サプライチェーンマネージメントや業務改善による経営の効率化 サクセションプランや教育制度の充実 安全衛 とガバナンスの強化

7 キー チャレンジ 本バイリーングループ中期 3カ年計画 P.5 - 中期経営ビジョンの 8 つの基本戦略を推進するために 4 つのチャレンジで外部環境に左右されない収益構造を強化する 新しい技術やノウハウを いた新製品や新事業の ち上げ また新しい地域への進出 M&Aなどによるシナジー活 で当社グループの事業範囲の拡 を 指す ニュー ビジネス コア ビジネス コア ビジネスについては収益性向上にフォーカスし事業の安定的拡 を 指す 収益性や成 性から 針転換が必要な事業アイテムの 極めを う 製造現場の 産性向上やサプライチェーン最適化だけでなく 全ての職場での無駄取りの推進 業務効率化などにより業容や販売 産規模に即した経営を う オペレーショナル エクセレンス ヒューマン キャピタル マネジメント 材を 財 ととらえ キャリアパス 教育やトレーニングを充実することで 海外オペレーションや経営など あらゆるシーンで活躍できる 財 を育てる

8 ニュー ビジネス - 中期経営ビジョンのターゲット市場で新製品 新規事業を推進する P.6 細胞培養担体 リチウムイオン電池 セパレータ 機能カートリッジフィルタ 燃料電池 部材 新しい技術 カートリッジフィルタ 細胞培養担体 繊維状機能付与粉体 ヘルスケア エコロジ 家庭 キッズマスク VIAM メキシコ 家庭 マスク テープ製剤 プラスター剤 次世代電池 部材 産業空調 フィルタ ( 忍 研究所 ) 新しい 途 / M&A コンフォート 新しい地域 北 ファイバー事業 動 フロアマット事業 ( メキシコ タイほか ) アジア空調合弁事業 貼付薬 基材の海外展開

9 コア ビジネス - 成 市場での積極的拡 と成熟アイテムの収益 強化を図る P.7 < 各分野のコア ビジネス主要アイテムと戦略 > ニッケル 素電池 セパレータ シェアの HV ニッケル 素電池 セパレータは 今後も徹底したコスト削減 性能化を進め シェアを維持する その他 載 などの 途拡 を図る 産業資材 貼付薬 基材 芯地 汎 エアフィルタ キャビンエアフィルタ シェアの国内パップ 途に加え 新機能開発などによりプラスター市場で拡販する その他貼付薬 基材 途の拡 を図る また 海外市場展開を促進する 国内販売は海外グループ会社からの輸 品に切り替え 販売を促進する アジア市場ではグローバルな商流に対応したネットワークを強化し 拡販を図る シェアの 般ビル空調 フィルタのさらなる拡販に加え 忍 研究所とのシナジー効果により産業空調 フィルタを拡販する キャビンエアフィルタはコスト削減 機能化およびグローバルネットワークの活 により シェア拡 と収益 を強化する 動 資材 フロアマット 天井表 材ほか ファイバー事業 国内 国 中国 メキシコ そして新設するタイの 5 拠点で事業拡 する 天井表 材は 意匠品 (TWINETEX ほか ) 開発とグローバルオペレーション強化により事業拡 する 不織布のその他 載 途の開発と拡販を推進する シェアの国内はさらに合理化を進め 北 については収益性の改善とシェア拡 を図る

10 オペレーショナル エクセレンス - 各従業員の意識改 をベースにさまざまな 法を いて 産性向上と業務改善を う P.8 産現場リデザイン 料 産移管と滋賀 場を中 とした設備レイアウト変更 設備稼働率向上 産 SCM 強化 リードタイム短縮 棚卸資産削減 品質向上と原価低減 顧客品質要求への的確なる対応 収率向上 省 / 省エネ推進 業務効率向上 無駄取り IT 活 意思決定のスピードアップ 組織機能の統合 社内ルールの合理化業務プロセスのシンプル化 業務の標準化 業務フローの 直し 強い 場の実現海外 場への展開 オペレーショナル エクセレンス 固定費増加の抑制間接業務の効率化

11 本バイリーングループ中期 3カ年計画 ヒューマン キャピタル マネジメント P.9 - 材は企業の成 エンジン ( 財 ) ととらえ サクセション プランを中 にヒューマン キャピタル マネジメントを推進し 事業や環境変化に応じ 計画的に適切な 材をキーポジションに配置し グループ経営の基盤強化を図る グループの全体最適化のための後継者育成計画策定と実 次世代コア 材育成プログラムの導 サクセション プラン タレント マネジメント 事業展開に応じて求められる 材の採 育成 適正配置 コア 材の採 育成強化 ヒューマン グローバル 材を継続的 計画的に育成 若 海外短期派遣の強化 グローバル ローテーション グローバル リーダー研修の実施 グローバル リーダーシップ キャピタル マネジメント キャリア デザイン モデル キャリアパスによるキャリアの 向性と 材要件のマッチングによる従業員のスキルアップを促進 専 教育の強化 啓発の 援

12 設備投資計画 - 収益性や将来性を考慮した計画的投資を う 連結ベース設備投資と減価償却費 主要設備投資案件 P.10 単位 : 億円 直近数年間の積極的な投資額により中期 3 カ年計画期間中の償却額は増加傾向にあり 投資の回収に注 する 年度 投資内容 動 フロアマット設備 ( 北 メキシコ タイほか ) 動 天井表 材 内装材設備 ( 本 北 ほか ) ファイバー事業関連設備 ( 本 北 ほか ) 次世代セパレータ 設備各種フィルタ マスク加 機研究所 技術本部試験研究 設備 産設備改造その他 2014 年以降は収益性や将来性などを考慮し 減価償却費総額をめどに 厳選した設備投資を実施する

13 海外オペレーション - 引き続き 北 中国を中 に海外オペレーションを強化 その他の地域の市場開拓にも着 P.11 <ヨーロッパ> 貼付薬 基材拡販 細胞培養担体事業などの市場調査 < 東南アジア インド> タイ 動 フロアマット事業拡 フィルタ合弁事業拡 インド事業検討 < 韓国 > グループ を かし 韓国グローバルプレイヤーとの関連ビジネス拡 < 中国 台湾 港 > 動 フロアマットの現地メーカー向け拡販 動 意匠天井表 材拡販 フィルタ合弁事業の拠点強化と拡販 不織布芯地の 産統合による合理化 電池セパレータ製品拡販 貼付薬 基材拡販 < 北 メキシコ> 動 フロアマット事業の継続的伸 ファイバー事業安定化 リサイクル事業推進 動 天井表 材収益性向上 貼付薬 基材拡販 < 南 > 南 フロアマット市場調査

14 境経 環境 標設定安全衛ガバナンスと環境経営 - グローバル化に伴うガバナンスの強化と環境や安全に配慮した経営を推進 P.12 ガバナンスの強化 環境経営と安全衛 ガバナンス体制 監査役会 CSR 委員会 事委員会 外部監査 / 内部監査 内部統制部 組織的な活動と制度や規程による枠組みの相乗効果でガバナンスの強化を図る 環制度 規程 CSR 憲章 動規範 関連規程 環境基本理念 環境 針 環境報告書営 グループ安全基本 針の徹底 安全道場の活 設備の安全対策生 と設備を安全に結びつける しくみ の強化

15 本資料内の情報のうち 過去の事実以外のものには 当社グループの方針 期待および戦略などによる将来の予測や見通しであり 不確実性や変動可能性などを含んでおります 本資料において 当社の将来の業績を保証するものではありません

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