重要なメルクマールになると考えられる 本稿では 既に産業高度化を果たしたシンガポールの人材スキルレベルを踏まえつつ 主として タイと所得水準 ( 経済発展度 ) が近く 同様の問題に直面している中国 マレーシアなどのアジア諸国との比較を通じて タイの人材スキルがどの程度のレベルなのか評価したい 2.

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1 みずほインサイト アジア 2013 年 3 月 29 日 タイの人材スキルの評価産業高度化を担う人材養成が課題 アジア調査部研究員杉田智沙 chisa.sugita@mizuho-ri.co.jp 中所得国化と労働力人口増加率の低下により賃金水準が高まっているタイでは 低廉な労働力に頼らない高付加価値産業を担う高いスキルを有する人材が求められている 英語力 マネジメントスキル 科学技術力をメルクマールとしてタイの人材スキルレベルを評価すると タイと同じく中所得国から高所得国への移行を目指す中国やマレーシアに比べて低い タイは日系製造業の高い集積 発達した産業インフラ 整備された投資関連法制度など産業立地上有利な条件を持つが 高所得国への移行を目指す上で 高いスキルを有する人材の養成が大きな課題に 1. はじめに低廉な労働力を強みとして輸出主導の成長を続けてきたアジア諸国の中で 中所得国となった中国およびマレーシア タイなどのASEAN 諸国では 賃金水準が高まり これまでのような低廉な労働力を活かした成長の持続が困難になっている しかも 中国 タイでは 過去の人口抑制策が労働力人口増加率の低下に拍車をかけている 一方 同じアジアの中で シンガポールや韓国 台湾などのNIEs 諸国 地域は既に中所得国から高所得国へのシフトを果たしており 今後 中国 マレーシア タイが同様に高所得国になれるのかに関心が集まっている なかでも 日系企業の集積度が際立って高いタイについては 同国が今後どのように発展を続けるのかという問題は 日本にとっても重要な関心事項の一つである 中所得国が高所得国に移行する上で鍵を握るのは低廉な労働力に頼らない高付加価値産業の育成であり それを支える重要な基盤の一つが高いスキルを有する人材である タイは バイオエネルギー ナノテクノロジー ITなど より付加価値の高い産業に重点をシフトすると表明しており こうした産業を担う人材の科学技術力が求められるようになっている また タイに進出した企業にとっては 労働コストが高くなったタイ拠点に地域統括拠点などの高度な機能を持たせるために 課長やライン長といった中間管理職レベルにとどまらず 上級管理職や現地法人経営層などの高位の役職に現地スタッフを起用することが重要になってきている 現地の人材がこうした役職に就く場合 社内での高度なコミュニケーションに加え 本社との緊密な意思疎通が求められる そのための代表的なコミュニケーションツールとして英語は必須となっている 現地スタッフがスキルアップのために本社で研修等を受ける場合にも 知識やノウハウを正確に理解してもらうために 高レベルの英語力が必要である 以上より 英語力 マネジメントスキル 科学技術力は 今後タイで必要とされる人材のスキルの高さを測る上で 1

2 重要なメルクマールになると考えられる 本稿では 既に産業高度化を果たしたシンガポールの人材スキルレベルを踏まえつつ 主として タイと所得水準 ( 経済発展度 ) が近く 同様の問題に直面している中国 マレーシアなどのアジア諸国との比較を通じて タイの人材スキルがどの程度のレベルなのか評価したい 2. 英語力の評価 (1) タイ人の平均的な英語力レベルまず タイ人の平均的な英語力がどの程度のレベルなのかについてみてみたい 民間の語学研修機関のEF Education First 1 は 2009~11 年の3 年間 英語を母語としない世界 54カ国 地域の約 150 万人を対象に英語テストを実施し 国別にランク付けをした EF FPI 報告書 2012 を発表した それによると 英語が公用語となっているシンガポールに加えて 準公用語となっているマレーシアも上位にランクインし 高いレベルとの評価を受けている ( 図表 1) 一方 タイは 英語が日常的に用いられない中国と比べても低いレベルにとどまっている また タイの有力英字新聞 The Nation (2013 年 2 月 27 日付 ) は ASEAN 諸国におけるTOEFL PBTの平均得点を比較し タイが450 点だったのに対し 近隣アジア諸国のシンガポール マレーシアはともに 550 点以上 ラオス カンボジア ミャンマーは500 点だったと報じている このように タイ人の平均的な英語力はアジア諸国の中で低位に位置づけられる (2) タイ進出企業によるタイ人従業員の英語力評価では タイに進出した企業は タイ人従業員の英語力をどう評価しているのだろうか 中小企業基盤整備機構が2006 年 3 月に公表した タイにおける外国企業の経営課題に関する実態調査 ( 外国企業 30 社 2 が対象 ) によると 回答した30 社中 14 社が 言語の障壁により コミュニケーションが難しい 伝えたいことが伝えられない といったように従業員の英語力の低さを指摘している タイ人スタッフの英語力の低さがコミュニケーションの障害になっているとみている外国企業は少なくないようだ 図表 1 国際英語力ランキング (2012 年 ) ランキング 国名 スコア レベル 1 位 スウェーデン 非常に高い 2 位 デンマーク 非常に高い 3 位 オランダ 非常に高い 12 位 シンガポール 高い 13 位 マレーシア 高い 22 位 日本 標準的 27 位 インドネシア 低い 31 位 ベトナム 低い 36 位 中国 低い 53 位 タイ 非常に低い ( 注 )1. 約 150 万人を対象に 2009 年から 2011 年の 3 年間に行われた無料英語テストの結果を集計 2. レベルの判定は EF Education First による 1~5 位 : 非常に高い 6~13 位 : 高い 14~25 位 : 標準的 26~38 位 : 低い 39~54 位 : 非常に低いとしている ( 資料 )EF Education First 2012 年度 EF EPI(English Proficiency Index) 報告書 図表 2 管理職候補に不足しているスキル (2012 年アンケート調査 ) タイ インドネシア マレーシア シンガポール マネジメントスキルと経験 60.8% 60.4% 45.2% 27.5% 職務の専門性 ( 経験 知識 ) 60.8% 41.5% 54.8% 20.0% 日本語力 5.9% 20.8% 7.1% 2.5% 英語力 21.6% 9.4% 0.0% 0.0% 質に問題はない 5.9% 9.4% 4.8% 17.5% ( 注 ) 民間人材紹介会社の JAC リクルートメントが 2012 年 9 月 14 日 ~24 日に 東南アジア 4 カ国 ( タイ インドネシア マレーシア シンガポール ) の日系企業現地法人 ( 回答企業数 189 社 ) を対象に実施したアンケート 数字は回答割合 ( 資料 )JAC リクルートメント 2

3 3. マネジメントスキルの評価 (1) タイ進出企業によるタイ人のマネジメントスキル評価タイに進出している企業が タイ人のマネジメントスキルについてどう感じているのかみてみたい 民間人材紹介会社のJACリクルートメントが 東南アジア4カ国 ( タイ インドネシア マレーシア シンガポール ) の日系企業現地法人 189 社に実施したアンケート調査 (2012 年 ) によれば 現地の管理職候補に不足しているスキルとして タイでは マネジメントスキルと経験 (60.8%) が 職務の専門性 ( 経験 知識 ) と並び最も高い回答割合となっている これは調査対象 4カ国の中でも最も高い ( 前頁図表 2) 日系企業はタイ人従業者にマネジメントスキルが不足していると感じているようだ なお 同調査によると タイにおける管理職候補の 英語力 が不足していると回答した企業の割合も21.6% と高く この結果からもタイ人従業者の英語スキルの低さが示唆される (2) マネジメントスクールのレベル高度なマネジメント層を養成する機関としてマネジメントスクールがあり 一国におけるマネジメントスクールの充実度は マネジメント人材の質 量の双方に影響する タイのマネジメントスクールは世界的にみてどの程度のレベルに位置づけられるのだろうか スイスにある国際的非営利財団 世界経済フォーラム (World Economic Forum:WEF) が毎年発表する 国際競争力レポート 3 (The Global Competitiveness Report) の 2012 年版によると タイのマネジメントスクールの質に関する評価は世界 144 カ国中 62 位で 中国 (68 位 ) よりやや高いレベルであった ただし これは既に地域統括拠点などの高度な機能を担うようになっているシンガポール (6 位 ) はもとより マレーシア (26 位 ) と比べても大きく見劣りするレベルである 4. 科学技術力の評価 (1) 理数系能力のレベルまず 科学技術力の基礎となる理数系学力の平均レベルがどの程度かみてみたい 経済協力開発機構 (OECD) が理数系学力 ( 数学的リテラシー 科学的リテラシー 読解力 ) に関して世界各国の高校 1 年生を対象に3 年ごとに実施する 学習到達速度調査 (PISA2009) 4 によると 世界 65カ国の中でタイは 数学的リテラシーで50 位 科学的リテラシーで49 位となり 読解力でも50 位となった ( 図表 3) これを一人当たり名目 GDPでみた所得水準がタイと同程度の国と比較すると セルビアはタイより上位に位置するが その他の国はほぼ同程度かタイを下回る また アムステルダムに本部を有する国際学術研究団体の国際教育到達度評価学会 (IEA) が 小学校 図表 3 学習到達速度調査 (2009 年 ) < 数学的リテラシー > < 科学的リテラシー > < 読解力 > 2 位シンガポール 4 位シンガポール 5 位シンガポール 9 位日本 5 位日本 8 位日本 44 位セルビア 45 位セルビア 45 位セルビア 50 位タイ 49 位タイ 50 位タイ 54 位モンテネグロ 51 位ヨルダン 52 位コロンビア 56 位ヨルダン 54 位コロンビア 54 位モンテネグロ 58 位コロンビア 55 位モンテネグロ 55 位ヨルダン 60 位チュニジア 57 位チュニジア 56 位チュニジア 61 位インドネシア 60 位インドネシア 57 位インドネシア 63 位ペルー 64 位ペルー 63 位ペルー ( 注 ) 掲載国の一人当たり名目 GDP(2011 年 ) は 高い順に シンガポール 49,270 ドル 日本 45,869 ドル モンテネグロ 7,361 ドル コロンビア 7,114 ドル ペルー 5,904 ドル セルビア 5,725 ドル タイ 5,394 ドル ヨルダン 4,618 ドル チュニジア 4,316 ドル インドネシア 3,511 ドル ( 資料 )OECD 学習到達速度調査 3

4 4 年生を対象に算数 理科 中学校 2 年生を対象に数学 理科の試験を行っている その調査結果である 国際数学 理科教育動向調査(TIMSS) (2009 年 ) についてもみると タイは初等レベル ( 小学校 4 年生 ) において算数 458 点 理科 472 点であり 中等レベル ( 中学校 2 年生 ) においては数学 427 点 理科 451 点である ( 図表 4) これは 所得水準でタイを上回るトルコやマレーシアとほぼ同程度である このように タイの理数系学力は 所得水準との見合いで明確にレベルが低い訳ではない ただし タイは全項目 ( 小学校 4 年生の算数 理科 中学校 2 年生の数学 理科 ) で過去に比べて得点が低下していることは懸念されるところである では 理数系学力を養成する教育の質はどうなっているのだろうか WEF の国際競争力レポートによると タイの理科 数学に関する教育の質は 144 カ国中 61 位であったが シンガポールの 1 位 マレーシアの 20 位 中国の 33 位に対して大きく差が開いている この点から 今後 タイが理数系学力を高所得国レベルに引き上げていく上で教育面に不安があると思われる TIMSS においてタイの得点が低下しているのも 教育の質が影響している可能性が指摘できる 現時点でタイの平均的理数系学力は相応のレベルにあるが 情報やデータを実用的に活用する能力 ( 情報リテラシー ) はどうだろうか 同じく WEF の国際競争力レポートから情報リテラシーの高さの代理指標であるインターネット普及率をみてみると タイの普及率は 23.7% にとどまり 144 カ国中 94 位であった シンガポールの普及率は 75.0%(24 位 ) マレーシアの普及率は 61.0%(41 位 ) 中国の普及率は 38.3%(73 位 ) となり 他国の情報リテラシーは タイに比べて明らかに高いレベルにある また タイ人の IT スキル 5 をスイスの国際経営開発研究所 (International Institute for Management Development:IMD) の 世界競争力年鑑 (World Competitiveness Yearbook 2012 年 ) の調査によってみると 59 カ国中 53 位と下位にとどまる ( シンガポール 13 位 マレーシア 22 位 中国は対象外 ) 前述の通り タイ人の理数系の基礎学力は 所得水準を考慮すれば低いとはいえないが スキルの実用性という点では他国と比べて低い評価にとどまる 図表 4 国際数学 理科教育動向調査 (2011 年 ) 小学校 4 年生 中学校 2 年生 算数 理科 数学 理科 シンガポール 日本 セルビア トルコ マレーシア ヨルダン インドネシア タイ 参考 : タイ (2007 年 ) 参考 : タイ (1999 年 ) 参考 : タイ (1995 年 ) ( 注 )1. 非営利国際学術団体の国際教育到達度評価学会 (IEA) が 小学校 4 年生を対象に算数 理科 中学校 2 年生を対象に数学 理科の試験を行うもの 2. トルコの一人当たり名目 GDP は 10,362 ドル 3. タイの 1995 年はそれぞれ小学校 3 年生 4 年生 中学校 1 年生 2 年生が対象 ( 資料 )IEA TIMSS(Trends in International Mathematics and Science Study)2011 ( 人 ) 6,000 5,000 4,000 3,000, 1, 図表 5 人口 100 万人当たりの研究者数 シンガポール 中国 マレーシア タイ ( 年 ) ( 注 ) マレーシアの 年はそれぞれ 年の値 ( 資料 )UNESCO Institute for Statistics 4

5 (2) 人材の厚み次に高い理数系能力を有する人材はどのくらいいるのか 人材の厚みについてみよう UNESCO( 国際連合教育科学文化機関 ) の調査結果によれば タイにおける人口 100 万人当たりの研究者数 (2007 年 ) は 315 人であった ( 前頁図表 5) これは マレーシアとほぼ同水準だが シンガポール(5,954 人 ) はもとより 中国 (1,077 人 ) を大きく下回っている しかも 2000 年代初頭と比較し 中国が研究者数を大きく増加させる一方で タイではあまり増加していない (2001 年 277 人 2007 年 315 人 ) こうした状況を反映し タイは 科学技術系人材の獲得しやすさという点でも他国に劣後している WEF の 国際競争力レポート における科学者 エンジニアの雇用のしやすさ (Availability of employment) に関するランキングでは シンガポールが 144 カ国中 13 位 マレーシアが 20 位 中国が 46 位に対し タイは 57 位に甘んじている 今後 タイが高位の発展段階に進むためには 科学技術力を有する人材の厚みを増すための取り組みが求められている 以上みてきた科学技術力に関わるタイ人のスキルや人材の厚みの状況を踏まえて 最後に 一国全体の科学技術力の高さを測る尺度として WEF の国際競争力レポートにおける人口 100 万人当たりの国際特許出願数 ( 年の平均 ) をみると タイはわずか 0.6 件で 144 カ国中 72 位である アジアの高所得国であるシンガポールは 件 (13 位 ) と非常に多いが マレーシアの 9.6 件 (34 位 ) 中国の 6.5 件 (36 位 ) と比べてもタイの特許出願数の少なさは顕著である 同国の科学技術力が質 量 ( 人材の数 ) ともに十分でないことが表れているように思われる 5. おわりにタイでは 賃金上昇に伴い低廉な労働力を活用した経済発展の持続が困難となり 産業高度化や企業の拠点機能高度化が求められている 本稿では タイが高度化を進める上で重要な要素の一つである人材のスキルレベルがどの程度なのかについて 既に高所得国への移行を果たしたシンガポールのレベルを踏まえつつ タイと同じく中所得国から高所得国への移行を目指す段階にあるマレーシアや中国といった国との比較を通じて評価を試みた その際に 人材スキルのレベルを測るメルクマールとして 英語力 マネジメントスキル 科学技術力の 3 つを取り上げた シンガポールは 英語力 マネジメント力 科学技術力のいずれについても高位の人材スキルを有しているが 英語が準公用語となっているマレーシアも英語力についてはシンガポールと比べて遜色ないレベルにある マレーシアは 科学技術力に関わる情報リテラシーや科学技術系人材の雇用のしやすさといった点では比較的高い評価が得られている これらの 2 カ国と比べてタイと中国の人材スキルの評価は総じて低いが タイと中国を比べると 中国では英語が日常的に使われていないにも拘らず 英語力の評価はタイよりも高い また 科学技術力に関わる指標でもタイに比べて優位である 特に科学技術系人材の厚みに関わる 人口 100 万人当たり研究者数 ではタイを大きく上回るだけでなく 年々タイとの差を広げている タイについてみてみると 英語力 マネジメントスキルで相対的に低い評価にとどまる 科学技術力については 理数系の学力で所得水準 ( 経済発展度 ) に見合ったレベルを保持し 5

6 ているものの 過去に比べて学力が低下している そのほか 理数系教育の質 情報リテラシー IT スキル 科学技術系人材の厚み の評価も高くない そうした状況を反映して 一国の科学技術力を測る指標の一つである 人口 100 万人当たりの国際特許出願数 では シンガポールはもとより マレーシア 中国にも大きく水をあけられている 以上の結果を踏まえると まずタイでは現地人材の英語力の低さが 高度化の推進役となる外資系企業における企業内コミュニケーション上の障害となっている可能性が示されており 英語教育の強化が求められる また 現地人材を上級管理職や現地法人経営層といった高位な役職に起用するためのマネジメントスキルの向上も課題である さらに バイオエネルギー ナノテクノロジー IT といった高付加価値産業を担う人材に求められる科学技術力についても 理数系学力のレベルアップを続けるとともに 実用レベルのスキルを有する人材を育成し 科学技術系人材の厚みを増すことが求められている タイは 日系製造業企業の高い集積度 発達した産業インフラ 整備された投資関連法制度など 産業立地上有利な条件を持っており 中国とインドに挟まれ カンボジアやミャンマーを擁するメコン経済圏における産業ネットワークの中核としても期待されるなど 発展のポテンシャルは大きい ただし 本稿でみたように 今後の経済発展を支える重要な要素の一つである人材スキルについては 他のアジア諸国と比べてもタイは大きな課題を抱えている タイが中所得国から高所得国への移行を目指す上で 高いスキルを有する人材の育成への取り組みの重要性が増している それはまた タイの産業立地上優位性を評価して同国に進出している多くの外資系企業にも深い関わりを持つ問題といえる タイにおける賃金水準の高まりを受けて タイ拠点の機能高度化 高付加価値化を図ろうとする企業は タイ政府による人材育成の取り組みに注視すると共に 企業自身でも高いスキルを持った現地人材の育成に取り組んでいくことが求められているといえるだろう 参考文献 科学技術振興機構研究開発戦略センター (2008) 科学技術 イノベーション動向報告 ~タイ編 ~ 末廣昭 (2009) タイ中進国の模索 岩波新書鈴木康郎 (2005) タイにおける小学校英語教育の現状と課題 文部科学省中小企業基盤整備機構 (2006) タイにおける外国企業の経営課題に関する実態調査 日本経団連 (2008) アジアにおいて求められる人材マネジメント~ 働きがいのある企業であるために~ ( 意見書 2008 年 7 月 15 日 ) 6

7 1 EF Education First は 世界中の言語 文化 地理上の障壁を取り除くことを目的に 1965 年創設された民間語学研修機関 語学学校 大学認定単位の取得 研修旅行 文化交流などを専門分野とし 世界中で運営する語学学校は約 400 校にのぼる EF FPI(English Proficiency Index) は 毎年 3 種類の英語の試験を数十万人に受けさせ そのデータから各国の標準英語能力を測定したもの 2 内訳は 中国 5 社 韓国 5 社 台湾 6 社 フランス4 社 イタリア2 社 ドイツ1 社 デンマーク1 社 アメリカ4 社 マレーシア1 社 シンガポール 1 社 3 WEF が毎年発表する 国の総合的な競争力を表すランキング 評価項目は 制度 インフラ マクロ経済環境 健康衛生 初等教育 高等教育 職業訓練 財市場の効率性 労働市場の効率性 金融市場の成熟度 技術の利用可能性 市場規模 ビジネスの洗練度 イノベーションの 12 分類 100 以上の指標で評価される 各指標のランキングの元となる資料は多岐に亘るが 最も多く使われているのは WEF の Executive Opinion Survey( 経営者意見調査 ) で 企業経営者が対象項目について 1~7 点 (1 点 = 悪い 7 点 = 良い ) の間で評点した結果を元にランキングしている 総合順位は 各国の発展段階に応じて各項目にウェイトがかけられ 足し合わせた点数で算出される 2012 年調査の対象国は 144 カ国 4 本調査ではアジア地域の調査対象国は タイのほかに 中国 ( 上海 ) NIEs 日本 インドネシアとなっているが 所得水準が異なるため 比較対象としてなじまない マレーシアは調査対象国に入っていない 従って 本節ではアジアに限らず 一人当たり名目 GDPが同水準の国と比較を行うこととする 5 IMD が実施する Executive Opinion Survey( 経営者意見調査 ) による 参加する経営者が対象国の IT レベルを 0~10 のレンジで評点した結果に基づき ランキングしたもの 当レポートは情報提供のみを目的として作成されたものであり 商品の勧誘を目的としたものではありません 本資料は 当社が信頼できると判断した各種データに基づき作成されておりますが その正確性 確実性を保証するものではありません また 本資料に記載された内容は予告なしに変更されることもあります 7

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