清酒メーカーの経営実態調査

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こうじきちや
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1 東京都港区南青山 TEL: URL: 海外需要増加も増収企業は 3 年ぶり減少 ~ 2016 年度の清酒メーカートップは白鶴酒造 8 位の旭酒造は前年度比 6 割超の大幅増収 ~ はじめに和食がユネスコ無形文化遺産に登録されヘルシーさなどから世界的に人気が高まるなか海外では和食にマッチする日本独自の酒類として日本酒が注目されている長期的な人口減少や嗜好の多様化により国内需要が伸び悩むなか和食ブームに乗り海外への輸出量が増加 2016 年における清酒輸出額は 155 億円にのぼり 7 年連続で過去最高を更新するなど好調が続いているこうしたなか政府は日本産酒類の輸出促進連絡会議において日本酒の輸出拡大に向けた指針を改定また交渉が妥結した日 EU 経済連携協定 ( 日 EU EPA) では日本酒など酒類の関税が即時撤廃されるほか産地名をブランド化する地理的表示 (GI) の保護対象となることが決定しさらなる輸出増加へ向けて追い風となることが期待されている帝国データバンクは信用調査報告書ファイル CCR ( 約 170 万社収録 ) などを基に 2017 年 12 月時点の企業概要データベース COSMOS2 ( 約 147 万社収録 ) に収録されている清酒メーカー 1254 社を抽出集計分析した調査結果 ( 要旨 ) 1. 清酒メーカーは全国に 1254 社判明本社所在地を都道府県別にみると最も多かったのは新潟県の 84 社 ( 構成比 6.7%) 以下長野県兵庫県と続く 2. 創業年代別では明治時代の 431 社が最多業歴 100 年以上の老舗清酒メーカーは 903 社となり全体の約 7 割を占めた 3. 清酒製造を主業とする清酒メーカーの売上高合計推移をみると 2016 年度は 4416 億 900 万円となり前年度比 0.6% の増加一方各社の売上高動向をみると 2016 年度における増収企業の構成比は 30.6% となり 3 年ぶりに構成比が減少した減収企業の構成比は 20.9% となり過去 5 年間で最小となったほか横ばいとなった企業の構成比は 48.4% となり過去 5 年間で最大となった年度の清酒メーカー売上高トップは白鶴で有名な白鶴酒造 ( 兵庫県 ) また上位 20 社のうち前年度から売上高が大きく伸長したのは獺祭で有名な旭酒造 ( 山口県 ) 好調な海外需要を取り込んだものの国内市場の低迷によって減収となった企業が目立つ 1

2 1. 本社所在地別 ~ 新潟県が 84 社でトップ 2 位は長野県の 64 社 ~ 2017 年 12 月時点で日本酒の醸造を行う清酒メーカーは 1254 社判明した本社所在地別にみると最多は新潟県の 84 社 ( 構成比 6.7%) 新潟県は国内最大の米作地帯であることもあり越乃寒梅 ( 石本酒造 ) や八海山 ( 八海醸造 ) など全国的に名が知られた銘柄を醸造する清酒メーカーが多数本社を置いている 2 位は真澄 ( 宮坂醸造 ) や渓流 ( 遠藤酒造場 ) などの銘柄を擁する長野県の 64 社 ( 同 5.1%) 同県独自の酒造好適米金紋錦などを有し日本アルプスに面することで酒造りに適した水源が豊富にあることも影響しているとみられる 3 位は白鶴 ( 白鶴酒造 ) や剣菱 ( 剣菱酒造 ) などの銘柄を擁し多くの清酒メーカーが本社を置く兵庫県の 57 社 ( 同 4.5%) 同県は酒造好適米山田錦の一大産地であり特に灘五郷は日本有数の酒処として知られている兵庫県に並んで日本三大酒処で有名な西条を擁する広島県 (42 社構成比 3.3%) は7 位伏見を擁する京都府 (41 社同 3.3%) は 8 位となったほか九州では清酒製造が盛んな城島で有名な福岡県 (41 社同 3.3%) も京都府と同数で 8 位となった都道府県別清酒メーカー数 ( 社 ) 都道府県別清酒メーカー数 ( 上位 20 府県 ) 順位都道府県社数構成比 1 新潟県長野県兵庫県山形県福島県岡山県広島県京都府福岡県秋田県茨城県愛知県千葉県福井県滋賀県岐阜県栃木県埼玉県島根県大分県合計 1,

3 2. 創業年代別 ~ 明治時代が 431 社でトップ 2 位は江戸時代の 399 社 ~ 創業年代別にみると最も多かったのは明治時代の 431 社 ( 構成比 34.4%) 2 位は江戸時代 (399 社同 31.8%) となり江戸時代から明治時代にかけて創業された清酒メーカーが全体の 66.2% を占めたまた業歴 100 年を超える老舗清酒メーカーは 903 社となり全体の約 7 割を占め飛良泉本舗 ( 秋田県 1487 年創業 ) など業歴 500 年を超える老舗清酒メーカーもみられた創業年代別社数構成比江戸開府前江戸時代明治時代大正時代昭和時代平成時代合計 1, 業歴 100 年以上 (1918 年以前創業 ) 903 社 (72.0%) 3. 清酒メーカーの業績 3.1. 売上高合計推移 ~ 5 年連続の前年度比増加海外の需要増を取り込んだ企業で業績回復 ~ 清酒製造を主業とする企業(1077 社 ) の過去 10 年間における売上高合計の推移をみると 2007 年度 (4711 億 3200 万円 ) 以降は減少傾向が続いていたものの 2012 年度 (4273 億 8300 万円前年度比 0.5% 増 ) 以後は 2016 年度まで 5 年連続で前年度比増加が続いている 2016 年度は 4416 億 900 万円 ( 前年度比 0.6% 増 ) と増加傾向が続いているが小幅な伸びにとどまっているこれは若者の日本酒離れや RTD 飲料 ( 缶チューハイ缶カクテル等 ) をはじめとする他酒類の台頭など市場環境の変化による清酒の国内出荷量減少などが主因となっている各社の状況をみると女性など新たな顧客層の開拓や和食ブームによる米国や東南アジア市場の輸出訪日外国人観光客などを対象にした免税店向けなどを伸長させた企業は売上高回復を果たした一方特に小規模メーカーでは同業他社との商品 PR 力の差や得意先小売店の倒産廃業などが出荷量に影響し減収となるケースもみられた 5,500 5,400 5,300 5,200 ( 億円 ) 5,100 5,000 4,900 4,800 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 売上高 ( 左軸 ) 3, ( 年度 ) 集計対象は主業が清酒製造の清酒メーカー 1077 社前年度比 ( 右軸 ) 清酒メーカーの総売上高推移

4 3.2. 売上高動向 ~ 3 年ぶり増収企業の構成比減少 ~ 売上高動向をみると 2016 年度 (2016 年 4 月期 ~2017 年 3 月期 ) における増収企業の構成比は 30.6% となり 3 年ぶりに減少した増収企業の構成比は清酒の海外輸出が増加に転じた 2010 年度以降増加基調で推移してきたが原材料価格の高騰などで必要な酒米を十分に確保できなかったほか国内の清酒出荷量減少などが響いたとみられるまた減収企業の構成比は 20.9% となり過去 5 年間で最小となった一方 2016 年度に横ばいとなった企業の構成比は 48.4% となり過去 5 年間で最大となった国内での清酒出荷量が減少するなか吟醸酒などの特定名称酒をはじめとした比較的単価の高い高付加価値製品の販売に注力することで売上高を維持したケースがみられた ( 年度 ) 清酒メーカーの売上高動向 % 37.5% 32.9% % 39.0% 31.9% % 40.5% 26.5% % 41.9% 22.6% 2016 増収 30.6% 横ばい 48.4% 減収 20.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 年度の清酒メーカー売上高上位 20 社 ~ 1 位は白鶴酒造 ( 兵庫県 ) ~ 清酒製造を主業とする清酒メーカーの 2016 年度における売上高をみるとトップは白鶴酒造 ( 兵庫県神戸市 ) となった国内では主力のまるシリーズのほか特別純米酒山田錦などのプレミアム商品の刷新積極的な販促活動で好調な販売状況となった海外でも純米大吟醸白鶴錦などプレミアム商品が好評となった 2 位は月桂冠 ( 京都府京都市 ) 社名と同じ月桂冠の商標は全国的にも名高いブランドとして知られており業界トップクラスを誇る国内では主力商品のつきパックさけパックなどの販売に注力したが同業他社との競合激化や暖冬の影響もあり販売量は減少した輸出面では中国韓国向けが数量金額ともに伸長したが国内販売の伸び悩みが響いた 3 位は宝ホールディングス ( 京都府京都市東証 1 部 ) 清酒事業としては松竹梅などで知名度が高い国内清酒消費量の減少が続き厳しい環境の中最重点戦略商品と位置付けていた松竹梅白壁蔵澪スパークリング清酒及び業務用専売商品の松竹梅豪快の拡販に注力した 4

5 上位 20 社のうち前年度から最も売上高が伸長したのは 8 位の旭酒造 ( 山口県岩国市 ) 山田錦だけを使用した純米大吟醸獺祭が主力ブランドとなっている 2015 年 5 月の新社屋 ( 兼工場 ) 稼働後に年間生産量が大幅に増加し出荷制限を徐々に解除したことが業績に貢献したまたニューヨークや香港台湾向けの受注が堅調に推移し国内でも都市部からの受注量が伸長したことで売上高は前年度比 65.3% 増の 108 億 300 万円となり大幅増収となった 2016 年度清酒メーカー売上高上位 20 社 1 ( 売上高は推定値を含む ) 順位 2 前年度順位企業名所在地 ( 市区郡 ) 主力ブランド名決算年決算月売上高 ( 百万円 ) 前年度比 1 1 白鶴酒造兵庫県神戸市白鶴 , 月桂冠京都府京都市月桂冠 , 宝ホールディングス 3 京都府京都市松竹梅 , 大関兵庫県西宮市大関 , 日本盛兵庫県西宮市日本盛 , 小山本家酒造埼玉県さいたま市金紋世界鷹 , 菊正宗酒造兵庫県神戸市菊正宗 , 旭酒造山口県岩国市獺祭 , 黄桜京都府京都市黄桜 , オエノンホールディングス 4 東京都中央区大雪乃蔵福徳長 , 朝日酒造新潟県長岡市久保田 , 八海醸造新潟県南魚沼市八海山 , 辰馬本家酒造兵庫県西宮市白鹿 , 菊水酒造新潟県新発田市菊水 , 合資会社加藤吉平商店 5 福井県鯖江市梵 , 剣菱酒造兵庫県神戸市剣菱 , 小西酒造兵庫県伊丹市白雪 , 沢の鶴兵庫県神戸市沢の鶴 , 中埜酒造愛知県半田市國盛 , 清洲櫻釀造愛知県清須市清洲桜 , 清酒製造を主業とする企業が対象 2 矢印は前年と比較した順位の上下を表す 3 宝ホールディングスは同社の清酒事業における売上高を掲載なお同社は傘下に宝酒造 ( 京都府京都市 ) などを有している 4 オエノンホールディングスは同社の酒類事業 ( 清酒合成清酒 ) における売上高を掲載なお同社は傘下に合同酒精 ( 東京都中央区 ) 福徳長酒類富久娘酒造 ( 千葉県松戸市 ) 秋田県醗酵工業 ( 秋田県湯沢市 ) 越の華酒造 ( 新潟県新潟市 ) の清酒メーカー 5 社などを有している 5 合資会社加藤吉平商店は決算期変更に伴う変則決算のため前年度比を掲載していない 5

6 5. まとめ調査の結果清酒メーカーは全国に 1254 社判明海外での日本酒人気を背景としたインバウンド消費や輸出増加など海外需要の拡大などで業績が回復した企業もあり清酒製造を主業とする 1077 社の売上高合計は 5 年連続で前年度を上回ったしかし多くの企業では国内での清酒出荷量減少が響いたこともあり増収となった企業の構成比は 3 年ぶりに減少したこうしたなか中小零細メーカーの中には清酒の販売量減少を特定名称酒など比較的単価の高いブランド商品の販売でカバーし業容を維持するケースが多くみられた今後も日 EU EPA 交渉の妥結による EU 側の酒類市場開放などをはじめ海外市場の成長に伴う清酒需要の拡大が予想され国内清酒出荷量の減少に悩む清酒メーカーに追い風となることが期待される半面清酒生産量の拡大による酒造好適米山田錦などの原材料不足や価格上昇で清酒メーカーの収益圧迫が懸念材料となるまた中小零細メーカーの中には自社商品の拡販に注力する一方で海外での販売活動に明るい人材が不足し好調な海外市場での販売機会を取り込めないケースもみられこうした企業では海外での販促力向上が課題となる今後も日本酒文化が将来に渡り承継され安定した収益力を確保するためには特に中小零細メーカーの海外市場進出に向けた官民一体の取り組みや吟醸酒など日本酒のブランド化高付加価値化による業容拡大に向けた経営支援策が求められよう内容に関する問い合わせ先 ( 株 ) 帝国データバンク産業調査部情報企画課飯島大介 TEL FAX daisuke.iijima@mail.tdb.co.jp 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します当レポートはプレスリリース用資料として作成しております報道目的以外の利用につきましては著作権法の範囲内でご利用いただき私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます 6

レンタカー業者の経営実態調査

レンタカー業者の経営実態調査東京都港区南青山 2-5-20 TEL: 03-5775-3073 URL:http://www.tdb.co.jp/ 2015 年度の総売上高は前年度比 3.4% の増加 1 兆円規模に迫る勢いはじめに ~ 2015 年度は約 6 割の企業が増収 ~ 近年若者のクルマ離れに代表される自動車の保有に対する消費者の価値観の変化などによりレンタカーやカーシェアリングへの需要が高まっている国土交通省によると