この 報 告 書 は 平 成 26 年 度 受 託 事 業 として 株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所 が 資 源 エネルギー 庁 から 委 託 を 受 けて 実 施 した エネルギー 需 給 緩 和 型 インフラ システム 普 及 等 促 進 事 業 ( 再 生 可 能 エネルギー 及 び

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1 資 源 エネルギー 庁 平 成 26 年 度 エネルギー 需 給 緩 和 型 インフラ システム 普 及 等 促 進 事 業 報 告 書 ( 再 生 可 能 エネルギー 及 び 省 エネルギー 等 技 術 システムの 事 業 可 能 性 調 査 ) 平 成 27 年 2 月 株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所

2 この 報 告 書 は 平 成 26 年 度 受 託 事 業 として 株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所 が 資 源 エネルギー 庁 から 委 託 を 受 けて 実 施 した エネルギー 需 給 緩 和 型 インフラ システム 普 及 等 促 進 事 業 ( 再 生 可 能 エネルギー 及 び 省 エネルギー 等 技 術 システムの 事 業 可 能 性 調 査 ) の 成 果 です

3 目 次 第 1 章 調 査 事 業 概 要 調 査 の 背 景 及 び 目 的 調 査 の 内 容 実 施 スケジュール 全 体 スケジュール 実 施 体 制 第 2 章 市 場 分 析 市 場 動 向 地 域 等 の 特 定 インフラ システムの 特 定 現 在 の 市 場 規 模 将 来 の 市 場 規 模 想 定 される 案 件 顧 客 リスト 事 業 環 境 政 策 動 向 提 案 システムに 係 る 重 要 政 策 動 向 競 合 / 協 業 企 業 等 第 3 章 事 業 計 画 書 事 業 計 画 事 業 内 容 インフラ システム 設 計 事 業 スケジュール 長 期 ビジョン コンソーシアム 形 成 相 手 国 政 府 企 業 とのネットワーク 及 び 協 力 関 係 構 築 状 況 リスク 分 析 資 金 調 達 計 画 事 業 性 評 価 政 策 支 援 の 活 用 見 込 み 事 業 環 境 分 析 事 業 戦 略 事 業 展 開 上 の 課 題 及 び 対 応 方 策 総 論 ファイナンス i

4 3.5 国 内 経 済 への 波 及 効 果 計 算 の 前 提 計 算 方 法 及 び 結 果 エネルギー 削 減 効 果 系 統 電 力 の 再 生 可 能 エネルギー 比 率 増 大 による 効 果 ディーゼル 自 家 発 電 代 替 による 効 果 ii

5 略 語 表 略 語 英 文 和 文 Scenario 450ppm シナリオ(WEO/IEA) AFC Automatic Frequency Control 自 動 周 波 数 制 御 AGC Automatic Generation Control 自 動 発 電 制 御 AMI Advanced Metering Infrastructure 先 進 的 メータリング インフラ AT&C losses Aggregate Technical and Commercial losses 技 術 的 商 業 的 損 失 AIADMK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 全 インド アンナ ドラビダ 進 歩 連 盟 ALDC Area Load Dispatch Centre エリア 給 電 指 令 所 AEC Atomic Energy Commission 原 子 力 委 員 会 AERB Atomic Energy Regulatory Board 原 子 力 規 制 委 員 会 AGC Automatic Generation Control 自 動 発 電 制 御 APFC Automatic Power Factor Control 自 動 力 率 制 御 ABT Availability Based Tariff 供 給 余 力 に 基 づく 電 力 価 格 BOP Balance of Plant 発 電 所 付 帯 設 備 B/L Bank-to-bank Loan バンクローン BEV Battery Electric Vehicle 蓄 電 池 式 電 気 自 動 車 BHEL Bharat Heavy Electricals Ltd. バーラト 重 電 公 社 BJP Bharatiya Janata Party インド 人 民 党 BDTCL Bhopal Dhule Transmission Company Ltd. Bhopal Dhule 送 電 会 社 BOCM Bilateral Offset Credit Mechanism 二 国 間 オフセット クレジット 制 度 BEE Bureau of Energy Efficiency エネルギー 効 率 局 BAU Business as Usual 現 状 ケース B/C Buyer's credit バイヤーズ クレジット CUF Capacity Utilization Factor 設 備 稼 働 率 CAPEX Capital Expenditure 資 本 的 支 出 CF Cash Flow キャッシュ フロー CEA Central Electricity Authority 中 央 電 力 庁 CERC Central Electricity Regulatory Commission 中 央 電 力 規 制 委 員 会 CTU Central Transmission Utility 中 央 送 電 会 社 C-WET Centre for Wind Energy Technology 風 力 エネルギー 技 術 センター (converted to NIWE) (NIWE に 改 組 ) CHP Combined Heat and Power 熱 電 併 給 CIRR Commercial Interest Reference Rate 市 場 買 出 基 準 金 利 CAAGR Compound Average Annual Growth Rate 年 平 均 増 加 率 CAES Compressed Air Energy Storage 圧 縮 空 気 エネルギー 貯 蔵 CSP Concentrated Solar Power generation 集 光 型 太 陽 熱 発 電 CG Crompton Greaves Ltd. クロンプトン グリーブス CPS Current Policies Scenario 現 状 政 策 シナリオ(WEO/IEA) DMS Demand Management System 需 要 マネジメントシステム DR Demand Response デマンド レスポンス DSM Demand-Side Management 電 力 需 要 側 管 理 DAE Department of Atomic Energy 原 子 力 庁 DOE Department of Energy 米 国 エネルギー 省 DSM Deviation Settlement Mechanism 電 力 需 給 スケジュール 逸 脱 調 整 メカニズム DNI Direct Normal Irradiance 直 達 日 射 量 DISCOM Distribution Company 配 電 会 社 EV Electric Vehicle 電 気 自 動 車 EMSCo Energy Management Service Company エネルギー マネージメント サービス 会 社 EMS Energy Management System エネルギー 管 理 システム ESS Energy Storage System エネルギー 貯 蔵 システム EPC Engineering, Procurement & Construction 設 計 調 達 建 設 iii

6 略 語 英 文 和 文 EIA Energy Information Administration 米 国 エネルギー 情 報 局 EIA Environmental Impact Assessment 環 境 影 響 評 価 ( 環 境 アセスメント) EIRR Equity Internal Rate of Return 自 己 資 本 内 部 収 益 率 ESCJ Electric Power system Council of Japan 一 般 社 団 法 人 電 力 系 統 利 用 協 議 会 FS Feasibility Study 事 業 可 能 性 調 査 (フィジビリティ スタディ) FIT Feed in Tariff 固 定 価 格 買 取 価 格 (フィード イン タリフ) FSAS Frequency Support Ancillary Services 周 波 数 制 御 アンシラリー サービス GENCO Generation Company 発 電 会 社 GOI Government of India インド 中 央 政 府 GOJ Government of Japan 日 本 政 府 GOTN Government of Tamil Nadu タミル ナドゥ 州 政 府 GO Government Order 政 令 GP Grace Period 償 還 据 置 期 間 GHG Greenhouse Gas 温 室 効 果 ガス GDP Gross Domestic Product 国 内 総 生 産 GSDP Gross State Domestic Product 州 内 総 生 産 HEV Hybrid Electric Vehicle ハイブリッド 自 動 車 ICICI ICICI Bank Ltd. ICICI 銀 行 IPP Independent Power Producer 独 立 発 電 事 業 者 ISO Independent System Operator 独 立 系 統 運 用 者 ITO Independent Transmission Operator 独 立 送 電 運 用 者 ITP Independent Transmission Project 独 立 系 送 電 プロジェクト IESA India Energy Storage Alliance インドエネルギー 貯 蔵 協 会 IEX Indian Electricity Exchange インド 電 力 取 引 所 IEGC Indian Electricity Grid Code インド 送 電 系 統 運 用 規 則 IREDA Indian Renewable Energy Development Agency インド 再 生 可 能 エネルギー 開 発 公 社 INR Indian Rupee インドルピー IWPA Indian Wind Power Association インド 風 力 発 電 協 会 IWTMA Indian Wind Turbine Manufacturers Association インド 風 力 タービン 製 造 業 協 会 IT Information Technology 情 報 技 術 ITES Information Technology Enabled Services 情 報 技 術 サービス ISTS Inter State Transmission System 州 間 送 電 系 統 IRR Internal Rate of Return 内 部 収 益 率 IEC International Electrotechnical Commission 国 際 電 気 標 準 会 議 IEA International Energy Agency 国 際 エネルギー 機 関 ISGS Inter-State Generating Station ( 複 数 の 州 に 電 力 を 供 給 する 発 電 所 ) JBIC Japan Bank for International Cooperation 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 JETRO Japan External Trade Organization 独 立 行 政 法 人 日 本 貿 易 振 興 機 構 JICA Japan International Cooperation Agency 独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 JASE-W Japanese Business Alliance for Smart Energy Worldwide 世 界 省 エネルギー 等 ビジネス 推 進 協 議 会 JPY Japanese Yen 日 本 円 KVA Kilo Volt Ampere キロボルトアンペア kw Kilo Watt キロワット L&T Larsen & Toubro Ltd. ラーセン アンド トゥブロ LCOE Levelized Cost of Electricity 均 等 化 発 電 原 価 LiB Lithium Battery リチウム 電 池 LDC Load Dispatch Center 給 電 指 令 所 LIBOR London Interbank Offered Rate ライボー(ロンドン 市 場 における 銀 行 間 短 資 の 平 均 金 利 ) MW*h Megawatt hour of regulation 1 MW1 時 間 相 当 の 周 波 数 制 御 量 ( 周 波 数 制 御 の 単 位 ) iv

7 略 語 英 文 和 文 MMUSD Million United States Dollars 百 万 米 ドル MU Million Units (= GWh) 100 万 ユニット(= ギガワット 時 ) MOF Ministry of Finance 財 務 省 MNRE Ministry of New and Renewable Energy 新 再 生 可 能 エネルギー 省 MOP Ministry of Power 電 力 省 NEMM National Electric Mobility Mission Plan 2020 ナショナル 電 力 モビリティー ミッション 計 画 2020 NHPC National Hydroelectric Power Corporation インド 水 力 発 電 公 社 NISE National Institute of Solar Energy 国 立 太 陽 エネルギー 研 究 所 NIWE National Institute of Wind Energy (erstwhile C-WET) 国 立 風 力 エネルギー 研 究 所 ( 旧 C-WET) NLDC National Load Dispatch Centre 中 央 給 電 指 令 所 NPTI National Power Training Institute 国 家 電 力 研 修 機 構 NREL National Renewable Energy Laboratory 米 国 国 立 再 生 可 能 エネルギー 研 究 所 NSGM National Smart Grid Mission ナショナル スマートグリッド ミッション NTPC National Thermal Power Corporation インド 火 力 発 電 公 社 NPV Net Present Value 正 味 現 在 価 値 NEDO New Energy and Industrial Technology 独 立 行 政 法 人 新 エネルギー 産 業 技 術 総 Development Organization 合 開 発 機 構 NPS New Policies Scenario 新 政 策 シナリオ(WEO/IEA) NYMEX New York Mercantile Exchange ニューヨーク 商 業 取 引 所 NEXI Nippon Export and Investment Insurance 独 立 行 政 法 人 日 本 貿 易 保 険 NCES Non-Conventional Energy Sources 新 エネルギー NERC North American Electric Reliability Corporation 北 米 電 力 信 頼 度 協 議 NERLDC North-Eastern Region Load Dispatch Centre 北 東 地 域 給 電 指 令 所 NRLDC Northern Regional Load Dispatch Centre 北 地 域 給 電 指 令 所 NPCIL Nuclear Power Corporation of India Ltd. インド 原 子 力 発 電 公 社 ODA Official Development Assistance 政 府 開 発 援 助 OPEX Operational Expenditure 運 用 費 O&M Operations & Maintenance 維 持 管 理 運 用 および 整 備 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 経 済 協 力 開 発 機 構 PV Photovoltaic 太 陽 電 池 PJM PJM Interconnection PJM インターコネクション( 地 域 送 電 機 関 ) PC Planning Commission 計 画 委 員 会 PCS Power Conditioning System パワー コンディショナー PFC Power Finance Corporation 電 力 金 融 公 社 PGCIL Power Grid Corporation of India Ltd. 国 営 送 電 公 社 PPA Power Purchase Agreement 買 電 契 約 POSOCO Power System Operation Corporation Ltd. ポソコ( 電 力 系 統 運 用 会 社 ) PSIF Private Sector Investment Finance 海 外 投 融 資 PTC PTC India Ltd. (erstwhile Power Trading Corporation of India Ltd.) PTC インディア( 電 力 取 引 会 社 ) PPP Public-Private Partnership 官 民 協 働 RLDC Regional Load Dispatch Centre 地 域 給 電 指 令 所 RTO Regional Transmission Operator 地 域 送 電 機 関 RE Renewable Energy 再 生 可 能 エネルギー RPO Renewable Purchase Obligations 再 生 可 能 エネルギー 買 取 義 務 R&D Research & Development 研 究 開 発 R-APDRP Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme 新 早 期 電 力 開 発 改 革 プログラム Rs. Rupees インドルピー NaS Sodium-sulfur (Battery) ナトリウム 硫 黄 電 池 v

8 略 語 英 文 和 文 SRLDC Southern Regional Load Dispatch Centre 南 地 域 給 電 指 令 所 SPC Special Purpose Company 特 定 目 的 会 社 SPV Special Purpose Vehicle 特 定 目 的 会 社 STEP Special Terms for Economic Partnership 本 邦 技 術 活 用 条 件 SBI State Bank of India インドステイト 銀 行 SEB State Electricity Board 州 電 力 局 SERC State Electricity Regulatory Commission 州 電 力 規 制 委 員 会 SIPCOT State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Ltd. タミル ナドゥ 州 産 業 振 興 公 社 SLDC State Load Dispatch Centre 州 給 電 指 令 所 SOC State of Charge 充 電 状 態 TNERC Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission タミル ナドゥ 州 電 力 規 制 委 員 会 TEDA Tamil Nadu Energy Development Agency タミル ナドゥ 州 エネルギー 開 発 局 TANGEDCO Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd. タミル ナドゥ 州 発 配 電 会 社 TANTRANSCO Tamil Nadu Transmission Corporation Ltd. タミル ナドゥ 州 送 電 会 社 TCE Tata Consulting Engineering Ltd. タタコンサルティングエンジニアリング 社 TAM Term-Ahead Market ターム 前 市 場 TNEB TNEB Ltd. タミル ナドゥ 州 電 力 持 株 会 社 ( 旧 タミル ナドゥ 州 電 力 局 ) TPL Torrent Power Generation Ltd. Torrent 発 電 会 社 TPGL Torrent Power Grid Ltd. Torrent 送 電 会 社 TRANSCO Transmission Company 送 電 会 社 UMPP Ultra Mega Power Project ウルトラ メガ パワー プロジェクト UPS Uninterruptible Power Supply 無 停 電 電 源 装 置 USDOE United States Department Of Energy 米 国 エネルギー 省 USD United States Dollar 米 ドル UI Unscheduled Interchange 計 画 外 電 力 融 通 VGF Viability Gap Funding 事 業 採 算 性 支 援 措 置 WACC Weighted Average Cost of Capital 加 重 平 均 資 本 コスト WTI West Texas Intermediate WTI 原 油 (NYMEX 指 標 銘 柄 ) WRLDC Western Region Load Dispatch Centre 西 地 域 給 電 指 令 所 WF Wind Farm 風 力 発 電 所 WTG Wind Turbine Generator 風 力 発 電 機 WEO World Energy Outlook ワールド エネルギー アウトルック ( 世 界 エネルギー 展 望 ) WISE World Institute of Sustainable Energy 世 界 持 続 可 能 エネルギー 研 究 所 vi

9 第 1 章 調 査 事 業 概 要 1.1 調 査 の 背 景 及 び 目 的 インドにおいては 再 生 可 能 エネルギーの 導 入 が 急 速 に 進 みつつあるが 他 方 で 系 統 が 不 安 定 で あるために 発 電 した 電 力 が 有 効 に 利 用 できていない 特 に タミル ナドゥ 州 では 風 力 発 電 が 大 量 に 導 入 されているが 送 電 線 混 雑 の 問 題 から 2013 年 に 発 電 量 の 約 15%に 相 当 する 22 億 kwh が 失 われた また インドでは 停 電 が 多 く その 対 策 のために 多 くのディーゼル 発 電 が 自 家 発 電 として 工 場 や 商 業 施 設 に 導 入 されているが ディーゼル 価 格 の 上 昇 に 伴 い ディーゼル 発 電 のコスト 削 減 が 課 題 となっている こうした 問 題 に 対 する 解 決 策 として 蓄 電 池 の 導 入 が 期 待 されているが 蓄 電 池 の コストが 高 く 導 入 が 十 分 進 んでいない 特 に 我 が 国 の 蓄 電 池 技 術 は 世 界 でも 高 水 準 にあり イン ド 側 からもその 技 術 の 普 及 が 期 待 されているところであるが コストの 高 さから 十 分 進 んでいないと ころである 蓄 電 池 の 導 入 コストを 下 げるために 世 界 省 エネルギー 等 ビジネス 推 進 協 議 会 (JASE-World)の 会 員 企 業 を 中 心 として 日 本 の 公 的 ファイナンス スキームを 活 用 しながら エネルギー マネージ メント サービス 事 業 (EMSCo)としてインドで 事 業 を 行 うビジネスモデルの 検 討 が 進 められてい る 世 界 省 エネルギー 等 ビジネス 推 進 協 議 会 (JASE-W)では インド 新 再 生 可 能 エネルギー 省 (MNRE) タミル ナドゥ 州 エネルギー 開 発 局 (TEDA)との 協 力 を 進 めているところであり そ の 中 で ビジネスモデルの 検 討 も 一 つのテーマとなっている 本 調 査 は こうした 流 れを 受 けて 蓄 電 池 を 中 心 とした EMSCo の 実 現 可 能 性 を 検 討 するものであ る 今 後 の 成 長 が 期 待 されるインドにおける 蓄 電 池 等 市 場 における 日 本 企 業 の 事 業 展 開 を 促 進 するた め インドにおける 日 本 企 業 の 新 たなビジネス 展 開 スキームの 可 能 性 を 検 討 することを 目 的 とする 1.2 調 査 の 内 容 1.3 実 施 スケジュール 全 体 スケジュール 本 事 業 は( 表 1.3.1)に 示 すスケジュールに 沿 って 実 施 した 事 業 開 始 後 まずは(1) 市 場 分 析 を 先 行 して 進 め 市 場 動 向 の 把 握 や 事 業 環 境 の 確 認 を 行 った 引 き 続 き (2) 事 業 計 画 書 の 作 成 を 開 始 し 事 業 計 画 の 策 定 事 業 環 境 分 析 事 業 戦 略 の 策 定 課 題 抽 出 対 応 方 策 国 内 経 済 への 波 及 効 果 の 分 析 エネルギー 削 減 効 果 の 分 析 を 行 った 2014 年 12 月 2015 年 1 月 に 現 地 調 査 を 実 施 するとともに 毎 月 進 捗 を 報 告 した 7

10 (1) 市 場 分 析 調 査 項 目 市 場 動 向 の 把 握 事 業 環 境 の 確 認 (2) 事 業 計 画 書 の 作 成 事 業 計 画 の 策 定 事 業 環 境 分 析 事 業 戦 略 の 策 定 課 題 抽 出 対 応 方 策 国 内 経 済 への 波 及 効 果 の 分 析 エネルギー 削 減 効 果 の 分 析 表 実 施 スケジュール 平 成 26 年 平 成 27 年 進 捗 報 告 会 現 地 会 合 現 地 調 査 最 終 報 告 書 提 出 (1) 第 1 回 現 地 調 査 第 1 回 現 地 調 査 は 2014 年 12 月 1 日 ~5 日 に 実 施 し ESS 事 業 の 連 携 先 候 補 であるタタ 電 力 (Tata Power)を 訪 問 し また コインバトルに 立 地 する 同 社 の Poolavadi 風 力 発 電 所 の 視 察 を 行 い 技 術 的 検 討 を 行 った また タミル ナドゥ 州 の 州 政 府 関 係 者 に 対 するヒアリングを 実 施 した 12 月 3 日 は NEDO ニュ ーデリー 事 務 所 にヒアリングを 実 施 し 12 月 4~5 日 は インドエネルギー 貯 蔵 協 会 (IESA) 主 催 の Energy Storage India カンファレンスに 参 加 し 最 新 の 企 業 動 向 及 び 政 策 動 向 等 についての 情 報 を 入 手 した 表 第 1 回 現 地 調 査 日 程 日 時 訪 問 先 所 在 地 12 月 1 日 12:30-13:00 タタ 電 力 デリー 09:15-11:30 タタ 電 力 Poolavadi 風 力 発 電 所 コインバトル 12 月 2 日 11:00-12:30 タミル ナドゥ 州 電 力 規 制 委 員 会 (TNERC) チェンナイ 16:30-17:30 タミル ナドゥ 州 発 配 電 会 社 (TANGEDCO) チェンナイ 18:00-18:15 タミル ナドゥ 州 エネルギー 開 発 局 (TEDA) チェンナイ 12 月 3 日 10:00-11:00 NEDO ニューデリー 事 務 所 デリー 12 月 4 日 ~ 12 月 5 日 Energy Storage India(IESA 主 催 ) デリー 8

11 (2) 第 2 回 現 地 調 査 第 2 回 現 地 調 査 は 2015 年 1 月 19~23 日 に 実 施 した まず デリーの 中 央 政 府 機 関 (CERC, MNRE, IREDA)を 訪 問 し インド 全 体 の 政 策 及 び ESS 事 業 の 成 立 に 向 けた 課 題 等 について 意 見 交 換 を 実 施 した 2015 年 1 月 21 日 ~23 日 は タミル ナドゥ 州 の 政 府 関 係 者 を 訪 問 ESS 事 業 の 暫 定 的 な 調 査 結 果 について 報 告 を 行 った また 1 月 22 日 には インド 風 力 発 電 協 会 (IWPA)を 訪 問 し IWPA 及 び 会 員 の 風 力 発 電 事 業 者 等 と 意 見 交 換 を 行 い ESS のニーズ 等 について 確 認 した 表 第 2 回 現 地 調 査 日 程 日 時 訪 問 先 所 在 地 1 月 19 日 12:30-13:00 中 央 電 力 規 制 委 員 会 (CERC) デリー 16:00-17:00 NEDO ニューデリー 事 務 所 デリー 1 月 20 日 10:30-11:00 新 再 生 可 能 エネルギー 省 (MNRE) デリー 16:30-17:15 インド 再 生 可 能 エネルギー 開 発 公 社 (IREDA) デリー 11:50-13:00 タミル ナドゥ 州 電 力 規 制 委 員 会 (TNERC) チェンナイ 1 月 21 日 15:00-15:30 タミル ナドゥ 州 エネルギー 省 チェンナイ 16:00-17:00 タミル ナドゥ 州 発 配 電 会 社 (TANGEDCO) チェンナイ 1 月 22 日 12:15-12:30 タミル ナドゥ 州 送 電 会 社 (TANTRANSCO) チェンナイ 15:45-18:00 インド 風 力 発 電 協 会 (IWPA) チェンナイ 1 月 23 日 13:00-13:30 タミル ナドゥ 州 送 電 会 社 (TANTRANSCO) チェンナイ 9

12 1.4 実 施 体 制 本 調 査 の 実 施 体 制 を 図 に 三 菱 総 合 研 究 所 の 社 内 体 制 図 を 図 に それぞれ 示 す 本 調 査 は 三 菱 重 工 業 と 三 菱 総 合 研 究 所 が 連 携 して 実 施 するとともに インドのローカルコンサルティン グ 会 社 である Customized Energy Solutions, Ltd. を 活 用 し 現 地 における 情 報 収 集 分 析 等 をローカル コンサルティング 会 社 が 実 施 するという 体 制 で 遂 行 した 資 源 エネルギー 庁 殿 調 査 チーム 三 菱 重 工 業 三 菱 総 合 研 究 所 海 外 事 業 センター 及 び 環 境 エネルギー 研 究 本 部 外 注 インド 協 力 会 社 ネットワーク Tata Group, Delta India Electronics 等 多 数 インド 協 力 会 社 ネットワーク Dua Associates(Mr. Dinesh Partner) TATA Strategic Management Group インド 工 業 連 盟 (CII)(Mr. Sujith Haridas, Regional Director) BMR Advisors (Partner Mr. Mukesh Butani Kanth & Associates(Managing Partner Mr. Gaurang Kanth) 各 種 調 査 案 件 にて 協 業 実 績 あり Customized Energy Solutions Ltd. (CES) 図 本 調 査 の 実 施 体 制 図 体 制 表 ( 三 菱 総 合 研 究 所 社 内 ) 10

13 第 2 章 市 場 分 析 2.1 市 場 動 向 地 域 等 の 特 定 本 事 業 は 蓄 電 池 システムによる 電 力 貯 蔵 システム(ESS)を 活 用 した 再 生 可 能 エネルギー 事 業 可 能 性 調 査 の 対 象 地 域 として 積 極 的 に RE 導 入 を 進 めるインド 国 にあってもとりわけ RE 導 入 量 の 大 きいタミル ナドゥ 州 を 対 象 地 域 として 特 定 した( 図 2.1.1) (1) 基 本 情 報 1) 概 況 タミル ナドゥ 州 及 びインド 国 の 概 況 を 表 に 示 す 州 の 経 済 規 模 及 び 人 口 は 国 全 体 の 10 分 の 1 弱 (GDP は 国 全 体 の 約 8% 程 度 人 口 は 同 約 6%)であり インド 国 全 体 と 歩 調 を 合 わせて 発 展 している( 図 2.1.2) 出 所 :MapsofIndia.com 図 タミル ナドゥ 州 の 地 図 11

14 表 タミル ナドゥ 州 及 びインド 国 の 概 況 項 目 タミル ナドゥ 州 インド 国 面 積 130 千 km 2 3,287 千 km 2 人 口 (2011 年 ) 1,210,854 千 人 72,138 千 人 年 平 均 増 加 率 1.46% 1.64% 人 口 密 度 (2011 年 ) 368 人 /km 人 /km 2 首 都 2011 年 人 口 チェンナイ 4,647 千 人 ニューデリー 16,788 千 人 言 語 タミル 語 ( 公 用 語 ) 英 語 ( 準 公 用 語 ) テルグ 語 マラヤラン 語 ヒンディー 語 等 ヒンディー 語 ( 公 用 語 ) 英 語 ( 準 公 用 語 ) ウルドゥー 語 ベンガル 語 等 実 質 GDP(2013 年 ) 2004 年 価 格 基 準 574,179 億 ルピー 48,061 億 ルピー 年 平 均 成 長 率 10.8% 7.3% 首 相 政 党 オッタカラ パニールセルバム ナレンドラ モディ AIADMK BJP 出 所 :Census 2011, 2002(インド 内 務 省 ) 及 び Data-book Compiled for use of Planning Commission(2014 年 12 月 22 日 国 家 計 画 委 員 会 に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 インド 国 / 兆 ルピー(@2004) インド 国 GDP( 左 目 盛 ) タミル ナドゥ 州 GDP( 右 目 盛 ) タミル ナドゥ 州 / 兆 ルピー(@2004) インド 国 / 百 万 人 1,400 1,200 1, インド 国 人 口 ( 左 目 盛 ) タミル ナドゥ 州 人 口 ( 右 目 盛 ) タミル ナドゥ 州 / 百 万 人 出 所 :Census 2011, 2002(インド 内 務 省 ) 及 び Data-book Compiled for use of Planning Commission(2014 年 12 月 22 日 国 家 計 画 委 員 会 に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 タミル ナドゥ 州 及 びインド 国 の GDP 推 移 ( 左 ) 及 び 人 口 推 移 ( 右 ) 12

15 2) 日 系 企 業 進 出 状 況 インド 国 に 進 出 している 日 系 企 業 は 2014 年 10 月 現 在 1,209 社 で 3,961 拠 点 にのぼる 年 に 143 ヶ 所 だったタミル ナドゥ 州 の 日 系 企 業 拠 点 年 平 均 増 加 率 26%で 急 激 に 増 加 し 現 在 は 577 拠 点 (インド 国 全 体 の 15%)にのぼる タミル ナドゥ 州 進 出 企 業 拠 点 の 業 種 別 内 訳 は 個 別 業 種 としては 金 融 保 険 業 19%と 多 く 輸 送 機 械 器 具 製 造 業 (14%) 電 気 機 械 器 具 製 造 業 (13%)がこれに 続 く 製 造 業 全 体 の 割 合 は 4 割 強 になる このような 状 況 を 考 えると 日 系 企 業 のタミル ナドゥ 州 進 出 の 一 層 の 活 性 化 のためには 電 力 の 安 定 供 給 が 重 要 なファクターであると 考 えられる 日 系 企 業 進 出 拠 点 数 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, タミル ナドゥ 州 以 外 3,961 タミル ナドゥ 州 2,542 1,804 1,422 1,236 1, % 16% 19% 20% 19% 21% 15% 出 所 :インド 進 出 日 系 企 業 リスト(2015 年 1 月 在 インド 日 本 国 大 使 館 JETRO)に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 日 系 企 業 進 出 拠 点 数 推 移 化 学 工 業 3% 情 報 通 信 業 2% その 他 3% 各 種 サービス 業 合 計 8% 各 種 卸 小 売 業 合 計 11% 金 融 保 険 業 19% 輸 送 機 械 器 具 製 造 業 14% 運 輸 業 11% 電 気 機 械 器 具 製 造 業 13% 製 造 業 ( 輸 電 除 ) 16% 出 所 :インド 進 出 日 系 企 業 リスト(2015 年 1 月 在 インド 日 本 国 大 使 館 JETRO)に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 タミル ナドゥ 州 進 出 日 系 企 業 拠 点 の 業 種 シェア 1 インド 進 出 日 系 企 業 リスト(2015 年 1 月 在 インド 日 本 国 大 使 館 JETRO) 13

16 (2) 電 気 事 業 体 制 1) インド 国 全 体 の 電 気 事 業 体 制 インド 国 の 電 気 事 業 体 制 は 州 政 府 系 中 央 政 府 系 民 間 系 の3つのセクターで 構 成 されている 歴 史 的 に 見 ると インド 国 の 独 立 (1950 年 ) 以 前 は 大 都 市 を 中 心 に 民 間 の 電 気 事 業 者 が 電 力 供 給 を 始 めたのがインド 国 における 電 気 事 業 の 嚆 矢 である 独 立 後 は インド 国 全 体 の 電 力 供 給 体 制 を 整 えるため 州 ごとに 州 電 力 局 (SEB)が 創 設 され 発 電 送 電 及 び 配 電 ( 発 送 配 電 )を 一 括 して 担 い 電 力 インフラの 整 備 が 進 められた また 中 央 政 府 系 発 電 公 社 (NTPC, NHPC, NPCIL)や 国 営 送 電 公 社 (PGCIL) 等 が 設 立 され 各 州 の 電 気 事 業 者 とと もにインド 国 全 体 の 電 力 供 給 を 担 っている また 民 間 の 電 気 事 業 者 は 民 間 ライセンス 事 業 者 として 事 業 を 行 っている ( 図 2.1.5) インド 国 における 電 力 改 革 は 1990 年 頃 から 進 み 2003 年 の 電 力 法 (Electricity Act, 2003)に 基 づき SEB の 民 営 化 及 び 発 送 配 電 分 離 が 進 み 電 気 事 業 へのオープンアクセスが 認 められるように なった 電 力 改 革 の 進 捗 は 州 によって 異 なり 現 在 も SEB が 発 送 配 電 を 行 っている 州 と 発 送 配 電 が 分 離 された 州 とが 並 存 している( 図 2.1.6) タミル ナドゥ 州 は 後 者 に 属 する 中 央 セクター 原 子 力 委 員 会 (AEC) 電 力 省 (MOP) 新 再 生 可 能 エネルギー 省 (MNRE) 原 子 力 規 制 委 員 会 (AERB) 原 子 力 庁 (DAE) 中 央 電 力 庁 (CEA) インド 再 生 可 能 エネルギー 開 発 公 社 (IREDA) 原 子 力 発 電 公 社 (NPCIL) 中 央 電 力 規 制 委 員 会 (CERC) 国 立 風 力 エネルギー 研 究 所 (NIWE) 火 力 発 電 公 社 (NTPC) 国 立 太 陽 エネルギー 研 究 所 (NISE) 水 力 発 電 公 社 (NHPC) 国 営 送 電 公 社 (PGCIL) 電 力 金 融 公 社 (PFC) 出 所 :DAE, MOP 及 び MNRE の 資 料 に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 インド 国 中 央 部 門 の 電 気 事 業 体 制 14

17 出 所 :( 一 社 ) 海 外 電 力 調 査 会 図 インド 国 における 電 気 事 業 体 制 2) タミル ナドゥ 州 の 電 気 事 業 体 制 タミル ナドゥ 州 においては 発 送 配 電 を 垂 直 統 合 的 に 担 っていた 旧 タミル ナドゥ 州 電 力 局 (TNEB)が 2010 年 に 民 営 化 され TNEB リミテッド( 持 株 会 社 ) 並 びにその 傘 下 の TANGEDCO( 発 配 電 ) 及 び TANTRANSCO( 送 電 会 社 )に 分 割 された( 表 2.1.2) 表 タミル ナドゥ 州 の 主 な 電 力 関 係 機 関 機 関 等 概 要 備 考 タミル ナドゥ 州 エネルギー 省 州 政 府 におけるエネルギー 行 政 の トップ タミル ナドゥ 州 エネルギー 開 発 局 (TEDA) タミル ナドゥ 州 電 力 規 制 委 員 会 (TNERC) TNEB リミテッド タミル ナドゥ 州 発 配 電 会 (TANGEDCO) タミル ナドゥ 州 送 電 会 社 (TANTRANSCO) RE の 普 及 促 進 を 所 管 する 州 レベ ルの 中 心 機 関 州 電 力 規 制 委 員 会 グリッド コ ードや 電 気 料 金 等 を 所 管 する TANGEDCO / TANTRANSCO を 傘 下 に 収 める 持 株 会 社 発 配 電 部 門 を 担 当 需 要 家 側 との 接 点 送 電 部 門 を 担 当 中 央 部 門 の MNRE に 対 応 中 央 部 門 の CERC に 対 応 旧 タミル ナドゥ 州 電 力 局 (TNEB)は 2010 年 に 民 営 化 TNEB Limited となる 出 所 : 各 種 資 料 に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 15

18 タミル ナドゥ 州 セクター 独 立 発 電 事 業 者 (IPP) 州 政 府 系 TN 州 電 力 規 制 委 員 会 (TNERC) TN 州 電 力 持 株 会 社 (TNEB) TN 州 エネルギー 開 発 局 (TEDA) TN 州 発 配 電 会 社 (TANGEDCO) TN 州 送 電 会 社 (TANTRANSCO) 出 所 :MOP 及 び TNEB の 資 料 に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 タミル ナドゥ 州 の 電 気 事 業 体 制 16

19 (3) 電 力 需 給 1) 電 力 需 給 ポジション ア インド 国 全 体 の 電 力 需 給 ポジション 急 速 な 経 済 成 長 にともない インド 国 全 体 の 電 力 需 要 は ピーク 電 力 ( 出 力 ) 及 び 電 力 量 (エネル ギー)ともに 急 速 に 伸 びており 電 力 の 安 定 供 給 が 喫 緊 の 課 題 となっている 電 力 不 足 は 2007 年 頃 が 最 も 深 刻 で ピーク 電 力 で 17% 不 足 ( 2007 年 ) 電 力 量 で 11%の 不 足 に(2008 年 )に 見 舞 われた 以 後 電 力 不 足 は 改 善 に 向 かっているが 2013 年 時 点 で 136 GW のピーク 電 力 需 要 に 対 して 4.5% 1,002 TWh の 電 力 量 需 要 に 対 して 4.2%の 供 給 不 足 となっている( 図 2.1.8) 180 供 給 量 不 足 率 不 足 率 18 1,200 供 給 量 不 足 量 不 足 率 , ピーク 電 力 (GW) 不 足 率 (%) 電 力 量 (TWh) 不 足 率 (%) 出 所 :CEA データに 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 インド 国 全 体 の 電 力 需 給 ポジション 推 移 イ タミル ナドゥ 州 の 電 力 需 給 ポジション タミル ナドゥ 州 の 電 力 需 給 は ピーク 供 給 においても 電 力 量 供 給 においても 慢 性 的 に 逼 迫 して おり 電 力 の 安 定 供 給 が 喫 緊 の 課 題 となっている 2013 年 時 点 で 13.5 GW のピーク 電 力 需 要 に 対 して 7.6% 93.5 TWh の 電 力 量 需 要 に 対 して 5.9% もの 供 給 不 足 となっており ここ 数 年 の 傾 向 をみても 需 給 逼 迫 傾 向 は 改 善 していない ( 図 2.1.9) 16 供 給 量 不 足 量 不 足 率 供 給 量 不 足 量 不 足 率 20 ピーク 電 力 (GW) 不 足 率 (%) 電 力 量 (TWh) 不 足 率 (%) 出 所 :CEA データに 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 タミル ナドゥ 州 における 電 力 需 給 ポジション 推 移 17

20 2) 電 源 構 成 ア インド 国 全 体 の 電 源 構 成 インド 国 全 体 の 電 源 容 量 は 州 政 府 系 が 37% 中 央 政 府 系 が 27% 民 間 系 が 36%を 占 めている( 表 2.1.3) インド 国 全 体 の 電 源 容 量 259 GW のうち 石 炭 火 力 が 60.4%と 太 宗 を 占 め 水 力 が 15.8%でこれ に 続 く 水 力 を 除 く 再 生 可 能 エネルギー(RE)は 12.3%である このような 状 況 を 反 映 し インド 国 全 体 の CO 2 排 出 量 (1,953 トン)の 50%は 石 炭 火 力 由 来 (977 百 万 トン)であり これは 世 界 全 体 の 排 出 量 (31,615 百 万 トン)の 3%に 相 当 する 2 表 インド 国 全 体 のセクター 別 電 源 別 発 電 容 量 (2015 年 1 月 末 ) ( 単 位 :MW) セクター 石 炭 ガス 石 油 原 子 力 水 力 RE* 合 計 比 率 州 55, , , , , % 民 間 53, , , , , % 中 央 46, , , , , % 合 計 156, , , , , , , % 比 率 60.4% 8.9% 0.5% 2.2% 15.8% 12.3% 100% *MNRE 所 管 の 再 生 可 能 エネルギー(Renewable energy) 水 力 を 除 き 小 水 力 (Small hydro)を 含 む 出 所 :CEA Monthly Report (Jan 15, 2015) 石 油 0.5% 原 子 力 2.2% ガス 8.9% RE 12.3% 石 炭 60.4% 水 力 15.8% 合 計 = 259 GW 図 インド 国 全 体 の 電 源 構 成 比 2 WEO 2014, IEA/OECD 18

21 イ 地 域 別 の 電 源 構 成 インド 国 の 電 力 系 統 は 次 節 ( 電 力 系 統 )で 述 べるように 5つの 地 域 電 力 系 統 に 分 かれている が いずれの 地 域 においても 石 炭 火 力 が 主 要 電 源 となっている( 表 2.1.4) 水 力 を 除 く 再 生 可 能 エネルギー(RE)の 導 入 量 はタミル ナドゥ 州 の 属 する 南 地 域 が 13.8 GW と 最 大 で 同 地 域 の 電 源 の 22.4%を 再 生 可 能 エネルギーが 占 める 以 下 各 地 域 の 再 生 可 能 エネルギー 導 入 量 は 西 地 域 が 11.3 GW( 地 域 内 構 成 比 ( 以 下 同 じ)12.2%) 北 地 域 が 5.9 GW(8.6%) 東 地 域 0.4 GW(1.3%) 北 東 地 域 0.3 GW(7.8%)である( 表 図 ) なお 電 力 系 統 に 連 系 していない 島 嶼 を 占 める ( 同 表 ) 3 は ディーゼル 発 電 と RE が 主 要 電 源 であり RE が 14% 表 地 域 別 のセクター 別 電 源 別 発 電 容 量 (2015 年 1 月 末 ) ( 単 位 :MW) セクター 石 炭 ガス 石 油 原 子 力 水 力 RE* 合 計 北 地 域 (NR) 39, , , , , , 西 地 域 (WR) 61, , , , , , 南 地 域 (SR) 28, , , , , , タミル ナト ゥ 州 9, , , , , 東 地 域 (ER) 27, , , 北 東 地 域 (NER) , , , 島 嶼 全 インド 156, , , , , , , *MNRE 所 管 の 再 生 可 能 エネルギー(Renewable energy) 水 力 を 除 き 小 水 力 (Small hydro)を 含 む 出 所 :CEA Monthly Report (Jan 15, 2015) RE 石 炭 水 力 ガス 原 子 力 石 油 西 地 域 (WR) 北 地 域 (NR) 南 地 域 (SR) タミル ナドゥ 州 東 地 域 (ER) 北 東 地 域 (NER) 電 源 容 量 (GW) 出 所 :CEA Monthly Report (Jan. 2015)に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 インド 国 の 地 域 別 電 源 構 成 3 アンダマン ニコバル 諸 島 連 邦 直 轄 領 及 びラクシャディープ 連 邦 直 轄 領 ( 面 積 合 計 8,105 km 2 人 口 合 計 45 万 人 ) 19

22 ウ タミル ナドゥ 州 タミル ナドゥ 州 の 電 源 容 量 は 州 政 府 系 が 34% 中 央 政 府 系 が 21% 民 間 系 が 45%を 占 めてい る RE は そのほとんど(8.0 GW = 再 生 可 能 エネルギー 全 体 の 98.5%)が 民 間 事 業 者 により 供 給 さ れ 残 りの 0.1 GW は 州 が 供 給 している ( 表 図 ) 同 州 の 電 源 容 量 22.4 GW のうち 石 炭 火 力 が 9.7 GW( 構 成 比 43.3%)と 最 大 である 点 はインド 国 全 体 の 傾 向 と 同 じであるが RE がこれに 次 ぎ 8.1 GW( 同 36.1%)と 大 量 導 入 されている 点 に 特 徴 がある( 図 ) RE の 88%は 風 力 が 占 め バガス(サトウキビの 搾 りかす)を 活 用 したコージェネレーション(8%) 及 びバイオマス(3%)が 続 く 太 陽 光 発 電 は 再 生 可 能 エネルギーの 1% 強 電 源 ミックス 全 体 の 0.5% である( 図 ) 表 タミル ナドゥ 州 のセクター 別 電 源 別 発 電 容 量 (2015 年 1 月 末 ) ( 単 位 :MW) セクター 石 炭 ガス 石 油 原 子 力 水 力 RE* 合 計 比 率 州 4, , , % 民 間 1, , , % 中 央 3, , % 合 計 9, , , , , % 比 率 43.3% 4.6% 1.8% 4.4% 9.8% 36.1% 100% *MNRE 所 管 の 再 生 可 能 エネルギー(Renewable energy) 水 力 を 除 き 小 水 力 (Small hydro)を 含 む 出 所 :CEA Monthly Report (Jan 15, 2015) RE 石 炭 水 力 ガス 原 子 力 石 油 合 計 州 民 間 中 央 電 源 容 量 (GW) 出 所 :CEA Monthly Report (Jan. 2015)に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 タミル ナドゥ 州 のセクター 別 電 源 構 成 20

23 石 炭 43.3% 風 力 (88%) RE 31.8% 36% バガスコージェネ 2.9% 水 力 9.8% ガス 4.6% 原 子 力 4.4% 石 油 1.8% RE = 8.1 GW バイオマス 1.0% ソーラー 0.5% 合 計 = 22.4 GW 出 所 :CEA Monthly Report (Jan. 2015) 及 び TEDA データに 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 タミル ナドゥ 州 の 電 源 構 成 比 21

24 (4) 電 力 系 統 1) 電 力 系 統 の 構 造 インド 国 の 電 力 系 統 は 州 レベル 地 域 レベル 中 央 ( 国 全 体 )レベルの3つのレベルで 構 成 され ている 州 内 の 送 電 は 各 州 の 送 電 会 社 が 担 当 している 前 述 のとおり かつては 州 電 力 局 (SEB)が 発 送 配 電 を 垂 直 統 合 的 に 担 っていたが 電 力 セクターの 改 革 が 進 み 2003 年 の 電 力 法 によって SEB の 民 営 化 発 送 配 電 の 分 離 が 進 められている これに 対 し 州 を 跨 ぐ 全 国 レベルの 送 電 は 国 営 送 電 公 社 (PGCIL)が 担 っており 系 統 運 用 は 同 社 の 100% 子 会 社 である POSOCO が 行 っている 全 国 の 送 電 網 (グリッド)は5 地 域 すなわち 北 地 域 (NR) 西 地 域 ( WR) 東 地 域 ( ER) 北 東 地 域 (NER) 及 び 南 地 域 (SR)の 合 わせて5つの 地 域 電 力 系 統 で 構 成 される( 表 2.1.6) SR 地 域 電 力 系 統 これら 地 域 のうち 前 四 者 は 互 いに 交 流 連 係 されており(New-Grid と 呼 ばれる) SR は 2013 年 に New-Grid と 高 圧 直 流 送 電 (HVDC)で 結 ばれ ひとつの 国 家 グリッドを 形 成 するに 至 っ た( 表 図 ) 表 インド 国 の 地 域 電 力 系 統 地 域 北 地 域 (NR) 西 地 域 (WR) 南 地 域 (SR) 東 地 域 (ER) 北 東 地 域 (NER) 給 電 指 令 所 及 び 管 轄 Northern Region Load Dispatch Centre (NRLDC), New Delhi テ リー ハリヤナ ヒマーチャル フ ラテ シュ シ ャンムー カシミール ハ ンシ ャフ ラシ ャスタン ウッタル フ ラテ シュ ウッタラカント チャンテ ィカ ル Western Region Load Dispatch Centre (WRLDC), Mumbai タ マン テ ィウ ク シ ャラート マテ ィア フ ラテ シュ チャッティースカ ル マハラシュトラ タ ト ラ&ナカ ル ハウ ェリ Southern Region Load Dispatch Centre (SRLDC), Bengaluru アント ラ フ ラテ シュ カルナタカ ケララ タミル ナト ゥ フ ト ゥチェリ Eastern Region Load Dispatch Centre (ERLDC), Kolkata ヒ ハール シ ャールカント 西 ヘ ンカ ル オテ ィシャ シッキム North-Eastern Region Load Dispatch Centre (NERLDC), Shillong アッサム アルナチャル フ ラテ シュ メカ ラヤ トリフ ラ マニフ ール ナカ ラント ミソ ラム National Load Dispatch Centre (NLDC) 出 所 :CEA 資 料 により 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 表 One Nation - One Grid - One Frequency までの 歩 み 時 期 同 期 連 系 状 況 1960 年 代 電 力 系 統 は 州 単 位 で 運 営 開 始 1960 年 代 ~ 州 の 電 力 系 統 は 地 域 単 位 で 相 互 接 続 され 北 部 地 域 (NR) 東 部 地 域 (ER) 西 部 地 域 (WR) 北 東 部 (NER) 及 び 南 部 地 域 (SR)の5つの 地 域 電 力 系 統 が 形 成 される 1991 年 10 月 ER 及 び NER の 地 域 電 力 系 統 が 連 系 運 用 開 始 (ER-NER) 2003 年 3 月 WR 電 力 系 統 が ER-NER 連 系 に 加 わる(ER-NER-WR) 2006 年 8 月 NR と ER の 電 力 系 統 と 連 系 され 4 系 統 (NR-ER-WR-NER)が 中 央 電 力 系 統 (Central Grid)と して 同 期 連 系 同 一 周 波 数 で 運 用 されるようになる 2013 年 12 月 31 日 SR 電 力 系 統 が Raichur-Solapur 送 電 線 (765 kv)の 運 開 ともに New Grid に 同 期 連 系 され One Nation - One Grid - One Frequency (1 国 -1 系 統 -1 周 波 数 )が 実 現 出 所 :PGCIL 22

25 出 所 :POSOCO 図 インド 国 全 体 の 送 電 網 の 発 展 2) 独 立 系 送 電 プロジェクト 電 力 自 由 化 を 積 極 的 に 推 進 しているインド 電 力 省 は 独 立 系 送 電 プロジェクト (ITP)を 進 めて いる ITP においては 電 力 省 傘 下 の 電 力 金 融 公 社 (PFC)が 予 め 設 立 して 用 地 取 得 や 必 要 な 許 認 可 等 を すべて 整 えた 特 別 目 的 会 社 (SPV)の 運 営 権 を 入 札 に 付 し これを 落 札 した 民 間 企 業 に 運 営 権 を 譲 渡 する 仕 組 みが 用 いられている ITP の 落 札 状 況 ( 表 2.1.8)を 見 ると 国 営 企 業 系 の 国 営 送 電 公 社 (Power Grid Corporation of India Ltd.) 以 外 に Sterlite 社 系 企 業 や Techno Electric & Engineering Company Ltd. Essel Infra-projects Ltd.とい った 民 間 資 本 が 名 を 連 ねている これらの 企 業 は いわゆる 独 立 系 統 運 用 者 (ISO)ないし 独 立 送 電 運 用 者 (ITO)のインド 国 にお ける 先 駆 けと 見 ることができる 23

26 表 ITP SPV の 落 札 状 況 No. SPV 名 称 権 利 移 転 East North Interconnection Company Ltd. (ENICL) Jabalpur Transmission Company Ltd. (JTCL) Bhopal Dhule Transmission Company Ltd. (BDTCL) Nagapattinam-Madhugiri Transmission Company Ltd. (NMTCL) DGEN Transmission Company Ltd. (DTCL) Patran Transmission Company Ltd. (PTCL) RAPP Transmission Company Ltd. (RTCL) Darbhanga-Motihari Transmission Company Ltd. (DMTCL) Purulia & Kharagpur Transmission Company Ltd. (PKTCL) Tanda Transmission Company Ltd. (TTCL) Ballabhgarh-GN Transmission Company Ltd. (BGTCL) 落 札 額 ( 百 万 Rs/year) 落 札 者 , Sterlite Technologies Ltd , ( 入 札 手 続 中 ) 出 所 : Annual Report , Ministry of Power, Government of India ( 入 札 手 続 中 ) Sterlite Transmission Project Pvt. Ltd. Sterlite Transmission Project Pvt. Ltd. Power Grid Corporation of India Ltd. Techno Electric & Engineering Company Ltd , Essel Infra-projects Ltd Sterlite Grid Ltd. ( 入 札 手 続 中 ) ( 入 札 手 続 中 ) 24

27 2.1.2 インフラ システムの 特 定 (1) 現 地 ニーズ 分 析 1) 電 力 需 給 の 逼 迫 タミル ナドゥ 州 の 電 力 需 給 ポジションは 前 出 の 図 2.1.9(P. 17)で 示 したように 2013 年 時 点 で 13.5 GW のピーク 電 力 需 要 に 対 して 7.6% 93.5 TWh の 電 力 量 需 要 に 対 して 5.9%もの 供 給 不 足 と なっており ここ 数 年 の 傾 向 をみても 需 給 逼 迫 傾 向 は 改 善 していない このため 負 荷 制 限 や 計 画 停 電 その 他 の 供 給 制 限 が 行 われており( 表 ) このため とりわ け 産 業 部 門 での 生 産 活 動 に 支 障 が 生 じている このため ほとんどの 企 業 では 自 家 発 電 が 行 われてお り そのための 設 備 コスト 及 び 燃 料 コストが 負 担 となっている タミル ナドゥ 州 におけるディーゼ ル 自 家 発 電 のコストは Rs./kWh であり 4 産 業 用 従 量 料 金 のおよそ 3 倍 のコスト 高 となる インド 風 力 発 電 協 会 (IWPA)とのディスカッションにおいても 工 場 を 経 営 する 会 員 企 業 から 計 画 停 電 時 対 策 のディーゼル 代 替 として また オフピーク 時 の 比 較 的 安 い 電 力 を 貯 蔵 して ピーク 時 に 利 用 するための 工 夫 として ESS に 対 して 強 い 興 味 が 示 された 表 タミル ナドゥ 州 認 可 電 気 料 金 料 金 表 ( 抜 粋 ) 種 別 カテゴリ 需 要 分 類 基 本 料 金 従 量 料 金 Rs./kWh 備 考 ピーク 時 間 帯 *は 従 量 料 金 20% 増 I-A 産 業 用 350 Rs./KVA- 月 6.35 高 圧 料 金 *06:00-09:00 及 び 18:00-21:00 III 業 務 用 350 Rs./KVA- 月 8.00 低 圧 料 金 I-A 家 庭 用 Rs. / 月 か 月 間 の 電 力 使 用 量 により 異 なる 注 )2012 年 3 月 30 日 付 け TNERC 電 力 料 金 令 (Tariff Order)に 基 づく 同 年 4 月 1 日 以 降 適 用 の 電 気 料 金 出 所 :TNERC 電 気 料 金 令 (SMT - Order No.9 of 2014, 2014 年 12 月 11 日 ) 表 タミル ナドゥ 州 の 主 な 電 力 供 給 制 限 措 置 制 限 方 法 概 要 供 給 量 制 限 Load Shedding 計 画 停 電 Power Holiday 高 圧 受 電 の 産 業 及 び 業 務 用 電 力 (カテゴリ I 及 び III)については 基 本 容 量 及 び 電 力 量 の 40%をカットする 高 圧 受 電 の 産 業 及 び 業 務 用 電 力 については ピーク 時 間 帯 (18:00-22:00)の 割 当 電 力 量 の 90%をカットする 高 圧 受 電 低 圧 変 流 器 受 電 及 び 低 圧 受 電 の 産 業 用 電 力 については 計 画 に 従 い 地 域 ごとに 月 曜 日 ないし 土 曜 日 のうち1 日 間 の 停 電 を 行 う チェンナイ 及 びその 周 辺 地 域 については 08:00-18:00 の 間 に 1 時 間 の 計 画 停 電 を 行 う チェンナイを 除 く 地 域 については 06:00-18:00 の 間 に 3 時 間 の 計 画 停 電 を 行 う 出 所 :TANGEDCO Memo No.CE/Comml/EE/DSM/F. Power Cut/D. 39/2012(2012 年 2 月 25 日 ) No.CE/Comml/EE/R&C/AEE/F. Relaxation/D.No. 248 /12(2012 年 6 月 1 日 ) 4 現 地 情 報 (2014 年 末 ) 25

28 2) 化 石 燃 料 コスト ア 軽 油 コスト 自 家 発 電 の 燃 料 となるディーゼル 燃 料 価 格 は チェンナイにおいて INR/L である 5 (2014 年 8 月 現 在 ) また 自 家 発 電 のコストは 前 節 で 述 べたように Rs./kWh である 2002 年 から 2014 年 間 の 価 格 上 昇 率 を 見 ると WTI 原 油 取 引 価 格 が 年 率 12% 上 昇 しているのに 対 し チェンナイにおける 軽 油 価 格 の 上 昇 は 年 率 10% 上 昇 にとどまっている( 図 ) これは 州 政 府 が 差 額 を 補 填 して 小 売 価 格 を 低 く 抑 えていることも 一 因 となっている このような 燃 料 価 格 統 制 制 度 は 公 式 には 廃 止 されたものの 実 質 的 には 統 制 が 残 っている 部 分 があり 差 額 補 填 も 州 政 府 の 負 担 となっている ESS の 導 入 によるディーゼル 発 電 量 の 削 減 は このような 問 題 も 含 め タミル ナドゥ 州 における エネルギーを 取 り 巻 く 課 題 の 解 決 に 大 きく 資 するものである 600 相 対 価 格 ( 2002 年 = 100) WTI Crude Chennai Diesel 注 )チェンナイ 軽 油 価 格 :62.92 INR/L(2014 年 8 月 31 日 )WTI 原 油 取 引 価 格 :96.54 USD/Bbl(2014 年 8 月 ) 出 所 :MyPetrolPrice.com(チェンナイ 軽 油 価 格 ) 及 び EIA/USDOE(WTI 原 油 価 格 )に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 WTI 原 油 /チェンナイ 軽 油 価 格 推 移

29 イ 石 炭 コスト インド 国 の 経 済 発 展 にともない 輸 入 炭 ( 主 としてインドネシア 共 和 国 から 輸 入 )の 輸 入 量 は 急 増 している( 図 ) 石 炭 輸 入 による 外 貨 流 出 が 貿 易 収 支 を 圧 迫 することはもとより CO 2 排 出 原 単 位 の 高 いインド 国 6 にあっては 石 炭 火 力 の 焚 き 減 らしが 重 要 な 課 題 となっている 一 般 炭 輸 入 量 ( 百 万 トン/ 年 ) その 他 南 アフリカ 共 和 国 インドネシア 共 和 国 出 所 :IEA/OECD データを 基 に 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 インドの 一 般 炭 輸 入 量 (インド 全 体 ) 3) 豊 富 な 再 生 可 能 エネルギー 資 源 ア 風 力 発 電 発 電 容 量 及 び 電 力 量 風 力 賦 存 量 が 豊 富 なインド 国 においても タミル ナドゥ 州 は 特 に 風 力 に 恵 まれ 地 上 高 50 m で の 風 力 密 度 W/m 2 の 地 域 がコインバトル 周 辺 に 集 中 している( 次 頁 図 ) このため 同 州 では 風 力 発 電 が 積 極 的 に 行 われている 2001 年 以 降 同 州 の 風 力 発 電 容 量 は 年 平 均 18%で 増 加 し 2014 年 においてインド 国 全 体 の 風 力 発 電 容 量 22.5 GW のうち 7.4 GW(33%)をタミル ナドゥ 州 が 占 めるまでになった( 図 ) 供 給 電 力 量 ベース(TWh ベース)で 見 ると 同 州 の 2013 年 の 総 供 給 電 力 量 88 TWh のうち 12 TWh (12%)を 風 力 発 電 が 占 めている( 図 ) 6 インド 国 の 火 力 発 電 CO 2 排 出 原 単 位 は 1.16 kg/kwh で 日 本 (0.91 kg/kwh)の 約 1.3 倍 である( 世 界 平 均 1.03 kg/kwh, 中 国 1.06 kwh/weo 2014 の 2012 年 に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 算 出 ) これは 同 国 の 石 炭 火 力 のほとんどが 旧 式 の 亜 臨 界 圧 発 電 であることが 主 因 である 対 応 の 柱 の 一 つとしてインド 国 政 府 は UMPP により 超 臨 界 圧 発 電 所 の 導 入 を 進 めている 27

30 風 力 発 電 累 積 容 量 (GW) 出 所 :MNRE データに 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 風 力 発 電 の 累 積 容 量 推 移 タミル ナドゥ 州 マハラシュトラ 州 グジャラート 州 ラジャスタン 州 カルナタカ 州 アンドラ プラデシュ 州 マディア プラデシュ 州 ケララ 州 その 他 供 給 電 力 量 (TWh) 100 風 力 ( 数 字 は 総 発 電 量 に 対 するシェア) % 風 力 以 外 % 11.6% 12.8% 15.1% % 8.7% 9.7% 出 所 :MNRE データ 及 び CEA データに 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 タミル ナドゥ 州 の 総 発 電 量 及 び 風 力 発 電 量 28

31 タミル ナドゥ 州 コインバトル 周 辺 出 所 )C-WET( 現 NIWE) 図 インド 国 の 風 力 賦 存 量 ( 地 上 50 m レベル) 29

32 出 力 抑 制 風 力 発 電 電 力 が 送 電 線 容 量 を 超 える 場 合 には 給 電 指 令 所 は 発 電 者 に 対 して 発 電 抑 制 を 指 令 する このため 十 分 に 風 があって 風 車 を 回 せる 状 態 であっても 風 力 発 電 者 は 発 電 抑 制 (カーテイルメン ト)を 余 儀 なくされる インド 風 力 発 電 協 会 (IWPA)によれば このような 発 電 抑 制 によって 無 駄 になっている 風 力 は タミル ナドゥ 州 において 年 間 2 TWh にのぼり(2013 年 度 ) 風 力 の FIT 価 格 3.51 Rs./kWh を 乗 じ ると 年 間 約 70 億 INR の 利 益 を 失 っていることになる このため 風 力 発 電 事 業 者 の 間 では 送 電 容 量 に 対 して 風 力 発 電 が 過 剰 な 場 合 に 電 力 を 貯 蔵 し 送 電 線 に 余 裕 があるときに 必 要 な 電 力 需 要 をみたすべく 蓄 電 した 電 力 を 系 統 に 注 入 することができる ような ESS に 対 するニーズが 大 きい イ ソーラー 発 電 発 電 容 量 及 び 電 力 量 タミル ナドゥ 州 は 特 に 太 陽 エネルギーにも 比 較 的 恵 まれており 面 積 あたり 1 日 あたりの 直 達 日 射 量 を 基 準 としたエネルギー 賦 存 量 は kwh/m 2 /day であり インド 国 全 体 の 平 均 ( kwh/m 2 /day)よりも 高 い( 図 ) 2014 年 7 月 末 の 発 電 容 量 ( 太 陽 光 発 電 )は MW 7 である タミル ナドゥ 州 に 近 いカルナ タカ 州 Kolar でのカルナタカ 州 電 力 公 社 の 太 陽 光 発 電 設 備 の 設 備 稼 働 率 (CUF 8 )が 12.7%であったと するデータ 9 から 推 計 すると タミル ナドゥ 州 における 年 間 の 太 陽 光 発 電 量 は 120 GWh 程 度 とな る 中 央 部 門 (MNRE)と 同 様 タミル ナドゥ 州 (TEDA)も 風 力 と PV のハイブリッドを 推 奨 して おり Tamil Nadu Solar Energy Policy 2012 その 他 で ハイブリッド システムに 対 する 補 助 制 度 を 定 めている 7 TEDA データ 8 CUF (%) = 100 x 年 間 発 電 量 [kwh] / (365 x 24 x 容 量 [kw]) 9 Solar Resource CUF Assessment, INDIS Energy / NTPI (2012) < ource%20cuf%20assessment.pdf> 30

33 出所 NREL 図 インド国の太陽ソーラー賦存量 直達日射量基準 31

34 4) 系 統 運 用 ア 電 力 供 給 のスケジューリング インド 国 における 電 力 供 給 は 供 給 余 力 に 基 づく 電 力 価 格 (ABT)と 呼 ばれる 仕 組 みが 基 本 とな っている この 仕 組 みにおいては 前 日 に 電 力 供 給 側 が 翌 日 に 電 力 系 統 に 注 入 ( 供 給 ) 可 能 な 電 力 量 (Availability)を 宣 言 する 一 方 需 要 者 側 は 電 力 系 統 からの 翌 日 に 抽 出 する 予 定 量 ( 需 要 予 定 量 ) を 宣 言 する 給 電 指 令 所 が 両 者 を 勘 案 して 翌 日 の 需 給 スケジュールを 決 定 する 給 電 指 令 所 は このスケジュールに 従 って 電 力 系 統 を 運 用 するが 当 日 になって 発 電 者 が 約 束 した 電 力 量 を 供 給 できなくなる あるいは 需 要 側 が 予 定 以 上 の 電 力 を 系 統 から 抽 出 するなど スケジュ ールを 逸 脱 した 状 況 が 生 じるのが 通 常 である そこで 給 電 指 令 所 は 当 日 調 整 を 行 う 当 日 調 整 における 基 本 的 なオペレーションは 以 下 のとおりである 計 画 よりも 需 給 が 緩 んだ 場 合 には 発 電 者 に 対 して 発 電 力 抑 制 または 停 止 の 指 令 を 発 する 計 画 よりも 需 給 が 逼 迫 した 場 合 には 発 電 者 の 発 電 力 増 加 を 促 す 一 方 需 要 者 の 需 要 抑 制 または 停 止 を 実 施 する 当 日 調 整 は 計 画 外 電 力 融 通 (UI)メカニズム ( 以 下 UI メカニズム と 言 う )に 従 って 行 われる イ UI メカニズム 電 力 系 統 における 需 給 逼 迫 の 度 合 いは 系 統 周 波 数 によって 知 ることができる 電 力 需 給 がバラン スしている 場 合 の 系 統 周 波 数 は 標 準 周 波 数 (インド 国 では 50 Hz)であるが 需 給 が 緩 んだ 場 合 ( 供 給 > 需 要 )には 系 統 周 波 数 が 上 昇 する(50 Hz 以 上 になる) 需 給 が 逼 迫 の 場 合 ( 供 給 < 需 要 )には 系 統 周 波 数 が 下 降 する(50 Hz 以 下 になる) そして 需 給 のアンバランスが 大 きいほど 標 準 周 波 数 からの 逸 脱 も 大 きくなる 特 に 周 波 数 低 下 に 対 しては 速 やかに 対 策 を 打 たないと 発 電 機 の 脱 調 脱 落 10 の 連 鎖 が 生 じ SLDC レベル さら には RLDC レベルの 大 停 電 となる 虞 がある そこで スケジュールから 逸 脱 した 電 力 需 給 (Unscheduled Interchange)の 程 度 に 応 じて 経 済 的 なペナルティー 及 びインセンティブを CERC 通 知 で 予 め 公 示 11 し 周 波 数 低 下 時 における 発 電 者 及 び 需 要 者 の 合 理 的 な 行 動 を 促 す 仕 組 みが UI メカニズム である( 表 ) UI メカニズムのペナルティー 及 びインセンティブは 逸 脱 の 度 合 いに 応 じた 課 徴 単 価 (ペナルテ ィー) 又 は 優 遇 単 価 (UI チャージ)に 従 って 課 され 又 は 付 与 される 単 価 は 逼 迫 の 度 合 いが 深 刻 に 10 個 々の 発 電 機 は 系 統 周 波 数 に 追 随 する 必 要 があるが 系 統 周 波 数 の 逸 脱 が 限 界 を 超 えると 追 随 が 不 可 能 となり 発 電 機 が 停 止 ( 脱 落 )する 11 TNERC 通 知 (タミル ナドゥ 州 )は CERC 通 知 ( 中 央 )を 引 用 32

35 なるほど すなわち 周 波 数 低 下 の 度 合 いが 大 きいほど 高 くなる( 図 ) したがって 約 束 を 満 たせなかった 発 電 者 は 速 やかに 発 電 量 を 増 さなければより 多 くのペナルティーを 支 払 わなけれ ばならない また 電 力 供 給 に 余 力 のある 者 は 自 らの 供 給 約 束 を 果 たした 上 で より 高 い 単 価 で 電 力 を 売 ることができる( 需 要 側 の 事 情 はこれと 表 裏 をなす) UI チャージは 24 時 間 =1,440 分 を 96 に 分 割 したブロック(15 分 /ブロック)ごとに 計 算 される ので 電 力 供 給 側 及 び 需 要 側 は 刻 々こと 変 化 する 系 統 周 波 数 を 睨 みながら 自 らの 行 動 を 決 定 するこ とになる したがって UI メカニズムは 約 定 価 格 を 予 め 通 知 で 定 めた 一 種 のリアルタイム 電 力 市 場 と 見 ることもできる 実 際 インド 電 力 取 引 所 (IEX)における 電 力 取 引 量 の 3%は UI メカニズム 取 引 で 占 められてい また CERC は UI メカニズムを インド 国 におけるアンシラリー サービス( 後 述 )の 前 駆 的 な 仕 組 みと 位 置 づけている 12 表 UI メカニズムの 仕 組 み 需 給 状 況 系 統 周 波 数 給 電 指 令 /UI ペナルティー 対 発 電 者 対 需 要 者 供 給 過 剰 50 Hz 以 上 発 電 抑 制 または 停 止 指 令 バランス 50 Hz 供 給 逼 迫 50 Hz 以 下 出 所 : 三 菱 総 合 研 究 所 発 電 者 の 発 電 量 増 加 計 画 量 に 対 する 追 加 発 電 量 に 対 して インセンティブを 与 える 計 画 量 に 対 する 不 足 発 電 量 に 対 して ペナルティーを 科 す 需 要 者 の 需 要 抑 制 または 停 止 計 画 量 を 下 回 る 需 用 電 力 量 に 対 して インセンティブを 与 える 計 画 量 を 上 回 る 需 要 電 力 量 に 対 して ペナルティーを 科 す 差 分 チャージ(0.01 INR/kWh) インセンティフ /ヘ ナルティー 需 給 逼 迫 度 > < 電 力 系 統 の15 分 平 均 周 波 数 出 所 :CERC Notification, No. L-1/132/2013/CERC に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 UI チャージの 設 定 12 Staff paper on Introduction of Ancillary Services in Indian Electricity Market Apr CERC 33

36 (2) ソリューション 以 上 1) ないし 3) で 明 らかになった 現 地 ニーズに 対 するソリューションとして に 示 すソリュ ーションを 提 案 する これらのソリューションに 係 る 技 術 的 検 討 は インフラ システム 設 計 (P. 57)で 行 う 表 現 地 ニーズに 対 するソリューションの 提 案 ニーズ ソリューション 備 考 1) 電 力 需 給 の 逼 迫 2) 豊 富 な 再 生 可 能 エネルギー 資 源 3) 系 統 運 用 ピーカー サービス 発 電 事 業 者 (IPP 等 )において 電 力 小 売 価 格 が 低 い 時 間 帯 に 風 力 電 力 を 蓄 電 し 価 格 が 高 くなるピークタイムにこれを 販 売 して 差 益 を 得 るもの 太 陽 光 発 電 (PV) が 利 用 可 能 な 場 合 は 日 発 電 パターンの 異 なる 風 力 と PV を 蓄 電 して 収 益 性 を 高 め る ディーゼル 発 電 代 替 サービス 電 力 供 給 制 限 時 に 工 場 等 の 需 要 家 に 電 力 供 給 を 行 うことにより ディーゼル 発 電 代 替 として 機 能 する 発 電 抑 制 収 益 化 サービス 発 電 量 が 送 電 線 容 量 を 超 えた 場 合 に 行 わ れる 発 電 抑 制 分 の 電 力 を 発 電 カットせず に 蓄 電 し 送 電 線 に 余 裕 ができる 時 間 帯 に 販 売 して 収 益 源 として 活 用 する UI 最 適 化 サービス 電 力 供 給 量 がスケジュール 量 を 下 回 った 場 合 に 課 されるペナルティーを 減 少 させ または 上 回 った 場 合 に 受 け 取 るインセン ティブを 増 大 させ 発 電 者 の 収 益 増 大 を 図 る 導 入 先 の 条 件 によっては ピーカー サービスと 組 み 合 わせて 収 益 性 を 高 める 周 波 数 制 御 サービス 系 統 運 用 者 の 発 するシグナル( 電 力 注 入 要 請 )に 従 って 周 波 数 制 御 のための 電 力 を 供 給 する ビーカー サービスは 現 行 制 度 下 で 事 業 化 可 能 ディーゼル 発 電 代 替 サ ービスは 現 行 の 電 力 取 引 市 場 (IEX 等 )を 通 じ て 行 うことが 考 えられ る 発 電 抑 制 収 益 化 サービ スは 現 行 制 度 下 で 事 業 化 可 能 UI 最 適 化 サービスは 現 状 では UI メカニズムが 風 力 発 電 等 の RE 発 電 事 業 者 には 適 用 されてい ないので UI メカニズム 又 は 同 様 の 規 制 が RE に 対 して 導 入 されること が 事 業 化 の 前 提 となる 周 波 数 制 御 サービスは 現 状 ではアンシラリ ー サービス 市 場 が 形 成 されていないため 直 ち に 事 業 化 することはで きない 同 市 場 の 形 成 が 事 業 化 の 前 提 となる 出 所 : 三 菱 総 合 研 究 所 34

37 2.1.3 現 在 の 市 場 規 模 電 力 自 由 化 の 進 むインド 国 においては 電 気 事 業 は エネルギー サービス 市 場 と アンシラ リー サービス 市 場 に 分 けて 考 えることが 適 当 である 13 インド 国 においてアンシラリー サービスは 萌 芽 期 にあり 現 時 点 でまだ 存 在 しないが 電 力 自 由 化 と 発 送 配 電 分 離 が 積 極 的 に 進 められているインド 国 においては 将 来 大 きな 市 場 として 現 出 する 可 能 性 が 大 きいため ここでは 潜 在 市 場 として 推 計 した (1) エネルギー サービス 市 場 国 際 エネルギー 機 関 (IEA)は 再 生 可 能 エネルギー(RE)を 水 力 発 電 バイオ エネルギー 発 電 (バイオマス/ 廃 棄 物 発 電 ) 風 力 発 電 ( 陸 上 及 び 洋 上 ) 地 熱 発 電 太 陽 光 発 電 (PV) 集 光 型 太 陽 熱 発 電 (CSP) 海 洋 発 電 に 分 類 しているところ エネルギー 貯 蔵 システム(ESS)による 対 象 が 必 要 となる RE は これらのうち 出 力 が 不 安 定 な 風 力 発 電 並 びに 太 陽 光 発 電 及 び 太 陽 熱 発 電 ( 以 下 不 安 定 RE という )である 14 本 調 査 では コインバトルに 立 地 するタタ 電 力 の Poolavadi 風 力 発 電 所 ( 出 力 100 MW)をモデル ケースとして シミュレーション 結 果 を 基 づいて 設 定 した 出 力 5 MW/ 時 間 容 量 6 時 間 ( 30 MWh) の NaS 電 池 と 出 力 5 MW/ 時 間 容 量 0.25 時 間 (1.25 MWh)の LiB で 構 成 されたハイブリッド ESS を 基 本 単 位 として 考 えることとし 不 安 定 RE 出 力 100 MW に 対 して 定 格 出 力 5MW(5%)の ESS を 導 入 するものと 仮 定 して 現 在 のエネルギー サービス 市 場 規 模 を 算 出 した その 結 果 エネルギー サービス 市 場 規 模 が ESS の 単 位 である 5 MW 以 上 となる 州 は 図 に 示 す 20 州 存 在 することがわかった これらの 中 でも タミル ナドゥ 州 ( 市 場 規 模 以 下 同 じ 404 MW) マハラシュトラ 州 (282 MW) グジャラート 州 (222 MW) カルナタカ 州 (199 MW) ラジャスタン 州 (182 MW) アンドラ プラデシュ 州 (77 MW) 合 計 1.4 GW インド 国 全 体 のエ ネルギー サービス 市 場 (1.6 GW)の 87%を 占 める 15 図 タタ 電 力 Poolavadi 発 電 所 13 エネルギー サービス 及 びアンシラリー サービスについては P. 38 の 囲 み 記 事 参 照 14 CEA の RE 分 類 に 小 規 模 水 力 発 電 及 びバイオ エネルギー 発 電 等 を 含 むが 現 状 においては 風 力 発 電 と 太 陽 光 発 電 が 支 配 的 なので 不 安 定 RE と CEA 分 類 の RE は 不 安 定 RE に 等 しいと 看 做 した 15 インド 国 全 体 の 不 安 定 RE は 32 GW(2015 年 1 月 CEA) そ の 5% 相 当 する 市 場 規 模 は 1.6 GW 35

38 RJ 州 UP 州 HP 州 PB 州 UT 州 JK 州 不 安 定 RE 容 量 (GW) エネルギー サービス 市 場 (MW) HR 州 MH 州 GJ 州 MP 州 CT 州 GA 州 TN 州 KA 州 AP 州 KL 州 WB 州 OR 州 BR 州 AR 州 北 地 域 西 地 域 南 地 域 東 地 域 北 東 略 号 )AP 州 :アンドラ プラデシュ 州 ;AR 州 :アルナチャル プラデシュ 州 ;BR 州 :ビハール 州 ;CT 州 :チャッティースガル 州 ;GA 州 :ゴア 州 ;GJ 州 :グジャラート 州 ;HP 州 :ヒマーチャル プラデシュ 州 ;HR 州 :ハリヤナ 州 ;JK 州 :ジャンムー カ シミール 州 ;KA 州 :カルナタカ 州 ;KL 州 :ケララ 州 ; MH 州 :マハラシュトラ 州 ;MP 州 :マディア プラデシュ 州 ;OR 州 : オディシャ 州 ;PB 州 :パンジャブ 州 ;RJ 州 :ラジャスタン 州 ;TN 州 :タミル ナドゥ 州 ;UP 州 :ウッタル プラデシュ 州 ;UT 州 :ウッタラカンド 州 ;WB 州 : 西 ベンガル 州 出 所 :CEA Monthly Report (Jan 15, 2015)に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 試 算 図 ESS エネルギー サービス 市 場 ( 市 場 規 模 5 MW 以 上 の 州 ) (2) 周 波 数 制 御 サービス 市 場 ( 潜 在 市 場 ) 1) 市 場 成 立 の 前 提 周 波 数 制 御 サービス(FSAS)は アンシラリー サービスの 中 でも ESS にとって 最 も 有 望 な 市 場 の 一 つであるが 前 述 したようにインド 国 においてアンシラリー サービスは 成 立 していないので 現 時 点 で 市 場 は 存 在 しない そこで ここでは 現 時 点 における 潜 在 市 場 規 模 を 示 す 2) 潜 在 市 場 規 模 CERC のスタッフ ペーパー16 は インド 国 における FSAS の 容 量 は 対 象 とする 電 力 系 統 におけ る 最 大 需 用 電 力 (ピーク 電 力 需 要 )の 2-3% 程 度 を 取 る 必 要 があると 推 計 している 現 状 (2013 年 度 )における 各 州 のピーク 電 力 需 要 は 図 ( 左 軸 )に 示 すとおりであり いま FSAS 容 量 をピーク 電 力 需 要 の 2%と 仮 定 すると FSAS 市 場 規 模 は 同 図 の 右 軸 に 示 すとおりとなる 図 より 明 らかなように ピーク 電 力 需 要 が 概 ね 5 GW 以 上 の 12 州 が 上 位 グループを 形 成 している ことから これら 12 州 を 対 象 とした FSAS 潜 在 市 場 は 合 計 で 2.6 GW である( 表 ) 16 Staff paper on Introduction of Ancillary Services in Indian Electricity Market Apr CERC 36

39 ピーク 電 力 需 要 量 (GW) UP 州 PB 州 RJ 州 HR 州 DL-UT JK 州 UT 州 HP 州 CH-UT MH 州 GJ 州 MP 州 CT 州 DN-UT GA 州 DD-UT AP 州 TN 州 KA 州 KL 州 PY-UT LD-UT WB 州 OR 州 DVC BR 州 JH 州 SK 州 AN-UT AS 州 ML 州 TR 州 MN 州 AR 州 NL 州 MZ 州 北 地 域 西 地 域 南 地 域 東 地 域 北 東 地 域 周 波 数 制 御 サービス 潜 在 市 場 (MW) 略 号 )AN-UT:アンダマン ニコバル 諸 島 連 邦 直 轄 領 ;AP 州 :アンドラ プラデシュ 州 ;AR 州 :アルナチャル プラデシュ 州 ; AS 州 :アッサム 州 ;BR 州 :ビハール 州 ;CH-UT:チャンディガル 連 邦 直 轄 領 ;CT 州 :チャッティースガル 州 ;DD-UT:ダマン ディウ 連 邦 直 轄 領 ;DL-UT:デリー 連 邦 直 轄 領 ;DN-UT:ダドラ 及 びナガル ハヴェリ 連 邦 直 轄 領 ;DVC:ダモダル 渓 谷 会 社 ;GA 州 :ゴア 州 ;GJ 州 :グジャラート 州 ;HP 州 :ヒマーチャル プラデシュ 州 ;HR 州 :ハリヤナ 州 ;JH 州 :ジャールカンド 州 ;JK 州 :ジャンムー カシミール 州 ;KA 州 :カルナタカ 州 ;KL 州 :ケララ 州 ;LD-UT:ラクシャディープ 連 邦 直 轄 領 ;MH 州 :マハ ラシュトラ 州 ;ML 州 :メガラヤ 州 ;MN 州 :マニプール 州 ;MP 州 :マディア プラデシュ 州 ;MZ 州 :ミゾラム 州 ;NL 州 :ナガ ランド 州 ;OR 州 :オディシャ 州 ;PB 州 :パンジャブ 州 ;PY-UT:プドゥチェリ 連 邦 直 轄 領 ;RJ 州 :ラジャスタン 州 ;SK 州 :シッ キム 州 ;TN 州 :タミル ナドゥ 州 ;TR 州 :トリプラ 州 ;UP 州 :ウッタル プラデシュ 州 ;UT 州 :ウッタラカンド 州 ;WB 州 : 西 ベンガル 州 出 所 :CEA データより 三 菱 総 合 研 究 所 試 算 図 州 別 ピーク 電 力 需 給 及 び FSAS 潜 在 市 場 (2013 年 度 ) 表 ピーク 電 力 需 要 5GW 以 上 の 州 の FSAS 潜 在 市 場 (2013 年 度 ) 地 域 州 ピーク 電 力 需 要 (MW) 周 波 数 制 御 潜 在 市 場 (MW) ウッタル プラデシュ 州 13, パンジャブ 州 10, 北 地 域 ラジャスタン 州 10, ハリヤナ 州 8, デリー 連 邦 直 轄 領 6, マハラシュトラ 州 19, 西 地 域 グジャラート 州 12, マディア プラデシュ 州 9, アンドラ プラデシュ 州 14, 南 地 域 タミル ナドゥ 州 13, カルナタカ 州 9, 東 地 域 西 ベンガル 州 7, 上 記 12 州 合 計 133,426 2,669 出 所 :CEA データに 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 試 算 37

40 3) 参 考 : アンシラリー サービスについて アンシラリー サービスとは 電 力 系 統 の 需 給 バランスと 適 正 周 波 数 の 維 持 を 確 保 するため に 一 般 電 気 事 業 者 が 行 っている 瞬 時 瞬 時 の 出 力 調 整 電 気 には 需 要 と 供 給 が 均 衡 しない 場 合 に 周 波 数 が 変 動 するという 特 性 があり この 周 波 数 変 動 を 発 電 出 力 調 整 により 是 正 し 電 力 の 品 質 を 維 持 する サービスを 指 す 17 アンシラリー サービス 周 波 数 制 御 予 備 力 電 圧 制 御 ブラックスタート 等 に 分 類 するこ とが 多 い( 表 )インド 国 におけるアンシラリー サービスの 導 入 はまだ 検 討 の 段 階 である が 同 国 は 電 力 自 由 化 を 積 極 的 に 進 めており CERC 内 部 でもアンシラリー サービス 導 入 に 向 けた 検 討 が 進 められている 18 インド 国 において 活 発 化 する 電 力 市 場 ( 市 場 の 成 長 )の 活 用 を 考 慮 すると 電 力 市 場 周 波 数 制 御 サービス(FSAS)と 予 備 力 サービス 有 望 と 考 えられる( 同 表 市 場 調 達 )ところ 短 周 期 変 動 対 応 に 適 するなどの 蓄 電 池 ESS の 強 み 19 や サービス 単 価 が 比 較 的 高 く 事 業 収 益 性 の 点 から 有 利 であることから 本 調 査 では FSAS を 対 象 としてビジネスモデルの 検 討 を 行 った 実 際 米 国 を 代 表 する 地 域 送 電 機 関 (RTO)である PJM での 取 引 価 格 を 見 ると 予 備 力 サービスが 十 数 $/MW*h 程 度 であるのに 対 し FSAS は 30 $/MW*h 以 上 で 取 引 されており 20 倍 以 上 の 単 価 であることがわかる 但 し 電 気 料 金 が 低 く 抑 えられているインド 国 においては FSAS 導 入 の 価 格 インパクトを 抑 える 必 要 があると 考 えられることから より 低 い 価 格 でのサービス 提 供 の 検 討 も 必 要 となる 表 欧 米 の 主 なアンシラリー サービスの 概 要 分 類 具 体 例 内 容 市 場 調 達 ガバナ 制 御 周 波 数 制 御 AGC(AFC) 需 要 想 定 誤 差 や 負 荷 変 動 に 対 し 系 統 周 波 負 荷 追 従 数 の 調 整 や 連 系 系 統 間 の 連 系 線 潮 流 を 規 周 波 数 応 答 定 値 内 に 保 つための 出 力 調 整 レギュレーション 時 差 調 整 予 備 力 ( 有 効 電 力 制 御 ) 電 圧 制 御 ( 無 効 電 力 制 御 ) ブラックスタート 瞬 動 予 備 力 運 転 予 備 力 待 機 予 備 力 バックアップサービス 無 効 電 力 補 償 電 圧 制 御 : 比 較 的 市 場 化 しやすい( 市 場 調 達 が 可 能 なサービス) : 比 較 的 市 場 化 しにくい( 市 場 調 達 があまり 適 切 でないサービス) 発 電 機 の 事 故 等 による 需 給 インバランスを 解 消 するための 出 力 調 整 系 統 電 圧 を 維 持 するために 発 電 機 や 調 相 設 備 からの 無 効 電 力 供 給 や 電 圧 制 御 広 範 囲 な 停 電 時 の 系 統 復 旧 のために 単 独 で 発 電 機 を 起 動 し 運 転 出 所 : 当 協 議 会 に 関 する 中 長 期 業 務 関 連 勉 強 会 最 終 とりまとめ[ 資 料 編 ] 平 成 18 年 3 月 ESCJ 17 電 気 事 業 事 典 ( 電 気 事 業 講 座 2008 別 巻 ) 株 式 会 社 エネルギーフォーラム 18 Staff paper on Introduction of Ancillary Services in Indian Electricity Market Apr CERC 19 Cf. 後 出 表 3.1.2(P. 57) 20 PJM State of the Market , Mar 13, 2014, Monitoring Analytics 38

41 2.1.4 将 来 の 市 場 規 模 ここでは 前 節 ( 現 在 の 市 場 規 模 )を 基 礎 に 将 来 の 不 安 定 再 生 可 能 エネルギーの 導 入 量 予 測 及 びピーク 電 力 需 要 予 測 に 基 づき 前 節 の 手 法 を 踏 襲 してインド 国 全 体 の 将 来 の 市 場 規 模 を 推 計 する (1) 市 場 規 模 推 計 の 前 提 1) エネルギー サービスの 将 来 市 場 推 計 の 前 提 インド 国 全 体 の 不 安 定 再 生 可 能 エネルギー 導 入 量 予 測 は IEA シナリオ(WEO 2014 版 )に 基 づい て 行 った IEA シナリオは 現 行 政 策 シナリオ 新 政 策 シナリオ 及 び 450 シナリオで 構 成 さ れ 2012 年 から 2040 年 にかけての 風 力 及 びソーラー( 太 陽 光 及 び 太 陽 熱 ) 導 入 量 の 年 平 均 増 加 率 を それぞれ 6.4%, 9.3% 11%と 見 ている( 図 ) 本 試 算 では IEA シナリオの 中 心 シナリオである 新 政 策 シナリオ に 基 づき 不 安 定 RE 導 入 量 の 年 平 均 増 加 率 を 9.3%として 2013 年 における 上 位 6 州 の 合 計 エネルギー サービス 市 場 規 模 1.4 GW を 足 元 の 値 として 外 挿 した 発 電 容 量 (GW) シナリオ 新 政 策 シナリオ 現 行 政 策 シナリオ 出 所 :WEO 2014, IEA/OECD データに 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 インド 国 全 体 の 不 安 定 RE 発 電 容 量 予 測 (IEA) 2) 周 波 数 制 御 サービスの 将 来 市 場 推 計 の 前 提 電 力 システムの 発 電 容 量 はピーク 電 力 需 要 を 満 たすように 設 定 されるので 発 電 容 量 はピーク 電 力 需 要 に 比 例 すると 仮 定 することができる そこで IEA シナリオ(WEO 2014 版 )の 発 電 容 量 予 測 ( 図 )のうち 新 政 策 シナリオ に 基 づき 2012 年 から 2040 年 のピーク 電 力 需 要 年 平 均 増 加 率 を 5.5%として 2013 年 における 上 位 12 州 の FSAS 市 場 規 模 の 合 計 1.3 GW を 足 元 の 値 として 外 挿 した 39

42 出 所 :WEO 2014, IEA/OECD データに 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 インド 全 体 の 総 発 電 容 量 予 測 (IEA) 3) 金 額 市 場 規 模 推 計 のための 想 定 容 量 ベース(GW ベース)の ESS サービス 市 場 規 模 を 金 額 ベースの ESS 機 器 市 場 規 模 に 換 算 す るにあたっては 下 表 の 想 定 に 従 った 表 金 額 市 場 規 模 換 算 のための 想 定 カテゴリ 単 価 (M$/MWh) エネルギー サービス 5.6 周 波 数 制 御 2.0 想 定 市 場 顕 在 化 シナリオ 2015 年 に 潜 在 市 場 の 10%が 顕 在 化 以 降 毎 年 10%ずつ 顕 在 化 し 2024 年 以 降 は 100%が 顕 在 化 する 2020 年 に 潜 在 市 場 の 10%が 顕 在 化 以 降 毎 年 10%ずつ 顕 在 化 し 2029 年 以 降 は 100%が 顕 在 化 する 出 所 : 三 菱 総 合 研 究 所 40

43 (2) 市 場 規 模 推 計 結 果 容 量 ベースの 市 場 規 模 推 定 結 果 を 図 に 金 額 ベースの 市 場 規 模 結 果 を 図 に それぞ れ 示 す エネルギー サービス 及 び 周 波 数 制 御 サービスを 合 わせた ESS 機 器 の 金 額 市 場 規 模 は 2025 年 ま での 累 計 で 260 億 ドル 2040 年 までの 累 計 で 990 億 ドルと 推 計 される エネルギー サービス 市 場 周 波 数 制 御 サービス 市 場 累 積 市 場 規 模 (GW) 出 所 : 三 菱 総 合 研 究 所 図 インド 国 全 体 の ESS サービス 市 場 規 模 ( 容 量 ベース) 100 累 積 市 場 規 模 (10 億 $) 周 波 数 制 御 用 ESS 機 器 市 場 エネルギー サービス 用 ESS 機 器 市 場 出 所 : 三 菱 総 合 研 究 所 図 インド 国 全 体 の ESS 機 器 市 場 規 模 ( 金 額 ベース) 21 IEA は インド 国 における 送 配 電 (T&D) 部 門 の 累 積 投 資 額 は 年 で 2,890 億 ドル 年 で 7,880 億 ドルにのぼると 推 計 している(WEO 2014) 41

44 2.1.5 想 定 される 案 件 顧 客 リスト 本 事 業 で 想 定 される 顧 客 のカテゴリは 風 力 IPP 等 の RE 発 電 事 業 者 電 力 系 統 運 用 者 及 び 需 要 家 ( 工 場 等 )である( 表 ) 以 下 に 各 カテゴリについて 検 討 を 行 う 表 潜 在 的 顧 客 例 カテゴリ RE 発 電 事 業 者 電 力 系 統 運 営 者 最 終 消 費 者 (Consumer) 風 力 IPP ソーラーIPP 顧 客 顧 客 の 例 TANGEDCO / TANTRANSCO(タミル ナドゥ 州 ) 送 配 電 会 社 ( 各 州 ) PGCIL / POSOCO( 国 家 グリッド) 独 立 系 送 電 会 社 Essel Infra-projects Sterlite Techno Electric & Engineering 等 工 業 団 地 SIPCOT 工 業 団 地 (タミル ナドゥ 州 ) 他 州 工 業 団 地 出 所 : 三 菱 総 合 研 究 所 (1) 再 生 可 能 エネルギー 発 電 事 業 者 再 生 可 能 エネルギー 発 電 事 業 者 としては 現 時 点 では 主 として 風 力 IPP を 想 定 している ただし 今 後 はソーラーIPP も 増 加 して 行 くと 思 われるので その 動 向 を 注 視 する 必 要 がある 参 考 として インド 国 における 2010 年 時 点 の 風 力 発 電 者 を 見 ると 自 家 発 電 22 を 含 め 法 人 ベース で 186 の 風 力 発 電 事 業 者 が 存 在 する 23 法 人 単 位 で 風 力 の 総 発 電 容 量 合 計 の 分 布 を 見 ると 全 186 法 人 中 の 上 位 8 社 ( 出 力 80 MW 超 ) で 全 体 の 風 力 容 量 の 2 割 上 位 15 社 ( 出 力 60 MW 超 )で 同 じく 3 割 を 占 めていることがわかる( 図 1.4.1) 従 って 比 較 的 大 規 模 な 風 力 IPP への ESS 導 入 により 比 較 的 少 数 の 導 入 数 で 多 くの 容 量 を カバーすることができることになる 上 位 15 社 のリストを 表 に 示 す 22 比 較 的 大 型 の 風 力 自 家 発 電 では 余 剰 電 力 を 系 統 に 売 電 する 例 が 多 い 23 TERI Energy Data Directory & Yearbook 2010, TERI,

45 法 人 数 ( 社 ) 法 人 数 ( 左 目 盛 ) 累 積 容 量 ( 右 目 盛 ) 100% 80% 60% 40% 20 20% 0 0% (180, 200] (160, 180] (140, 160] (120, 140] 累 積 出 力 (%) (100, 120] (80, 100] (60, 80] (40, 60] (20, 40] (0, 20] 容 量 (MW) 階 級 ( 超, 以 下 ] 出 所 :TERI Energy Data Directory & Yearbook 2010 に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 図 風 力 発 電 事 業 者 の 規 模 分 布 ( 法 人 数 ベース) 表 合 計 風 力 容 量 60 MW 以 上 の 風 力 IPP(2010 年 6 月 時 点 ) 風 力 IPP 合 計 発 電 容 量 (MW) Madras Cement Ltd DLF Ltd Tata Power Company Ltd Enercon Windfarms Hindustan Pvt. Ltd HZL MSPL Ltd BP Energy India Pvt. Ltd Gujarat NRE Coke Ltd Essel Mining and Industries Ltd DLF Home Developers Ltd Rajasthan State Mines and Mineral Ltd Simran Wind Project Pvt. Ltd Aban Loyd Chiles O. Ltd Bajaj Finserv Ltd GACL 出 所 :TERI Energy Data Directory & Yearbook 2010, TERI に 基 づき 三 菱 総 合 研 究 所 作 成 43