2008年3月期 SBIグループ第3四半期決算合同説明会

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1 Strategic Business Innovator 経営近況報告会 2010 年 6 月 24 日 SBI ベリトランス株式会社 本資料に掲載されている事項は SBI ベリトランス株式会社のご案内等のほか 当社の事業戦略等に関する情報の提供を目的としたものであり 当社の発行する株式その他の有価証券への投資の勧誘を目的としたものではありません なお 当社は 本資料に含まれた情報の完全性及び事業戦略など将来にかかる部分については保証するものではありません また 本資料の内容は予告なしに変更又は廃止される場合がありますので あらかじめご承知おきください 0

2 第 1 部 中期経営計画について 第 2 部 各事業分野でのトピックス 第 3 部 事業計画と株主還元について 1

3 第 1 部 中期経営計画について (2010 年 4 月 年 3 月 ) 2

4 三次元での成長により 収益倍増を目指す 総合決済 EC インフラ アジア 海外展開 2 E C インフラ化 プロモーションサービス セキュリティサービス 収納代行サービス フィナンシャルソリューション 3 アジア 海外展開 1 決済の総合サービス化 3

5 2008 年 6 月発表の事業戦略 連続的な成長 に 非連続な成長 を加える 1 総合決済サービスプロバイダ化 各決済の充実と有機的な連携 業界再編と国際展開 2 総合 EC インフラサービス事業者化 既存クライアントへのクロスセル強化 決済サービスとの融合及び連携 4

6 今後 3 年間の各事業年度の位置づけ 投資フェーズ 広告関連事業 海外事業 次世代システム (3G) 収穫フェーズ 5

7 (1) 決済の総合サービス化 6

8 総合決済のさらなる強化 クレジットカード決済現在 EC で 最も利用される決済手段です セキュリティ面での不安に対しては 3D セキュアなどのソリューションも提供されています コンビニ決済クレジットカードを敬遠する消費者や カードを持たない未成年層をカバーします インターネット上で番号を払い出す運用であり 従来の払込伝票を郵送するコストや手間が発生しません 電子マネー決済普及が目覚しい電子マネーのうち 最も普及が進んでいる Edy/suica を EC サイトで導入できます 小額な決済までカバーすることが可能です 銀行決済全国主要金融機関及び郵貯の ATM 及びインターネットバンキングを支払い窓口とすることができます オンライン方式により エンドユーザは口座情報 金額の入力が不要であり 店舗も入金つけあわせが容易です 海外向け決済サービス発行枚数 20 億枚を誇る中国版デビットカードである 銀聯ネット決済 及び全世界 2 億アカウントの PayPal 決済で 海外向けに商品を販売したい国内の E コマース事業者様を支援します S B I ベリトランスから一括提供します 7

9 次世代システム 圧倒的な機能差別化 コスト競争力 1 機能性の一層の向上 2 圧倒的な低価格 ( 従来比約 1/3) 3 非決済サービスとの統合 OEM 提供を可能とし 業界再編を主導 8

10 同業他社の状況 第二世代 ( 総合決済 ) に入り始めたところ 1G 2G 3G SBI ベリトランス 同業他社 OEM 先としてのプラットフォーム共有 共同利用 (OEM) を前提としたシステム設計 9

11 (2) EC インフラ化 10

12 総合 EC インフラサービス事業者化の推進 決済基盤を土台に 各種サービスを展開 プロモーションサービス セキュリティサービス フィナンシャルソリューション BPOサービス収納代行サービス 収益構造の転換 11

13 顧客企業の取扱高増加を支援 単なる広告代理店ではない 幅広い手段 プロモーション関連ソリューションの提供 (SaaS/ASP 型でのサービス提供 ) EC 関連広告サービス ( 代理販売に加え 自社メディアの提供 ) 金融機関 EC 事業者中心に展開 12

14 決済事業 海外事業との連携 シナジー 決済事業 Buy-J.com JJ-Street の開設 海外事業 顧客開拓 クロスセル EC インフラ VeriTrans3G での価格戦略の源泉 アジア 海外への展開 13

15 (3) アジア 海外展開 14

16 VeriTrans 銀聯ネット決済 (2009 年 1 月 ~) 日本初 世界でも中国 香港を除き初めて! 銀聯 (ChinaUnionPay) カードとは? 発行枚数 21 億枚の決済機能付キャッシュカード を超える中国の銀行が発行 2 日本でも 12,300 店舗が加盟 3 高い決済単価を誇る 15

17 海外事業の地域 事業による分類 決済を皮切りに EC インフラサービスを展開 決済事業 EC インフラ 中国 アジア 北米 欧州 1 銀聯ネット決済サービス 6 PayPal 2 Buy-J.com 3 JJ-street 4 SBIチャイナブランディング 5 ECAA 7 SBIリサーチ 16

18 海外事業者との提携イメージ 中国に限らず アジア グローバルでの 双方向のビジネス展開を計画 マーチャント 購入者 2 日本市場への販売 日本 海外 1 日本のマーチャントから海外市場への販売 17

19 第 2 部 各事業分野でのトピックス 18

20 (1) 決済事業 19

21 電子決済業界の課題と再編機運の高まり 模倣と価格競争による体力消耗争いが激化 1 システム投資 運用コストの増大 - 総合決済サービス化 - セキュリティ強化 - 収納代行サービスにおける運用の厳格化 2 低価格化の流れ - 市場拡大を前提にした事業計画 - 単位あたりコストの低減 - 機能差別化 新機能開発の放棄 決済事業者の優勝劣敗 寡占化が加速 20

22 当社が業界をリードする次世代事業 模倣では 実現し得ないイノベーション事業 1 電子マネーサービス - 蓄積する知見 ノウハウ 発行体とのリレーション - 電子マネーチャージに続く ギフト市場の創出 2 海外 国際展開 - アジアを中心とした SBI グループの各種展開及びリソース - 中国銀聯及び ECAA を通じた各種アライアンス 3 総合 EC インフラサービス 年から展開しているセキュリティサービス事業 - 様々なネット EC 企業とのアライアンス 21

23 新価格戦略について 従来システムに比較して 約 1/3 の価格 従来システム 決済手数料 売上高の 3~5% 程度 初期費用 月額基本料 ( 初期 )10 万円 ( 月額 )2 万円 ( 初期 )10 万円 ( 月額 )2 万円 決済代行手段 クレジットカード 銀行振込み コンビニ 電子マネー 決済のいずれか 1 つ クレジットカード 銀行振込み コンビニ 電子マネー 銀聯ネット 決済の全て 1 件あたり手数料 15 円 5 円 ( ) その他 中国人消費者向け EC サイト 佰宜杰.com( バイジェイドットコム ) への出店基本料を無料に ( ) SBI ベリトランスは EC サイト決済完了画面で消費者の購買履歴などを基に その消費者に合わせたカード会社のキャンペーン情報などを表示するサービスを提案しています 従来比約 1/3 での決済手数料のご提供は EC サイトの決済完了画面枠を提供していただける事業者を対象にしたものです 22

24 新価格におけるターゲット層 システムを内製している大手企業も対象に cost 1 2 transaction カード番号の丌保持により 安全性の向上が期待される 23

25 新価格戦略の源泉 決済連動型広告サービスについて 決済システム利用料 ( トランザクション料 ) の低価格化を実現するための取り組みです 消費者が入力した決済情報に応じ カード会社などのインフォメーションバナーを EC 事業者様サイト ( 決済終了画面 ) に表示していただきます ( 表示イメージは 以下参照 ) 消費者にとっては 自身が保有するカードに関連したお勧め情報やキャンペーンなど 有益な関連情報が表示されます 本サービスは 当初オリジナルサービスであり 特許出願中です サービスイメージ決済選択画面カード情報入力画面決済完了画面 支払い手段選択 カード情報入力 クレジットカード決済 コンビニ決済 銀行 / 郵貯 ATM 決済 体力を削る値下げではなく 収益源の多様化により実現 24

26 強みであるセキュリティの更なる強化 SBI ベリトランス PCI DSS を前提としたシステム 運用設計 加盟店 もたざる決済 ( カード番号を持たずに決済できる仕組み ) を一層強化 本人認証 3-D Secure とセキュリティコードの併用 さらなる拡張性にも配慮 25

27 (2) EC インフラ事業 26

28 SBI ナビ株式会社を設立 レコメンデーションエンジン開発元企業と事業を統合 ASP/SaaS 型レコメンドエンジン市場は 2007 年度の 3 億 3100 万円から 2008 年度は 8 億 8500 万円に拡大し 2010 年には 16 億円超の規模に拡大と予測 ( 出典 : 矢野経済研究所 2008 年 11 月 5 日発表レポート 主なレコメンド表記機能 他社に比べ豊富な分析 制御機能 1. レコメンド情報 データ分析 ユーザ行動分析 + 商品情報分析きめ細かな分析 2. ランキング情報 3. あしあと ( ユーザ閲覧履歴 ) ルール設定 商品カテゴリ + キーワードを利用したおすすめ対象の絞り込み レコメンド表示 完全に自由なデザインでさまざまな場所へ表示 27

29 カードウェーブ の出版権を取得 国内唯一のカードビジネス専門誌 1 CardWave の定期発行 2 電子決済総覧 IC カード総覧 3 各種イベント セミナーの実施 復刊記念セミナーを 2010 年 6 月に実施 ( 電子マネーをテーマに 300 名超が参加 ) 28

30 総合 EC インフラ事業における M&A の検討 実施 強みを融合し 早期の収益化 を図る 提携先 顧客基盤 サービス基盤 経営基盤 サービス新規性 業界知見 人材 シナジーを発揮し アウトプットを最大化 29

31 (3) アジア 海外事業 30

32 中国市場規模について ネットユーザーが 4 億人を超え EC 市場も急速に拡大 日本 中国における EC 市場規模 (BtoC) 予測 140, , ,000 ( 億円 ) 91, ,234 86, , 年 中国 EC 市場は約 12 兆円 (1 元 =15 円換算 ) となり 日本市場を追い抜くと予想される 80,000 79,640 68,873 日本 60,000 58,814 57,885 中国 49,387 40,000 34,620 20,000 19,494 8, ( 予測 ) 2010( 予測 ) 2011( 予測 ) 2012( 予測 ) ( 年 ) ( 出典 : 野村総合研究所 IT 市場ナビゲーター 2008 年度版 iresearch) 31

33 中国向け EC について ポテンシャルが高く 日中双方の関心度が高い 1 中国 EC 市場の成長 2 日本商品の中国でのブランド力 3 日本企業の中国市場への関心 中国向け各種サイト サービスの開始と報道 により 注目度 関心度がさらに増している 32

34 海外市場向け EC 展開のロードマップ 各フェーズにおいてワンストップでのサポートを実施 フェーズ 1 ( モール ) フェーズ 2 ( 自社サイト構築 ) フェーズ 3 ( 現法での販売 ) モール出店 自社ブランド 現地法人 商品準備のみ 自由度のあるサイト ( デザインその他 ) 現地在庫 ( 無在庫も可能 ) モール内での制約 佰宜杰.com インフラの個別準備 ECAA 等 現地法令への対応 フェーズ 0 ( リード型 EC) 外国人旅行者向けの日本店舗情報 予約サイト ( 商取引は オンサイトで ) フェーズ 0 海外市場動向調査 ( 市場調査 ) 中国ユーザ動向調査 33

35 中国向け EC モール 佰宜杰.com ( バイジェイ ) 決済に加え 翻訳から物流までトータルで支援 1 言葉の壁 2 物流の壁 3 決済の壁 販売者 ( 出店者 ) は 商品と商品データのみの準備で中国向け販売が可能 34

36 杰街同歩 ( ジェイジェストリート ) の出店増加 中国人旅行者を対象に 銀聯利用可能店舗を紹介 主な参加企業 ヨドバシカメラ様マツモトキヨシ様東急ハンズ様など 2009 年 7 月からの個人訪日観光ビザ ( 査証 ) の大幅緩和など 観光政策が後押し 35

37 両サイトの相乗効果 ユーザー層が近く 認知度 トラフィック向上に効果 佰宜杰 (Buy-J) ECサイト 消耗品の追加購入 日本商品への興味 杰街同歩 銀聯店舗紹介サイト 日本への旅行者 日本に興味がある方 出店者募集活動において 決済事業ともシナジー 36

38 ECAA(E Commerce for Asia Alliance) アジア向け EC 事業者を支援するコンソーシアム ~EC の各プロセスに対応できる 幅広いパートナーとの協業を実現 ~ EC モール ( 佰宜杰.comなど) モール出店 商品準備のみ モール内での制約 支援 言語 商習慣 物流 決済 大きなハードル 自社サイト ( 個別ドメイン ) 自社ブランド 自由度のあるサイト ( デザインその他 ) インフラの個別準備 ECAA (E Commerce for Asia Alliance) 有力なECインフラ提供企業 16 社にて共同設立 現在 34 社に拡大 顧客企業が自社でまかなえない部分を 各プロセスごとに参加企業が相互補完 それぞれの顧客企業にあわせたパッケージプランの提案など 海外向けEC 展開を支援主な参加企業 :ANA 日本郵政( 輸送 ) クララオンライン( サーバホスティング ) ラック( セキュリティ ) など 37

39 SBI チャイナブランディング株式会社の 概況について ( 連結子会社 : 出資比率 100%) 38

40 2009 年 1 月より 百度株式会社 と提携 中国国内において約 70% のシェアを誇る 最大手検索サイト 月間ページビュー数 :300 億 PV ユニークユーザー数 :2 億 UU リスティング及び各種広告を展開 佰宜杰.com で蓄積したノウハウを外部提供 39

41 日本企業の中国向け各種活動をサポート 商標登録 認知度向上 会員募集で経験と実績 媒体代理店広告主 大手検索エンジン 各種専門サイト クロスメディア広告 その他広告主 その他広告主 契約の流れ お金の流れ 40

42 中国人向けインバウンド ( 訪日旅行 ) 各種報道にて 企業 サービス認知度が向上 SBI リサーチとの 中国人訪日客 に関する共同アンケートから抜粋 地方自治体や観光事業者との連携を強化 41

43 SBI リサーチ株式会社の 概況について ( 連結子会社 : 出資比率 66.7%) 42

44 SBI リサーチ ( 株 ) の設立について 上海艾瑞市場咨訽 ( 中国 iresearch) 社の事業を元に 日本企業に向けた中国情報 サービスの提供 中国におけるネット調査事業 各種白書の翻訳販売 個別 ( カスタマイズ ) 調査の受注 四半期報告書 オンライン広告検索エンジンオンラインゲーム B2B E-ビジネスオンラインショッピングオンラインペイメントオンラインリクルートメントオンライン予約ネット経済 時期 3 月, 6 月, 9 月, 12 月 3 月, 6 月, 9 月, 12 月 3 月, 6 月, 9 月, 12 月 3 月, 6 月, 9 月, 12 月 3 月, 6 月, 9 月, 12 月 3 月, 6 月, 9 月, 12 月 3 月, 6 月, 9 月, 12 月 3 月, 6 月, 9 月, 12 月 3 月, 6 月, 9 月, 12 月 43

45 SBI リサーチのサービスメニュー ネット調査だけでなく 各種ソリューションも提供 1. ウェブサイトの トラフィック追跡 4. 競合他社の分析 2. ウェブサイトの コンテスト力 5. 広告効果の評価 3. サイトの最適化 / ユーザー ビリティーテスト 6. メディアプラン サポート 日本企業にとって のニーズは高い 44

46 iresearch サミットについて 年 3 回主要 3 都市 ( 北京 上海 広州 ) で実施されるネット関連企業のカンファレンス 2010 年 4 月の iresearch Annual Summit Beijing( 於 : 中国国家会議中心 ) では SBI ベリトランスとして基調講演 SBI リサーチでは 中国主要ネット企業への訪問をあわせて開催 ( 新浪 当当網 京東 李寧など ) 7 月に深圳 10 月に上海で開催予定 45

47 第 3 部 事業計画と株主還元について 46

48 今後 3 年間の各事業年度の位置づけ 投資フェーズ 広告関連事業 海外事業 次世代システム (3G) 収穫フェーズ 47

49 今後 3 年間の業績予想 計画 収益倍増 ( 売上 100 億円 経常 20 億円 ) を目指す 2010 年 3 月期実績 2011 年 3 月期予想 2012 年 3 月期計画 2013 年 3 月期計画 売上高 5,024 5,700 7, % +27.1% +37.9% 10,000 経常利益 1,051 1,160 1, % +25.0% +37.9% 2,000 ( 単位 : 百万円 ) 投資フェーズ 収穫フェーズ 48

50 配当について 業績向上に伴い 増配を継続予定 2009 年 3 月期 :1 株あたり 600 円の配当 ( 配当性向 17.8%) 2010 年 3 月期 :1 株あたり 700 円の配当 ( 配当性向 18.7%) 2011 年 3 月期は 年間 800 円に増配予定 株主還元と成長事業への再投資を両立 49

51 株式の状況について 2009 年 3 月 31 日時点 2010 年 3 月 31 日時点 SBI ホールディングス ( 株 ) 69,780 株 38.71% SBI ホールディングス ( 株 ) 69,780 株 40.86% SBI ベリトランス ( 株 ) 10,607 株 5.88% 日本トラスティサービス信託銀行 ( 株 ) 8,044 株 4.71% 日本マスタートラスト信託銀行 ( 株 ) 9,187 株 5.10% SBI ベリトランス ( 株 ) 7,500 株 4.39% 大阪証券金融 ( 株 ) 3,840 株 2.13% 大阪証券金融 ( 株 ) 4,067 株 2.38% 日本トラスティサービス信託銀行 ( 株 ) 2,850 株 1.58% 個人 2,117 株 1.24% 合計 180,281 株 合計 170,790 株 2009 年に 自社株買い と 自己株式の消却 を実施 50

52

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モバイルレジクレジットサービスの概要 特長 モバイルレジクレジットサービスは 利用者が モバイルレジ 専用アプリを用いてスマートフォンのカメラで納付書のバーコードを読み取った後 従来の銀行口座からの支払い 口座振替の申し込みに加え クレジットカードでの支払いを可能とするサービスです 地方公共団体は 2018 年 4 月 2 日 スマホアプリ モバイルレジ による公金クレジット収納サービスを提供開始 ~ 納付書のバーコード読み取りで簡単にクレジット決済が可能に ~ 株式会社 NTT データ 株式会社 NTT データ ( 以下 :NTT データ ) は スマートフォンによるバーコード決済サービス モバイルレジ ( 注 1) に クレジットカードによる決済機能を追加し 2018 年 4 月 1 日より地方公共団体向けに

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