3. 主要鉱産物の生産開発状況年度年の世界シェア等ニッケル鉱 (kt:ni 純分 ) 参考 :RMG テータ第 6 位 (4.2%) 企業として第 5 位ニッケル鉱 (w-kt)* 4,152 4,081 4,095 サプロライト鉱

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こうきたつざわ
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1 参考 1 PT. ANTAM Tbk ( アンタム社 ) 1. 企業概要本社インドネシアジャカルタ主要事業鉱種金ニッケル鉱山製錬砂鉄 Au, Ni, Al Fe ( 砂鉄 2005 年分離 ) 従業員数 2,958 人 (2006 年 12 月末 ) 決算日 12 月末日 PT Antam Resourcindo( イントネシア : 99.98% 砂鉄の採掘主要関連会社 PT Antam Finance Limited( モーリシャス : 100%) PT Antam Europe B.V.( オランタ : 100%) PT Antam Nickel mines( イントネシア : 100%) 2. 財務状況米ドル換算値(mUS$): 各項下段の括弧内斜体はアニュアルレホートに掲載されたルピア表示額 (b Rupiah) 年度売上高 Net Sales 1 (5,629.40) (3,251.24) (2,858.54) 当期純利益 Net Income 2 (1,552.78) (841.94) (810.25) 売上高利益率 3=2/1 27.5% 25.6% 28.3% 資産 Total Assets 4 流動資産 Current assets 負債 Total liabilities 5 流動負債 Current liabilities 純資産 6= (7,290.91) (6,402.71) (6,042.65) (3,317.60) (2,087.51) (2,977.27) (3,009.30) (3,373.07) (3,600.18) (1,179.52) (779.41) (912.34) (4,281.61) (3,029.65) (2,442.47) 探鉱費 Exploration Expenditure (95.00) (163.67) (103.95) 参考為替レート(Rupiah/US$) 9,167 9,712 8,935 ニッケル価格 (US$/lb) 為替レートニッケル価格は ANTAM 2006 Annual Report による (mus$) 売上高当期純利益売上高利益率 PT Antam: 財務状況の推移 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -325-

2 3. 主要鉱産物の生産開発状況年度年の世界シェア等ニッケル鉱 (kt:ni 純分 ) 参考 :RMG テータ第 6 位 (4.2%) 企業として第 5 位ニッケル鉱 (w-kt)* 4,152 4,081 4,095 サプロライト鉱 (w-kt)* Pomalaa, Gee, Tanjung Buli, Mornopo 3,492 3,408 3,152 リモナイト鉱 (w-kt)* Pomalaa, Tanjung Buli フェロニッケル (Ni-t) FeNiⅠ,Ⅱ 14,474 7,338 7,945 第 3 プラントが 06 年 2 月生産開始金 (t) Pongkor 金山 -Logam Mulia 精金所受託製錬分含む銀 (t) Pongkor 金山 -Logam Mulia 精金所受託製錬分含むボーキサイト (w-kt)* Kijang 1,502 1,442 1,331 砂鉄 (w-kt)* 年度砂鉄部門を子会社化重量単位に付された w- は湿量 ( 湿潤状態の重量 ) を示す 4. 沿革 ANTAM 社は 1968 年に複数の国営鉱山会社が合併して設立された社名の ANEKA TAMBANG はインドネシア語で多数の鉱山の意味である 1968 年会社設立 1976 年フェロニッケル生産を FeNiⅠ プラントで開始 1993 年自社独自の探鉱により Pongkor 金鉱床を発見し鉱山開発に着手 1995 年フェロニッケル生産能力をニッケル純分で 10kt に拡張 Pongkor 金山生産開始 1996 年 Pongkor 金山の生産能力を Au4t Ag27t に拡張 1997 年政府の所有していた株式の 35% をジャカルタとスラバヤの証券市場へ上場 1998 年 Gee ニッケル鉱山生産開始 1999 年オーストラリアの証券取引場に外国株として上場 2001 年 Tanjung Buli ニッケル鉱山生産開始 2003 年 ANTAM はモーリシャスに設立した Antam Finance Ltd を通じて初めてドル建て社債をシンガポール証券市場で発行 2004 年 JOGMEC と East Nusa Tenggara の Cikotok Banten Flores 地域における共同金探鉱開始 (2006 年までの計画 ) 2005 年 Mornopo ニッケル鉱山生産開始 4 月 SBU Nickel は Pomalaa の発電プラント増強 (Wartsila 社 MW) 6 月 30 日インドネシア政府が所有する PT Freeport Indonesia 社 (FCX が主体に Grasberg 銅金鉱山を操業 ) の株式 9.36% を Antam へ売却のための情報開示を求める公文書を MSOE(Ministry of State-Owned Enterprises: 公社公団担当省 ) から受領砂鉄部門を子会社化して分離 Pt Inco Tbk 社と FeNiⅢ フェロニッケル製錬所 (Pomalaa) に隣接する Inco 保有鉱区 Pomalaa Timur から鉱石を供給することで合意 2006 年 10 月 12 日 FeNiⅢ フェロニッケル製錬所が試験生産開始 ( 川崎重工三井物産 JV 初期投資額 320mUS$) 10 月 31 日 FeNiⅢ フェロニッケル製錬所が公称能力 42MW に対して 24MW に達した際炉から溶融金属漏れのトラブル発生 2007 年 1 月 29 日 FeNiⅢ フェロニッケル製錬所が本格運転開始し 2007 年フェロニッケル生産量は Ni 純分で 20~22kt の見通し 2 月 13 日 BHP Billiton と Halmahera 島の Buli ラテライトニッケル鉱床その他鉱床の乾式あるいは湿式製錬技術に関する共同開発に合意 3 月 12 日国内にアルミナ製錬所建設計画の F/S を行う合弁会社 PT Indonesia Chemical -326-

3 Alumina 社を昭和電工丸紅 Star 社 ( 本社シンカホール ) と共同設立で合意 6 月 13 日国営企業省は国営鉱山会社 3 社 (PT Antam PT Tambang Batu Bara Bukit Asam PT Timah を統合し IRC(Indonesia Reousrces Company) 設立の方針を発表 6 月 18 日現有する金埋蔵量が 7 年以内に枯渇の見通しから PT Newmont Nusa Tenggara PT Freeport Indonesia 両社の権益 20% 以上を獲得する方針を発表 8 月 7 日エネルギー鉱物資源省高官談話としてロシア系 Rusal 社と提携して Kalimantan 州 Tayan にアルミ精製所建設を検討中と発表された 5. 事業内容 ANTAM はインドネシアのみに生産拠点を持ち金鉱山 ( 西ジャワ ) ニッケル鉱山 ( スラウェシ島ハルマヘラ ) ボーキサイト鉱山 ( カリマンタン島 ) 砂鉄 ( チラチャップ ) などの事業を行っている Antam: 分野別の売上高年ニッケル金製錬業ホーキサイト他計 (mus$) ニッケル金製錬業ホーキサイト他金製錬業 12% ホーキサイト他 4% ニッケル 84% Antam: 分野別の売上高の推移 2006 年度の分野別売上高 Antam: 2006 年資産 ( 分野別 ) 資産 (mus$) 割合 (%) ニッケル製錬 % 本社 % 金製錬 % ボーキサイト砂鉄 % 計 % 本社 24% 金 9% ホーキサイト他 1% ニッケル 66% Antam: 2006 年度分野別資産割合 -327-

4 (1) ニッケル部門 SBU Nickel Antam のニッケル戦略業務部門 SBU Nickel は Pomalaa に本部を置き次の鉱山でニッケル鉱の生産を行っている Limonite 鉱は Saprolite より表層に胚胎しているが低品位で処理コストが高いので海外の顧客向けとして破砕ブレンド等の処理をした上で輸出されている採掘したニッケル鉱石の内自社の製錬所に回す分は 20~25% であり残量は輸される Antam 社は Saprolite 鉱年産 3.0~3.5m-wt で生産コストは約 20US$/wt Limonite 鉱は年産 1.0 ~2.0m-wt の生産レベルで生産コストは約 9US$/wt となっている Pomalaa ニッケル鉱山 (Sulawesi 南東部 ) 1938 年に生産を開始した Antam では Kijiang ボーキサイト鉱山 (1935 年生産開始 ) に次いで古い鉱山であるが埋蔵量が間もなく枯渇する見通しである FeNiⅠ Ⅱ Ⅲ ニッケル製錬所 (Sulawesi 南東部 ) Pomalaa にニッケル製錬所である FeNiⅠ Ⅱ がありニッケル純分 1t に対して Saprolite 鉱 70t 処理してフェロニッケル ( 鉄分 80% ニッケル 20%) を生産している 1976 年に生産を開始し 1995 年にニッケル純分で 10kt/y に拡張されている Saprolite 鉱は Elkem プロセスにより破砕乾燥加熱中和剤の添加工程を経てカルサインとなる Saprolite 鉱の処理法として標準的なフェロニッケル製錬法を使用しておりエネルギーコストの削減が課題であるこのため 2005 年 4 月 58MW の旧発電プラントを 102MW の新規発電プラントへの切り替え設置を Wartsila 社 ( フィンラント ) に発注し現在は同社が同プラントを運転している更に現在の発電燃料である重油を天然ガスに転換することを検討中である新規 FeNiⅢ プラントが 2006 年 10 月に生産を開始したが溶融メタルの漏れトラブルにより本格運転は 2007 年 1 月 29 日となった 2007 年フェロニッケル生産量は Ni 純分で 20~22kt の見通し更なる FeNiⅣ プラントは POSCO( 韓 ) と協議中 ( 生産開始 2010 年 30kt/y 初期投資額 650m US$) Limonite 鉱については低品位のため通常の製錬方法では処理できないため HPAL 法を使ったニッケル鉱山の共同開発を検討中 (2010 年生産開始 50kt/y 初期投資額 1bUS$) Gee Tanjung Buli Mornopo ニッケル鉱山 (Halmahera Maluku 北部 ) Antam 社の Buli 鉱区に Gee Tanjung Buli Mornopo の 3 鉱山が操業しているそれぞれ 1998 年 2001 年 2005 年に生産を開始しているこれらは直轄ではなく PT Minerina Bhakti 社及び Yudistira Bhumi Bhakti 社が請負制で操業しており前者は Antam 社の年金基金の子会社であるが契約は入札により厳正に行われているとしている (2) 金部門 SBU Gold Pongkor 金山 Antam 社はインドネシア唯一の坑内掘金山 Pongkor を Wset Java において操業している同社探鉱部門による独自の探鉱成果であり 1993 年に開発され 95 年から生産を開始した Mount Halimun 自然公園に位置しカットアンドフィル法による坑内掘鉱山である年産粗鉱量 400kt 生産量 Au3t 銀 25t であり金量が公称能力の 5t を下回っている理由は坑内岩盤強度と粗鉱品位の低下にあり現在操業改善のため設計の見直しを行っている 2005 年度の Cash costs は US$/oz であったが 2006 年度は新規鉱画準備のため減産となり 284US$/oz に上昇した Logam Mulia 精金所鉱石処理能力 Au75t Ag275t であるが実際の処理量は買鉱してきた周辺の金山の生産減少により現状の処理量は半分以下となっている 2005 年度の生産量は金 2.911t 銀 t であった (3) ボーキサイト部門 SBU Bauxite Antam はインドネシアで唯一の合法的ボーキサイト生産者であり Riau 州の Kijang 露天掘鉱山で生産中である生産は Antam 社の年金基金の子会社である PT Minerina Cipta Guna 社が請け負ってい -328-

5 る採掘したボーキサイトは洗鉱級鉱の後日本と中国に輸出されている同鉱山の高品位部は採掘済みで低質鉱は中国の旺盛な需要に支えられてライフを延長できている現在露天掘の近郊にアルミナプラントを設置する案について海外及び国内とパートナーと協議中である Kalimantan 西部 Tayan には大規模なボーキサイト鉱床を有するが内陸にあって輸送コストの関係からボーキサイトのままで輸出するには不利なためアルミナプラントの建設計画について日本やシンガポールの企業と検討中 (2009 年生産開始 300kt/y 初期投資額 220mUS$) (4) 砂鉄部門 Iron Sands Mining Unit : 子会社化して分離 PT Antam Resourcindo 砂鉄部門は採算性不良により 2005 年度に子会社化 ( 社名 :PT Antam Resourcindo) 分離され売却も検討されている 2005 年度は Cilacap 鉱山の閉鎖に費用を費やした (5) 海外企業との合弁事業等 Antam は探鉱リスクの軽減優れた採掘方法や鉱業技術の導入人材の育成等を目的にインドネシアの鉱物資源ポテンシャルに関心を寄せ投資を望む外資企業との合弁事業を実施している Antam:2006 年度主要合弁事業合弁事業 ( 企業 ) 名対象鉱種 Antam の権益比率パートナー PT.Nusa Halmahera Minerals 金 17.5% Newcrest( 豪 ) PT. Cibaliung Sumberdaya 金 10.25% Austindo( 豪 ) PT. Sorikmas Mining 金 25% Oropa( 豪 ) PT. Gag Nikel ニッケル 25% BHP Billiton( 英豪 ) PT. Weda Bay Nickel ニッケル 10% Weda Bay Minerals( 加 ) PT. Dairi Prima Minerals 亜鉛鉛 20% Herald Resources( 豪 ) PT. Galuh Cempaka タイヤモント 20% BDI Mining Corp.( 英豪 ) Gosowong 金鉱山 (JV 企業名 :PT Nusa Halmahera Minerals ハートナーオヘレーター :Newcrest 社 Antam 権益 :17.5% 所在地 :North Maluku) Gosowong 金山は 1998 年 10 月 ~2002 年 2 月の間に 24t の金の採掘が平均キャシュコスト 226US$/oz にて行われた Gosowong 金山の採掘修了後 2004 年 2 月から 2km 離れて位置する Toguraci 鉱床に採掘を移し 2006 年 6 月 30 日に終了約 4.5T の金を産出した 2005 年には Gosowong 鉱区内の Kencana 鉱山において開発を開始した露天掘の単一地区は 2006 年に 1.3t の金を産出して枯渇さらに 2007 年にかけて高品位の地区にアクセスし埋蔵量 ( 金量 )34t と見積もられた同鉱山は Antam に配当金の支払いのある唯一の合弁事業であり 2006 年は Antam に約 7.0mUS$ の配当を行っているまた同鉱山は Antam から 2005 年に無担保で融資を受けた 3.35mUS$ と利息分 0.286mUS$ も返済した Dairi Prima 亜鉛鉛鉱床開発 (JV 企業名 :PT. Dairi Prima Minerals ハートナーオヘレーター :Herald Resources( 豪 ) Antam 権益 :20% 所在地 :North Sumatra) 同合弁会社は 1998 年に設立され Herald 社が北スマトラの Dairi Prima 亜鉛鉛鉱山を操業している初期投資額は 182mUS$ であり年産量は亜鉛精鉱 220kt 鉛 100kt( 含有金属量 : 亜鉛 120kt 鉛 65kt) と計画されている 2006 年森林地の許可の遅れにより未だ事業を開始していない 2007 年には鉱山開発を開始する予定また第三者融資に対する義務行為が済むまで同事業からの配当は両社に入らない Cibaliung 金鉱床開発 (JV 企業名 :PT. Cibaliung Sumberdaya ハートナーオヘレーター :Austindo Resources( 豪 ) Antam 権益 :10.25% 所在地 :Banten 州 ) -329-

6 Cibaliung 金鉱床開発は年産 2.2t マインライフ 6 年初期投資額 37mUS$ と計画されている 2005 年度に鉱山開発が開始され生産開始は 2006 年度第 4 四半期の予定であったが技術的なトラブルとその対策費用捻出のため生産開始が遅れている Cempaka タイヤモント鉱床開発 (JV 企業名 :PT. Galuh Cempaka ハートナーオヘレーター :BDI Mining( 豪 ) Antam 権益 20% 所在地 :Kalimantan) Cempaka はタイヤモントの漂砂鉱床で埋蔵資源量は 1.4m カラットで年産量 100k カラットライフ 14 年が計画されている 2004 年度は Seran 湖の南水路で採掘が行われ 05 年度は中央水路で操業された 2005 年始めに採掘鉱区が 2,944ha から 11,031ha に拡大が承認された最初の出荷は 2005 年 8 月で 16,773 カラットを単価 332US$/ カラットで細粒ダイヤ 678 カラットは単価 88US$/ カラットで販売された 2006 年には副産品の販売も含めて約 10mUS$ の総売上高であった Halmahera ニッケル鉱床開発 (JV 企業名 :PT. Weda Bay Nickel ハートナーオヘレーター :Weda Bay Minerals Inc ( 加 ) Antam 権益 10% 所在地 :Halmahera of North Maluku) 2006 年に Weda Bay Minerals Inc はフランスの鉱山金属製錬会社 Eramet S.A. 社に買収されたこの買収により開発は加速されるだろう現在 FS 中 6. 探鉱戦略 (1) 概要 2006 年ニッケル金ボーキサイトに焦点を当てインドネシアにおける探鉱及び埋蔵量の評価を行ったインドネシアは鉱物資源が潜在的に豊富な国であり Antam は国内企業ということもあり広大な探鉱許可地域を有している 2006 年の探鉱費は合弁事業も含めると 73% 増加して 950 億ルピー (10.3mUS$) となった 2007 年にはその探鉱費を 1,540 億ルピー (16.8mUS$) まで引上げる予定 (2) 対象鉱種金ニッケルボーキサイトを探鉱対象としている 2007 年度探鉱費 (MEG データ ) は 16.3mUS$ でニッケル 12.1mUS$(74.2%) 金 4.2mUS$(25.7%) となっている (3) 対象地域探鉱段階 2006 年はニッケルは Buli 地区 Sulawesi 南東部特に Pomalaa, Bahubulu, Tapunopaka 及び Mandiodo で金は Pongkor でボーキサイトは Wacopek Tayan Munggu Pasir で探鉱活動を行った 2007 年度探鉱計画額 16.3mUS$ は全額インドネシア国内で探鉱段階はレイトステージ & F/S12.1mUS$(74.2%) グラスルーツ 4.2mUS$(25.7%) でそれぞれニッケル金が対象となっている (4) 最近の動向 (4)-1. 自主探鉱 < 金探鉱事業 > 2006 年 12 月 31 日 Pongkor 金山の資源量は 36% 減少して 2.88m w-t( 金量では 24t) となっており引き続きインドネシア内での探鉱を続けているスマトラ島の Seblat Bengkulu Gunung Patah Tiga 及び Jambi Gorontalo の Bulado での探査は 2006 年も続けられた Pongkor の探査活動では 500m レベル以下の地点で鉱物が見つかっている Antam: 金鉱山の埋蔵量 (Proved+Probable 2006 年末時点 ) 鉱量品位 (g/t) 含量 (t) オペレーション名 (m wt) Au Ag Au Ag Pongkor

7 < ニッケル探鉱事業 > Buli(East Halmahera 島 North Maluku 諸島 ) Buli 地区における 3 ヶ所のニッケル鉱山 (Gee Island, Tanjung Buli, Mornopo) の近くで探鉱を実施し Patani, Sangaji, Pakal が有望 2006 年 12 月 31 日時点では Buli 地区における Saprolite 資源量が 45% 増加し mw-t に Limonite 資源量は 4% 減の 97mw-t となった 2006 年には Pakal 鉱床でその埋蔵量に関して幾つかの評価を行い Saprolite と Limonite がそれぞれ 13.5mw-t と 17.8mw-t の増加するとの結果となったただ Pakal 地区は森林省により保護林の指定を受けているため採掘する許可条件としてその土地の代替地を探さなければならない Antam は将来乾式及び湿式プロジェクトを支援するため Sangaji での探鉱活動をさらに進める 2007 年 2 月 13 日 BHP Billiton と Halmahera 島の Buli ラテライトニッケル鉱床その他鉱床の乾式あるいは湿式製錬技術に関する共同開発に合意したことを発表した Sulawesi 南東部 2006 年に Sulawesi 南東部特に Pomalaa, Bahubulu, Tapunopaka 及び Mandiodo で探鉱活動を行なった他の有望地は Lasolo と Konawe である Sulawesi 南東部での探鉱活動は Pomalaa の既存のフェロニッケル工場を維持するための鉱床の発見とより詳細な評価が目的である Tapunopaka 鉱床を開発する Antam の計画は最終局面に来ており埋蔵量の正確な最初の評価を行った Obi 島 2006 年の Obi 島での探鉱はいくつかの有望地域での確定資源量を増加させた特に試錐探鉱に関しては Saprolite と Limonite の両方の評価を行った Antam は Obi 鉱区を開発するために探鉱の許可を得ることとその他の準備をとり進めているところである Antam: ニッケル鉱山の埋蔵量 (Proved+Probable 2006 年末時点 ) Saprolite 鉱 Limonite 鉱合計鉱量品位含量鉱量品位含量鉱量品位含量オペレーション名 (m wt) Ni(%) Ni(kt) (m wt) Ni(%) Ni(kt) (m wt) Ni(%) Ni(kt) Pomalaa Tapunopaka Tanjung Buli Gee その他鉱区 (Buli 地域 ) , 合計 , ,196.2 < ボーキサイト探鉱事業 > Kijang 鉱区, Tayan 鉱区及び Munjggu Pasir 鉱区のボーキサイトの量は僅かに 1% 減少して 84.4m-wt となった Antam の資源量予測 51.1m-wt が埋蔵量予測に格上げされたことによる Wacopek のボーキサイトはカットオフ品位を適用したことと勢力的な探鉱が行われた結果 350% 増加して 13.5m-wt となった Tayan と Munggu Pasir の埋蔵量は Munggu Pasir の鉱山設計の完成カットオフ品位の適用詳細な探鉱活動によりその資源量が埋蔵量に分類替えになったことにより 129% 増加して 70.4m-wt となった Antam: ボーキサイト鉱山の埋蔵量 (Proved+Probable 2006 年末時点 ) 鉱量品位 (%) オペレーション名 (m wt) T-SiO 2 R-SiO 2 Al 2 O 3 Wacopek Tayan Munggu Pasir 合計

8 (4)-2. 共同探鉱 Antam は探鉱リスクの軽減優れた採掘方法や鉱業技術の導入人材の育成等を目的にインドネシアの鉱物資源ポテンシャルに関心を寄せ投資を望む外資企業との合弁事業を実施している Pungkut 金鉱床探鉱 (JV 企業名 :PT. Sorikmas Mining ハートナーオヘレーター :Oropa( 豪 ) Antam 権益 20% 所在地 : 不明 ) 2005 年度探鉱活動が継続された East Nusa Tengarra 含金多金属鉱床探鉱 ( ハートナー :JOGMEC( 石油天然ガス金属鉱物資源機構 ) Antam 権益 100% 所在地 :East Nusa Tengarra) East Nusa Tengarra において Cikotok Banten Flores 各地域を対象として JOGMEC( 石油天然ガス金属鉱物資源機構 ) との共同探鉱を 2004 年に開始し 2008 年度まで継続される計画であり Cikotok 地区では試錐探鉱を実施中で Flores 地区では試錐探鉱を準備しているニッケル鉱床探鉱 (JV 企業名 :PT. Weda Bay Nickel ハートナーオヘレーター :PT. Weda Bay Minerals( 加 ) Antam 権益 10% 所在地 : 不明 ) 2005 年度 2002 年に実施されたプレ F/S の 2006 年までの見直しを外注により実施した -332-

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<4D F736F F D208E918CB B814682CD82B682DF82C DA91BC E646F63> 参考 3 PT. ANTAM Tbk ( アンタム社 ) 1. 企業概要本社インドネシアジャカルタ主要事業鉱種金ニッケル鉱山製錬砂鉄 Au, Ni, Al Fe ( 砂鉄 2005 年分離 ) 従業員数 3,069 人 (2005 年 12 月末 ) 決算日 12 月末日 PT Antam Resourcindo( イントネシア : 99.98% 砂鉄の採掘主要関連会社 PT

3. 主要鉱産物の生産 開発状況 年度 年の世界シェア等 ニッケル鉱 (kt:ni 純分 ) 参考 :RMG テ ータ 第 6 位 (4.2%) 企業として第 5 位 ニッケル鉱 (w-kt)* 4,152 4,081 4,095 サプロライト鉱

3. 主要鉱産物の生産開発状況年度年の世界シェア等ニッケル鉱 (kt:ni 純分 ) 参考 :RMG テータ第 6 位 (4.2%) 企業として第 5 位ニッケル鉱 (w-kt)* 4,152 4,081 4,095 サプロライト鉱