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1 ビジネスプロセスアプローチと日本の課題 対応の方向 ( 多様化 小型 高機能化 グローバル化 ) 第 7 回宇宙産業シンポジウムパネルでの問題提起資料 2009 年 12 月 9 日元一橋大学商学部客員教授 ( 財 ) 無人宇宙実験システム研究開発機構専務理事三本松進 1

2 内容目次 1 宇宙産業の特性 3 2 ビジネスプロセスアプローチの趣旨 イメージ図 4 (1) 趣旨 4 (2) イメージ図 6 3 衛星産業を中心とした日本の事例分析 8 4 参考文献 13 2

3 1 宇宙産業の特性 OECD の 2004 年報告書 スペース 2030 によれば これまで確認できている宇宙産業の特性は概要以下の通り ⅰ 研究開発とイノベーションの重視宇宙開発は 宇宙リスクもあり 国家主導のイノベーションの歴史であり 最近 商業化 産業化の進展がみられる ⅱ 範囲の経済宇宙製品 サービスは 範囲の経済をベースとする複合技術による生産 供給 ⅲ 技術の軍民両用性国家の防衛と保安に関連して この両用性が見られる ⅳ 長期計画と宇宙資産の持続性技術開発 生産に長時間を要し 獲得データの持続性が高い ⅴ 宇宙情報をベースとした価値連鎖宇宙で創出された差別化された情報の価値は 川上から川下に連鎖する ⅵ 川下分野における規模の経済特に放送等の川下産業は 規模の経済が働きやすい 3

4 2 ビジネスプロセスアプローチの趣旨 イメージ図 (1) アプローチの趣旨 1 この SCI のアプローチは 一国全体の競争力を比較するユニークで 有益なもの 内容的にも 国別 テーマ別ともグローバルな情報の分析的な入手が可能 2 これを解析すると 一国全体の定量的な生産関数的なアプローチに見える 投入要素である人的資源と産業基盤 これに方向性と支援を行う政府の政策 高い投入水準と政府の高いレベルの方向性と支援がある国の競争力が高いとみなす これは現在の競争力の水準を推定する試み また 補完的に SWOT 分析により 産業内の強さ 弱さ 外部への機会 外部からの脅威による分析も実施 3 USEF アプローチは SCI アプローチ 等ではとらえきれないダイナミックな競争力の獲得のあり方を ミクロの企業論で補完するものである 企業論では 企業の競争力は製品の高信頼性 低コスト 高品質 短納期ではあるが これは深層の競争力の結果 4 USEF アプローチは 宇宙企業 産業は 政府 大学 等の適切な支援を得て 以下の 3 つの能力のスパイラルな向上により そのトータルな競争力 優位性を向上させて 顧客獲得 拡大により市場成功を図ることを志向するというダイナミックなアプローチ ⅰ イノベーション能力 ( コア能力 ) ⅲ グローバルマーケティング能力 ⅱ ビジネスモデル形成 運用能力 4

5 5 今回 USEF アプローチをベースに 日本の宇宙産業 ( 主に衛星 ) の現状と課題 今後の対応の方向を分析 見える化してみた 6 これにより このパネルで将来に向けたダイナミックでトータルな競争力獲得の道筋を探る 7 今後の日本の宇宙開発利用は これから説明するアプローチを活用して 従来からの ⅰ への取り組みと並行して ⅱ ⅲ の取り組みを至急 大幅に拡大していく必要がある ⅰ 宇宙科学 技術開発 公共政策的なもの 等 ⅱ 日本の衛星 宇宙産業の産業化 衛星の小型化 高機能化 グローバルマーケティングへの支援 ⅲ 途上国向けのグローバル協力 等 5

6 ビジネスプロセスアプローチ 宇宙企業 産業は 政府 大学の適切な開発支援を得て 自らのイノベーション能力をコアとして ビジネスモデル形成 運用能力 グローバルマーケティング能力をスパイラルに向上させ その競争力を拡大させるアプローチ 宇宙産業 企業 政府 公的機関 開発支援 イノベーション能力 ( 新製品 サービス開発 ) 開発支援 大学 研究機関 支援 連携 < 国内セクター > プロモーション グローバルマーケティング能力 ( 顧客獲得 拡大 ) ビジネスモデル形成 運用能力 ( 効率的サプライチェーン形成 ) ( 高信頼性 低コスト 高品質 短納期 ) スパイラルアップ プロモーションプロモーション販売 < 海外セクター > 海外顧客 商業セクター 公的セクター 国内顧客 商業セクター ( 放送 通信 ) 公的セクター プロモーション 海外宇宙企業 産業 6

7 USEF における技術開発の系譜 年 2000 年 2010 年 2020 年 1980 年代 1990 年代 2000 年代 2010 年代 2020 年以降 USEF 実施済み又は予定 Space Flyer Unit ( 宇宙実験 観測機 ) EXPRESS ( 自律帰還型無人宇宙実験機 ) ARH USERS ( 次世代型無人宇宙実験機 自律帰還 ) (ETS-VII 搭載による宇宙用ロボットハンド実験 ) SERVIS-1 & 2 ( 民生部品技術軌道上実証機 ) HiMEOS USEF 運用管制センター (USERS/SERVIS 運用設備 ) ASNARO ( 小型地球観測機 ) 複数衛星連携 HiMEOS 実機 ( 高度なマヌーバ能力 ) 軌道上実証継続 自動自律 どこでも運用 新アーキテクチャ ASNARO-2 等小型衛星継続 統合化低高度衛星群による地球観測 科学観測 安全安心 USEF 提案又は他機関 民間提案構想及び今後の動向他機関開発プロジェクト実線は開発プロジェクト点線はFS 調査 要素技術開発等 空中発射 ( 小型衛星打上げロケット ) ASER( 準天頂 ) 超小型衛星開発支援 空中発射 マルチ打上 即応化技術による低高度小型衛星 空中発射関連開発の継続 次世代大型静止衛星による通信 気象 早期警戒等 SSPS 関連調査 技術開発 システム検討 ( 宇宙太陽発電 ) SSPS SSPS 関連開発の継続 静止軌道での SSPS 実証 建設 USERS 利活用推進 無人宇宙実験システムによる より高度で簡便な宇宙環境利用 宇宙ステーションの建設 維持と利用静止衛星開発等低高度地球観測 科学観測衛星開発等ロケット開発等 (N-1,2 H-I,II 等の液体ロケット系統 ) ロケット開発等 (L M-III,V 等の固体ロケット系統 ) 宇宙往還機 HTV 次期固体 ISS よりの自律帰還 ( 継続 ) ( 継続 ) 7 ( 継続 ) 次世代ロケット 宇宙往還機 7 7

8 3 衛星産業を中心とした日本の事例 Ⅰ イノベーション能力 ( 新製品 サービス開発 ) (1) 説明以下の多様化する顧客の要求機能に向けた 3 つの対象レベルでの新しい設計 開発と新しい業務の仕組み開発の実行 ⅰ 多様化する顧客の要求機能 a 特定用途での大型化日本の 2009 年 9 月の HTV H2B の成功 準天頂衛星の開発 ESA の大型通信衛星バスのアルファバス開発 b その他用途での小型化と複数オペレーション 複数連携化 1) 単機 単一ミッション 小型 高機能化 ( ASNARO 衛星 仏 Myriade バス 100KG 衛星 ) 2) 単機 複数オペレーションの統合 ( HiMEOS 衛星 ) 3) 複数機運用による機能強化 ( コンステレーション : 英 SSTL の DMC6 機 独 RapidEye5 機 ) 新機能追加 ( フォーメーション : 独 Infoterra の SAR 衛星 2 機 ) ⅱ 対象レベル a システム設計 製品開発レベル ( システム設計 機能 構造 形態 運用設計 ) ー衛星本体ミッションとバスー運用管理システム地上 オペレーション管理 衛星連携 b 製造プロセスレベル ( 製造プロセス設計 ) c 重要機能部品 ( センサー等 ) レベル 8

9 (2) 課題と対応 ( 課題 ) ⅰ 宇宙リスク 等による開発資金不足とその商業調達の困難性 ⅱ 米勢は 301 条もあり 日本国内商業衛星市場 ( 通信 放送 ) を席巻して来た ⅲ 技術 科学衛星等は政府がユーザーで 開発資金提供者であるため 結果 需要不足 官需主導のイノベーション サプライチェーン マーケティングを誘発 ⅳ 欧米との技術ギャップの存在 ( 対応の方向 ) ⅰ 大学等との連携, 等による技術ギャップ解消 人材育成 人材供給 ⅱ 政府の開発の方向性の明示と適切な開発資金支援 ⅲ 顧客の用途別に バスの規模別のラインナップ化 特に 50KG 級 100KG 級の超小型バス ミッションの開発 ⅳ 複数衛星によるコンステレーション ( 機能の強化 全球化 ) フォーメーション ( 新機能 ) 技術の開発 9

10 Ⅱ ビジネスモデル形成 運用能力 ( サプライチェーン形成 ) (1) 説明 グローバルに最適化した効率的なサプライチェーンの形成と運用 ( 高信頼性 低コスト 高品質 短納期 ) (2) 課題と対応 ( 課題 ) ⅰ 需要不足による製造キャパシティー余剰 量産化の困難性 弱い競争力 等から売上減 産業規模縮小 ⅱ 高い輸入部品比率 ( 約 50%) ⅲ 中小企業からの僅尐な部品調達 ( 対応の方向 ) ⅰ 利用価値提案と需要創造 a 従来の公共支出モデルに加え 企業 個人利用のサービスモデル創出 b 欧米のアンカーテナンシーのような官民協力による公的需要創造 官民パートナーシップ契約 (PPP) によるリモートセンシング産業振興 ( 独の RapidEye Infoterra 等 ) ⅱ 重要部品 ( センサー等 ) の国産化 ⅲ バス標準の確立 進化とグローバル化に向けた取り組みその中でのモジュール開発による中小企業の参入拡大 10

11 Ⅲ グローバルマーケティング能力 ( 顧客獲得 拡大 ) (1) 説明国内に加え グローバルな顧客獲得 拡大に向けたマーケティングの実践 (2) 課題と対応 ( 課題 ) ⅰ 低いレベルのグローバル顧客 ( 対応の方向 ) ⅰ 顧客ターゲット地域 国 相手とそれぞれの要求機能と顧客満足要因の把握 ⅱ 顧客が民間 政府 公的機関 大学 地域支援スキーム 機関か対民間顧客 : 利用価値の提案 商業対応対政府 公的機関 大学顧客 : 利用価値の提案 ODA 対応 多様な連携 官民協力対地域支援機関 グローバル協力スキーム : 東アジア規模での衛星情報利用スキーム 機関の創設検討 例えば 英 SSTL の 100KG 衛星によるグローバルな災害監視コンステレーションフライトに準じた日本主導のグローバル協力スキームの検討 11

12 ( 参考 ) 分野別の宇宙の開発 利用の体系 ( 案 ) 国として優先度の高い分野については 分野別に研究 開発 事業化 産業化の道筋を決め 利用促進を図るため 個別に判断して足りないと思われる政策支援 例えば ⅰ 研究 技術開発 ⅱPPP 政策 ⅲ 政府優先調達 ( アンカーテナンシー政策 ) ⅳ 宇宙インフラとしての整備 等を体系的に行うことが期待されている 1 地球観測 リモートセンシング 2 測位 3 気象 4 通信 5 その他利用の企業 個人向け分野 宇宙開発 利用の体系イメージ 研究 - 開発 - 事業化 - 産業化 研究 技術開発 国の宇宙インフラ整備 国内経営 ( 政府優先調達 ) ビジネスモデル形成 グローバル経営 事業主体形成 (PPP 政策 ) 宇宙情報の連鎖のバリューチェーン形成 12

13 4 参考文献 OECD(2006) スペース 2030 宇宙利用の未来探査 技術経済研究所茂原 鳥山 (2002) 衛星設計入門 培風館 ( 社 ) 日本航空宇宙工業会 20 年度宇宙産業振興に関する中間報告書 コリス モンゴメリー (2004) 資源ベースの経営戦略論 東洋経済新報社藤本隆宏 生産マネジメント入門 上下 日本経済新聞社藤本隆宏 (2007) ものつくり経営学ー製造業を超える生産思想 光文社ジェイ R ガルブレイス (2002) グローバル企業の組織設計 春秋社伊丹 藤本 岡崎 伊藤 沼上 (2006) 日本の企業システム第 Ⅱ 期 有斐閣第 1 巻組織とコーディネーション 第 4 巻組織能力 知識 人材三本松進 (2005) 日本企業のグローバル経営とイノベーション 経済産業研究所中小機構 (2008) 中小 ベンチャー企業のサービスモデル革新と生産性向上 新産業創造に向けて 中小機構報告書 (450 頁三本松執筆 ) 三本松進 (2009) 日本の衛星産業の競争力向上に向けての論点 13

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