28.鉱物資源マテリアルフロー2017 グラファイト (C(Gr))

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ときなたかひ
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1 1. 需給動向 1-1. 世界の需給動向黒鉛 ( 石墨 :graphite とも言われるが石墨は一般的に天然黒鉛を示す ) は主に人造黒鉛と天然黒鉛に分類される当該資料では主に天然黒鉛に関して取り上げる天然黒鉛には結晶性の高い鱗状黒鉛および結晶性がやや低い土状黒鉛があり鱗状黒鉛はさらに鱗片状黒鉛と塊状黒鉛に分類されている天然黒鉛は性質や産状産地がそれぞれ異なり特性等に応じて鉄鋼耐火物鋳物電池冶金潤滑剤等で利用されている世界の天然黒鉛鉱石の生産量を表 1-1 図 1-1 に示す 216 年の天然黒鉛鉱石の生産量は前年比 11% の 1,2 千 tであった生産量上位国をみると大きな変化はなく 1 位中国の生産量は前年比 1% の 78 千 t 2 位インドも同 1% の 17 千 tであったシェアは中国が 65% インドが 14% であり両国で約 8% を占めている前年との変化率では量は少ないながらカナダが前年比 7% の 21 千 tと減少マダガスカルが同 16% の 8 千 tと増加しているのが注目される中国の生産量を大別すると鱗片状黒鉛が 5~55 千 tで残りが土状黒鉛と推定される中国では鱗片状黒鉛から球状黒鉛 ( リチウムイオン電池 ( 以下 LIB) の負極材 ) にする工場が設立されている天然黒鉛は中国以外で現在各種開発が進んでおりその動向が注目されている 216 年の動きではアフリカ東部のマダガスカルモザンビークタンザニアで探査開発が活発に行われている既に生産を開始しているマダガスカルに続き 217 年 1 月にはモザンビークで生産が開始される予定であるこのほか米国 2 社 ( アラバマ州アラスカ州 ) や豪州 6 社 ( 南オーストラリア州西オーストラリア州など ) でも開発プロジェクトが進行しているこれらの新規プロジェクトが動き出す背景には中国に対し価格的に対抗出来る目途が立ったとの見方があるが依然として中国がプライスリーダーである但し中国では 216 年 1 月のワシントンポスト紙の中国の環境問題報道をきっかけに環境規制が厳しくなり今後の状況次第では中国からの天然黒鉛の供給が不安定になることが懸念されている表 1-1 世界の天然黒鉛鉱石の生産量単位 : 千 t /15 比構成比中国 % 65% インド % 14% ブラジル % 7% トルコ % 3% 北朝鮮 % 3% カナダ % 2% メキシコ % 2% ロシア % 1% ノルウェー % 1% マダガスカル % 1% ジンバブエ % 1% ウクライナ % % その他 % 2% 合計 1,11 1,12 1, ,15 1,17 1,11 1,19 1,19 1,2 11% 1% 出典 : United States Geological Survey Mineral Commodity Summaries GRAPHITE(NATURAL) World Mine Production その他はUSGSの生産量合計値 ( 概算値 ) と各国生産量の合計値の差分計算 1

2 ( 千 t) 1,4 1,2 その他北朝鮮トルコブラジルインド中国 1, 図 1-1 世界の天然黒鉛鉱石の生産量需要については電気自動車 (EV) 用の LIB 負極材などに向けた黒鉛需要の増加が加速する傾向にある例えば米国 EV 自動車メーカーの Tesla Motors は 22 年の予定で進めていた大規模 LIB 工場 ( 完成後の黒鉛使用量見込み約 93 千 t) の完成を 218 年に早める計画でさらに北米の別の工場や欧州中国での生産も計画している一方で最大の需要は加炭材などの製鋼用とレンガなどの耐火物用であり需要は粗鋼生産量に連動する天然黒鉛の分類と主な産地について表 1-2 に示す鱗片状塊状土状ではその産地が異なり鱗片状黒鉛は中国インドブラジル等で産出し塊状黒鉛は主にスリランカで産出する土状黒鉛は中国や朝鮮半島等を主な産地としている表 1-2 天然黒鉛の分類と主な産地形状主な産地天然黒鉛鱗状 (Crystaline Gr.) 鱗片状黒鉛 (Flake Gr.) 塊状黒鉛 (Vein Gr.) アスペクト比が大きい鱗状ランプ (lump): 塊状チップ (chip): 粒状ダスト (chippy dust): 粉状中国インドブラジル等スリランカ土状黒鉛 (Amorphous Gr.) 出典 : 黒鉛生産企業各社 HP 等より土状または土塊状中国北朝鮮 1-2. 国内の需給動向黒鉛の主な用途は加炭材昇熱材脱酸材耐火物 LIB 負極材坩堝離型剤塗型剤等である天然黒鉛の国内の需給を示す統計が無いため天然黒鉛の輸出入量から供給と需要を推計したものを表 1-3 図 1-2 に示す 216 年の天然黒鉛供給量は前年比 13% の 53 千 t 需要量( 内需 ) は同じく前年比 13% の 52 千 tで供給量需要量ともに微増となった天然黒鉛の輸入コード (HS コード ) は 2541 粉状又はフレーク状及び 2549 その他の 2 種である 2541 は鱗片状黒鉛を指し球状化黒鉛が含まれている 2549 の多くは土状黒鉛が占めるこの 2 種類のコード以外に 381( 人造黒鉛等 ) の項目中の 3819( その他のもの ) の一部に天然黒鉛 ( 鉄鋼用加炭材昇熱材向けの土状黒鉛ブリケット ) が含まれているただし同コードには天然黒鉛以外の加炭材も含まれるため表 1-3 の需給表には加えていない 2

3 日本における天然黒鉛需要では粗鋼生産で利用される加炭材昇熱材脱酸材が最も大きいと推定されるその次に耐火物 LIB 負極材坩堝材料離型剤塗形剤の需要量が大きい土状黒鉛は主に加炭材昇熱材脱酸材として使用され輸入品を鉄鋼メーカーが転炉で加炭材として使用している例が多い安価なため土状黒鉛が使用されている鱗状黒鉛の需要の大部分は製鉄用耐火物でありマグネシアカーボンレンガアルミナカーボンレンガに使用される耐火物生産は主用途である鉄鋼生産にある程度リンクする表 1-3 の原料輸入のうち 216 年の耐火材用途に消費される鱗状黒鉛は 12 千 t 土状黒鉛は 1.4 千 tと報じられている耐火物の製鉄以外の用途としてはセメントキルン焼却炉非鉄金属などが挙げられる耐火物用の天然黒鉛はほぼ 1% が中国からの輸入品であり主に黒龍江省と山東省で採掘された鱗片状黒鉛が利用されている中国での採掘浮遊選鉱による品位 9~98% 程度の黒鉛が日本に輸入されているこれら輸入した天然黒鉛を耐火物メーカーがマグネシアクリンカー等と配合し耐火物としている耐火物は当初酸化物が多かったが 4 年以上前から非酸化物が増えておりその代表が黒鉛そして炭化ケイ素になる LIB 負極材は主に鱗片状黒鉛のみから加工される中間製品である球状黒鉛から生産される球状黒鉛とは鱗片状黒鉛を球状化処理し次にフッ酸処理を行ったものであり粉末単体では鱗片状黒鉛より電気伝導率が高い負極材メーカーでは球状黒鉛を中国から輸入し日本国内で表面処理等を施し単体ないし人造黒鉛と配合して負極材としている坩堝材料では鱗片状黒鉛の利用が圧倒的に多い離型剤は鱗片状黒鉛土状黒鉛双方が利用される塗形剤は主に土状黒鉛が利用される離型剤塗型剤は輸入品も多く利用されているその他の用途はブレーキ粉末冶金電気ブラシ電池鉛筆等である供給原料輸入表 1-3 天然黒鉛の需給 ( 輸出入 ) 単位 : 純分千 t /15 比粉状又はフレーク状 % その他 % 合計 % 内需内需 ( 輸入 - 輸出 ) % 粉状又はフレーク状 % 需原料その他 % 要輸出小計 % 合計 % 出典 : 財務省貿易統計純分換算率 : 黒鉛 95% 原料は天然黒鉛の粉状又はフレーク状その他による ( 輸入 : 純分千 t) 3 輸入その他輸出その他輸入粉状又はフレーク状輸出粉状又はフレーク状 ( 輸出 : 純分千 t) 図 1-2 天然黒鉛の需給 ( 輸出入 ) 3

4 2. 輸出入動向 2-1. 輸出入動向天然黒鉛の輸出入数量は表 1-3 図 1-2 と同様のため図表の掲載を割愛する土状黒鉛 ( その他 ) の輸入が 28 年以降激減しているこれは鉄鋼冶金自動車工場の海外移転や日系メーカーのシェア低下により国内の鋳物の塗型剤や離型剤での土状黒鉛需要量が減少したためであり主要輸入国である中国からの輸入量が激減している 2-2. 輸出入相手国鱗片状黒鉛鱗片状黒鉛 ( 粉状又はフレーク状 ) の輸出入相手国を表 2-1 図 2-1 図 2-2 に示す 216 年において中国からの輸入量は前年比 12% の 35.2 千 tの微増であったそれ以外の国では輸入量は少ないながらブラジルからの輸入量が前年比 137% マダカスカルからが前年比 129% と増加しているまた米国からの輸入量は前年とほぼ同量であったがスリランカカナダからの輸入量は減少しており全体では前年並みの 39.9 千 tであった構成比は中国が 88% とほぼ前年と同じ割合であり他の国を圧倒している鱗片状黒鉛は中国黒龍江省および山東省が主要な生産地である 216 年の輸出量合計は前年比 83% の 1.2t と減少し低調であった表 2-1 鱗片状黒鉛 ( 粉状又はフレーク状 ) の輸出入相手国単位 : 純分千 t /15 比構成比中国 % 88% ブラジル % 3% スリランカ % 3% マダガスカル % 2% 輸米国 % 2% 入カナダ % 1% ノルウェー % % その他 % 1% 合計 % 1% 韓国 % 22% タイ % 17% 輸中国 % 15% 出米国 % 14% その他 % 32% 合計 % 1% 出典 : 財務省貿易統計純分換算率 : 鱗片状黒鉛 95% 216 年輸入その他にロシア (.2t) を含む 4

5 ( 純分千 t) その他ノルウェーマダガスカルカナダ米国スリランカブラジル中国図 2-1 鱗片状黒鉛 ( 粉状又はフレーク状 ) の輸入相手国 ( 純分千 t) 3 2 その他米国中国タイ韓国図 2-2 鱗片状黒鉛 ( 粉状又はフレーク状 ) の輸出相手国土状黒鉛土状黒鉛 ( その他 ) の輸入相手国を表 2-2 図 2-3 に示す 216 年の土状黒鉛輸入量はほぼ全量の 99% が中国からで前年比 16% の 13.1 千 tであった土状黒鉛は中国湖南省が世界最大の産地である湖南省の中でも郴州 ( チュンゾウ ) 市郊外の魯塘鉱山が土状黒鉛の中心産地である 21 年の 9 月に地方政府が強制的に魯塘鉱山の各坑道を閉鎖しこの鉱山に対して中国建筑材料集団有限公司 ( 中国の鉄鋼関連メーカー : 以下 CNBM) の投資受け入れを行った CNBM は 211 年 3 月に土状黒鉛の採掘販売等を行う南方石墨有限公司を設立し現在では同社が魯塘鉱山の土状黒鉛を独占販売している CNBM による魯塘鉱山の買収が完了する 212 年までの買収期間中であった 21~211 年には同鉱山における採掘が滞り中国から日本への輸入量が激減した当時日系企業は在庫の引き取りや魯塘周辺の鉱山 ( 桂陽臨武など ) から土状黒鉛を調達するなど対応を行った上記の影響により土状黒鉛価格が上昇した 5

6 表 2-2 土状黒鉛 ( その他 ) の輸入相手国単位 : 純分千 t /15 比構成比中国 % 99% スリランカ % 輸インド入その他合計 % 1% 出典 : 財務省貿易統計純分換算率 : 土状黒鉛 95% ( 純分千 t) 25 2 その他インドスリランカ中国図 2-3 土状黒鉛 ( その他 ) の輸入相手国 2-3. 輸出入価格黒鉛の平均輸出入価格を表 2-3 図 2-4 に示す鱗片状黒鉛 ( 粉状又はフレーク状 ) の輸入価格については LIB 負極材としての需要が増加した 21 年から 212 年までは上昇傾向にあったが 213 年から下降傾向に転じ 215 年まで前年比で 93% 95% 96% と推移し 216 年も前年比 98% の 1,767t/$ と 4 年連続で低下し 212 年価格の約 82% まで低下している土状黒鉛 ( その他 ) の輸入価格も 211 年をピークとして以後は下降傾向にあり 215 年は下げ止まったが 216 年は前年比 91% の 514$/t と再度低下した天然黒鉛原 ( 粉状又はフレーク状 ) 料天然黒鉛 ( その他のもの ) 表 2-3 黒鉛の平均輸出入価格単位 :$/t /15 比輸入 ,646 1,371 2,18 2,156 1,999 1,89 1,811 1,767 98% 輸出 11,166 13,23 12,218 12,53 14,566 15,452 12,862 12,164 11,398 11,478 11% 輸入 % 輸出 8,156 7,927 14,341 12,64 13, ,537 1,392 25,351 13,119 19, % 出典 : 財務省貿易統計輸出入価格は貿易統計の貿易額を財務省による年間平均為替レートにより米ドルベースに換算し年間平均価格を示した 6

7 ( 輸入 :$/t) 天然黒鉛 ( 粉状又はフレーク状 )( 輸入 ) 天然黒鉛 ( その他のもの )( 輸入 ) 2,5 天然黒鉛 ( 粉状又はフレーク状 )( 輸出 ) 天然黒鉛 ( その他のもの )( 輸出 ) 2, ( 輸出 :$/t) 2, 16, 1,5 12, 1, 8, 5 4, 図 2-4 黒鉛の平均輸出入価格 3. リサイクル天然黒鉛のリサイクル率は以下の定義により推計するとリサイクル率は % であるリサイクル率 =( 使用済み製品からのリサイクル量 )/( 見掛消費 ) 見掛消費 =( 国内発生量 )+( 原料の輸入量 )-( 原料の輸出 ) 使用済み製品からのリサイクル量とは製品から原料素材に戻る量を示す原料は天然黒鉛の粉状またはフレーク状及びその他の合計値国内発生量には使用済み製品のからのリサイクル量および製錬残渣等から回収された量を含む 7

8 4. マテリアルフローグラファイト ( 天然黒鉛 ) のマテリアルフロー (216 年 ) 原料素材製品主要用途炭素半製品輸入量 33. 千 t 加炭材昇熱材脱酸材需要量 - 鉄鋼鱗片状黒鉛 ( 球状含む ) 耐火材料輸入量 39.9 千 t 需要量 12.7 千 t 輸出量 1.2 千 t 耐火物土状黒鉛輸入量 13.1 千 t 輸出量. 千 t 輸入数量に加炭材昇熱材脱酸材は含まれない LIB 負極材導電材需要量 - LIB 坩堝需要量 - 貴金属の溶解等黒鉛製錬品離型 / 塗型材料国内生産量 - 需要量 - 離型 / 塗型剤その他需要量 - 自動車家電等 ( ブレーキブラシ粉末冶金電池鉛筆等 ) 直接の輸出入なし国内生産あり輸出入のみ製造フロー ( 国内製造あり ) 製造フロー ( 国内製造なし ) リサイクルのフロー純分換算率 : 加炭材昇熱材脱酸材 ( 土状黒鉛 )8% それ以外の鱗片状黒鉛土状黒鉛は 95% 製品の需要量 = 国内で生産または国内に輸入された原料素材の需要量であり製品の輸出入量は考慮していない 8

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鉱物資源マテリアルフローニッケル (Ni) 1 需給動向 1-1. 世界の需給動向ニッケルの主な用途はステンレス鋼への添加材でありフェロニッケル ( 以下 FeNi) が主に用いられているステンレスの防錆効果はクロムやモリブデンが担うがニッケルはオーステナイトの組織を安定化さ

鉱物資源マテリアルフローニッケル (Ni) 1 需給動向 1-1. 世界の需給動向ニッケルの主な用途はステンレス鋼への添加材でありフェロニッケル ( 以下 FeNi) が主に用いられているステンレスの防錆効果はクロムやモリブデンが担うがニッケルはオーステナイトの組織を安定化さ鉱物資源マテリアルフロー 2016 8. ニッケル (Ni) 1 需給動向 1-1. 世界の需給動向ニッケルの主な用途はステンレス鋼への添加材でありフェロニッケル ( 以下 FeNi) が主に用いられているステンレスの防錆効果はクロムやモリブデンが担うがニッケルはオーステナイトの組織を安定化させることで耐熱耐寒性の向上や粒間腐食防止などの機能を有するため結果として防錆効果を高めるニッケル地金は特殊鋼