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1 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 先 平 成 18 年 6 月 28 日 株 式 会 社 白 洋 舍 代 表 取 締 役 社 長 五 十 嵐 素 一 (コード 番 号 9731 東 証 一 部 ) 取 締 役 経 営 企 画 室 長 佐 藤 友 則 T E L (03) 株 式 会 社 白 洋 舍 と 連 結 子 会 社 3 社 との 株 式 交 換 による 完 全 子 会 社 化 のお 知 らせ 株 式 会 社 白 洋 舍 ( 以 下 白 洋 舍 )は 連 結 子 会 社 である 株 式 会 社 双 立 ( 以 下 双 立 ) 信 和 実 業 株 式 会 社 ( 以 下 信 和 実 業 ) 及 びスターリース 株 式 会 社 ( 以 下 スターリース )を 株 式 交 換 により 完 全 子 会 社 とすること を 下 記 の 各 社 取 締 役 会 において 決 議 し 株 式 交 換 契 約 を 締 結 いたしました 記 1. 株 式 交 換 による 完 全 子 会 社 化 の 目 的 本 件 株 式 交 換 により 双 立 信 和 実 業 及 びスターリースを 完 全 子 会 社 化 することで グループ 全 体 の 資 本 関 係 をより 強 固 なものとし グループ 全 体 の 資 本 の 最 適 化 と 効 率 化 を 図 ってまいります また 意 思 決 定 の 迅 速 化 と 機 動 力 を 高 め グループ 全 体 のより 一 層 の 事 業 力 強 化 企 業 価 値 の 増 大 を 進 めて まいります 2. 株 式 交 換 の 条 件 等 (1) 株 式 交 換 の 日 程 平 成 18 年 6 月 27 日 株 式 交 換 契 約 書 承 認 取 締 役 会 ( 双 立 信 和 実 業 及 びスターリース) 平 成 18 年 6 月 28 日 株 式 交 換 契 約 書 承 認 取 締 役 会 ( 白 洋 舍 ) 株 式 交 換 契 約 締 結 平 成 18 年 7 月 14 日 ( 予 定 ) 平 成 18 年 9 月 1 日 ( 予 定 ) 平 成 18 年 10 月 30 日 ( 予 定 ) 株 式 交 換 契 約 書 承 認 株 主 総 会 ( 双 立 信 和 実 業 及 びスターリース) 株 式 交 換 の 効 力 発 生 日 株 券 交 付 日 ( 注 ) 会 社 法 第 796 条 第 3 項 ( 簡 易 株 式 交 換 )に 基 づき 白 洋 舍 においては 株 主 総 会 における 承 認 決 議 は 予 定 して おりません

2 (2) 株 式 交 換 比 率 白 洋 舍 双 立 信 和 実 業 スターリース ( 完 全 親 会 社 ) 株 式 交 換 比 率 ( 注 )1. 株 式 の 割 当 比 率 双 立 株 式 1 株 に 対 して 白 洋 舍 株 式 を 株 割 当 交 付 します 信 和 実 業 株 式 1 株 に 対 して 白 洋 舍 株 式 を 株 割 当 交 付 します スターリース 株 式 1 株 に 対 して 白 洋 舍 株 式 を 7.88 株 割 当 交 付 します ただし 白 洋 舍 が 所 有 する 双 立 株 式 及 びスターリース 株 式 については 割 当 交 付 を 行 ないません 2. 株 式 交 換 比 率 の 算 定 根 拠 白 洋 舍 双 立 信 和 実 業 及 びスターリースは 税 理 士 法 人 タクトコンサルティングに 株 式 交 換 比 率 の 算 定 を 依 頼 し その 算 定 結 果 を 参 考 として 当 事 者 間 で 協 議 した 結 果 上 記 のとおり 株 式 交 換 を 定 めました なお 上 記 交 換 比 率 は 算 定 の 前 提 となる 諸 条 件 に 重 大 な 変 更 が 生 じた 場 合 には 当 事 者 間 で 協 議 の 上 で 変 更 することがあります 3. 第 三 者 機 関 による 算 定 結 果 算 定 方 法 および 算 定 根 拠 税 理 士 法 人 タクトコンサルティングは 白 洋 舍 については 市 場 株 価 平 均 法 双 立 信 和 実 業 及 びスターリ ースについては 時 価 純 資 産 価 額 法 に 基 づいて 企 業 価 値 評 価 を 行 ない これらの 分 析 結 果 を 総 合 的 に 勘 案 して 株 式 交 換 比 率 を 算 定 いたしました 4. 株 式 交 換 に 際 して 割 当 交 付 する 自 己 株 式 白 洋 舍 は この 株 式 交 換 に 際 し 自 己 株 式 2,211,581 株 を 割 当 交 付 いたします 新 株 の 発 行 はいたしませ ん (3) 株 式 交 換 交 付 金 株 式 交 換 交 付 金 の 支 払 いはありません (4) 連 結 子 会 社 3 社 の 新 株 予 約 権 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債 に 関 する 取 扱 い 該 当 事 項 はありません 3. 株 式 交 換 の 当 事 会 社 の 概 要 商 号 株 式 会 社 白 洋 舍 株 式 会 社 双 立 信 和 実 業 株 式 会 社 スターリース 株 式 会 社 事 業 内 容 ドライクリーニング 及 各 種 洗 濯 清 掃 用 機 械 不 動 産 の 保 有 管 クリーニング 機 械 器 びランドリー 器 具 類 及 び 各 種 資 理 利 用 及 び 運 営 具 リネン 製 品 ユニ リネンサプライ 及 びリ 材 包 装 材 料 の 製 造 損 害 保 険 代 理 店 業 フォーム 及 び 車 輌 の ネン 品 の 製 造 販 売 並 販 売 並 びに 修 理 務 販 売 及 び 賃 貸 (リー びにレンタル モッ ス 及 び 割 賦 ) プ マット 等 のレンタ

3 ル その 他 の 事 業 設 立 年 月 日 明 治 39 年 3 月 14 日 昭 和 44 年 2 月 5 日 昭 和 34 年 2 月 6 日 昭 和 38 年 9 月 12 日 本 店 所 在 地 東 京 都 渋 谷 区 神 山 町 東 京 都 渋 谷 区 宇 田 川 東 京 都 渋 谷 区 神 山 町 東 京 都 渋 谷 区 富 ヶ 谷 4 番 14 号 町 37 番 10 号 4 番 14 号 1 丁 目 16 番 8 号 代 表 者 五 十 嵐 素 一 大 竹 義 明 平 井 誠 五 溝 江 通 男 資 本 金 2,410 百 万 円 20 百 万 円 14 百 万 円 10 百 万 円 発 行 済 株 式 数 39,000,000 株 40,000 株 29,996 株 20,000 株 純 資 産 8,023 百 万 円 280 百 万 円 326 百 万 円 56 百 万 円 総 資 産 28,248 百 万 円 572 百 万 円 1,621 百 万 円 87 百 万 円 決 算 期 12 月 31 日 9 月 30 日 9 月 30 日 9 月 30 日 従 業 員 数 1,688 名 9 名 7 名 1 名 主 要 取 引 先 一 般 顧 客 白 洋 舍 グループ 白 洋 舍 グループ 白 洋 舍 グループ 大 株 主 及 び 持 株 比 率 平 賀 秀 夫 5.15% 白 洋 舍 23.0% 東 京 ホールセール 白 洋 舍 14.0% 第 一 生 命 5.13% 信 和 実 業 12.5% 28.5% 五 十 嵐 敬 一 14.0% みずほコーポレー 東 京 ホールセール 新 井 康 平 9.0% 五 十 嵐 有 爾 14.0% ト 銀 行 4.68% 10.0% 五 十 嵐 敬 一 6.7% 五 十 嵐 恵 14.0% 五 十 嵐 素 一 14.0% 主 要 取 引 銀 行 みずほコーポレート みずほ 銀 行 さわや みずほコーポレート みずほ 銀 行 銀 行 三 井 住 友 銀 か 信 用 金 庫 銀 行 住 友 信 託 銀 行 行 東 京 三 菱 UFJ 銀 行 住 友 信 託 銀 行 当 事 会 社 との 関 係 連 結 子 会 社 連 結 子 会 社 連 結 子 会 社 資 本 関 係 白 洋 舍 は 双 立 株 式 の 白 洋 舍 は 信 和 実 業 株 白 洋 舍 はスターリー 23.0%を 保 有 しており 式 を 保 有 しておりま ス 株 式 の 14.0%を 保 ます せん 有 しております 人 的 関 係 白 洋 舍 の 取 締 役 2 名 白 洋 舍 の 取 締 役 3 名 白 洋 舍 の 取 締 役 1 名 と 相 談 役 1 名 が 双 が 信 和 実 業 の 取 締 役 がスターリースの 取 立 の 取 締 役 を 兼 任 し 2 名 と 監 査 役 1 名 を 兼 締 役 を 兼 任 しており ております 白 洋 舍 任 しております 白 洋 ます 白 洋 舍 の 従 業 の 監 査 役 1 名 が 監 査 舍 の 相 談 役 1 名 と 従 員 1 名 が 取 締 役 を 兼 役 を 兼 任 しておりま 業 員 2 名 が 取 締 役 を 任 しております 白 洋 す 兼 任 しております 舍 の 監 査 役 1 名 が 監 査 役 を 兼 任 しており ます 取 引 関 係 白 洋 舍 は 双 立 の 主 要 白 洋 舍 は 信 和 実 業 の 白 洋 舍 はスターリー 取 引 先 であります 主 要 取 引 先 でありま スの 主 要 取 引 先 であ す ります

4 ( 注 ) 1. 白 洋 舍 は 平 成 17 年 12 月 31 日 決 算 日 現 在 の 状 況 を 記 載 しております 2. 双 立 信 和 実 業 及 びスターリースは 平 成 17 年 9 月 30 日 決 算 日 現 在 の 状 況 を 記 載 しております 3. 信 和 実 業 は 平 成 17 年 10 月 1 日 に 信 和 実 業 の 子 会 社 でありました 白 洋 舍 不 動 産 株 式 会 社 を 吸 収 合 併 しております 平 成 17 年 9 月 30 日 決 算 日 現 在 の 状 況 に 平 成 17 年 10 月 1 日 の 合 併 仕 訳 を 考 慮 した 場 合 純 資 産 は 425 百 万 円 総 資 産 は 2,473 百 万 円 になります 4. 代 表 者 従 業 員 数 及 び 当 事 会 社 との 関 係 については 発 表 日 現 在 の 状 況 を 記 載 しております 4. 最 近 3 年 間 の 業 績 株 式 会 社 白 洋 舍 ( 株 式 交 換 完 全 親 会 社 ) 決 算 期 平 成 15 年 12 月 期 平 成 16 年 12 月 期 平 成 17 年 12 月 期 売 上 高 ( 百 万 円 ) 36,503 36,326 36,153 営 業 利 益 ( 百 万 円 ) 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 株 当 たり 配 当 金 ( 円 ) 株 当 たり 純 資 産 ( 円 ) 株 式 会 社 双 立 売 上 高 ( 百 万 円 ) 1,132 1,172 1,189 営 業 利 益 ( 百 万 円 ) 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 株 当 たり 配 当 金 ( 円 ) 株 当 たり 純 資 産 ( 円 ) 7, , , 信 和 実 業 株 式 会 社 売 上 高 ( 百 万 円 ) 営 業 利 益 ( 百 万 円 ) 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 7 3 3

5 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 株 当 たり 配 当 金 ( 円 ) 株 当 たり 純 資 産 ( 円 ) 10, , , ( 注 ) 信 和 実 業 は 平 成 17 年 10 月 1 日 に 信 和 実 業 の 子 会 社 でありました 白 洋 舎 不 動 産 株 式 会 社 を 吸 収 合 併 しております 平 成 17 年 9 月 30 日 決 算 日 現 在 の 状 況 に 平 成 17 年 10 月 1 日 の 合 併 仕 訳 を 考 慮 した 場 合 1 株 当 たり 純 資 産 は 14, 円 になります スターリース 株 式 会 社 売 上 高 ( 百 万 円 ) 1,606 1,524 1,199 営 業 利 益 ( 百 万 円 ) 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 株 当 たり 配 当 金 ( 円 ) 株 当 たり 純 資 産 ( 円 ) 2, , , 株 式 交 換 後 の 状 況 (1) 当 事 会 社 の 商 号 事 業 内 容 本 店 所 在 地 代 表 者 株 式 交 換 による 変 更 はありません (2) 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 の 額 白 洋 舍 の 保 有 している 自 己 株 式 を 割 当 交 付 するため 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 は 増 加 いたしません 6. 会 計 処 理 の 概 要 企 業 結 合 に 係 る 会 計 基 準 上 の 共 通 支 配 下 の 取 引 等 の 会 計 処 理 の 少 数 株 主 との 取 引 に 該 当 します 自 己 株 式 処 分 差 額 が 発 生 する 見 込 みです 自 己 株 式 処 分 差 額 の 金 額 は 確 定 しておりません 損 益 に 影 響 は ありません 連 結 財 務 諸 表 上 のれん( 連 結 調 整 勘 定 )が 発 生 する 見 込 みです のれんの 金 額 及 び 償 却 年 数 は 確 定 して おりません 詳 細 が 確 定 次 第 開 示 いたします 7. 今 後 の 見 通 し 双 立 信 和 実 業 及 びスターリースは 白 洋 舎 の 連 結 子 会 社 でありますので この 株 式 交 換 が 当 社 連 結 損 益 に 与 える 影 響 は 連 結 調 整 勘 定 償 却 を 除 き 軽 微 であると 考 えております 以 上

対 象 者 株 式 (1,287,000 株 ) 及 び 当 社 が 所 有 する 対 象 者 株 式 (1,412,000 株 )を 控 除 した 株 式 数 (3,851,673 株 )になります ( 注 3) 単 元 未 満 株 式 も 本 公 開 買 付 けの 対 象 としております なお

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