KDDI RESEARCH INSTITUTE, INC 欧米の FMC サービスの動向 KDDI 総研 R&A 2009 年 2 月号欧米の FMC サービスの動向執筆者 KDDI 総研制度政策 G 研究主査山條朋子研究主査服部まや研究員菅谷知美記事のポイント 2004 年から 2006 年

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せとかひらみね
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1 KDDI 総研 R&A 2009 年 2 月号執筆者 KDDI 総研制度政策 G 研究主査山條朋子研究主査服部まや研究員菅谷知美記事のポイント 2004 年から 2006 年前半にかけて各国の通信事業者による FMC(Fixed-Mobile Convergence) サービスが相次いで登場した BT Fusion KT の OnePhone などが代表例として挙げられるがこれらは 1 台の携帯電話端末を固定電話網と携帯電話網の両方で利用するワンフォン型のサービスである一方携帯電話による固定の代替を狙った FMS(Fixed-Mobile Substitution) 型のサービスは 1990 年代後半から主にドイツで提供されているがこちらは市場シェアの低い中小新興の携帯電話事業者が固定トラフィックの取り込みを狙って開始したものであるサマリーこれまでのところ FMC サービスで大きく成功している例は見当たらず既にサービスを中止したり戦略の見直しを余儀なくされた事業者も一部存在する本稿では米国英国フランスおよびドイツの FMC(FMS バンドルを含む ) サービスの現状を紹介する主に取り上げるサービスは次のとおりである米国 :T-Mobile@Home Sprint AIRAVE 英国 :BT Fusion フランス :Unik(Orange) ドイツ :Genion(O2 Germany) 主な登場者 T-Mobile USA Sprint Nextel Verizon Wireless BT FT Orange O2 Germany E-Plus KT キーワードモバイル FMC FMS バンドルワンフォン音声定額料金プラン地域米国英国フランスドイツ PAGE 1 of 17

2 はじめに 2004 年から2006 年前半にかけて各国の通信事業者によるFMC(Fixed-Mobile Convergence: 固定携帯の融合 ) サービスが相次いで登場した代表的なものとしては 2004 年 7 月に韓国のKTグループが開始した OnePhone 2005 年 6 月に英国 BTが開始した BT Fusion などが挙げられる両社のサービスはいずれも 1 台の携帯電話端末を固定電話網と携帯電話網の両方で利用するいわゆるワンフォン型のFMCサービスである一方携帯電話による固定の代替を狙ったFMS(Fixed-Mobile Substitution) 型のサービスはワンフォン型のFMCが登場するより早く 1990 年代後半から2000 年代初め頃にかけてドイツカナダオーストラリア等で開始された FMS 型のサービスはワンフォン型 FMCのような携帯と固定 ( ブロードバンド ) の連携サービスではなく主に市場シェアの低い中小新興の携帯電話事業者が固定トラフィックの取り込みを狙って始めた一種の料金戦略である最近ではかつてのブームのときほど FMCに関する目立ったニュースなどは見かけなくなったが各国の事業者の多くは現在も引き続きFMCを事業戦略の1つに掲げておりサービスのアップグレードや提供地域の拡大などを図っている本稿では米国英国フランスおよびドイツの市場における主なFMCサービス (FMS バンドルを含む) の現状について概説する参考までに各国の通信市場基礎データを図表 1 に示す図表 1 米国イギリスフランスドイツの通信市場基礎データ米国イギリスフランスドイツ人口 (2007 年 ) 3 億 114 万人 6097 万人 6357 万人 8259 万人固定通信サービス収入約 1291 億ドル約 233 億ドル約 213 億ドル約 295 億ドル ( 表注 1 ) (2007 年 ) ( 換算率 ) ( 約 11 兆 5841 億円 ) ( 約 2 兆 907 億円 ) ( 約 1 兆 9112 億円 ) ( 約 2 兆 6470 億円 ) 移動体通信サービス約 1512 億ドル約 413 億ドル約 315 億ドル約 278 億ドル収入 ( 表注 2 ) (2007 年 ) ( 約 13 兆 5672 億円 ) ( 約 3 兆 7058 億円 ) ( 約 2 兆 8265 億円 ) ( 約 2 兆 4945 億円 ) ブロードバンド加入者数 / 普及率 (2008 年 6 月 ) 携帯電話加入者数 / 普及率 (2008 年 6 月 ) 7500 万 25.0% (OECD 第 15 位 ) 2 億 6235 万 85.0% 1671 万 27.6% (OECD 第 11 位 ) 7370 万 120.8% 1670 万 26.4% (OECD 第 13 位 ) 5544 万 89.6% ( 表注 1) 音声インターネットおよび映像サービス収入の合計 ( 卸売サービスを除く ) ( 表注 2) 音声およびモバイルデータサービス収入の合計 2162 万 26.2% (OECD 第 14 位 ) 9906 万 120.1% ( データ出典 )Pyramid Research OECD Broadband Statistics Informa Telecoms & Media ( 換算率 ) 1US ドル =89.73 円 (2009 年 2 月 2 日東京市場 TTM レート ) PAGE 2 of 17

3 1 米国 1-1 FMC サービス概観米国のFMCサービスはこれまでのところ固定電話と携帯電話をセットにしたバンドル型のサービスが主流となっているベル系地域電話会社 ( 以下 RBOC ) のVerizon Communications( 以下 Verizon ) とAT&T Inc.( 以下 AT&T ) はそれぞれ傘下の携帯電話会社とともに固定電話 ( 市内長距離 ) 携帯電話に加えブロードバンドさらには映像サービスもオプションでセットにできるパッケージプランを提供している RBOCのうち Qwest Communications International Inc.( 以下 Qwest ) は携帯電話事業を持たないため ( 脚注 1) Verizon Wirelessとの契約により同社のサービスを再販している ( 図表 3 参照) また米国のブロードバンド市場で RBOCと並んで大きなシェアを持つCATV 事業者は CATV ブロードバンド IP 電話をセットにしたトリプルプレイに力を入れているがこれに携帯電話サービスをプラスしたクワトロプレイやモバイルとCATVの融合サービスについては今のところまだ本格的な提供には至っていない ( 脚注 2) 2008 年に入って Sprint Nextel( 以下 Sprint ) T-Mobile USAといった携帯電話専業の事業者が固定電話回線の代替を意識したサービスを相次いで開始するなど FMCを巡る新たな動きが出てきている以下本章ではこれら携帯電話事業者によるFMCサービスを紹介する ( 脚注 1 ) Qwest はかつてはMNO(Mobile Network Operator) として固定電話の自社営業区域内 ( 西部中西部 14 州 ) で携帯電話サービスを提供していたが財務状況改善のため 2003 年にVerizon Wirelessに周波数免許および関連設備等を売却し MNO からMVNO(Sprint の回線を利用 ) に移行した 2008 年 5 月 Qwestは Verizon Wireless との契約により同社の携帯電話サービスを自社顧客に再販することとし Sprint の回線を利用したMVNO 事業は 2009 年以降継続しない方針を明らかにした ( 脚注 2 ) Comcast Time Warnerを含む大手 CATV 事業者 4 社は 2005 年 11 月 SprintとJVを設立しモバイルとCATVの新たな融合サービスの提供計画を進めていたが一部地域でサービスを開始したものの 2008 年 4 月に提携を解消した PAGE 3 of 17

4 図表 2 米国の携帯電話ブロードバンド加入者数シェア携帯電話 ( 注 1 ) ブロードバンド ( 注 2 ) T-Mobile 11.9% Sprint Nextel 19.4% その他 14.8% AT&T 2008 年 6 月携帯電話 2 億 6235 万加入 Mobility 27.8% Verizon Wireless 26.2% Qwest 3.7% CATV 大手 3 社 12.4% その他 22.0% AT&T 20.3% 2007 年末ブロードバンド 6986 万加入 Time Warner 10.9% Verizon 11.8% Comcast 18.9% ( 注 1)2G および 3G の合計 ( 注 2)DSL FTTH ケーブルモデム接続の合計 ( 出典 )Informa Telecoms & Media および Global Insight 図表 3 RBOCのバンドル料金プラン (2008 年 12 月現在 ) ( 表注 1 事業者サービス内容 ) サービス名ブロード固定携帯固定携帯映像バンド AT&T Double/ AT&T Triple/ AT&T Mobility DirecTV Quad Pack Verizon Verizon Freedom Verizon FiOS TV ( 表注 2 ) Wireless Bundles DirecTV Qwest Choice Verizon Qwest Bundles Wireless DirecTV ( 表注 1) は必須加入の意 Verizonでは 2008 年から固定電話なしのバンドルも可能となったまた Qwestでは市内通話は必須だが長距離通話はオプションとなっている ( 表注 2)Verizon がFTTH 上で提供する自営の映像サービス 2005 年 9 月よりテキサス州など一部地域で提供開始 ( 各社ホームページの情報に基づきKDDI 総研作成 ) PAGE 4 of 17

1-2 かけ放題の IP 電話サービス ~T-Mobile@Home~ Deutsche Telekom 傘下で加入者数シェア第 4 位の携帯電話事業者 T-Mobile USA は 2008 年 7 月米国内かけ放題のIP 電話サービス T-Mobile@Home を全米で開始した ( 脚注 1) T-Mobile@Home は一定の金額以上の音声料金プラン( 個人プランは月額 39.

5 1-2 かけ放題の IP 電話サービス Deutsche Telekom 傘下で加入者数シェア第 4 位の携帯電話事業者 T-Mobile USA は 2008 年 7 月米国内かけ放題のIP 電話サービス T-Mobile@Home を全米で開始した ( 脚注 1) T-Mobile@Home は一定の金額以上の音声料金プラン( 個人プランは月額 39.99ドル以上家族向けプランは月額 49.99ドル以上 ) に月額約 10ドルを追加することで米国内宛のIP 電話を無制限に利用できるようになるというサービスである ( 脚注 2) T-Mobile@Home を利用するには DSL ケーブルモデムなどの固定ブロードバンド回線 ( 事業者は問わない ) と専用のルーター ( 図表 4 参照) が必要となる加入者は専用ルーターをブロードバンド回線と接続し一般の固定電話機を装着することによって IP 電話を利用する現在加入している固定電話の番号はそのままIP 電話に移行して引き続き利用することができる図表 4 専用ルーター Hiport Wireless router * 2009 年 1 月現在期間限定キャンペーンとしてドル (2 年契約 ) で提供中 ( 定価ドル ) ( 画像出典 )T-Mobile USA ホームページ T-Mobile@Home は家庭の固定電話を完全に手放して携帯電話だけを利用するには抵抗があるというユーザーを主なターゲットにしている T-Mobile USA は本サービスの開始を発表するプレスリリースの中で米国の家庭では固定電話サー ( 脚注 1 ) T-Mobile USAでは T-Mobile@Homeの全国展開に先駆け 2008 年 2 月からダラスおよびシアトルにおいて試験的にサービスを提供していた ( 脚注 2 ) IP-IP 通信のようにかけ放題となる通話の宛先を限定するものではなく米国内であれば相手先は限定しない PAGE 5 of 17

ビスの月額料金が平均 65 ドルにものぼっているとの調査結果を引用し ( 出典 ) もっと安い料金で固定電話を利用したいと考えるユーザーにとって T-Mobile@Home は最適のソリューションであるとアピールしている 1-3 フェムトセルを利用した FMC ~Sprint AIRAVE~ 第 3 位の携帯電話事業者 Sprintはフェムトセルを利用した Sprint AIRAVE

6 ビスの月額料金が平均 65 ドルにものぼっているとの調査結果を引用し ( 出典 ) もっと安い料金で固定電話を利用したいと考えるユーザーにとって T-Mobile@Home は最適のソリューションであるとアピールしている 1-3 フェムトセルを利用した FMC ~Sprint AIRAVE~ 第 3 位の携帯電話事業者 Sprintはフェムトセルを利用した Sprint AIRAVE のサービスを2008 年 8 月から全国で展開している ( 脚注 ) このサービスは Samsung 製の超小型基地局を屋内に設置してブロードバンド回線と接続することにより電波の届きにくい場所でも携帯電話を利用できるようにすることが狙いである超小型基地局の価格は1 台 99.99ドル月額利用料金は4.99ドルで通常の携帯料金プランに加算されるさらにオプションで毎月 10ドル ( 個人加入の場合 ) を追加することにより小型基地局のカバレッジ内 ( 約 5,000 平方フィート= 約 465 平方メートル ) から発信する米国内宛の通話がかけ放題となる Sprintの携帯電話端末 (CDMA2000 1x 対応 ) であれば機種は問わず 1 台の基地局で同時に3 台までの携帯電話が利用できる ( 図表 5 参照) 図表 5 Sprint AIRAVE のサービスイメージ図 ( 出典 )Sprint AIRAVE User s Guide ( 出典 ) T-Mobile USAが引用しているのは米大手リサーチ会社 Scarborough Reseachが 2007 年 2 月から9 月にかけて実施した消費者サーベイの結果 ( 脚注 ) デンバーインディアナポリスおよびテネシーの一部地域においては 2007 年 9 月から試験的に提供していた PAGE 6 of 17

7 Verizon Wireless もフェムトセルを開始 Sprintに続いて業界最大手のVerizon Wireless ( 脚注 ) も 2009 年 1 月 26 日からフェムトセルを利用した屋内用の超小型基地局 Verizon Wireless Network Extender の販売を開始したサービスの概要は Sprintの AIRAVE とほぼ同様であるが Verizon Wirelessの場合小型基地局を約 250ドルで購入するだけで月々の追加料金はかからない ( 図表 6 参照) なお Sprintでは有料オプションとなっている米国内のかけ放題サービスは Verizon Wirelessのサービスでは特に用意されておらずユーザーが加入している音声料金プランの料金が適用される図表 6 Sprint と Verizon Wireless のフェムトセルサービスの概要 Sprint AIRAVE Verizon Wireless Network Extender 宅内小型基地局の価格ドルドル月額利用料金 4.99 ドル ( 表注 1 ) 不要米国内かけ放題プラン個人加入( 単回線 ): 月額 10ドル ( オプション ) ( 表注 2 ) 家族加入( 複数回線 ): 月額 20ドル加入条件等音声料金プランに加入固定ブロードバンド回線を利用 (DSL ケーブルモデム ) CDMA2000 1x 対応の携帯端末を利用 ( 表注 1) 携帯電話の音声サービス料金プランに追加 ( 表注 2) 宅内基地局のカバレッジ内から発信した通話に適用される ( 各社ホームページの情報等をもとに KDDI 総研作成 ) 米国では携帯電話事業者のサービスエリア内であっても地形建物の構造等の理由で電波が十分に届かず通話がつながりにくい不感地帯が少なからず存在することからフェムトセルを利用した屋内小型基地局は一定のニーズが見込めると思われるまた専用のデュアルモード端末への切り替えが必要となるワンフォン型 FMCに比べると端末の機種を問わないという点においてフェムトセルサービスの方が消費者にとって利便性は高いと言えるだろう ( 脚注 ) Verizon Wirelessは 2009 年 1 月 9 日業界第 5 位のALLTELの買収を完了した ALLTEL の加入者数を足すとVerizon Wirelessの加入者数は8,000 万以上で AT&T Mobilityを抜いて加入者数第 1 位となった PAGE 7 of 17

8 2 英国フランス 2-1 FMC サービス概観英国およびフランスでは大手事業者のBTおよびFTを始め複数の事業者がFMC サービスを提供している ( 図表 7 参照) 本章では BTおよびFTの携帯電話子会社 Orangeが提供しているワンフォン型 FMCサービスの現況を紹介するなお BT の BT Fusion およびOrangeの Unik はいずれも UMA/GAN ( 用語解説 ) 技術によりネットワークの自動切換えと通話のハンドオーバーが可能となっている図表 7 英国フランスの主な FMC サービス国事業者サービス名サービスタイプサービス開始 BT ( 表注 1) BT Fusion ワンフォン型 FMC 2005 年 6 月英国 Orange UK(FT) Unique ワンフォン型 FMC 2006 年 11 月 Vodafone Vodafone at Home バンドル ( 携帯電話 +DSL 他 ) 2007 年 1 月 Neuf Cegetel ( 表注 2) TWIN ワンフォン型 FMC ( ハンドオーバーなし ) 2006 年 6 月フランス Orange France(FT) Unik ワンフォン型 FMC 2006 年 10 月 SFR SFR Happy Zone FMS 2007 年 3 月 ( 表注 1) 携帯電話サービスは BT Mobile(Vodafone UK の携帯電話網を利用する MVNO) ( 表注 2) 携帯電話サービスは Neuf Mobile(MVNO; ホスト NW は SFR) なお Neuf Cegetel が 2008 年 9 月に SFR に買収されたことにより 2008 年 10 月 8 日以降 Neuf Mobile への新規加入受付は行っていない ( 各社資料をもとに KDDI 総研作成 ) ( 用語解説 ) UMA/GAN UMA (Unlicensed Mobile Access) は無線 LANやBluetoothなど電波免許を必要としない無線通信を使ってGSMなどの携帯電話網に接続する技術 UMA 対応端末は屋外では携帯電話網を無線 LAN 圏内では無線 LANを利用して音声通話やデータ通信を行うことができるまたネットワークは自動的に切り替わり通話や通信が途切れることなくシームレスにハンドオーバーできる 2006 年 GAN (Generic Access Network) の名称で3GPP(3rd Generation Partnership Project) により標準化され 2008 年 2 月 3G (Iu-interface) 仕様が追加されている PAGE 8 of 17

9 2-2 BT Fusion 英国のBTは 2005 年 6 月 15 日世界初の FMCサービス ( world first combined fixed and mobile phone service ) と銘打ってワンフォン型の BT Fusion サービスを開始したサービス開始当初はパイロットユーザーを対象とした限定的な提供であったが BTは 2006 年に入ってBT Fusionのマーケティングを強化し Fusion 対応端末の追加料金プランの刷新などを行った 2007 年には BTの公衆無線 LANサービス BT Openzone でもWi-Fi 接続を利用できるようにするなどさらなるサービスの拡充が図られたが加入者数は期待されたほどは伸びず結局 BT は 2008 年 2 月コンシューマー向けの営業活動を中止した BT 自身は加入者数を明らかにしていないが英 The Daily Telegraph 紙によるとコンシューマー法人を合わせた総加入者数は 2008 年 2 月の時点で約 45,000 人であったという企業向けの BT Corporate Fusion 一方 2006 年にスタートした法人ユーザー向けの BT Corporate Fusion は現在もサービスが提供されている加入者数サービスの詳細等は不明だが従業員が社内でも外出先でも 1 つの電話番号 1 つの留守番電話を使えることによってより迅速に連絡がとれること等を売りにマーケティングが行われている BT Corporate Fusion は 2008 年 12 月現在英国以外にフランスドイツイタリアスペインベルギーオランダ及びスイスでも提供されている 2008 年 7 月 BT はアジア太平洋地域の多国籍企業向けにも BT Corporate Fusion のサービスを提供する計画を発表今後オーストラリア香港シンガポール等への展開が予定されている図表 8 イギリスの携帯電話ブロードバンドの加入者数シェア携帯電話 ( 注 1 ) ブロードバンド ( 注 2 ) Orange 21.4% Vodafone 22.2% Hutchison 3G 6.0% 2008 年 6 月携帯電話 7370 万加入 Telefonica O2 27.6% T-Mobile 22.8% Orange その他 27.5% 6.3% Carphone Warehouse 16.4% 2008 年 6 月ブロードバンド 1678 万加入 BT 26.9% Virgin Media 22.9% ( 注 1)2G および 3G の合計 ( 注 2)DSL FTTH ケーブルモデム接続の合計 ( データ出典 )Informa Telecoms & Media PAGE 9 of 17

10 2-3 Orange の Unik Unik は Orange(France Telecomの携帯電話子会社 ) が2006 年 10 月に開始したワンフォン型 FMCサービスで Orangeの携帯電話サービスの有料オプションとして提供されているまた Orangeは本拠地フランスのほか英国スペインポーランドの各国で Unik を提供中である ( 脚注 1) Unik オプションを利用するためにはユーザーがOrangeの携帯電話サービスとFTのブロードバンドサービス ( ブランド名 Orange) の両方に加入していることが必須条件でありさらにUMA 対応の Unik 端末の購入と Livebox (FT のワイヤレスブロードバンドモデム月額レンタル料 :3ユーロ) が必要となるまたOrange のブロードバンドに加入していないユーザー向けに ADSLとIPTV 及び Unik をセットにした Net et Unik というオプションも用意されている Unik 端末は家庭では自動的に無線 LAN 経由でLiveboxに接続されてIP 電話として機能し屋外ではGSM 携帯電話として利用できるまた外出先でも Orange WiFi ( 脚注 2) のホットスポットや友人知人宅のLiveboxを介して IP 電話として利用することができる IP 電話として利用する場合通話がかけ放題となるのが Unik のセールスポイントのひとつとなっている( ただし Unik オプションの種類によりかけ放題となる対象時間帯が異なる ( 脚注 3) ) コンシューマー向けサービスからスタートした Unik であるが徐々にビジネス向けにもサービスが展開されている 2006 年 12 月に中小企業を対象とした Unik for Business が開始され 2008 年 7 月には大企業向けのFMCソリューションとして Unik for Corporate が発表されたなお法人向けサービスはOrange Business Servicesが提供している ( 脚注 1 ) 2006 年 11 月に英国 ( サービス名 : Unique ) 2007 年 2 月にスペイン ( サービス名 : Unico ) 2007 年 4 月にポーランド ( サービス名 : Unifone ) でサービスを開始した ( 脚注 2 ) Orange の公衆無線 LAN サービスフランス国内のホットスポット数は約 3 万 ( 脚注 3 ) Unik オプションはユーザーが加入している料金プランに応じて 4 種類あり ( 月額料金は 4 ユーロ 5 ユーロ 12 ユーロ 20 ユーロ ) かけ放題となる対象がそれぞれ異なる 20 ユーロ / 月のオプションでは Livebox 経由で発信されるほぼ全ての通話 ( 国内の固定電話および Orange の携帯電話宛北米欧州諸国への国際通話 ) インターネット接続が時間帯にかかわらずかけ放題となる PAGE 10 of 17

3G 対応の Unik 端末登場 Unik 端末は当初 2Gのネットワーク上でしか利用できなかったが 2008 年 9 月 Orangeは3G UMAプラットフォームの開始を発表これに対応する新たな Unik 端末として Samsung

モバイルTVサービスを提供すると発表した HDモバイルTVサービスでは60 以上のチャンネルが視聴可能であり WiFiのカバーエリア内では20チャンネルに無制限にアクセスできるこのサービスは新たに導入されたUMA 3G 対応の Unik

種類以上のUnik 端末を提供している (2009 年 1 月時点でOrange Franceのウェブサイト上で販売されているもの ) 図表 9 3G 対応 Unik 端末 LG Secret KF757 Sony Ericsson G705u

11 3G 対応の Unik 端末登場 Unik 端末は当初 2Gのネットワーク上でしか利用できなかったが 2008 年 9 月 Orangeは3G UMAプラットフォームの開始を発表これに対応する新たな Unik 端末として Samsung SGH-P270 および Sony Ericsson G705u を 2008 年 11 月から提供しているさらにOrangeは 2008 年 11 月には 3G UMA 対応の Unik 端末上で HD(High Definition) モバイルTVサービスを提供すると発表した HDモバイルTVサービスでは60 以上のチャンネルが視聴可能であり WiFiのカバーエリア内では20チャンネルに無制限にアクセスできるこのサービスは新たに導入されたUMA 3G 対応の Unik 端末である Sony Ericsson G705u および LG Secret KF757 の2 機種で 2008 年 12 月から利用可能となっている Orangeでは 3G 対応の3 機種 ( 図表 9 参照) を含め 10 種類以上のUnik 端末を提供している (2009 年 1 月時点でOrange Franceのウェブサイト上で販売されているもの ) 図表 9 3G 対応 Unik 端末 LG Secret KF757 Sony Ericsson G705u Samsung SGH-P270 HD TV 対応 ( モバイル TV 専用ソフトウェア Orange TV Player 内蔵 ) HD TV 対応 HD TV 非対応 ( 出所 :Orange France のウェブサイト PAGE 11 of 17

12 100 万を超えた Unik ユーザー Orange によると 2008 年 11 月の時点で Unik ユーザーはフランス国内で 100 万以上国外も含めると 130 万以上となりワンフォン型 FMC サービスとしては比較的成功していると言われるその理由として FT がフランス国内のブロードバンド市場で 50% 近いシェアを占め ( 図表 10 参照 ) Livebox が普及していること (2008 年 9 月末時点で国内設置台数は約 630 万台欧州全体では 750 万台 ) IP 電話として利用する場合の通話料が安いことさらに対応端末の機種が多いこと等があげられている Orange によれば Unik ユーザーはオプションを利用する前より世帯当たり ARPU が増加し解約率も低くなっているというまた通話のハンドオーバーはほぼ 100% 成功しておりユーザー満足度も高いとのことである ( 脚注 ) 図表 10 フランスの携帯電話ブロードバンドの加入者数シェア携帯電話 ( 注 1 ) ブロードバンド ( 注 2 ) Bouygues Telecom 16.8% SFR 36.5% 2008 年 6 月携帯電話 5544 万加入 Orange 46.8% Alice( 注 4) 5.5% Free( 注 4) 18.7% その他 9.3% 2008 年 6 月ブロードバンド 1676 万加入 Neuf Cegetel ( 注 3) 19.7% FT 46.9% ( 注 1)2G および 3G の合計 ( 注 2)DSL FTTH ケーブルモデム接続の合計 ( 注 3) 携帯電話事業者 SFR が 2008 年 9 月に Neuf Cegetel を買収買収後は Neufbox de SFR のブランドでブロードバンドサービスを提供 ( 注 4)Free は 2008 年 8 月に Alice を買収 ( データ出典 )Informa Telecoms & Media ( 脚注 ) Orange のプレゼンテーション資料による ( UMA Today webcast UMA & Femtocells:Complementary Technologies : PAGE 12 of 17

13 3 ドイツ 3-1 FMC サービス概観ドイツでは携帯電話事業者が FMC サービスに積極的に取り組んでおりシェア第 1 位の T-Mobile 同第 2 位の Vodafone D2 同第 4 位の Telefonica O2 Germany( 以下 O2 Germany ) の 3 社が固定の代替を狙った FMS サービスや携帯電話と DSL などをセットしたバンドルサービスを提供している ( 図表 11 参照 ) 以下本章では FMS サービスの現況を紹介する図表 11 ドイツの主な FMC サービス事業者サービス名サービスタイプサービス開始 O2 Germany ( 注 1 ) Genion FMS 1999 年 7 月 Vodafone D2 Vodafone Zuhause FMS 2005 年 6 月 T-Mobile T-Mobile@Home FMS 2006 年 1 月 Vodafone D2 ( 注 2 ) Zuhause DSL バンドル ( 携帯電話 +DSL 他 ) O2 Germany O2 DSL バンドル ( 携帯電話 +DSL 他 ) 2006 年 9 月 2006 年 10 月 Deutsche Telekom(DT) Congstar ( 注 3 ) バンドル 2007 年 6 月 ( 携帯電話 +DSL 他 ) ( 注 1)2006 年 3 月よりスペインTelefonica 傘下 ( 注 2)2008 年 5 月英 Vodafoneは独固定通信 Arcorへの出資比率を74% から100% へ引き上げ ( 注 3)DTの若年層向けサブブランドバンドルだけではなく単体でもサービスを販売している ( 各社資料をもとに KDDI 総研作成 ) 図表 12 ドイツの携帯電話ブロードバンド加入者数シェア携帯電話 ( 注 1 ) ブロードバンド ( 注 2 ) O2 Germany 13.7% E-Plus 15.8% 2008 年 6 月 T-Mobile 携帯電話 38.2% 9906 万加入 Vodafone D2 32.2% その他 18.8% Telefonica 0.7% Freenet 4.9% Hansenet 10.6% 2008 年 6 月ブロードバンド 2227 万加入 Arcor 12.5% United Internet 12.7% DT 39.8% ( 注 1)2G および 3G の合計 ( 注 2)DSL FTTH ケーブルモデム接続の合計 ( 出典 )Informa Telecoms & Media PAGE 13 of 17

14 3-2 FMS サービス一般に FMSサービスとはホームゾーンと呼ばれる特定のエリア内の携帯電話料金を固定電話並みに低く設定したサービスで携帯電話事業者による固定トラフィックの取り込みを狙った料金戦略の1つであるドイツ初のホームゾーン型サービスは業界第 4 位のO2 Germany( 当時はViag Interkom) が1999 年 7 月に開始した Genion である Genion の利用にあたって加入者はまず自宅職場大学などの住所を登録するその住所から半径 2kmの範囲が固定電話並みの通話料で電話をかけられるホームゾーンとなるまた加入者には指定したホームゾーンの市外局番を持った固定電話番号が付与され Genion の加入者がホームゾーン内にいるときにはこの固定電話番号宛にかかってきた通話は携帯電話で着信することができるこの場合発信者には固定電話番号宛の安い通話料金が適用されることから発信者にとってもメリットが享受できるような仕組みとなっているなお Genion の加入者がホームゾーン内にいないときに固定電話番号宛に着信した場合には図表 13 のような対応が可能である図表 13 Genion の固定電話番号 ( 注 ) への着信 ( 加入者がホームゾーン内にいない場合 ) 加入者がホームゾーンにいない場合不在案内へ Call Manager にて振り分け留守番電話へ携帯電話へ転送 (19 セント / 分 ) ( 注 ) ドイツでは固定電話と携帯電話の電話番号体系は異なる ( 出典 )O2 Germany Genion の加入者は順調に増加しサービス開始後 6 年半で約 370 万に達した 2006 年第 1 四半期には O2 Germanyの新規ポストペイド加入者のうち 67% は Genion の加入者であったまた O2 Germanyのポストペイド契約 1 件当たりの月間平均通話時間 (Minutes of Use 以下 MOU ) は他社と比較してもはるかに長くなっている ( 図表 14 参照) 図表 14 ドイツの携帯電話事業者のMOUの推移 05 年 3 月 06 年 3 月 07 年 3 月 08 年 3 月 T-Mobile 59 分 62 分 65 分 - Vodafone D2 77 分 89 分 112 分 119 分 E-Plus 71 分 95 分 126 分 142 分 O2 Germany 121 分 127 分 129 分 147 分 (Informa Telecoms & MediaのデータをもとにKDDI 総研作成 ) 競合サービスの登場と音声定額料金プランの導入好調であった Genion だがやがて上位 2 社の T-Mobile および Vodafone D2 も PAGE 14 of 17

15 Genion と類似のホームゾーンサービスを開始した Vodafone D2の Vodafone Zuhause (2005 年 6 月開始 ) T-Mobileの T-Mobile@Home (2006 年 1 月開始 ) はサービス開始から2 年足らずでそれぞれ約 240 万約 185 万の加入者を獲得した一方競合するサービスが相次いで登場したことで 2006 年以降 Genion の加入者数の伸びは鈍化したさらに 2006 年の後半になって T-MobileおよびVodafone D2が音声定額料金 (Flat rate) プランを相次いで導入し FMS 型サービスに取って代わるようになった O2 Germanyも定額制の要素を加えた新たな Genion S Genion M Genion L プランを開始したが Genion の加入者数は 2007 年第 3 四半期の415 万 ( うち170 万はS/M/Lプラン ) 以降発表されていない Genion に代表されるようなドイツのFMSサービスは加入者増加という点では一定の成果を挙げたが音声定額料金プランが主流になる前の過渡期のサービスと位置づけるのが適当と考えられるコラムドイツの携帯電話事業者による音声定額料金プランドイツの携帯電話市場では現在すべての事業者が音声定額料金プラン (Flat rate) を提供しているがその先駆けとなったのはシェア第 3 位のE-Plusである同社の格安サブブランドである BASE は 2005 年 7 月 E-Plusの加入者および固定電話網への通話 ( ドイツ国内通話に限る ) がかけ放題となる音声定額料金プランを開始し 2007 年 3 月までに約 85 万の新規加入者を獲得したこの料金プランの導入後 E-PlusのMOUは O2 Germanyに追いつく勢いで成長している ( 図表 14 参照 ) E-Plusの成功に追随しようとするかのように 2006 年末には他の事業者 3 社もすべて音声定額料金プランを導入した音声定額料金プランの加入者の多くが2 年契約の更新時期を迎えた2008 年には各社とも顧客の囲い込みを狙って拡大型の定額料金プランを新たに導入し大々的な宣伝活動を展開した拡大型の新料金プランでは自社携帯電話網および固定電話網に加え他社携帯電話網への通話もかけ放題の対象となるこのほかホームゾーンサービス用の固定電話番号が O2 Germanyのプランでは無条件に含まれ T-MobileやVodafone D2のプランでは希望により無料で追加できるようになっている < 参考 : ドイツの携帯電話各社の音声定額プランとその開始時期 > 2005 年 7 月 E-Plus BASE の音声定額プラン( 月 25ユーロ ) 2006 年 9 月 Vodafone D2 SuperFlat 2006 年 10 月 T-Mobile MAX 2006 年 11 月 O2 Germnay Genion S/M/L 2007 年 8 月 O2 Germany Genion XL ( 月 80ユーロ月 75ユーロへ値下げ ) 2008 年 3 月 T-Mobile MAX L ( 月 79.95ユーロ ) 2008 年 4 月 Vodafone D2 SuperFlat XL ( 月 79.95ユーロ ) PAGE 15 of 17

16 執筆者コメント BT Fusionと共にワンフォン型 FMCの代表的事例として注目を集めたのが韓国 KTの OnePhone であるがこちらも思うように加入者が獲得できず(2006 年 3 月末で約 19 万加入 ) 開始からわずか 2 年後の2006 年春頃には事実上サービスを停止している OnePhone の普及が進まなかった主な原因としては 1 固定 - 携帯間のネットワーク自動切換えと通話のハンドオーバーが実現できなかったこと 2 合算割引が適用されないこと ( 脚注 ) 3 対応端末の数が少ないこと等が挙げられる KTの OnePhone に限らず FMC 特にワンフォン型のサービスがユーザーに受け入れられるためには上記の問題点が解決されることが必要であろうさてそのKTだが 2009 年 1 月 20 日の理事会で傘下の携帯電話事業者で業界第 2 位のKTFと合併することを決議した両社の合併には韓国放送通信委員会 (KCC) による認可が必要だが実現すれば売上高 19 兆ウォン ( 約 1 兆 2255 億円 ) ( 換算率 ) の総合通信事業者が誕生することになる KTは KTFとの合併により固定移動体の融合事業をリードするグローバル事業者となることにより韓国のIT 産業が再び跳躍する契機となるとして合併の正当性を主張しているこれに対し SK Telecomなど競合事業者は固定通信市場におけるKTの支配力が携帯電話市場でも行使される恐れがあるとして反発を強めている出典参考文献 KDDI 総研 R&A 2004 年 7 月号 BT FMC 型サービス Bluephone に向けてVodafoneと提携 2004 年 10 月号固定電話代替を狙うO2 Germanyのサービスについて 2005 年 8 月号 BT FMC 型サービス BT Fusion を開始 2006 年 7 月第 1 号世界のFMC 動向シリーズNo.1( 英国 ) ~BT Fusionの最近の動向 ~ 2006 年 8 月第 1 号世界のFMC 動向シリーズNo.2( ドイツ ) ~Deutsche TelekomとVodafoneのサービスを中心に~ 2006 年 9 月第 1 号世界のFMC 動向シリーズNo.3( 韓国 ) ~KT OnePhoneの事業戦略見直しへ~ ( 脚注 ) 2007 年 7 月のドミナント事業者のバンドルサービス規制緩和により 10% 以下の割引が認められるようになったがその時点では KT は OnePhone のマーケティングを中止していた ( 換算率 ) 100 ウォン =6.45 円 (2009 年 2 月 2 日の東京市場 TTM レート ) PAGE 16 of 17

17 2006 年 12 月第 2 号世界のFMC 動向シリーズNo.4( フランス ) ~France Telecomなど数社がワンフォンサービスを開始 SFRはホームゾーンサービスの提供へ~ 2007 年 8 月号 Deutsche Telekomの完全子会社 congstarのバンドルサービス各国の通信事業者各社のホームページ執筆者プロフィール氏名 : 山條朋子 ( やまじょうともこ ) 所属 :KDDI 総研調査 1 部制度政策グループ専門 : 欧米を中心とした主要国の通信制度政策およびモバイル市場に関する調査研究最近の主な調査 / レポート : 欧米のMVNO 市場動向および規制状況に関する調査米国のMVNO 最新事情 (KDDI 総研 R&A 2008 年 9 月第 1 号 ) 米国携帯電話市場の動向 ~FCC 年次報告書より~(KDDI 総研 R&A 2006 年 12 月第 1 号 ) 世界のFMC 動向シリーズ No.2 ( ドイツ ) ~Deutsche Telekom とVodafoneのサービスを中心に~(KDDI 総研 R&A 2006 年 8 月第 1 号 ) 主な著作 : 日本記号学会編ケータイ研究の最前線 ( 共著 ) 慶應義塾大学出版会 2005 年 to-yamajo@kddi.com 氏名 : 服部まや ( はっとりまや ) 所属 :KDDI 総研調査 1 部制度政策グループ専門 : 欧米を中心とした諸外国の通信市場に関する調査研究最近の主な研究テーマ / レポート : スペインにおけるMVNOの参入動向(KDDI 総研 R&A 2007 年 9 月号 ) 世界のFMC 動向シリーズ No.4( フランス )~France Télécomなど数社がワンフォンサービスを開始 SFRはホームゾーンサービスの提供へ~ (KDDI 総研 R&A 2006 年 12 月第 2 号 ) フランスの MVNO~ 多様な企業が次々と新規参入 ~(KDDI 総研 R&A 2006 年 11 月第 1 号 ) France Telecom コンバージェンスサービス提供へ向けてサービスブランドを Orange に統一 (KDDI 総研 R&A 2006 年 8 月第 2 号 ) 世界のFMC 動向シリーズ No.1 ( 英国 )~BT Fusionの最近の動向 ~ (KDDI 総研 R&A 2006 年 7 月第 1 号 ) xma-hattori@kddi.com 氏名 : 菅谷知美 ( すがやともみ ) 所属 :KDDI 総研調査 1 部制度政策グループ専門 : 欧米を中心とした主要国の通信市場に関する調査研究 xto-sugaya@kddi.com PAGE 17 of 17

Microsoft Word - KDDI-RA PRT.doc

Microsoft Word - KDDI-RA PRT.doc .. Research & A nalysis KDDI 総研 R&A 2006 年 8 月第 1 号 No.2 ( ドイツ ) ~Deutsche Telekom と Vodafone のサービスを中心に ~ 記事のポイントサマリードイツではほとんどの携帯電話事業者がホームゾーンと呼ばれるエリア内の携帯電話料金を固定電話並みの安さとしたサービスを提供しておりこのサービスによって固定電話トラヒックの取り込みを狙っている

KDDI RESEARCH INSTITUTE, INC 欧米の FMC サービスの動向 KDDI 総研 R&A 2009 年 2 月号 欧米の FMC サービスの動向 執筆者 KDDI 総研制度政策 G 研究主査山條朋子研究主査服部まや研究員菅谷知美 記事のポイント 2004 年から 2006 年

KDDI RESEARCH INSTITUTE, INC 欧米の FMC サービスの動向 KDDI 総研 R&A 2009 年 2 月号欧米の FMC サービスの動向執筆者 KDDI 総研制度政策 G 研究主査山條朋子研究主査服部まや研究員菅谷知美記事のポイント 2004 年から 2006 年