構成ヘルスケアサービスを担うインフラとしてのドラッグストア日本におけるドラッグストア業界の発展ドラッグストアに期待される役割ドラッグストアを巡る環境の変化 1 高齢化社会人口減少の進展 2 買い物弱者への対応 3 他の小売業との競争激化 4 消費者に対する専門性認知の必要性 5 セルフメ

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ただきよいいはた
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1 資料 5 ドラッグストア業界の現状及び業界を巡る環境の変化について平成 26 年 11 月 1

2 構成ヘルスケアサービスを担うインフラとしてのドラッグストア日本におけるドラッグストア業界の発展ドラッグストアに期待される役割ドラッグストアを巡る環境の変化 1 高齢化社会人口減少の進展 2 買い物弱者への対応 3 他の小売業との競争激化 4 消費者に対する専門性認知の必要性 5 セルフメディケーション推進気運の高まり 2

3 社会的基盤として期待されるドラッグストア社会的基盤としてのドラッグストアドラッグストア業界は消費者のヘルスケア等の多様なニーズに応える形でその規模を拡大している小売業態であるわが国においてドラッグストアは 2013 年には全国に店舗数およそ1 万 7,000 店売上規模 6 兆円を示すに至っているそのためドラッグストアは今後消費者の生活を支える重要な拠点として認知されつつあるドラッグストアを巡る環境と期待される役割一方わが国では少子高齢化や買い物弱者問題といった市場構造の変化により多くの課題が発生しているまた平成 25 年 6 月に閣議決定された日本再興戦略等では健康寿命の延伸に向けたセルフメディケーションの推進が提起されているドラッグストアとしても小売業の立場から消費者のセルフメディケーションに貢献できるために果たすべき役割を再定義することが重要セルフメディケーション推進に向けたドラッグストアのあり方研究会 3

4 ( 参考 ) 社会的基盤としてのドラッグストアドラッグストア業界は 2000 年以降店舗数および売上規模の双方について一貫して成長を続けている医薬品の売上構成比が一貫して 30% 以上を占めているものの食品を含むその他の構成比も上昇していることから店舗では様々な商品サービスを提供できるよう変化していることが読み取れるドラッグストアの売上高総店舗数の推移カテゴリー別売上構成比の推移売上高 ( 億円折れ線グラフ ) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 56,308 58,026 59,408 60,097 54,430 52,336 49,674 46,774 44,568 42,042 38,814 34,936 13,343 14,103 14,348 14,725 15,014 15,384 15,625 15,971 16,259 16,815 17,144 17,563 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 総店舗数 ( 店棒グラフ ) 医薬品化粧品日用雑貨その他 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度年度 2012 年度年度出典 : 日本チェーンドラッグストア協会日本のドラッグストア実態調査 4

5 ドラッグストアを巡る環境の変化 1 高齢化社会人口減少の進展我が国の総人口は長期の人口減少過程に入っており平成 38(2026) 年に人口 1 億 2,000 万人を下回った後も減少を続け 60(2048) 年には 1 億人を割って 9,913 万人となり 72(2060) 年には 8,674 万人になると推計されている長期的な人口減少局面高齢化買い物難民の発生商圏の縮小等出典 : 内閣府高齢化社会白書平成 26 年 5

6 ドラッグストアを巡る環境の変化 1 高齢化社会人口減少の進展総人口が減少する中団塊世代および団塊ジュニア世代が相次いで高齢化を迎えることにより高齢化率 ( 総人口に占める 65 歳以上割合 ) は一貫して上昇を続けることが予想される高齢化率の上昇高齢者に対する持続的かつ実効的な商品サービス提供が必要出典 : 内閣府高齢化社会白書平成 26 年 6

ドラッグストアを巡る環境の変化 2 買い物弱者への対応高齢化社会の進行は同時に進行している流通公共交通網等の社会的インフラの弱体化と組み合わさることにより日常の買い物が困難になる買い物弱者の発生増加につながっている買い物弱者の数は600 万人と推計されており

7 ドラッグストアを巡る環境の変化 2 買い物弱者への対応高齢化社会の進行は同時に進行している流通公共交通網等の社会的インフラの弱体化と組み合わさることにより日常の買い物が困難になる買い物弱者の発生増加につながっている買い物弱者の数は600 万人と推計されており高齢者が多く暮らす過疎地や高度成長期に建てられた大規模団地等を中心に増加傾向にある買い物弱者とは流通機能や交通網の弱体化とともに食料品等の日常の買い物が困難な状況に置かれている人々のことその増加の兆候は高齢者が多く暮らす過疎地や高度成長期に建てられた大規模団地等で見られる経済産業省ではその数を 600 万人程度と推計出典 : 経済産業省資料 7

商品宅配サービスや移動販売顧客送迎サービス等を持続可能な形で進めることが重要になる持続的なサービス提供に向けた三つのアプローチ 1

8 ドラッグストアを巡る環境の変化 2 買い物弱者への対応買い物弱者に商品サービスの提供を維持していくためには小売業はこれまで店舗まで来てもらう集客型から消費者に接近しその需要を積極的に掘り起こしていく接客型に移行していくことが必要になる小売業は接客型に向け地域と連携して商品宅配サービスや移動販売顧客送迎サービス等を持続可能な形で進めることが重要になる持続的なサービス提供に向けた三つのアプローチ 1 イノベーションによる課題克服 2 地方自治体等の多様な関係者の支援 3 地域コミュニティとの連携地域コミュニティとの連携例 ( コンビニエンスストア ) 出典 : 経済産業省資料 8

9 ドラッグストアを巡る環境の変化 3 他の小売業との競争激化医薬品の販売に対する規制緩和の動きを受けドラッグストア以外にもインターネット通販やコンビニエンスストア等で医薬品を販売するケースが生まれているまた食品スーパー等でも高齢化や食に対する健康意識の高まりを受けて健康機能性食品の販売を強化する動きがあるドラッグストア事業者販売手法の変化販売商品の変化店頭における情報提供強化ネット販売との連携食品等の取扱い商品の拡大コンビニエンスストアドラッグストアとの融合店舗 ( ドラッグコンビニ化 ) トクホ PB の開発等食品スーパーネット販売の活用健康機能性食品の重視介護食品の展開トクホPBの開発等ネット販売業者通販業者リアル店舗等との連携 - ( 各種資料をもとに流通経済研究所が作成 ) 9

10 ドラッグストアを巡る環境の変化 3 他の小売業との競争激化ドラッグストア業界は売上店舗数とも成長基調にあるものの近年では売上の成長率に対しては鈍化傾向が見られる業態の成熟化に伴う競争の激化が進んでいると考えられるまたドラッグストアは他の小売業態に比べて大手チェーン間の売上に大きな差が見られない業態であったが最近では流通大手企業が関連のドラッグストアを統合するなど業界再編の動きも見られる億円出典 : 各社公表資料より経済産業省が作成 10

11 ドラッグストアを巡る環境の変化 3 他の小売業との競争激化平成 26 年 10 月より外国人旅行者向けの消費税免税制度が改正されこれまでは免税の対象になっていなかった化粧品等の消耗品が対象になった近年外国人観光客は増加傾向にありまた日本製の化粧品等は人気があることから今回の免税制度の改正をきっかけにインバウンド需要の取組を強化していく動きがあるドラッグストア業界としても果たすべき役割を考慮することが必要である外国人旅行者等向け消費税免税制度の拡充 ( 平成 26 年 10 月 1 日施行 ) 免税対象品目の拡大本年 10 月からこれまで一般物品に限っていた外国人免税の対象品目を外国人旅行者が日本で多く購入する食料品化粧品薬品などの消耗品も含めた全品目に拡大 < 訪日外国人旅行消費額 > 平成 25 年 1.42 兆円 < 従来の免税対象物品 > 一般物品 ( 消耗品以外のもの ) < 改正後の免税対象物品 > 消耗品 ( 食品類飲料類薬品類化粧品類その他の消耗品 ) 家電製品着物服食品類飲料類たばこその他の消耗品カバンなど薬品類化粧品類 ( 出典 ) 観光庁訪日外国人消費動向調査 11

12 ドラッグストアを巡る環境の変化 4 消費者に対する専門性認知の必要性ドラッグストアは医薬品化粧品日用雑貨等を専門的に取り扱う小売業態ではあるがアンケート調査によると消費者が評価しているのは立地 ( 近接性 ) や利便性 ( 夜間営業 ) といった点であるドラッグストアをセルフメディケーション推進のための拠点として活かすためには消費者がドラッグストアの専門知識に期待するような仕組みづくりが重要である店舗選択時の重視点選択者の比率 (%)(MA) 出典 : 流通経済研究所消費者の業態店舗選択に関する調査報告書調査方法 : インターネット調査調査時期 :2011 年 11 月調査対象 : 東京圏に在住する 20 ~69 歳の女性 1,336 名 12

13 ドラッグストアを巡る環境変化 5 セルフメディケーション推進気運の高まり日本再興戦略 ( 平成 25 年 6 月閣議決定 ) では戦略市場創造プランのひとつとして国民の健康寿命の延伸がテーマとして掲げられた上記のテーマに対する解決の方向性として健康寿命の延伸に向けたセルフメディケーションの推進が掲げられ自己健康管理に必要な健康増進予防や生活支援を担う市場産業を創出育成する必要性が提起されている日本再興戦略において示されたセルフメディケーション推進 Ⅱ) 解決の方向性と戦略分野 ( 市場産業 ) 及び当面の主要施策こうした現状を打開するため個人保険者企業の意識動機付けを高めることと健康寿命延伸産業の創出を両輪で取り組むこれによりどこでも簡単にサービスを受けられる仕組みを作り自己健康管理を進めるセルフメディケーション等を実現するすなわち意識動機付けにより潜在市場の拡大を図るとともに規制制度の改革明確化を始めとして最も効果的効率的な政策手段を採用することで健康増進予防 ( 医療機関からの指示を受けて運動食事指導を行うサービス簡易な検査を行うサービスなど ) や生活支援 ( 医療と連携した配食サービスを提供する仕組みづくり等 ) を担う市場産業を戦略分野として創出育成する出典 : 日本再興戦略 p.60 下線部は引用者による 13

14 参考 : 日本再興戦略による健康寿命延伸産業育成の動き日本再興戦略 ( 平成 25 年 6 月閣議決定 ) では戦略的市場創造プランとして国民の健康寿命の延伸を掲げておりセルフメディケーションを含むヘルスケアによる産業規模が平成 42 年 (2030 年 ) には 30 兆円規模まで拡大することを示している国民の健康寿命延伸に向けた戦略 2020 年推計 2030 年推計ヘルスケア関連市場合計 26 兆円 37 兆円 1. 医療機器医薬品再生医療 16 兆円 23 兆円 2. 健康寿命延伸産業介護 ( ロボット福祉機器等 ) 10 兆円 14 兆円健康寿命延伸産業健康増進予防サービス生活支援健康食品旅行リラクゼーション等の健康関連産業人間ドック自己検診 ( ワンコイン検診 ) 等出典 : 日本再興戦略等を元に流通経済研究所作成 14

15 参考 : 目指すべき健康長寿社会像日本再興戦略を受け経済産業省次世代ヘルスケア産業協議会では目指すべき健康長寿社会に向けたヘルスケア産業のあり方について検討されている消費者と接点を持つドラッグストアとしてヘルスケア産業に対しどのような貢献が可能かを検討し実現を図ることが重要であるドラッグストアの活用全国 1 万 7,000 店舗のネットワーク専門家の活用消費者の直接商品やサービスを提供できる拠点出典 : 経済産業省地域ヘルスケアビジネス推進フォーラム 15

16 まとめ : ドラッグストア業界に対するニーズと求められる役割国民のセルフメディケーションの推進および買い物弱者対応等を行うためには消費者と最も身近な場所で医薬品化粧品日用雑貨等の多様な商材を取り扱うドラッグストアの積極的な活用が必要であるそこではドラッグストアに求められる役割を社会的視点および経済的視点から明らかにすることが重要であるまたその役割を実現するために必要なインフラ構築地域社会との関係構築ガイドライン整備等についても整理する必要があるドラッグストアを巡る環境ドラッグストアの役割 1 高齢化社会人口減少の進展 2 買い物弱者への対応 3 他の小売業との競争激化 4 消費者に対する専門性認知の必要性 5 セルフメディケーション推進気運の高まり消費者のニーズ公益的な観点からの社会的役割新たなマーケット創出につながる経済的役割 16

目次要旨 1 Ⅰ. 通信放送業界 3 1. 放送業界の歩み (1) 年表 3 (2) これまでの主なケーブルテレビの制度に関する改正状況 4 2. 通信放送業界における環境変化とケーブルテレビの位置づけ (1) コンテンツ視聴環境の多様化 5 (2) 通信放送業界の業績動向 6 (3) 国民

目次要旨 1 Ⅰ. 通信放送業界 3 1. 放送業界の歩み (1) 年表 3 (2) これまでの主なケーブルテレビの制度に関する改正状況 4 2. 通信放送業界における環境変化とケーブルテレビの位置づけ (1) コンテンツ視聴環境の多様化 5 (2) 通信放送業界の業績動向 6 (3) 国民ケーブルテレビ事業の現状 (2015 年度決算版 ) 2016 年 11 月株式会社日本政策投資銀行企業金融第 2 部産業調査部目次要旨 1 Ⅰ. 通信放送業界 3 1. 放送業界の歩み (1) 年表 3 (2) これまでの主なケーブルテレビの制度に関する改正状況 4 2. 通信放送業界における環境変化とケーブルテレビの位置づけ (1) コンテンツ視聴環境の多様化 5 (2) 通信放送業界の業績動向