AvePoint Tags 1.1 for Microsoft Dynamics CRM インストール構成ガイド

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ちかこさわまつ
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1 AvePoint Tags 1.1 for Microsoft Dynamics CRM インストール構成ガイド

2 目次 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM について... 3 必要な権限... 4 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM のインストール... 5 AvePoint Tags for Dynamics CRM ソリューションのインストール... 5 ライセンスの登録 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM ソリューションの構成 Tags 関連セキュリティロールの概要ユーザーへのセキュリティロールの割り当てタグの作成エンティティの定義エンティティの追加エンティティの削除レコードへのタグの追加タグの管理タグの編集タグの置き換え関連するタグの表示タグの削除ワークプレース内のタグタグのエンティティフォームへの直接追加 Dynamics CRM と連携する機能 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics の高度な検索機能 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics の SearchAll 機能

3 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM について AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM 2013 (SP1 を含む ) および Microsoft Dynamics CRM 2011 はレコードに対するタグ付けとレコードの分類検索を簡単に実行することができるツールですユーザーに AvePoint Tags for Dynamics CRM Power User セキュリティロールを割り当てることによりユーザーがタグを作成管理することが可能になります 3

4 必要な権限 AvePoint Tags for Dynamics CRM ソリューションを正しくインストールするにはソリューションを Micros oft Dynamics CRM にインポートするユーザーが AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM のシステム管理者セキュリティロールを持っている必要がありますエンドユーザーに対するタグ関連セキュリティロールの割り当ては AvePoint Tags for Dynamics システム管理者によって実行される必要があります詳細については Tags 関連セキュリティロールの概要セクションを参照してください 4

5 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM のインストール AvePoint Tags for Dynamics CRM ソリューションを正しくインストールするにはソリューションを Micros oft Dynamics CRM にインポートするユーザーが AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM のシステム管理者セキュリティロールを持っている必要があります詳細については必要な権限を参照してください AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM を正しくインストールするには以下の手順を実行してくださいリンクをクリックするとそれぞれのセクションに移動します AvePoint Tags for Dynamics CRM ソリューションのインストールライセンスの登録 AvePoint Tags for Dynamics CRM ソリューションのインストールソリューションの機能を使用するにはまずソリューションを Dynamics にインポートする必要があります AveP oint Tags for Microsoft Dynamics CRM ソリューションを Microsoft Dynamics CRM 2013 または Microsoft Dynamics CRM 2011 にインポートする方法については以下の説明を参照してください 1. Microsoft Dynamics CRM にログオンします 2. 設定 > カスタマイズのソリューションの順に移動します 3. [ インポート ] をクリックするとソリューションのインポート作業を開始しますソリューションパッケージの選択ポップアップウィンドウが表示されます 5

6 図 1:[ インポート ] をクリックしてソリューションをインポート (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 6

7 4. ソリューションパッケージの選択ポップアップウィンドウで [ 参照 ] をクリックしますソリューションを含む AvePoint_Tags_for_Dynamics_CRM_Serial_Number.zip ファイルを選択します図 2: ソリューションパッケージの選択ポップアップウィンドウ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 5. [ 次へ ] をクリックしますソリューション情報ページが表示されます 7

6. ソリューション情報ページでソリューションの名前発行元パッケージの種類を確認します図 3: ソリューション情報ページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 7. さらに詳しい情報が必要である場合はソリューションパッケージの詳細を表示することができます a.

8 6. ソリューション情報ページでソリューションの名前発行元パッケージの種類を確認します図 3: ソリューション情報ページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 7. さらに詳しい情報が必要である場合はソリューションパッケージの詳細を表示することができます a. [ ソリューションパッケージの詳細の表示 ] をクリックすると詳細情報が表示されますソリューションの詳細バージョンパッケージの種類などが表示されます発行者の詳細電話番号電子メールなどが表示されますソリューションコンポーネントインポートするソリューションコンポーネントが表示されます 8

9 b. [ 閉じる ] をクリックするとソリューション情報ページに戻ります図 4: ソリューションの詳細および発行者の詳細ページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 8. [ 次へ ] をクリックして続行します 9

9. このステップは必須ではありません旧バージョンの AvePoint Tags for Dynamics CRM が既にインストールされている場合インポートオプションインターフェイスが表示されます図 5: インポートオプションページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 以下のラジオボタンのうち 1 つを選択し [ 次へ ]

10 9. このステップは必須ではありません旧バージョンの AvePoint Tags for Dynamics CRM が既にインストールされている場合インポートオプションインターフェイスが表示されます図 5: インポートオプションページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 以下のラジオボタンのうち 1 つを選択し [ 次へ ] をクリックして続行しますカスタマイズを維持 ( 推奨 ) - コンポーネント上で実行されたアンマネージドなカスタマイズが維持されますこのソリューションに含まれる更新プログラムの一部が適用されない可能性がありますカスタマイズを上書き - 以前に実行されたアンマネージドなカスタマイズが上書きされますこのソリューションに含まれている更新プログラムがすべて適用されます 10

インポートオプションページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) * 注意 : 上記のチェックボックスを選択しない場合プラグインのインストールがアクティブ化されないため

11 10. Dynamics CRM 2013 の場合下図のように [ ソリューションに含まれているすべての SDK メッセージ処理手順を有効にします ] チェックボックスを選択してインポートプロセスを完了します Dynamics CRM 2011 の場合 [ ソリューションに含まれているすべてのプロセスをアクティブ化しすべての SDK メッセージ処理手順を有効にします ] チェックボックスを選択します図 6: インポートオプションページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) * 注意 : 上記のチェックボックスを選択しない場合プラグインのインストールがアクティブ化されないためプロセスを完了することができません 11. [ インポート ] をクリックし操作が完了するのを待ってください図 7: インポートするソリューションページ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 11

12 12. ソリューションインポートの完了後 [ 閉じる ] をクリックしてインポートするソリューションページを閉じます 13. 設定 > ソリューションに移動し AvePoint Tags for Dynamics CRM ソリューションがすべてのソリューションリストに表示されていることを確認します図 8: AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM ソリューション (Microsoft Dynamics CRM 環境 ) ライセンスの登録このセクションでは AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM ソリューションにライセンスを適用する方法について説明します AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM ソリューションのインポート後 30 日間の無償試用版をご利用いただくことができます試用期間の終了後ライセンスを適用する必要があります以下の説明を参照して実行してください 1. ソリューションのインポート後 Microsoft Dynamics CRM を更新します 2. 設定 > カスタマイズのタグの管理へ移動してライセンスマネージャーをクリックします 12

13 図 9: [ タグの管理 ] をクリック (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 3. [ ライセンスマネージャー ] をクリックすると AvePoint Tags 登録ポップアップウィンドウが表示されます 13

14 図 10: AvePoint Tags 登録ポップアップウィンドウ (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 4. ライセンスファイルをメモ帳で開きファイル内のコンテンツを AvePoint Tags 登録インターフェイス上のテキストボックスにすべて貼り付けます 5. [ 適用 ] をクリックしてライセンスを適用します AvePoint Tags Dynamics CRM ライセンス契約ポップアップウィンドウが表示されます 14

15 図 11: AvePoint Tags Dynamics CRM ライセンス契約ポップアップウィンドウ (Microsoft Dynami cs CRM 2013 環境 ) 6. [ ライセンス条約の条項に同意します ] チェックボックスを選択し [ 保存 ] をクリックしますライセンスを適用するとライセンス情報がライセンスの詳細エリアに表示されます製品 - ライセンスを適用する製品ですライセンスタイプ - ライセンスタイプの情報ですライセンスタイプには以下の 2 種類が存在します o o デモ有効期間は 30 日間ですエンタープライズ製品に登録される正式なライセンスですこのライセンスの有効期間は購入ライセンスの種類に基づきますユーザーライセンス数このソリューションを使用できるユーザーの最大数です組織 GUID Microsoft Dynamics CRM がインストールされている組織の GUID ですエンタープライズライセンス購入の際に必要となります有効期間 - エンタープライズソリューションを使用可能である有効期間です 15

16 図 12: ライセンスの適用 (Dynamics CRM 2013 環境 ) 16

17 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM ソリューションの構成 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics CRM の使用開始については以下の説明を参照してくださいユーザーに対するセキュリティロールの割り当てエンドユーザーへのセキュリティロールの割り当ては Av epoint Tags for Microsoft Dynamics のシステム管理者が実行します詳細についてはユーザーへのセキュリティロールの割り当てを参照してくださいタグの作成 : タグの作成が可能なのは AvePoint Tags for Dynamics CRM Power Us er のみです詳細についてはタグの作成を参照してくださいエンティティの定義 : エンティティの定義が可能なのは AvePoint Tags for Dynamics CRM Power User のみです定義済みのエンティティ配下のレコードにはタグを追加することができます詳細についてはエンティティの定義を参照してくださいレコードへのタグの追加に関する詳細についてはレコードへのタグの追加を参照してください Tags 関連セキュリティロールの概要 AvePoint Tags が正しくインポートされると自動的に 2 種類のセキュリティロールが設定 > 管理 > セキュリティロール配下に作成されます作成されるセキュリティロールは以下の 2 種類です AvePoint Tags for Dynamics CRM End-User AvePoint Tags for Dynamics CRM Power User システム管理者セキュリティロールを持っているユーザーはユーザーに対して AvePoint Tags セキュリティロールを割り当てることができます AvePoint Tags for Dynamics End-User このセキュリティロールを持つユーザーはタグの表示とレコードへのタグの追加を実行することができますただしタグの作成およびエンティティの定義を実行することはできませんセキュリティロールインターフェイス内のロールをクリックするとセキュリティロール : AvePoint Tags for Dynamics CRM End-User ウィンドウに移動し詳細の権限を表示することができます 17

18 図 13: AvePoint Tags for Dynamics CRM End-User セキュリティロール (Microsoft Dynamics C RM 2013 環境 ) AvePoint Tags for Dynamics CRM Power User このセキュリティロールを持つユーザーは AvePoint Tags for Dynamics CRM ライセンスのインポートおよびタグの管理内のすべてのアクションを実行することができますセキュリティロールインターフェイス内のロールをクリックするとセキュリティロール : AvePoint Tags for Dynamics CRM Power User ウィンドウに移動し詳細の権限を表示することができます図 14: AvePoint Tags for Dynamics CRM Power User セキュリティロール (Microsoft Dynamics CRM 2013 環境 ) 18

19 ユーザーへのセキュリティロールの割り当てセキュリティロールをユーザーに割り当てる方法については以下の説明を参照してください 1. 設定 > 管理 > ユーザーの順に移動しセキュリティロールを割り当てるユーザーを選択します 2. Dynamics CRM 2013 の場合はリボン上の [ その他のコマンド ] ボタン ( ロップダウンリストから [ ロールの管理 ] を選択します Dynamics CRM 2011 の場合はリボン上で [ ロールの管理 ] を選択します ) をクリックしてドユーザーロールの管理ウィンドウで AvePoint Tags for Dynamics CRM End-User または AvePoint Tags for Dynamics CRM Power User 前のチェックボックスを選択します 2 種類のセキュリティロールを同時に選択することは推奨されません該当するチェックボックスの選択後 [OK] をクリックします選択したセキュリティロールがユーザーに対して割り当てられますタグの作成タグを作成する手順については以下の説明を参照してください設定 > タグの管理の順に移動してリボン上のタグの管理をクリックしますタグの管理ウィンドウが表示されますタグの管理タブを選択しますタグ名説明作成日時情報が一覧表示されているテーブルの上に作成ボタンが表示されます作成をクリックします新しいタグの作成ウィンドウが表示されますタグ名と説明 ( 説明は必須ではありません ) を入力します [ 保存 ] をクリックします新しいタグが作成されテーブルに一覧表示されます [ キャンセル ] をクリックすると変更を保存せずにタグの管理ウィンドウに戻りますエンティティの定義エンティティの定義については次のセクションを参照してください 19

20 エンティティの追加タグを追加できるエンティティを定義する方法については次の説明を参照してください設定 > タグの管理の順に移動してリボン上のタグの管理をクリックしますタグの管理ウィンドウが表示されますエンティティの追加をクリックしますエンティティの追加ウィンドウが表示されますタグを付けようとしているエンティティドロップダウンリストでを選択しエンティティを選択しますこの手順を繰り返すと複数のエンティティを選択することができます選択したエンティティがタグを付けようとしているエンティティフィールドに一覧表示されますをクリックするとエンティティの選択を解除することができます [OK] をクリックします選択したエンティティがタグの管理ウィンドウのテーブルに一覧表示されています [ キャンセル ] をクリックすると変更を保存せずにタグの管理ウィンドウに戻りますエンティティの削除エンティティを削除する手順については以下の説明を参照してください設定 > タグの管理の順に移動してリボン上のタグの管理をクリックしますタグの管理ウィンドウが表示されますタグの管理ウィンドウのテーブルに一覧表示されているエンティティを選択しますテーブルの上にあるエンティティの削除をクリックします [OK] をクリックすると続行します [ キャンセル ] をクリックすると変更を保存せずにタグの管理ウィンドウに戻りますレコードへのタグの追加タグを追加するエンティティはタグの管理で定義することができます詳細についてはエンティティの定義を参照してくださいレコードにタグを追加する方法については以下の説明を参照してください 1. Dynamics CRM 2013 の場合ナビゲーションバーでタグを追加できるエンティティをクリックします関連のエンティティインターフェイスが表示されます Dynamics CRM 2011 の場合タグを追加できるエンティティをクリックしますタグの追加ボタンがリボンに表示されます 20

21 2. Dynamics CRM 2013 の場合 1 件または複数のレコードを選択しリボン上の [ その他のコマンド ] ボタン ( ) をクリックしてドロップダウンリストからタグの追加を選択しますポップアップウィンドウが表示されます Dynamics CRM 2011 の場合リボン上のタグの追加をクリックするとポップアップウィンドウが表示されますポップアップウィンドウで追加するタグの選択 : ドロップダウンリストから追加するタグを選択しますこの手順を繰り返すと複数のタグを選択することができます追加するタグの選択フィールドでタグ名を入力することもできます入力したタグ名が存在しない場合ドロップダウンリストに新しいタグの作成リンクが表示されます新しいタグの作成リンクをクリックすると新しいタグの作成ウィンドウが表示されますこのウィンドウで新しいタグを作成することができます新しいタグの作成の詳細情報についてはタグの作成を参照してください選択されたタグは追加するタグの選択フィールドに一覧表示されますをクリックするとタグの選択が解除されますドロップダウンリストの後ろの追加をクリックするとタグが既存のタグフィールドに追加され既存のタグフィールド内のタグがレコードに追加されますをクリックすると選択したタグが既存のタグフィールドから削除されます Dynamics CRM 2013 の場合レコードをクリックするとレコードの関連情報インターフェイスが表示されレコード名がナビゲーションに表示されますレコード名の横にある下矢印 ( ) をクリックして表示されるナビゲーションバーでタグを選択しますタグ付きレコード関連ビューインターフェイスが表示されますこのインターフェイスにはすべての追加済みタグおよび作成時刻が表示されます Dynamics CRM 2011 の場合レコードをクリックするとレコードの関連情報インターフェイスが表示されますポップアップウィンドウで画面左側で共通ヘッダー配下のタグボタンをクリックしますすべてのタグおよび作成時刻を表示することができます * 注意 : 潜在顧客レコードが見込みありと評価されると潜在顧客レコードに追加されたタグは生成された取引先担当者営業案件および取引先企業のレコードにも追加されます 21

22 タグの管理 AvePoint Tags for Dynamics CRM Power User セキュリティロールを持つユーザーは作成済みのタグを管理することができますタグを管理する手順については以下の説明を参照してください設定 > タグの管理へ移動しますすべての作成済みタグが一覧表示されますタグをクリックするとインターフェイスが表示されますこのウィンドウにはタグの詳細情報が表示されますこのページではタグに対するアクションを実行することができますタグの管理に関する詳細については以下のセクションを参照してくださいタグの編集タグを編集する手順については以下の説明を参照してください設定 > タグの管理の順に移動してリボン上のタグの管理をクリックしますタグの管理ウィンドウが表示されますタグの管理タブを選択しますタグ名説明作成日時情報が一覧表示されているテーブルの上に編集ボタンが表示されますテーブルから編集するタグを選択して編集をクリックしますタグの編集ウィンドウが表示されますこのウィンドウではタグ名と説明を編集することができます [OK] をクリックすると変更を保存します [ キャンセル ] をクリックすると変更を保存せずにタグの管理ウィンドウに戻りますタグの置き換えタグを置き換える手順については以下の説明を参照してください設定 > タグの管理の順に移動してリボン上のタグの管理をクリックしますタグの管理ウィンドウが表示されますタグの管理タブを選択しますタグ名説明作成日時情報が一覧表示されているテーブルの上に置き換えボタンが表示されます 22

23 3. テーブルから 1 件または複数のタグを選択して [ 置き換え ] をクリックしますタグの置き換えウィンドウが表示されます以下の設定を構成します置き換えオプション - [ 置き換えるが選択したタグを削除しない ] を選択する場合選択したタグは削除されませんがタグに関連するすべてのレコードとタグとの関連を消去します [ 置き換えを行い選択したタグを削除する ] を選択すると選択したタグが削除されすべての関連するレコードとタグとの関連を消去します次のタグで置き換える - ドロップダウンリストからタグを選択します選択したタグはこのタグに置き換えられ選択したタグに関連するレコードはこのタグと関連付けられます 4. [ 置き換え ] をクリックするとタグの置き換えを実行します [ キャンセル ] をクリックすると変更を保存せずにタグの管理ウィンドウに戻ります関連するタグの表示関連するタグを表示する手順については以下の説明を参照してください設定 > タグの管理の順に移動してリボン上のタグの管理をクリックしますタグの管理ウィンドウが表示されますタグの管理タブを選択しますタグ名説明作成日時情報が一覧表示されているテーブルの上にタグ付きレコードボタンが表示されますテーブルから 1 件または複数のタグを選択して [ タグ付きレコード ] をクリックしますタグ付きレコードウィンドウが表示されます選択したタグに関連したレコードを表示するテーブルが表示されますこのウィンドウでは以下のアクションを実行することができます検索 ( ) 指定したキーワードを使用して表示されているレコードをフィルターしますこのキーワードは列値に含まれている必要があります右上のサーチボックスに表示したいレコードのキーワードを入力します更新 ( ) テーブル内のリストを更新します特定のページに移動するには下部右側のページテキストボックスにページ番号を入力して Enter キーを押します下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ [<] ボタンを選択すると前のページへ移動します 23

24 タグの削除タグを削除する手順については以下の説明を参照してください設定 > タグの管理の順に移動してリボン上のタグの管理をクリックしますタグの管理ウィンドウが表示されますタグの管理タブを選択します画面右側にタグ名説明作成日時情報が一覧表示されているテーブルの上に削除ボタンが表示されますテーブルから 1 件または複数のタグを選択して [ 削除 ] をクリックしますタグの削除が完了すると削除されたタグに関連付けられていたレコードと削除されたタグとの関連も削除されます 24

25 ワークプレース内のタグワークプレース > TAGS に移動します (CRM 2011 ではワークプレース > タグとなります ) 作成したすべてのタグがタグフィールドに一覧表示されていますレコード数が最も多いタグは一番上に一覧表示されタグ名は大きいフォントで表示されます既定では関連レコードフィールド配下にタグに関連するすべてのレコードが一覧表示されていますタグの付いたレコードを表示する手順については以下の説明を参照してくださいタグをクリックするとタグ名がタグフィールドの上に表示されます選択されたタグに関連するレコードが関連レコードフィールドに一覧表示されますタグフィールドでタグ名の後ろのをクリックするとこのタグのレコードの代わりにすべてのレコードが一覧表示されますさらにその他のタグ名をクリックするとクリックされたタグ名はタグフィールドの上方に表示されます選択したタグが付けられているレコードが一覧表示されます関連レコードフィールドでタグ名の後ろのをクリックするとこのタグのレコードは一覧表示されなくなります関連レコードフィールド内のテーブルには 3 種類の列がありますレコードレコードを表示しますレコード名をクリックすると該当のレコードの情報インターフェイスにリダイレクトされますエンティティ該当のレコードが所属するエンティティを表示しますタグタグ名を表示します関連レコードフィールドのテーブルでは以下のアクションを実行することができます検索 ( ) 指定したキーワードを使用して表示されているレコードをフィルターしますこのキーワードは列値に含まれている必要があります関連レコードフィールドの右上に表示したいレコードのキーワードを入力します更新 ( ) 関連レコードフィールド内のリストを更新します右下のページテキストボックスにページ番号を入力して Enter キーを押すと指定したページに移動することができます下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ [<] ボタンを選択すると前のページへ移動します 25

26 タグのエンティティフォームへの直接追加システム管理者セキュリティロールを持つユーザーは Web リソースをエンティティフォームへ追加してエンティティフォームにドロップダウンメニューを追加することができますユーザーはエンティティフォームでこのメニューからレコードのタグを表示追加削除することができます Web リソースを追加するとこのドロップダウンメニューが該当のエンティティのすべてのレコードに追加されます * 注意 : この機能はタグを追加できるエンティティのみで有効となりますタグを追加できるエンティティの定義の詳細についてはエンティティの定義を参照してください以下の手順を参照してください 1. Dynamics CRM 2013 の場合 Web リソースを追加するエンティティのレコードを選択しますその他のコマンド ( ) ボタンをクリックしてドロップダウンリストからフォームを選択しますフォームウィンドウが表示されますまた設定 > カスタマイズ > システムのカスタマイズの順番に移動することもできます画面左側のエンティティ配下のフォームを選択して画面右側で Web リソースを追加するフォームを選択します Dynamics CRM 2011 の場合 Web リソースを追加するエンティティのレコードを選択しますレコードインターフェイスが表示されますカスタマイズタブをクリックしてリボン上のフォームをクリックしますフォームウィンドウのトップで挿入タブをクリックしますリボン上で Web リソースをクリックします W eb リソースの追加ウィンドウが表示されます全般タブ配下 Web リソースフィールドで値の選択 ( ) ボタンをクリックしますドロップダウンリストが表示されますドロップダウンリストから他のレコードの検索を選択しますレコードの検索ウィンドウが表示されます検索テキストボックスにキーワードを入力して検索 ( ) ボタンをクリックし ave_tags_addtags_ form_html ファイルを検索しますファイルがレコードの検索ポップアップウィンドウに表示されます追加をクリックします ave_tags_addtags_form_html ファイルが Web リソースの追加ウィンドウに追加されますフィールド名とプロパティフィールドで名前およびラベルを入力しますラベルをフォーム上に表示チェックボックスを選択するとラベルがフォームに表示されます 26

27 形式タブをクリックすると形式関連の情報を構成することができます境界フィールドで必要に応じて境界の表示チェックボックスを選択します全般タグで [OK] をクリックして変更を保存するか [ キャンセル ] をクリックして変更を保存せずに W eb リソースの追加ウィンドウを終了しますフォームを保存して公開をクリックします Web リソースの追加ウィンドウでラベルをフォーム上に表示チェックボックスを選択した場合該当のラベルがエンティティのすべてのレコードに表示されますラベルの横にあるテキストボックス内の下矢印 ( ) をクリックするとドロップダウンリストが表示されますすべてのタグがドロップダウンリストに一覧表示されていますドロップダウンリストからタグを選択してレコードに追加します追加されたタグはテキストボックスに表示されます * 注意 : タグの後ろの削除 ( ) ボタンをクリックするとタグのレコードへの追加をキャンセルします 27

28 Dynamics CRM と連携する機能 AvePoint Tags for Microsoft Dynamics には高度な検索機能がありますまた AvePoint Searc hall for Microsoft Dynamics CRM ソリューションを使用可能であるユーザーは Microsoft Dynamics CRM 内のキーワード検索を使用して素早くエンティティレコードを発見することができます AvePoint Tags for Microsoft Dynamics の高度な検索機能この機能を使用することによりユーザーは複雑なクエリを作成し一定のデータセットの形式で検索結果を検出することが可能になります一連のデータの分離後ユーザーは複数の CRM アクションを実行することができます AvePoint Tags for Microsoft Dynamics でもこの機能を使用することが可能です AvePoint Tags for Microsoft Dynamics の高度な検索機能の使用方法については次の手順を参照してください Microsoft Dynamics CRM のリボン上の高度な検索ボタンをクリックすると高度な検索ポップアップウィンドウが表示されます検索ドロップダウンリストからタグ付きレコードまたはタグを選択してフィールドを選択しますこれによって該当の結果を取得するために複雑なクエリを実行することができます AvePoint Tags for Microsoft Dynamics の SearchAll 機能 SearchAll 機能を使用するとユーザーはキーワード検索を使用してエンティティレコードを素早く発見することができます AvePoint Tags for Microsoft Dynamics の SearchAll 機能では任意のタグ付きレコードとタグを検索することができます SearchAll 機能の詳細については SearchAll for Dynamics CRM ユーザーガイドを参照してください 28

29 通知この発行に含まれている資料は AvePoint, Inc に所有または提供され AvePoint およびそのライセンス提供会社のプロパティであり著作権登録商標ならびに他の知的所有権に関する法律によって保護されていますこの発行内の登録商標または著作権はいずれも削除または変更することができません著作権 Copyright AvePoint, Inc. All rights reserved. 本書の著作権は AvePoint Japan 株式会社に帰属します本書に掲載されている情報はすべて日本著作権法において保護されており内容の無断複製更新転載を禁じます本書のいかなる部分いかなる書式および電子通信機械的送信複写記録などのいかなる方法あるいは AvePoint Japan 株式会社 ( 東京都港区高輪 4 丁目京急第一ビル 11 階 ) ならびに本書に掲載する情報がサードパーティに所有される場合サードパーティによる事前の書による許諾なしに複製保存送信を禁じますまた上記の如何に関わらず本発行物内の AvePoint 関連の情報 ( 派生物及び変化物を含む ) の何人による複製及び転載も禁じますまた如何なる複製物並びに転載物も自動的に AvePoint に属するものとし該当者または継承者担当者相続者恩恵者実行者のいずれも該当複製物並びに転載物を直ちに AvePoi nt へ返却し必要書類に署名することに同意するものとします登録商標 AvePoint DocAve AvePoint ロゴおよび AvePoint ピラミッドロゴは AvePoint Japan 株式会社による日本特許庁登録済みの商標ですこれらの登録商標および本書に使用されている他の商標はすべて AvePoint の専有プロパティであり書による許諾なしには使用できません Microsoft MS-DOS Internet Explorer Microsoft Office SharePoint Servers 2007/2010/2013 Sh arepoint Portal Server 2003 Windows SharePoint Services Windows SQL server および Window s はマイクロソフト株式会社の商標または登録商標です Adobe Acrobat および Acrobat Reader は Adobe Systems, Inc の商標ですその他本書に掲載されている商標はすべて該当の所有者のプロパティであり許諾なしに使用することを禁じます変更本書は情報の提供のみを目的とし通知なしに変更または更新される場合があります当社では最新そして正確な情報を提供するよう努力しておりますがあらゆるコンテンツの誤りもしくは脱落に起因する間接的派生的に生じた損害に対し一切の責任を負わないものとします当社はユーザーに対し予告通知をすることなく記載内容を変更する権利を所有します AvePoint Japan 株式会社東京都港区高輪 4 丁目京急第一ビル 11 階 29 V: _JP_01

Compliance Guardian 3 SP3 Release Notes

Compliance Guardian 3 SP3 Release Notes Compliance Guardian 3 SP3 CU1 リリースノートリリース日 : 2015 年 2 月 10 日 1 新機能と強化点スケジュール分類スキャナーとリアルタイム分類スキャナーでイベントレシーバーおよび SharePoint Y ammer Web パーツを利用して Yammer のコンテンツをスキャンすることが可能になりましたアクションポリシーに値を指定しない状態が追加されました

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