2017年グローバル・イノベーション調査結果概要

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きゅういちつまがみ
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Strategy& 年グローバルイノベーション調査結果概要 Contacts Tokyo Tokyo Marketing 03-6250-1209 info.japan @strategyand.jp.pwc.

純利益 R&D 支出額 ) 支出額の数字はすべてその年の平均為替レートに従って米ドルに換算したその後各社を 9の業種 ( あるいは ) にそして本社所在地によって5つの地域に分類した調査対象となる1,000 社のR&D

1 Strategy& 年グローバルイノベーション調査結果概要 Contacts Tokyo Tokyo Marketing 調査方法年 6 月 30 日時点で過去 1 年間のR&D 支出が多い世界の上場企業上位 1000 社を特定 (R&D 支出額について公的なデータが存在する会社 ) し各社について主要な財務指標を分析した ( 売上高粗利益営業利益純利益 R&D 支出額 ) 支出額の数字はすべてその年の平均為替レートに従って米ドルに換算したその後各社を 9の業種 ( あるいは ) にそして本社所在地によって5つの地域に分類した調査対象となる1,000 社のR&D 支出の総額は全世界のR&D 支出の40% に上る R&D 支出対象への理解を深めるため世界のイノベーションリーダーにオンライン調査を行い 562 人からの回答を得た回答者が所属する企業は全 9 業種 5つの地域全てが含まれその年のR&D 支出総額は1,000 億ドル全体の14.4% に上る

2 グローバルイノベーション 1000 調査 R&D 支出ランキング調査開始後初めてハイテク企業が 1 位となり自動車企業がその地位を譲った図表 1 年調査 R&D 支出上位 20 社順位順位順位の () () 変化社名本社所在地業種 R&D 支出売上高対売上高 R&D (10 億ドル ) (10 億ドル ) 支出比率 (%) アマゾン北米ソフトウェアインターネット % アルファベット北米ソフトウェアインターネット % インテル北米コンピュータエレクトロニクス % サムソンコンピュータエレクトロニクス % フォルクスワーゲン欧州自動車 % マイクロソフト北米ソフトウェアインターネット % ロシュ欧州ヘルスケア % メルクアンドカンパニー北米ヘルスケア % アップル北米コンピュータエレクトロニクス % ノバルティス欧州ヘルスケア % トヨタ自動車日本自動車 % ジョンソンエンドジョンソン北米ヘルスケア % ゼネラルモーターズ北米自動車 % ファイザー北米ヘルスケア % フォード北米自動車 % ダイムラー欧州自動車 % オラクル北米ソフトウエアインターネット % シスコ北米コンピュータエレクトロニクス % 本田技研工業 NEW 日本自動車 % フェイスブック NEW 北米ソフトウェアインターネット % 合計 , % 注 : 赤い字で表した企業は 2005 年から毎年 R&D 支出上位 20 位にランクインしている Strategy& 1

3 図表 2 日本企業の R&D 支出上位 20 社順位 () 順位 () グローバル順位 () 社名業種 R&D 支出売上高対売上高 R&D (10 億ドル ) (10 億ドル ) 支出比率 (%) トヨタ自動車自動車 % 本田技研工業自動車 % 日産自動車自動車 % ソニーコンピュータエレクトロニクス % パナソニックコンピュータエレクトロニクス % デンソー自動車 % 東芝工業製品 % 日立製作所工業製品 % 武田薬品工業ヘルスケア % キャノンコンピュータエレクトロニクス % NTT 通信 % 第一三共ヘルスケア % アステラス製薬ヘルスケア % 三菱電機工業製品 % 富士通コンピュータエレクトロニクス % アイシン精機自動車 % 大塚ホールディングスヘルスケア % 富士フィルムホールディングス工業製品 % 住友化学化学エネルギー % 20 NA 117 三菱ケミカルホールディングス NEW 化学エネルギー % R&D 支出の推移年 R&D 支出上位 1,000 社の合計金額が初めて 7,000 億ドルを超えた図表 3 調査対象企業の R&D 支出額の推移 (10 億ドル ) 12 年間 CAGR = 4.8% +75% % 3.2% 5.1% % 1.4% % 7.3% -5.6% 10.3% 2.2% 9.3% 12.2% Strategy& 2

4 R&D 売上高の推移イノベーション 1000 企業の売上高は年から 2.5% 下がった図表 4 調査対象企業の売上高の推移 ( 兆ドル ) 12 年間 CAGR = 4.3% +65% % 3.7% -1.0% -11.8% % -2.5% % -10.4% 16.7% 13.1% 11.5% 11.7% 産業別 R&D 支出図表 5 年調査対象企業の産業別 R&D 支出額割合 ( 合計 :7,016 億ドル ) 通信消費財コンピュータエレクトロニクス 1.6% 航空宇宙防衛 1.6% 化学エネルギー 23.1% 2.9% 5.0% 3.2% 工業製品 10.2% ヘルスケア 22.7% 15.5% 14.5% 自動車ソフトウェアインターネット引き続きソフトウエアインターネット企業の成長率が大きい図表 6 産業別 R&D 支出額の成長率比較 (-) 16.1% 5.9% 3.6% 2.5% 2.3% 7.5% -1.0% -2.7% -2.9% -6.4% ソフトウェアインターネットヘルスケア自動車通信航空宇宙防衛コンピュータエレクトロニクス工業製品消費財化学エネルギー Strategy& 3

5 2018 年にはヘルスケアがコンピュータエレクトロニクスを超えトップになると予測される図表 7 R&D 支出額の産業別推移予測 (10 億ドル ) ヘルスケアコンピュータエレクトロニクスソフトウェアインターネット自動車工業製品化学エネルギー航空宇宙防衛消費財通信 2018E 2019E 注 : CAGR は過去 5 年間 (2012-) で算出国別 R&D 支出の推移上位 1000 社の日本企業の数および額は 5 年ぶりに増加北米企業数は減少傾向にある一方で支出額は増加している図表 8 調査対象企業の国地域別企業数出所 : Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& グローバルイノベーション1000 調査北米欧州日本中国 -3.4% +5.4% +3.6% -3.8% 0.0% 図表 9 調査対象企業の国地域別 R&D 支出額の推移 (10 億ドル ) % % % % +45.9% % % % % +31.6% % % % % +18.6% % % % +1.5% % 北米欧州日本中国注 : 中国には香港が含まれる Strategy& 4

世界のイノベーションリーダーへのオンライン調査結果イノベーティブな企業アルファベットが初めてアップルを抜いてトップとなった図表 10 最もイノベーティブな企業順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3M トヨタ P&G インテルアルファベットアップルアマゾンテスラマイクロソフトサムソン GE フェイスブック IBM アリババ質問文 :

6 世界のイノベーションリーダーへのオンライン調査結果イノベーティブな企業アルファベットが初めてアップルを抜いてトップとなった図表 10 最もイノベーティブな企業順位 M トヨタ P&G インテルアルファベットアップルアマゾンテスラマイクロソフトサムソン GE フェイスブック IBM アリババ質問文 : あなたが世界で最もイノベーティブだと思う企業を 3 社挙げてください具体的な社名を記入してください (N=562) * 年以前 Alphabet は Google としてランキング出所 : PwC Strategy& グローバルイノベーション 1000 調査イノベーション戦略の現在と将来欧州北米の企業では 6 割以上が自社のイノベーション戦略と企業戦略が連動していると回答する一方日本企業は半数以下にとどまる図表 11 イノベーション戦略と企業戦略との連動 34.5% 19.5% 29.9% 18.0% 高く連動している 27.3% 26.0% やや連動している 28.8% 20.9% 11.5% 1.4% 2.9% 31.8% 16.2% 2.6% 2.6% 32.9% 21.3% 13.4% 1.2% 1.2% 19.0% 24.0% 8.0% 5.0% どちらともいえないあまり連動していないまったく連動していない分からない欧州日本北米質問文 : 貴社ではイノベーション戦略 ( あるいはイノベーションに対するアプローチ ) が全般的な企業戦略とどの程度密接に連動していますか? (N=557 中国は除いている ) 出所 : PwC Strategy& グローバルイノベーション 1000 調査 Strategy& 5

7 現在日本は他地域よりも抜本的 / ブレークスルーイノベーションへの投資配分が大きいが 10 年後には各地域増加させる見込みであり同水準となる図表 12 現在と 10 年後のイノベーションのタイプの割合斬新的 / リニューアルによるイノベーション新規 / 大規模なイノベーション抜本的 / ブレークスルーイノベーション 60% 欧州日本北米 56% -23% 55% 52% -17% 52% -17% 50% -4% 45% 40% 43% 46% 44% 43% 43% 35% 30% 25% 20% 31% 17% 36% 21% 29% 25% 32% 24% -4% 31% 17% 34% 23% 29% 15% 33% 24% 15% 10% +24% +35% +60% 5% 0% 現在 10 年後現在 10 年後現在 10 年後現在 10 年後質問文 : 貴社の研究開発費のうち以下の各イノベーションに配分されているのは何パーセントですか? これらの配分は 10 年後どのように変化していると予想しますか?(N=557 中国は除いている ) 出所 : PwC Strategy& グローバルイノベーション 1000 調査世界のイノベーションリーダーへの経済ナショナリズムについてのオンライン調査の結果 R&D 活動に影響を与える可能性が最も高い国は米国との回答が多かった図表 13 経済ナショナリズム関連の政策が強化された場合 R&D 業務に影響を与える可能性が高い国 63.2% 44.0% 34.0% 14.8% 10.1% 7.7% 7.7% 4.6% 4.1% 3.9% 米国中国英国インドドイツロシアフランスカナダブラジルトルコ質問文 : 経済ナショナリズム関連の政策が強化された場合会社の研究開発関連業務に影響を与える可能性が高い国を 3 つ挙げてください (N=562) * 経済ナショナリズム政策とは国家が輸入や他国からの投資の割合を低下させることで自国経済を保護しようとする状況と定義します ** 中国には香港が含まれる出所 : PwC Strategy& グローバルイノベーション 1000 調査 Strategy& 6

8 イノベーション業務への経済ナショナリズムの影響図表 14 経済ナショナリズムが強まる場合の R&D 業務への影響 19.4% 9.7% 17.7% 19.0% 重大な影響 33.1% 48.1% 30.5% 33.0% 中程度の影響 34.5% 35.1% 39.0% 39.0% ほとんど影響なし 12.9% 7.1% 12.8% 9.0% 影響なし欧州日本北米質問文 :( 世界的に ) 経済ナショナリズムが強まる傾向が見られる場合貴社における研究開発 / イノベーション関連業務はどの程度影響を受けると思いますか?(N=557 中国は除いている ) 出所 : PwC Strategy& グローバルイノベーション 1000 調査日本企業は経済ナショナリズム政策を受けて現地採用の割合が上昇したとの回答が他の地域に比べて多い図表 15 経済ナショナリズム関連の政策が及ぼす R&D 担当社員への影響 3.6% 12.9% 7.2% 7.1% 24.7% 2.6% 5.5% 20.1% 7.9% 10.0% 10.0% 17.0% はい社員の一部は就労ビザを失ったために退社しましたはいビザ関連の制限により活用できる人材の幅が減りましたはい現地採用の割合が上昇しました 76.3% 65.6% 66.5% 63.0% いいえ欧州日本北米質問文 :( 世界的に ) 経済ナショナリズムが高まった結果研究開発関連の社員の就労ビザについて新しい制限や制限強化または就労制限が生じましたか?(N=557 中国は除いている ) 出所 : PwC Strategy& グローバルイノベーション 1000 調査 Strategy& は実践的な戦略策定を行うグローバルなチームです私たちはクライアントと共に困難な問題を解決し大きな機会を実現するお手伝いをし本質的な競争優位を獲得することを支援しています私たちが解決の支援を行う問題とは複雑でリスクが高くゲームのルールを一変させるような変革を伴うものです私たちの 100 年にわたる戦略コンサルティングの経験と PwC ネットワークの持つ比類のない業種別機能別のケイパビリティとを提供します企業戦略の立案や機能部門や事業部門の改革重要なケイパビリティ構築など私たちはクライアントの求める価値をスピードと自信とインパクトを持って実現することを支援します世界 158 カ国に 236,000 人以上のスタッフを有し監査税務アドバイザリーのサービスを提供している PwC ネットワークの一員です詳しい情報についてはをご覧ください PwC Consulting LLC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see for further details. Disclaimer: This content is general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 7

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 2015 年世界の上場企業上位 2,500 社に対する CEO 承継調査結果概要 Contacts Tokyo Tokyo Marketing 03-6250-1209 info.japan @strategyand.jp.pwc.com 調査方法 2015 年 1 月 1 日時点の時価総額ベースで世界の上場企業上位 2,500 社 ( ブルームバーグに基づく ) を抽出主に各企業からの情報 (

2017年グローバル・ イノベーション調査結果概要

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