5. 関連情報 関連情報 1 ドイツの主要市場セクターの概略 (1) 小売セクターエキゾチックなオーガニック商品は 小売段階で 50~100% の利幅が設定されているが 消費者は高すぎると感じている ドイツ市場でのオーガニック青果物市場の成長が遅いのが これが大きな原因となっている ドイツの小売部門

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1 5. 関連情報 関連情報 1 ドイツの主要市場セクターの概略 (1) 小売セクターエキゾチックなオーガニック商品は 小売段階で 50~100% の利幅が設定されているが 消費者は高すぎると感じている ドイツ市場でのオーガニック青果物市場の成長が遅いのが これが大きな原因となっている ドイツの小売部門では スーパーマーケットとディスカウントストアが優位に立っている 緑茶を除いた多くの商品カテゴリーにおいて この 2 業態が 70% 以上の販売シェアを占めている なかでも ここ 50 年あまり 市場を牽引してきたのはディスカウントストアであった こうした業界の構造は 緑茶のような流通量が少ないプレミアム商品が 市場に浸透するのを妨げるように作用してきた ( 後述の OTG の事例を参照 ) 表 1 ドイツの大手小売チェーン チェーン名 食料品販売額 ( 百万ユーロ ) 市場シェア (%) Edeka 30, Rewe 23, Schwarz/Lidl 19, Aldi 18, Metro 13, Tenglemann 8, Lekkerland 7, Schlecker 5, Norma 2, Globus 2, 出典 :Pro Intal しかし われわれの調査 ( しいたけに関するレポートにもあるように ) により ドイツのスーパーマーケット業界にも変化していることが指摘できる Tesco のようなイギリスの同業者が 高い収益を確保し成功していることに ドイツも強く影響されている ドイツのスーパーマーケットは 日本茶のような将来的な市場機会となりうるプレミ 215

2 アム商品の拡充を積極的に図っており 外国産でライフスタイルや健康を強調した食品部門が 今後の成長に大きく貢献すると考えられる スーパーマーケットの多くや いくつかのディスカウントストアでは 調味料 保存食 米 パスタなどを取り揃えて 店を特徴づけているだけでなく ヨーロッパやアジアの保存がきく食品を取り揃えている インドのチャツネ タイ米やバスマティー米 ココナツミルク しょう油 乾燥キノコなどを 世界中から購入している 多くの店舗では 常にフランス イタリア スペイン ギリシャのワイン ソーセージ ハム チーズを在庫している 店舗の立地場所にもよるが 多くのスーパーマーケットにはコンビエンス カウンターと呼ばれる すぐに食べられる食品が並んでいるブースが用意されている そこには 新鮮なサラダや 日本の寿司 イタリアやギリシャ式の前菜 個別に食べられるようにパッケージされた海外の果物などが売られている こうした動きは 日本茶を売り込む理想的な機会になるとみられる (2) 外食産業セクタードイツの外食産業市場は ヨーロッパで最も大きな市場である 飲食を合わせた規模は 700 億ユーロ 食品が 460 億ユーロ 飲料が 240 億ユーロの内訳である 卸売価格ベースでの 市場規模は 158 億ユーロである 外食産業チェーンでは 付加価値のうちの 66% を自らが得ている チャネル別では ホテルが 71% B&I が 61% 教育関連が 50% の付加価値を自らが得ている 外食産業セクターの主要なセグメントは 以下の 3 つである レストラン ホテル コストセクター a レストランレストラン部門をさらに細分化すると 以下の 5 つに分類できる フルサービス ファーストフード( クイックサービス ) 旅行レストラン( ドライブイン等 ) 216

3 小売り店レストラン レジャーレストラン フルサービスレストランは最も大きな部門で 市場規模は 181 億ユーロである しかし このチェーンは他の部門ほど重要な役割を果たしていない 小規模なチェーンが数多く存在しており 上位 10 位までのチェーン全体の市場規模は 6 億 2,100 万ユーロで 全体の 3~4% を占めるにすぎない 表 2 主要なフルサービスレストランチェーン チェーン名 売上高 ( 百万ユーロ ) 店舗数 Movenpick Whitbread Kuffler Block House Kafer 70 8 Haberl Accente Wienerwald Vollmer 24 4 Brandau 17 8 上位 ファーストフード部門は 142 億ユーロの市場規模があり 上位 10 位までのチェー ン全体の市場規模は 37 億ユーロで 26% を占めている この部門にも数多くの小規模 チェーンが存在している 表 3 主要ファーストフードチェーン チェーン名 売上高 ( 百万ユーロ ) 店舗数 Mc Donalds 2,304 1,262 Burger King Nordsee

4 YUM Edeka 112 2,100 Kamps 78 1,020 Le Crobaq Kochloffel Subway Ditsch 上位 10 3,653 5,847 ドライブインのような旅行レストラン部門は 32 億ユーロの市場規模だが 上位 10 位までのチェーン全体の市場規模は 20 億ユーロで 全体の 62% を占めている 小規模 チェーンは少ない 表 4 主要な旅行レストランチェーン チェー名ン 売上高 ( 百万ユーロ ) 店舗数 LSG Tank & Rast Aral 150 1,243 Mitropa Stockheim Gate Gourmet DB Fernverkehr Shell 75 1,003 Esso C. Wollhaf 上位 10 1,972 4,009 小売店レストランの市場規模は 8 億ユーロあり そのうち上位 8 チェーンの規模は 7 億 3,700 万ユーロで 62% を占めている 小規模チェーンは少ない 218

5 表 5 大手小売店レストランチェーン チェーン 売上高 ( 百万ユーロ ) 店舗数 Metro Karstadt Ikea Globus Kaufland Sodexho Toom Breuninger 14 7 上位 レジャーレストランの市場規模は 20 億ユーロだが 上位 10 チェーンの規模は 3 億 9,600 万ユーロで 40% ほどしか占めていない 表 6 主要レジャーレストランチェーン チェーン 売上高 ( 百万ユーロ ) 店舗数 Mitchells & Butlers G& Tanz Extrablatt Gruppe Cine Star Europa Park Cinema XX Enchilada Bayer Gastro Aramark (Stadien) 26 8 Sausalitos 上位 b ホテル ホテルレストランの ( 宿泊を除いた ) 市場規模は 69 億ユーロあり 上位 10 チェーン 219

6 の規模は 35 億ユーロで 51% を占めている 表 7 主要ホテルチェーンの売上高 ( 宿泊以外 ) チェーン 売上高 ( 百万ユーロ ) 店舗数 Accor Dorint Best Western Marriot Steinberger Maritim Starwood Hilton Hospitality Alliance InterContinental 上位 10 3, c コストセクター 医療 企業 教育 刑務所 防衛施設 における外食事業からなるコストセクターは 174 億ユーロの市場規模を有している 表 8 主要コストセクターの市場規模 セクター 規模 (10 億ユーロ ) 医療 4.0 企業 12.0 教育 0.8 刑務所 防衛施設 0.6 合計 17.4 コストセクターの大手企業は以下の通りである 220

7 表 9 主要コクトセクターの売上高 医療向け 売上高 企業向け 売上高 ( 百万ユーロ ) ( 百万ユーロ ) Schubert 120 Compass 490 Dussmann 117 Aramark 244 Kluh 95 Sodexho 115 Compass 80 Dussmann 113 SV 35 DB Gastronomie 62 Apetito 30 Apetito

8 関連情報 2 主要市場関係者 Hälssen & Lyon GmbH,Pickhuben 9,20457 Hamburg,Germany Tel (0) Fax ++49 (0) lyon.de 歴史 Hälssen & Lyon は 4 世代にわたって続いてきたヨーロッパを代表する茶の卸売業者である 1995 年に 32,000 m2の土地を HH Allermöhe に取得し 近代的な倉庫を建築した 3 ヶ所に 36,000 パレット分のスペースを確保し 1 万 t 以上の茶を在庫することが可能である 最近の取組み 茶とハーブを輸入し 加工した茶を世界中に輸出している 専門的な茶のブレンド 香りや風味付け 包装が主力事業となっている 最近では 茶からカフェインを除いたり ( デカフェ ) 抽出物やハーブ茶 果実茶の販売も重要になっている 生産の 70% 以上が輸出されており 主に近隣ヨーロッパ 25 ヶ国をはじめ 北アメリカやアジアに輸出している デカフェ茶への取組みは早く 1935 年に始めた 1959 年には 世界で初となるインスタント茶の製造工場を建設し その後スリランカがこれに続いた 1968 年に 世界に先駆けて香り付けした茶 ( アロマ茶 ) を発展させた このような最近の製品の進化により 世界中の茶の消費形態が変化した 現在でも H&L は 茶生産を革新させようと努力している さらに 品質管理や安全性の測定を重視していて 一般的な管理の中で優先的に焦点が当てられている 近代的な設備と研究施設での分析により 厳格に FDA の設定した規範や基準 (ISO 222

9 9001 や IFS 等 ) を順守することを保証している 競争力ドイツで最大の加工卸売業者ではあるものの その世界市場シェアはたったの 10% にしか満たない これが ドイツに茶を輸入し世界市場に向けて再輸出を行う 最も大きな国際的な茶供給業者の実態である Teekanne GmbH & Co KG Kevelaerer Str 21 23,D 4059Dusseldorf 歴史 Teekanne GmbH は デュッセルドルフに本部を置く 世界で最も規模の大きな茶貿易商の 1 つである 125 年前のドレスデンで ブレンド 包装 小分けされた茶を販売する会社として設立された 現在は 年間 12,000t の生の茶葉を加工し 国内外の市場に販売 輸出をしている 最近の取組み 昨年 新たな市場への参入を果たした結果 全輸出の収入が 54% 増加した チェコではそれまでのマーケットリーダーを追い越し また 日本のハーブ茶市場でも 1 位になった 8 ヶ国に 1,300 人の従業員を雇用していて それ以上の数の卸売業者と取引している 本部と最も大きな規模の生産施設はデュッセルドルフにある さらなる市場獲得に向けて 事業の拡大と成長を計画している マーケティング活動は ドイツで非常に人気が高く 健康と母性を体現しているというイメージをもった Steffi Graf を前面に押し出した Harmonie fur Korper und Seele 223

10 ( 体と心の調和 ) というフレーズに集約される 競争力 Teekanne は ドイツの茶市場全体でみるとシェアは 25.1% で その規模は第 2 位である しかし 緑茶市場に限ってみると シェアは 30.6% で第 1 位の規模となる Aldi や Lidl/Schwarz のようなディスカウトチェーンとは違う より専門的な卸売業者であることが 緑茶市場でトップシェアの獲得という形になって表れている また 果実茶 ハーブ茶市場においても マーケットシェア 27.9% で第 2 位である Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG) Am Bauhof 13 15,D 21218,Seevetal 歴史 1907 年に Laurens Janssen が East Frisia の外で East Frisian tea ブレンドを供給するた めに 会社を設立した 現在は 創業者の孫の Laurens Spethmann とその家族が会社を 経営している 最近の取組み 2007 年 1 月に 茶業に集中するための合理化するため 子会社である Schneekoppe GmbH を Pauli Biskuit AG, Dessau に譲渡した Huxol ブランドの人口甘味料セクターは維持している 現在 従業員は 270 名で 売上高は約 2 億 5,700 万ユーロである 大手な流通チャネルは 小売店 スーパーマーケット 薬局 ケータリング 大量販売店である 大手なブランドは Meßmer Milford OnnO Behrends Marco Polo である 複合食 224

11 料品店やディスカウントストアの PB 商品生産のトップ企業である 単一の風味ではなく ハーブや果実による外国風の複数の風味付けに力をいれてい る 競争力ドイツの茶市場において 市場全体の 27% のシェアを獲得しており 第 1 位のポジションを守っている 緑茶市場に限ってみると 市場シェアは 17.6% で 第 2 位となる 金額でみてみると OTG は Teekanne よりも多少規模が小さくなるが 量でみると 規模は大きくなる これは OTG は販売量の多いディスカウントストアとの取引や自身のブランドによるものである ドイツ茶連盟 (Teeverband) 団体の目的茶 ( 学名 :Camellia sinensis, Linnaeus, O. Kuntze) の輸入 製造 包装 マーケティングに関する 会員の利益の保護と促進を目的に 実用的なものから政策に関わるものまで様々な形の活動を行なっている 中心となる活動 ドイツ茶連盟は 食品に関する法律 品質管理 茶の栄養学的側面に関する問題に 特に集中して取り組んでいる 主な食品に関する法律ついての問題 ラベリング 茶の化合物 風味付けと抽出物 有機食品についての仕様書 Deutsches Lebensmittelbuch に示された 茶 ハーブ浸出液 抽出物 それらを原 225

12 料にした製品に関するガイドライン 品質管理は 中心的な重要な問題であるが 茶の生産国と緊密に協力して取り組む必要がある ドイツ茶連盟では 会員全員がコミットした品質管理のための実践規範を採択した この規範には サンプリングと最低限必要な茶の残留農薬分析に関するガイドラインが掲載されている ドイツ茶連盟は 常に残留農薬が無いか監視し 包括的なデータバンクを設置している また 茶に関するあらゆる情報や 最新の市場の進展に関する情報を広めている 科学者の委員が 栄養や健康に関する研究についての情報 ガイダンスを提供してい る 会員数正会員 29 准会員 15 議長 Jochen Spethmann Messrs. Ostfriesische Teegesellschaft Laurens Spethmann GmbH & Co. 事務局長 Dr. Monika Beutgen, 弁護士私設秘書 Christiane Hillesheim Behrens, Christina Claussen その他ドイツ茶連盟は 以下の団体の会員となっている ETC 欧州茶委員会ハンブルグ Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.v., (BLL) ボン( 食品法 食品学連盟 ) Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.v. (FEI) ボン( 食品産業研究 ) 茶に関する DIN 専門調査委員会また ドイツ茶連盟は 食品検査官 研究所 産業界からの要請により茶のサンプルを検査する Tea Tasters' Panel を運営している 生産者 提出者を特定できないようにサンプルを厳封してから 中立的な立場で検査を行なっている 査定手順には 官能特性や 一般的なものから特別な特徴 出所や品質に関する表示記載事項についても網羅し 226

13 ている その他の関連団体 German Fruit and Herbal Tea Association (WKF) ドイツ茶連盟により組織された団体で 活動を同調させるのが狙いである また European Herbal Infusions Association (EHIA) にも加盟している online.org 欧州茶委員会 (ETC) ドイツ茶連盟と事務所が同じである online.org 国際茶委員会 (International Tea Committee) 世界の茶産業の公式統計を発行 227

14 関連情報 3 ドイツ緑茶関連ヒアリング先リスト Bremer Kaffee und Tee( 小規模な茶小売専門店 ) JFC Deutschland ( 日本食品輸入会社 ) Tee Geschwendner( 大手茶卸売会社 ) Gebr Wollenhaupt Gmbh( 大手茶輸入会社 ) Dethlefsen & Balk Gmbh( 大手コーヒー 茶輸入会社 ) Hotel Steigenberger ( 大手ホテル ) German Tea Council ( ドイツ茶連盟 ) Tee Handelskontor Bremen( 大手茶小売専門店 ) Teehaus Ronnefeldt( 大手茶輸入会社 茶専門店のフランチャイズ経営 ) JJ Darboven( コーヒー 茶加工 販売会社 ) Worlee( 食品輸入 加工会社 ) Haelsen & Lyon( ドイツ最大のお茶輸入 加工会社 ) Samova( ハンブルグで人気のあるティー ラウンジ ) Kreyenhop&Kluge( アジア食品輸入会社 ) Shimodozono International( 鹿児島 下堂園 との合弁茶販売会社 ) Fujita& Co( 日本食品輸入会社 ) ジェトロ デュセルドルフセンター 228

表 1 ドイツの茶の輸入先 年 国名 輸入量 2005 (t) 前年比 (%) 2005 輸入量 2006 (t) 前年比 (%) 2006 中国 8, , インド 6, , インドネシア 7,

表 1 ドイツの茶の輸入先 年 国名 輸入量 2005 (t) 前年比 (%) 2005 輸入量 2006 (t) 前年比 (%) 2006 中国 8, , インド 6, , インドネシア 7, 2. 市場実態 (1) 概況ドイツはヨーロッパの茶貿易の中心として知られており 国際的な茶市場においても強固なポジションを作り上げている ドイツの影響力の大きさの主たる要因は ドイツの茶企業が世界中から高品質な茶葉を輸入し顧客のニーズに応じて加工 パッケージする専門技術の高さと経験の蓄積にある 実際 ドイツで加工 パッケージされた高品質の茶の多くが 拡大する国際マーケットに向けて再輸出されている ドイツの中でも

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