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1 EC 市場で何がどこでどのくらい 売れているかわかる 競合と大きく差がつく EC ビッグデータの活用術とは? 株式会社アドウェイズ データ事業担当執行役員蘇迭

2 本日の講演について 1. 会社紹介 サービス紹介 2. 日本と中国のEC 市場について 3. EC 販売データ活用について 4. 中国におけるEC 販売データ活用事例紹介 5. 日本におけるEC 販売データご紹介 6. まとめ 1

3 1. 会社紹介 サービス紹介 2

4 株式会社アドウェイズ 設立 2001 年 2 月 28 日 従業員数 1215 名 (2016 年 3 月末 ) 東証マザーズ上場 2006 年 6 月 20 日 世界展開 (11 ヶ国 ) 中国 台湾 韓国アメリカ 東南アジア インド 主なビジネス スマートフォン向け広告事業 PC モバイルアフィリエイト広告事業 ECビッグデータ事業 メディア事業 Adways China R&D Center Adways Technology Vietnam Adways Labs Thailand Adways Innovations Singapore Pte. Adways Philippines (C)T-worldatlas All Right Reserved. Head Quarte r JS- ADWAYS Adways Asia HD PT. Adways Indonesia San Francisco Adways Interactive 3

5 自己紹介 蘇迭 ( ソテツ ) 株式会社アドウェイズデータ事業担当執行役員 上海出身 1998 年より日本にてSI 大手を経て 2003 年アドウェイズ入社 アドウェイズの研究開発チームトップに就任 2004 年グループのサービス研究開発を手がける上海子会社 ( アドウェイズテクノロジー ) 代表就任 同社にて 2006 年より新規事業開発ラボを設立 最新技術を使った新規事業を手がけ2009 年よりECビッグデータサービスを事業化 現在は日本中国におけるECビッグデータ事業を統括 4

6 EC ビッグデータサービスについて 市場と競合がわかる EC 販売データサービスをご提供 メーカー 小売企業様向け 楽天 ヤフー ショップ様向け 中国越境 EC 参入企業様向け Nint for Research Nint for ECommerce Nint for China 市場規模や メーカーシェア がわかる! 競合ショップの売上やマーケティング戦略がわかる! 中国越境 EC の 市場動向が 分かる! 5

7 ビッグデータサービスについて ECモールに掲載されている商品ページ ランキング情報 レビューなどの公開情報を収集し 独自の統計ロジックをかけあわせ カテゴリ毎 / ショップ毎 / メーカー毎 / 商品毎などの売上推計をご提供しています 6

8 EC ビッグデータサービスについて 現状世界の EC データ約 30% をカバー 引き続き 世界 EC 市場におけるカバー率向上を実現します 7

9 EC ビッグデータサービスについて 日本の EC 市場の約 50% 中国の EC 市場の 90% をカバーする EC 販売データを ご提供しております ( 弊社推計 ) 日本 EC 市場におけるデータカバレッジ 中国 EC 市場におけるデータカバレッジ 約 50% をカバー 約 90% をカバー 8

10 EC ビッグデータサービスについて 現在ご提供可能な販売データのカバレッジ 国プラットフォームカテゴリメーカーブランド 商品ショップ広告 日本楽天 Amazon なしなし Yahoo ショッピング 中国 天猫 / 天猫国際 淘宝 / 淘宝国際 京東 / 京東国際 なし Kaola.com( 新 ) なし 9

11 EC ビッグデータサービスについて ご利用実績 10

12 2. 日本と中国の EC 市場について 11

13 世界の EC 市場規模と成長率 ランキング 国名 市場規模 ( 億 US ドル ) 対前年比成長率 1 中国 9, % 2 米国 3, % 3 英国 % 4 日本 % 5 ドイツ % 6 韓国 % 7 フランス % 8 カナダ % 9 オーストラリア % 10 インド % 出所 :e Marketer Dec2015 より作成 ( 旅行 チケットを除いた金額 ) * 経産省電子商取引に関する市場調査 2015 年 より抜粋 合計 17,122.5 % 12

14 日本と中国の EC(BtoC) 市場規模と成長率 2016 年 日本 EC(BtoC) 市場は 7.7 兆円 中国は 51.0 兆円 成長率は日本が 2016 年対前年度比 6% に対し 中国は 61% ( 兆円 ) 日本中国日本 - 成長率中国 - 成長率 % 350.0% 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% * 経産省電子商取引に関する市場調査 /iresearch/analysis のデータにもとづき Adways にて集計 13

15 日本と中国の EC(BtoC) 市場規模と EC 化率推移 2016 年 日本の EC 化率は 5.43% 一方 中国の EC 化率は 15.0% 2012 年頃の中国と現在の日本の EC 環境は比較的相似 ( 兆円 ) 60.0 日本中国日本 -EC 化率中国 -EC 化率 15.0% 16.00% % 13.5% 14.00% 12.00% 10.00% % 8.00% % 4.3% 5.6% 3.67% 4.37% 4.75% 5.43% 6.00% 4.00% % 2.83% 3.11% 2.00% % * 経産省電子商取引に関する市場調査 /iresearch/analysis のデータにもとづき Adways 集計 14

16 日本の EC(BtoC) 市場の未来 2021 年 サービス産業を含む日本の EC(BtoC) 市場規模は 25 兆円を超えると予想される ( 兆円 ) ( 年度 ) * 野村総研発表資料より抜粋 15

17 中国の EC(BtoC) 市場 商品カテゴリ 2016 年の中国 EC(BtoC) におけるカテゴリ別売上シェア *Adways 調べ : 天猫 + 淘宝 + 京東の合計より推計 16

18 中国越境 EC 市場 商品カテゴリ 2016 年の中国越境 EC におけるカテゴリ別売上シェア *Adways 調べ : 天猫国際 + 淘宝国際 + 京東国際の合計にて推計 17

19 中国越境 EC 市場 商品カテゴリ 2016 年の中国越境 EC/ 日本メーカー商品のカテゴリ別売上シェア *Adways 調べ : 天猫国際 + 淘宝国際 + 京東国際の合計にて推計 18

20 日本の EC(BtoC) 市場 商品カテゴリ 2016 年の日本の EC(BtoC) におけるカテゴリ別売上シェア *Adways 調べ : 楽天 +Amazon+Yahoo ショッピングの合計にて推計 19

21 日本と中国の EC 市場について まとめ 日本 EC 市場の状況は中国の 2012 年の状況と比較 的相似している 2021 年 日本 EC 市場は25 兆円 EC 化率は10% を超えると想定されており 2012 年から2016 年の中国で起きていることから市場変化のヒントを得ることができる 20

22 3. EC 販売データ活用について 21

23 EC 販売データ活用について 中国では EC 化率 5% を超えた 2012 年 EC 化率 10% 強となった 2015 年で EC 販売データ活用企業様が急激に増加 当社 EC データご利用企業様 年間増加数 8,000 7,000 6,834 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 3,698 4,441 4,620 7,319 1,000 2,579 2, 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 22

24 EC 販売データ活用について EC 販売データを活用されている企業様が圧倒的に競合 マーケットに比べ 業績をのばしている 4500% 4000% 天猫全体の売上成長率 データ利用企業様の売上当社 ECデータご利用企業様の売上成長率 3500% 3000% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% 23

25 4. 中国における EC 販売データ活用の事例 24

26 EC マーケットで販売データをどう活用するのか? 4P 分析 Product( 商品 ) Place( 市場 / ショップ ) Price( 価格 ) Promotion( 広告 ) 3C 分析 自社 競合 顧客( 市場 ) 25

27 中国における EC 販売データ活用の事例 ー SONY 様 課題 アリババが運営する中国最大の EC モール 天猫 淘宝 の分析からベンチマークする競 合との比較をした上で EC 戦略を練りたい ❶ Place( マーケット )*3C 分析 ❷4P( ショップ / 価格 / 商品 / 広告 )*3C 分析 26

28 ❶ Place(マーケット) 3C分析 アリババ2市場は毎年10 の伸長 なかでも天猫は2014年から2016年にかけて58 のシェアとなっている 天猫/淘宝のイヤフォン ヘッドフォンカテゴリ規模推移(2014年~2016年) 百万元,% 6,000 天猫 +10% 淘宝 5,000 4,000 3,000 2,575 2,051 2,000 1,000 1,686 2,394 2,154 2, 来源 爱德威信息科技 % 58%

29 ❶ Place( マーケット )*3C 分析 マーケットにおける自社 競合ブランドのシェア / 成長率分析 Sonyのカテゴリ内売上規模は4 位から2 位に! 主要ブランドのシェア 成長率分析 (2015 年 年 ) 28

30 ❶ Place( マーケット )*3C 分析 主要ブランドのシェア 成長率分析 (2015 年 年 ) 天猫 淘宝 Sony Beats +56% 43% +51% 10% 69% 77% JBL +114% 185% Bose +100% 29% 90% 272%

31 ❶ Place( マーケット )*3C 分析 イヤフォン ヘッドフォン市場は引き続き伸長 中でも天猫の成長がめざましい 競合に比べ SONY の市場成長率は高く 前年度シェア 4 位から 2 位となった 1 位ブランドとの差は大きく 特に市場成長が見込める天猫に おいて 1 位競合ブランドより SONY の成長率が低い点は課題 新たな脅威として 2 ブランドが大きく成長しているので 今後の動向には要注目 30

32 ❷4P*3C 分析 -Place( ショップ ) 自社ショップ売上分析 (2016 年 ) 年売上 ブランド売上全体に占めるシェア 68% 34% 27% 23% Sony Beats JBL Bose 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31

33 ❷4P*3C 分析 -Price( 価格 ) 価格帯分析 (2016 年 ) 以上 Sony Beats Bose JBL 32

34 ❷4P*3C 分析 -Product( 商品 ) 商品分析 (2016 年 ) 耳掛け型 ネックバンド型 カナル型 インイヤー型 その他 オーバーヘッド型 Sony Beats Bose JBL 33

35 ❷4P*3C 分析 -Promotion( 広告 ) Beats 自社ショップ vs Sony 自社ショップ 2016 年月別売上推移 Beats Beats 自社ショップ Sony Sony 自社ショップ

36 ❷4P*3C 分析 -Promotion( 広告 ) Beats 自社ショップ 2016 年 6 月日別売上 6/18/

37 ❷4P*3C 分析 -Promotion( 広告 ) Beats 自社ショップ 2016 年 6 月 18 日前後プロモーション状況 出稿された広告の種類 価格変更 36

38 ❷4P*3C 分析 -Promotion( 広告 ) Beats 自社ショップ 2016 年 6 月 18 日前後プロモーション状況 出稿された広告の場所と クリエイティブ 37

39 ❷4P*3C 分析 -Promotion( 広告 ) Beats 自社ショップ 2016 年 6 月 18 日前後プロモーション状況 特定商品での価格調整の実態 38

40 ❷4P*3C 分析から (Place) ブランド売上全体に対する自社サイト売上の構成比が 競合ブランドに比べ低くなっている (Price) 元 / 元の価格帯において 特に競合ブランドとの差異が大きくなっている (Product) 商品のタイプ別では 耳掛け式の商品で 特に競合との差が大きい (Promotion) 競合ブランドでは ショッピングイベント時での 積極的な広告露出と価格変更により年間売上のヤマを作っている 39

41 EC マーケットで販売データ活用について まとめ 4P 分析 Product( 商品 ) Place( 市場 / ショップ ) Price( 価格 ) Promotion( 広告 ) 3C 分析 自社 競合 顧客( 市場 ) どこを優先して戦略 戦術を実行すればいいか 客観的なデータから判断していただけます 40

42 5. 日本における EC データご紹介 41

43 6. まとめ 42

44 EC マーケットの分析は Nint( ニント ) にお任せください! Mail : nint_cs@sh.adways.net Tel : EC データを使ったブログメディア EC Data Lab を運営しております! EC Data Lab は EC データ トレンドをテーマに 国内 EC や中国越境 EC などの最新情報を Nint( ニント ) の保有する EC 販売データを用いて分析し提供します 43

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