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- しげのぶ しもね
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1 OPROARTS Connector for Salesforce ユーザーガイド
2 はじめに 本ドキュメントはサンプルテンプレートを使用し 帳票作成からボタン作成までの流れを解説します セットアップは OPROARTS Connector for Salesforce セットアップガイドを参照ください 帳票デザインについてはデザイナーガイドを参照ください OPRO Co., Ltd. 2
3 目次 サンプルアプリとテンプレートを使って PDF を出力 出力形式 PDF/OPR Visualforce PDF/HTML とは テンプレートの作成( 出力形式 PDF/OPR の場合) オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置 リストビューページに出力ボタンを配置 テンプレートの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合) OPROARTS Connector のアンインストール OPRO Co., Ltd. 3
4 出力形式 PDF/OPR Visualforce PDF/HTML とは
5 出力形式 PDF/OPR とは 指定した Sales Cloud / Service Cloud / Force.com 上のオブジェクト / 項目と 帳票上の項目を簡単に結びつけることができ PDF 形式または OPR 形式で出力します Visualforce ページでは表現出来ない多彩なデザインが可能です また オブジェクトから帳票を出力するためのボタンも 作成するためのコードを自動的に生成しますので 貼り付けるだけで簡単に設置出来ます OPRO Co., Ltd. 5
6 出力形式 Visualforce PDF/HTML とは Visualforce の機能で表現できる帳票を簡単に作成することができるテンプレートタイプです Visualforce ページや Apex コードに関する知識がなくても PDF や入力フォームを簡単に作成できます Visualforce ページを使用しますので ページ数フリーでご利用いただけます 旧当社製品 Report Engine 2 に相当します OPRO Co., Ltd. 6
7 テンプレートの作成 出力形式 PDF/OPR の場合
![テンプレートの作成 ( 出力形式 PDF/OPR の場合 ) 1 デザイナー用の認証情報を登録したユーザでログインします [START] ボタンをクリックして OPROARTS Designer を開始します 2](/docs-images/98/137075859/images/8-2.jpg "デザイナ画面左上にある [ 新規作成 ] ボタンをクリックします 3 テンプレート選択ダイアログの [ ビジネス ] タブのテンプレート [ 見積書 2] を選択します 1997-2019 OPRO Co., Ltd.")
8 テンプレートの作成 ( 出力形式 PDF/OPR の場合 ) 1 デザイナー用の認証情報を登録したユーザでログインします [START] ボタンをクリックして OPROARTS Designer を開始します 2 デザイナ画面左上にある [ 新規作成 ] ボタンをクリックします 3 テンプレート選択ダイアログの [ ビジネス ] タブのテンプレート [ 見積書 2] を選択します OPRO Co., Ltd. 8
![を選択します テンプレート名は任意です テンプレート名を設定したら [ 作成 ]](/docs-images/98/137075859/images/9-1.jpg "をクリックしてください 5 Designer 画面中央の [ 編集 ]")
9 テンプレートの作成 ( 出力形式 PDF/OPR の場合 ) 4 連携方法 [Connector for Salesforce] 出力形式 [PDF/OPR] を選択します テンプレート名は任意です テンプレート名を設定したら [ 作成 ] をクリックしてください 5 Designer 画面中央の [ 編集 ] ボタンをクリックします 連携方法 [Connector for Salesforce] 出力形式 [PDF/OPR] ダブルクリックも可 テンプレート名には英数字と _ の指定が可能 OPRO Co., Ltd. 9
![テンプレートの作成 ( 出力形式 PDF/OPR の場合 ) 6 編集画面のファイルメニューから [ マッピングへ進む ] をクリックします 7 マッピング画面の [](/docs-images/98/137075859/images/10-2.jpg "現在のログイン状態を引き継ぐ ] を選択して [Login] ボタンをクリックし マッピングの復元ダイアログで [ はい ] をクリックします 1997-2019 OPRO Co.")
10 テンプレートの作成 ( 出力形式 PDF/OPR の場合 ) 6 編集画面のファイルメニューから [ マッピングへ進む ] をクリックします 7 マッピング画面の [ 現在のログイン状態を引き継ぐ ] を選択して [Login] ボタンをクリックし マッピングの復元ダイアログで [ はい ] をクリックします OPRO Co., Ltd. 10
![テンプレートの作成 ( 出力形式 PDF/OPR の場合 ) 8 マッピングの復元が完了したら [ 保存 ] ボタンをクリックします](/docs-images/98/137075859/images/11-1.jpg "9 ドキュメント配備ウィザードダイアログの [ 配備 ] ボタンをクリックします 1997-2019 OPRO Co., Ltd.")
11 テンプレートの作成 ( 出力形式 PDF/OPR の場合 ) 8 マッピングの復元が完了したら [ 保存 ] ボタンをクリックします 9 ドキュメント配備ウィザードダイアログの [ 配備 ] ボタンをクリックします OPRO Co., Ltd. 11
12 テンプレートの作成 ( 出力形式 PDF/OPR の場合 ) 10 レコードリストにチェックを入れ [ プレビュー ] ボタンをクリックすると PDF がダウンロードされます OPRO Co., Ltd. 12
13 オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置
![オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置 1 ドキュメント配備ウィザードダイアログの [ 出力ボタンの作成 ] 内の [ 生成 ] ボタンをクリックします](/docs-images/98/137075859/images/14-1.jpg "サンプルテンプレートは商談情報をマッピングしているので 商談に出力ボタンを設置します 2 表示された OPROARTS Live for Force.")
14 オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置 1 ドキュメント配備ウィザードダイアログの [ 出力ボタンの作成 ] 内の [ 生成 ] ボタンをクリックします サンプルテンプレートは商談情報をマッピングしているので 商談に出力ボタンを設置します 2 表示された OPROARTS Live for Force.com API の利用サンプルをコピーします OPRO Co., Ltd. 14
15 オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置 3 設定 > カスタマイズ > 商談の [ ボタン リンクおよびアクション ] をクリックし カスタムボタンとカスタムリンクの [ 新規 ] ボタンをクリックします 4 下記のように設定して [ 保存 ] ボタンをクリックします 表示ラベル入力例 : 見積書発行名前入力例 :Quotation 表示の種類詳細ページボタンを指定動作 JavaScript を実行を指定内容 2 でコピーした内容を貼り付ける OPRO Co., Ltd. 15
![ボタンを表示させたいページレイアウトの [ 編集 ]](/docs-images/98/137075859/images/16-1.jpg "リンクをクリックします 6")
16 オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置 5 設定 > カスタマイズ > 商談の [ ページレイアウト ] をクリックし ボタンを表示させたいページレイアウトの [ 編集 ] リンクをクリックします 6 レイアウト編集画面の左上のボタンメニューをクリックし 13 で作成したボタンをカスタムボタンセクションにドラッグ & ドロップします OPRO Co., Ltd. 16
![オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置 7 [ 保存 ]](/docs-images/98/137075859/images/17-0.jpg "ボタンをクリックしてレイアウトを保存します 8")
17 オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置 7 [ 保存 ] ボタンをクリックしてレイアウトを保存します 8 商談詳細ページにボタンが表示されていることを確認します ボタンをクリックすると PDF がダウンロードされます OPRO Co., Ltd. 17
18 リストビューページに出力ボタンを配置
19 リストビューページに出力ボタンを配置 1 ドキュメント配備ウィザードダイアログのリストページを指定して [ 生成 ] ボタンをクリックし 表示された OPROARTS Live for Force.com API の利用サンプルをコピーします OPRO Co., Ltd. 19
20 リストビューページに出力ボタンを配置 2 12 の手順でカスタムボタンまたはカスタムリンクの編集画面へアクセスし 下記のように設定して [ 保存 ] ボタンをクリックします 表示ラベル入力例 : 見積書一括発行名前入力例 :QuotationPackage 表示の種類リストボタンを指定チェックボックスの表示 ( 複数レコード選択用 ) 動作 JavaScript を実行を指定内容 1 でコピーした内容を貼り付ける にチェック OPRO Co., Ltd. 20
![をクリックし 商談リストビューの [ 編集 ]](/docs-images/98/137075859/images/21-2.jpg "リンクをクリックします 4 19")
![で作成したボタンを選択して [ 追加 ]](/docs-images/98/137075859/images/21-3.jpg "ボタンをクリックし")
21 リストビューページに出力ボタンを配置 3 設定 > カスタマイズ > 商談の [ 検索レイアウト ] をクリックし 商談リストビューの [ 編集 ] リンクをクリックします 4 19 で作成したボタンを選択して [ 追加 ] ボタンをクリックし 保存するとリストビューページにボタンが表示されます OPRO Co., Ltd. 21
22 テンプレートの作成 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合
23 テンプレートの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合 ) 1 デザイナー用の認証情報を登録したユーザでログインします [START] ボタンをクリックして OPROARTS Designer を開始します 2 デザイナ画面左上にある [ 新規作成 ] ボタンをクリックします OPRO Co., Ltd. 23
![テンプレートの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合 ) 3 [ ビジネス ] タブ後方ページの [RE2] と書かれているテンプレートを選択後 連携形式 [Connector for Salesforce] 出力形式 Visualforce PDF/HTML](/docs-images/98/137075859/images/24-0.jpg "を選択します テンプレートタイプは後から変更ができませんのでご注意ください 連携方法 [Connector for Salesforce] 出力形式 [Visualforce PDF/HTML] テンプレート名には英数字と _ の指定が可能 1997-2019 OPRO Co., Ltd.")
24 テンプレートの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合 ) 3 [ ビジネス ] タブ後方ページの [RE2] と書かれているテンプレートを選択後 連携形式 [Connector for Salesforce] 出力形式 Visualforce PDF/HTML を選択します テンプレートタイプは後から変更ができませんのでご注意ください 連携方法 [Connector for Salesforce] 出力形式 [Visualforce PDF/HTML] テンプレート名には英数字と _ の指定が可能 OPRO Co., Ltd. 24
25 テンプレートの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合 ) 4 [ ファイル ] から [ マッピングへ進む ] をクリックします 5 マッピング画面の [ 現在のログイン状態を引き継ぐ ] を選択して [Login] ボタンをクリックし マッピングの復元ダイアログで [ はい ] をクリックします その後 保存 をクリックします OPRO Co., Ltd. 25
![PDF と HTML から選択し [ 変換を開始する ] ボタンをクリックします 7 変換が完了すると](/docs-images/98/137075859/images/26-1.jpg "ソースコードがそのまま表示されます クリップボードにコピー 貼り付けることも可能です Salesforce")
![にこのままアップロードする場合は [ アップロードを開始する ] ボタンをクリックします](/docs-images/98/137075859/images/26-2.jpg "フォームコンポーネントを使用しているテンプレートは PDF 出力用へ変換できません Professional Edition では")
26 テンプレートの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合 ) 6 帳票テンプレートの作成とマッピングが完了したら Salesforce に Visualforce コードをアップロードします 出力形式を PDF と HTML から選択し [ 変換を開始する ] ボタンをクリックします 7 変換が完了すると ソースコードがそのまま表示されます クリップボードにコピー 貼り付けることも可能です Salesforce にこのままアップロードする場合は [ アップロードを開始する ] ボタンをクリックします フォームコンポーネントを使用しているテンプレートは PDF 出力用へ変換できません Professional Edition では アップロード機能が使用できないため ソースコードを貼り付けて Visualforce ページを作成して下さい OPRO Co., Ltd. 26
![テンプレートの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合 ) 8 アップロードが完了すると 下記のダイアログが表示されます [ プレビュー ] ボタンをクリックすることで](/docs-images/98/137075859/images/27-2.jpg "データの入っていない出力テンプレートを確認することができます 9 Salesforce の設定ページを開き マッピングしたオブジェクトの [ ボタン リンク およびアクション ] をクリック [ 新規ボタンまたはリンク ] ボタンをクリックします")
27 テンプレートの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合 ) 8 アップロードが完了すると 下記のダイアログが表示されます [ プレビュー ] ボタンをクリックすることで データの入っていない出力テンプレートを確認することができます 9 Salesforce の設定ページを開き マッピングしたオブジェクトの [ ボタン リンク およびアクション ] をクリック [ 新規ボタンまたはリンク ] ボタンをクリックします OPRO Co., Ltd. 27
28 ボタンの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合 ) 10 それぞれ以下のように設定し 保存ボタンをクリックします 表示ラベル 任意のボタン名名前 任意の名前表示の種類 詳細ページボタン動作 新規ウインドウに表示内容のソース Visualforce ページコンテンツ Visualforce ページ名 OPRO Co., Ltd. 28
29 ボタンの作成 ( 出力形式 Visualforce PDF/HTML の場合 ) 11 作成したボタンを レイアウト上に配備します 12 配備したボタンをクリックすると そのレコードの情報を使用した帳票が出力できるようになります OPRO Co., Ltd. 29
30 OPROARTS Connector のアンインストール
![OPROARTS Connector のアンインストール 1 設定 > [ インストール済みパッケージ ] をクリックし](/docs-images/98/137075859/images/31-0.jpg "OPROARTS Connector パッケージの [ アンインストール ] リンクをクリックします 2")
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Outlook Express Windows に標準のメールソフト Outlook Express の設定方法を説明します 1Outlook Express を起動します 注. ウイザードが起動した場合は5へ進む 4 メール をクリック 7 受信メール (POP3 IMAP または HTTP) サーバー に pop.kvision.ne.jp を 入力し 送信メール (SMTP) サーバー に mail.kvision.ne.jp
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