産業ピックアップ 第 4 次産業革命 人口減少下の日本 図表 8-2 鉄道の約 5 割を占める通勤 通学の定期利用者は減少が見込まれる ( 億人キロ ) 鉄道における定期 定期外の構成 6 55 定期外定期定期比率

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1 産業ピックアップ 第 4 次産業革命 人口減少下の日本 (8) 運輸 1. 旅客は労働力人口減により国内は減少 訪日外国人増により国際は増加 2. 貨物は内需縮小により国内の伸びは鈍化 堅調な輸出入を背景に国際は増加 3. 変革を迫られる宅配システム 需給両面で一層の工夫が必要 1 旅客 : 国内は生産年齢人口減少の影響から 23 年は 216 年比 5% 減旅客については 国内では自動車 ( バス 乗用車 ) 鉄道(JR 民鉄) 旅客船 航空を 国際では航空をそれぞれ23 年まで予測した なお 旅客船について216 年度数値が未詳のため 215 年度の数値を据え置いた ここでは輸送の規模を表すため 輸送人 km( 人キロ ) を用いている 216 年度の国内旅客輸送量は 鉄道 航空の伸長により前年度比.9% となる見通しである ( 図表 8-1) 要因としては 訪日外国人利用と景気回復に伴うビジネス利用の増加などが挙げられる 国内旅客輸送量において最もウエートが高い輸送手段は鉄道であり 216 年度では全体の72% にあたり 航空は15% 自動車は12% であった 図表 8-1 国内旅客輸送は鉄道が増加に寄与 ( 億人キロ ) 国内旅客輸送量の構成比 ( 前年比 %) 国内旅客輸送量伸び率の寄与度 航空旅客船鉄道自動車航空旅客船旅客船 鉄道鉄道自動車自動車 4. 国内旅客計 2. 国内旅客計 ( 注 ) 自動車に関して29 年以前のデータは接続係数を用いて水準調整を行っている ( 資料 ) 国土交通省 交通関係統計資料集 自動車輸送統計年報 鉄道輸送統計年報 航空輸送統計年報 加えて 鉄道輸送量の約 5% は定期利用者である 言い換えると主として通勤 通学者が国内旅客輸送量の4 割弱を占めていることから 人口減少や少子高齢化による生産年齢人口の減少は国内旅客輸送量に大きく影響しよう 国立社会保障 人口問題研究所 日本の将来推計人口 ( 平成 29 年推計 ) によれば 総人口に占める生産年齢人口の割合は215 年の6.8% から 23 年には57.7% まで低下する見通しである ( 図表 8-2) 他方 近年の訪日外国人増加は国内旅客輸送にもプラスの影響を与えているようだ 訪日外国人が顕著に増加し始めた212 年から216 年の5 年間において 鉄道では年平均 1.8% 航空では同 5.% それぞれ輸送量が増加している -79-

2 産業ピックアップ 第 4 次産業革命 人口減少下の日本 図表 8-2 鉄道の約 5 割を占める通勤 通学の定期利用者は減少が見込まれる ( 億人キロ ) 鉄道における定期 定期外の構成 6 55 定期外定期定期比率 ( 万人 ) % 57.7% 歳以上人口生産年齢人口 ( 暦年 ) ( 注 ) 定期比率は 定期と定期外における定期の割合 人口に関しては 1 月 1 日時点のデータを使用している ( 資料 ) 国土交通省 鉄道輸送統計年報 総務省 人口推計 国立社会保障 人口問題研究所 日本の将来推計人口 ( 平成 29 年推計 ) 1 8 生産年齢人口と65 歳以上人口の推移 予測 26.7% 31.2% 国内旅客輸送量は 景気回復に伴うビジネス利用や訪日外国人の増加が押し上げ要因となるものの 国内の人口減少や少子高齢化の進展により 好調さに陰りが見えてくる見込みである 22 年の東京オリンピックまでは国内旅客輸送量は堅調に推移するが 以降は鉄道の定期利用者など国内需要低下の影響が顕在化し減少に転じることから 23 年では216 年に比べ5% 減少する見通しである ( 図表 8-3) 国内旅客輸送量の予測を概観すると 23 年時点で水準としては5,6 億人キロ超にとどまっているが 訪日外国人の輸送利用は都市部に集中すると考えられること 人口減少及び少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴う国内旅客輸送を下支えしてきた定期利用者が減少すると思われることから 国内旅客輸送量の構造変化が起こると考えられる 具体的には 訪日外国人の増加により都市部の旅客輸送量が増加する一方で 都市部以外の鉄道や路線バス利用が劇的に減少するということである 東京商工リサーチの 215 年度全国第三セクター鉄道 63 社経営動向調査 によれば 215 年度から216 年度にかけて 都市部を中心に営業する都市型第三セクター鉄道会社が営業収入 輸送人員とも増加した一方で 過疎化が進む地域の多くを基盤とする旧国鉄転換型第三セクター鉄道会社は減少している また 日本バス協会の平成 29 年 バス事業の現状について によると 平成 27 年度において 赤字となった乗合バス事業者の7 割が大都市以外の地域を基盤としている すでに輸送利用の都市部集積と地方空洞化が進んでいる中で 先に述べた構造変化は このような動向を加速させると考えることができ 不採算事業者の統廃合なども起こりうると予想される -8-

3 産業ピックアップ 第 4 次産業革命 人口減少下の日本 図表 8-3 国内旅客輸送量は人口減による国内需要低下により減少に転じる ( 億人キロ ) 国内旅客輸送量予測 61 国内旅客輸送量前年比 ( 右目盛 ) 予測 ( 注 ) 自動車に関して 29 年以前のデータは接続係数を用いて水準調整を行っている ( 資料 ) 国土交通省 交通関係統計資料集 自動車輸送統計年報 鉄道輸送統計年報 航空輸送統計年報 日本経済研究センター 第 44 回中期経済予測 産業ピックアップ (11) 観光 216 年度の国際旅客輸送量 ( 航空 ) は 前年度比 12.% と大幅に増加した 要因と しては訪日外国人の増加が挙げられる 国内旅客と同様に 212 年から 16 年の国際旅客 輸送量 ( 航空 ) の推移を見ると 年平均 11.% 増と好調を持続していることが分かる 国際旅客輸送量 ( 航空 ) は 伸びは鈍化するものの 今後も訪日外国人の増加 ( 詳 細は (11) 観光を参照 ) に伴い順調に推移していく見通しである ( 図表 8-4) 図表 8-4 伸びは鈍化するも 今後も堅調な推移が見込まれる ( 億人キロ ) 国際旅客輸送量予測 14 3 国際航空旅客前年比 ( 右目盛 ) 予測 ( 資料 ) 国土交通省 航空輸送統計年報 日本経済研究センター 第 44 回中期経済予測 産業ピックアップ (11) 観光 2 貨物 : 国際は堅調な輸出入を受け 23 年は 216 年比 29% 増 貨物 については 国内では自動車( 営業用 自家用 ) 鉄道 内航海運 航空を 国際では航空をそれぞれ予測した ここでは輸送の規模を表すため 重量 km( トンキロ ) を用いている 216 年度の国内貨物は 自動車が牽引し3 年度ぶりに増加に転じ 前年度比 1.4% となった 落ち込んでいた建設関連需要や鉱工業生産の回復から増加した模様 国内貨物輸送でウエートが大きい輸送手段は自動車と内航海運であり 216 年においてそ

4 産業ピックアップ 第 4 次産業革命 人口減少下の日本 れぞれ 51% 44% を占めている 25 年度から概観すると 自動車輸送 内航海運と もに減少しており 総じて国内貨物輸送量は減少している ( 図表 8-5) ( 億トンキロ ) 国内貨物輸送量の構成比 6 航空内航海運鉄道自動車 図表 8-5 国内貨物の輸送量は減少傾向 ( 注 ) 自動車に関して 29 年以前のデータは接続係数を用いて水準調整を行っている ( 資料 ) 国土交通省 交通関係統計資料集 自動車輸送統計年報 鉄道輸送統計年報 内航船舶輸送統計年報 航空輸送統計年報 内航海運は 国土交通省 内航海運の活性化に向けて によれば 215 年度時点で 国内産業基礎物資 ( 石油製品や石灰石 鉄鋼 セメントなど ) 輸送の約 8 割を担う基 幹的輸送インフラであるが 建設等国内需要の減少や 海外企業の進出による国際競争の進展などにより 内航海運の貨物輸送量 ( トンキロ ) は減少傾向にある 国内大手 3 社 ( 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ) は厳しい経営環境が続いており 216 年に 3 社主力のコンテナ船事業を統合 (218 年 4 月からサービス開始 ) するなど コスト削減に動き出している ( 図表 8-6) 近年 国内自動車貨物において宅配貨物の著しい増加が見られるが 宅配貨物は一個あたりの重量が軽く また 流通大手各社は物流施設への積極投資により顧客配送距離の短縮に努めていることから トンキロベースの貨物輸送量への影響は大きくない 国内自動車貨物の動向に関しては3 国内宅配貨物にて詳しく述べることとする ( 兆円 ) < 日本郵船 > ( 千億円 ) 図表 8-6 国内海運大手 3 社の経営環境は厳しい 海運大手 3 社決算状況 ( 兆円 ) < 商船三井 >( 千億円 ) 2..2 国内貨物輸送量伸び率の寄与度 航空内航海運鉄道自動車国内貨物合計 ( 兆円 ) < 川崎汽船 > ( 千億円 ) 売上高 営業利益 ( 右目盛 ) ( 資料 ) 各社決算資料 -82-

5 産業ピックアップ 第 4 次産業革命 人口減少下の日本 国内貨物輸送量は 国内鉱工業生産の増加がプラスに寄与するものの 219 年度ごろから東京オリンピック関連や住宅などの建設関連需要の剥落によるマイナス寄与があるため 伸び率は低い水準にとどまると予測する 具体的には 23 年度に国内貨物輸送量は 4,4 億トンキロに回復するが リーマンショック直前の 27 年度水準までは回復しない見通しである ( 図表 8-7) 図表 8-7 国内貨物輸送は徐々に回復するが勢いは鈍い ( 億トンキロ ) 国内貨物輸送量予測 52 国内貨物輸送量前年比 ( 右目盛 ) 予測 ( 注 ) 自動車に関して 29 年以前のデータは接続係数を用いて水準調整を行っている ( 資料 ) 国土交通省 交通関係統計資料集 自動車輸送統計年報 鉄道輸送統計年報 内航船舶輸送統計年報 航空輸送統計年報 日本経済研究センター 第 44 回中期経済予測 216 年度の国際航空貨物輸送量は 輸出入の伸びと前年度減少の反動から 前年度比 13.% と高い伸びを示した 近年はボリュームの大きいアジア向けが好調で 直近の底である 211 年度から 16 年度にかけて 国際航空貨物輸送量は年平均 9.% の伸びを示している なお 近年盛り上がりを見せている越境 EC( 電子商取引 ) は 中国を中心に今後も拡大する見通しである 市場規模は小さいものの 23 年度には中国と米国合計で 4.5 兆円に達する見込みであり 国際航空貨物輸送量にはプラスの影響が期待できる ( 詳細は (9) 小売を参照 ) 同輸送量は 今後も輸出入の堅調な増加に伴い増勢が続き 23 年では 216 年と比べ 29% 増加する見通しである ( 図表 8-8) 図表 8-8 国際航空貨物輸送量は今後も増加が続く見通し ( 億トンキロ ) 国際貨物輸送量予測 12 国際航空貨物前年比 ( 右目盛 ) 予測 ( 資料 ) 国土交通省 航空輸送統計年報 日本経済研究センター 第 44 回中期経済予測 -83-

6 産業ピックアップ 第 4 次産業革命 人口減少下の日本 3 国内宅配貨物 需要が膨れ上がる中 新たなサービスの萌芽も EC( 電子商取引 ) 市場の拡大及び EC 化率の上昇により 宅配便取扱個数は大幅に増加している 電子商取引に関する市場調査 によれば 216 年の BtoC( 企業と消費者間の商取引 )EC 市場は前年比 9.9% 増となり 1 年から 16 年の EC 市場規模はほぼ 2 倍に拡大した すべての商取引金額における EC 市場規模の割合を示す EC 化率は 16 年時点で 5.4% に達し 1 年の 2.8% から こちらもほぼ2 倍に拡大している さらに 株式会社メルカリ ( 東京都港区 ) が提供するフリマアプリ メルカリ に代表される CtoC( 消費者間での商取引 )EC 市場も拡大を続け 商品配送に用いられている宅配便の取扱個数は足元で増加基調にある ( 図表 8-9) ( 兆円 ) 図表 8-9 EC 市場拡大に伴い 宅配便取扱個数は増加 日本の BtoC EC 市場 EC 化率 EC 市場規模 EC 化率 ( 右目盛 ) 宅配便取扱個数の推移 ( 億個 独自季調値 ) ( 月次 ) /1 14/1 15/1 16/1 17/1 17/1 ( 暦年 ) ( 注 ) 宅配便取扱個数はヤマト運輸と日本郵便の合計 ( 資料 ) 経済産業省 電子商取引に関する市場調査 各社公表資料 宅配貨物 ( 需要 ) が伸びる一方で 宅配サービスを提供する企業 ( 供給 ) の実態は深刻だ 宅配貨物増加などによる配送需要の拡大や働き方改革の機運と相まって 運輸業界の人手不足は深刻化している 図表 8-1 を見ると 29 年度から人手不足が進行していることがわかる 図表 8-1 運輸業界の人手不足は深刻な状態が続く 運輸 郵便業の雇用判断 有効求人倍率 (D.I. % ポイント ) ( 倍 ) 3. 職業計鉄道運転 2.5 自動車運転船舶 航空機運転 過剰 不足.5-3. :1 2:1 4:1 6:1 8:1 1:1 12:1 14:1 16:1 17: ( 四半期 ) ( 注 ) シャドーは景気後退期 ( 資料 ) 日本銀行 全国企業短期経済観測調査 厚生労働省 一般職業紹介状況 -84-

7 産業ピックアップ 第 4 次産業革命 人口減少下の日本 このような事態に拍車をかけていると考えられる事象としては 宅配における再配達が挙げられる 国土交通省の調査によると 宅配便個数のうち約 2 割が再配達である 再配達率の削減は配達事業者の業務効率化 生産性の向上 ひいては宅配サービスの維持向上につながると考えられる 実際 このような流れを受け 宅配便のコンビニ受け取りや 駅などに設置され そこで荷物を受け取ることができる宅配ロッカーなどに注目が集まっている 例えば 宅配ロッカーに関しては ネオポストジャパン株式会社 ( 東京都千代田区 ) とヤマト運輸株式会社が共同出資し設立した Packcity Japan 株式会社 ( 東京都千代田区 ) が広く設置し始めている オープン型宅配便ロッカーネットワーク ( PUDO ステーション ) は駅やスーパーマーケット コンビニ 公共施設などに設置され 1カ所で複数の宅配業者の荷物を受け取ることができる 216 年 7 月のサービス提供から 217 年 1 月末時点までに全国に約 1,3 台が設置された ( 図表 8-11) また 日本郵便の はこぽす は 提携している EC 事業者の商品を受け取ることができ 楽天の 楽天 BOX は同社 EC サイトである楽天市場で購入した商品を受け取ることができる 図表 8-11 設置が広がる宅配ロッカー ( 台 ) PUDOステーション累計設置台数 14 PUDO ステーションイメージ図 年 7 月事業開始 2 216/12 217/6 217/1 ( 注 ) 累計台数は概数 ( 資料 )Packcity Japan 株式会社へのヒアリング 公表資料 宅配便の再配達問題が表面化した理由としては スマートフォンの普及によりイン ターネットがより身近となったことなどによる EC 利用の拡大 共稼ぎ 単身世帯の増 加による居宅不在率の上昇などが挙げられる 今後 高齢化の進行や EC 市場の益々の 利便性向上などにより 宅配需要は拡大し続けることが予想される一方で 宅配サー ビス提供事業者は生産年齢人口の減少から より一層の人手不足に直面すると考えられる ここでは宅配ロッカーを一例に挙げたが 今後の宅配サービスの維持向上のためには既存サービス形態からの様々な変革が求められる -85-

8 産業ピックアップ 第 4 次産業革命 人口減少下の日本 < 予測方法について> 国内旅客は 国内における65 歳以上人口比率と訪日外国人数の伸び率を用いて回帰分析を行った サンプル期間は28 年から216 年 215 年以前の65 歳以上人口比率は総務省 人口推計 216 年以降は国立社会保障 人口問題研究所 日本の将来推計人口 ( 平成 29 年推計 ) を 訪日外国人数は産業ピックアップ(11) 観光 の予測値をそれぞれ使用 国際旅客は 訪日外国人数の伸び率を用いて回帰分析を行った サンプル期間は1992 年から216 年 訪日外国人数は産業ピックアップ (11) 観光 の予測値を使用 国内貨物は 鉱工業生産指数の伸び率を用いて回帰分析を行った サンプル期間は 1988 年から216 年 日本経済研究センター 第 44 回中期経済予測 の予測値を使用 国際貨物は 実質輸出及び実質輸入の総額の伸び率を用いて回帰分析を行った サンプル期間は1991 年から216 年 日本経済研究センター 第 44 回中期経済予測 の予測値を使用 < 参考文献 > 角井亮一 (216) アマゾンと物流大戦争 経済産業省 (217) 電子商取引に関する市場調査 国土交通省 (215) 宅配の再配達の削減に向けた受取方法の多様化の促進等に関する検討会報告書 国土交通省 公益社団法人日本バス協会 (217) 国土幹線道路部会資料バス事業の現状について 国土交通省海事局 (217) 内航海運の活性化に向けて 国土交通省 (217) 国土交通白書 218 東京商工リサーチ (216) 215 年度全国第三セクター鉄道 63 社経営動向調査 松岡真宏 山手剛人 (217) 宅配がなくなる日 みずほ銀行産業調査部 (216) 日本産業の中期見通し< 物流 ( 陸送 海運 )> みずほ銀行産業調査部 (217) デジタルイノベーションはビジネスをどう変革するか < 物流 > -86-

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