ンドネシアイ世界の鉱業の趨勢 2012 世界の鉱業の趨勢インドネシア共和国主要デー国名英名インドネシア共和国 Republic of Indonesia 面積 (km 2 ) 1,904,569 海岸線延長 (km) 54,716 人口 ( 百万人 ) 人口密度

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ようじろうかやぬま
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1 ンドネシアイ 53 インドネシア共和国主要デー国名英名インドネシア共和国 Republic of Indonesia 面積 (km 2 ) 1,904,569 海岸線延長 (km) 54,716 人口 ( 百万人 ) 人口密度 ( 人 /km 2 ) GDP( 百万 US$) 928,274 一人当り GDP(US$) 3,797 主要鉱産物 : 鉱石ボーキサイト銅ニッケル主要鉱産物 : 地金銅アルミ錫エネルギー鉱物資源省鉱物石炭総局鉱業管轄官庁 (Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal) 鉱業関連政府機関投資調整庁 (The Investment Coordinating Board インドネシア名 Badan Koordinasi Penanaman Modal:BKPM) 鉱業法鉱物石炭鉱業法 (2009 年法律第 4 号 ) ロイヤルティエネルギー鉱物資源省で適用される税外収入の種類及びその料金に関する政令 (2012 年第 9 号 ) 外資法投資法 (2007 年法律第 25 号 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度環境排出基準の有無等 ) 環境保護法 (2009 年法律第 32 号 ) 森林法(1999 年法律第 41 号 ) 鉱業公社 PT Antam Tbk PT Timah Tbk Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Newmont Mining Co. 鉱業活動中の民間企業 Vale Inco Ltd. Rio Tinto PLC. Eramet SA. Newcrest Mining Ltd. 新鉱業法下で国内資本化義務の 51% への引き上げや国内高付加価値化義務に関連した鉱石輸出規制などの資源ナショナ近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシリズム傾向が顕著ョナリズム労働争議環境問題経済成長が続く中他の産業も含めこれまでの低賃金水準に等 ) 対する労働者の賃上げ要求気運が高まっておりストライキデモなどが度々発生インドネシア新鉱業法 ( 鉱物石炭鉱業法 ) が 2009 年 1 月に公布施行された後関連政省令が徐々に制定されてきている中注目となっていた鉱物資源高付加価値化に関するエネ鉱省令が 2011 年のトッス 2012 年 2 月に施行同年 5 月から鉱石輸出規制 ( 許可制 20% 課税 ) が開始されるまた鉱山生産開始後の外資規制が 80% から 49% に変更 9 月に始まった Grasberg 鉱山での賃金を巡る労働ストライキが 3 か月間の長期に及び生産に大きく影響 1

2 インドネシア54 1. 鉱業一般概況 (1) 鉱種別 1 銅インドネシアの 2011 年の銅鉱石生産量は前年比 39.6% 減の万 t となったこれはインドネシア銅生産量の約 65% を占める主要銅金鉱山である Grasberg 銅金鉱山の露天掘り鉱床の低品位化が進行したこと及び長期に及んだ労働者ストライキが主な要因である Grasberg 銅金鉱山は露天採掘鉱床の低品位化及び 2016 年には露天採掘鉱石の枯渇が見込まれることから坑内採掘への移行のための各プロジェクトが進行中露天採掘鉱石の枯渇する 2016 年までには坑内鉱石採掘量 24 万 t/d 規模とする計画世界最大規模の一つである DOZ 鉱床の坑内採掘量は 8 万 t/d まで拡大また DMLZ 鉱床開発の FS が完了しさらに高品位となる Big Gossan 鉱床は 2010 年 Q4 から採掘が開始され 2013 年半ばまでには鉱石採掘量 0.7 万 t/d 規模が見込まれるこの他 Block Cave 鉱床の開発も進行しており今後 5 年間で坑内採掘プロジェクトに年平均 7 億 US$ 規模を投資する長期に及んだ労働者ストライキによる影響については 2011 年 9 月 15 日から 12 月までのストライキ及びその間の輸送パイプラインの切断により 2011 年 Q4 では銅 7.5 万 t 金 4.8t の生産量が影響を受けそれ以前の 7 月中の 8 日間のストライキによる影響も含め 2011 年通期では銅 10.7 万 t 金 7.8t の生産量に影響を与えたこの影響により 2011 年 10 月同鉱山の操業会社である PT FreePort Indonesia は一部の長期鉱石供給契約者に対し契約上規定された不可抗力による供給義務の不履行を宣言しているこのストライキは 2011 年年の労働契約に係る労働組合側との交渉が 7 月に開始されたが労働組合側が同鉱山の労働者賃金が世界の鉱山労働者の水準と比べ著しく低いと主張し大幅な賃上げを要求したことによるものである最初に 7 月 4 日から 8 日間のストライキが発生し一旦は合意したもののその後の労使交渉において労組側が現行時給 1.5 US$ を 20 倍となる 30US$ への引き上げなどを要求したため交渉が難航し 9 月 15 日から再度ストライキに突入した途中中央政府地方政府の仲裁立会いによる三者間の協議も行われたが交渉は難航硬直化したため長期化し最終的な合意に至る 12 月中旬まで 3 か月に及ぶストライキとなったまたストライキ期間中には鉱山周辺域で何者かの襲撃による鉱山労働者や住民の死傷事件の発生や精鉱を積出港まで輸送する 29 マイルのパイプラインの一部が何者かに破壊された事態も発生しているこの長期に及んだストライキに関連しストライキに参加した労働者としなかった労働者との間で暴力恐喝などの紛争が発生し 2012 年 2 月に鉱山側は安全を確保するため約 1 週間の一時的な操業停止を行った Batu Hijau 鉱山の 2011 年の鉱石生産量も 2011 年から進行中である第 6 次露天ピットのストリッピング作業に伴い低品位の鉱石ストックによる生産に限定されたことなどにより前年比 48% 減の 12 万 8,400t となった Batu Hijau 銅金鉱山は政府と PT Newmont Nusa Tenggara 社 ( 株主構成 : 米 Newmont45% 住友商事等日本企業連合 35% PT Pukuafu Indah( インドネシア企業 )20% 以下 PTNNT) が締結した鉱業事業契約 (COW) に基づき PTNNT が開発し 2000 年 3 月に本格生産を開始した当該 COW では生産開始後過半 PTNNT の株式をインドネシア資本へ移譲することが定められており最終的にインドネシア資本 51% とする必要があるこの資本移譲は各年分が定められており 2006 年 3 月まで 23% 2007 年 3 月まで 30% 2008 年 3 月まで 37% 2009 年 3 月まで 44% 2010 年 3 月まで 51% をインドネシア資本とする必要があるこの資本移譲条項によりこれまでに 2006 年分から 2009 年分までの 24% が地元 Nusa Tenggara 州同州西 Sumbawa 県及び同州 Sumbawa 県並びに Bakrie Group の合弁企業である PT Multi Daerah Bersaing に総額 8 億 8,500 万 US$ で売却され残り 2010 年分 7% は 2011 年 5 月に売却金額百万 US$ で政府投資センター (PIP:Pusat Investasi Pemerintah) を通じインドネシア政府に移譲することで合意に至っているしかしながらこの資本移譲を巡っては多々訴訟問題が発生している PTNNT は 2006 年 3 月 2

3 ンドネシアイに 3% 分 2007 年 3 月に 7% 分の移譲について政府にオファーしたが購入先購入金額購入方法等で妥結できず両者が国際商事仲裁所に提訴また続く 2008 年分 7% についても折り合いがつかず同じく国際商事仲裁所への提訴となった裁定結果は実質 PTNNT の敗訴となり結果的に 2009 年分の 7% も含めた 24% が PT Multi Daerah Bersaing に移譲されたまた 2010 年分 7% については PTNNT と政府間での 2011 年 5 月の移譲合意後国会からその手続きには国会承認が必要であり国会未承認のため合意は無効である旨の決議がなされその後調査を実施した会計検査院の結論では国会承認が必要であるとの結論が出された現在政府所管省庁である財務省は最高裁に持ち込みその裁定を待つ状況となっているさらにこれまでの資本譲渡に関し当初からのインドネシア側パートナー企業である PT Pukuafu Indah 社は外資側及び政府を相手取りその時点で PT Multi Daerah Bersaing に譲渡された 24% は法的に無効であり資本移譲は全て PI 社が権利を持つといった訴えを起こしたこれに対し南ジャカルタ地裁当初の判決では 2010 年 12 月 PI 社の訴えを全面的に認め残り 7% 分も含めた 31% の資本譲渡を受ける権利は PI 社が有する内容の判決となったその後裁定は国際商事仲裁所に持ち込まれており最終的な結論には至っていないこの Batu Hijau の資本移譲を巡る問題は 2012 年 2 月の政令改正により鉱業ライセンス (IUP) を所有する全ての外国企業に 51% の資本移譲が義務付けられたが同様のリスクが発生する可能性も懸念される Batu Hijau 鉱山では 2011 年 8 月に労働者採用選考プロセスに対する住民の抗議デモにより鉱山へのアクセスが遮断され 4 日 ~5 日間操業を停止する事態が発生したこれは 230 名の鉱山労働者の採用募集を行ったところこれに地域住民 5,500 人の志望者が殺到したが多くが不採用となった結果鉱山側の採用プロセスが不公平であるなどとし多数が抗議デモを行い鉱山へアクセスを遮断していたものである同鉱山では抗議の対象となっていた採用手続きをキャンセルの上抗議内容を再検討するとしまた地元各地区に割り当てていた採用枠も見直しすることし間もなく地方治安当局により封鎖が解除され操業が再開したこのデモによる生産への大きな影響は発生しなかった模様 2ニッケル 2011 年のニッケルの鉱石生産量 ( ニッケル純分量 ) は前年比 4.8% 増の 22 万 7,000t と若干の増加となったこれは全生産量の約 6 割を占める Antam のニッケル鉱石生産量 (Wmt) が前年比 13% 増となる 796 万 t となったことによるものである一方ニッケル鉱石輸出量は大きく拡大し前年比 132% 増の 4,079 万 t となった特に中国向け輸出が拡大しておりこれは新鉱業法により 2014 年 1 月から鉱石輸出が全面禁止される予定を踏まえたいわゆる駆け込み需要によるものと見られているニッケル以外にボーキサイトの輸出量も前年比 48% 増の 4,064 万 t となりこれらの輸出量の大幅な拡大が 2012 年 5 月以降の政府による輸出規制の契機の一つとなっている 3 錫 2011 年の錫地金生産量は 10 月から 12 月に実施されたバンカ島錫生産者による輸出規制にもかかわらず前年比 13.7% 増の 7 万 3 千 t となった 2011 年 10 月から 12 月にかけて実施された錫の輸出規制は国内の主要生産地であるバンカ島の錫生産各社が錫価格が下落している状況に対処するため価格の回復を期待し 10 月 1 日からスポット契約による錫地金の輸出を一時停止したものである価格が 23,000US$/t~25,000US$/t 水準まで回復した場合に輸出を再開するとしていたが大手の国営 PT Timah PT Koba Tin などの大口長期契約者への輸出が継続されたことやこの規制の反動で同島以外のリアウ島及びカリマンタンからの生産が拡大し補った格好となったことなどもあって規制が開始された 10 月の輸出量が前月比 4% 増となり規制の意図に反した結果となったその後も価格は回復せず 12 月には自然消滅的に輸出停止は解除された格好となった 3 55

4 インドネシア56 また同じく錫価格の低迷を受けこれまでのロンドン金属取引所 (LME) での取引価格によるものから錫最大輸出国として国内での価格決定力を高める狙いでバンカ島錫生産事業者が中心となりバンカ島にインドネシア錫取引所 (INATIN) が 2011 年 12 月に開設され 2012 年 2 月から錫の現物取引が開始されたしかしながらその後の取引量は思うように伸びず同市場での取引量は低迷している要因としては INATIN での錫の要求グレードは LME よりも高い 99.9% 以上となっており通常 LME 価格よりも 300~400US$/t 高くなる価格水準としているが価格差は最大 4,000US$ に拡がるケースも発生していることが指摘されている国際的な市場関係者によれば INATIN での価格は生産者ベースの価格となっており需要家を含めた市場参加者総意による価格となっていない点が要因であるとも指摘している (2) 製錬所建設計画新鉱業法下で 2014 年 1 月以降に実施される予定の鉱物資源高付加価値 ( 製精錬 ) 義務化を受けて製錬所建設等の投資計画が多数持ち上がってきており 2012 年 2 月にエネルギー鉱物資源省は企業から提出された 19 件の建設計画を次表のとおり発表したさらにその後の 2012 年 5 月以降鉱石輸出に許可が必要となりこの許可を得るために国内における製精錬設備建設又は同建設協力計画の提出が必要になったこともあって 2012 年 6 月末時点での企業からエネルギー鉱物資源省に提出された同計画の数は合計 185 件と大幅に増加している同省では多数の企業が国内での高付加価値化実施の意向があることの表れであり好ましい結果としながらも必ずしも全てが実現する必要も無いとの認識も示している一方この多数提出された製錬所建設計画に対し業界団体であるインドネシア鉱業協会は製錬所建設計画の提出が鉱物資源輸出許可の取得の条件の一つとなっていることを指摘しこの数は輸出許可申請数を示しているに過ぎずこの点政府は勘違いすべきでないと牽制また同じく業界団体のインドネシアニッケル協会は昨今の中国では大気汚染問題による製錬所閉鎖が進んでおりそのため中国製錬企業がインドネシアにシフトする動きがあることを指摘し製錬所増加は公害問題を引き起こす懸念があることを示している事業者生産製品年産能力生産開始場所現状 PT Antam フェロニッケル 27,000t 2014 年 Halmahera 北マルク州 FS 完了 PT Antam ニッケル銑鉄 120,000t 2014 年 Mandiodo 南東スラウェシ州 FS 実施中 PT Antam PT. Indonesia Chemical Alumina(PT Antam と昭和電工の JV) PT INCO PT Weda Bay Nickel Meratus Jaya Iron & Steel (PT Antam と PT. KS の JV) スメルターグレードアルミナケミカルグレードアルミナニッケル水酸化物 (NiO and CoO) ニッケル水酸化物 (NiO and CoO) 1,000,000t 2014 年 Mempawah 西カリマンタン州 300,000t 2014 年 Tayan 西カリマンタン州 4 評価中. 建設中 48,800t 2017 年 Pomala 南東スラウェ FS 実施中シ州 60,000t 2016 年 Weda 北マルク州 FS 実施中スポンジ鉄 315,000t 2014 年 Batu licin 南カリマンタン州建設中 Indoferro スポンジ鉄 500,000t 2014 年 Cilegon バンテン州建設中 PT. Sebuku Iron スポンジ鉄 1,000,000t 2014 年 Sebuku 南カリマンタ建設中 lateritic ン州 PT. Krakatau Steel Posco 鋼板スラブ HRC 3,500,000t 2,500,000t 3,000,000t 2014 年 Cilegon バンテン州建設中 PT. Nusantara Smelting カソード銅 200,000t 2014 年 Bontang 東カリマンタ許可取得中ン州 PT. Antam 金銀他 2,000t 未定 Gresik 東ジャワ州基礎評価中

5 ンドネシア PT. Indosmelt Pendopo Coal Gassification カソード銅銅スラグ 5 100,000t 200,000t 2014 年 Maros 南スラウェシ州プレ FS 実施中 FS 実施中 FS 実施中 2014 年 Dairi 北スマトラ州建設中 2015 年 South Tapanuli 北ス建設中マトラ州経済性評価実施中鉱石供給 Morowali 北スラウェ許可取得中次第シ州鉱石供給契約未締結石炭ガス年 Prabumulik 南スマトラ州 Pendopo Coal Upgrading 改質炭 5,000,000t 2013 年 Prabumulih 南スマトラ州 PT. Dairi Prima Mineral 鉛亜鉛精鉱 Pb 純分 :110,000t Zn 純分 :220,000t PT. Agincourt resources 金銀地金金 :250,000oz (7.8t) PT. Timah 錫化合物 500,000t 2015 年 Cilegon バンテン州 Babel バンカ州 PT. Jinghuang Indonesia 2 鉱業政策の主な動きスポンジフェロニッケル (1) 新鉱業法及び関連する政令の制定 2,000,000t 新たな鉱物石炭鉱業法 (2009 年法律第 4 号以下この項で新鉱業法という ) が 2009 年 1 月に公布施行された 1945 年憲法第 33 条では天然の資源は国家の管理の下に置かれ国民が公共の福祉を最大限享受できるように活用されなければならないとされており新鉱業法は鉱物資源開発が国家及び国民の利益と結び付くような内容となった主なポイントは次のとおり 1 鉱業権は国又は地方政府から発給される鉱業事業許可制度に一本化されこれまで外国からの投資に活用されてきた鉱業事業契約 (Contract of Work:COW) 制度は廃止 2 鉱業事業許可は主に鉱業事業区域 (WUP) における鉱業事業許可 (IUP) と特別鉱業事業区域 (WUPK) における特別鉱業事業許可 (IUPK) に分類 3 事業許可は探鉱許可と生産許可の 2 段階制となり探鉱許可は入札により付与生産許可は開発能力等一定の要件を満たした探鉱許可保有者に対し付与 4 許可取得可能者はインドネシア法人又は自然人に限られるが内国資本外国資本の差別無しただし外国資本の場合生産開始後に国地方政府インドネシア民間企業等に政令で定める資本委譲の義務有り ( 当初公布された政令により最低 20% とされたがその後の改正により 51% まで引き上げられた ) 5 インドネシア国内での生産物高付加価値化 ( 精製製錬 ) 義務を新たに追加既存 COW により生産を行っている者も 5 年以内に実施 6 政府に生産量輸出量をコントロールする権限を付与 7 国内鉱業サービス会社使用義務 8 既存 COW は契約期限内有効ただし 1 年以内に新法に適合させなければならない新鉱業法の詳細規定となる関連政令については政府が予定していた次の 4 政令が 2010 年中に全て公布された 1 鉱業区域に関する政令 (PP no ) 2 鉱業事業活動に関する政令 (PP no PP で一部改正 ) 3 鉱物石炭事業の管理指導監督に関する政令 (PP no ) 4 鉱業後処理に関する政令 (PP no ) 更なる詳細規定に関しては下位のエネルギー鉱物資源大臣令に委任する内容となっているものの同大臣令は全て制定されておらず新鉱業法による具体的な政策実行内容は未だ詳細不透明となっている部分が多くあるこれまでに制定された同大臣令は次の 5 件となる

6 インドネシア58 1 鉱業サービス事業に関する大臣令 (no ) 2 鉱物石炭の国内供給義務に関する大臣令 (no ) 3 鉱物石炭標準価格決定手順に関する大臣令 (no ) 4 鉱業事業区域(WUP) 規定手順及び鉱業区域 (WP) 情報システムに関する大臣令 (no ) 5 鉱物の精製錬による鉱物高付加価値化に関する大臣令 (no ) 以上の他エネルギー鉱物資源省では 9 件程度の大臣令の制定を予定している鉱業に関するロイヤルティその他の税外政府収入に関しては従来政令 2003 年第 45 号に規定されていたが新鉱業法制定後に必要となったものや調整を要するものがあるため 2012 年 1 月にエネルギー鉱物資源省で適用される税外収入の種類及びその料金に関する政令(2012 年第 9 号 ) が独立した形で改めて制定された主なものは次のとおり 1ライセンス料 (US$/ha 年) 探鉱 IUP ライセンス料 :US$ 2.00 生産 IUP ライセンス料 :US$ ロイヤルティ率 ( 対売価 ) 金 :3.75% 銀:3.25% 銅:4.00% ニッケル鉱石:5.00% ニッケルマット及びフェロニッケル :4.00% ボーキサイト:3.75% (2) 新鉱業法下における政策上の主要課題懸案前述したとおり新鉱業法を実行するために必要な詳細規定となるエネルギー鉱物資源大臣令は全て制定されておらず未だ詳細不透明な部分が多くある点に加えこれまでに制定された規定を実行する上でいくつかの課題及び懸案が生じている主なものは次のとおり 1 鉱業事業許可 (IUP) の管理鉱区重複問題大部分の鉱業権発行権限が地方政府に移譲されたことに起因し旧鉱業法による旧鉱業権からの移行も含め鉱業事業許可 (IUP) が多数発行されたものの中央及び地方の行政側の IUP 管理が必ずしも十分ではなかった結果鉱区が重複したり正規の手続きに基づかない IUP が多数発行されたこの現状を解消するためエネルギー鉱物資源省はこれまでに発行された IUP の内容を審査するワーキングチームを立ち上げ審査の結果問題がない IUP に対し Clean & Clear といった一種の認定を与えることとした 2012 年 5 月時点で既発行 IUP 全 10,235 件のうち 4,386 件が Clean & Clear となったが全ての審査が完了するまでに相当の時間を要するものと予想されているこの Clean & Clear 認定は 2012 年 5 月からの鉱石輸出規制後の輸出許可取得の必要条件の一つとなる 2 既存鉱業事業契約 (COW) 条件の見直し再交渉新鉱業法制定以前に主に外国資本による大規模鉱山開発は許可制ではなく政府と事業者間の契約 ( 鉱物資源に係るものは COW 石炭に係るものは CCOW 以下総称して COW ) に基づき実施されていたが各 COW は各世代 ( 第 1 世代から第 7 世代まで ) や契約ごとに条件が異なっていたこれらの条件を新鉱業法下の諸条件に適合させるべく現在政府は大統領決定 (no ) を制定し経済担当調整大臣を長とした COW 評価チームを設置した 2013 年末を期限としこれらの個別評価及び事業者との条件再交渉に当たっている再交渉では政府収入となるロイヤルティ率鉱石の高付加価値化インドネシアへの資本移譲鉱区縮小などが論点となる政府の発表では COW 契約保有事業者は全部で 118 社ありこれまでに 65% の再交渉が完了している模様一番の大型重要案件とされる Grasberg 銅金鉱山を操業する Freeport 社との再交渉が進められている 6

7 ンドネシア 3 外国資本の制限新たな鉱業事業許可制では国内外国資本の区別なしに IUP を取得することが可能となったが外国資本による IUP 保有者は鉱山生産開始後国地方政府インドネシア民間企業等に政令で定める資本委譲の義務を課されることとなった資本移譲比率は当初 2010 年に制定された政令 (PP no ) により生産開始後 5 年後までに一括 20% 以上とされたが 2012 年の改正政令 (PP no ) により生産開始後 6 年目から 10 年目までの間段階的な資本移譲が義務付けられ最終年となる 10 年目には資本移譲比率 51% 以上に大幅に引き上げられたこの大幅な引き上げによって外国投資の減速が懸念されている生産開始後 6 年目以降各年の最低国内資本率は次のとおりで資本移譲先は中央政府地方政府国営企業地方政府関連企業インドネシア企業の順に優先権が与えられる 6 年目 :20% 7 年目 :30% 8 年目 :37% 9 年目 :44% 10 年目 :51% 4 鉱物資源高付加価値化義務及び 2012 年 5 月以降の鉱石輸出規制インドネシアから鉱物原料を大きく輸入している日本にとって関心事項であった鉱産物の国内高付加価値化義務に関し 2012 年 2 月に制定されたエネルギー鉱物資源大臣令 (no ) によって詳細内容が規定されたこの規定により大幅な製精錬義務が課されることになり 2014 年 1 月から本格実施される予定である金属鉱物非金属鉱物鉱石金属が対象となり個別鉱物ごとに製精錬義務が規定された日本の主要輸入金属鉱物では銅では 99.9% 以上にニッケルはニッケルマット ( ニッケル地金酸化ニッケルの原料 ) 及びニッケル銑鉄などにボーキサイトはアルミナなどに国内で製精錬することが義務付けられる主な鉱物の義務化される国内最低製精錬基準は次のとおり国内最低製精錬基準鉱石鉱物 ( 副産物 ) 最低製精錬基準銅黄銅鉱斑銅鉱赤銅鉱銅藍製錬プロセス ( アノードスライム ) ( テルル化銅 ) リーチングプロセス銅カソード>99.9% Cu Au Ag Pd Pt Se Te> 各 99% Cu Te> 各 99% Cu Au Ag Pd Pt Se Te> 各 99% 金自然鉱石共生鉱物 Au>99% 銀自然鉱石共生鉱物 Ag>99% 錫錫石 ( 脈石鉱物 ) ジルコンイルメナイトルチルモナザイトゼノタイム Sn>99.85% (ZrO2+Hf) >99% FeTiO3 >99% TiO2 >98% 希土類酸化金属(REO)(>99%) 希土類酸化金属(REOH)(>99%) 希尐金属 >99% ( スラグ ) W >99% Ta 2 O 5 >99% Nb 2 O 5 >99% Sb 2 O 5 >99% 鉛亜鉛方鉛鉱閃亜鉛鉱菱亜鉛鉱異極鉱 (kalamid) ( 金銀 ) ブリオン >90% Pb ブリオン >90% Zn Au Ag> 各 99% 7

8 インドネシア60 クロムクロム鉱合金 > 60% Cr Cr > 99% ボーキサイトギブス石他スメルターグレードアルミナ >99% Al2O3 ケミカルグレードアルミナ >99% Al 2 O 3 >99% Al 2 (OH) 3 Al>99% ニッケルコバルトペントランド鉱他製錬プロセス : サプロライトリモナイトリーチングプロセス : リモナイト還元プロセス : サプロライトリモナイト 8 Ni マット >70% Ni ニッケル銑鉄 ( サプロライト ) >16% Ni ニッケル銑鉄 ( リモナイト合金 ) >10% Ni NPI ( ニッケル銑鉄 ) >6% Ni MHP ( 混合水酸化物 ) >25% Ni MSP ( 混合硫化物 ) >45% Ni Ni Co Cr > 各 99% スポンジ Fe >4% Ni なお当初石炭も対象にする方向で検討されていたが精製技術が確立していないことなどから今回は見送られることとなった 2014 年 1 月の本格施行前に先行する形で同大臣令第 21 条の規定等により 2012 年 5 月から鉱物資源の輸出規制を開始した政府の説明ではこの輸出規制は主要鉱物の輸出量が 2008 年と比較し 2011 年の水準が異常な拡大を示しておりこれは乱採掘が進行している結果で資源枯渇及びそれに伴う環境破壊が問題となるためその抑制を行うための施策であるとしている一方で 2014 年 1 月の鉱物資源高付加価値化の実施により本格的な鉱石輸出が禁止される前に新鉱業法の制定以降鉱石の駆け込み輸出需要が拡大したことが乱採掘を招いたという見方もあるこの規制内容は規制対象となる鉱物 65 品目を輸出する場合商業省からの輸出許可が必要となり輸出には輸出税 20% が課されることとなったさらに各社に輸出量が割り当てられ割当量は 3 か月ごとに見直される予定であるまた商業省から輸出許可を得るには事前にエネルギー鉱物資源省から鉱物輸出推薦状を受ける必要がありこの推薦状発行の条件として IUP の Clear & Clean 認証国内における製精錬設備建設又は同建設協力計画エンドユーザーとの鉱業品売買契約新鉱業法各規定の遵守に関する同意書などの書類が必要となる (3) 経済開発加速化拡充マスタープラン (MP3EI) インドネシア政府はユドヨノ大統領自らの指揮の下 2011 年 5 月経済開発加速化拡充マスタープラン (MP3EI) を正式に発表したこのマスタープランは 2010~2025 年の長期計画の中心をなすものであり 2025 年に高所得国入りを目指すというもの 2010 年後半から政府内部で検討されとくに長期経済開発目標達成のためのインフラ整備の戦略的プランを策定することに力点が置かれた共通となるキーワードには高付加価値化人材開発なども含まれておりさらに国内を 6 つの経済回廊に分け各回廊内の地域を結びつけるとともに各回廊間も結びつける開発を行う内容である国内に 6 つの経済回廊を定めそれぞれの役割重点産業を以下のように位置付けているスマトラ : 天然資源生産加工センターエネルギー供給基地ジャワ : 国家工業サービス促進カリマンタン : 鉱産資源生産加工センターエネルギー供給基地

9 ンドネシアスラウェシ : 農水産業石油ガス鉱産物生産加工センターバリヌサトゥンガラ : 観光のゲートウェイ及び国家食糧補助パプアマルク諸島 : 食糧漁業エネルギー鉱業促進センターそれぞれの回廊には今後計画されている民間投資プロジェクトが多数リストアップされており特に鉱業分野が重点となっているスマトラスラウェシパプアマルク諸島では鉱物資源の高付加価値化に係る製錬所建設プロジェクトがその核の一つとして位置付けられている 3. 主要鉱産物の生産輸入消費輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 1-1. 金属鉱石生産量鉱種 2009 年 2010 年 2011 年対前年増減比 (%) 銅 ( 千 t) 錫 ( 千 t) ニッケル ( 千 t) ボーキサイト ( 千 t) 14, , , 金 (t) 銀 (t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2012) (2) 主要金属地金生産量表 1-2. 金属地金生産量鉱種 2009 年 2010 年 2011 年対前年増減比 (%) 銅 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 錫 ( 千 t) アルミニウム ( 千 t) ニッケル ( 千 t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2012) (3) 主要金属消費量表 1-3. 金属地金消費量鉱種 2009 年 2010 年 2011 年対前年増減比 (%) 銅 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 亜鉛 ( 千 t) 錫 ( 千 t) アルミニウム ( 千 t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2012) 9

10 インドネシア62 (4) 主要金属輸出量表 1-4. 精鉱地金等輸出量 ( マテリアル量 ) 鉱種 2009 年 2010 年 2011 年対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 HS コート銅鉱 ( 千 t) 2, , 日本韓国インド鉛鉱 ( 千 t) 中国韓国シンガポール亜鉛鉱 ( 千 t) 中国インド韓国ニッケル鉱 ( 千 t) 10, , , 中国日本豪州ボーキサイト 14, , , 中国日本台湾 ( 千 t) マンガン鉱 ( 千 t) 中国インド東ティモールクロム鉱 ( 千 t) 中国ベトナムマレーシアチタン鉱 ( 千 t) 中国インドマレーシアジルコン鉱 ( 千 t) 中国台湾日本銀鉱 (t) 1, 水銀 (t) 東ティモールマレーシアスーダンコバルト酸化物韓国中国日本水酸化物 (t) 銀 (t) 香港シンガポール豪州 ,710691, 金 (t) 香港南アシンガポール ,710812, 白金 (t) シンガポール豪州ベルギー , フェロシリコマンガン ( 千 t) フェロニッケル ( 千 t) マレーシア日本フィリピンオランダ韓国日本精製銅 ( 千 t) マレーシアタイ台湾 , ニッケルマット日本カナダ米国 (t) アルミニウム ( 千 t) 日本マレーシアシンガポール鉛地金 ( 千 t) タイベトナム台湾亜鉛地金 ( 千 t) シンガポール東ティモールニュージーランド , 錫地金 ( 千 t) シンガポールマレーシアオランダアンチモン (t) ( 出典 :Global Trade Atlas) ( 注 ) 0 は単位未満の取引 - は統計なし

11 ンドネシア (5) 主要金属輸入量表 1-5. 精鉱地金等輸入量 ( マテリアル量 ) 鉱種 2009 年 2010 年 2011 年対前年主な輸入相手国増減比 (%) (3 か国程度 ) HS コート銅鉱 ( 千 t) ,872.1 パプアニューギニア日本シンガポール鉛鉱 ( 千 t) 韓国セネガルモザンビークコバルト鉱 (t) フランスボーキサイト ( 千 t) オランダ中国米国錫鉱 (t) , , 韓国豪州シンガポールマンガン鉱 ( 千 t) 豪州オランダ台湾クロム鉱 ( 千 t) 南アフリカ中国台湾チタン鉱 ( 千 t) 豪州中国キプロスジルコン鉱 ( 千 t) イタリアスペイン豪州アンチモン鉱 (t) シンガポールフランス日本希土類金属スカンジウム及びイットリウム (t) 水銀 (t) インドスペインドイツコバルト酸化物水酸化物 (t) 中国ドイツトルコバナジウム酸化物水酸化物 (t) 日本中国英国タングステン酸塩 (t) スペイン日本中国セリウム化合物 (t) スペイン豪州中国希土類金属の無機又は有機化合物 ( セリウム化合物除く )(t) 米国ドイツ日本銀 (t) 韓国日本シンガポール ,710691, 金 (t) 日本シンガポール ,710812, マレーシア白金 (t) シンガポール日本ドイツ , パラジウム (t) 韓国日本米国 , フェロマンガン ( 千 t) 豪州インド韓国 , フェロシリコマンガン ( 千 t) 豪州インド香港フェロクロム ( 千 t) ロシアインドアルバニア , 精製銅 ( 千 t) 日本豪州チリ , 精製ニッケル ( 千 t) カナダフィンランド中国 , アルミニウム ( 千 t) オマーン豪州インド鉛地金 ( 千 t) 日本韓国マレーシア亜鉛地金 ( 千 t) 韓国インド日本 , ( 出典 :Global Trade Atlas) ( 注 ) 0 は単位未満の取引 - は統計なし 11

12 インドネシア64 4. 鉱山製錬所状況鉱山名 Grasberg 鉱山権益所有企業 ( 権益 :%) Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc インドネシア政府 9.36 表 2-1. 鉱山一覧 Batu Hijau 鉱山 Newmont Mining 31.5 PT Multi Daerah Bersaing 24.0 PT Pukuafu Indah 17.8 PT Indonesia Masbaga Investama 2.2 住友商事 18.2 住友金属鉱山 3.5 三菱マテリアル 1.75 古河機械金属 1.05 Sorowako 鉱山 Vale Inco Ltd 住友金属鉱山ヴァーレインコジャパン 0.54 三井物産 0.36 双日及び住友商事各 0.14 一般株主鉱種生産量 ( 千 t: 年 ) 備考銅 ( 精鉱中含量 ) 年生産実績金 ( 精鉱中含量 ) 40.9t 銅 ( 精鉱中含量 ) 年生産実績金 ( 精鉱中含量 ) 9.0t ニッケル鉱石 3, 年生産実績 Pomalaa 鉱山 PT Antam 100( インドネシア政府 65.0) ニッケル鉱石 7, 年生産実績 Buli 鉱山品位 Ni 2% 超 Mornopo 鉱山 Gee 鉱山品位 Ni 2% 以下 4,447.0 Kijang 鉱山ボーキサイト ( 含量 ) 32.7 Pongkor 鉱山金 ( 含量 ) 2.7t Gosowong 鉱山 Newcrest Mining Ltd PT Antam 17.5 金 ( 含量 ) 銀 ( 含量 ) 13.1t 8.1t 生産実績 Bangka 地域 PT Timah 100( インドネシア政府 65.0) 錫 ( 精鉱中含量 ) 年生産実績 Belitung 地域 Karimun/Kundur/ Singkep 地域表 2-2. 製錬精製所生産状況製錬精練所名権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種形態生産量 ( 千 t) 備考 Gresik 製錬所三菱マテリアル 60.5 三菱商事 9.5 銅地金年生産実績日鉱金属 5.0 PT Freeport Indonesia 25.0 Sorowako 製錬所 Vale Inco Ltd 住友金属鉱山ニッケルマット年生産実績ヴァーレインコジャパン 0.54 三井物産 0.36 双日及び住友商事各 0.14 一般株主 ( ニッケル含量 ) Pomalaa 製錬所 PT Antam 100( インドネシア政府 65.0) フェロニッケル年生産実績 ( ニッケル含量 ) Logam Mulia 製錬所 PT Antam 100( インドネシア政府 65.0) 金 2.7t 2011 年生産実績銀 19.5t Kundur 製錬所 PT Timah 100( インドネシア政府 65.0) 錫地金年生産実績 Mentok 製錬所 PT Koba Tin PT Koba Tin 100(Malaysia Smelting Corp. 錫地金年生産実績 Berhad 75.0 PT Timah 25.0) Asahan 製錬所日本アサハンアルミニウム 58.9 インドネシア政府 41.1 アルミニウム地金年生産実績

13 ンドネシア図 1. 主要鉱山位置図 5. 探鉱状況加 Sherritt International 社が 2010 年 12 月 Rio Tinto 社が 100% の権益を持つスラウェシニッケルプロジェクトの権益 57.5% を取得することで Rio Tinto 社と合意 Sherritt International 社は今後の FS までの費用 1 億 1,000 万 US$ を負担し同権益を取得の上プロジェクトのオペレーターとなり Rio Tinto 社は引き続き 42.5% の権益を保有するスラウェシニッケルプロジェクトは世界でも有数の規模となるニッケルラテライト鉱床プロジェクトとして知られており Rio Tinto 社によればニッケル含有量 1 億 6,200 万 t ニッケル年産規模 10 万 t のポテンシャルを持つがラテライト鉱床の開発には技術的経済的な課題があることからその開発の技術経験を持つ Sherritt International 社がオペレーターシップを取ることで開発を進める 2012 年には環境ベースライン調査をメインに実施する予定 Arc Exploration 社 ( 豪 ) がインドネシア西パプア州における金銅探鉱プロジェクトの活動を再開同プロジェクトは面積 1,000k m2をカバーし Anglo American 社との戦略的提携プロジェクトとなるまた Grasberg 鉱山と同じ鉱床帯に位置するものとして知られこれまでの調査により浅熱水性の金鉱化ポーフィリー型銅金鉱化が確認されている 2012 年においては空中物理探査を進める予定であるなお Anglo American 社との戦略的提携においては鉱山開発が決定される時点まで Anglo American 社がプロジェクト資金を全額負担する Finders Resource 社 ( 豪 ) が Wetar 銅プロジェクト ( マルク州 Weter 島 ) のバンカブル FS 結果を 2011 年 6 月に発表 FS ではプロジェクトの推定及び確定鉱石埋蔵量は 820 万 t 銅平均品位 2.5% と算定され露天採掘により鉱石採掘量 15 万 t/ 年当初のマインライフは 9.2 年さらに製錬設備として年産能力 2.5 万 t の LME グレード A 銅カソードを生産する SX-EW プラントを建設する計画総資本コストは 1 億 5,540 万 US$ となり 6 月 17 日時点での銅価格を基にしたベースケースでは NPV が 304 百万 US$ IRR が 62% ペイバック期間 0.9 年と評価された 20 か月の建設期間を経て 2013 年中のフル稼働を目標とする現在までに SX-EW デモプラントで年産 1,825t 水準の生産に成功している Finders Resources 社はプロジェクト権益 95% を所有 ( 残り 5% はローカル権益 ) しているイ

14 インドネシア66 一方鉱業界代表団体であるインドネシア鉱業協会 (Indonesian Mining Association:IMA) や政府の不透明な鉱業行政に対し探鉱企業中規模生産者関連サービス企業などをメンバーとし新たに発足した業界団体 Forum for Exploration and Mining Development Indonesia / Forum Explorasi Pertambangan Indonesia(FEMDI / FEPI. Malcolm Baillie 代表 ) は過去 10 年間のインドネシアでの探鉱投資が年平均 10 百万 US$ と低迷していることにより将来的な国内の埋蔵鉱石量の減尐を指摘し埋蔵鉱石量の維持又は増加を図るべく政府が財政支援やライセンス手続きの簡素化効率化などを通じ毎年 5 億 US$ から 10 億 US$ の探鉱投資の支援を行うべきである旨の声明を 2011 年 3 月に発表し政府に訴えていく方針を示している 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出表 3. 日本への精鉱地金輸出量 ( マテリアル量 ) 鉱種 2009 年 2010 年 2011 年対前年増減比 (%) アルミニウム地金 ( 千 t) ボーキサイト ( 千 t) 金地金 (t) 銀地金 (t) ジルコニウム鉱石 (t) スズ地金 ( 千 t) 鉄鉱石 (t) , , 銅鉱石 ( 千 t) , 銅地金 (t) 1, , 粗銅及びアノード ( 千 t) ニッケル鉱石 ( 千 t) 2, , , ニッケル地金 (t) ニッケルマット ( 千 t) フェロニッケル ( 千 t) マンガン鉱石 (t) フェロシリコマンガン ( 千 t) 希土類原料製品 (kg) 20, ,900 - ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 1 稼働鉱山製錬所 Batu Hijau 銅金山の権益所有操業会社はインドネシア法人の PT Newmont NusaTenggara(PT-NNT) であるが PT-NNT には米系 Newmont Mining の 100% 子会社である Newmont Indonesia Limited 及び住友商事を筆頭とする日系企業連合法人 Nusa Tenggara Mining Corp( 住友商事 74.30% 住友金属鉱山 14.30% 三菱マテリアル 7.10% 古河機械金属 4.30%) が外資運営会社 Nusa Tenggara Partnership を形成 (Newmont Mining 側 56.25% 日系企業側 43.75%) し資本参加している生産当初は外資運営会社 Nusa Tenggara Partnership が 80% 残り 20% がインドネシア資本の PT Pukuafu Indah の所有による資本構成であったが前述したとおり鉱業事業契約 (COW) に基づき生産開始後 PTNNT 株式を順次インドネシア資本へ移譲を進め最終的にインドネシア国内資本 51% となる 2010 年分 7% の資本移譲が完了した後は以下の資本構成となる予定である 14

15 ンドネシア Batu Hijau 鉱山資本構成 ( 資本移譲完了後 ) 100% PT Newmont Nusa Tenggara 51% インドネシア資本 24.0% PT Multi Daerah Bersaing 20.0% PT Pukuafu Indah 7.0% Pusat Investasi Pemerintah( 政府 ) 49% 外国資本 :Nusa Tenggara Partnership (56.25%) 米系資本 :Newmont Indonesia Limited (100%) Newmont Mining Corporation (43.75%) 日系資本 :Nusa Tenggara Mining Corp. (74.30%) 住友商事 (14.30%) 住友金属鉱山 (7.10%) 三菱マテリアル (1.30%) 古河機械金属注 ) ( ) 内は直近上位資本に対するシェアその他はBatu Hijauの直接シェア Sorowako ニッケル鉱山の権益所有操業会社はインドネシア法人の PT Vale Indonesia(PT Vale. 旧 PT Inco) であるが日本企業 5 社住友金属鉱山ヴァーレインコジャパン三井物産双日住友商事が資本参加している PT INCO の資本構成は以下のとおりである Sorowako 鉱山資本構成 100% PT International Nickel Indonesia 58.73% Vale Inco Ltd 21.27% 日本企業 5 社 20.09% 住友金属鉱山 0.54% ヴァーレインコジャパン 0.36% 三井物産 0.14% 双日 0.14% 住友商事 20.00% 一般投資家 ( インドネシア ) Gresik 銅製錬所を所有操業する PT Smelting に三菱マテリアル三菱商事 JX 日鉱日石金属の日本企業が資本参加している PT Smelting の資本構成は三菱マテリアル 60.5% PT Freeport Indonesia 25.0% 三菱商事 9.5% JX 日鉱日石金属 5.0% となる 2 開発案件三菱商事は 2009 年 2 月北 Maluku 州 Halmahera 島の Weda Bay ニッケル開発プロジェクトを実施している PT Weda Bay Nickel の株式 90% を保有する Stand Minerals 社 ( シンガポール ) 株式 33.4% を Eramet 社 ( 仏 ) から約 145 百万 US$ で取得したこの結果三菱商事は同プロジェクトの権益 30.06% を保有することとなる同プロジェクトは 1998 年に締結された第 7 世代 COW に属しており資源量 (Ni 含量 )510 万 t とされているその後 2011 年 12 月にフェロニッケル生産大手の大平洋金属が同プロジェクトへの資本参加を発表した Weda Bay プロジェクト株式 90% 所有者の Strand Minerals 社株式 33.4% を所有する三菱商事 ( 株 ) から 3.4% を 30 億円で取得し Strand Minerals 社の残りの 66.6% を所有する Eramet S.A. 社 ( 本社 : 仏 ) も含めた 3 社間で合意したこの大平洋金属の資本参加の狙いは同社のニッケル供給源の確保と同社が保有する常圧浸出法技術を同プロジェクト開発に活用することとしている同プロジェクトの残り 10% の資本はインドネシア国営 PT Antam が所有しており大平洋金属参入後の資本構成は以下のとおりとなるイ

16 インドネシア68 PT Weda Bay Nickel 資本 90%:Strand Minerals (66.6%):Eramet S.A. (30.0%): 三菱商事 ( 3.4%): 大平洋金属 10%:PT Antam ( ) 内は直近上位に対する資本シェアその他は PT Weda Bay Nickel の直接シェア昭和電工は 2010 年 8 月インドネシア Antam 社と共同でインドネシアカリマンタン島の西部に位置するタヤン地区においてケミカルグレード用アルミナ製造プラントの建設を決定した 2011 年 6 月に建設資金のうち約 263 億円の融資契約を国際協力銀行 (JBIC) と民間金融機関 ( 主幹事みずほコーポレート銀行及び住友信託銀行 ) と正式調印このうち民間金融機関からの調達資金の一部について JOGMEC が債務保証を行うアルミナ生産の主原料であるボーキサイトは当該プラントに隣接するアンタム社が操業する鉱山から供給する予定となりアルミナ生産量 30 万 t/ 年を計画しており 2014 年初頭の操業開始を目指すプロジェクトへの出資比率は Antam 社が 80% 昭和電工が 20% となりアルミナ生産量の 20 万 t を昭和電工が残り 10 万 t は Antam 社が引き取るその他トク特になし 16 ( ジャカルタ事務所高橋健一 )

１７年度調査研究・情報収集・発信戦略に係る海外事務所長会議における意見交換(案)

１７年度調査研究・情報収集・発信戦略に係る海外事務所長会議における意見交換(案) インドネシア主要データ国名英名インドネシア共和国 Republic of Indonesia 面積 (km 2 ) 1,904,569 海岸線延長 (km) 54,716 人口 ( 百万人 ) 245.6 人口密度 ( 人 /km 2 ) 129.0 GDP( 百万 US$) 706,735 一人当り GDP(US$) 3,015 主要鉱産物 : 鉱石ボーキサイト銅ニッケル主要鉱産物

ンドネシアイ世界の鉱業の趨勢 2012 世界の鉱業の趨勢 インドネシア共和国 主要デー 国名 英名 インドネシア共和国 Republic of Indonesia 面積 (km 2 ) 1,904,569 海岸線延長 (km) 54,716 人口 ( 百万人 ) 人口密度

ンドネシアイ世界の鉱業の趨勢 2012 世界の鉱業の趨勢インドネシア共和国主要デー国名英名インドネシア共和国 Republic of Indonesia 面積 (km 2 ) 1,904,569 海岸線延長 (km) 54,716 人口 ( 百万人 ) 人口密度