モバイル市場の競争環境に関する研究会 ( 第 1 回 ) モバイル市場の競争環境に関する考察 2018 年 10 月 10 日株式会社野村総合研究所北俊一

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ゆいとさどひら
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1 モバイル市場の競争環境に関する研究会 ( 第 1 回 ) モバイル市場の競争環境に関する考察 2018 年 10 月 10 日株式会社野村総合研究所北俊一

2 モバイル市場の目指すべき姿ありたい姿に大きなブレはないはずモバイルが社会基盤としてしっかりと位置づいている : 普及に係る責務可用性 4G 5G IoT/AI/xR 未来誰もがモバイルを通じてデジタル化の恩恵を享受できる : 使いやすさ理解しやすさ低廉性 3G ガラケースマホ過去現在 2018 年楽天免許付与 2030 年モバイル業界が誰からも信頼されている : 透明性公平性誠実さ 2006 年 MNP ソフトバンク参入 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 1

4 米仏では第 4 の MNO によるディスラプション (Un-Carrier 戦略 ) 独では MVNO 政策によって料金が低廉化 Vodafone Germany 33% Telekom Deustchland 30% ドイツ (11,288 万 ) Congstar 内 MVNO シェア 47.6% (5,373 万 ) 1Freenet 1,170 万 21&1 Drillisch 873 万 3Aldi Talk 499 万 Bouygues Telecom 20% Free Mobile 19% Telefonica Deustchland HDGs 37% FONIC E-PLUS 買収 Netzclub Ay Yildiz Blau Ortel Mobile 2012 年参入 Orange とローミングフランス (7,091 万 ) B&You 225 万 RED 418 万 Soch 374 万 SFR Group 26% T-Mobile US 24% アメリカ (35,682 万 ) Sprint Corporation 14% Orange France 35% AT&T Mobility 26% 内 MVNO シェア 28.6% (2,002 万 ) 独立系 MVNO は減少傾向 Verizon Wireless 36% 内 MVNO シェア 11.5% (4,100 万 ) 近年 MVNO は減少傾向 1TracFone Wireless 2,213 万 2Virgin Media USA 340 万データ出所 )TeleGeography Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 3

イギリスでは端末価格低下 (Android) と SIM オンリー契約増によってモバイル料金は下がり続けている

35% Vodafone UK 21% VOXI Tesco Mobile(UK) 505 万 50% giffgaff UK

7%(1,610 万 ) Lycamobile UK BT Group(EE) 30% 248 万 Virgin Mobile

5 イギリスでは端末価格低下 (Android) と SIM オンリー契約増によってモバイル料金は下がり続けている Hutchison 3G UK 14% イギリス (9,074 万 ) SMARTY Telefonica US(O2) 35% Vodafone UK 21% VOXI Tesco Mobile(UK) 505 万 50% giffgaff UK 284 万内 MVNO シェア 17.7%(1,610 万 ) Lycamobile UK BT Group(EE) 30% 248 万 Virgin Mobile UK 303 万出所 )TeleGeography , Ofcom Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 4

6 MNO は 5G 時代に向けて投資チャネルデバイス料金戦略の見直しが不可避目指す姿は 4 者 4 様であってよいわが国では社会的課題が山積している中で MNO がどのような価値を提供するかが問われている戦略転換において中期的な KPI(NPS, LTV, CSV 等 ) の設定が必要 NPS: Net Promoter Score, LTV: Life Time Value, CSV: Creating Shared Value これまで投資積極的な設備投資により高品質なネットワークこれから投資設備投資削減 or 拡大? 設備競争 or 設備共用? 上位レイヤーへの投資増? 全国ショップ網 2500 店舗 3 高いと言われているチャネル MNO の利益料金チャネル MNO の利益料金納得される料金儲け過ぎと言われているデバイス DX の推進維持充実 or 削減? ハイエンドのスマホを多額の購入補助金をつけて大量に販売納得される利益デバイス分離型プラン? (SIM オンリー ) 購入補助金を縮減又は廃止して多様な端末を販売? 中古端末を販売? Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 5

7 ユーザーが料金と提供価値を勘案して自分にふさわしいと思う事業者を自由に選択できる環境を整えようスイッチングコストは極力低減へスマホユーザーの 6 割は料金を高いと感じており 3 割は納得してない 5 割は儲け過ぎと考え 4 割はスマホを使いこなせていないと回答 (NRI 調査 ) 詳細は 10 月 19 日にプレスリリース予定提供価値に見合わない高い料金の事業者はユーザーに選ばれなくなるだけ料金が高くてもユーザーが納得して選択しているのであれば良いただし多くのユーザーが料金プランの他社比較や定期的な見直しをしていないこれをどうするかが大きな課題別途 ( 国際的に見て ) MNO の料金が本当に高いのか儲け過ぎなのかはしっかりとした検証が必要月額料金 MNO サブブランド最安値を連呼する CM ユーザーにとって料金と提供価値との関係が不透明ワイモバイル UQ モバイル MVNO 格安スマホ月額料金 MNO つながるショップ多い面倒みてくれる多様な価値を提供ユーザーが料金と提供価値に見合った事業者を選択サブブランドゼロレーティングやアンリミサービスと融合した料金プランなどが普及すると料金比較がより困難になるがこれをどう考えるか MNO と MVNO の中間 MVNO つながりにくいセルフサービスシンプル Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 6

8 キャッシュバックは MNO 間競争の産物ロックインユーザーの奪い合い体力勝負に参加できない MVNO は蚊帳の外キャリアの動き 2005 年ごろまで何の縛りもなく 1 円でガラケーが手に入る (3 社体制 ) 不公平感の拡大 MVNO が育たない 2006 年 SB が Vodafone 買収により参入 MNP 開始 2006 年 ~7 年各社 2 年縛りプラン強化違約金定着 2006 年 9 月 SB スーパーボーナス ( 月月割 ) で回線と端末が実質的に一体化割賦販売開始定着 2007 年イーアクセス参入 (4 社体制 ) 2012 年 10 月 SB がイーアクセスを買収 (3 社体制 ) 2012~3 年ごろからキャッシュバック拡大 2014 年 3 月キャッシュバック祭り家族 4 人で 100 万円 CB MNP 競争で 2 年縛りの他社の違約金補助割賦残債補助へとエスカレート 3MNO の体力勝負異常な MNP の数 MNP 弾ケータイ乞食その後徐々に CB 復活実質ゼロ円一括ゼロ円 2016 年 4 月以降 GL により行き過ぎた CB は鎮静化その後 GL の穴をつく代理店独自値引きにより再び CB 増加 2017 年 6 月以降各社分離型プラン発表するもドコモは機種限定 au SBは 4 年縛り開始総務省等の動き 2004 年 NRI 北ゆでがえる論文で販売奨励金の課題を指摘 2006 年 ICT 国際競争力会議 NRI 北ガラパゴス論文で奨励金の功罪を指摘 MVNO の育成を競争政策の柱に 2007 年 9 月モバ研で分離プラン要請 MVNO 育成に本格着手 ( 第二次 MVNO ブーム ) キャッシュバック増加の背景にはキャリアの差異化要素の消滅 iphone 取り扱い 2009 年 SB 2011 年 au 2013 年ドコモ Apple Agreement:iPhone を期間拘束プランで売るときには端末補助金を万円つけなければならない Android 端末も補助金増加 iphone も単価上昇に伴い補助金増加 2014 年 4 月行き過ぎた CB の自粛を要請 (?) 2015 年 9 月安倍首相指示携帯電話料金 TF でユーザー間の不公平の是正端末購入補助 GL(2016.4~) MVNO 育成に本気で着手 ( 第三次 MVNO ブーム ) 2016 年 8 月公取委がセット販売を問題視 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 7

日公正取引委員会 ) で示されている事項を満たす場合は, 独占禁止法上問題となるおそれがある ( 不当廉売 ) ( 公正取引委員会平成 30

9 今後 4 年縛りの残債を補助する CB の登場が予想されるところ分離型プラン時代における代理店独自値引きの規律が必要販売代理店が, 端末をその提供に要する費用を著しく下回る価格で販売するなどにより, 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 ( 平成 21 年 12 月 18 日公正取引委員会 ) で示されている事項を満たす場合は, 独占禁止法上問題となるおそれがある ( 不当廉売 ) ( 公正取引委員会平成 30 年度調査報告書より ) 出所 )NRI 独自入手 (2018.6) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 8

10 MNO 各社が愛され信頼され故に選ばれる企業となるべく透明性公平性誠実さを競い合ってくれることを切に願う 3 社の協調的寡占状態ナッシュ均衡状態において自社だけが踏み出す決断を下せるだろうか? 決断を正当化する中期的な KPI の設定が不可欠同時に米仏のように第 4 の MNO である楽天の Un-Carrier 戦略に期待すべく公正な競争環境を整えていこう過去現在未来モバイルが社会基盤としてしっかりと位置づいている : 普及に係る責務可用性誰もがモバイルを通じてデジタル化の恩恵を享受できる : 使いやすさ理解しやすさ低廉性モバイル業界が誰からも信頼されている : 透明性公平性誠実さ Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 9

別紙 1 電気通信サービスに係る内外価格差調査ー平成 29 年度調査結果 ( 概要 ) ー平成 3 0 年 9 月総務省

別紙 1 電気通信サービスに係る内外価格差調査ー平成 29 年度調査結果 ( 概要 ) ー平成 3 0 年 9 月総務省平成 29 年度電気通信サービスに係る内外価格差に関する調査 1 調査概要東京などの6 都市における携帯電話 ( スマートフォン (MNO) スマートフォン(MVNO) フィーチャーフォン ) FTTH 固定電話の利用料金について比較調査を実施調査対象都市 ( 各国の主要都市において比較

モバイル市場の競争環境に関する研究会 ( 第 1 回 ) モバイル市場の競争環境に関する考察 2018 年 10 月 10 日 株式会社野村総合研究所 北俊一

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