『インターネット行動ログ分析サービス　VALUES eMark+』のご紹介

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ありあゆのもと
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1 セミナー資料 ~EC の展望 ~ 2014 年 4 月 23 日株式会社ヴァリューズ

2 インターネット利用者数動向日本人口全体で見たときインターネット利用者は年々増加しており 2012 年時点のデータでは利用者数 :9,652 万人 ( 前年比 0.4% 増 ) 人口普及率 :79.5%( 前年差 0.4 ポイント増 ) とでありこれらのデータから 2014 年現在は人口の 8 割以上がインターネットを使っていると考えられるインターネットの利用者数及び人口普及率の推移 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 利用者数 ( 万人 ) 人口普及率 (%) 総務省平成 24 年通信利用動向調査 1

3 年代別インターネット利用者数動向全体と比較して 60 歳以上の利用率の上昇幅が大きく 60 歳 ~69 歳では利用率は 50% を超えており 70~79 歳においても利用率はほぼ 50% まで達している年代別インターネット利用率 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年総務省通信利用動向調査平成 20 年度 ~ 平成 24 度調査を用いて VALUES 作成 2

4 2012 年世代別人口推計総務省発表 2012 年日本の年齢別人口推計全人口のうち 60 歳以上が約 32% を占める 2012 年日本の世代別人口推計人口単位 ( 千人 ) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 総務省統計局日本の統計 2014 参照 3

5 2012 年世代別ネット利用人口推計総務省発表の 2012 年の日本の人口推計と日本の年齢別ネット利用者数推計値全利用者のうち 60 歳以上の割合は約 25% を占める 2012 年年代別ネット利用人口推計利用者数単位 ( 千人 ) 歳以上のネット利用率は約 50% と他世代と比較して低いが人口推計と掛け合わせると全利用者のうち約 25% となる 0 総務省統計局日本の統計 2014 経済産業省平成 24 年度電子商取引に関する市場調査から VALUES 作成 4

6 世代別インターネット利用の機能サービス商品サービスの購入取引については 20 代 ~50 代の利用が 50% を超えており 60 歳以上でも約 40% がインターネットを用いて商品サービスを購入した経験があると答えているインターネット利用の機能サービス総務省平成 24 年通信利用動向調査 5

7 商品サービスの購入取引の利用人口総務省経済産業省の調査データを掛け合わせることで商品サービスの購入取引 ( デジタルコンテンツの購入を含み金融取引を除く ) の利用人口を算出全利用者のうち 60 歳以上の利用者は約 17% を占める利用者数単位 ( 千人 ) 総務省統計局日本の統計 2014 平成 24 年通信利用動向調査経済産業省平成 24 年度電子商取引に関する市場調査から VALUES 作成 6

8 EC( 電子商取引 ) 全体の動向日本の BtoC EC 市場推移 ( 平成 24 年度電子商取引に関する市場調査報告書経済産業省参照 ) BtoC EC 市場規模は 9.5 兆円となり前年比 12.5% 増 EC の浸透を示す指標である EC 化率 ( ) についても約 3.1% 前年比約 0.3 ポイント増 BtoC EC における EC 化率は小売業サービス業における値を指す 2008 年から BtoC EC 市場規模は順調に拡大野村総合研究所の調査結果によると 2017 年に 17 兆 3000 億円に拡大する見込み 2017 年度までの IT 主要市場の規模とトレンドを展望株式会社野村総合研究所 7

9 業種別 EC 市場規模の業界推移業種別 BtoC EC 市場規模の推移 ( 平成 24 年度電子商取引に関する市場調査報告書経済産業省 ) 食品小売業の 2012 年 EC 市場規模は 6050 億円で前年比 113.7% 現時点での EC 化率は 0.96% であり今後さらなる拡大余地が存在アメリカの小売業の EC 化率は 5.1% ( アメリカ商務省発表 2012 年 ) であり今後同程度まで EC 化が進むことを仮定すると日本の EC 市場全体の規模は 1.5 倍 ~2 倍まで増加することが期待される現在 EC 化率の低い食品小売業に関してはそれ以上の伸びが期待される 8

10 EC 利用理由 EC 利用理由上位 ( 平成 24 年度電子商取引に関する市場調査報告書経済産業省 ) 店舗までの移動時間営業時間を気にせず買い物が出来るから実店舗で買うよりも価格が安いからポイントがたまるなどの特典があるから一般の商店ではあまり扱われていない商品サービスの購入ができるから一般の商店ではあまり扱われていない商品サービスの購入ができるからが EC の利用理由と答える人の割合は年々増加傾向にあることが窺える 9

11 EC サイト紹介 47CLUB 47CLUB: 地方新聞社が認めた地方の名産品特産品ご当地グルメの取り寄せ売上高 :10 億円従業員数 :30 人帝国データバンク 2012 年度調査参照月次ユーザー数推移 VALUES データ 800, , , , , ,000 JA タウン 47CLUB 200, ,

12 EC サイト紹介オイシックスオイシックス : 有機野菜無添加食品などの食材宅配ネットスーパー売上高 :145 億円 (2012 年度前年比 115.6% 2011 年度前年比 153.6%) 成長要因 : 品質面強化 ( 鮮度向上痛みの改善等 ) 安全基準担保平成 24 年度電子商取引に関する市場調査報告書経済産業省参照月次ユーザー数推移 VALUES データ 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 JA タウン 47CLUB オイシックス 500,

による顧客離れの減少東日本大震災以降食に対する不安意識が高まる中で独自の放射能検査による安心安全を担保

13 EC サイト紹介オイシックスオイシックス売上高推移 : 順調な売上高の増加 2011 年度は 153.6% の売上高増加要因 : 商品の品質面の強化 ( 鮮度の向上痛みの改善等 ) による顧客離れの減少東日本大震災以降食に対する不安意識が高まる中で独自の放射能検査による安心安全を担保平成 24 年度電子商取引に関する市場調査報告書経済産業省参照オイシックス web ページ食べ方生産者の情報を載せることで品質の高さや安全性を訴求 12

14 EC サイト紹介 IY ネット IY ネット : 大手ネットスーパー売上高 400 億円 (2012 年度前年度比 ) 取扱商品数約 3 万点平成 24 年度電子商取引に関する市場調査報告書経済産業省参照月次ユーザー数推移 VALUES データ 2,500,000 2,000,000 1,500,000 JA タウン 47CLUB 1,000, ,000 オイシックス IY ネット 0 13

15 EC サイト紹介 IY ネット IY ネット : 大手ネットスーパー売上高ネットスーパー対応店舗は順調に増加取扱商品数約 3 万点は総合大型スーパー約 10 万点スーパーマーケット約 5 万点など実店舗と比較しても遜色のないラインナップとなっている平成 24 年度電子商取引に関する市場調査報告書経済産業省参照 IY-net web ページデジタルチラシ実店舗と比較しても遜色のないラインナップを訴求 14

16 EC サイト紹介楽天 Amazon 楽天 Amazon 楽天グループ売上高 :1.9 兆円 (2012 年度前年比 114.7%) 楽天市場において特に好調だったカテゴリーは衣料品食料品医薬品平成 24 年度電子商取引に関する市場調査報告書経済産業省参照月次ユーザー数推移 VALUES データ 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 JAタウン 47CLUB IYネットオイシックスぐるなび食市場 Amazon 楽天 0 15

17 自社競合市場 (3C) 分析を用いた集客戦略立案自社競合市場を把握した戦略立案が重要 3C 分析を 1 つのデータソースで実現自社と比較されやすいサイトや商品を知りたい離脱分析併用分析競合サイトへの流出の原因となるネット上の行動を知りたいユーザー分析サイト訪問ユーザーの属性を知りたい EC メディア Company ( 自社 ) コミュニティ Customer ( 市場顧客 ) 流出併用獲得検索サイト SNS Competitor ( 競合 ) 認知度調査ネット行動検証ブランド認知度によるネット上の行動の違いを知りたい検索キーワード分析競合サイトへの流入が多いリスティングキーワードを知りたい競合評価競合サイトの流入数 CV 数など基本的な指標を確認したい ~ 広義の競合 ~ 総合通販サイト楽天 Amazon 食品定期宅配 Oisix などネットスーパー IY ネットなど ~ 競合 ~ 産地直送 EC サイト JA タウンぐるなび食市場 47CLUB など 16

18 競合産直サイト分析産直サイト 47CLUB ぐるなび食市場を競合ベンチマークサイトとして集客施策を分析 17

19 競合産直サイト分析産直サイト競合産直サイトの集客施策を分析各社メルマガを配信し購入に結び付けているぐるなび食市場は年度末に消費税の増税に合わせてまとめ買いを促すメルマガなどを配信 18

20 ユーザー属性毎の分析ユーザーの属性毎の傾向を把握可能なデータ ( 一般の接触率の比の大きい順 ) 一般のユーザーと比較した際 60 歳以上の接触率の相関率の高いサイトを並べると健康補助食品サイトなどを意識したサイトが上位に入る接触率の比で順序付け接触ユーザーサイトランキング 2014 年 03 月接触サイトサイトタイトル UU 推計 PV 推計一般接触率 60 歳以上接触率接触率比クラブツーリズム 975,634 32,607,980 4% 9% 2.29 shop.kadoya.com かどや製油セサミウェブ 1,362,189 3,838,007 6% 13% 2.23 www2.kobayashi.co.jp 小林製薬の通販 678,289 4,012,218 3% 6% 2.20 shop.kagome.co.jp カゴメ健康直送便通信販売 603,232 2,329,984 3% 6% 阪急交通社旅行サイト 1,045,289 23,862,774 5% 10% 2.13 ec-club.panasonic.jp CLUB Panasonic My MALL 912,650 8,654,303 4% 9% 2.04 shop.epson.jp エプソンダイレクト 764,989 11,491,286 4% 7% ジュピターショップチャンネル 590,127 68,397,563 3% 6% 山田養蜂場 732,798 5,264,262 4% 7% 富士通 WEB MART 872,986 7,126,931 4% 8% 1.94 mmshop.jp ユーグレナミドリムシSHOP 626,237 1,775,016 3% 6% サスティ 559,662 4,009,286 3% 5% テレビショッピングショップジャパン 480,198 2,628,562 2% 5% 1.91 wellshop.jp 美容通販ナチュラルガーデン 528,167 1,170,063 3% 5% 味の素 KK 健康ケアオンラインショップ 604,376 6,164,253 3% 6%

どのような生活を送る人がインターネット通販を高頻度で利用しているか? 2013 年 7 月公益財団法人流通経済研究所主任研究員鈴木雄高はじめにもはやそれなしでの生活は考えられないこのようにインターネット通販を生活に不可欠な存在と位置付ける人も多いであろう実際リアル店舗で買えてネットで

どのような生活を送る人がインターネット通販を高頻度で利用しているか? 2013 年 7 月公益財団法人流通経済研究所主任研究員鈴木雄高はじめにもはやそれなしでの生活は考えられないこのようにインターネット通販を生活に不可欠な存在と位置付ける人も多いであろう実際リアル店舗で買えてネットでどのような生活を送る人がインターネット通販を高頻度で利用しているか? 2013 年 7 月公益財団法人流通経済研究所主任研究員鈴木雄高はじめにもはやそれなしでの生活は考えられないこのようにインターネット通販を生活に不可欠な存在と位置付ける人も多いであろう実際リアル店舗で買えてネットでは買えないものは年々減ってきている印象がある例えば Amazon.co.jp では 2000 年 11

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