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あおいみやくぼ
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1 千葉銀行会社説明会 - 個人投資家の皆さまへ - 平成 22 年 3 月

2 目次プロフィール今後の戦略成長性の豊かな千葉県 1 3 成長性の豊かな千葉県 2 4 千葉銀行の歩み 5 千葉銀行の顧客基盤 6 中期経営計画 1 st 1 st 15 営業地域の拡大 16 コンサルティング機能の強化 1 17 コンサルティング機能の強化 2 18 成長業種への取り組みの強化 19 当行の強み高い成長性 1 8 高い成長性 2 9 高い成長性 3 10 スリムな経営体質 11 安定した収益力 12 高い健全性 13 当行のCSR 活動について ( ビデオ ) 株主還元株主還元 1 22 株主還元 2 23 ( ご参考 ) 株主構成の変化 24 1

3 プロフィールプロフィール当行の強み今後の戦略当行の CSR 活動について ( ビデオ ) 株主還元

4 成長性の豊かな千葉県 1 大規模プロジェクトなどを通じて更なる成長を見込む 17/8 開業千葉県内の大規模プロジェクト 22/7 開業予定つくばエクスプレス千葉県内の沿線で 10 万人規模の区画整理計画柏の葉キャンハス駅周辺成田新高速鉄道 ( 成田スカイアクセス ) 東京都心成田空港を最短 36 分で結ぶ高速鉄道成田国際空港 B 滑走路延伸発着枠年間 2 万回拡大 21/10 東京湾アクアライン通行料金引き下げ社会実験実施中 [ETC 装着普通車 :800 円 ] 本店 : 千葉県千葉市ゆめ半島千葉国体開催 22/9~10 千葉県 19/3 一部開通オフィシャルスポンサー圏央道東京湾アクアライン千葉国体マスコットキャラクターチーバ君 3

5 成長性の豊かな千葉県 2 日本全体の人口が減少に転じるも千葉県の人口は順調に増加 620 ( 万人 ) 千葉県の人口人口増加の状況 ( 千葉県と全国 ) 千葉県 16/10=100 全国 /10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 出所 : 千葉県毎月常住人口調査 ( 千葉県 ) 人口推計 ( 総務省 ) 都道府県人口転入数ランキング ( 平成 21 年中 ) ( 人 ) 590 都道府県名増減 1 東京都 56, /10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 出所 : 千葉県毎月常住人口調査 ( 千葉県 ) 千葉県の人口転入数全国第 2 位出所 : 住民基本台帳人口移動報告 ( 総務省 ) 2 千葉県 21,692 3 神奈川県 21,466 4 埼玉県 18,083 5 愛知県 4,075 4

6 千葉銀行の歩み 8 ( 兆円 ) 昭和 18 年 3 月千葉合同銀行小見川農商銀行及び第九十八銀行の3 行が合併し千葉銀行設立 ( 創立時の当行 : 資本金 1,000 万円行員 725 人店舗数 70ヶ店預金 2 億 4,702 万円貸出金 5,159 万円 ) 昭和 19 年 3 月千葉貯蓄銀行を合併昭和 19 年 6 月野田商誘銀行の営業を継承昭和 38 年 9 月総預金 1,000 億円達成昭和 45 年 10 月東京証券取引所市場第二部に株式を上場 ( 昭和 46 年 8 月第一部に指定替 ) 昭和 46 年 9 月総預金 5,000 億円達成昭和 48 年 3 月本店を現所在地 ( 千葉市中央区千葉港 ) に新築移転昭和 50 年 9 月総預金 1 兆円達成昭和 58 年 3 月総預金 3 兆円達成昭和 61 年 10 月全国初の女性支店長誕生昭和 62 年 4 月ニューヨーク支店開設昭和 63 年 9 月総預金 5 兆円達成平成元年 4 月香港支店開設平成 3 年 2 月ロンドン支店開設平成 7 年 11 月上海駐在員事務所開設平成 10 年 3 月中央証券の株式取得により当行グループ会社化平成 16 年 10 月個人向け多機能相談型店舗ちばぎんコンサルティングプラザ開設平成 17 年 12 月 480 億円の公募増資実施平成 18 年 6 月信託業務及び相続関連業務に本体参入平成 18 年 12 月障がい者雇用特例子会社ちばぎんハートフル ( 株 ) 設立平成 20 年 3 月地方銀行 5 行 ( 当行第四北國中国伊予 ) でのシステム共同化提携に関する基本合意 (TSUBASA( 翼 ) プロジェクト ) 平成 20 年 8 月地方銀行 6 行 ( 当行東京都民横浜常陽関東つくば武蔵野) によるATM 業務提携開始平成 21 年 10 月 CSR 推進室設置預金貸出金 0 S18.3 S20.3 S22.3 S24.3 S26.3 S28.3 S30.3 S32.3 S34.3 S36.3 S38.3 S40.3 S42.3 S44.3 S46.3 S48.3 S50.3 S52.3 S54.3 S56.3 S58.3 S60.3 S62.3 H1.3 H3.3 H5.3 H7.3 H9.3 H11.3 H13.3 H15.3 H17.3 H19.3 H21.3 現筑波銀行 5

7 成長性の高いマーケットで高いシェアを誇る千葉銀行の顧客基盤当行の顧客基盤千葉県内金融機関シェア預金残高貸出金残高個人預金先数 ( うち給与振込をご指定のお客さま ) ( うち年金のお受取をご指定のお客さま ) 法人預金先数 21/9 末現在 8.6 兆円 ( 地銀第 2 位 ) 7.1 兆円 ( 地銀第 2 位 ) 433 万先 ( うち県内 425 万先 ) (85 万先 ) (39 万先 ) 21 万先信組労金農協 8.5% 信用金庫 6.8% 第二地銀 8.1% 地銀 ( 当行以外 ) 5.6% 信用金庫 9.9% 第二地銀 14.1% 郵貯 28.3% 信組労金農協 8.6% 大手銀行 22.4% 千葉銀行 20.3% 預貯金貸出金信組労金農協 8.9% 信用金庫 6.5% 第二地銀 9.4% 地銀 ( 当行以外 ) 5.9% 信用金庫 8.7% 信組労金農協 8.9% 千葉銀行 34.9% 千葉銀行 38.1% 第二地銀 15.2% ゆうちょ銀 21.9% 大手銀行 24.1% 16/3 末 34.7 兆円 21/3 末 35.5 兆円千葉銀行 23.2% 地銀 ( 当行以外 ) 10.6% 大手銀行 22.0% 地銀 ( 当行以外 ) 12.4% 大手銀行 16.6% 出所 : 金融ジャーナル 16/3 末 13.5 兆円 21/3 末 14.1 兆円 6

8 プロフィール当行の強み当行の強み今後の戦略当行の CSR 活動について ( ビデオ ) 株主還元

9 高い成長性 1 個人預金を中心に預金が堅調に増加国内預金左記のうち個人預金 90,000 ( 億円 ) 81,469 82,226 84,057 70,000 ( 億円 ) 給振 + 年金受取口座数 1,148 1,178 1,216 63,678 1,238 65,940 1,200 ( 千口座 ) 80,000 77,990 1,117 61,072 74,655 60,000 58,827 1,100 56,425 70,000 1,000 50,000 60, ,000 17/3 末 18/3 末 19/3 末 20/3 末 21/3 末 40,000 17/3 末 18/3 末 19/3 末 20/3 末 21/3 末 800 8

10 高い成長性 2 住宅ローンや地域のお客さまの事業性資金を中心に貸出金が増加国内貸出金住宅ローン残高推移 22,675 70,000 ( 億円 ) 66,299 69,453 ( 億円 ) 20,000 17,448 18,927 20,221 21,240 61,478 63,771 15,000 60,000 58,655 10,000 17/3 末 18/3 末 19/3 末 20/3 末 21/3 末企業の皆さまとの強いつながり 50,000 全国メーンバンク調査第 1 位 ( 地方銀行 64 行中 ) 40,000 17/3 末 18/3 末 19/3 末 20/3 末 21/3 末順位金融機関名社数 1 17,163 2 西日本シティ 16,794 3 静岡 15,014 4 福岡 14,835 5 横浜 13,591 約 1 万 7 千社のお客さまが当行をメーンバンクとして頂いております帝国データバンク調査 (21 年 11 月 ) 9

11 高い成長性 3 メガバンクスと比較し高い成長性国内預金増加比較 ( 対メガバンクス ) 国内貸出金増加比較 ( 対メガバンクス ) メガバンクス平均 /3=100 17/3=100 メガバンクス平均 90 17/3 末 18/3 末 19/3 末 20/3 末 21/3 末 90 17/3 末 18/3 末 19/3 末 20/3 末 21/3 末メガバンクス : 三菱 UFJFG みずほ FG 三井住友 FG 10

12 効率性が低効率性が高いスリムな経営体質徹底的な経費削減によりスリムな経営体質を実現 OHR 1 推移効率性が低い70% 65% 68.5% 21/3 期メガバンクスグループ平均 59.3% 60% 55% 50% 45% 数値が低いほど効率性が高いことを示しています効いOHR( オーバーヘッドレシオ ) 経費を一般の事業会社では売上総利益に相当するコア業務粗利益で除したもので 46.8% 40% 5/3 期 7/3 期 9/3 期 11/3 期 13/3 期 15/3 期 17/3 期 19/3 期 21/3 期 1. 経費 ( 業務純益 - 債券関係損益 + 一般貸倒引当金純繰入額 + 経費 ) の計算式で算出したベースにて記載 2. メガバンクス : 三菱東京 UFJ 銀行みずほ FG 傘下 3 銀行三井住友銀行 11

13 安定した収益力世界的な金融危機の中においても黒字を確保 500 ( 億円 ) 当期純利益 ( 単体 ) 推移 446 我が国の銀行にも大きな影響株価下落企業倒産増加多くの銀行が利益計上できず 21/9 期中間純利益 163 億円世界的な金融危機の発生 /3 期 19/3 期 20/3 期 21/3 期 22/3 期 23/3 期 ( 計画 ) ( 計画 ) 12

14 高い健全性高い健全性で地域へ円滑かつ安定的に資金を供給当行の連結自己資本比率推移規制水準に対して銀行の自己資本が不足すると 12 (%) 公募増資等により資本を増強する可能性お客さまに十分な資金供給ができない可能性 10 一株あたり利益希薄化 ( 株価の下落 ) 実体経済への悪影響 ( 倒産増加景気悪化 ) 連結 TierⅠ 比率コア TierⅠ 1 比率比較 (21 年 9 月末現在 ) 8 国際統一基準 12 (%) 今後重視される指標 TierⅠ 比率コア TierⅠ 比率 ( 試算 ) /3 末 19/3 末 20/3 末 21/3 末 21/9 末 0 2 当行メガバンクス 1. コアTierⅠ:TierⅠから優先株優先出資証券繰延税金資産無形固定資産を除いたベース 2. メガバンクス : 三菱 UFJFG みずほFG 三井住友 FG( 比率は各社比率の単純平均 ) 13

15 プロフィール今後の戦略当行の強み今後の戦略当行の CSR 活動について ( ビデオ ) 株主還元

16 主要課題中期経営計画 1 st 1 st 中期経営計画 1 st 1 st st ( ダブルファースト ) (2009 年 4 月 ~2011 年 3 月 ) 計画のゴールである2011 年に向け当行はお客さま第一主義第一主義を徹底し地域のトップバンクの地位を確固たるものにしてまいります地域の総合金融サービスグループとして着実に成長してまいります主課題 Ⅰ 金融仲介機能の強化と質の高い金融サービスの提供課題 Ⅱ 強靭な経営態勢の構築目指すもの県内貸出金シェア県内預金シェア融資新規先数 40% 以上 25% 以上年間 4 千先以上課題 Ⅲ 人材育成の強化 OHR 連結自己資本比率 50% 未満 12% 程度常にお客さまの声に謙虚に耳を傾けお客さまの視点で考えお客さまのために行動してまいります 15

営業地域の拡大さらなる成長に向けて店舗網の充実を図る店舗ネットワークの拡大 17/3 末 21/3 末 17/3 末比国内店舗数 159 172 13 千葉県 150 155 5 県外 9 17 8 東京都 8 12 4 茨城県 0 2 2 埼玉県 0 2 2 大阪府 1 1 0 中計での店舗戦略千葉県 600 万人 250 万世帯埼玉県広域千葉圏内における成長地域に 5

17 営業地域の拡大さらなる成長に向けて店舗網の充実を図る店舗ネットワークの拡大 17/3 末 21/3 末 17/3 末比国内店舗数千葉県県外東京都茨城県埼玉県大阪府中計での店舗戦略千葉県 600 万人 250 万世帯埼玉県広域千葉圏内における成長地域に 5 拠点程度の拠点新設を目指す + 隣接地域 600 万人 250 万世帯茨城県広域千葉圏 = 万人 500 万世帯県外支店 ( 除く県外特別店 ) 貸出残高東京都 5,000 ( 億円 ) 4,107 4,424 3,000 2,328 千葉県 1,000 17/3 末 21/3 末 21/9 末東京営業部新宿支店大阪支店 ( 主に大企業取引を行う店舗 ) 既存店舗新設店舗 (17/4~21/3) 16

コンサルティング機能の強化 1 コンサルティング機能の向上に向けてさまざまな取り組みを実施コンサルティング機能向上に向けた取り組みさらなるコンサルティング機能向上に向けた体制整備ロールプレイングコンテスト実施お客さまアンケート外部モニター調査実施コンサルティングプラザコンサルティングラウンジ整備金融商品販売投資信託残高地方銀行第 1 位信託相続関連業務 18 年 6 月信託

18 コンサルティング機能の強化 1 コンサルティング機能の向上に向けてさまざまな取り組みを実施コンサルティング機能向上に向けた取り組みさらなるコンサルティング機能向上に向けた体制整備ロールプレイングコンテスト実施お客さまアンケート外部モニター調査実施コンサルティングプラザコンサルティングラウンジ整備金融商品販売投資信託残高地方銀行第 1 位信託相続関連業務 18 年 6 月信託相続関連業務銀行本体同時参入銀行初金融商品保有者へのアフターフォロー 4,979 億円 (21/12 末 ) 相続関連業務申込累計 557 件 (21/9 末 ) ロールプレイングコンテスト銀行リテール力調査 2 年連続第 1 位平成 20 年 ( 全国 121 銀行中 ) 順位金融機関名順位金融機関名 1 1 平成 21 年 2 東京スター 2 みずほ 3 但馬 3 東京スター 4 三井住友 4 三菱東京 UFJ 5 常陽 5 横浜日本経済新聞社日経リサーチ共同調査金融商品販売及び信託相続関連業務等の企画推進業務等を一元化外部専門家税理士弁護士企業オーナー連携等事業承継財務税務法律相談コンサルティング営業部営業店富裕層金融資産運用不動産有効利用円滑な資産承継 21/10 設置退職者等退職金等運用年金の相談 17

19 コンサルティング機能の強化 2 お客さまからの相談をお受けする拠点としてコンサルティングプラザを設置コンサルティングプラザ千葉コンサルティングプラザ柏コンサルティングプラザ船橋 18

成長業種への取り組みの強化地域経済発展のため農業をはじめとする成長業種への取り組みを強化成長業種への取り組み農業医療観光都道府県別農業産出額 ( 億円 ) 都道府県名農業産出額 1 北海道 10,251 2 茨城 4,284 3 千葉 4,216 4 鹿児島 4,151 5 宮崎 3,246 出所 : 農業産出額 [ 平成 20 年 ] ( 農林水産省 ) 千葉県の医療費 :1.

20 成長業種への取り組みの強化地域経済発展のため農業をはじめとする成長業種への取り組みを強化成長業種への取り組み農業医療観光都道府県別農業産出額 ( 億円 ) 都道府県名農業産出額 1 北海道 10,251 2 茨城 4,284 3 千葉 4,216 4 鹿児島 4,151 5 宮崎 3,246 出所 : 農業産出額 [ 平成 20 年 ] ( 農林水産省 ) 千葉県の医療費 :1.3 兆円医療施設従事者 :21 万人国民医療費見込み少子高齢化の ( 兆円 ) 進展医療介護 0 ニーズの拡大平成 19 年度平成 37 年度観光立国立県への取り組み平成年月観光庁設置東京湾アクアライン通行料引き下げ豊富な観光資源都道府県別宿泊者数延べ宿泊者数都道府県名うち観光目的都道府県名 1 東京 1 北海道 2 北海道 2 千葉 3 千葉 3 沖縄出所 : 宿泊旅行統計 [21 年 7~9 月 ] ( 観光庁 ) 観光目的が 50% 以上の宿泊施設への宿泊者数の順位営業開発部内に専担者を配置し取り組みを強化各種セミナ - ヒシネスマッチンクの実施 21/11 実施 21/12 実施ちばぎんアグリビジネスセミナー観光ビジネス商談会 19

21 地域貢献への取り組みプロフィール当行の強み今後の戦略当行の CSR 活動について ( ビデオ ) 株主還元

22 プロフィール株主還元当行の強み今後の戦略当行の CSR 活動について ( ビデオ ) 株主還元

23 株主還元 1 安定配当の考え方を維持しつつ積極的に利益を還元一株当たり配当金推移 22/3 期 ( 計画 ) 配当性向 29.7% ( 円 ) /3 期 16/3 期 17/3 期 18/3 期 19/3 期 20/3 期 21/3 期 22/3 期うち 1 円は記念配当 ( 計画 ) 22

株主還元 2 株主さまの幅広いニーズにお応えするため株主優待制度を拡充株主優待制度オリジナル株主優待カタログに記載の 2 コース (1 特産品コース 2 金融コース ) のいずれかをお選びいただけます特産品コース (

株主優待クーポン 1 枚千葉県の特産品等 (6,000 円相当 ) 10,000 株以上株主優待クーポン 2 枚特産品コースカタログに記載された千葉県の特産品等からお好みの商品をお選びいただけます < 人気商品の例

2% 優遇 ( 上限 500 万円期間 1 年 ) 外国通貨両替手数料 20% 割引 ( 上限 100 万円両替分 [ 割引後レートで換算 ]) 写真はすべて 3,000 円相当カタログ掲載の商品 3

24 株主還元 2 株主さまの幅広いニーズにお応えするため株主優待制度を拡充株主優待制度オリジナル株主優待カタログに記載の 2 コース (1 特産品コース 2 金融コース ) のいずれかをお選びいただけます特産品コース ( 従来と同じ ) < 優待基準 ( 毎年 3 月末 )> いずれかを選択金融コース ( 新設 ) 22/3 末の株主さまより追加千葉県の特産品等 (3,000 円相当 ) 1,000 株以上 10,000 株未満株主優待クーポン 1 枚千葉県の特産品等 (6,000 円相当 ) 10,000 株以上株主優待クーポン 2 枚特産品コースカタログに記載された千葉県の特産品等からお好みの商品をお選びいただけます < 人気商品の例 > 当行およびグループ会社が提供する金融商品サービスの優待が受けられる株主優待クーポンをお送りいたします 1 2 金融コース < 株主優待クーポン 1 枚で受けられる優待内容 > 定期預金金利 0.2% 優遇 ( 上限 500 万円期間 1 年 ) 外国通貨両替手数料 20% 割引 ( 上限 100 万円両替分 [ 割引後レートで換算 ]) 写真はすべて 3,000 円相当カタログ掲載の商品 3 遺言信託引受予諾手数料 (21 万円 [ 税込 ])20% 割引中央証券の国内上場株式売買委託手数料 20% 割引 4 ( 上限 1 万円期間 1 年 ) 5 ちばぎん総合研究所のセミナー受講料 20% 割引 ( 上限 1 万円 ) 上記のいずれか 1 つをお選びいただきます 23

25 ( ご参考 ) 株主構成の変化 (%) 個人その他信託銀行 ( 国内機関投資家 ) 外国人金融機関 ( 除く信託銀行含む証券会社 ) 国内法人株式売出し公募増資 6/3 末 7/3 末 8/3 末 9/3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 16/3 末 17/3 末 18/3 末 19/3 末 20/3 末 21/3 末 24

26 ディスクレーマー本資料に関するご意見ご感想お問い合わせは下記 IR 担当までお願いいたします株式会社千葉銀行経営企画部 (IR 担当 ) Tel: Fax: ir@chibabank.co.jp 本資料には将来の業績にかかる記述が含まれていますこうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクや不確実性を内包するものです将来の業績は経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください 25

ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾄﾙなし

ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾄﾙなし千葉銀行会社説明会 - 個人投資家の皆さまへ - 平成 22 年 9 月 ( 東証第 1 部 :8331) 1 目次千葉県とともに歩む千葉銀行千葉県の大規模プロジェクト 3 千葉県の人口 4 千葉県の産業構造 5 千葉銀行の歩み 6 千葉銀行のネットワーク 7 千葉銀行の顧客基盤 8 今後の経営戦略広域千葉圏 15 店舗戦略 16 成長業種への取り組み強化 17 コンサルティング機能の強化 1