The 2018 Global Innovation 1000 study

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きょうすけさかいざわ
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1 1000

2 PwC Strategy& 1000 R&D R&D R&D R&D R&D R&D R&D 2 Strategy&

3 6 R&D DeWalt FlexVolt M 20 FlexVolt FlexVolt FlexVolt R&D PwC Strategy& 1000 R&D R&D strategybusiness.com/topinnovators R&D ,820 R&D R&D R&D Strategy& 3

4 年高レバレッジのイノベーション企業北米欧州日本中国その他の国々アルトリア * アメテック ** アップル AT&T BCE イーストマン * エコラボインテグリス * ホロジックマリンクロットファーママイランレスメド * レイノルズアメリカンシールドエアースカイワークスソリューションズ SS&Cテクノロジーズ ** スタンレーブラックアンドデッカーサーモフィッシャーサイエンティフィックタイソンフーズバリアントファーマシューティカルズウォルグリーンブーツアライアンス * アディダスアマデウスIT アメアスポーツアッサアブロイブレル (Burelle) デュルエシロールフィアットクライスラー * フレゼニウスメディカルケア GN グリフォルスハイデルベルグセメント * ヘキサゴンヒクマファーマシューティカルズ *Ingenico ジャズファーマシューティカルズキオングループコネロンザ *LVMHモエヘネシールイヴィトンメドトロニックプレイテックシンドラースカイサニーオプティカルテクノロジースベンスカセルローサアクチエボラグダイキン工業 DIC KDDI * キーエンスクボタ大林組参天製薬ソフトバンクスバル住友重機械工業 * シスメックス瑞声科技 (AACテクノロジーズ) 浙江大華科技吉利杭州海康威視数字技術江蘇亨通光電江蘇恒瑞医薬江蘇中天科技楽視網信息技術網易中国電力建設上海建工集団上海復星医薬中国生物製薬騰訊 ( テンセント ) 新疆金風科技 *CSL デウォンファーマシューティカルエンブラエルフォードオートモーティブサナイグレンマークファーマシューティカルズハノンシステムズ * ヒョースンルピンマヒンドラ & マヒンドラ和碩聯合科技 ( ペガトロン ) 宝成工業矽品精密工業サンファーマシューティカルインダストリーズ * タイワンセミコンダクター (TSC) ザイダスカディラ * 3 2 ** IQ Strategy& 4 Strategy&

5 ITDIC R&D % % 5 13 R&D % % 45% 8% 1 Strategy& 5

6 23% 平均営業利益率平均売上総利益率売上総利益の成長率相対的な株主総利回り営業利益の成長率増収率時価総額の成長率 IQ Strategy& 6 Strategy&

7 売上総利益の成長率営業利益の成長率相対的な株主総利回り IQ Strategy& % 9% 77% 54%32% 11 3 Strategy& 7

8 3 34% 23% 44% 65% 38% 43% 59% 35% 36% 84% 48% 53% IT 58 4 整合性が高い整合性が中程度整合性が低い 14% 2% 15% 11% 84% 37% 48% 36% 53% ニーズ探究派市場観察派テクノロジー主導派 100 Strategy& 8 Strategy&

9 R&D DIC R&D R&D 2 R&D R&D 71% 53% 33% 82% 48% 47% CEO DNA IT 45 R&D IT 1 R&D Strategy& 9

10 R&D R&D78% 62% 53% 84% R&D 63% 57% CEO CEO CEO 2 2 DIC 10 Strategy&

11 R&D 10 DIC DIC 80% 50% 1990 How Adidas Found Its Second Wind s+b, Aug. 24, CEO 2012~17 35% 31% 70% 42% 30%31% 42% 29% 33% Strategy& 11

12 CTO 100% IT Fast Company CEO Strategy&

13 20 MIT M CEO R&D Strategy& 13

14 ,820 R&D % R&D R&D % 14 R&D 20 R&D 2, % 2 20 R&D % 2 R&D 162 R&D 20 R&D R&D と R&D 2005 年を1.0としたときの値売上高 R&D 支出 R&D 支出の対売上高比率 R&D 97 R&D 2018 R&D 順位アマゾンアルファベットフォルクスワーゲンサムスンインテルマイクロソフトアップルロシュホールディングジョンソンエンドジョンソンメルクトヨタ自動車ノバルティスフォードフェイスブックファイザーゼネラルモーターズダイムラー本田技研工業サノフィシーメンス R&D 76 4 R&D R&D R&D R&D R&D 2, 社名 2018 年 (10 億ドル ) 上位 20 社の総額 $22.6 $16.2 $15.8 $15.3 $13.1 $12.3 $11.6 $10.8 $10.6 $10.2 $10.0 $8.5 $8.0 $7.8 $7.7 $7.3 $7.1 $7.1 $6.6 $6.1 $214.5 R&D 支出対売上高比率 (%) 12.7% 14.6% 5.7% 6.8% 20.9% 13.7% 5.1% 18.9% 13.8% 25.4% 3.9% 17.0% 5.1% 19.1% 14.6% 5.0% 3.6% 5.4% 15.1% 6.2% 11.6% 対 2017 年増減率 (%) 40.6% 16.3% 14.1% 6.8% 2.8% -5.7% 15.3% -8.7% 16.0% 0.8% 2.6% -11.1% 9.6% 31.0% -2.7% -9.9% -9.2% 8.7% 5.8% 4.9% 7.3% IQ Strategy& IQ Strategy& 14 Strategy&

15 R&D R&D 2018 R&D % 3 R&D 2018 R&D R&D R&D 業 R&D R&D 10 億ドル $200 $180 $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 予測ヘルスケアコンピューターエレクトロニクスソフトウエアインターネット自動車工業製品化学エネルギー航空宇宙防衛 IQ Strategy& R&D % 13 R&D R&D 10 億ドル $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 19% 3% 31% 47% 航空宇宙防衛 8% 22% 27% 24% 20% 自動車北米欧州日本その他の国々中国 9% 9% 34% 34% 15% 化学エネルギーコンピューターエレクトロニク 2017~18 年の増減率 +7.8% +14.0% +9.3% +8.6% +34.4% 17% 15% 15% 15% 38% 5% 4% 11% 31% 49% ヘルスケア 6% 29% 22% 27% 17% 工業製品 100 IQ Strategy& R&D R&D IQ Strategy& 6% 17% 2% 15% 61% ソフトウエアインターネットその他の国々中国日本欧州北米 14% % 2 R&D % 49% 47% 38% R&D 1000 R&D 2 3.3% R&D 11.4% Strategy& 15

16 支出上位順位 1 2 グーグル 3 3M トヨタ自動車 P&G IBM 10 アリババ集団 * 2015 Strategy& アップルアマゾンアルファベット * マイクロソフトテスラサムスンフェイスブック GE インテルネットフリックス iphone E R&D R&D 10 3 R&D 162 R&D 2 Strategy& 2018 R&D % 19.1% 14.6% 12.7% R&D 4.0% R&D 10 R&D 最高スコア 100 同業他社の業績指標 48% 最低スコア 0 49% 最もイノベーティブな企業社10 37% R & D 社10 売上高成長率 (5 年間 CAGR) 47% 29% 売上総利益率 (5 年間 CAGR) 57% 36% 株式時価総額成長率 (5 年間 CAGR) IQ Strategy& 16 Strategy&

17 R&D Strategy& R&D R&D 34.4% R&D 86% GII R&D 1 2 R&D 21 GDP R&D R&D % 62% 44% 2017 R&D GII PwC Strategy& GII 整合性が高い整合性は中程度整合性は低い 22% 78% 25% 4% 71% 11% 27% 62% 中国欧州北米日本その他の国々 42% 100 Strategy& 14% 11% 45% 31% 57% Strategy& 17

18 34% PwC PwC Strategy& R&D 1000 R&D 50% 1000 R&D R&D 40% 2013 R&D 2013 R&D R&D R&D IQ R&D IQ 5 R&D R&D Strategy& 869 R&D 1, % 9 5 WHAT THE TOP INNOVATORS GET RIGHT by Barry Jaruzelski, Robert Chwalik, and Brad Goehle, strategy+business, October 30, Strategy&

19 Strategy& Consulting 25 1 barry.jaruzelski@pwc.com Strategy& robert.t.chwalik@pwc.com Strategy& brad.goehle@pwc.com PwC Strategy& 15 IT M&A SCM mitsuru.toizaki@pwc.com Strategy& PwC 経営課題に関するご相談はこちらまで info.japan@strategyand.jp.pwc.com PwC Strategy& Fax Strategy& 19

20 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see for further details. Mentions of Strategy& refer to the global team of practical strategists that is integrated within the PwC network of firms. For more about Strategy&, see No reproduction is permitted in whole or part without written permission of PwC. Disclaimer: This content is for general purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

2017年グローバル・イノベーション調査結果概要

2017年グローバル・イノベーション調査結果概要 Strategy& 年グローバルイノベーション調査結果概要 Contacts Tokyo Tokyo Marketing 03-6250-1209 info.japan @strategyand.jp.pwc.com 調査方法年 6 月 30 日時点で過去 1 年間のR&D 支出が多い世界の上場企業上位 1000 社を特定 (R&D 支出額について公的なデータが存在する会社 ) し各社について主要な財務指標を分析した