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1 携 帯 電 話 料 金 の 国 際 比 較 と 今 後 の 動 向 2014 年 10 月 17 日 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 ICT メディア 産 業 コンサルティング 部 グループマネージャー 上 級 コンサルタント 阿 波 村 聡 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 丸 の 内 北 口 ビル

2 本 日 の 内 容 背 景 と 問 題 意 識 各 国 との 料 金 比 較 携 帯 電 話 料 金 の 在 り 方 携 帯 電 話 における 競 争 政 策 の 考 え 方 1

3 2020 年 代 に 向 け 利 用 者 ニーズや 利 用 形 態 にマッチした 多 様 なサービスの 提 供 による 健 全 な 競 争 環 境 の 実 現 が 求 められている スマートフォンやOTT(Over the top)サービスの 普 及 により 携 帯 電 話 事 業 者 間 の 差 異 化 要 素 が 希 薄 化 し 高 額 なキャッシュバックや 抱 き 合 わせ 販 売 など 不 健 全 な 競 争 が 横 行 した 背 景 現 状 ( 問 題 点 ) あるべき 姿 スマートフォンの 普 及 ( 大 手 3 社 によるiPhoneの 採 用 ) OTTサービスの 普 及 ( LINE Facebook 等 の 普 及 ) 市 場 の 成 熟 化 契 約 数 の 鈍 化 大 手 3 社 による 協 調 的 寡 占 携 帯 電 話 事 業 者 間 の 差 異 化 要 素 の 希 薄 化 キャッシュバック 等 の 販 売 インセンティブに よる 顧 客 の 取 り 合 い 各 社 横 並 びの 料 金 プ ラン/ 水 準 日 本 の 携 帯 電 話 料 金 は 高 止 まり? 利 用 者 ニーズや 利 用 形 態 にマッ チした 多 様 なサービスやデバイ スを 低 廉 に 利 用 できる 世 界 健 全 な 競 争 環 境 の 実 現 価 格 競 争 から 価 値 競 争 へ 2

4 ところで 日 本 の 携 帯 電 話 料 金 は 本 当 に 高 いのだろうか? 日 本 の 携 帯 電 話 料 金 は 諸 外 国 に 比 べて 高 い という 批 判 がある これは 本 当 なのだ ろうか? そこでNRIは 以 下 のポイントに 留 意 し より 実 態 に 即 した 国 際 料 金 比 較 を 試 みること にした スマホ 時 代 の 利 用 実 態 に 即 した 利 用 者 モデルの 設 定 端 末 の 価 格 ( 実 質 負 担 金 )やMNP(Mobile Number Portability) 利 用 者 への 優 遇 * 等 を 含 め た トータルでの 支 払 料 金 による 比 較 (2 年 間 の 平 均 月 額 料 金 ) 先 進 諸 国 では 主 流 となりつつある データシェアプランや 乗 換 プラン 等 との 比 較 その 調 査 結 果 を 踏 まえ これからの 携 帯 電 話 料 金 プランの 在 り 方 について 提 言 する *iphone5sについては 実 質 負 担 金 ゼロ+3 万 円 キャッシュバックとした 3

5 背 景 と 問 題 意 識 各 国 との 料 金 比 較 携 帯 電 話 料 金 の 在 り 方 携 帯 電 話 における 競 争 政 策 の 考 え 方 4

6 比 較 の 前 提 1 各 国 でシェア1 位 の 携 帯 電 話 会 社 の 料 金 プラン 同 士 で 比 較 総 務 省 が 毎 年 実 施 している 料 金 調 査 と 同 様 各 国 でシェア1 位 の 携 帯 電 話 会 社 の 料 金 を 比 較 比 較 対 象 国 は 米 国 イギリス フランス ドイツ 日 本 と 合 わせるために プリペイドではなくポストペイドプランで 比 較 比 較 対 象 とした 国 と 携 帯 電 話 会 社 日 本 米 国 イギリス フランス ドイツ NTTドコモ Verizon Wireless Everything Everywhere (EE) Orange T-Mobile 5

7 比 較 の 前 提 2 日 本 の 料 金 プランに 関 して NTTドコモの 旧 プランと 新 プランの 両 方 を 比 較 スマートフォンにおける 日 本 の 各 社 の 料 金 プランは 以 下 のとおり これまで 提 供 されてきた 料 金 プランに 関 しては 基 本 的 には 各 社 の 料 金 はほぼ 横 並 び 国 内 各 社 のiPhone 向 け 料 金 プラン 旧 プラン NTTドコモ 新 料 金 プラン au(kddi) ソフトバンク パケット 定 額 サービス (7GBまで) Xiパケ ホーダイ for iphone GB GB 5000 等 LTEフラット 5200 パケットし 放 題 フラット For 4G LTE 5200 インターネット 接 続 サービス spモード 300 spモード 300 LTE NET 300 S!ベーシック 300 基 本 使 用 料 タイプXiにねん 743 カケホーダイ 2700 LTEプラン 934 ホワイトプラン 追 加 でXiトー ク24(ドコモへの 国 内 通 話 が24 時 間 定 額 に) 長 期 利 用 者 は 割 引 あり スマートバリューで 1410 円 割 引 (ただしLTEフラ ットが 5700) スマホBB 割 り 下 取 り 割 り などあり 出 所 ) 各 社 HPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 6

8 比 較 の 前 提 3 端 末 費 用 の 考 え 方 が 各 国 毎 に 異 なり 通 信 料 金 のみの 切 り 出 しが 困 難 端 末 費 用 を 含 めた 一 定 期 間 における 利 用 者 の 総 支 払 い 費 用 を 比 較 端 末 を 割 賦 もしくは 一 括 支 払 いで 購 入 の 場 合 (MNP 利 用 有 無 別 ) 日 本 端 末 頭 金 通 話 料 金 + データ 定 額 1-24カ 月 毎 月 の 割 等 MNP 割 端 末 割 賦 新 規 加 入 機 種 変 更 の 場 合 の 支 払 い 額 イメージ MNPの 場 合 の 支 払 い 額 イメージ 端 末 料 金 と 通 信 料 金 は 分 離 されているが 毎 月 の 割 引 が 端 末 に 紐 づいている またMNP 利 用 による 割 引 が 存 在 頭 金 支 払 い 頭 金 ゼロ 24ヶ 月 拘 束 プランの 場 合 欧 米 購 入 時 端 末 頭 金 通 話 料 金 + データ 定 額 1-24カ 月 通 話 料 金 + データ 定 額 端 末 購 入 時 に 支 払 いあり 端 末 購 入 時 に 支 払 いなし 端 末 への 頭 金 の 支 払 額 によって 月 々の 料 金 プランの 支 払 い 額 が 変 わる 同 じプラ ンでも 端 末 購 入 時 の 支 払 いが 多 ければ 月 額 の 支 払 いは 安 くなる 純 粋 な 通 信 料 金 のみでの 比 較 ではなく 実 態 に 即 して 端 末 の 費 用 も 含 めた24ヶ 月 での 総 支 払 額 を 比 較 7

9 比 較 の 前 提 4 諸 外 国 で 提 供 されている シェアプラン に 関 しては NTTドコモの 新 料 金 プ ランと 比 較 シェアプランとは 複 数 回 線 においてデータ 通 信 量 をシェア できるプラン Verizon WirelessのThe More Everything Plan EE Shared 等 基 本 的 な 考 え 方 はNTTドコモが 発 表 した 新 料 金 プランの パケあえる と 同 様 Verizon Wirelessのシェアプランの 例 1 台 あたりの 基 本 料 金 :$40 2 台 で4GBであれば $40 2+$70=$150 となる トータルでのデータ 通 信 量 4GBで$70 10GBで$100 等 出 所 )Verizon WirelessHPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 8

10 比 較 の 前 提 5 米 国 のVerizon Wireless 等 の 契 約 途 中 で 機 種 変 更 可 能 なプランについて は NTTドコモで 機 種 変 更 をした 場 合 の 費 用 と 比 較 Verizon Edge EE Swap 等 2 年 契 約 の 中 で 一 定 の 金 額 支 払 いや 利 用 機 種 の 下 取 りによって 新 機 種 への 変 更 が 可 能 なプ ランが 出 ている Verizon Wireless EDGE 端 末 の 利 用 開 始 から30 日 以 上 が 経 過 し かつ 端 末 価 格 の 半 分 以 上 を 支 払 っていれば 新 しい 機 種 に 変 更 可 能 出 所 )Verizon WirelessHPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 9

11 比 較 の 前 提 年 の 購 買 力 平 価 により 各 国 通 貨 との 比 較 を 実 施 ( 円 ) 米 (ドル) 英 (ポンド) (ユーロ) 為 替 (2013 年 末 ) 購 買 力 平 価 (2013 年 ) ( 参 考 ) 前 回 総 務 省 調 査 /131.3 (フランス/ドイツ) ( 参 考 ) 購 買 力 平 価 (2012 年 ) /130.0 出 所 ) 購 買 力 平 価 :OECD OECD.stat Extracts, PPPs and exchange rates, PPP for GDP 為 替 ;IMF Representative Exchange Rate for Selected Currencies for December

12 比 較 モデル 音 声 通 話 の 量 とデータ 通 信 の 利 用 比 率 に 関 して 最 近 のフィーチャーフォン やスマートフォンの 利 用 実 態 を 踏 まえた 比 較 を 実 施 する ( 参 考 ) 平 成 24 年 度 の 総 務 省 調 査 では フィーチャーフォンユーザ( 音 声 通 話 91 分 ) スマートフ ォンユーザA( 音 声 通 話 57 分 メール430 通 データ500MB) スマートフォンユーザB( 音 声 通 話 57 分 メール430 通 データ2GB)として 比 較 を 実 施 している(いずれも 月 間 利 用 量 ) 音 声 通 話 量 音 声 通 話 を 多 く 行 い データはメール 程 度 し か 利 用 しないユーザ 法 人 利 用 者 等 メールと 音 声 通 話 をす る 程 度 のユーザ 高 齢 者 等 音 声 通 話 もデータ 通 信 量 も 多 いユーザ *1 *1 *1 コミュニケーションを OTTサービスやメール 等 で 実 施 しているユー ザ 2012 総 務 省 調 査 の 比 較 モデル ( 東 京 モデル) 本 調 査 における 比 較 モデル ( 次 頁 に 詳 細 ) *1: 通 話 時 間 には 無 料 通 話 分 も 含 まれる 主 にフィーチャーフォン 利 用 者 データ 通 信 量 主 にスマートフォン 利 用 者 11

13 比 較 モデル 音 声 通 話 データ 通 信 の 利 用 量 に 加 えて 機 種 変 更 の 回 数 家 族 でのデー タシェアを 想 定 してユーザタイプを 設 定 ユーザ 像 A 個 人 フィーチャーフォン B 個 人 スマートフォン ライト ミドル ヘビー ライト ミドル ヘビー 携 帯 は 持 っているだけ あまり 利 用 せずに 固 定 電 話 も 利 用 緊 急 の 連 絡 等 のために 携 帯 保 有 している 高 齢 者 や 受 け 専 用 保 有 しているユーザ 家 族 や 親 せきとメールする 程 度 らくらくホン 利 用 者 等 音 声 通 話 を 中 心 に 携 帯 電 話 を 利 用 ビジネスマン 等 データ 通 信 はメールと 簡 単 な 情 報 サイト( 天 気 予 報 や 乗 換 案 内 など)をたまに 見 る 程 度 フィーチャーフォンで メール 以 外 のデータ 通 信 (サイト 閲 覧 会 社 イントラへのアクセス 等 )を 利 用 例 えば 会 社 の 都 合 等 でスマートフォンにできないが ヘビーに 携 帯 を 使 っているユーザ スマートフォンを 保 有 しているものの 基 本 的 にはコミュニケーション 系 のサービスの 利 用 がメイン 自 宅 ではあまり 使 わないかオフロードを 実 施 スマートフォンで コミュニケーションサービス(テキスト VoIP 等 )をしつつ 映 像 視 聴 等 も 時 々 利 用 自 宅 ではオフロードを 実 施 スマートフォンで コミュニケーションサービス(テキスト VoIP 等 ) 映 像 視 聴 テザリング 等 ヘビーに 利 用 C 家 族 スマートフォン (2 人 ~5 人 ) ライト ミドル ヘビー 家 族 全 員 がそれぞれでスマートフォン 保 有 データ 通 信 量 は ライト 利 用 者 程 度 家 族 全 員 がそれぞれスマートフォン 保 有 データ 通 信 量 は 家 族 それぞれでばらつきはあるものの 世 帯 としては 平 均 程 度 家 族 全 員 がそれぞれスマートフォン 保 有 データ 通 信 量 は 家 族 の 一 部 のヘビーユーザが 多 く 利 用 し 世 帯 としても 平 均 以 上 家 族 の 一 部 が1 年 に1 回 機 種 変 更 をすると 想 定 12

14 ( 参 考 ) 各 比 較 モデルにおける 設 定 A 個 人 フィーチャーフォン B 個 人 スマートフォン 音 声 通 話 データ 通 信 備 考 ライト 30 分 メールのみ ミドル 84 分 ( 課 金 対 象 60 分 )*1 3MB ヘビー 84 分 ( 課 金 対 象 60 分 )*1 100MB ライト 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 250MB*3 ミドル 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 2GB*3 ヘビー 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 7GB*3 C 家 族 (2 人 ~5 人 ) スマートフォン ライト 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 合 計 2GB*4 ミドル 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 合 計 10GB*4 ヘビー 84 分 ( 課 金 対 象 30 分 )*2 合 計 20GB*4 機 種 変 更 について 家 族 の2 人 ならびに 家 族 全 員 が 年 1 回 機 種 変 更 する ケースも 比 較 *1: 総 務 省 通 信 量 からみた 我 が 国 の 音 声 通 信 利 用 状 況 より 1 日 の 通 信 時 間 から 月 間 の 通 信 時 間 を 算 出 約 84 分 ガラケー 利 用 者 として 無 料 通 話 対 象 は3 割 程 度 として 課 金 対 象 60 分 *2:スマートフォン 向 け 料 金 プランは 無 料 通 話 対 象 が 多 いため 課 金 対 象 は30 分 とする *3:データ 通 信 はスマートフォンとしてはライトな250MB 平 均 程 度 を 考 えられる2GB( 総 務 省 競 争 評 価 データブック2012 より) ヘ ビー 利 用 者 として 各 社 の 速 度 制 限 上 限 7GBとする *4:ライトは 家 族 ひとり500MB ミドルはひとり2GB ヘビーは5GBとして それぞれ 合 計 2GB 10GB 20GBとした 13

15 A: 個 人 フィーチャーフォンにおける 比 較 数 十 MB 以 上 のデータ 通 信 の 有 無 (メール 以 外 )によって 日 本 では 料 金 が 大 きく 異 なる 音 声 通 話 +メールであれば タイプシンプルバリュー+ひとりでも 割 50の 743 円 + 通 話 料 しかかからないた め 各 国 よりも 安 価 となる なお 日 本 においてはMNP 利 用 者 であれば 新 規 加 入 の 価 格 よりも 毎 月 に 換 算 して367 円 程 度 安 くなる ( 円 ) 7,000 フィーチャーフォン 利 用 者 における 比 較 6,000 5,000 4,000 3,000 4,019 5,045 5,045 ライトフィーチャーフォン 利 用 者 ミドルフィーチャーフォン 利 用 者 (3MB) ヘビーフィーチャーフォン 利 用 者 (100MB) 3,869 3,869 3,869 3,354 2,744 2,744 3,807 3,807 3,807 MNP 3,980 2,610 6,547 MNP 6,180 4,347 ライトフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 :30 分 データ 通 信 料 :メールのみ ミドルフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 : 84 分 (60 分 ) データ 通 信 料 :3MB ヘビーフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 : 84 分 (60 分 ) データ 通 信 料 :100MB 2,000 MNP 2,243 1,000 0 アメリカ イギリス フランス ドイツ 日 本 ( 新 規 ) 14

16 A: 個 人 フィーチャーフォンにおける 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン ライトフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 :30 分 データ 通 信 量 :メールのみ 端 末 に 関 しては 各 国 で 共 通 して 販 売 されている フィーチャーフォン レベル の 端 末 が 存 在 しないため 各 社 において 端 末 そのもの 価 格 が3 万 円 程 度 の 機 種 を 選 択 米 国 :Verizon Wireless プラン 700minutes unlimited talk& text 月 額 $35 端 末 Samsung Convoy $ ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 $ ,019 イギリス:EE プラン Orange 3G 500MB Unlimited texts 1000miniutes 月 額 端 末 HTC-One mini フランス:Orange プラン M6mobile 2h 通 話 50MB 月 額 端 末 Nokia Lumia ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ,744 ドイツ:T-mobile プラン Complete Comfort S mit Handy 月 額 端 末 HTC Desire 日 本 :NTTドコモ プラン タイプシンプルバリュー(メール 込 ) 月 額 1,943 (ひとりでも 割 り50) i-mode 利 用 料 : 300 端 末 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) N-01F: 端 末 価 格 28,000 実 質 負 担 金 ( 機 種 変 更 - 新 規 -MNP) : 13,600-8, ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) 2,810-2,610-2,243 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ,869 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ,807 出 所 ) 各 社 HPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 15

17 A: 個 人 フィーチャーフォンにおける 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン ミドル/ヘビーフィーチャーフォン 利 用 者 音 声 通 話 量 : 84 分 (60 分 ) データ 通 信 量 :3M 100MB 米 国 :Verizon Wireless プラン 250MB shared data unlimited talk& text 月 額 $45 端 末 Samsung Convoy $ ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 $ ,045 イギリス:EE プラン Orange 3G 500MB Unlimited texts 1000miniutes 月 額 端 末 HTC-One mini フランス:Orange プラン M6mobile 2h 通 話 50MB, 500MB 月 額 端 末 Nokia Lumia ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ,744 3,354 ドイツ:T-mobile プラン Complete Comfort S mit Handy 月 額 端 末 HTC Desire 日 本 :NTTドコモ プラン タイプSバリュー+ 通 話 料 : 1680(ひとりでも 割 り50) (3MB)パケ ホーダイ ダブル: 2,000 (100MB)パケ ホーダイ ダブル: 4,200 i-mode 利 用 料 : 300 端 末 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) N-01F: 端 末 価 格 28,000 実 質 負 担 金 ( 機 種 変 更 - 新 規 -MNP) : 13,600-8, ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) 3MB : 4,547-4,347-3, MB : 6,747-6,547-6,180 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ,869 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ,807 出 所 ) 各 社 HPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 16

18 A: 個 人 フィーチャーフォンにおける 比 較 NTTドコモのフィーチャーフォンにおけるパケット 料 金 は 6MB 以 上 の 利 用 で あれば 一 律 の 利 用 料 金 であり 選 択 肢 がない 状 況 2 段 階 定 額 の パケ ホーダイ ダブル の 場 合 約 3MBで2,000 円 約 6MBで 上 限 の4,200 円 に 達 する ( 円 ) 6000 NTTドコモのFOMA 向 けパケット 定 額 プラン 比 較 MB 以 上 の 利 用 は 同 額 フラット ダブル シンプル (MB) 月 間 のデータ 利 用 量 フィーチャーフォン ライト 利 用 者 フィーチャーフォン ミドル 利 用 者 フィーチャーフォン ヘビー 利 用 者 17

19 B: 個 人 スマートフォン 利 用 者 における 比 較 データ 利 用 量 に 対 する 課 金 幅 によって 国 間 の 高 い/ 安 いが 変 わる データ 通 信 料 金 におけるデータ 量 の 刻 み 方 が 細 かい 米 国 は 利 用 データ 量 に 対 する 費 用 の 変 動 幅 が 大 きい 一 方 日 本 の 現 プランにおいては 数 百 MB~7GBまでのデータ 料 金 は 同 一 であったため 金 額 に 差 がない ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 6,464 10,055 スマートフォン 利 用 者 における 通 信 量 別 各 国 比 較 14,159 スマートフォン スマートフォン スマートフォン 6,803 6,508 5,916 5,235 ライト(250MB) ミドル(2GB) ライト(7GB) 7,227 8,234 6,383 (5GBプラン その 上 の20GBだと 2 万 円 程 度 ) 9,392 11, MNP 6, 個 人 スマートフォン ライト 音 声 通 話 量 :84 分 データ 通 信 量 ライト 個 人 スマートフォン ミドル 音 声 通 話 量 :84 分 データ 通 信 量 ミドル 個 人 スマートフォン ヘビー 音 声 通 話 量 :84 分 データ 通 信 量 ヘビー :250MB :2GB :7GB いずれもiPhone5s 16GBを 想 定 日 本 の 新 料 金 プランにおいては 長 期 利 用 年 数 に 応 じて 割 引 が 発 生 ( 例.16 年 で6500 円 5900 円 円 9200 円 ) 2,000 0 アメリカ イギリス フランス ドイツ 日 本 ( 旧 現 プラン) 日 本 ( 新 プラン) 日 本 の 新 料 金 プランではMNP- 新 規 - 機 種 変 更 間 での 価 格 差 はないとした 18

20 B: 個 人 スマートフォン 利 用 者 における 比 較 どの 断 面 で 比 較 するかによって 国 間 の 料 金 の 高 い/ 安 いは 大 きく 変 わる iphone5s (16GB)を 利 用 する 際 の 利 用 データ 量 別 の 月 額 料 金 ( 国 別 ) ( 円 ) ドイツとフランスは それぞれ5GB 7GBまでの 利 用 を 前 提 とした 料 金 なので それ 以 上 になると 金 額 が 急 激 に 跳 ね 上 がる 19,000 17,000 15,000 13,000 米 国 イギリス フランス ドイツ 100MBであれば フランス ドイツが 最 安 日 本 (NTTドコモ 現 旧 プラン- 新 規 ) 日 本 (NTTドコモ 新 プラン) 2GBであれば 日 本 はイギリスと 並 んで 最 安 レベル 5GBであれば 日 本 はイギリスとアメリカの 間 11,000 9,000 日 本 のこれまでの 料 金 プランでは データ 量 が 少 ないと 最 高 7,000 利 用 量 が 多 いと イギリスが 最 安 5, MB 250MB 500MB 750MB 1GB 2GB 3GB 4GB 5GB 6GB 7GB 8GB 10GB 19

21 B: 個 人 スマートフォン 利 用 者 における 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン スマートフォン 利 用 者 ( 端 末 はiPhone5s 16GB) 音 声 通 話 量 :84 分 (60 分 ) 1 データ 通 信 量 ライト :250MB 2 データ 通 信 量 ミドル :2GB 3 データ 通 信 量 ヘビー:7GB 米 国 :Verizon Wireless プラン 250MB Shared Data Unlimited Talk &text:$15 2GB Shared Data Unlimited Talk &text:$50 8GB Shared Data Unlimited Talk &text:$90 + Monthly Line Access:$40 端 末 iphone 5s:$ イギリス:EE プラン 4GEE 500B:$29.99( 初 期 費 用 $239.99) 4GEE 2GB:$34.99( 初 期 費 用 $219.99) 4GEE Extra 10GB:$37.99( 初 期 費 用 $199.99) 端 末 iphone 5s: 初 期 費 用 は 上 述 のとおり 日 本 :NTTドコモ プラン(~5 月 ) タイプXiにねん: 743(MNPは0 円 ) Xiパケ ホーダイ for iphone: 5,200 spモード:300 円 Xiカケ ホーダイ: 667( 通 話 の 半 分 をXiあてと 想 定 ) 新 料 金 プラン カケホーダイプラン: 2,700 円 spモード:300 円 データSパック(2GB):3,500 円 データMパック(5GB) オプション(1GB) 5000 円 1000 円 /1GB 端 末 ( 新 規 ) iphone 5s: 実 質 負 担 金 0 (MNPはさらにCB 30,000と 仮 定 ) 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 1 $63 6,464 2 $98 10,055 3 $138 14,159 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 , , ,803 24ケ 月 合 計 費 用 の 月 平 均 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) 現 料 金 プランおいては 1 2 3いずれも 8,110-8,110-6,177 新 料 金 においては 1 2 6,500-6,500-6, ,000-10,000-10,000 20

22 B: 個 人 スマートフォン 利 用 者 における 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン スマートフォン 利 用 者 ( 端 末 はiPhone5s 16GB) 音 声 通 話 量 :84 分 (60 分 ) 1 データ 通 信 量 ライト :250MB 2 データ 通 信 量 ミドル :2GB 3 データ 通 信 量 ヘビー:7GB フランス:Orange プラン M6 mobile 2h 音 声 通 話 +500MB: 端 末 Origami Play 無 制 限 音 声 通 話 +3GB: 端 末 無 制 限 音 声 通 話 +7GB: 端 末 端 末 iphone 5s: 上 記 のとおり 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 , , ,234 ドイツ:T-mobile プラン Complete ComfortS (100 分 500MB): 28.95, 34.95, 端 末 Complete ComfortXL( 定 額 2GB): 69.45, 端 末 Complete ComfortXXL ( 定 額 5GB): 84.96, 端 末 1 端 末 iphone 5s: 初 期 費 用 は 上 述 のとおり 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 , , ,161 21

23 C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 データ 利 用 が 少 ないユーザにとっては 新 料 金 のメリットが 出 る 現 料 金 プランにおいては MNPかそうでないかで 大 きく 異 なる 日 本 のNTTドコモの 新 料 金 プランにおいては 長 期 利 用 者 がいれば 割 引 となる 6 年 ~16 年 以 上 でデータプランに 応 じて 割 引 料 金 は 変 わる ( 円 ) 25,000 EDGEプランに 加 入 すれば データ 料 金 の 割 引 があるため 20,519となる 20,000 15,000 10,000 5,000 12,568 15,646 21,802 家 族 2 人 でシェアした 場 合 (5sと5c( 学 生 )) 11,684 10,945 10,057 6,825の 差 (1 回 線 あたり 3,413) 14,977 14,977 14,977 MNPで 11,734 家 族 スマートフォン 家 族 スマートフォン 家 族 スマートフォン 12,000 ライト(500MB) ミドル(3GB) ヘビー(14GB) 12,000 18,500 家 族 に16 年 以 上 の 長 期 利 用 者 がいれば 17,500となる 2 人 のうちのひとりが16 年 以 上 の 長 期 利 用 者 であれば 11,400となる 0 アメリカ イギリス 日 本 ( 旧 現 プラン) 料 金 ) 日 本 ( 新 料 金 ) 22

24 C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 米 国 のプランはシェアする 回 線 数 が 増 えると 1 回 線 あたりの 割 安 感 増 える 家 族 3 人 でシェアした 場 合 (5sと5c 2(うち 学 生 1)) 35,000( 円 ) 家 族 スマートフォン 家 族 スマートフォン ライト(1GB) ミドル(5GB) 30,000 EDGEプランに 加 入 すれば データ 料 金 の 割 引 があるため 27,487となる 25,000 20,000 15,000 18,126 22,230 29,412 15,97316,417 14,938 6,575の 差 (1 回 線 あたり 2,192) 22,837 22,837 22,837 MNPで 17,601 家 族 スマートフォン ヘビー(20GB) 年 以 上 の 長 期 利 用 者 がいれば 23, 年 以 上 の 長 期 利 用 者 がいれば 17,000 10,000 5,000 0 アメリカ イギリス 日 本 ( 旧 現 プラン) 料 金 ) 日 本 ( 新 料 金 ) 23

25 25,000 23,000 C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 利 用 するデータ 量 によって 異 なるが 日 本 は 概 ねアメリカとイギリスの 中 間 複 数 人 数 で 利 用 した 際 の 月 々の 料 金 合 計 額 ( 国 別 月 間 利 用 データ 量 別 ) 2 人 でシェアした 際 の 料 金 ( 合 計 ) 30,000 28,000 3 人 でシェアした 際 の 料 金 ( 合 計 ) 21,000 26,000 19,000 24,000 17,000 22,000 15,000 20,000 13,000 11,000 9,000 18,000 16,000 14,000 アメリカ(Verizon Wireless) イギリス(EE) 日 本 (NTTドコモ) 7,000 5,000 12,000 10,000 いずれもiPhone5s16GBを2 年 間 利 用 す る 前 提 での 端 末 費 用 も 含 んだ 月 々の 費 用 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 4 人 でシェアした 際 の 料 金 ( 合 計 ) 月 間 利 用 データ 量 ( 合 計 ) 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 5 人 でシェアした 際 の 料 金 ( 合 計 ) VerizonWirelessにおいては EDGEプラ ンを 適 用 した 方 が 安 い 場 合 はその 価 格 を 適 用 NTTドコモは U25 応 援 割 長 期 利 用 によ る 割 引 は 含 んでいない 長 期 利 用 を 割 引 を 加 えると 毎 月 600~1500 円 安 くなる 25,000 30,000 23,000 28,000 21,000 26,000 19,000 24,000 17,000 22,000 15,000 20,000 24

26 C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン iphone5s 5cを1 台 ずつもった 場 合 の 比 較 ( 親 5s 子 5c( 学 生 )) 1 データ 通 信 量 合 計 ライト 2 データ 通 信 量 合 計 ミドル 3 データ 通 信 量 合 計 ヘビー 米 国 :Verizon Wireless プラン 500MB Shared Data Unlimited Talk &text:$30 3GB Shared Data Unlimited Talk &text:$60 14GB Shared Data Unlimited Talk &text:$120 + Monthly Line Access:$40 2 端 末 iphone 5s, 5c:$199.99, $99.99 :500MB (3 回 線 のケースでは1GB) :3GB (3 回 線 のケースでは5GB) :14GB (3 回 線 のケースでは20GB) イギリス:EE Sharedプラン 500MB: GB: GB: 副 回 線 用 追 加 料 金 : 32 ( 副 回 線 の 費 用 は 端 末 により 22~32だが 32とした) 端 末 iphone 5s: 9.99(500MBの 場 合 は ) iphone 5c:0 日 本 :NTTドコモ プラン タイプXiにねん: 743(MNPは0 円 ) 学 生 は0 円 Xiパケ ホーダイ for iphone: spモード:300 円 2 Xiカケホーダイ: 端 末 iphone 5s: 実 質 負 担 金 0 iphone 5c: 実 質 負 担 金 ( 学 生 ) (MNPはさらにCB 30,000と 仮 定 ) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 ( 機 種 変 更 - 新 規 - MNP) 親 5s 子 5c 合 計 1 2 3いずれも 14,977-14,977-11,734 iphone5cの 実 質 負 担 金 の 増 額 を 考 慮 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 1 $ ,568 2 $ ,646 3 $212.5 (Edgeで$199.99) 21,802 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 , , ,684 新 料 金 の 場 合 は 1 人 が25 歳 以 下 として ,000(シェアプランではなく (U25 応 援 割 iphone5cによる 割 引 ) 3 18,500 さらにiPhone5cを 足 した 場 合 (3 回 線 ) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 1 $176.67(1GB) 18,126 2 $216.67(6GB) 22,230 3 $286.67(20GB)(Edgeで$267.90) 29,412 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 , , ,417 さらにiPhone5cを 足 した 場 合 (3 回 線 親 2 人 子 1 人 ) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 123いずれも 22,837-22,837-17,601 新 料 金 の 場 合 は 12 18, ,500 25

27 C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン iphone5sを3 台 4 台 もしくは5 台 ずつもった 場 合 の 比 較 (うち25 歳 未 満 は1 人 2 人 もしくは3 人 とする) 1 データ 通 信 量 合 計 :10GB 2 データ 通 信 量 合 計 :20GB 米 国 :Verizon Wireless プラン 10GB Shared Data Unlimited Talk &text:$100 20GB Shared Data Unlimited Talk &text:$150 + Monthly Line Access:$40 4 Edge planの 場 合 は1 回 線 毎 に-$25 Edge planでは1 年 間 使 えば(Edge 額 を 支 払 えば) 無 料 で 機 種 変 更 可 能 無 料 での 機 種 変 更 を 想 定 た 端 末 iphone 5s:$199.99, Edge planの 場 合 は 月 $ ケ 月 合 計 の 月 平 均 (3 人 家 族 ),5s, 5c 1 $245.00, (Edgeの 場 合 $226.24) 2 $ (Edgeの 場 合 $276.24) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (4 人 家 族 ),5s, 5c 1 $293.33, (Edgeの 場 合 $268.32,) 2 $343.33, (Edgeの 場 合 $318.32) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (5 人 家 族 ),5s, 5c 1 $341.66, (Edgeの 場 合 $310.40) 2 $391.66, (Edgeの 場 合 $360.40) 日 本 :NTTドコモ プラン カケホーダイプラン: 2,700 円 spモード: 300 円 シェアパック10(10GB): 9,500( 主 回 線 ) シェアパック20(20GB): 16,000 ( 主 回 線 ) シェアオプション: 500( 副 回 線 ) U25 応 援 割 :- 500 端 末 iphone 5s: 実 質 負 担 金 0 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (3 人 家 族 ) 1 19, ,500 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (4 人 家 族 ) 1 22, ,500 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (5 人 家 族 ) 1 25, ,500 イギリス:EE プラン 契 約 主 体 のプランに 加 えて シェアする 側 のプラ ンとして1 回 線 あたり 追 加 で 22もしくは 32( 端 末 コスト 含 む) 端 末 をiPhone5sと 想 定 しているため 追 加 コスト を 32と 想 定 個 人 スマートフォンのプラン(10GB: 45 20GB :47 )に 32 追 加 人 数 分 を 加 算 して 計 算 米 国 日 本 イギリス 3 人 10GB 23,212 ($226.24) 19,000 16,121 ( 109) 3 人 20GB 28,342 ($276.24) 25,500 16,417 ( 111) 4 人 10GB 27,530 ($268.32) 22,000 20,854 ( 141) 4 人 20GB 32,660 ($318.32) 28,500 21,150 ( 143) 5 人 10GB 31,847 ($310.40) 25,000 25,587 ( 173) 5 人 20GB 36,977 ($360.40) 31,500 25,883 ( 175) EDGEプラン 適 用 26

28 C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 契 約 途 中 での 機 種 変 更 を 行 う 場 合 の 比 較 ) アメリカのVerizonWirelessは2 年 契 約 の 途 中 で 機 種 変 更 が 可 能 なプランを 提 供 しており 日 本 において 機 種 変 更 をした 場 合 の 料 金 とを 比 較 Verizon Edge EE Swap 等 2 年 契 約 の 中 で 一 定 の 金 額 支 払 いや 利 用 機 種 の 下 取 りによって 新 機 種 への 変 更 が 可 能 なプランが 出 ている Verizon Wireless EDGE 端 末 の 利 用 開 始 から30 日 以 上 が 経 過 し かつ 端 末 価 格 の 半 分 以 上 を 支 払 っていれば 新 しい 機 種 に 変 更 可 能 出 所 )Verizon WirelessHPより(2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 27

29 C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 契 約 途 中 での 機 種 変 更 を 行 う 場 合 の 比 較 ) 機 種 変 更 を 実 施 する 回 数 や 長 期 利 用 割 引 の 適 用 等 によって 国 間 の 高 い/ 安 いが 変 わる 比 較 の 条 件 家 族 3 人 の 一 部 が 途 中 で 機 種 変 更 :2 人 が1 年 に1 回 機 種 変 更 を 実 施 ( 端 末 は 全 てiPhone5sを 想 定 ) 家 族 3 人 全 員 が 途 中 で 機 種 変 更 : 全 員 が1 年 に1 回 機 種 変 更 を 実 施 ( 端 末 は 全 てiPhone5sを 想 定 ) 家 族 3 名 の 合 計 月 額 料 金 (データ 利 用 量 別 機 種 変 更 人 数 別 国 別 ) *24ヶ 月 合 計 料 金 の 月 額 平 均 ( 円 ) ( 円 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 23,212 21,800 米 国 日 本 長 期 利 用 者 が いれば 20,300 28,342 28,300 長 期 利 用 者 が いれば 26,800 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 23,212 23,200 米 国 日 本 長 期 利 用 者 が いれば 20,300 28,342 29,700 長 期 利 用 者 が いれば 28,200 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 0 家 族 3 人 ( 機 種 変 更 2 人 )10GB 家 族 3 人 ( 機 種 変 更 2 人 )20GB 0 家 族 3 人 ( 全 員 機 種 変 更 )10GB 家 族 3 人 ( 全 員 機 種 変 更 )20GB 28

30 C: 家 族 スマートフォンにおける 比 較 ( 契 約 途 中 での 機 種 変 更 を 行 う 場 合 の 比 較 ) ( 参 考 ) 各 国 における 比 較 に 利 用 したプラン 前 頁 の 家 族 において 以 下 のように 機 種 変 更 をすると 想 定 a: 家 族 の2 人 が1 年 に1 回 機 種 変 更 を 実 施 b: 家 族 全 員 が1 年 に1 回 機 種 変 更 を 実 施 米 国 :Verizon Wireless プラン 1 10GB Shared Data Unlimited Talk &text:$ GB Shared Data Unlimited Talk &text:$150 + Monthly Line Access:$40 4 Edge planの 場 合 は1 回 線 毎 に-$25 Edge planでは1 年 間 使 えば(Edge 額 を 支 払 えば) 無 料 で 機 種 変 更 可 能 無 料 での 機 種 変 更 を 想 定 (A, Bとも 料 金 は 同 じ) 端 末 iphone 5s:$ Edge planの 場 合 は それぞれ 月 $ ケ 月 合 計 の 月 平 均 (3 人 家 族 ),5s, 5c 1 Edgeの 場 合 $ ,212 2 Edgeの 場 合 $ ,342 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (4 人 家 族 ),5s, 5c 1 Edgeの 場 合 $ ,530 2 Edgeの 場 合 $ ,660 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (5 人 家 族 ),5s, 5c 1 Edgeの 場 合 $ ,847 2 Edgeの 場 合 $ ,977 日 本 :NTTドコモ( 新 プラン) プラン カケホーダイプラン: 2,700 円 spモード: 300 円 1 シェアパック10(10GB): 9,500( 主 回 線 ) 2 シェアパック20(20GB): 16,000 ( 主 回 線 ) シェアオプション: 500( 副 回 線 ) U25 応 援 割 :- 500 端 末 iphone 5s: 実 質 負 担 金 0 1 年 で 機 種 変 更 する 場 合 はそのタイミングで 残 債 分 支 払 い 発 生 (= 半 額 の5s: 33,600, 5c: 28,800) 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (3 人 家 族 ) 1 19,000 a: 21,800, b: 23, ,500 a: 28,300, b: 29,700 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (4 人 家 族 ) 1 22,000 a: 24,800, b: 27, ,500 a: 31,300, b: 34,100 24ケ 月 合 計 の 月 平 均 (5 人 家 族 ) 1 25,000 a: 27,800, b: 32,000( 31,000) 2 31,500 a: 34,300, b: 38,500( 31,500) 29

31 背 景 と 問 題 意 識 各 国 との 料 金 比 較 携 帯 電 話 料 金 の 在 り 方 携 帯 電 話 における 競 争 政 策 の 考 え 方 30

32 日 本 の 携 帯 電 話 料 金 は 先 進 諸 国 と 比 較 して 一 概 に 高 い 安 い とは 言 えない 日 本 の 携 帯 電 話 料 金 の 各 国 との 比 較 結 果 個 人 フィーチャーフォン ライトユーザーは 安 いが フィーチャーフォンでメール 以 外 のデータ 通 信 を 多 用 するユーザーは 高 い 個 人 スマートフォン データ 利 用 量 によって 料 金 の 順 位 はめまぐるしく 変 わる ドコモの 新 料 金 プランでは 低 データ 利 用 ユーザーについても 低 廉 化 ただし イギリス(EE)は 高 データ 利 用 ユーザーの 料 金 が 明 らかに 安 い 家 族 スマートフォン (2 人 ~5 人 ) 家 族 の 総 データ 利 用 料 の 多 寡 家 族 の 数 シェアする 回 線 数 家 族 の 機 種 変 更 の 頻 度 などにより 料 金 の 順 位 は 変 わる 31

33 料 金 プランはその 国 のコミュニケーション 様 式 や 携 帯 電 話 の 歴 史 市 場 を 反 映 しており 単 純 に 比 較 して 優 劣 をつけることは 難 しい 例 えば 発 展 の 経 緯 日 本 では 早 くから 携 帯 メール がコミュニケーションの 中 心 となった またi-mode 等 のコ ンテンツサービスが 諸 外 国 よりも 早 く 立 ち 上 がったために 通 話 よりデータ 通 信 というプ ランが 中 心 となっているのではないか コミュニケーション 様 式 の 違 い そもそも 米 国 のMOUは 日 本 よりもかなり 多 い これは 国 民 性 か 料 金 プランが 消 費 者 のコミュニケーション 様 式 を 誘 導 したともいえる 市 場 の 違 い 諸 外 国 においてはいまだプリペイドの 利 用 者 も 多 く 存 在 する 消 費 者 視 点 での 選 択 肢 という 意 味 では 海 外 の 方 が 多 様 性 はあるともいえる 32

34 ユーザーにとって 最 適 な 携 帯 電 話 料 金 のプランは 自 宅 でスマートフォンを 利 用 する 際 に 固 定 回 線 へオフロードするどうかによっても 変 わる 固 定 ブロードバンド 回 線 を 利 用 せず オフロードなしにデータ 利 用 料 を 支 払 う 場 合 と 固 定 ブロードバンド 回 線 を 利 用 してオフロードとした 場 合 の 費 用 の 比 較 なども 今 後 は 必 要 となる シェアプランのデータ 料 金 が5GB 毎 に 3000 前 後 であるが これはマンションタイプのFTTHと 同 程 度 の 費 用 なお 2012 年 のIIJのレポートによれば 利 用 者 の1 日 のブロードバンド 利 用 量 の 最 頻 値 は282Mbpsで1ヶ 月 で5GB 程 度 家 のPCでブロードバンドをそれほど 利 用 しない 家 庭 であれば 携 帯 で 済 ませる 方 が 安 くなるケースもある 携 帯 電 話 10GB オフロード 10GB 携 帯 電 話 10GB オフロード 5GB 5 人 家 族 10GBシェアプランを 利 用 しており 自 宅 には 光 ブロードバンドを 導 入 ( 戸 建 ) オフロードなしの 場 合 20GBを 利 用 すると 想 定 3 人 家 族 で10GBシェアプランを 利 用 しており 自 宅 には 光 ブロードバンドを 導 入 (マンション) オフロードなしの 場 合 15GBを 利 用 すると 想 定 携 帯 電 話 料 金 (5 人 ) 10GBシェアプラン: 25,500 20GBシェアプラン: 32,000 差 額 6,500 携 帯 電 話 料 金 (3 人 ) 10GBシェアプラン: 19,000 15GBシェアプラン: 22,000 差 額 3,000 ISP 等 の 価 格 によっては 戸 建 用 FTTHと 同 等 程 度 マンション 向 けFTTHの 料 金 とほぼ 同 等 程 度 33

35 今 後 益 々 多 様 化 していく 携 帯 電 話 の 利 用 形 態 に 応 じた 多 様 な 料 金 プラ ンが 求 められる スマートフォン 利 用 者 におけるデータ 利 用 量 が 月 平 均 数 GBに 達 する 一 方 で データ 通 信 をほと んど 使 わないフィーチャーフォン 利 用 者 も 一 定 割 合 残 る 固 定 ブロードバンドや 多 チャンネル 放 送 との 連 携 や タブレット ウェアラブル 端 末 など 携 帯 電 話 の 利 用 形 態 は ユーザーごと 世 帯 ごとに 多 様 化 が 進 む 日 本 における 携 帯 電 話 利 用 者 数 ( 端 末 種 類 別 ) 予 測 ( 万 契 約 ) (%) 15, ,670 12,920 13,080 13, ,450 11,950 12,220 3,260 12,000 11,560 3, , , , ,000 5, , , , ,170 9,660 9,920 8, , ,000 6, ,690 2, ( 年 度 ) スマートフォン( 左 軸 ) フィーチャーフォン( 左 軸 ) スマートフォン 個 人 普 及 率 ( 右 軸 ) 日 本 におけるウェアラブル 端 末 の 販 売 台 数 予 測 ( 万 台 ) ( 年 度 ) 出 所 )NRI 34

36 事 業 者 が 多 様 な 料 金 プランを 提 示 し ユーザーがその 中 から 自 らのニーズ や 利 用 実 態 に 適 した 料 金 プランを 選 択 する 時 代 へ キャリア 選 択 上 の 差 異 化 要 素 の 一 つとしての 料 金 プランが 位 置 づけられ 以 下 のような 状 態 に なっていくべき 各 社 横 並 びの 料 金 プランや 料 金 設 定 ではなく 各 社 が 自 社 の 戦 略 に 基 づき 創 意 工 夫 に 満 ちた 多 様 な 料 金 プランを 提 案 し 多 様 なユーザの 選 択 肢 が 存 在 する 状 態 MNP 利 用 者 / 継 続 利 用 者 ヘビー/ライト 利 用 者 が より 公 平 に 扱 われている 状 態 携 帯 電 話 端 末 についても 一 定 の 金 額 の 負 担 があり ユーザが 自 分 の 懐 具 合 や 必 要 な 機 能 を 勘 案 しながら 選 択 がなされるような 状 態 ( 端 末 販 売 奨 励 金 の 縮 減 ) 1 回 線 ごとではなく ユーザーや 世 帯 という 単 位 での 料 金 最 適 化 一 人 複 数 回 線 (デバイス) 利 用 や 家 族 でのデータシェア 固 定 ブロードバンドへのオフロー ドなど 多 様 化 する 利 用 形 態 を ユーザー 自 らが 把 握 し 最 適 化 しようとする 努 力 が 必 要 事 業 者 にも これまで 以 上 に ユーザーとの 対 話 最 適 料 金 プランのコンサルティング 能 力 が 求 められる 今 後 携 帯 電 話 事 業 者 以 外 の 第 三 者 による (キャリアを 超 えた) 中 立 的 な 料 金 プランコン サルニーズが 高 まることが 予 想 される 35

37 背 景 と 問 題 意 識 各 国 との 料 金 比 較 携 帯 電 話 料 金 の 在 り 方 携 帯 電 話 における 競 争 政 策 の 考 え 方 36

38 移 動 通 信 市 場 はスマートフォンの 普 及 等 による 水 平 分 業 化 により ここ 数 年 で 同 質 化 が 進 んだ リーマンショック 東 日 本 大 震 災 ICT 国 際 競 争 力 懇 談 会 モバ 研 mpf 研 光 の 道 スマホの 安 心 安 全 包 括 的 検 証 MNP SBM 参 入 垂 直 統 合 から 水 平 分 業 へ 販 売 モデル 見 直 し( 分 離 プラン) MVNO 推 進 SBM 新 スーパー ボーナス 特 別 割 引 Apple SBMから iphone3g Google/Android 販 売 台 数 激 減 端 末 メーカ 淘 汰 機 能 分 離 ドコモXi (LTE) Xperia スマホブーム クラウド 化 auから iphone4s Galaxy SII auスマバリ SBスプリント 買 収 ドコモから iphone5s トラヒック 激 増 周 波 数 不 足 WiFiオフロード キ キ ャ ャ リ リ ア ア 間 の の 土 差 管 異 化 化 キ 要 ャ 素 リ の ア 消 フ 失 リ ー 新 たなPFer OTTの 勃 興 Twitter, Facebook, Line etc. 37

39 各 レイヤーにおける 多 様 なプレイヤー 参 入 による 競 争 促 進 の 結 果 米 国 発 のグローバルプレイヤーが 席 巻 競 争 自 体 は 通 信 レイヤーを 越 えて 起 こっている フィーチャーフォン 時 代 スマートフォン 時 代 コンテンツ 等 プラットフォーム (ポータル 認 証 課 金 ログ) 公 式 サイト i-mode Ezweb 等 Google+ 等 Google play itunes icloud App Store Facebook LINE 等 通 信 通 信 事 業 者 覇 権 争 い 通 信 事 業 者 デバイス フィーチャー フォン Android iphone 顧 客 接 点 携 帯 電 話 ショップ Apple store 38

40 モバイル 通 信 キャリアの 姿 も 一 通 りではない どの 方 向 に 行 くのかは 戦 略 次 第 エリクソンのハンス ベストベリCEO 業 界 全 体 が 自 らの 役 割 を 問 いなおす 時 期 に 来 ている 今 後 の 通 信 事 業 者 のモデルとして 回 線 だけを 提 供 する ネットワーク ディベロッパー (40%) プラッ トフォームを 含 めて 提 供 する サービス イネーブラー (40%) サービスまで 自 ら 提 供 する サービス ク リエーター (20%)に 分 化 多 様 化 するモバイル 通 信 事 業 者 出 所 )MWC2014 エリクソン 講 演 資 料 より 39

41 OTTプレイヤーと 通 信 事 業 者 は 競 合 であり 協 業 相 手 シンガポールのSingtelは WhatsApp 専 用 プラン Facebook 専 用 プランを 提 供 し ている AmazonのKindleとAT&TのQoS 出 所 )Singtelホームページより 40

42 新 興 国 においては インターネット 接 続 促 進 のために 協 業 インド フィリピン 等 におけるGoogleのFree Zone インターネットに 接 続 できる 携 帯 電 話 端 末 から Google 検 索 Gmail Google+に 無 料 で 利 用 できる 出 所 )インドairtelホームページより 41

43 通 信 キャリア 以 外 の 多 様 なプレイヤーが 自 社 の 強 みに 通 信 サービスをバン ドルして VNO として 参 入 可 能 に 通 信 キャリア A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 固 定 電 話 サービス 固 定 ブロードバンドサービス FVNO FVNO FVNO 携 帯 電 話 サービス MVNO MVNO MVNO コンテンツサービス( 映 像 等 ) その 他 サービス ( 電 力 小 売 り EC 等 ) NTT 東 西 84% ドコモ42% KDDI 等 ドコモ 等 K-Op CATV 等 KDDI ドコモ42% UQ ツタヤ Amazon OTT 企 業 等 大 手 流 通 業 EC 企 業 等 出 所 ) 電 気 通 信 協 会 会 員 懇 談 会 NRIプレゼン 資 料 42

44 移 動 通 信 のトラヒックの 一 部 を 固 定 通 信 へのオフロードも 増 している 2015 年 には 移 動 通 信 トラヒックの6 割 以 上 がオフロードされると 推 計 されている 移 動 通 信 におけるトラヒックは 各 社 の 予 想 では 今 後 5 年 で10 倍 以 上 に 増 加 の 見 込 み 80% 60% 移 動 通 信 トラヒックにおける オフロード 率 推 計 64% NTTドコモ 通 信 キャリア 各 社 のトラヒック 需 要 の 見 通 し 世 界 のモバイルデータトラヒックは 5 年 間 で 約 13 倍 ( 予 測 ) ( 年 率 67%) 40% 20% 19% KDDI スマートフォンが 全 トラヒックの98%を 占 有 2016 年 度 には11 年 度 比 で 16 倍 に 増 加 する 見 通 し ( 年 率 74%) 0% ソフトバンク モバイルトラヒックが2023 年 までに 10 年 で 約 1000 倍 に ( 年 率 100%) 出 所 ) 総 務 省 無 線 LANビジネス 研 究 会 出 所 ) 第 四 世 代 移 動 通 信 システム 公 開 ヒアリング 資 料 43

45 携 帯 電 話 においては 周 波 数 付 与 が 事 業 者 の 競 争 力 に 大 きな 影 響 を 与 える 周 波 数 の 帯 域 幅 だけでなく 帯 域 も 大 きく 影 響 1Ghz 以 下 の 使 いやすい 周 波 数 帯 CAに 対 応 しやすい 周 波 数 等 どの 帯 域 をどの 幅 で 何 社 に 付 与 するのか 等 が 競 争 政 策 そのものとなる イギリスのOFCOMでは 携 帯 電 話 事 業 者 の 事 業 継 続 性 を 以 下 の4つの 観 点 で 評 価 出 所 )OFCOM, Assessment of future mobile competition and award of 800MHz and 2.6GHz Statement (2012 年 7 月 ) 44

46 自 由 競 争 がいいのか 規 制 が 必 要 なのか 正 解 はない 例 えば 電 波 の 付 与 において 自 由 競 争 を 促 進 した 米 国 では 結 果 としてARPUは 高 く 維 持 され 産 業 の 発 展 はなされたといわれている 自 由 競 争 による 産 業 の 発 展 規 制 による 新 規 参 入 の 優 遇 米 国 では 周 波 数 に 関 しても 自 由 競 争 がなされた 結 果 トップ2による1Ghz 以 下 の 周 波 数 の 寡 占 が 進 んだ 一 方 で 自 由 競 争 の 結 果 として 米 国 では 産 業 の 発 展 がもたらされたとの 見 方 (ARPUも 欧 州 と 比 較 して 高 い) そのために 600Mhzのオークションにおいては 事 業 者 の 保 有 する 周 波 数 を 踏 まえた 割 り 当 ての 議 論 がなされ その 方 向 へ 欧 州 では 新 規 参 入 を 促 すよう オークション 実 施 時 の 大 手 事 業 者 への 制 約 設 置 が 実 施 されてきて 中 小 規 模 事 業 者 の 参 入 等 が 促 された フランスのFreeやイギリスのH3G 等 市 場 に 競 争 を 産 んだ 事 業 者 も 登 場 した 一 方 で ARPUの 低 下 3G 投 資 の 不 活 性 等 からモバイル 市 場 の 停 滞 も 指 摘 されている 欧 州 各 国 では 大 手 事 業 者 による 第 4の 事 業 者 の 買 収 の 動 き が 活 性 化 しているが EUは 競 争 面 からは 懐 疑 的 とコメント ドイツ:テレフォニカによる4 番 手 のe-plusの 買 収 アイルランド:H3GによるO2の 買 収 フランス:ブイグによるSFR 買 収 の 動 き 45

47 まとめ 通 信 市 場 においては 市 場 がめまぐるしく 動 いており 当 初 の 規 制 の 枠 組 みでは 想 定 されていない 状 況 となっている 固 定 - 移 動 の 融 合 の 進 展 OTTプレイヤーの 席 巻 音 声 電 話 の 市 場 縮 小 等 また 通 信 インフラはいまやあらゆるサービスの 基 盤 であり イノベーション 創 出 日 本 の 競 争 力 強 化 のための 基 盤 でもある この 中 で 通 信 事 業 者 の 姿 も 多 様 化 している 規 制 が 必 要 な 一 面 もあれば 自 由 競 争 をベースとすべき 部 分 もある 多 様 なプレイヤーや 消 費 者 との 協 業 共 創 をどう 促 進 していくか 今 日 本 に 足 りていないといわれるイノベーションや 新 産 業 の 創 出 という 観 点 では 事 後 規 制 の 考 え 方 が 必 要 ではないか 46

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