レンタカー業者の経営実態調査

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けいしょうてらわ
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1 東京都港区南青山 TEL: URL: 年度の総売上高は前年度比 3.4% の増加 1 兆円規模に迫る勢いはじめに ~ 2015 年度は約 6 割の企業が増収 ~ 近年若者のクルマ離れに代表される自動車の保有に対する消費者の価値観の変化などによりレンタカーやカーシェアリングへの需要が高まっている国土交通省によると 2015 年 3 月末までに登録されたレンタカーは累計約 60 万台にのぼり前年度から 11.8% 増加した観光やレジャーなど必要な時に気軽に利用できるレンタカーは自動車を保有しない個人を中心とした需要のほか近年では訪日外国人観光客の増加も加わり業界への追い風は一層強まっている帝国データバンクでは企業概要データベース COSMOS2 ( 約 146 万社収録 ) や信用調査報告書ファイル CCR (170 万社収録 ) をもとにレンタカーを主業とする企業 (256 社 ) および従業とする企業 (118 社 ) の計 374 社を抽出集計分析を行ったレンタカー業者自動車賃貸業を主業とする企業のうち普通自動車 ( トラックやマイクロバス原動機付自転車などを除く ) を一般顧客へ貸し出すレンタカー業を経営する企業調査結果 ( 要旨 ) 1. レンタカー業を主業する企業は 2016 年 9 月時点で 256 社あることが判明本社所在地別に見ると最も多かったのは東京都沖縄県の 21 社 ( 構成比 8.2%) 設立年代別では 1960 年代 (55 社構成比 21.5%) が最多 2. 年度別に業績が判明した 256 社の売上高合計を見ると 2015 年度は前年度から 3.4% 増となる 9892 億 3900 万円となり 1 兆円に迫った 2015 年度の増収減収動向を見ると約 6 割 (152 社構成比 59.4%) の企業が増収となった 3. ブランド別に見ると最も多かったのはトヨタレンタリースなど大手 6 ブランドの 148 社 ( 構成比 57.8%) 売上高構成比では大手 6 ブランドが 90% 以上を占める 4. レンタカー事業を従業とする企業を見ると主業はガソリンスタンド経営の 24 社 ( 構成比 20.3%) が最多となった 1

2 1. 都道府県別観光地の沖縄県北海道が東京に次ぐレンタカー業を主業とする企業 256 社の本社所在地を都道府県別に見ると最も多かったのは東京都と沖縄県の21 社 ( 構成比 8.2%) 以下北海道(20 社構成比 7.8%) 愛知県 (16 社同 6.3%) 大阪府(13 社同 5.1%) と続いた人口密集地である大都市圏のほか年間を通して国内外から観光リゾート客が訪れる沖縄県や北海道でレンタカー業者が多く存在する都道府県別 ( 上位 ) 順位都道府県社数構成比 1 東京都沖縄県北海道愛知県大阪府兵庫県福岡県静岡県宮城県埼玉県広島県合計設立年代別 1960 年代が最多 256 社を設立年代別に見ると最も多かったのは 1960 年代の 55 社 ( 構成比 21.5%) 以下 1970 年代 (54 社構成比 21.1%) 1990 年代 (42 社同 16.4%) と続いた 1960 年代は高度経済成長期にあたり日本が世界第 2 位の自動車大国となるなどモータリゼーションが本格化した時代にあたる設立年代別社数構成比 1959 年以前年代年代年代年代年代年代合計業績別 (1) 総売上高 2015 年度の売上高合計は約 1 兆円 2011 年度の約 1.2 倍の規模レンタカーを主業とする 256 社の売上高合計を過去 5 年間 (2011~15 年度 ) で比較すると 2011 年度以降は増加基調で推移 2015 年度 (9892 億 3900 万円 ) は 2011 年度 (8350 億 1200 万円 ) から約 1.2 倍の売り上げ規模売上高合計 1 兆円規模に迫りレンタカー市場の拡大が続いているレンタカー事業者の売上高合計 ( 年度別 ) ( 億円 ) 10, 対前年度比 9, ,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 総売上高 (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) 4, (n=232) 2012 (n=237) 2013 (n=252) 2014 (n=256) 2015 (n=254) ( 年度 ) (5.0) n= その年度の業績が判明した企業数 2

3 (2) 増収減収動向 2015 年度の増収企業構成比は約 6 割 256 社の増収減収動向を見ると 2015 年度の売上高が前期比増となった企業は 152 社 ( 構成比 59.4%) 判明した年度別に見ると 2011 年度 (137 社構成比 62.0%) 以降増収企業の構成比は 2 年連続で増加 2013 年度 (167 社同 70.5%) は過去 5 年間で最も増収企業の構成比が高かった 2009 年 ~14 年 3 月まで高速道路利用料金が最大で 5 割引になるといった ETC 特別割引の効果などによりレジャー需要が増加したことがプラスに働いていたと考えられるレンタカー事業者の増収減収動向 ( 前年度比 ) ( 年度 ) 0% 25% 50% 75% 100% 2011 増収 62.0% 横ばい 6.3% 減収 31.7% % 13.4% 22.4% % 12.2% 17.3% % 19.4% 21.4% % 20.7% 19.9% (3) 売上高規模別中小零細事業者が多数を占める 256 社を売上高規模別にみると最も多かったのは 1 億円以上 10 億円未満の 105 社 ( 構成比 41.3%) 1 億円未満 (40 社構成比 15.7%) と合わせると構成比は 57.1% にのぼり中小零細規模の企業が過半数を占めている売上高規模別社数構成比 1 億円未満億円以上 10 億円未満億円以上 100 億円未満億円以上合計年度の売上高が判明した企業のみ 3

4 4. ブランド別 (1) 企業数大手 6 ブランドが過半数を占めるレンタカー事業を主業とする企業 256 社のうち直営や FC 加盟を含むレンタカーブランド別に見ると最も多かったのは自動車メーカーや同リース会社などが保有するブランドを含む大手 6 ブランド ( トヨタレンタリースオリックスレンタカーニッポンレンタカータイムズカーレンタル日産レンタカーバジェットレンタカー ) の 148 社 ( 構成比 57.8%) 空港や駅などでレレンタカー事業を主業とする企業 ( ブランド別 ) その他 42.2% 大手 6 ブランド 57.8% 大手 6 社ブランドトヨタレンタリースオリックスレンタカーニッポンレンタカータイムズカーレンタル日産レンタカーバジェットレンタカーの 6 ブランドンタカー業を展開する企業や大手の半額程度の料金を設定し格安レンタル事業を展開している企業を含むその他は 108 社 ( 同 42.2%) 判明した (2) 売上高構成比大手 6 ブランドが 9 割を占めるレンタカーブランド別に 2015 年度の売上高構成比を見ると大手 6 ブランドが 91.5%(9049 億 1300 万円 ) を占めたブランド別企業数では全体の約 6 割程だったものの売上高では全体の 9 割以上を占めるなど非常に高いシェアを保持している一方企業数で全体の約 4 割を占めたその他は売上高では 8.5% (843 億 2600 万円 ) の規模にとどまった 2015 年度売上高構成比 ( ブランド別 ) その他 8.5% 大手 6 ブランド 91.5% 大手 6 社ブランドトヨタレンタリースオリックスレンタカーニッポンレンタカータイムズカーレンタル日産レンタカーバジェットレンタカーの 6 ブランド 4

5 5. レンタカー事業を従業とする企業ガソリンスタンド経営が最多従業としてレンタカー事業に参入または FC に加盟している企業 118 社が主業としている事業を業種別に見るとガソリンスタンド経営の 24 社 ( 構成比 20.3%) が最多以下中古自動車小売業 (22 社同 18.6%) 自動車( 新車 ) 小売業 (12 社同 10.2%) と続き自動車関連事業者が上位を占めた自動車関連事業者の多くはレンタカー業経営に必要な車両保守点検設備や駐車スペース整備士などの人員を備えており参入の際に初期投資や固定費負担を抑えることができるほか給油など主業との相乗効果が期待できるケースもある全体業種細分類別構成比 ( 上位 ) 社数ガソリンスタンド経営中古自動車小売業自動車 ( 新車 ) 小売業石油卸売業自動車一般整備業合計まとめ調査の結果レンタカー業を主業としている企業は 256 社判明売上高別に見るとレンタカー業界の総売上高は年々増加しており 2015 年度は総売上高が 1 兆円に迫るなどレンタカー市場の拡大が続いている近年では都市部に住む若年層を中心に負担の大きい維持費など経済的な問題のほか公共交通機関の充実もあり自動車の保有からシェアへの意識変化がレンタカー業界に追い風となっているレンタカー各社はこうした需要の取り込みに向けて中古車を活用することにより大手の半額程度でサービスを提供する企業や高級車や輸入車を豊富に取り揃えることで同業他社との差別化を図っているこのほかにもカーシェアリングと呼ばれる新しいレンタルサービスが拡大を続けているほか訪日外国人観光客など新たなインバウンド需要が掘り起こされレンタカー市場はサービスの態様顧客層ともに多様化も進んでいる原油安によるガソリン価格の低下に加え今後も訪日外国人観光客の増加や自動車保有率低下による消費者のレンタカー利用増加が見込まれるなか消費者のニーズをいかに取り込むことが出来るかが各社の業績向上に影響を与えそうだ内容に関する問い合わせ先 ( 株 ) 帝国データバンク顧客サービス統括部産業調査グループ情報企画課担当 : 飯島大介西本実生 TEL FAX daisuke.iijima@mail.tdb.co.jp miki.nishimoto@mail.tdb.co.jp 5

新電力会社（登録小売電気事業者）の実態調査2018年

新電力会社（登録小売電気事業者）の実態調査2018年東京都新宿区四谷本塩町 14-3 TEL: 03-5919-9341 URL:http://www.tdb.co.jp 第 4 回 : 新電力会社 ( ) の実態調査電力小売り全面自由化から倍増はじめに東日本大震災以降新規参入が相次いでいた新電力事業 2016 年 4 月 1 日からは電力小売りの全面自由化が実現するとともに小売電気事業者の登録が義務化された特定規模電気事業者 (PPS)