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ほだかきせんばる
5 years ago
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1 フージャースグループ経営近況報告会 2016 年 6 月 25 日

2 グループ経営方針について

3 事業環境と対応方針事業環境対応方針コンパクトシティシェアリング超高齢化社会金融緩和継続建築費高止まりインバウンド少子化シニア子育て完了層へ中心部への住宅供給ニーズに合わせた賃貸住宅の提供シニア健常者向け住宅 CCRC 長期安定資金による中長期保有資産の購入価格転嫁可能なエリアへ供給アコモデーション需要ファミリーマンション需要の頭打ち

4 会社としての成長 (5 か年 ) 売上高 ( 百万円 ) 経常利益 ( 百万円 ) 120,000 12,000 売上高 100,000 経常利益 10,000 80,000 60,000 40,000 20, /3 期 18/3 期 19/3 期 20/3 期 21/3 期 8,000 6,000 4,000 2,000 0 売上高 50,000 60,000 70,000 85, ,000 単位 : 百万円経常利益 5,000 6,000 7,000 8,500 10, 年 3 月期売上高 1,000 億円経常利益 100 億円を目指す

5 事業としての 3 つの挑戦挑戦 1 エリア拡大 1 都 3 県 33 都道府県海外も視野挑戦 2 ターゲット拡大シングル DINKS ファミリー + 賃貸志向者投資家シニア富裕層挑戦 3 事業範囲拡大マンション + 戸建アパート賃貸不動産関連サービスアコモデーション

6 セグメント不動産開発戸建アパート不動産投資戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期シニア関連サービスその他グループ計 500 1,000

7 株式会社フージャースコーポレーションファミリー / シングル向け新築マンション市街地再開発事業リゾートマンション事業常務取締役大久保将樹

8 セグメント不動産開発戸建アパート不動産投資戦略キーワード首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期シニア関連サービスその他グループ計 500 1,000

9 首都圏郊外型マンション完売デュオヒルズつくばエンブレム (352戸)

10 リゾートマンション完売デュオヒルズ旧軽井沢ザフォレスト(19戸)

11 今後の事業展開デュオヒルズ東川口 (98 戸 ) 今後の事業展開旧軽井沢 Ⅱ (19 戸 ) 秋谷 (46 戸 ) 柏たなか (260 戸 )

12 エリア拡大への挑戦全国への事業展開

13 全国市街地再開発完売函館MARKS THE TOWER(84戸) 完売デュオヒルズいわきザレジデンス 122戸

14 全国市街地再開発デュオヒルズ甲府 (124 戸 ) 今後の事業展開宮城県塩釜市山形県山形市茨城県水戸市岐阜県多治見市

15 都心コンパクトマンションへの挑戦初台プロジェクト 18戸今後の事業展開飯田橋 28戸学芸大学 36戸上野 47戸赤羽 56戸秋葉原 72戸

16 セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発戸建アパート不動産投資シニア首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト関連サービスその他グループ計 500 1,000

17 株式会社フージャースアベニュー戸建アパート代表取締役森俊哉

18 セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発戸建アパート不動産投資シニア首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト財閥より廉価 + 同等価値城西エリアアパート事業関連サービスその他グループ計 500 1,000

19 戸建事業基本戦略財閥より廉価で財閥と同等の価値ビルダーより高価でビルダーを圧倒する価値街並みデザイン住む人 ( 女性 ) 目線コミュニティ

20 取組み事例 ( 街並み ) デュオアベニュー西武立川デュオアベニュー西国分寺

21 仕込エリア販売予定物件販売中物件完売物件第 1 ゾーン第 2 ゾーン

22 ゾーン別代表事例第 1 ゾーンデュオアベニュー八王子第 2 ゾーンデュオアベニュー大森山王価格帯 4,000 万円台 ~ 価格帯 8,000 万円台 ~

23 アパート投資事業デュオメゾン戸越公園デュオメゾン軽井沢

24 アパート投資事業首都圏城南城西城東エリア首都圏多摩埼玉エリア No. 駅 No. 駅 1 戸越公園売却済 11 八王子売却済 2 南馬込 12 大宮公園売却済 3 矢口渡 13 大宮公園売却済 4 西馬込 14 浦和 5 本羽田 6 蒲田 7 西糀谷 8 新大久保 9 押上 10 梅屋敷軽井沢エリア No. 駅 15 中軽井沢 16 中軽井沢売却済

25 セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発戸建アパート不動産投資シニア首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト財閥より廉価 + 同等価値城西エリアアパート事業関連サービスその他グループ計 500 1,000

26 株式会社フージャースアセットマネジメント収益不動産投資中長期保有コンバージョンリノベーション代表取締役藤井幸雄

27 セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発戸建アパート不動産投資シニア首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト財閥より廉価 + 同等価値城西エリアアパート事業好立地低利用オペレーショナルアセット 2020 年 REIT 上場関連サービスその他グループ計 500 1,000

28 戦略キーワード好立地低利用首都圏主要中核都市最有効利用による商品化コンバージョン遵法化リーシングオペレーショナルアセット多様化する利用ニーズへの商品提供オペレーションによるアップサイド享受簡易宿所サービスアパートメントオフィス 2020 年 J リートへの上場

29 事例１好立地低利用 1棟まるごとコンバージョンレナート広瀬通ビル仙台国分町

30 事例 2 オペレーショナルアセットサービスアパートメント事業芝公園プロジェクト ( 東京都港区 / 開発 ) 物件からの眺め

31 戦略キーワード好立地低利用首都圏主要中核都市最有効利用による商品化コンバージョン遵法化リーシングオペレーショナルアセット多様化する利用ニーズへの商品提供オペレーションによるアップサイド享受簡易宿所サービスアパートメントオフィス 2020 年 J リートへの上場不動産投資事業領域での立ち位置確立市場拡大への政策背景更なる事業拡大へのステップ

32 セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発戸建アパート不動産投資オペレーショナルアセットシニア首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト財閥より廉価 + 同等価値城西エリアアパート事業好立地低利用 2020 年 REIT 上場関連サービスその他グループ計 500 1,000

33 株式会社フージャースケアデザインシニア住宅事業介護保険事業代表取締役佐藤多聞

34 セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発戸建アパート不動産投資オペレーショナルアセットシニア関連サービス首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト財閥より廉価 + 同等価値城西エリアアパート事業好立地低利用 2020 年 REIT 上場健常シニア CCRC 事業その他グループ計 500 1,000

35 事業環境超高齢社会の進行団塊世代が高齢者へ ( 高齢化率 26%) 首都圏の高齢者増加率県別増加率ランキング 2 位埼玉 3 位千葉 4 位神奈川高齢者の変化平均寿命余命の延長 65 歳の平均余命男性 19 年女性 24 年高齢者住宅への抵抗感の低下

36 主要高齢者住宅の分類居住性高有料老人ホーム ( 施設 ) シニア向け分譲マンション介護度高特別養護老人ホーム ( 福祉 ) サービス付高齢者向け住宅 ( 賃貸 ) 自立度高居住性低

37 シニア向け分譲マンションの特徴自宅シニア向け分譲マンションサービス付き高齢者向け住宅有料老人ホーム生活の自由〇見守り医療介護健康支援〇居室の広さ約 20 m2約 20 m2 権利方式所有権賃借権利用権資産価値〇

38 天然温泉大浴場ダイニングレストランラウンジホール

39 シニア向け分譲マンション千葉ちはら台駅前今期の事業展開柏の葉 (266 戸 ) 町田緑山 (82 戸 ) 厚木森の里 (153 戸 ) 兵庫三田 (106 戸 ) 今後の事業展開千葉ちはら台 (204 戸 )

40 CCRCへの展開 CCRC Continuing Care Retirement Community 高齢者が健康時から介護時まで移転することなく継続的なケアが保証されるコミュニティー

41 セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発戸建アパート不動産投資オペレーショナルアセットシニア関連サービス首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト財閥より廉価 + 同等価値城西エリアアパート事業好立地低利用 2020 年 REIT 上場健常シニア CCRC 事業その他グループ計 500 1,000

42 株式会社フージャースリビングサービスマンション管理事業大規模修繕事業コミュニティ形成支援サービス代表取締役伊藤晴康

43 セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発戸建アパート不動産投資オペレーショナルアセットシニア関連サービスその他首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト財閥より廉価 + 同等価値城西エリアアパート事業好立地低利用 2020 年 REIT 上場健常シニア CCRC 事業ストックビジネスの中核コミュニティ形成支援大規模修繕受託拡大グループ計 500 1,000

44 事業戦略顧客満足度アップ選ばれる管理会社へ 3 つの約束 ( 迅速な対応資産価値向上共生 ) の実践専門性付加サービス = コミュニティ形成支援修繕工事受託の拡大管理物件が大規模修繕の時期にさしかかる供給管理者の強みを活かし工事受託を拡大

45 マーケット概況 ( 分譲マンション管理市場 ) 新規供給が縮小する中成長率は鈍化するものの全体規模は緩やかに拡大する一方でリーマンショック以降 M&A による大手寡占が進んでいる 2015 年度調査では上位 15 社で 50% を占める状況となっているストック ( 百万戸 ) ストック戸数新規供給新規供給 ( 万戸 ) % 大手の寡占化上位 15 社で全体の約 50% % 出典マンション管理業協会上位その他戸数規模での競争力ではなく顧客満足度での競争力が重要

46 コミュニティ形成支援フージャースグループはお住まいいただいた後も大切に考えていますご契約入居前交流会 2 年目ご入居住民交流会挨拶が活発なコミュニティ 3 年目各種イベント

47 コミュニティ形成支援スポーツアカデミーとの連携大人向けのヨガ親子で楽しめる体操等

48 コミュニティ形成支援山梨県ウェルネス農園との提携マンション管理組合にてバスツアーを企画

49 大規模修繕工事受託の拡大大規模修繕工事を確実に受注につなげることで工事受託事業の拡大を図る ( 戸 ) 8,000 築 10 年を超えるマンションの管理戸数の推移 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 今後の 5 年間で築 10 年を超えるマンションの管理戸数は 3 倍に 1,

50 セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発戸建アパート首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト財閥より廉価 + 同等価値城西エリアアパート事業好立地低利用不動産投資オペレーショナルアセット年 REIT 上場健常シニア CCRC 事業シニアストックビジネスの中核関連サービスコミュニティ形成支援大規模修繕受託その他 PFI 海外アコモデーション - 40 グループ計 500 1,000

51 セグメント別売上高成長目標 1,000 億円 40 PFI 海外アコモデーションストックビジネスの中核コミュニティ形成支援大規模修繕受託健常シニア CCRC事業その他 175 好立地低利用オペレーショナルアセット 2020年 REIT上場財閥より廉価同等価値城西エリアアパート事業関連サービスシニア不動産投資戸建アパート 400 首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト 359億円 500億円 1,000億円 2016年3月期 2017年3月期 2021年3月期不動産開発

52 配当金及び利益還元方針 11/3 月期 12/3 月期 13/3 月期 14/3 月期 15/3 月期 16/3 月期 17/3 月期純利益額 ( 百万円 ) 1 株当り配当額配当総額 ( 百万円 ) 2,628 5,362 5,573 3,856 3,079 1,835 3,300 2 円 3 円 8 円 12 円 14 円 14 円 24 円配当性向 2.4% 1.8% 4.5% 9.8% 14.0% 22.7% 20.1% 自己株式取得 ( 百万円 ) , 総還元性向 2.4% 1.8% 4.5% 9.8% 36.1% 77.4% 28.7% 13 年 3 月期までは株式会社フージャースコーポレーション株式 1 株当たりの配当金 ( 取引 :1 株単位 ) 13 年 4 月フージャースコーポレーション普通株式 1 株につきフージャースホールディングス普通株式 100 株を割当交付 1 単元 100 株とする単元株制度を同日より採用しております

お問合せ先 IRに関するお問合せ株式会社フージャースホールディングス広報 IRチーム TEL 03-3287-0704 E-mail ir@hoosiers.co.

53 お問合せ先 IRに関するお問合せ株式会社フージャースホールディングス広報 IRチーム TEL URL 本資料に記載されている意見や予測今後の見通し等は当社グループが資料作成時点で入手可能な情報を基にした予想値でありこれらは経済環境競争状況新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受け大きく変動することも考えられます従いまして実際の業績及び戦略等につきましてはこの配布資料に記載されている内容とは大きく異なる可能性がございますことを予めご承知おき下さいまた事前の承諾なしに本資料に掲載されている内容の複製転用等を行うことを禁止します

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スライド 1 株式会社フージャースアセットマネジメント収益不動産投資中長期保有コンバージョンリノベーション代表取締役藤井幸雄セグメント戦略キーワード売上高目標 ( 億円 ) 2017/3 期 2021/3 期不動産開発 250 400 戸建アパート不動産投資シニア首都圏郊外大規模全国市街地好立地再開発都心コンパクト財閥より廉価 + 同等価値城西エリアアパート事業好立地低利用オペレーショナルアセット