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1 平 成 27 年 給 与 大 臣 年 末 調 整 の 流 れとQ&A 年 末 調 整 の 際 に 是 非 ご 活 用 ください 応 研 株 式 会 社

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3 平 成 27 年 給 与 大 臣 年 末 調 整 の 流 れとQ&A 目 次 第 1 章 年 末 調 整 の 流 れと 前 準 備 1. 年 末 調 整 処 理 方 法 年 末 調 整 の 前 準 備...4 第 2 章 年 末 調 整 Q&A 1 年 末 調 整 先 行 入 力 Q1 12 月 給 与 最 終 賞 与 を 入 力 する 前 に 年 末 調 整 入 力 を 行 いたい Q2 年 調 欄 に 済 が 表 示 されていて 金 額 を 修 正 できない Q3 整 合 チェック( 申 告 分 社 会 保 険 料 の 合 計 ( 控 除 額 )を 超 える 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 が 設 定 されています )が 表 示 される Q4 配 偶 者 合 計 所 得 額 の 欄 にはどういう 金 額 を 入 力 すればよいのか 年 末 調 整 入 力 Q1 本 人 が 直 接 支 払 っている 国 民 年 金 などの 保 険 料 を 入 力 したい Q2 生 命 保 険 料 控 除 ( 地 震 保 険 料 控 除 )を 入 力 するには? Q3 配 偶 者 特 別 控 除 を 入 力 するには? Q4 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 申 告 の 情 報 を 入 力 するには? Q5 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数 とは? Q6 前 職 の 収 入 金 額 社 会 保 険 料 所 得 税 額 を 入 力 するには? Q7 課 税 支 給 社 会 保 険 所 得 税 額 の 合 計 を 調 整 したい また データ 入 力 してい ない 金 額 を 含 めたい Q8 配 偶 者 特 別 控 除 が 正 しく 計 算 されない Q9 基 礎 扶 養 等 控 除 額 の 内 訳 を 確 認 するには? Q10 年 末 調 整 入 力 中 に 本 人 区 分 や 扶 養 者 数 を 変 更 するには? Q11 年 末 調 整 入 力 後 に 扶 養 者 の 変 更 を 行 ったが 控 除 額 に 反 映 されない Q12 年 末 調 整 入 力 後 に 修 正 した 給 与 賞 与 前 職 金 額 を 反 映 するには? Q13 差 引 過 不 足 額 が 12 月 分 給 与 ( 最 終 賞 与 )に 反 映 されない Q14 差 引 過 不 足 額 を 平 成 28 年 度 1 月 分 給 与 に 転 送 したい Q15 整 合 チェック( 申 告 分 社 会 保 険 料 の 合 計 ( 控 除 額 )を 超 える 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 が 設 定 されています )が 表 示 される Q16 年 末 調 整 区 分 が 12 月 給 与 だが 12 月 給 与 計 算 時 の 所 得 税 の 値 を 知 りたい Q17 年 末 調 整 区 分 が 12 月 給 与 最 終 賞 与 で 差 引 過 不 足 額 の 転 送 先 項 目 を 誤 った 設 定 で 転 送 してしまった

4 3 年 末 調 整 チェックリスト Q1 赤 文 字 で 表 示 されている 項 目 がある Q2 家 族 登 録 内 容 の 整 合 が 不 整 合 になっている Q3 年 末 調 整 対 象 が 赤 文 字 で 対 象 になっている Q4 不 整 合 の 社 員 だけ 一 覧 で 表 示 したい 源 泉 徴 収 票 発 行 Q1 家 族 情 報 社 員 登 録 の 備 考 が 出 力 されない または 登 録 している 内 容 と 違 う Q2 家 族 登 録 を 行 っていないが 摘 要 欄 に 社 員 登 録 の 備 考 の 内 容 を 出 力 したくない Q3 摘 要 欄 に 家 族 の 生 年 月 日 を 出 力 したい Q4 役 職 名 を 出 力 したくない Q5 支 払 金 額 に 対 して 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 等 金 額 が 正 しくない Q6 摘 要 欄 に 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 可 能 額 が 表 示 されない Q7 退 職 社 員 を 出 力 したときに 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 等 に 金 額 が 出 力 される 源 泉 徴 収 税 額 が 0 になっている Q8 配 偶 者 の 合 計 所 得 新 生 命 保 険 料 旧 生 命 保 険 料 介 護 医 療 保 険 料 新 個 人 年 金 保 険 料 旧 個 人 年 金 保 険 料 旧 長 期 損 害 保 険 料 に 金 額 を 入 力 するには? Q9 扶 養 者 の* 印 や 人 数 が 正 しくない Q10 配 偶 者 有 無 の* 印 が 正 しくない Q11 連 続 用 紙 (ドットプリンタ)で 印 刷 すると 上 下 が 切 れる Q12 印 字 位 置 がずれている 源 泉 徴 収 票 電 子 データ 作 成 Q1 エラーがないのに 出 力 されない 社 員 がいる Q2 給 与 支 払 報 告 書 を 提 出 する 際 の 指 定 番 号 が 設 定 できない Q3 源 泉 徴 収 票 は 出 力 されるが 給 与 支 払 報 告 書 が 出 力 されない 銀 行 振 込 電 子 データ 作 成 Q1 USBメモリに 出 力 されない 年 末 調 整 一 覧 表 Q1 出 力 されない 社 員 がいる Q2 年 末 調 整 不 要 の 社 員 ( 乙 欄 退 職 災 害 被 災 者 など)が 集 計 される Q3 表 示 する 項 目 を 選 択 したい

5 8 年 末 調 整 合 計 表 Q1 源 泉 徴 収 票 の 税 務 提 出 対 象 者 に がついていない Q2 源 泉 徴 収 票 の 税 務 提 出 対 象 者 の 判 定 をやり 直 したい Q3 支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額 が 合 わない 年 末 調 整 総 括 表 Q1 受 給 者 総 人 員 が 合 わない Q2 市 区 町 村 ごとの 報 告 人 数 が 合 わない Q3 表 示 されない 社 員 がいる 扶 養 控 除 等 ( 異 動 ) 申 告 書 Q1 出 力 する 項 目 の 範 囲 を 制 御 したい Q2 市 区 町 村 長 の 名 称 が 出 力 されない Q3 [ 家 族 登 録 修 正 ]で 登 録 している 内 容 と 違 う 内 容 が 出 力 される データ 入 力 Q1 平 成 27 年 12 月 分 給 与 が 入 力 できない 年 次 更 新 Q1 年 末 調 整 を 行 う 前 に 年 次 更 新 をしたい Q2 家 族 登 録 の 扶 養 区 分 の 更 新 する とは? Q3 家 族 登 録 の 扶 養 区 分 の 家 族 登 録 の 情 報 を 社 員 登 録 の 扶 養 者 情 報 に 転 送 す る とは?

6 4 メモ

7 第 1 章 年 末 調 整 の 流 れと 前 準 備

8 1-1. 年 末 調 整 処 理 方 法 1. 年 末 調 整 処 理 方 法 給 与 大 臣 では 年 末 調 整 の 処 理 方 法 が 3 つあります 処 理 方 法 によって 手 順 が 異 なりますので 注 意 してください 12 月 給 与 本 年 最 後 の 支 払 が 12 月 分 給 与 であり 過 不 足 税 額 を 12 月 分 給 与 の 明 細 に 表 示 します 最 終 賞 与 本 年 最 後 の 支 払 が 賞 与 であり 過 不 足 税 額 を 賞 与 の 明 細 に 表 示 します 単 独 処 理 本 年 最 後 の 支 払 給 与 または 賞 与 の 所 得 税 額 を 通 常 どおり 徴 収 し その 税 額 を 含 めて 年 末 調 整 を 行 い 過 不 足 税 額 を 単 独 で 精 算 します 差 引 過 不 足 額 を 転 送 する 項 目 について [ 社 員 登 録 修 正 ]の 年 末 調 整 区 分 で 12 月 給 与 または 最 終 賞 与 を 指 定 している 社 員 がいる 場 合 は 差 引 過 不 足 額 を 転 送 する 項 目 を 選 択 することができます 転 送 先 に 所 得 税 以 外 の 控 除 項 目 を 設 定 した 場 合 は 12 月 給 与 または 最 終 賞 与 の 所 得 税 を 省 略 せずに 年 末 調 整 の 計 算 を 行 います また 年 末 調 整 区 分 が 12 月 給 与 かつ 転 送 項 目 が 所 得 税 の 場 合 に 年 末 調 整 転 送 先 項 目 設 定 画 面 で 12 月 給 与 の 所 得 税 計 算 を 行 う にチェックを 入 れた 場 合 12 月 給 与 データ 入 力 時 に 12 月 給 与 に 対 する 所 得 税 額 が 計 算 されま す ただし 差 引 過 不 足 額 を 転 送 すると 所 得 税 項 目 の 値 は 差 引 過 不 足 額 となります 2

9 1-1. 年 末 調 整 処 理 方 法 (12 月 給 与 賞 与 の 計 算 前 に 年 末 調 整 先 行 入 力 で 生 命 保 険 支 払 額 など 各 申 告 書 の 登 録 ができます) 12 月 給 与 最 終 賞 与 で 還 付 の 場 合 単 独 処 理 の 場 合 112 月 給 与 賞 与 の 計 算 通 常 通 り 計 算 を 行 います 112 月 給 与 賞 与 の 計 算 支 給 通 常 通 り 計 算 を 行 い 支 給 しま す 2 年 末 調 整 データ 入 力 年 末 調 整 に 必 要 なデータを 入 力 します 算 出 された 過 不 足 税 額 を 給 与 賞 与 に 転 送 します 2 年 末 調 整 データ 入 力 年 末 調 整 に 必 要 なデータを 入 力 します 過 不 足 税 額 が 算 出 されます 312 月 給 与 賞 与 支 給 年 末 調 整 による 過 不 足 税 額 を 加 味 した 金 額 を 支 給 します 3 還 付 金 支 給 明 細 書 の 発 行 還 付 金 明 細 書 を 発 行 し 支 給 の 準 備 を 行 います 4 源 泉 徴 収 票 の 発 行 源 泉 徴 収 票 を 発 行 します 4 源 泉 徴 収 票 の 発 行 源 泉 徴 収 票 を 発 行 します 5 源 泉 徴 収 簿 の 発 行 源 泉 徴 収 簿 を 発 行 します 5 源 泉 徴 収 簿 の 発 行 源 泉 徴 収 簿 を 発 行 します 6 年 次 更 新 処 理 年 次 更 新 処 理 を 行 い 次 期 の デ-タを 作 成 します 6 年 次 更 新 処 理 年 次 更 新 処 理 を 行 い 次 期 の データを 作 成 します 3

10 1-2. 年 末 調 整 の 前 準 備 2. 年 末 調 整 の 前 準 備 年 末 調 整 先 行 入 力 年 末 調 整 処 理 前 に 各 申 告 書 ( 生 命 保 険 支 払 額 地 震 保 険 支 払 額 配 偶 者 合 計 所 得 等 )の 登 録 ができます この 年 末 調 整 先 行 入 力 は 必 ずしも 行 っていただく 必 要 はありません また 年 末 調 整 先 行 入 力 だけでは 年 末 調 整 処 理 を 行 ったことにはなりません 年 末 調 整 先 行 入 力 のデータ 受 入 ができます ( 累 計 調 整 金 額 も 入 力 受 入 できます ) [ 済 ]になっていない 社 員 のみ 入 力 ができます ( 年 末 調 整 入 力 で 登 録 を 行 うと[ 済 ]になり 先 行 入 力 はできません ) カーソルをあわせて 直 接 金 額 を 入 力 できます 社 会 保 険 申 告 控 除 分 給 与 や 賞 与 から 源 泉 徴 収 された 分 ( 社 会 保 険 給 与 等 控 除 )については 給 与 大 臣 が 集 計 を 行 いますの で 社 会 保 険 料 控 除 の 申 告 分 のみを 入 力 してください 申 告 分 の 内 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 は 内 国 民 年 金 等 に 入 力 してください 小 規 模 共 済 等 掛 金 の 控 除 額 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 の 控 除 額 を 入 力 してください 生 命 保 険 料 支 払 額 地 震 保 険 料 支 払 額 支 払 った 金 額 を 入 力 してください ( 控 除 額 は 給 与 大 臣 が 自 動 計 算 します) 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 ( 必 要 経 費 等 を 差 し 引 いた 金 額 )を 入 力 してください 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額 給 与 所 得 者 の 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 申 告 書 等 に 記 載 されている 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額 を 入 力 して ください 居 住 開 始 年 月 日 特 定 取 得 区 分 特 別 控 除 区 分 借 入 金 等 残 高 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額 がある 場 合 は 居 住 開 始 年 月 日 を 入 力 してください 特 定 取 得 区 分 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 区 分 住 宅 借 入 金 等 の 残 高 を 入 力 してください 累 計 調 整 金 額 給 与 大 臣 で 入 力 していない 金 額 を 年 末 調 整 計 算 に 含 める 場 合 に 入 力 してください 4

11 1-2. 年 末 調 整 の 前 準 備 給 与 大 臣 で 年 末 調 整 を 行 うには データの 前 準 備 が 必 要 となります 年 末 調 整 処 理 を 行 う 前 に 今 年 度 のデータが 全 て 揃 っているか 扶 養 人 数 に 変 更 は 無 いか 等 確 認 します (1) 今 年 度 の 給 与 データを 揃 える 1 年 間 の 給 与 賞 与 のデータを 揃 えてください 給 与 賞 与 のデータ 入 力 中 途 導 入 ( 年 の 途 中 から 給 与 大 臣 をご 使 用 いただいた 場 合 など) 参 考 社 員 より 回 収 する 資 料 給 与 所 得 者 の 扶 養 控 除 等 ( 異 動 ) 申 告 書 給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書 兼 配 偶 者 特 別 控 除 申 告 書 給 与 所 得 者 の 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 申 告 書 国 民 年 金 保 険 料 等 についての 社 会 保 険 料 控 除 を 受 ける 場 合 はその 証 明 書 前 職 がある 方 は 前 職 の 源 泉 徴 収 票 (2) 社 員 マスターの 確 認 1 扶 養 者 確 認 社 員 の 扶 養 控 除 等 ( 異 動 ) 申 告 書 にもとづいて[ 社 員 登 録 修 正 ]で 扶 養 者 を 登 録 します 1 合 計 人 数 を 確 認 します 5

12 1-2. 年 末 調 整 の 前 準 備 2 年 末 調 整 還 付 方 法 確 認 12 月 給 与 12 月 分 給 与 の 明 細 で 還 付 最 終 賞 与 本 年 度 の 最 終 賞 与 の 明 細 で 還 付 単 独 処 理 給 与 や 賞 与 で 還 付 するのではなく 別 明 細 で 還 付 3 前 職 収 入 金 額 確 認 本 年 度 の 中 途 入 社 社 員 で 前 職 がある 場 合 は 前 職 の 源 泉 徴 収 票 にもとづいて 前 職 の 総 収 入 金 額 総 社 会 保 険 料 総 所 得 税 額 を 登 録 します 2 年 末 調 整 還 付 方 法 確 認 3 前 職 総 収 入 金 額 確 認 F8[ 前 職 ]をクリックして 最 後 に 離 職 した 前 職 の 内 訳 を 入 力 してください 前 職 が 複 数 ある 場 合 にはチェックを 入 れ 前 職 分 の 総 額 を 入 力 してください 6

13 1-2. 年 末 調 整 の 前 準 備 (3) 家 族 名 の 登 録 源 泉 徴 収 票 の 摘 要 欄 に 記 載 する 家 族 の 名 前 を 登 録 します 登 録 方 法 は 2 種 類 あります どちらかを 選 択 してください A の[ 家 族 登 録 修 正 ]が 未 入 力 の 場 合 は B の[ 社 員 登 録 修 正 ]の 備 考 を 転 送 することができます A. 人 事 管 理 情 報 [ 家 族 登 録 修 正 ]として 入 力 する 7

14 1-2. 年 末 調 整 の 前 準 備 注 ) 扶 養 区 分 が 対 象 外 以 外 の 家 族 の 続 柄 と 名 前 と 生 年 月 日 だけ 転 送 されます [ 家 族 登 録 修 正 ]の 画 面 を 確 認 する 時 には 続 柄 にカーソルをあわせ F11[ 続 柄 設 定 ]を 開 き 各 続 柄 の 直 系 尊 属 対 象 の 設 定 も 正 しいか 確 認 してください 直 系 尊 属 とは 父 母 祖 父 母 曾 祖 父 母 など 本 人 または 配 偶 者 より 前 の 世 代 に 属 する 人 で 本 人 または 配 偶 者 と 直 系 の 関 係 にある 続 柄 をいいます 子 や 孫 伯 父 伯 母 などは 含 まれません この 区 分 により 老 人 扶 養 ( 同 居 老 人 扶 養 親 族 その 他 老 人 扶 養 )の 自 動 判 定 を 行 います B.[ 社 員 登 録 修 正 ]の 備 考 欄 に 入 力 する 注 ) 備 考 欄 に 入 力 できる 文 字 数 は 全 角 換 算 17 文 字 です 以 上 の 事 柄 を 年 末 調 整 処 理 を 行 う 前 に 確 認 します 8

15 第 2 章 年 末 調 整 Q&A 弊 社 ホームページのトップページ よくある 質 問 と 回 答 (FAQ) をぜひご 活 用 ください 年 末 調 整 に 関 するFAQを 多 数 ご 用 意 しております こちらの 冊 子 と 併 せてご 活 用 ください 給 与 大 臣 検 索

16 2-1 年 末 調 整 先 行 入 力 1 年 末 調 整 先 行 入 力 Q1 12 月 給 与 最 終 賞 与 を 入 力 する 前 に 年 末 調 整 入 力 を 行 いたい [ 年 末 調 整 ]-[ 年 末 調 整 先 行 入 力 ]から 社 会 保 険 申 告 控 除 分 や 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 の 控 除 額 生 命 地 震 保 険 料 の 支 払 額 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 住 宅 借 入 金 特 別 控 除 申 告 の 先 行 入 力 が 行 えます ( P.4 年 末 調 整 の 前 準 備 - 年 末 調 整 先 行 入 力 をご 参 照 ください ) 12 月 分 給 与 最 終 賞 与 データを 入 力 した 後 年 末 調 整 入 力 画 面 を 開 いて F3[ 一 括 計 算 ] をクリックするか または 社 員 を 呼 び 出 して F12[ 登 録 ]を 行 ってください Q2 年 調 欄 に 済 が 表 示 されていて 金 額 を 修 正 できない 年 末 調 整 データが 既 に 登 録 されています 年 末 調 整 入 力 画 面 で 社 員 を 呼 び 出 し F7[ 削 除 ]を 行 って 年 末 調 整 先 行 入 力 からやり 直 しを するか 年 末 調 整 入 力 画 面 で 直 接 金 額 の 修 正 を 行 ってください Q3 整 合 チェック( 申 告 分 社 会 保 険 料 の 合 計 ( 控 除 額 )を 超 える 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 が 設 定 されています )が 表 示 される 合 計 ( 控 除 額 ) < 内 国 民 年 金 等 になっていませんか? 申 告 による 社 会 保 険 料 の 控 除 額 が 国 民 年 金 保 険 料 等 の 場 合 は 合 計 ( 控 除 額 ) に 内 国 民 年 金 等 と 同 額 を 入 力 してください F6[ 形 式 ]で 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 を 自 動 転 送 を する にチェックをつける と 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 を 社 会 保 険 料 合 計 ( 控 除 )へ 自 動 転 送 します Q4 配 偶 者 合 計 所 得 額 の 欄 にはどういう 金 額 を 入 力 すればよいのか 配 偶 者 の 収 入 金 額 から 給 与 所 得 控 除 額 を 差 し 引 いた 金 額 を 入 力 してください 配 偶 者 の 所 得 が 給 与 所 得 だけである 場 合 は 収 入 金 額 から 一 律 65 万 円 を 差 し 引 いた 金 額 が 配 偶 者 合 計 所 得 になります 10

17 2-2 年 末 調 整 入 力 2 年 末 調 整 入 力 Q1 本 人 が 直 接 支 払 っている 国 民 年 金 などの 保 険 料 を 入 力 したい 社 会 保 険 申 告 控 除 分 に 入 力 してください 申 告 の 社 会 保 険 料 の 内 国 民 年 金 保 険 料 および 国 民 年 金 基 金 の 掛 金 がある 場 合 は 申 告 社 保 控 除 分 欄 にカーソルを 移 動 し F3[ 国 民 年 金 等 ]をクリックして 金 額 を 入 力 してくださ い ( 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 は 源 泉 徴 収 票 の 摘 要 欄 に 表 示 されます) 11

18 2-2 年 末 調 整 入 力 Q2 生 命 保 険 料 控 除 ( 地 震 保 険 料 控 除 )を 入 力 するには? 生 命 保 険 料 控 除 生 命 保 険 料 控 除 欄 にカーソルを 移 動 し F3[ 生 命 保 険 ]をクリックして 旧 保 険 料 ( 平 成 23 年 12 月 31 日 以 前 締 結 分 )の 一 般 生 命 保 険 料 と 個 人 年 金 保 険 料 新 保 険 料 ( 平 成 24 年 1 月 1 日 以 降 締 結 分 )の 一 般 生 命 保 険 料 と 介 護 医 療 保 険 料 と 個 人 年 金 保 険 料 の 支 払 額 を 入 力 してください [OK]をクリックすると 生 命 保 険 料 控 除 が 自 動 計 算 されます ( 各 保 険 料 の 支 払 額 は 源 泉 徴 収 票 に 反 映 されます) 地 震 保 険 料 控 除 地 震 保 険 料 控 除 欄 にカーソルを 移 動 し F3[ 地 震 保 険 ]をクリックして 地 震 保 険 料 と 旧 長 期 損 害 保 険 料 の 支 払 額 を 入 力 してください [OK]をクリックすると 地 震 保 険 料 控 除 が 自 動 計 算 されます ( 旧 長 期 損 害 保 険 料 の 支 払 額 は 源 泉 徴 収 票 の 旧 長 期 損 害 保 険 料 に 反 映 されます) 12

19 2-2 年 末 調 整 入 力 Q3 配 偶 者 特 別 控 除 を 入 力 するには? 配 偶 者 特 別 控 除 欄 にカーソルを 移 動 し F3[ 配 偶 特 控 除 ]をクリックして 配 偶 者 合 計 所 得 額 ( 必 要 経 費 等 を 差 し 引 いた 金 額 )を 入 力 してください [OK]をクリックすると 配 偶 者 特 別 控 除 が 自 動 計 算 されます ( 配 偶 者 合 計 所 得 は 源 泉 徴 収 票 の 配 偶 者 の 合 計 所 得 に 反 映 されます) 配 偶 者 がいる 場 合 に 受 けられる 控 除 配 偶 者 控 除 配 偶 者 特 別 控 除 ( 扶 養 者 控 除 ) 控 除 対 象 (38 万 円 ) 控 除 対 象 外 ( 金 額 は 合 計 所 得 による) ( 源 泉 徴 収 票 の 右 下 部 分 ) 13

20 2-2 年 末 調 整 入 力 Q4 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 申 告 の 情 報 を 入 力 するには? 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額 欄 にカーソルを 移 動 し F3[ 住 宅 控 除 ]をクリックして 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数 を 1 以 上 にして 居 住 開 始 年 月 日 を 入 力 してください [OK]をクリッ クします ( 居 住 開 始 年 月 日 等 は 源 泉 徴 収 票 の 摘 要 欄 に 反 映 されます 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額 が 0 円 の 場 合 は 居 住 開 始 年 月 日 等 を 設 定 しても 源 泉 徴 収 票 の 摘 要 欄 には 反 映 しません) 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額 がある 場 合 居 住 開 始 年 月 日 特 定 取 得 特 別 控 除 区 分 に 値 を 入 力 してください 居 住 開 始 年 月 日 を 入 力 すると 特 定 取 得 特 別 控 除 区 分 の 入 力 が できます 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数 に1 以 上 を 入 力 してください 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数 が 1 の 場 合 1 回 目 の 居 住 開 始 年 月 日 と 特 別 控 除 区 分 の 入 力 ができます また 控 除 区 分 が 3: 特 定 増 改 築 等 または 4: 震 災 再 取 得 等 の 場 合 は 住 宅 借 入 金 等 の 残 高 も 入 力 できます 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数 が 2 以 上 の 場 合 すべての 項 目 が 入 力 できます 住 宅 借 入 金 特 別 控 除 適 用 数 が 0 の 場 合 は 住 宅 借 入 金 特 別 控 除 額 を 入 力 することが でき 年 末 調 整 の 計 算 もされますが 電 子 申 告 する 場 合 には 正 しい 情 報 とみなされ ません 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数 が 3 回 以 上 ある 場 合 3 回 目 以 降 の 居 住 開 始 年 月 日 や 特 別 控 除 区 分 は 先 行 入 力 や 年 末 調 整 で 入 力 できません 源 泉 徴 収 票 の 摘 要 欄 に 直 接 記 入 してください 14

21 2-2 年 末 調 整 入 力 Q5 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数 とは? 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数 は 控 除 を 受 けた 年 数 ではないのでご 注 意 ください 例 えば 平 成 22 年 に 家 屋 を 新 築 し 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 適 用 を 受 けた といった 場 合 5 年 控 除 を 受 けているので 5 回 というわけではなく 控 除 の 回 数 自 体 は 1 回 なので 1 にな ります その 後 増 改 築 を 行 った 際 も 控 除 の 適 用 を 受 けた 場 合 は 2 になります Q6 前 職 の 収 入 金 額 社 会 保 険 料 所 得 税 額 を 入 力 するには? 年 末 調 整 入 力 から F4[ 社 員 マスター]-[ 個 人 情 報 2]で 入 力 してください F8[ 前 職 ]をクリックして 最 後 に 離 職 した 前 職 の 内 訳 を 入 力 してください 前 職 が 複 数 ある 場 合 にはチェックを 入 れ 前 職 分 の 総 額 を 入 力 してください 15

22 2-2 年 末 調 整 入 力 Q7 課 税 支 給 社 会 保 険 所 得 税 額 の 合 計 を 調 整 したい また データ 入 力 していない 金 額 を 含 めたい 年 末 調 整 入 力 で 年 末 調 整 項 目 にカーソルを 合 わせて F7[ 累 計 調 整 ]をクリックして 入 力 し てください 入 力 する 金 額 は 差 額 分 になります(マイナス 金 額 入 力 可 ) 年 末 調 整 を 行 う 場 合 の 調 整 になります 16

23 2-2 年 末 調 整 入 力 Q8 配 偶 者 特 別 控 除 が 正 しく 計 算 されない 年 末 調 整 入 力 から F4[ 社 員 マスター] をクリックし[ 扶 養 者 ]のページで 配 偶 者 有 無 控 除 対 象 配 偶 者 の 設 定 を 確 認 してください 配 偶 者 有 無 :あり 控 除 対 象 配 偶 者 :なし と 設 定 している 場 合 に 配 偶 者 特 別 控 除 が 計 算 されます 給 与 所 得 控 除 後 給 与 等 の 金 額 が 1,000 万 円 を 超 えている 場 合 は 配 偶 者 特 別 控 除 を 受 ける ことはできません 給 与 所 得 控 除 後 給 与 等 の 金 額 が 1,000 万 円 を 超 えている 場 合 は 配 偶 者 合 計 所 得 額 にかかわらず 配 偶 者 特 別 控 除 は 0 円 になります 17

24 2-2 年 末 調 整 入 力 Q9 基 礎 扶 養 等 控 除 額 の 内 訳 を 確 認 するには? F8[ 基 礎 等 控 除 ]をクリックしてください 基 礎 扶 養 等 控 除 額 の 内 訳 が 表 示 されます F8[ 基 礎 等 控 除 ]より 控 除 額 を 入 力 することもできますが 源 泉 徴 収 票 の 扶 養 者 数 等 に 反 映 しません F4[ 社 員 マスター]をクリックし [ 扶 養 者 ]のページで 変 更 してください 18

25 2-2 年 末 調 整 入 力 Q10 年 末 調 整 入 力 中 に 本 人 区 分 や 扶 養 者 数 を 変 更 するには? 年 末 調 整 入 力 から F4[ 社 員 マスター]-[ 扶 養 者 ]をクリックしてください 本 人 区 分 扶 養 者 数 を 変 更 して 社 員 マスターを 登 録 すると 年 末 調 整 の 計 算 をやり 直 します 本 人 区 分 扶 養 者 数 障 害 者 区 分 を 変 更 し て 登 録 すると 年 末 調 整 の 計 算 をやり 直 し ます 19

26 2-2 年 末 調 整 入 力 Q11 年 末 調 整 入 力 後 に 扶 養 者 の 変 更 を 行 ったが 控 除 額 に 反 映 されない 年 末 調 整 入 力 を 行 った 後 扶 養 者 の 設 定 を 変 更 してもすぐに 控 除 額 には 反 映 されません 年 末 調 整 入 力 で 変 更 した 社 員 を 呼 び 出 して F5[ 控 除 再 転 送 ]を 行 ってください Q12 年 末 調 整 入 力 後 に 修 正 した 給 与 賞 与 前 職 金 額 を 反 映 するには? 年 末 調 整 入 力 で 該 当 社 員 を 呼 び 出 し F12[ 登 録 ]を 行 ってください また 全 員 の 再 計 算 を 行 う 場 合 は F3[ 一 括 計 算 ]を 行 ってください 扶 養 者 情 報 を 修 正 した 場 合 は 一 括 計 算 では 反 映 しません Q11を 参 照 してください Q13 差 引 過 不 足 額 が 12 月 分 給 与 ( 最 終 賞 与 )に 反 映 されない Answer 1 差 引 過 不 足 額 を 12 月 分 給 与 ( 最 終 賞 与 )に 反 映 させるには 年 末 調 整 入 力 画 面 で F11[ 転 送 ]の 操 作 が 必 要 です ( 社 員 を 選 択 していない 時 に F11[ 転 送 ]が 表 示 されます ) 20

27 2-2 年 末 調 整 入 力 Answer 2 年 末 調 整 入 力 画 面 で F11[ 転 送 ]の 操 作 を 行 っているのに 過 不 足 額 が 反 映 されない 場 合 は [ 社 員 登 録 修 正 ]-[ 個 人 情 報 2]の 年 末 調 整 区 分 が 12 月 給 与 ( 最 終 賞 与 )に 設 定 されている か 確 認 してください 年 末 調 整 区 分 を 変 更 した 場 合 は もう 一 度 年 末 調 整 入 力 画 面 を 開 き F3[ 一 括 計 算 ]をクリックするか 変 更 した 社 員 を 呼 び 出 して 登 録 し その 後 F11[ 転 送 ] を 実 行 してください Answer 3 転 送 先 の 控 除 項 目 が 正 しいかを 確 認 してください 年 末 調 整 入 力 画 面 で F2[ 項 目 設 定 ]の 操 作 が 必 要 です ( 社 員 を 選 択 していない 時 に F2[ 項 目 設 定 ]が 表 示 されます ) 21

28 2-2 年 末 調 整 入 力 Q14 差 引 過 不 足 額 を 平 成 28 年 度 1 月 分 給 与 に 転 送 したい 平 成 28 年 1 月 分 への 転 送 はできません 差 引 過 不 足 額 の 転 送 先 に 指 定 できるのは 12 月 給 与 最 終 賞 与 のみです 年 末 調 整 を 単 独 処 理 で 行 い 平 成 28 年 1 月 分 のデータ 入 力 をするときに 差 引 過 不 足 額 を 手 入 力 してください Q15 整 合 チェック( 申 告 分 社 会 保 険 料 の 合 計 ( 控 除 額 )を 超 える 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 が 設 定 されています )が 表 示 される 申 告 社 保 控 除 分 < F3[ 国 民 年 金 等 ]の 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 になっていませんか? 申 告 による 社 会 保 険 料 の 控 除 額 が 国 民 年 金 保 険 料 等 の 場 合 は 申 告 社 保 控 除 分 に 国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額 と 同 額 を 入 力 してください Q16 年 末 調 整 区 分 が 12 月 給 与 だが 12 月 給 与 計 算 時 の 所 得 税 の 値 を 知 りたい 差 引 過 不 足 額 の 転 送 先 項 目 に 所 得 税 以 外 の 項 目 を 選 択 することができます 差 引 過 不 足 額 の 転 送 先 項 目 に 所 得 税 以 外 の 控 除 項 目 を 選 択 した 場 合 は 12 月 給 与 の 所 得 税 を 含 めて 年 末 調 整 の 計 算 を 行 います よって 年 末 調 整 還 付 額 転 送 が 終 わった 状 態 では 12 月 給 与 の 所 得 税 と 12 月 給 与 の 所 得 税 を 含 めて 計 算 した 年 末 調 整 還 付 額 を 別 々に 見 ることができます 年 末 調 整 入 力 画 面 で F2[ 項 目 設 定 ]の 操 作 が 必 要 です ( 社 員 を 選 択 していない 時 に F2[ 項 目 設 定 ]が 表 示 されます ) 22

29 2-2 年 末 調 整 入 力 Q17 年 末 調 整 区 分 が 12 月 給 与 最 終 賞 与 で 差 引 過 不 足 額 の 転 送 先 項 目 を 誤 った 設 定 で 転 送 してしまった 差 引 過 不 足 額 転 送 先 項 目 の 変 更 の 流 れ 1 給 与 賞 与 項 目 の 再 計 算 12 月 給 与 または 最 終 賞 与 で 誤 って 差 引 過 不 足 を 転 送 してしまった 項 目 を 0 円 にし ます 12 月 給 与 または 最 終 賞 与 データ 入 力 の 明 細 形 式 画 面 で F3[ 一 括 計 算 ]を 開 きます 処 理 内 容 を 選 択 項 目 再 設 定 にチェックをつけます ファイル 指 定 を 99: 一 時 ファイル にして Enter を 押 してください 一 括 計 算 個 別 選 択 の 画 面 が 開 きます 分 類 を 3: 給 与 控 除 固 定 項 目 または 4: 給 与 控 除 計 算 項 目 に 設 定 します 項 目 一 覧 (A) にあがってきている 0 円 にしたい 控 除 項 目 をクリックします 項 目 の 表 示 が 反 転 しましたら [ 追 加 ]をクリックしてください 選 択 した 項 目 が 選 択 内 容 (B) に 移 動 します [OK]をクリックしてください 給 与 一 括 処 理 の 画 面 に 戻 ります 最 後 に [OK]ボタンをクリックしてください 選 択 した 項 目 が 0 円 になります 誤 って 転 送 した 項 目 の 項 目 区 分 が 変 動 の 場 合 一 括 での 再 計 算 はできません データ 入 力 画 面 で 手 修 正 をお 願 いします 2 年 末 調 整 入 力 で 差 引 過 不 足 額 の 転 送 先 項 目 を 設 定 します 年 末 調 整 入 力 画 面 で F2[ 項 目 設 定 ]をクリックします ( 社 員 を 選 択 していない 時 に F2[ 項 目 設 定 ]が 表 示 されます ) 差 引 過 不 足 額 の 転 送 先 の 控 除 項 目 を 指 定 してください 23

30 2-2 年 末 調 整 入 力 3 年 末 調 整 の 計 算 を 再 計 算 します 年 末 調 整 入 力 画 面 で F3[ 一 括 計 算 ]を 行 ってください ( 社 員 を 選 択 していない 時 に F3[ 一 括 計 算 ]が 表 示 されます ) 4 再 度 年 末 調 整 の 転 送 作 業 を 行 ってください 年 末 調 整 入 力 画 面 で F11[ 転 送 ]の 操 作 が 必 要 です ( 社 員 を 選 択 していない 時 に F11[ 転 送 ]が 表 示 されます ) 24

31 2-3 年 末 調 整 チェックリスト 3 年 末 調 整 チェックリスト Q1 赤 文 字 で 表 示 されている 項 目 がある 社 員 情 報 と 扶 養 者 情 報 年 末 調 整 計 算 の 情 報 を 整 合 した 結 果 不 整 合 の 場 合 は 赤 文 字 で 表 示 されます F10[ 社 員 選 択 ]をクリックしてください 不 整 合 内 容 の 詳 細 を 確 認 したい 社 員 列 を 選 択 してF11[ 不 整 合 詳 細 ]をクリックしてください 不 整 合 ダイアログの 画 面 が 表 示 されますので 原 因 を 確 認 してください 1 項 目 不 整 合 の 項 目 名 を 表 示 します 2 社 員 情 報 社 員 登 録 の< 扶 養 者 情 報 >などの 情 報 または 年 末 調 整 情 報 を 表 示 します 3 大 臣 情 報 大 臣 上 での 判 定 結 果 家 族 登 録 の 情 報 を 表 示 します 4 原 因 不 整 合 の 起 こった 原 因 を 表 示 します 5 判 定 条 件 項 目 にカーソルを 合 わせると その 項 目 の 判 定 の 条 件 を 表 示 します

32 2-3 年 末 調 整 チェックリスト Q2 家 族 登 録 内 容 の 整 合 が 不 整 合 になっている 不 整 合 になっている 社 員 列 を 選 択 して F11[ 不 整 合 詳 細 ]をクリックしてください 不 整 合 ダイアログの 画 面 が 表 示 されますのでF5[ 扶 養 者 情 報 ]をクリックして 不 整 合 のある 扶 養 区 分 の 詳 細 を 確 認 してください 不 整 合 の 場 合 は 家 族 登 録 の 生 年 月 日 扶 養 区 分 続 柄 の 直 系 尊 属 対 象 の 設 定 を 確 認 して ください F5[ 扶 養 者 情 報 ]の 事 由 で 続 柄 不 整 合 が 出 ている 場 合 は 家 族 登 録 修 正 の F11[ 続 柄 設 定 ] を 確 認 してください 詳 しくは( 年 末 調 整 の 前 準 備 P.8)をご 参 照 ください 26

33 2-3 年 末 調 整 チェックリスト Q3 年 末 調 整 対 象 が 赤 文 字 で 対 象 になっている 年 末 調 整 不 要 の 社 員 の[ 年 末 調 整 入 力 ]が 計 算 済 みになっていないかを 確 認 してください 計 算 済 みになっている 場 合 は [ 年 末 調 整 入 力 ]で 社 員 を 呼 び 出 して F7[ 削 除 ]を 行 ってくだ さい 以 下 の 条 件 にあてはまる 社 員 が 年 末 調 整 不 要 の 社 員 です 本 年 中 に 主 たる 給 与 の 収 入 金 額 が 2000 万 円 を 超 える 社 員 課 税 区 分 が 乙 またはなしの 社 員 年 末 調 整 区 分 が 年 調 不 要 の 社 員 本 人 災 害 者 に 該 当 する 場 合 Q4 不 整 合 の 社 員 だけ 一 覧 で 表 示 したい F6[ 形 式 ]で 集 計 対 象 を 不 整 合 のある 社 員 にチェックを 入 れてください 27

34 2-4 源 泉 徴 収 票 発 行 4 源 泉 徴 収 票 発 行 Q1 家 族 情 報 社 員 登 録 の 備 考 が 出 力 されない または 登 録 している 内 容 と 違 う Answer 1 [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]で 社 員 を 呼 び 出 してください 摘 要 欄 にカーソルを 合 わせて F3[ 摘 要 コピー]をクリックしてください カーソルを 合 わせると 黄 色 になります 摘 要 欄 に 反 映 させたい 項 目 にチェックを 入 れて[OK]をクリックしてください 年 末 調 整 入 力 時 期 より 以 前 に 退 職 者 の 源 泉 徴 収 票 の 発 行 や ファイル 出 力 での 確 認 をさ れる 場 合 があるかと 思 います その 際 社 員 指 定 で 選 択 されている 社 員 は 全 員 源 泉 徴 収 票 登 録 済 みとなり その 時 点 での 金 額 扶 養 者 等 の 内 容 が 保 存 されます 登 録 されている 内 容 と 違 う 場 合 は 源 泉 徴 収 票 を 削 除 してください 削 除 の 方 法 は Answer 3 をご 参 照 ください 28

35 2-4 源 泉 徴 収 票 発 行 Answer 2 [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]で 社 員 を 呼 び 出 して F7[ 削 除 ]を 行 ってください その 後 再 度 呼 び 出 し て F12[ 登 録 ]を 行 ってください ( 源 泉 徴 収 票 の 削 除 を 行 っても 年 末 調 整 の 情 報 は 消 えません ) Answer 3 全 社 員 を 削 除 する 場 合 は F8[ 一 括 削 除 ]で 削 除 し F5[ 一 括 ]で 登 録 ができますが 摘 要 欄 に 手 入 力 した 情 報 も 削 除 されますので 一 括 登 録 後 に 再 度 入 力 してください 29

36 2-4 源 泉 徴 収 票 発 行 Q2 家 族 登 録 を 行 っていないが 摘 要 欄 に 社 員 登 録 の 備 考 の 内 容 を 出 力 したくない [ 家 族 登 録 ]を 行 っている 場 合 は [ 家 族 登 録 ]の 内 容 が 摘 要 欄 に 反 映 します [ 家 族 登 録 ]を 行 っていない 場 合 は [ 社 員 登 録 ]の 備 考 欄 の 内 容 を 摘 要 欄 に 出 力 するかどう かの 設 定 ができます F6[ 形 式 ]で 家 族 未 登 録 時 社 員 備 考 からの 転 送 を しない にチェックを 入 れてくださ い Q3 摘 要 欄 に 家 族 の 生 年 月 日 を 出 力 したい F6[ 形 式 ]で 家 族 生 年 月 日 出 力 を する にチェックを 入 れてください 30

37 2-4 源 泉 徴 収 票 発 行 Q4 役 職 名 を 出 力 したくない F6[ 形 式 ]で 役 職 出 力 を しない にチェックを 入 れてください Q5 支 払 金 額 に 対 して 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 等 金 額 が 正 しくない [ 年 末 調 整 入 力 ]を 行 った 後 給 与 賞 与 の 入 力 修 正 を 行 っていませんか?その 場 合 入 力 修 正 した 金 額 が 年 末 調 整 に 反 映 されていません [ 年 末 調 整 入 力 ]を 開 き F3[ 一 括 計 算 ] を 行 うか 変 更 した 社 員 を 呼 び 出 し 登 録 しなおしてください 年 末 調 整 チェックリストで 所 得 控 除 後 金 額 が 正 しいかどうか 確 認 ができます 31

38 2-4 源 泉 徴 収 票 発 行 Q6 摘 要 欄 に 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 可 能 額 が 表 示 されない 年 末 調 整 する 際 に 算 出 所 得 税 額 から 控 除 しきれない 住 宅 借 入 金 特 別 控 除 がある 場 合 のみ 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 可 能 額 が 出 力 されます Q7 退 職 社 員 を 出 力 したときに 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 等 に 金 額 が 出 力 される 源 泉 徴 収 税 額 が 0 になっている [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]で 退 職 社 員 を 呼 び 出 した 時 年 調 処 理 が 処 理 済 になっていませんか? F7[ 削 除 ]を 行 った 後 に[ 年 末 調 整 入 力 ]で 退 職 社 員 を 呼 び 出 し F7[ 削 除 ]を 行 ってください 32

39 2-4 源 泉 徴 収 票 発 行 Q8 配 偶 者 の 合 計 所 得 新 生 命 保 険 料 旧 生 命 保 険 料 介 護 医 療 保 険 料 新 個 人 年 金 保 険 料 旧 個 人 年 金 保 険 料 旧 長 期 損 害 保 険 料 に 金 額 を 入 力 するには? [ 年 末 調 整 入 力 ]の 配 偶 者 特 別 控 除 にカーソルを 合 わせて F3[ 配 偶 特 控 除 ]をクリックし 金 額 を 入 力 してください 同 様 に 新 生 命 保 険 料 旧 生 命 保 険 料 介 護 医 療 保 険 料 新 個 人 年 金 保 険 料 旧 個 人 年 金 保 険 料 は 生 命 保 険 料 控 除 にカーソルを 合 わせてF3[ 生 命 保 険 ] 旧 長 期 損 害 保 険 料 は 地 震 保 険 料 控 除 にカーソルを 合 わせて F3[ 地 震 保 険 ]をクリックし て 入 力 してください 入 力 方 法 については (P.12-Q2)(P.13-Q3)をご 参 照 ください ( 源 泉 徴 収 票 の 右 下 部 分 ) 33

40 2-4 源 泉 徴 収 票 発 行 Q9 扶 養 者 の* 印 や 人 数 が 正 しくない [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]で 社 員 を 呼 び 出 し F7[ 削 除 ]で 一 度 削 除 を 行 った 後 [ 社 員 登 録 修 正 ] で 扶 養 者 の 設 定 が 正 しいか 確 認 してください 扶 養 者 情 報 を 変 更 した 場 合 は [ 年 末 調 整 入 力 ]で 社 員 を 呼 び 出 し F5[ 控 除 再 転 送 ]をクリックしてください その 後 源 泉 徴 収 票 の 登 録 を 行 ってください ( 源 泉 徴 収 票 の 削 除 を 行 っても 年 末 調 整 の 情 報 は 消 えません ) 34

41 2-4 源 泉 徴 収 票 発 行 Q10 配 偶 者 有 無 の* 印 が 正 しくない 源 泉 徴 収 票 の 配 偶 者 有 無 は 控 除 対 象 配 偶 者 を 指 します [ 社 員 登 録 修 正 ]-[ 扶 養 者 ]で 配 偶 者 有 無 と 控 除 対 象 配 偶 者 の 区 分 を 確 認 してください 扶 養 者 情 報 を 変 更 した 場 合 は [ 年 末 調 整 入 力 ]で F5[ 控 除 再 転 送 ]をクリックしてくださ い 課 税 区 分 配 偶 者 控 除 対 象 配 偶 者 有 甲 かつ 有 かつ 一 般 または 老 人 無 甲 かつ 有 かつ なし 甲 かつ 無 - - 従 有 乙 かつ 有 かつ 一 般 または 老 人 従 無 乙 かつ 有 かつ なし 乙 かつ 無 - - 老 人 老 人 Q11 連 続 用 紙 (ドットプリンタ)で 印 刷 すると 上 下 が 切 れる F2[ 出 力 ]の F2[プリンタ 設 定 ]で 給 紙 方 法 が 正 しいか 確 認 してください (トラクタフィ ーダ プッシュトラクタ リアトラクタ プルトラクタなど)また 源 泉 徴 収 票 にはファイル に 閉 じるための 穴 が 左 に 2 つあります 穴 のある 用 紙 にプリンタが 対 応 しているかも 確 認 してください 35

42 2-4 源 泉 徴 収 票 発 行 Q12 印 字 位 置 がずれている F2[ 出 力 ]の F3[ 詳 細 設 定 ]で 余 白 の 調 節 を 行 ってください 上 下 または 左 右 にずらしたい 量 (ミリ 数 )を 現 在 の 余 白 の 値 に 加 減 します マイナスの 値 も 入 力 できます 左 を マ イ ナ ス (- 上 をマイナス(-) 移 動 方 向 左 を プ ラ ス (+ ) ) 上 をプラス(+) ページプリンタの 場 合 は[ 印 字 位 置 補 正 ]ボタンで 右 部 2 片 の 印 字 位 置 と 下 部 2 片 の 印 字 位 置 を 変 更 できます 36

43 2-5 源 泉 徴 収 票 電 子 データ 作 成 5 源 泉 徴 収 票 電 子 データ 作 成 Q1 エラーがないのに 出 力 されない 社 員 がいる Answer 1 源 泉 徴 収 票 が 未 登 録 になっていませんか?[ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]を 開 き F5[ 一 括 ]を 行 うか 該 当 の 社 員 を 呼 び 出 し 登 録 してください Answer 2 税 務 署 提 出 するになっていますか?[ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]を 開 き 該 当 社 員 を 呼 び 出 してF4[ 税 務 署 提 出 ]をクリックしてください 税 務 署 に 源 泉 徴 収 票 を 提 出 を する に 変 更 してくだ さい 37

44 2-5 源 泉 徴 収 票 電 子 データ 作 成 給 与 支 払 報 告 書 ( 市 区 町 村 提 出 分 )の 電 子 データ 作 成 では 税 務 署 提 出 の 設 定 にかかわ らず 源 泉 徴 収 票 が 登 録 されていれば 出 力 されます Q2 給 与 支 払 報 告 書 を 提 出 する 際 の 指 定 番 号 が 設 定 できない [ 自 社 データ 登 録 修 正 ]の 会 社 情 報 2タブで 市 区 町 村 登 録 モードを 拡 張 モード に 変 更 し てください [ 市 区 町 村 登 録 修 正 ]で 指 定 番 号 が 入 力 できるようになります Q3 源 泉 徴 収 票 は 出 力 されるが 給 与 支 払 報 告 書 が 出 力 されない [ 社 員 登 録 修 正 ]で 該 当 社 員 を 呼 び 出 して F5[ 納 付 先 設 定 ]をクリックしてください 年 末 調 整 総 括 表 ( 給 与 支 払 報 告 書 ) 提 出 先 が 0.: 市 区 町 村 なし になっていませんか? 正 しい 市 区 町 村 を 指 定 してください 38

45 2-6 銀 行 振 込 電 子 データ 作 成 6 銀 行 振 込 電 子 データ 作 成 Q1 USBメモリに 出 力 されない で 囲 んでいるアルファベットがドライブを 指 します ここがリムーバブルディスクに 設 定 されているか 確 認 してください 変 更 する 場 合 は[ファイル 名 変 更 ]をクリックし 保 存 する 場 所 に[リムーバブルディスク] ドライブを 指 定 してください 39

46 2-7 年 末 調 整 一 覧 表 7 年 末 調 整 一 覧 表 Q1 出 力 されない 社 員 がいる 年 末 調 整 を 行 った 社 員 のみ 集 計 されます 退 職 者 など 年 末 調 整 を 行 っていない 社 員 は 集 計 されません Q2 年 末 調 整 不 要 の 社 員 ( 乙 欄 退 職 災 害 被 災 者 など)が 集 計 される 年 末 調 整 入 力 で 処 理 済 になっています [ 年 末 調 整 入 力 ]で 年 末 調 整 が 不 要 な 社 員 を 呼 び 出 し F7[ 削 除 ]を 行 ってください Q3 表 示 する 項 目 を 選 択 したい F4[ 項 目 選 択 ]にて 表 示 する 項 目 を 選 択 できます 40

47 2-8 年 末 調 整 合 計 表 8 年 末 調 整 合 計 表 Q1 源 泉 徴 収 票 の 税 務 提 出 対 象 者 に がついていない [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]の 画 面 で 登 録 作 業 は 済 んでいますか? [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ] 画 面 で 未 登 録 の 社 員 の 場 合 未 登 録 と 表 示 されます [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]の 新 規 登 録 時 に 税 務 署 に 提 出 する 社 員 であるかどうかを 判 定 します 下 の 条 件 にあてはまる 社 員 が 源 泉 徴 収 票 を 提 出 する 者 : 〇 となる 社 員 です < 年 末 調 整 をした 場 合 > 源 泉 徴 収 票 の 支 払 金 額 が 500 万 円 を 超 えた 非 役 員 源 泉 徴 収 票 の 支 払 金 額 が 150 万 円 を 超 えた 役 員 < 年 末 調 整 をしなかった 場 合 > 退 職 者 で 源 泉 徴 収 票 の 支 払 金 額 が 250 万 円 を 超 えた 非 役 員 退 職 者 で 源 泉 徴 収 票 の 支 払 金 額 が 50 万 円 を 超 えた 役 員 源 泉 徴 収 票 の 支 払 金 額 が 2000 万 円 を 超 えた 社 員 乙 欄 適 用 で 源 泉 徴 収 票 の 支 払 金 額 が 50 万 円 を 超 えた 社 員 災 害 者 で 源 泉 徴 収 票 の 支 払 金 額 が 250 万 円 を 超 えた 非 役 員 災 害 者 で 源 泉 徴 収 票 の 支 払 金 額 が 50 万 円 を 超 えた 役 員 上 記 以 外 で 対 象 にしたい 社 員 は [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]で 社 員 を 呼 び 出 し F4[ 税 務 署 提 出 ]で 税 務 署 に 源 泉 徴 収 票 を 提 出 :する に 設 定 し F12[ 登 録 ]を 行 ってください 41

48 2-8 年 末 調 整 合 計 表 役 員 か 非 役 員 かの 設 定 [ 役 職 登 録 ]の 区 分 欄 で 1: 役 員 か 0: 役 員 以 外 かの 設 定 を 行 ってください [ 社 員 登 録 ]で 指 定 した 役 職 によって 該 当 の 社 員 が 役 員 か 非 役 員 かを 判 定 します Q2 源 泉 徴 収 票 の 税 務 提 出 対 象 者 の 判 定 をやり 直 したい Answer 1 全 社 員 の 税 務 提 出 対 象 者 の 判 定 をやり 直 す 場 合 は F5[ 一 括 ]をクリックします 一 括 処 理 を 行 う 際 に 税 務 署 提 出 の 設 定 を 再 設 定 する にチェックをつけてください Answer 2 [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]で 社 員 を 呼 び 出 して F7[ 削 除 ]を 行 ってください その 後 再 度 呼 び 出 し て F12[ 登 録 ]を 行 ってください ( 源 泉 徴 収 票 の 削 除 を 行 うと 摘 要 欄 に 手 入 力 した 内 容 も 削 除 されます ) ( 源 泉 徴 収 票 の 削 除 を 行 っても 年 末 調 整 の 情 報 は 消 えません ) 42

49 2-8 年 末 調 整 合 計 表 Q3 支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額 が 合 わない その 年 内 の 支 払 総 額 の 支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額 には 中 途 入 社 社 員 の 前 職 金 額 は 含 まれま せん 43

50 2-9 年 末 調 整 総 括 表 9 年 末 調 整 総 括 表 Q1 受 給 者 総 人 員 が 合 わない 平 成 28 年 1 月 1 日 現 在 において 給 与 の 支 払 を 受 けている 者 の 総 人 員 です 平 成 28 年 1 月 1 日 以 前 に 退 職 した 社 員 は 含 まれません Q2 市 区 町 村 ごとの 報 告 人 数 が 合 わない [ 社 員 登 録 ]-[ 個 人 情 報 1]に 登 録 されている 市 区 町 村 を 確 認 してください また 年 末 調 整 総 括 表 提 出 先 の 市 区 町 村 の 確 認 を 行 ってください 1 メニュー 画 面 から[ 社 員 登 録 ]を 開 きます 2 市 区 町 村 が 変 更 になる 社 員 を 呼 び 出 し F5[ 納 付 先 設 定 ]をクリックします 3 年 末 調 整 総 括 表 ( 給 与 支 払 報 告 書 ) 提 出 先 の 欄 で 設 定 を 行 ってください Q3 表 示 されない 社 員 がいる 報 告 人 員 には 源 泉 徴 収 票 を 登 録 した 社 員 のみ 表 示 されます [ 源 泉 徴 収 票 発 行 ]でその 社 員 を 呼 び 出 し 登 録 してください 44

51 2-10 扶 養 控 除 等 ( 異 動 ) 申 告 書 10 扶 養 控 除 等 ( 異 動 ) 申 告 書 Q1 出 力 する 項 目 の 範 囲 を 制 御 したい F6[ 形 式 ]の 出 力 項 目 から 出 力 する 項 目 の 範 囲 を 制 限 できます チェックが ON の 場 合 に 出 力 されます Q2 市 区 町 村 長 の 名 称 が 出 力 されない [ 自 社 データ 登 録 設 定 ]の 市 区 町 村 登 録 モードを 拡 張 モード にしてください [ 市 区 町 村 登 録 修 正 ]で 市 区 町 村 1 市 区 町 村 2が 表 示 されます 市 区 町 村 長 の 名 称 には 市 区 町 村 1 市 区 町 村 2が 出 力 されます Q3 [ 家 族 登 録 修 正 ]で 登 録 している 内 容 と 違 う 内 容 が 出 力 される [ 家 族 登 録 修 正 ]で F11[ 一 括 転 送 ] 又 は 出 力 されている 内 容 が 違 う 社 員 を 選 択 して F11[ 転 送 ]を 行 ってください [ 社 員 登 録 修 正 ]の 扶 養 者 情 報 に 現 在 の[ 家 族 登 録 修 正 ]の 内 容 を 転 送 します 出 力 する 情 報 は [ 家 族 登 録 修 正 ]だけではなく[ 社 員 登 録 修 正 ]の 内 容 も 使 用 されてい るため 出 力 する 前 には 両 者 の 扶 養 者 情 報 が 一 致 していることを 確 認 してください 45

52 2-11 データ 入 力 11 データ 入 力 Q1 平 成 27 年 12 月 分 給 与 が 入 力 できない [ 初 期 設 定 ]-[ 自 社 データ 登 録 修 正 ]-[ 会 社 情 報 2]の 年 末 調 整 範 囲 が 12~11 月 の 場 合 平 成 27 年 12 月 給 与 の 入 力 前 に 年 次 更 新 が 必 要 です [ 特 殊 処 理 ]-[ 年 次 更 新 ]を 実 行 してください 給 与 大 臣 を 終 了 せずに 引 き 続 き 平 成 28 年 度 の 処 理 を 行 う 場 合 は [ 特 殊 処 理 ]-[データ 変 更 ]を 行 い 平 成 28 年 度 データを 起 動 し てください 46

53 2-12 年 次 更 新 12 年 次 更 新 Q1 年 末 調 整 を 行 う 前 に 年 次 更 新 をしたい 年 末 調 整 終 了 後 に 年 次 更 新 を 行 うのが 理 想 的 です 年 末 調 整 を 行 う 前 に 年 次 更 新 を 行 うこともできますが 年 次 更 新 後 に 平 成 27 年 度 データ で 登 録 修 正 を 行 った 内 容 は 平 成 28 年 度 データに 反 映 されません 内 容 を 変 更 する 場 合 は 平 成 28 年 度 のデータで 登 録 修 正 を 行 ってください 年 次 更 新 は[ 特 殊 処 理 ]-[ 年 次 更 新 ]を 実 行 してください 家 族 登 録 を 行 っていない 場 合 ここにチェックを 入 れると 社 員 登 録 の 扶 養 者 情 報 が 消 えて しまいます ご 注 意 ください また 一 度 年 次 更 新 を 行 い 平 成 28 年 度 データを 作 成 後 再 度 年 次 更 新 を 行 うと 以 下 の メッセージが 表 示 されます [OK]で 進 めると 作 成 済 みの 平 成 28 年 度 データは 削 除 さ れ 新 たに 作 成 しなおしますのでご 注 意 ください 47

54 2-12 年 次 更 新 Q2 家 族 登 録 の 扶 養 区 分 の 更 新 する とは? 家 族 登 録 で 登 録 されている 扶 養 区 分 を 年 次 更 新 と 同 時 に 生 年 月 日 から 更 新 します [ 家 族 登 録 ]を 使 用 していない 場 合 年 次 更 新 画 面 の 家 族 登 録 の 扶 養 区 分 の 更 新 する のチェックは 入 れずに 年 次 更 新 を 行 っ てください 年 次 更 新 後 に 扶 養 区 分 の 変 更 がある 場 合 は 平 成 28 年 度 データで [ 社 員 登 録 ]の 扶 養 者 情 報 を 手 修 正 してください [ 家 族 登 録 ]を 使 用 している 場 合 年 次 更 新 画 面 の 家 族 登 録 の 扶 養 区 分 の 更 新 する のチェックを 入 れて 年 次 更 新 をすると [ 家 族 登 録 ]に 登 録 された 家 族 の 生 年 月 日 から 年 齢 を 計 算 し 扶 養 区 分 を 自 動 判 定 して 更 新 されます Q3 家 族 登 録 の 扶 養 区 分 の 家 族 登 録 の 情 報 を 社 員 登 録 の 扶 養 者 情 報 に 転 送 する とは? 年 次 更 新 と 同 時 に 家 族 登 録 で 登 録 されている 扶 養 区 分 を 社 員 登 録 の 扶 養 情 報 に 転 送 し ます Q2 のように 更 新 をした 場 合 は 社 員 登 録 も 自 動 で 更 新 されるので 便 利 です しかし 家 族 登 録 を 行 っていない 場 合 ここにチェックを 入 れると 社 員 登 録 の 情 報 が 家 族 登 録 の 内 容 に 更 新 され 扶 養 者 情 報 が 消 えてしまいますので ご 注 意 ください 家 族 登 録 の 配 偶 者 の 登 録 について 配 偶 者 が 控 除 対 象 配 偶 者 ではない 場 合 も 家 族 登 録 で 配 偶 者 の 登 録 が 必 要 です 家 族 登 録 で 配 偶 者 を 登 録 せずに この 家 族 登 録 の 情 報 を 社 員 登 録 の 扶 養 者 情 報 に 転 送 する のチェックを 入 れると 社 員 登 録 の 配 偶 者 有 無 のチェックがはずれてしま います 控 除 対 象 配 偶 者 でない 場 合 は 扶 養 区 分 は 対 象 外 にしてください 名 前 がわからない 場 合 は 名 前 欄 は 空 欄 で 問 題 ありません 48