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わんどさかわ
5 years ago
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1 トルコの投資環境投資優遇制度 2018 年 6 月 19 日 UNIDO IZKA トルコ共和国首相府投資促進機関 (Investment Support and Promotion Agency of Turkey)

2 2

7 グローバルプレーヤーとイスタンブールトルコからの管轄国数 Coca Cola 94 GE Healthcare 80 Microsoft 80 Intel 67 Unilever 36 Verifone 30 GlaxoSmithKline 30 BSH 30 Schneider El. 27 Alston 26 Ericsson 22 Cargill 20 Pfizer 20 Volvo 18 BASF 18 PepsiCo 14 P&G 11 LG Electronics 9 Adobe 9

トルコへの投資件数外資受け入れ企業数 (Thousand) 58954 社 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

8 トルコへの投資件数外資受け入れ企業数 (Thousand) 社年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 Source: : The Central Bank of Turkey & Ministry of Economy

9 トルコへの投資金額 FDI(USD million) 2017 年百万ドル年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年

10 経済的環境高い成長率強固な財政基盤人口 8000 万人平均年齢 31 歳の豊かな国内市場人口 16 億人の成長市場に隣接 EU 関税同盟進むEU 化安定した国内政治多民族社会すぐれた労働力モノ作りの国

11 高い成長率強固な財政基盤 2010 年 ~16 年平均成長率 6.5% 2017 年成長率 7.4% 名目 GDP8634 億ドル中東最大銀行自己資本比率 17% 見通し銀行不良債権ネット1% 以下政府債務残高 GDP 比約 30% 暦年財政収支 GDP 比 -1% 前後

12 中期計画 2018 年 ~2020 年 2020 年成長率 5.5% 2020 年 CPI 5%(2017 年 9.5%) 2020 年失業率 9.6% 2020 年財政収支 GDP 比 -1.6% マクロ経済安定性の維持高付加価値生産の拡大投資事業環境の改善等

13 中期計画課題マクロ経済不均衡 ( エネルギー収支を除くとほぼ均衡 ) CPI コントロール失業率コントロール為替の安定高付加価値産業の育成労働力人的資本の質向上

14 人口構成 Age Group % ヨーロッパトルコアジア F M F M F M Source: Turkstat, EUROSTAT, UN 2014

15 投資とビジネス 6 つの攻め口 1. 爆発的拡大を続ける国内消費市場 2. 生産拠点としてのトルコ 3. 大規模インフラプロジェクト 4. 農業と資源開発 5. エネルギー関連事業 6. EU 中東アフリカなどへの拠点

16 爆発的拡大を続ける国内消費市場人口の継続的拡大毎年約百万人平均年齢 31 歳一人当たりGDP1 万ドル 80 百万人はヨーロッパでドイツに次ぐ人口 100 万都市が10 イスタンブールは欧州最大都市大規模ショッピングモール全国に300か所 Source: Turkstat, 2016

17 生産拠点としてのトルコ自動車産業白物家電テレビなどトルコは欧州及び周辺国への製造供給拠点 Source: OICA, 2015

18 白物家電テレビ白物家電テレビは欧州で最大の生産量

19 大規模インフラプロジェクト 1. 第三ボスポラス橋第二ボスポラストンネルイズミット大橋イスタンブール第三空港 2. チャナッカレ大橋高速鉄道網高速道路網 3. 大規模病院建設 ( 全国 56 新規病院 ) 4. イスタンブール運河年共和国建国 100 周年

20 農業と資源開発トルコの農業出荷額は欧州最大世界第 7 位水が豊富多彩な農産物 Source: Ministry of Food Agriculture and Livestock

21 エネルギーの流れ 21 West+Turusgas, Russia Blue Stream, Russia Baku - Tiblisi-Ceyhan Azarbaijan CEYHAN Iran Iraq Natural Gas Crude Oil エネルギーハブとしてのトルコ

22 エネルギー関連事業 Renewable 再生可能エネルギーを 2023 年までに 120 GW エネルギーハブとしてのトルコ

23 建設業界 23 世界トップ 250 社のうち 43 社 (2015 年 ) Source: ENR, 2015

観光 24 世界 6 位の観光地 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS Country 2015 (million) 1. France 84.5 2. USA 77.5 3. Spain 68.2 4.

24 観光 24 世界 6 位の観光地 INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS Country 2015 (million) 1. France USA Spain China Italy Turkey Germany UK Mexico Russia 31.3 Source: UNWTO, 2016

25 4 時間のフライトで 76 ヶ国 4 h 16 億人 23.5 兆ドルの GDP Source: IMF World Economic Outlook and WTO; GDP, Imports and population figures as of

26 制度的環境自由な海外からの投資内国民待遇充実した投資インセンティヴ製造業を優遇する多くの工業団地 EU 関税同盟確立した裁判制度と国際 / 国内仲裁多くのFTAと租税協定投資促進機関の設置

27 OECD 各国との比較 27

28 基本的な投資優遇制度一般投資優地域別優遇大規模投資戦略分野優遇策優遇遇 VAT 減免〇〇〇〇関税減免〇〇〇〇所得税減免 15-55% 25-55% 50% 社会保険料 2-12 年 2-12 年 7 年支援利子補給 1-7% 2-5% 土地確保〇〇〇特別地域 ( 第六分野 ) における優遇源泉徴収支援社会保険料支援 10 年 10 年 10 年 10 年 10 年 10 年 10 年

Investment Regions Region - 1 Region - 2 Region - 3 Region - 4 Region - 5 Region - 6 Ankara,

Edirne, İsparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova Balıkesir, Bilecik, Burdur,

Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir,

Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat Ağrı,

29 Investment Regions Region - 1 Region - 2 Region - 3 Region - 4 Region - 5 Region - 6 Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul,İzmir, Kocaeli, Muğla Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, İsparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van invest.gov.tr

30 最近導入の投資優遇策 1. 知財保護法の制定 2. プロジェクトベースのインセンティヴ 3. アトラクションセンタープログラム 4. フリーゾーンのインセンティヴ 5.R&D 支援インセンティヴ 6. 市民権獲得を容易に

31 Billion TL Number of Issued Certificates Incentive Certificates by Years 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 優遇制度の適用実績 2,000 1, Investment Amount by Years

32 工業団地フリーゾーン技術開発ゾーン 322 の工業団地 19 のフリーゾーン 56 の技術開発ゾーン Image: Bursa OIZ

Jordan Mauritius Serbia Faroe Islands* Kosovo* Moldova* Singapore* Georgia Lebanon* Montenegro South

36 EU 関税同盟各国との FTA EU 関税同盟 27 か国との自由貿易協定 27 か国と FTA 締結 Albania Ghana** Lichtenstein Morocco Switzerland Bosnia & Herzegovina Iceland Macedonia Norway Syria*** Chile Israel Malaysia Palestine Tunisia Egypt Jordan Mauritius Serbia Faroe Islands* Kosovo* Moldova* Singapore* Georgia Lebanon* Montenegro South Korea Source: Ministry of Economy * In ratification process, ** Negotiation process has been completed, ***Suspended

37 知れば知るほど面白いトルコです Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency of Turkey Homepage : Twitter 東京都港区西新橋クロスオフィス内幸町 410 電話 : FAX: 青木雄一芦辺沙耶

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PowerPoint Presentation トルコの投資環境 2017 年 12 月 11 日トルコ共和国首相府投資促進機関 (Investment Support and Promotion Agency of Turkey) 2 3 4 トルコへの海外直接投資外資受け入れ企業数 (Thousand) 2015 年 16.9m$ Source: : The Central Bank of Turkey & Ministry of Economy