事例紹介 :Salesforce と fusion_place との連携 2018 年 5 月 25 日株式会社汐留コンサルティング

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はるまさわしあし
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one-stop partner, empowering your management systems 経営管理ワークプレイス fusion_place 適用事例紹介セミナー営業製造最前線の計数管理から全グループ会社の管理会計までワンパッケージで実現できます第三部事例紹介 :Salesforce と

1 one-stop partner, empowering your management systems 経営管理ワークプレイス fusion_place 適用事例紹介セミナー営業製造最前線の計数管理から全グループ会社の管理会計までワンパッケージで実現できます第三部事例紹介 :Salesforce と fusion_place との連携先進的試みとして Salesforce の商談データを fusion_place に連携することで全社業績見込に営業活動受注確度が与える影響を可視化した事例をご紹介します One-stop partner, empowering your management systems

2 事例紹介 :Salesforce と fusion_place との連携 2018 年 5 月 25 日株式会社汐留コンサルティング

3 アジェンダ 1. 会社紹介 2. 弊社が認識する経営管理の課題と fusion_place の強み 3. 事例紹介 : Salesforce と fusion_place との連携 2

4 会社紹介会社名株式会社汐留コンサルティング本社東京都港区東新橋 2 丁目東新橋ビル 2F 設立拠点業務内容特長 2008 年 8 月東京大阪ニューヨーク各種コンサルティング業務グループ経営管理予算 / 業績管理海外拠点へのロールアウト支援内部統制対応支援 PMO 支援等元アンダーセンベリングポイント ( 現 PWC) のメンバーを中心に主に経営管理領域でのコンサルティングを行っております近年ではグローバルで活躍している製造業を中心に本社での経営管理支援や本社からは目の届きにくい現地拠点へのコンサルティングも実施しております 3

5 弊社が認識する経営管理の課題と fusion_place の強み

稟議番号単位での予算消化状況を把握したい受注データ販売データと業績見込や製造計画とのリンクグループ経営管理各拠点の業務 / システムの見直し AI

6 弊社に寄せられる生の声課題解決の方向性 ( 例 ) 業績見込数値の精度を向上したいあるいは見込数値作成の作業効率を向上させたい IFRS と管理会計の差が大きく業績予測分析が困難管理会計が IFRS に追い付いていない ( 検収基準リベート等 ) 予算番号稟議番号単位での予算消化状況を把握したい受注データ販売データと業績見込や製造計画とのリンクグループ経営管理各拠点の業務 / システムの見直し AI を用いたデータ分析ツールの活用予算策定から投資管理情報までを一つの経営管理システム内に統合 KPI の増減に伴うシステムメンテナンスコスト増加エクセル回帰の傾向エクセルと親和性の高い経営管理システムの導入 5

7 弊社が考える fusion_place の強みエクセルとの親和性が極めて高い集計作業計算作業の大半を fusion_place 上で管理可能安い早い分かりやすい他社製品とは導入コストの桁が違う IT 投資予算としてではなくユーザー部門予算として発注頂くケースあり導入に必要な期間が短い (2 か月 ~ プロトタイピングによる短期間導入要件聞いた 2,3 週後にはプロトで確認実際に作った後の gap が少ない競合製品はプロトに数か月単位仕様追加に莫大なコスト科目追加や帳票変更等メンテナンスは原則としてユーザ ( 経企 / 経理等 ) が実施可能詳細分析が可能 6

8 事例紹介 : Salesforce と fusion_place との連携

9 クライアント概要会社名本社 A 社東京都創業 2000 年代 ( 東証一部上場 ) 業種連結データ分析ツールの販売分析業務受託等連結子会社ありただし管理会計の対象は本体のみ 8

10 A 社での fusion_place 導入の背景 A 社では近年の業績拡大に伴い予実管理の高度化 / 迅速化や見込管理のレベル向上が急務となっていました経営と現場の乖離現場は SFDC で受注売上見込を部署 / 担当者単位で週次管理経営は月次報告セグメント / 事業部単位管理会計要件の多様化規模の拡大複数事業への対応数値粒度報告サイクル計算方法 ( 原価配賦 ) が財務会計とは異なるため独自に数値作成が必要実績よりも見込数値を重視見込数値の精度報告スピード向上が必須管理会計システムの未整備 KPI や報告粒度組織体制の変更に即座に対応するため管理会計はエクセルで実施膨大なエクセルファイルシート数式ピボットが誕生 9

11 お客様のニーズと課題予算ニーズ予算集計工数の削減予算番号単位の費消状況把握業務上の課題各部署から予算データをエクセルで集計計画修正見直の度に作業工数が必要各施策の予算費消状況を現場や意思決定者が把握できず経理も質問がある度に集計作業が必要実績ハンド管理工数の削減詳細分析の実施管理会計用の数値作成は全てエクセル上で実施ピボットのドリルダウン機能が使えず経営企画も現場も原因分析が困難見込現場と経営の用語 / 数値の統一見込数値の鮮度精度粒度の向上プロダクトやプロジェクトのマスタが現場 (SFDC) 経企で不統一異なる用語 / 数値で会話 SFDC データをクレンジング後にピボット集計報告資料へ転記これらの工数のため見込数値作成は原則月一度のみ 10

12 fusion_place でのシステム化イメージ勘定科目 / 組織 / 取引先 / プロダクト / プロジェクト / 予算番号別にデータを保持会計システム伝票明細実績取込フォームデータベース伝票明細元帳予算集計ファイル ( エクセルリンク ) 伝票単位までドリルダウン可能予実分析用フォーム Salesforce.com 予算ファイル ( エクセルリンク ) 予実管理元帳商談情報までドリルダウン可能業績見込フォーム売上見込コスト見込売上コスト見込取込フォーム見込テータ元帳予算番号別費消状況確認フォーム詳細データは伝票明細見込データ元帳に保持しサマリデータを予実管理元帳に連携各種フォームにてサマリから詳細データにドリルダウン可能予算立案業務はシステム操作習熟期間が少なく現場が混乱することを懸念しエクセルで作成された予算案をエクセルリンクで取込実績は会計システムから月次で見込は SFDC から週次で CSV でデータ連携プロジェクトマスタ取引先マスタは SFDC から CSV 等で週次連携 11

13 SFDC との連携現状業務データ分析ツールとそのツールを用いたデータ分析業務受託各種システム導入が主な商品 SFDC 内でそれらの受注データを商談単位で管理商談単位で請求済み受注商談中のようなステータスや確度 A 確度 B 等の受注確度を示す情報を保持営業情報の管理から請求書発行業務までを実施ダウンロードした商談情報をセグメント等の不足情報を VLOOKUP 等で補った上でピボットテーブルで売上見込を集計その後に経営会議資料に転記課題出力データには入力ミスや文字化けが多くデータクレンジングに工数が必要科目コード部門コードがなく名称のみ保持ハンドで集計用コードを入力現場と経営管理でマスタが不統一であり管理したい粒度が異なる集計 / 転記の工数が多大エクセルではドリルダウンしにくいため分析深堀りができない 12

14 SFDC との連携対応方法 SFDC 側での入力ルールや命名規則を徹底しデータクレンジングを不要にマスタ類は現場管理レベルに合わせ fusion_place 内で経営管理レベルに変換 / 集約コードがない情報は fusion_place 標準の変換テーブルを活用し名称コードの変換を実施商談単位のデータを fusion_place に取り込み自動集計ステータス / 受注確度を自動でバージョン別 (MIN や MID FULL) 等に集計 13

15 バージョンと受注確度の関係 SFDC の商談データが保持しているステータス確度情報を fusion_place 内でバージョンとして経営管理用の数値に変換しました大業績見込小 FULL ( 最大値 ) MAX MID MIN ( ほぼ確実 ) 小受注確度大 1 : 見込み案件 2C : 商談中確度 C 2B : 商談中確度 B 2A : 商談中確度 A 3 : 受注 4 : 請求済 14

16 バージョン別数値の作成方法ツリー設定イメージ FULL/FULL 凡例集計メンバリーフ 1/ 見込み案件 MAX/MAX 2C/ 商談中確度 C MID/MID 2B/ 商談中確度 B MIN/MIN 2A/ 商談中確度 A 3/ 受注 4/ 請求済予算 / 実績は全て NONE に計上 NONE/NONE fusion_place 内で自動で集計メンバにて集計集計メンバのみを表示させるとバージョンとしての数値出力が可能 15

17 レポート上でのバージョン別数値パラメータの切り替えでバージョン別の見込数値が利用可能横軸にバージョンをもってくれば見込把握を容易に商談レベルのデータまでドリルダウンも可能パラメータ切替 MAX を選択 FULL を選択 16

18 結果成果受注情報と業績見込の連動 - 売上見込データからバージョン別業績見通しを作成 - 業績見通しの確認が月次から週次へ - バージョン間の差異 (MIN と MID の差異等 ) が明確化注力すべき案件が容易に把握集計工数の削減各部門の提出シートをボタン一つで fusion_place にデータ UP リアルタイムで集計取締役会資料にエクセルリンクを設定予算実績見込数値を即反映予算番号別の費消状況を把握 2 か月強で現状業務ヒアリング ~ 運用開始まで完了 - 週 1 回 1~2 時間の打ち合わせ - プロトタイプをベースに実機を基に設計 - 極力現状業務フローを修正せず現場の予算作成業務はエクセルリンク活用 - CFO が打ち合わせに参加要件確定が極めて順調に進行 17

19 fusion_place 導入成功のポイントウォーターフォールで導入するシステムではない小さく作って要件や運用課題に応じて追加するアプローチが有効例 : 予算集計業務を中心にプロトタイプを作成ある程度プロトのレベルが向上した後に実績や見通しの要件を追加マスタ整備は早期に解決部門間 / システム間のマスタ不統一は早期に対応すべき対応できないものだけをマッピングで対応他システムからの I/F 要件は早めの洗い出しを特に短期間導入においてはユーザが要件を決めきることが必要後で修正することは可能なので悩むぐらいならとにかく決めてしまうこと 18

http://www.fusions.co.jp/ place to fusion your data into a business insight your people's view to a plan your people's expertise to a system 株式会社フュージョンズ http://www.fusions.co.jp 107-0062 東京都港区南青山 1 丁目 10 番 2 号 :03-6804-6247 e-mail: contact@fusions.

20 place to fusion your data into a business insight your people's view to a plan your people's expertise to a system 株式会社フュージョンズ東京都港区南青山 1 丁目 10 番 2 号 : [email protected] 営業統括 : 白石 2018 fusions corporation 善久南青山 A ビル 5 階 One-stop partner, empowering your management systems fusion_place は株式会社フュージョンズ及びその供給元の商標又は登録商標です本資料 ( 添付資料を含む ) に掲載されている情報は全て株式会社フュージョンズ及びその供給元の知的財産ですコンテンツの複製社外への公開社内利用への転用等の二次利用は全て株式会社フュージョンズ及びその供給元の許諾を必要とする旨ご理解をお願いします

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経営管理領域における考慮点経営管理においては各領域で異なるニーズを識別したうえでそれらの連携を図っていく必要があります各領域での要求対象データ勘定科目体系 (CoA) F/S I/C B/S 増減注記 KPI テキスト情報制度連結制度要件依存実績 - - 管理連結 ( グループ管理 ) one-stop partner, empowering your management systems 経営管理ワークプレイス fusion_place 適用事例紹介セミナー営業製造最前線の計数管理から全グループ会社の管理会計までワンパッケージで実現できます第二部 fusion_place で展開する管理連結システム構築事例個社単体管理グループ管理連結を 1 つのプラットフォームを用いて実現

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