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1 2012 年電子部品商社ランキング - エレサーチ 採録商社から 400 社抜粋 年 1 月 株式会社クリアリーフ総研

2 2012 年電子部品商社ランキング 目 次 はじめに 2 1. 上場エレクトロニクス専門商社 売上高トップ10と各社経営戦略のまとめ 営業利益トップ 海外拠点 6 2. 電子部品商社売上高ランキング 6 3. 電子部品商社増収率トップ 100& 減収企業 27 はじめに このたび会社概況検索システム エレサーチ に採録されている電子部品商社の中から 2012 年電子部品商社ランキングをまとめました 電子部品商社のうち 前期売上高が5 億円以上だった約 400 社の売上高ランキングと 電子部品への専業度が高い上場エレクトロニクス商社の売上高トップ10 営業利益トップ10 さらにはエレクロトニクス商社売上高トップ10 各社の経営戦略と当面の注力商材などのリポートが中身で A4 版 36ページという構成となっています この 電子部品商社ランキング レポートは エレサーチ と並行活用していただくことで 国内電子部品メーカーの全体地図になるとともに 大手各社がこの難局のなかで何に注力して成長戦略を描こうとしているのかを俯瞰 読者各位がそれぞれの営業展開をするなかで ご活用願えるように作成しました 各社の成長性を見極め その仕入先 販売先 拠点配置などを参照する 具体的な営業ツールとして エレサーチ をご利用いただけると幸いです この企画は エレサーチ 編集の一環として 同購読者を対象に 今後も継続的に行う予定です 2012 年 1 月株式会社クリアリーフ総研 クリアリーフ総研

3 1. 上場エレクトロニクス専門商社 電子部品などエレクトロニクス関連製品を専門とする上場商社の前期業績を対象とした売上高トップ10を策定 前期の売上高とともにその対前年比の増減率 また今期予想などを一覧表とした 併せて各社がどういった取り組みをしようとしているのかを それぞれ注記した 日本のエレクトロニクス専門商社の現在におけるトップ10の構成と さらにその業績推移 またその経営戦略と注力商材などを通じて 商社の今 を探る なお前期とは原則として11 年 3 月期 今期は12 年 3 月期を指す 1.1 売上高トップ10と各社経営戦略のまとめ エレクトロニクス専門商社売上高トップ 10 ( 単位 : 百万円 ) 社名 1 UKC ホールディングス 前年度売上高 前年比今期予想前年比経営戦略 注力商材 303, % 270, % 2 加賀電子 237, % 238, % 3 リョーサン 216, % 230, % 4 丸文 210, % 243, % 5 菱電商事 197, % 221, % EMS 事業を強化して向こう 3 年間で売上高を 1, 000 億円拡大させるという計画を持つ その EM S 事業は中国東莞市に設立した生産子会社をはじめ 現地メーカーへの生産委託で行っている ソニー系の上場電子部品商社だったユーエスシーと共信テクノソニックが経営統合して誕生した EMS 事業には早くから取り組んでおり 商社の EMS ではパイオニア的存在 EMS は 香港 中国華南地区で現在も注力中 11 年にはインドに現地法人 12 年にはインドネシア フィリピンに事務所開設と新興国市場開拓も続く 一方国内では新本社ビルに集約などで効率化促進 M&A にも積極的 成長市場として中国 インドを 成長分野として車載電装 社会インフラを挙げる こうしたなか中国企業への半導体販売 韓国自動車メーカーへの拡販に強化 スマートグリッド セキュリティ LED 照明 溶接機器を新規攻略分野としている 子会社の丸文セミコンが UKC ホールディングスからユニーデバイスの事業を譲り受けるなどサムスン事業の拡大に取り組んでいる スマートフォン向けのタッチパネルなど新規商材開拓も進める 国内でも 5 月に浜松 広島 10 月に石川など拠点開設 販売網強化 海外販売を強化している 2011 年に欧州で初めての現地法人をドイツに設立 欧州市場販売に実質参入 中国販売でも 2010 年にはこれまでの沿岸部に加えて初めて中国の内陸部に営業拠点を設けている 中期計画では 12 年度に売上高 2,400 億円を目指している クリアリーフ総研

4 社名 前年度売上高 前年比今期予想前年比経営戦略 注力商材 6 トーメンデバイス 189, % 155, % 7 マクニカ 188, % 200, % CMOS イメージセンサが携帯電話向けなどに拡大 なかでも海外携帯電話市場向けに伸長 前 11 年 3 月期は過去最高の売上高となった 韓国サムスングループの半導体などを主にを販売する電子部品商社 販売先は国内大手電機メーカー主 台湾をはじめ中国 シンガポールなどアジア地域での販売を強化 海外半導体商社大手の買収などを通じて 経営規模の拡大に取り組んでいる ルネサスエレクトロニクスの統合効果活用の足場固めを進めている 製品面では車載分野など幅 8 三信電気 182, % 170, % 広い分野でマイコンを強化 マイコンをキーパー ツとしたアナログ & パワー半導体などキット提 案 さらにはSoCの拡販に取り組んでいる 電気材料主体の商社 海外強化が続き 海外では生産も行う 2011 年だけでも ベトナムの自 9 黒田電気 179, % 180,000 動車部品工場買収 インドの家電 自動車用成 0.5% 形部品生産工場立ち上げ インドネシア販社設 立などあり さらに12 年にも年初に中国東莞で 現地の標準工場を借用して立ち上げる 10 佐鳥電機 170, % 150, % 注 ) 佐鳥電機のみ前期は 11 年 5 月期 ほかは 11 年 3 月期 ルネサスエレクトロニクスの合併により 旧ルネサステクノロジの商材が増えたが このための販売体制確立などで経費も膨らんでおり 自身も子会社統合 ( 佐鳥エス アイ シー ) など経営の合理化に努めている 今期はタイ洪水被害と円高の影響が厳しい エレクトロニクス専門商社の国内最大手は ソニー系の半導体商社 ユーエスシーと共信テクノソニックが合併して誕生したUKCホールディングス ( 事業会社はUKCエレクトロニクス ) エレクトロニクス商社の売上高規模では かつてはリョーサンが最大手だったが 中国華南地区でのEMS 事業で成功を収めた加賀電子が08 年 3 月期から首位となり さらに2011 年の合併により登場したUKCホールディングスがトップに躍り出た なお これら大手の一角にいた三信電気は 09 年 3 月期実績ランキングではシェア 2 位だったが その後のリーマンショックによる下落 さらに回復の遅れなどもあり 11 年 3 月期では8 位にまでランキングを落としている 国内最大手となったUKCホールディングスは 今期は2ケタ減収を予想している これは景気低迷の影響もあるが 韓国サムスン電子製の半導体 電子部品販売を行っていた子会社 ユニーデバイス ( 東京都品川区 ) を 2011 年 6 月に丸文グループに売却した影響もある このため逆に丸文の方は2ケタ増収を予想している 予想通りの推移ならば 今 12 年 3 月期は UKCホールディングスの首位は動かないが 2 位には丸文が位置するということになる クリアリーフ総研

5 エレクトロニクス商社最大手のUKCホールディングスは 中期的には海外でのEMS 事業を強化して 向こう3 年間で売上高を1,000 億円拡大するという大きな目標を持つ 電子部品商社のEMS 事業としては加賀電子が先駆けだが 現状では多くの商社が取り組んでいる 現在では電子部品商社も 単なる取り扱い販売ではなく 技術提案型であったり グループの加工拠点を活用して実装基板などの形で納入するなどビジネスの裾野を広げており 逆に言えばそういう形態をとらないとなかなか成長が望みにくい状況になっている 1.2 営業利益トップ 10 文章および表は本体のみで掲載しています 1.3 海外拠点 文章および表は本体のみで掲載しています 2. 電子部品商社売上高ランキング 表は本体のみで掲載しています エレサーチに採録した電子部品商社のうち メーカー的機能が極端に強いところを除き 前期売上高 5 億円以上の約 400 社を順にランキングしてまとめた なお原則的に上場企業は連結 非上場企業は単独決算となっている 前述した上場エレクトロニクス商社のトップ10がそのまま上位 20 社内にすべて顔を出しているのは当然だが 総合商社的機能のある兼松 電子部品だけでなく半導体製造装置など機器販売やメーカー機能もある日立テクノロジーズ また貴金属販売で知られる田中貴金属販売 さらに大手半導体メーカーの商社部門としての役割を担う各社がそれぞれ上位を占めた 3. 電子部品商社増収率トップ 100& 減収企業 表は本体のみで掲載しています エレサーチに採録した電子部品商社のうち 前期を含む過去 2 期の売上高がわかっている会社を対象に増減率を算出し 増収率トップ100と減収企業をまとめた 売上規模の小さいところは増減率の数字が大きくなり またリーマンショック後の下落からの反動という側面もあるため必ずしも成長度を示す尺度にはなりにくいが 参考にしていただきたい この 2012 年電子部品商社ランキング は エレサーチ会員特典として会員ページのみに掲載し たものを一部抜粋しています 本体は PDF 版 A4 36 ページの資料です クリアリーフ総研

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