自動運転車、ロボタクシー、および都市モビリティの革命　――BCG・世界経済フォーラムの共同調査より――

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こおがわくや
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2 BCG BCG WEF World Economic Forum 1971

3 BCG NIKOLAUS LANG MICHAEL RÜßMANN ANTONELLA MEI-POCHTLER THOMAS DAUNER SATOSHI KOMIYA XAVIER MOSQUET XANTHI DOUBARA In collaboration with the World Economic Forum 2017 年 3 月 The Boston Consulting Group

4 はじめに 3 消費者の見方 : 多くは自動運転車に前向き 5 自動運転車への乗車意向は ( おおむね ) 高い消費者は自動車メーカーが電気自動車またはハイブリッド車の自動運転車を製造することを期待ライドシェアについては賛否両論都市の政策担当者の見方 : 期待と懸念 11 都市交通の政策目標自動運転車に対する大きな期待といくつかの懸念モビリティエコシステムのインフラ将来のモビリティの姿 : 4 つのシナリオ 16 シナリオ 1: プレミアムカーで自動運転車が普及シナリオ 2: 自動運転車が広く普及シナリオ 3: ロボタクシー ( 自動運転タクシー ) 革命シナリオ 4: ライドシェアロボタクシー革命シナリオ分析の示唆都市モビリティの将来像の形成 21 都市交通の全体ロードマップ民間部門での柔軟性と協働消費者はリーダーかフォロワーか都市のイニシアティブ : 世界各地における実験 2 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

5 60% 80% 90% % 80% 70% BCG Revolution in the Driver s Seat: The Road to Autonomous Vehicles BCG Connected Trends: CES 2016 Observations and Questions from the Floor % The Boston Consulting Group 3

6 4,000 Drive Sweden BCG WEF BCG WEF , 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

7 BCG WEF ,500 36% 41% 44% 自動運転車への乗車意向は ( おおむね ) 高い 58% 69% % 51 46% % 75% 3 35% 12% 17% 21% 45% 30% The Boston Consulting Group 5

8 1 の 58% の消費者が完全自動運転車に乗ると回答回答者の割合 (%) 1 69% の消費者が部分自動運転車に乗ると回答回答者の割合 (%) 2 10 カ国の平均中国フランスドイツインド日本オランダシンガポールアラブ首長国連邦イギリスアメリカかなりあるあるどちらともいえないあまりない全くそのつもりはない 1. 完全自動運転車に乗るはどのくらいありまか? N=5, 部分自動運転車に乗るはどのくらいありまか? N=5,635 の合はも 100にならない消費者 ( に ) フーラスンンルンルー分 2 の回答者の割合 (%) 自分を降ろしたら自動で駐車スペースを見つけて駐車する 43 乗車中に他のことをできるため生産性が上がる 40 自動運転車を走らせる目新しさ渋滞中に自動運転モードに切り替えられる高速道路で自動運転モードに切り替えられる 33 自動運転でない車よりも安全排出ガスが少ないために環境に優しい車の流れがよい車線を選んで走行できる政府機関から最高の安全評価を得ている保険料が安い自動運転車に乗るとるなはどか? N=4,375 回答消費者 ( に ) フーラスンンルンルー分 6 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

9 3 回答者の割合 (%) 自動運転車の安全性に懸念がある 50 自分が常にコントロールしていたい 45 車の側でミスをして欲しくない 43 運転自体が楽しい 30 自動運転テクノロジーのことを十分知らない 27 一定期間テストされて実績のある車両が好ましい 27 自動運転車とドライバーが運転する自動車が混在する道路は安全だと思えない 26 自動運転機能のために追加の費用をかけたくない 25 車がハッキングされることを懸念 23 車の故障を懸念 20 自動運転車にたくないとえるはれですか? N=1,260 回答費者に実ーラストンコンルテンググルー分消費者は自動車メーカーが電気自動車またはハイブリッド車の自動運転車を製造することを期待 4 70% Google Apple Google 35% 29% 9% 6 The Boston Consulting Group 7

10 4 自動車の既存の自動車メーカー製造元としては既存の自動車メーカーが... 他業種の企業との協力も望まれている最も信頼されており... 回答者の割合 (%) 1 回答者の割合 (%) 既存の自動車テクノロジーメーカー企業わからない新興の自動車メーカー政府系企業自動車部品メーカーテクノロジー企業自動車部品メーカー単独わからない 1. 自動車の製造元としてのな企業が望ましいか? N=5, 既存の自動車メーカーはのな企業と協力して自動車製造るといまか? N=2,579 の合はしも 100 ならない者 ( ) ーテー 5 自動車の企業回答者の割合 (%) 中国フランスドイツインド 9 23 日本オランダシンガポールアラブ首長国連邦イギリスアメリカ 2 1 既存の自動車メーカーテクノロジー企業わからない新興の自動車メーカー政府系企業自動車部品メーカーその他自動車の製造元としてのな企業が望ましいか? N=5,635 の合はしも 100 ならない者 ( ) ーテー 8 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

11 6 動電動ハイブリッド回答者の割合 (%) 37 66% ハイブリッド電動わからない内燃燃料電池のなないか? N=5,635 の合 100 ならない者 ( ) 5, ,000 6,500 ライドシェアについては賛否両論 1 1 uberpool Lyft Line 37% 33% 30 45% 50 22% Uber 1 20 The Boston Consulting Group 9

12 7 自動運転車ならより多く支払ってもよいとする消費者の割合うち追加で 5,000 ドル超を支払ってもよいとする人が多数回答者の割合 (%) 1 N= 5,635 国別回答者 (%) N= 2,579 グローバル中国フランスドイツインド日本オランダシンガポールアラブ首長国連邦イギリスアメリカ $0~$999 $1,000~$1,999 $2,000~$2,999 $3,000~$5,000 >$5, の自動車のをとて自動運転が加合追加のを支払ってもよいと答回答者の割合数の合も 100 ならない消費者 ( ~9 ) フーラスンンルンルー 11% 10 50% 37% 75% 5 52% 10 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

13 2 都市交通の政策目標 e- 60% % The Boston Consulting Group 11

14 自動運転車に対する大きな期待といくつかの懸念 % 回答者の割合 (%) 1 多くの担当者が 10 年以内の自動運転車サービスの実現を予想回答者の割合 (%) 2 自由な競争が最も望ましい都市当局民間企業複数の民間企業個人 3 1. 都市い自動運転車をしサービスが実現のいないま 2. 自動運転車サービスのなのが望ましいいま 3. ーササがいない 2015 年都市者ビーースサー 12 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

15 9 都市の者動車が人とのといリといお年寄りや障害者が利用可能人口密度が低い地域で利用のしやすさが向上 7 1 事故件数の低減全道路利用者にとって安全性が向上モビリティの公平な利用道路の安全性が向上利便性が向上モビリティの選択肢が増加しその質が向上 6 2 サービスの改善交通の効率が向上車用のキャパシティを追加する必要がない渋滞が軽減され流れがよくなる交通コストの低減スペースの解放消費者にとってより安価なモビリティの提供都市と消費者にとっての移動コストが低減 5 環境汚染の減少 3 都市中心部に必要な駐車スペースが減少新しいタイプの都市計画の可能性 4 少人数での移動が減少道路上の車の台数が減少社会的メリット個人的メリット都市者とのーストコサティープ 1, BCG Connected World: Hyperconnected Travel and Transportation in Action The Boston Consulting Group 13

16 モビリティエコシステムのインフラ Daimler moovel moovel MaaS Mobility as a Service MaaS MaaS 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

17 10 消費者とのインターフェースシステム Personalized intermodal planner Intermodal ticketing Passenger information system Value-added service Customer service アウトプット都市全体での交通状況モニタリング / 管理システム ( 公共 / 民間の両方向け ) 交通コントロールシステムプロバイダー TV Radio Social media Road space management information for consumers, businesses, and government entities Incident management Signal timing Work permits VMS Internet Smart apps Event planning Connected vehicles Field monitoring and predictive analytics Demand forecasting 民間車両の交通 Dynamic tolling Access restriction Smart parking Intermodal optimization engine Intelligent steering Dynamic pricing Infrastructure and construction planning system City-traffic rule sets and enforcement (digital policeman) 状況に応じた交通 / フリートマネジメント Ticketing engine Scheduling engine Fleet management データ収集者 Advanced-analytics-based insight provider Cross-mode data aggregator データストレージデータプロバイダー Data warehouse Interoperable middleware Communications network データ収集 SCOOT loops ATC counters CCTV 路上 / 車載センサーから収集したデータのオペレーター ANPR cameras Multilane sensors Pedestrian sensors Cycle sensors Freight sensors Third party Virtual sensors Mobile data Car2X Roadside infrastructure provider Roadside2X sensors 移動手段 Vehicle Car2X OBUs 公共及び民間の交通手段に関連民間の交通手段のみに関連 VMS = variable message sign; SCOOT = split cycle and offset optimization technique; ATC = automatic timing and controls; CCTV = closed-circuit television; ANPR = automatic number-plate recognition; Car2X = vehicle-to-vehicle or vehicle- to-infrastructure communication; OBU = onboard unit ストンコンサルテンググループ The Boston Consulting Group 15

18 4 BCG WEF 4 11 シナリオ 1: プレミアムカーで自動運転車が普及 % 12 1% 9% 20% 16 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

19 11 の 4 つのシ車両所有主体当局の政策特徴 1 プレミアムカーで自動運転が普及個人による車両所有特に関与なし自動運転車が現状の移動手段を補完消費者は既存の自動車と同様に自動運転車を所有利用 2 自動運転車が広く普及個人による車両所有当局による自動運転車への転換促進ほぼすべての自動車が自動運転車に置き換わる個人所有の自動車と一部公共車両が自動運転車に置き換わる 3 ロボタクシー ( 自動運転タクシー ) 革命モビリティサービスの提供者が車両を保有当局が自動車の個人所有に不利な条件を設け電気自動車や自動運転車への移行を促進ロボタクシーが主な移動手段の一つに個人保有の自動車はまれにバスの一部も自動運転車へ 4 ライドシェアロボタクシー革命モビリティサービスの提供者が車両を保有当局が自動車の個人所有に不利な条件を設け電気自動車や自動運転車への移行を促進ライドシェアとロボタクシーが主な移動手段にロボタクシーへの相乗りが進むバスの殆どが自動運転車に所ーボスサティー 12 シ 1 プレミアムカーで自動運転車が普及都市への影響 (%) 消費者の移動手段の割合 [ 距離ベース ] (%) 車両総数 1 事故数 19 駐車スペース 0 CO2 排出量 9 自家用車従来型車両自家用車自動運転車従来型タクシーロボタクシー公共交通機関徒歩自転車自家用車従来型車両従来型タクシーロボタクシーバス自家用車自動運転車所ー corpor8 ボスサティー The Boston Consulting Group 17

90% 20% シナリオ 2: 自動運転車が広く普及 10 60% 10 1 8% 13 25% 5% 55% シナリオ 3: ロボタクシー ( 自動運転タクシー ) 革命 50% 80% 90% 40% 14 13 2 動都市への影響 (%) 消費者の移動手段の割合 [ 距離ベース ] (%) 車両総数 8

20 90% 20% シナリオ 2: 自動運転車が広く普及 10 60% % 13 25% 5% 55% シナリオ 3: ロボタクシー ( 自動運転タクシー ) 革命 50% 80% 90% 40% 動都市への影響 (%) 消費者の移動手段の割合 [ 距離ベース ] (%) 車両総数 8 自家用車従来型車両 14 事故数 55 自家用車自動運転車 31 駐車スペース 5 従来型タクシー 4 CO2 排出量 23 ロボタクシー 6 公共交通機関 38 徒歩自転車 7 自家用車従来型車両従来型タクシーロボタクシーバス自家用車自動運転車出ー corpor8 ボスー 18 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

21 50% 40% シナリオ 4: ライドシェアロボタクシー革命ー ( 動ー ) 都市への影響 (%) 消費者の移動手段の割合 [ 距離ベース ] (%) 車両総数 46 自家用車従来型車両 5 事故数 86 自家用車自動運転車 1 駐車スペース 39 従来型タクシー 0 CO2 排出量 81 ロボタクシー 49 公共交通機関 36 徒歩自転車 9 自家用車従来型車両従来型タクシーロボタクシーバス自家用車自動運転車出ー corpor8 ボスー The Boston Consulting Group 19

3 60% シナリオ分析の示唆 3 15 4 x ー都市への影響 (%) 消費者の移動手段の割合 [ 距離ベース ] (%) 車両総数 59 自家用車従来型車両 5 事故数 87 自家用車自動運転車 1 駐車スペース 54 従来型タクシー 0

22 3 60% シナリオ分析の示唆 x ー都市への影響 (%) 消費者の移動手段の割合 [ 距離ベース ] (%) 車両総数 59 自家用車従来型車両 5 事故数 87 自家用車自動運転車 1 駐車スペース 54 従来型タクシー 0 CO2 排出量 85 ロボタクシー 53 公共交通機関 32 徒歩自転車 9 自家用車従来型車両従来型タクシーロボタクシーバス自家用車自動運転車出ー corpor8 ボスー 20 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

23 都市交通の全体ロードマップ The Boston Consulting Group 21

24 % CARTS Committee on Autonomous Road Transport for Singapore km 2 22 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

25 16 パートナー Ministry of Transport EasyMile ST Engineering Ministry of National Development National Research Foundation インフォコム研究所プロジェクトのスポンサー車両開発その他のテクノロジー資金調達資金調達技術アドバイザー公開試験の詳細期間 : 時間 : 所要時間 : 車両の数 : 距離 : その他の詳細 : 2015 年 12 月 1 日 ~14 日午後 4 時 ~ 午後 6 時 1 回乗車あたり 15 分 km( 環状 ) ガーデンズバイザベイの入園者は無料各車両に専門スタッフが常駐乗客は最後に短いアンケートに回答試験の目的自動運転車の特徴最大乗車数 : 最大速度 : 運行速度 : その他の特徴 : 10 人時速 40km 時速 8~12km 完全電動式経路を表示する情報パネルスピーカー格納可能な車いす用スロープソフトウェア及びハードウェア : インフラ : 一般消費者受容性 : 運用モデル : 車両及びその他の機器の性能を熱帯の気候条件及び自動運転車とドライバーの運転車が混在している交通環境化でテスト照明のテスト主に仮想のインフラモデルで実施移動体験に関する消費者の反応を収集考えられる自動運転車利用シーンの 1 つと固定地点間のサービスをテスト所 : シンガポール運 (Ministry of Transport) とガーデンズバイザベイにるプスース ( 2015 年 10 月 ) EasyMile Web サイト報調民間部門での柔軟性と協働 General Motors GM Lyft 2017 Uber MIT nutonomy The Boston Consulting Group 23

26 都市のイニシアティブ : 世界各地における実験消費者はリーダーかフォロワーか UK Autodrive EU Uber Drivy DriveNow Uber GATEway 100 Volvo Drive Me 自動運転車ロボタクシーおよび都市モビリティの革命

27 Drive Me Drive Sweden 1 Drive Sweden 30 Drive Sweden 2015 Drive Sweden Drive Me Drive Sweden 70km Drive Sweden 1 Drive Sweden Nikolaus Lang BCG & Michael Rüßmann BCG & Antonella Mei-Pochtler BCG & Thomas Dauner BCG & BCG & Xavier Mosquet BCG & Xanthi Doubara BCG : Self-Driving Vehicles, Robo-Taxis, and the Urban Mobility Revolution bcg.perspectives bcgtokyo@bcg.co.jp The Boston Consulting Group 25

29 Abu Dhabi Amsterdam Athens Atlanta Auckland Bangkok Barcelona Beijing Berlin Bogotá Boston Brussels Budapest Buenos Aires Calgary Canberra Casablanca Chennai Chicago Cologne Copenhagen Dallas Denver Detroit Dubai Düsseldorf Frankfurt Geneva Hamburg Helsinki Ho Chi Minh City Hong Kong Houston Istanbul Jakarta Johannesburg Kiev Kuala Lumpur Lagos Lima Lisbon London Los Angeles Luanda Madrid Melbourne Mexico City Miami Milan Minneapolis Monterrey Montréal Moscow Mumbai Munich Nagoya New Delhi New Jersey New York Oslo Paris Perth Philadelphia Prague Rio de Janeiro Riyadh Rome San Francisco Santiago São Paulo Seattle Seoul Shanghai Singapore Stockholm Stuttgart Sydney Taipei Tel Aviv Tokyo Toronto Vienna Warsaw Washington Zurich bcg.com bcgperspectives.com

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自動運転車、ロボタクシー、および都市モビリティの革命 ――BCG・世界経済フォーラムの共同調査より――

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