26.鉱物資源マテリアルフロー 2017チタン (Ti)

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ちえここのえ
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1 1. 需給動向 1-1. 世界の需給動向チタンは酸化チタン ( 組成式 :TiO 2 以下 TiO 2 ) と金属チタンの 2 種類に大別されるまた世界の鉱石生産量のうち 9% 以上がTiO 2 向け 5% 程度が金属チタン向けに利用されている金属チタンはスポンジチタンを経てチタンインゴットなどとして各種工業製品の素材に利用されている金属チタンは空気中で表面が強固で安定な酸化物 ( 不動態酸化皮膜 ) で覆われるため耐食性に富むまた金属チタンの比重は鉄のおよそ 6% であり比強度は鉄やアルミニウムより大きいため軽くて強いという特性を持つ金属であるそのため航空宇宙分野 ( 航空機機体部品エンジン部品 ) や一般産業分野 ( プレート熱交換器等の部材 ) から宝飾品やインプラントなどの医療材料まで幅広く利用されている酸化チタンは二酸化チタンやチタニアとも称され通常の酸やアルカリに対して安定な銀白色の固体であるそのため塗料インキ樹脂紙などの白色顔料食品や医薬品化粧品の着色料などとして利用されているまた光触媒など TiO 2 の特異な性質を活かして種々の機能化材料として利用されているチタンの主要原料は TiO 2 からなるルチル鉱石 ( 天然ルチル鉱石 ) とチタン鉄酸素からなるイルメナイト鉱石 (FeTiO 3 ) がある金属チタンの原料向けにはイルメナイト鉱石から人工的にTiO 2 分を濃縮処理した合成ルチル (Synthetic Rutile アップグレードイルメナイト(Upgrade Ilmenite) と称する場合もある以下 UGI) チタンスラグ ( 高品位チタンスラグを UGSと称する ) が用いられこれらの品位 (TiO 2 純分 ) は概ね8~95% である世界のチタン鉱石生産量を表 1-1 図 1-1 図 1-2 に示すまた参考として表 1-2 に TiO 2 換算での鉱石生産量を示す 216 年のチタン鉱石生産量は前年比 95% の 3,957 千 t であったこの内訳はイルメナイトが 88.7% ルチルが 11.3% となっているイルメナイトは埋蔵地域の偏りが少なく主に中国豪州ベトナム南アモザンビークカナダなどで産出する中国では鉄鉱石採掘時のバイプロとしてイルメナイト鉱石が併産されているそのため鉄鉱石の価格及び需給に応じてイルメナイト鉱石の生産量が変動する 216 年のルチル鉱石生産量は前年比 98% の 445 千 t であったルチル鉱石の主要生産国である豪州の生産量が 214 年のみ減少したのは国内向けの需要に対応したのではないかと推察されるまた豪州ではジルコンサンドとともに採掘している Iluka Resources や Cristal Mining などが牽引している 1

2 イルメナイトルチル表 1-1 世界のチタン鉱石生産量 (Ti 純分 ) 単位 : 純分千 t /15 比構成比南ア % 22% 中国 % 14% 豪州 % 12% モザンビーク % 8% カナダ % 8% ベトナム % 5% その他 ,1 1, ,43 1,154 1,64 92% 3% 1 小計 3,429 3,475 3,171 3,455 3,654 3,896 4,36 3,338 3,71 3,512 95% 1% 豪州 % 47% シエラレオネ % 16% ウクライナ % 12% 南ア % 9% インド % 2% その他 % 13% 2 小計 % 1% 1+2 合計 3,767 3,829 3,5 3,859 4,93 4,335 4,436 3,621 4,165 3,957 95% 出典 : United States Geological Survey Mineral Commodity Summaries Titanium Mineral Concentrates World Mine Production その他に含まれる米国のイルメナイト鉱石生産量にはルチルを含む純分換算率 :59.9% ( 純分千 t) その他ベトナム 4,5 モザンビーク 4, 豪州中国 3,5 南ア 3, 2,5 2, 1,5 1, 図 1-1 世界のイルメナイト鉱石生産量 (Ti 純分 ) ( 純分千 t) その他 5 南ア 45 ウクライナシエラレオネ 4 豪州図 1-2 世界のルチル鉱石生産量 (Ti 純分 ) 2

3 イルメナイトルチル表 1-2 世界のチタン鉱石生産量 (TiO 2 換算 ) 単位 :TiO2 千 t /15 比構成比南ア 1,1 1,5 1, ,11 1,1 1,19 6 1,28 1,3 12% 22% 中国 , % 14% 豪州 1,4 1,32 1, % 12% モザンビーク % 8% カナダ % 8% ベトナム % 5% その他 1,587 1,451 1,376 1,626 1,686 1,891 1,644 1,74 1,925 1,775 92% 3% 合計 5,72 5,8 5,3 5,8 6,1 6,5 6,73 5,57 6,19 5,86 95% 1% 豪州 % 47% シエラレオネ % 16% ウクライナ % 12% 南ア % 9% インド % 2% その他 % 13% 合計 % 1% 出典 : United States Geological Survey Mineral Commodity Summaries Titanium Mineral Concentrates World Mine Production その他に含まれる米国のイルメナイト鉱石生産量にはルチルを含む酸化チタン (TiO 2 ) 世界の TiO 2 生産能力を表 1-3 及び表 1-4 に示す ( 表 1-3 は Ti 純分表 1-4 は TiO 2 換算 ) USGS 統計によれば 216 年の世界全体の生産能力は前年比 13% のチタン純分として 4,435 千 tであった TiO 2 市場の低迷を受け世界市場シェア 1 位の DuPont は農業食品関連など収益性の高い事業に経営資源を集中するため 215 年 7 月に TiO 2 やフッ素を手がける高機能化学品部門を切り離し Chemours 社として分社化したまたシェア 2 位の米国 Huntsman でも 213 年に Rockwood のチタン事業を買収し子会社の Venator を設立したその後各社でチタン事業の構造変革が進められている表 1-3 世界の酸化チタン生産能力 (Ti 純分 ) 単位 : 純分千 t /15 比構成比中国 ,199 1,199 1,199 1,199 1,798 1,762 98% 4% 米国 % 18% ドイツ % 6% 日本 % 4% 英国 % 4% 豪州 % 4% フィンランド % 2% メキシコ % 4% フランス % % ウクライナ % 2% カナダ % 1% ベルギー % 1% イタリア % 1% スペイン % % ロシア % % カザフスタン % % その他 % 12% 合計 2,997 3,165 3,368 3,392 3,926 3,926 3,932 3,932 4,315 4,435 13% 1% 出典 : United States Geological Survey Mineral Commodity Summaries TITANIUM AND TITANIUM DIOXIDE World Pigment Capacity 3

4 表 1-4 世界の酸化チタン生産能力 (TiO 2 換算 ) 単位 :TiO2 千 t /15 比構成比中国 5 9 1,1 1,1 2, 2, 2, 2, 3, 2,94 98% 4% 米国 1,58 1,58 1,48 1,48 1,47 1,47 1,47 1,47 1,9 1,34 123% 18% ドイツ % 6% 日本 % 4% 英国 % 4% 豪州 % 4% フィンランド % 2% メキシコ % 4% フランス % % ウクライナ % 2% カナダ % 1% ベルギー % 1% イタリア % 1% スペイン % % ロシア % % カザフスタン % % その他 % 12% 合計 5, 5,28 5,62 5,66 6,55 6,55 6,56 6,56 7,2 7,4 13% 1% 出典 : United States Geological Survey Mineral Commodity Summaries TITANIUM AND TITANIUM DIOXIDE World Pigment Capacity 金属チタン ( スポンジチタン及び展伸材 ) 表 1-5 に世界のスポンジチタン及び展伸材生産量を示す 216 年のスポンジチタン生産量は前年比 19% の 194 千 t と増加し 211 年 ~213 年以来 3 年振りに 2 千に迫った航空機向けと鉄鋼向けの需要が好調であったことによる背景には航空機産業のサプライチェーンにおける在庫整理の目途が立ち旺盛な消費がチタン原料にも及んだと推察されるまた展伸材の生産量も前年比 19% の 138 千 t とスポンジチタンと同様に堅調な伸びを示している金属チタンは半分以上が航空機向けに用いられている従って各々の部品の在庫の影響と飛行機生産動向の兼ね合いが需給数量に大きく影響するちなみに世界で競争力のあるメーカーは米国の TIMET 社 ATI 社とロシアの VSMPO-AVISMA 社の 3 社であるスポンジチタン 2) 生産量展伸材 2) 生産量表 1-5 世界のスポンジチタン及び展伸材の生産量単位 : 純分千 t /15 比構成比中国 % 35% 日本 % 28% ロシア % 2% カザフスタン % 4% 米国 % 1% ウクライナ % 3% 合計 % 1% 中国 % 36% 米国 % 28% 1) 日本 % 12% CIS % 18% EU % 7% 合計 % 1% 出典 :1) 日本チタン協会 2) 工業レアメタル No.119~13, 日本チタン協会 (214 年以降 ) 1-2. 国内の需給動向 TiO 2 及び金属チタンの国内需給を表 1-6 図 1-3 に示すまた表 1-7 図 1-4 図 1-5 に国内生産量及び国内出荷量を示す 216 年のチタン供給量は前年比 12% の千 t 需要量は前年比 14% の 29.7 千 t 4

5 であった日本はチタン原料を全て輸入している TiO 2 は輸入されたイルメナイト鉱石 (TiO 2 換算 5% 程度 ) や UGI( 同 9~95%) チタンスラグを用いて硫酸法ないし塩素法で製造される金属チタンはマグネシウム熱還元法 (Kroll Process: クロール法と呼ばれる ) を用いて 2 段階の還元反応により製造される原料として品位の低いイルメナイト鉱石は直接使用できないためルチル鉱石 ( 天然ルチル鉱石 ) UGI アップグレードスラグ (UGS) が利用されるクロール法により得られた単体チタン ( 金属チタン ) は空隙の多いスポンジ状金属チタンであることからスポンジチタンと呼ばれるスポンジチタンを真空中で溶解してインゴットを造る得られたインゴットは鍛造圧延鋳造の工程などを経て板棒管などの展伸材やチタン粉末フェロチタンなどに加工されている日本国内のチタン需要はおおよそ 9% が TiO 2 であり 5~6% が金属チタン残りが溶接棒等である溶接棒は天然ルチルを添加剤と共に固めて棒にしている供給需要輸入 1) 内需輸出 1) 表 1-6 酸化チタン及び金属チタンの国内需給単位 : 純分千 t /15 比鉱石 % くず % 塊および粉 % 製品 ( 金属チタン ) % 顔料 % 合計 % スポンジチタン 2) % 酸化チタン 3) % 小計 % 鉱石くず % 塊以外 % 塊および粉 % 製品 ( 金属チタン ) % 顔料 % 小計 % 合計 % 供給 - 需要出典 :1) 財務省貿易統計原料は鉱石素材はくず塊及び粉塊以外製品顔料による 2) 工業レアメタルNo.119~132 3) 経済産業省生産動態統計年報純分換算率 : イルメナイト鉱石 3% ルチル鉱石 56% チタン鉱石 36% 顔料 A 型 59.9% 顔料 R 型 53.9% 5

6 ( 純分千 t) 3 25 供給需要図 1-3 酸化チタン及び金属チタンの国内需給酸化チタン 1) スポンジチタン 2) チタン 2) 展伸材表 1-7 酸化チタン及び金属チタンの生産量と国内出荷量単位 : 純分千 t /15 比 1 国内生産量 % 2 国内出荷量 % 1-2( 輸出在庫 ) % 3 国内生産量 % 4 国内出荷量 % 3-4( 輸出在庫 ) % 2) インゴット生産量 % 5 国内生産量 % 6 国内出荷量 % 5-6( 輸出在庫 ) % 出典 :1) 経済産業省生産動態統計年報 - 貿易統計酸化チタン ( 顔料 A 及び R 型 ) 輸入量酸化チタン純分換算率 59.9% 2) 工業レアメタル No.119~132 ( 純分千 t) 酸化チタン生産量スポンジチタン生産量チタン展伸材生産量図 1-4 酸化チタン及び金属チタンの生産量 6

7 ( 純分千 t) 酸化チタン国内出荷量スポンジチタン国内出荷量チタン展伸材国内出荷量図 1-5 酸化チタン及び金属チタンの国内出荷量酸化チタン (TiO 2 ) 216 年の国内生産量は前年比 13% の 17.4 千 t 国内出荷量は前年比 19% の 72.5 千 t となった 215 年は国内の自動車生産台数の減少などにより白色顔料に用いられる TiO 2 の生産量及び国内出荷量が伸びなかった 216 年に回復の兆しが見られるのは世界的不況から脱したため各社が在庫の消化に動いた等の複合的な要因による流れと推察される TiO 2 の主な用途は塗料インキ樹脂その他の顔料に使用されている需要分野別の比率は塗料向けが 4 割強インキ向けが 2 割程度樹脂 ( 合成繊維を含む ) 向けが 2 割程度でありその他に製紙ゴム等向けに加えて高機能特殊品として機能性材料向けにも利用されているなお機能性材料の需要は全体の 1 割程度まで伸びていると推察される TiO 2 の機能性材料とはナノテクノロジー技術などの進歩に伴って超微粒子 TiO 2 の制御紫外線 (UV-A,B) 遮蔽性赤外線高反射遮熱透明性などの特性を活かした機能化製品である用途としては化粧品 ( 日焼け止めなど ) 光触媒電子材料など多岐に渡り今後の市場拡大が最も期待されている TiO 2 には結晶構造が異なる 3 種類の化合物が存在しその内アナタース ( 顔料 A 型と称されている ) とルチル ( 顔料 R 型と称されている ) が産業界で利用されている結晶構造を比較するとルチルの方が結晶内のチタンと酸素の原子が密であるため硬く強いまた化学的にも安定であるためアナタースを融点近くまで熱するとルチルに転移する TiO 2 は種々の無機化合物などで表面処理を施すことにより表面特性や表面活性を設計制御することが出来るまた TiO 2 の特性は TiO 2 粉の粒径と粒径分布なども大きく影響する従って顔料の結晶構造粒径制御表面処理などを最適化することによって用途に適した TiO 2 を商品化することが大切であるちなみに顔料 A 型は主にゴム製紙エナメルその他ホーローの上薬などの用途で使用されている一方顔料 R 型は主に塗料や顔料接着剤インキなどの用途で使用されているスポンジチタンチタンインゴットチタン展伸材 216 年におけるスポンジチタンの国内生産量は前年比 13% の 54.6 千 tと増加しそのうち約 1/3 の 19.2 千 t( 表 2-1 の塊及び粉 ) が輸出向けである工業レアメタルによるとスポンジチタンの輸出相手国は 9 割程度が米国であり航空機部品メーカーで航空機のジェットエンジン部品機体構造材燃料タンクボルト等に加工されるスポンジチタンについては米国の航空機生産は好調であるにも関わらず航空機メーカーのサプライチェーンにおける在庫調整の長期化等により 213 年以降における日本からのスポンジチタンの輸出量は減少 7

8 傾向であった航空機メーカーの在庫調整がひと段落したことなどもあり国内生産量は 214 年の谷底 :3.9 千 t から 2 年連続して増加した 216 年のインゴットの国内生産量は前年比 85% の 2 千 tと 15% の減少となった一方 216 年の展伸材の国内生産量は前年比 16% の 16.5 千 t であった海外の海水淡水化プラント特需が一巡したこと等に起因する 212 年 ~214 年前半に掛けた低迷期を脱し 2 年連続しての増加である 216 年は中東の海水淡水化プラント向けが牽引役となり船舶向けのプレート熱交換器 ( 以下 PHE) や電力の不足分を補いプラス成長を維持したが海水淡水化プラント向けは受注の波があるチタン展伸材の国内の主要用途は PHE 向けのチタン薄板ソーダ電解の電極発電所の復水管航空機自動車等であり各々 1 数 % の比率を占める輸出では海水淡水化プラント向け電力 PHE 向けが多く 216 年は各々 25% 前後を占めている展伸材の輸出は海外での案件が受注できるかどうかによって用途別の構成比が変化するその他その他フェロチタンが自動車用鋼板等の高級薄板用等の鉄鋼添加材として利用されている 2. 輸出入動向 2-1. 輸出入動向チタン ( 鉱石 TiO 2 及び金属チタン ) の輸出入数量を表 2-1 図 2-1 図 2-2 に示す 216 年の鉱石輸入量は前年比 13% の 18.6 千 t であったまたチタン ( 原料素材製品 ) の輸入数量は前年比 12% の千 t 輸出数量は前年比 14% の 74. 千 t であった金属チタンの輸出入動向についてはスポンジチタンが殆どを占める塊及び粉と主に展伸材からなる製品 ( 金属チタン ) 1 の2つの数量を指標として概ね把握することができる両者とも毎年輸出数量が輸入数量に対して大きく上回っている 216 年の塊及び粉の輸出数量は前年比 93% の 19.2 千 t であり輸入数量は前年比 5% の 1.5 千であったまた製品 ( 金属チタン ) の輸出数量は前年比 99% の 11.9 千 t であり輸入数量は前年比 154% の 4.2 千であった輸出については前年比でみると減少であったが 213 年からの流れからすると踊り場状態とみる事もできるまた輸入については前年の数量との増減でみるとスポンジの減少を展伸材の増加で補ってバランスしていると解釈することも出来る 216 年の TiO 2 の輸出入数量は次の通りである顔料 A 型については輸出数量が前年比 12% の 9.2 千 t であり輸入数量は前年比 14% の 8. 千であった一方顔料 R 型については輸出数量が前年比 114% の 28.2 千 t であり輸入数量は前年比 1% の 31. 千であったまたこの 5 年間の傾向では輸出入の両方とも顔料 R 型が顔料 A 型の 3~4 倍程度の数量を占めている 1 製品 ( 金属チタン ) とは貿易コード 81.8 チタン及びその製品( くずを含む ) に分類されるその他のものに相当する 8

9 原鉱料石素材くず 1) 表 2-1 鉱石酸化チタン及び金属チタンの輸出入数量単位 : 純分千 t /15 比イルメナイト輸入 % イルメナイト以外輸入 % 小計輸入 % チタン鉱輸出輸入 - 輸出 % 塊および粉 1)2) 塊以外顔料 (A 型 ) 顔料 (R 型 ) 小計小計製品 ( 金属チタン ) 合計輸入 % 輸出 % 輸入 % 輸出 % 輸入輸出 % 輸入 % 輸出 % 輸入 % 輸出 % 輸入 % 輸出 % 輸入 - 輸出 % 輸入 % 輸出 % 輸入 - 輸出 % 輸入 % 輸出 % 輸入 - 輸出 % 輸入 % 輸出 % 輸入 - 輸出 % 輸入 % 粒状スラグ 3) 出典 : 財務省貿易統計純分換算率 : イルメナイト鉱石 ( 輸入 )3% イルメナイト以外( 輸入 )56% チタン鉱石( 輸出 )36% 金属チタン1% 顔料 A 型 59.9% 顔料 R 型 53.9% 1) チタンの塊及び粉の輸入数値にはチタンニオブ合金 (81821) くずの輸入数値にはチタンニオブ合金(81831) が加わっている ( 純分換算なし ) 2) 塊及び粉は主にスポンジチタンとみられ一部インゴットが含まれる 3) 輸入コード2618 粒状スラグ( スラグサンド鉄鋼製造の際に生ずるものに限る ) を参考として加えたこれにはチタン以外も含まれるため純分換算を行っていないまた小計及び合計値には加えていない原料は鉱石 ( イルメナイトイルメナイト以外チタン鉱 ) 素材はくず塊及び粉塊以外顔料(A 型 ) 顔料(R 型 ) による ( 純分千 t) くず製品塊および粉顔料 (A 型 ) 顔料 (R 型 ) イルメナイト鉱石イルメナイト以外鉱石図 2-1 鉱石酸化チタン及び金属チタンの輸入数量 9

10 ( 純分千 t) 鉱石塊以外くず顔料 (A 型 ) 製品塊および粉顔料 (R 型 ) 図 2-2 鉱石酸化チタン及び金属チタンの輸出数量 2-2. 輸出入相手国鉱石鉱石の輸出入相手国を表 2-2 図 2-3 図 2-4 に示す先述したように TiO 2 製造には輸入されたイルメナイト鉱石 (TiO 2 換算 5% 程度 ) や UGI( 同 9~95%) が利用される金属チタン製造では品位の低いイルメナイト鉱石は直接使用できないため天然ルチル鉱石や UGI が利用されるイルメナイト鉱石の輸入分は TiO 2 メーカー ( 硫酸法 ) によるものである輸入相手国ではインドが最も多く全体に占める割合は 61% である次いで 216 年に豪州が 18% モザンビーク 15% と順位が入れ替わりこの 3 ヵ国で全体の 94% を占めているイルメナイト以外の鉱石輸入分は金属チタンメーカー及び TiO 2 メーカー ( 塩素法 ) のものであり輸入相手国は南アカナダインド豪州がある鉱石の輸入元としては南アが多く 216 年は全体の 36% を占める豪州からは主に UGI が輸入されている近年はケニアやベトナムからの輸入が増えている日本は他国と比較し鉱石等に含まれる放射性物質の規制が厳しく使用にあたっては廃棄物処理を考慮した上で鉱石を選択する必要がある一方で日系企業の競合相手はそれらの基準が比較的緩やかな国で生産を行っており ( 例えば TiO 2 生産企業の DuPont はメキシコ等でも生産 ) 使用できる鉱石が幅広い使用可能な鉱石種が限定されている日系企業にとっては厳しい状況となっている 1

11 イルメナイトイルメナイト以外チタン鉱表 2-2 イルメナイト及びイルメナイト以外などの鉱石の輸出入相手国単位 : 純分 t /15 比構成比インド 1,794 7,625 1,231 2,9 22,835 26,557 26,152 21,19 19,714 3, % 61% 豪州 31,238 24,913 11,623 16,723 16,265 4,69 11,375 7,713 8,844 9,81 13% 18% モザンビーク - 2,997 12,47 5,836-3,856 6,894 7,644 15,272 7,496 49% 15% ロシア ,137 1,567 1,854 1, ,79 12% 4% 韓国 ,123 1,33 1, % 1% ベトナム 31,655 43,639 11,963 13,75-4,223 3,344 % % その他 8,826 7, % % 合計 82,513 86,753 45,864 55,681 41,359 42,195 47,96 39,69 48,8 5,181 15% 1% 南ア 5,418 4,995 4,19 19,738 34,431 41,938 24,432 6,264 4,48 47, % 36% カナダ 1,748 6,677 13,679 1,93 1,483 21,124 17,948 11,217 23,557 29, % 23% インド 23,559 23,695 17,956 22,986 25,231 3,43 2,799 18,23 33,272 27,849 84% 21% 豪州 33,619 33,558 11,41 2,575 28,52 21,357 12,17 11,384 14,429 8,43 58% 6% ケニア ,414 2,764 8,89 7,89 97% 6% ベトナム ,386 5,686 5,959 6,865 6,721 6,69 98% 5% ウクライナ 2, ,414 2, ,98 319% 1% シエラレオネ 2,942 1,357 3,564 3,522 3,783 18,47 6,739 2, % % その他 ,376 18,878 3, % % 合計 79,381 7,459 5,529 78,14 15, ,551 94, , ,695 13,378 12% 1% タイ台湾その他合計出典 : 財務省貿易統計 ( 純分 t) 1, 9, 8, 7, 6, その他ベトナム韓国ロシアモザンビーク豪州インド 5, 4, 3, 2, 1, 図 2-3 イルメナイトの輸入相手国 11

12 ( 純分 t) その他シエラレオネ 18, ウクライナベトナム 16, ケニア豪州インドカナダ 14, 南ア 12, 1, 8, 6, 4, 2, 図 2-4 イルメナイト以外の輸入相手国顔料 (A 型 R 型 ) 顔料 A 型の輸出入相手国を表 2-3 図 2-5 図 2-6 に示す主な輸入相手国は中国韓国であり 2 ヵ国で輸入量の 84% を占める輸出相手国は中国台湾インドネシアであり 3 ヵ国で輸出量の 67% を占める顔料 R 型の輸出入相手国を表 2-4 図 2-7 図 2-8 に示す主な輸入相手国は台湾米国中国豪州であり 4 ヵ国で輸入量の 82% を占める輸出相手国は韓国台湾中国米国インドネシアなど幅広い表 2-3 顔料 (A 型 ) 輸出入相手国単位 : 純分 t /15 比構成比中国 3,644 2,862 2,989 5,365 4,457 4,639 4,213 5,52 4,512 5,83 113% 63% 韓国 5,25 4,642 3,523 4,723 4,592 3,299 3,27 2,65 2,54 1,674 82% 21% フランス ,53 1, % 7% 輸インド % 6% 入ウクライナその他 % 4% 合計 9,599 8,373 8,213 11,563 1,671 1,493 9,17 9,14 7,75 8,34 14% 1% 中国 6,854 4,88 4,516 4,624 3,473 2,892 3,471 2,528 2,826 2,622 93% 28% 台湾 4,834 3,793 2,69 1,796 1,524 1,162 1,527 1,524 1,666 2,51 123% 22% インドネシア 876 1,216 1,45 1,42 1,21 1,351 1,197 1,75 1,489 1,598 17% 17% 韓国 ,17 1,793 2, % 7% 輸タイ % 7% 出インド % 5% オーストリア % 4% 米国 % 3% その他 3,24 1, , % 6% 合計 18,841 14,466 11,684 12,458 11,511 8,81 9,764 9,168 9,24 9,24 12% 1% 出典 : 財務省貿易統計純分換算率 : 顔料 A 型 59.9% 12

13 ( 純分 t) その他 14, ウクライナインド 12, フランス韓国 1, 中国 8, 6, 4, 2, 図 2-5 顔料 (A 型 ) 輸入相手国 ( 純分 t) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, その他タイ韓国インドネシア台湾中国図 2-6 顔料 (A 型 ) 輸出相手国表 2-4 顔料 (R 型 ) 輸出入相手国単位 : 純分 t /15 比構成比台湾 6,611 7,341 7,481 8,685 7,739 5,247 9,27 11,117 1,633 9,454 89% 31% 米国 12,696 13,387 13,217 16,61 14,435 13,452 12,926 1,362 9,673 8,649 89% 28% 中国 ,446 1,939 2,5 1,715 2,134 3,65 3, % 12% 輸豪州 4,25 3,376 2,83 3,298 2,479 2,241 2,827 3,135 3,67 3,313 18% 11% 入マレーシア 2,386 2,872 1,349 1,249 1,651 1,224 1,55 1, , % 5% 英国 1,14 1, , , % 3% その他 2,691 2,52 1,979 2,728 2,995 2,784 2,727 2,485 2,545 3, % 11% 合計 29,775 3,617 27,85 34,237 32,166 27,559 31,921 31,693 3,954 3,97 1% 1% 韓国 4,24 3,296 2,67 3,931 3,469 2,213 4,591 5,233 4,966 5, % 2% 台湾 4,36 2,893 1,757 4,698 5,477 4,34 5,786 4,845 4,27 5, % 2% 中国 16,327 12,959 1,36 12,42 9,478 5,926 5,785 6,26 4,46 5, % 18% 輸米国 1,846 1,758 1,717 2,249 2,151 2,184 3,8 2,695 2,517 3, % 13% 出インドネシア 2,473 2,746 2,353 3, 3,747 2,799 2,712 2,341 2,44 3,71 126% 11% タイ 1,669 1,636 1,38 2,42 2,663 2,44 1,882 2,196 2,112 1,842 87% 7% その他 7,959 7,132 6,124 9,426 8,748 6,69 4,9 3,592 4,125 3,239 79% 11% 合計 38,335 32,42 25,361 38,127 35,732 25,628 29,455 26,928 24,772 28, % 1% 出典 : 財務省貿易統計純分換算率 : 顔料 R 型 53.9% 13

14 ( 純分 t) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, その他英国マレーシア豪州中国米国台湾 5, 図 2-7 顔料 (R 型 ) 輸入相手国 ( 純分 t) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, その他タイインドネシア米国中国台湾韓国 5, 図 2-8 顔料 (R 型 ) 輸出相手国製品 ( 金属チタン ) 製品 ( 金属チタン ) の輸出入相手国を表 2-5 図 2-9 に示す製品 ( 金属チタン ) には展伸材が含まれる主な輸入相手国は米国であり 1ヵ国で全体の 79% を占めている 216 年の輸入数量は前年比 17% の 3,338t であるその他の国として中国フランスロシア韓国が各 5~6% 以下で並んでいる米国や欧州等の国からは航空機等のライセンス品が輸入されているほか中国からは安価な棒材やチタン粉等が輸入されている主な輸出相手国は韓国中国でありこの 2 ヵ国で全体の 59% を占めているその他の国としてスウェーデンドイツフランスが各々 9% で並んでいる韓国は前年比 11% の 3,57t であり中国は前年比 13% の 2,696t である韓国向けは電力発電向けが主体となっている中国は自国での展伸材生産量が増加しておりここ数年は日本からの輸出量が減少傾向にあったが 216 年も前年に引き続き電力発電設備向けの需要により増加となったスウェーデンドイツ等の欧州は熱交換器向けのプレートチタンが輸出されている 14

15 表 2-5 製品 ( 金属チタン ) の輸出入相手国単位 : 純分 t /15 比構成比米国 1,375 2, ,314 1,185 1,967 3,338 17% 79% 中国 % 6% フランス % 5% ロシア % 5% 韓国 % 2% 輸英国 % 1% 入台湾 % 1% ドイツ % % イタリア % % その他 % % 合計 1,987 3,92 1,327 1,61 1,635 1,727 2,69 2,32 2,736 4,24 154% 1% 韓国 1,563 1,745 1,563 1,28 5,149 3,819 3,381 2,276 2,791 3,57 11% 26% 中国 1,575 3,62 2,386 3,962 3,341 2,325 1,324 2,443 2,614 2,696 13% 23% スウェーデン 1,66 1, ,172 1,357 1,185 1,87 1,491 1,19 74% 9% 輸ドイツ 1,64 1, , ,2 1,86 1,75 99% 9% 出フランス 971 1, ,44 134% 9% 米国 % 6% その他 3,18 3,293 2,988 3,14 2,754 2,462 2,79 2,255 2,367 2,245 95% 19% 合計 1,347 12,765 9,246 1,228 14,13 12,343 9,651 1,241 12,34 11,899 99% 1% 出典 : 財務省貿易統計 ( 純分 t) 4,5 4, 3,5 3, その他ロシアフランス中国米国 2,5 2, 1,5 1, 図 2-9 製品 ( 金属チタン ) の輸入相手国 2-3. 輸出入価格チタン ( 鉱石 TiO2 及び金属チタン ) の平均輸出入価格を表 2-6 図 2-1 図 2-11 に示すイルメナイトの輸入価格についてみると 211~212 年にかけて中国による顔料用 TiO 2 の需要急増で鉱石価格が上昇したが 213 年に入り価格が反転し 215 年は前年比 76% と下落した 216 年も引き続き下落し同 8% の 131$/t まで値下がりしたイルメナイト以外の輸入価格については前年比 95% の 698$/t と 213 年以降は右肩下がりである 2 年から 28 年頃までの TiO 2 市場は供給が需要を上回っていた TiO 2 価格も 2,$/t 程度と大きな伸びもなく TiO 2 メーカーの新規投資意欲が低い状況にあった TiO 2 価格が上昇しない中鉱石も同様の状況であったそのため小規模の鉱山会社の生産停止や吸収合併等が行われ鉱石生産者の寡占化が進んだその一方で TiO 2 需要は増加傾向を示しリーマンショック前には需要と供給が拮抗する状況であったこれを受け TiO 2 メーカーは将来の需要増加を見込み各社設備増強を計画していたところ 28 年のリーマ 15

16 ンショックにより TiO 2 の需要が一気に減少し大手 TiO 2 メーカーは減産やプラント閉鎖を行ったその後 TiO 2 需要は V 字回復を達成したが世界的に TiO 2 の生産能力が低下しておりかつ鉱石生産量も不足していたため TiO 2 価格が 212 年に 2,$/t から 3,$/t 半ばと一気に上昇したこれに伴い鉱石サプライヤーも鉱石価格の値上げを行ったそのような状況下中国企業が新たな TiO 2 生産プラントを建設したためイルメナイト鉱石需要が一気に増加し 21 年時点では 1$ 台 /t であったイルメナイト鉱石価格が一気に 4$/t 近くまで上昇した鉱石価格の上昇の影響を特に受けるのは生産においてより多くの鉱石を必要とする金属チタンメーカーである金属チタンメーカーはこうした影響を受けて天然合成ルチルや UGI に加え比較的価格の安いチタンスラグを活用することでコスト競争力の強化を図った 211 年末頃には TiO 2 も一時期ほどのひっ迫感は無くなったしかし TiO 2 メーカー側で生産量を下げることができず生産分を市場に投入したため 213 年にはTiO 2 価格が一気に下落し 215 年も同様の傾向にある需給バランスが崩れた中で中国が安価な TiO 2 ( 他国の企業と比較し 1,$/t 程度安価なもの ) を市場に投入したことも価格低下の一因となっているなかでも顔料 R 型は中国が世界中に輸出を拡大させている向け先は欧米アジアが中心である TiO 2 は TiO 2 換算において北米で 1, 千 t 欧州も 1, 千 t とマーケットが大きいため価格で参入できる余地がある特に欧州は Huntsman が硫酸法で手がけているため中国メーカーとしては参入しやすい環境にあるただし中国品は粒子径コントロールが十分されているとはいえないため粒度がブロードになり青色や赤色を効率よく反射できない傾向にあるそのことが日本ユーザーの要求品質を満たしきれていない一因となっており日本への輸入量は限られているくずの輸出入価格については 211 年から下落傾向であった 216 年の輸入価格は前年比 113% の 5,58$/t であり輸出価格は前年比 11% の 4,936$/t と輸出入ともに価格は上昇した原料素材製表 2-6 鉱石酸化チタン及び金属チタンの平均輸出入価格単位 :$/t /15 比イルメナイト輸入 % イルメナイト以外輸入 ,722 1, % 鉱石チタン鉱輸出 1,486 1,793 2,139 2,27 3,53 2, くず 2) 1)2) 塊及び粉塊以外顔料 (A 型 ) 顔料 (R 型 ) 輸入輸出 43,725 48,91 127,71 113,561 28,918 28,782 22,675 2,376 21,839 3,568 14% 輸入輸入輸入輸入 11,619 2,28 1,573 1,699 1,632 18,542 2,134 2,2 9,841 13,346 2,14 2,272 5,651 9,777 2,149 2,399 8,979 11,471 2,959 3,157 7,191 13,54 3,116 3,419 4,315 12,61 2,748 2,496 5,142 1,242 2,471 2,345 4,936 8,418 2,214 2,147 5,58 7,846 2,58 2, % 93% 93% 16% 輸出輸出輸出輸出 7,613 13,812 2,9 1,987 5,653 14,26 3,289 2,29 2,883 11,663 3,314 2,35 6,197 1,36 3,912 2,574 7,931 1,665 4,617 3,317 5,756 12,218 5,338 3,916 3,858 11,719 4,65 3,238 4,347 11,296 4,391 3,262 4,468 1,174 3,795 2,965 3,66 8,927 3,953 2,836 69% 88% 14% 96% 輸入 12,198 77,985 82,531 86,28 72,6 88,541 95,36 111,846 91,918 71,14 77% 製品 ( 金属チタン ) 3) 輸出 47,264 48,34 47,85 39,78 37,95 38,464 34,355 29,54 22,375 22,469 1% 品出典 : 財務省貿易統計 1) 塊及び粉は主にスポンジチタンとみられ一部インゴットが含まれる 2) くずの輸入数値はHScode を塊及び粉の輸入数値はHScode: を用いた 3) 製品 ( 金属チタン ) は HScode818.9 チタン及びその製品( くずを含む )-その他のものに相当する輸出入価格は貿易統計の貿易額を財務省による年間平均為替レートにより米ドルベースに換算し年間平均価格を示した 16

17 ($/t) 25, 2, 15, イルメナイトイルメナイト以外顔料 (A 型 ) 顔料 (R 型 ) くず塊および粉 1, 5, 図 2-1 チタン ( 原料素材 ) の平均輸入価格 ($/t) 12, 1, 8, 6, 4, 製品 ( 金属チタン ) 2, 図 2-11 製品 ( 金属チタン ) の平均輸入価格 3. リサイクルチタンのリサイクル率を表 3 に示すリサイクル率を以下のように定義し触媒資源化協会統計からチタンのリサイクル率を推計したただし会員企業の報告数値のため日本全体の市場でのリサイクルの全てを反映した訳ではないまた TiO 2 の分野ではリサイクルは難しいため実際にリサイクルの対象となるのは金属チタンである金属チタンの製造工程内で生じるスクラップがインゴットと鉄鋼添加向けでリサイクル利用されているリサイクル率 =( 使用済み製品からのリサイクル量 )/( 見掛消費 ) 見掛消費 =( 国内発生量 )+( 原料素材の輸入 )-( 原料素材の輸出量 ) 使用済み製品からのリサイクル量とは製品から原料素材に戻る量を示す原料は鉱石素材はくず塊及び粉塊以外顔料の合計値国内発生量には使用済み製品からのリサイクル量を含む 17

18 表 3 チタンのリサイクル率単位 : 純分千 t 区分内訳国内発生量見掛消費量 1) 原料素材輸入 - 輸出合計リサイクル量チタン合金から回収 2 2) リサイクル率 2/1.%.1%.1%.%.82%.68%.61% 出典 :1) 財務省貿易統計 2) 触媒資源化実績報告書 215 年度分 ( 触媒資源化協会 ) 18

19 4. マテリアルフローチタンのマテリアルフロー (216 年 ) 原料素材製品主要用途 8.8 スクラップ ( くず ) 塊および粉 ( スポンジチタン ) 25 インゴットチタン展伸材各種チタン合金航空宇宙用材料輸入量 1 千 t 国内生産量 55 千 t 国内生産量 2 千 t 国内生産量 16 千 t 需要量 - スポーツレジャー等輸出量 5 千 t 国内主要生産企業国内主要生産企業輸入量 4 千 t 需要量.8 千 t 東邦チタニウム大阪チタニウムテクノ大阪チタニウム輸出量 12 千 t 日本チタン協会統計数値東邦チタニウムロジーズテクノロジーズ国内主要生産企業チタン合金は一部輸出有り ( 神戸製鋼所 ) ( 大同特殊鋼 ) 新日鐵住金神戸製鋼所純チタンプレート熱交電力塊及び粉 ( 新日鐵住金 ) - JFEスチール大同特殊鋼他需要量 - 建材電解等輸入量 1 千 t 需要量 8. 千 t 輸出量 19 千 t 日本チタン協会統計数値チタン鉱石 () 内は酸化チタン換算輸入量イルメナイト以外 13 ( 221 ) 千 t 溶接棒イルメナイト 5 ( 84 ) 千 t 需要量 - 輸出量チタン鉱 - ( - ) 需要量 18 千 t スポンジチタン国内生産の約 1 割出典不明 (4 千 t) が鉄鋼添加材として投入金属チタンフェロチタン鉄鋼添加材チタンスラグイルメナイト以外 55 ( 91 ) 千 t 国内生産量 - 需要量 - 輸入量 1.2 千 t 鉱石輸入量に対する比率 3.2% 輸入量輸出量 2.8 千 t. 千 t 酸化チタン輸出入コード : ( 純分 76% で算出 ) イルメナイト 5 ( 84 ) 千 t フェロチタン及びフェロシリコチタンを含む計 5 ( 84 ) 千 t チタン粉末鉱石輸入量に対する比率需要量塊以外酸化チタン () 内はチタン純分塗料輸出量.1 千 t 国内生産量 179 ( 17 ) 千 t 需要量 - 顔料 A 13 ( 8 ) 千 t 需要量 91 千 t 輸入量顔料 R 57 ( 31 ) 千 t ヒアリングに基づく推計値顔料 A 15 ( 9 ) 千 t 輸出量顔料 R 52 ( 28 ) 千 t 顔料インキ樹脂国内主要生産企業需要量 - 石原産業テイカ需要量 55 千 t 堺化学工業チタン工業ヒアリングに基づく推計値その他需要量 - 需要量 36 千 t 直接の輸出入なし国内生産あり輸出入のみ製造フロー ( 国内製造あり ) 製造フロー ( 国内製造なし ) リサイクルのフローヒアリングに基づく推計値鉄鋼電子材料等塗料顔料インキ樹脂製紙等純分換算率 : イルメナイト鉱石 ( 輸入 )3% イルメナイト以外 ( 輸入 )56% チタン鉱石 ( 輸出 )36% 金属チタン 1% 顔料 A 型 59.9% 顔料 R 型 53.9% 製品の需要量 = 国内で生産又は国内に輸入された原料素材の需要量であり製品の輸出入量は考慮していない企業名を括った () は内製を意味する ( 外販は無し ) チタンスラグを参考として加えたこれにはチタン以外も含まれるため純分換算を行っていない 19

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鉱物資源マテリアルフローニッケル (Ni) 1 需給動向 1-1. 世界の需給動向ニッケルの主な用途はステンレス鋼への添加材でありフェロニッケル ( 以下 FeNi) が主に用いられているステンレスの防錆効果はクロムやモリブデンが担うがニッケルはオーステナイトの組織を安定化さ

鉱物資源マテリアルフローニッケル (Ni) 1 需給動向 1-1. 世界の需給動向ニッケルの主な用途はステンレス鋼への添加材でありフェロニッケル ( 以下 FeNi) が主に用いられているステンレスの防錆効果はクロムやモリブデンが担うがニッケルはオーステナイトの組織を安定化さ鉱物資源マテリアルフロー 2016 8. ニッケル (Ni) 1 需給動向 1-1. 世界の需給動向ニッケルの主な用途はステンレス鋼への添加材でありフェロニッケル ( 以下 FeNi) が主に用いられているステンレスの防錆効果はクロムやモリブデンが担うがニッケルはオーステナイトの組織を安定化させることで耐熱耐寒性の向上や粒間腐食防止などの機能を有するため結果として防錆効果を高めるニッケル地金は特殊鋼