アジェンダ J-Coin 構想について J-Coin 導入の背景 目的 J-Coin の概要 / 提供価値 レスキャッシュ化に向けた実証実験の概要 ( 案 ) 実証実験の目的 実現イメージ 実証実験の対象エリア 全体スケジュール感 1

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1 我が国のキャッシュレス化推進に向けた J-Coin 構想について みずほフィナンシャルグループ デジタルイノベーション部 Copyright (c) Mizuho Financial Group, Inc. All Rights Reserved. 0

2 アジェンダ J-Coin 構想について J-Coin 導入の背景 目的 J-Coin の概要 / 提供価値 レスキャッシュ化に向けた実証実験の概要 ( 案 ) 実証実験の目的 実現イメージ 実証実験の対象エリア 全体スケジュール感 1

3 J-Coin 構想について 2

4 J-Coin 導入の背景 目的 3

5 日本は現金決済率が高く 社会的コストは大きい 各国の経済発展の度合いと現金決済の関係 現金決済の比率 80 インド 現金の取扱に伴い約8兆円のコストが発生 途上国 インドネシア フィリピン タイ 金融界 現金管理/ATM網運営コスト 約 2兆円 小売/外食産業 現金取扱業務人件費 約 6兆円 ロシア 60 日本 台湾 先進国 中国 40 ドイツ オーストラリア イギリス 20 韓国 発展途上国 先進国 中進国 フランス 新興国平均 60% 先進国平均 32% アメリカ スウェーデン ,000 40,000 60,000 一人あたりGDP USD 出所: EUROMONITOR EIUを元に分析 平成26年商業統計 平成27年民間給与実態統計 平成26年経済センサス 平成27年民間給与実態統計 を元に試算 4

6 J-Coin構想が目指す世界 業界や組織の枠を超え 真にユーザー 加盟店にとって 利便性の高い決済 データのナショナルインフラ ユーザーは利便性の 高さ パーソナライズ されたお得情報に魅力を 感じ 決済を更に利用 顧客接点 "J-Coin アプリ"(仮称) スマホアプリ上で加盟店の決済や 独自サービスを提供 J-Coin残高 100,750 Pt 加盟店サービス 24 近隣の加盟店情 ファスト 報 コンビニ スーパー フード 9 G3 カフェ 居酒屋 ファミ レス TOP ためるつかう 設定 チャージ スーパー ファスト フード J-Coin加盟店 カフェ 居酒屋 ファミ レス QRコード 24 送金 ポイント クーポン 手軽に J-CoinでJ-Coinで お買い物で お得な 銀行口座 気軽に 簡単に お得に 情報を からJ-Coin 決済 P2P送金 J-Coinが レコメンド をチャージ 貯まる レスキャッシュ化 "J-Coin 決済" 幅広いお店で手軽に決済 コンビニ 決済 パーソナライズした お得なクーポン 情報 をレコメンドし お店に送客 データ利活用 "OpenDataBank" 事業者からのデータを統合的に管理 分析 幅広いデータが統合されたDBをもとに 特性 嗜好 行動特性等を分析 判断し マーケティングに活用 9 G3 非接触IC 氏名 年齢 性別 決済 電話番号 メアド 情報を 連携 学歴 職歴 資格 免許 行動情報 銀行口座 ローン残高 病歴 通院歴 社会保険 税額 その他データ 5

7 目指す世界の実現に向けて J-Coin の普及を通じて まずは個人の決済 / 送金におけるレスキャッシュ化を促進し 生活の利便性向上と共に社会コストの削減を実現したい 同時にデータの電子化 / 収集を進め 将来的な利活用の基盤を作る まず実現したい世界 将来的に目指す方向性 狙い ナショナルインフラとしての J-Coin 普及によるレスキャッシュ化の加速 それを通じた社会コストの削減 BtoB や海外送金など範囲をあらゆる決済 / 送金領域に広げ 広くレスキャッシュの世界を実現する 対象 まずは個人の日常的な決済 / 送金を対象に生活のレスキャッシュ化を実現する BtoC CtoC 対象範囲を広げあらゆる決済 / 送金等のレスキャッシュ化を実現する BtoB 海外送金 / 決済 納税 / 給与支払 取得 / 活用データ 決済データ ( 誰が どこで 幾らで ) 取引データ ( 誰と誰が いつ 何を 幾らで ) 購買データ ( 誰が どこで 何を 幾らで ) 属性 / 行動データ ( どのような属性 行動履歴 興味関心 交友関係の人か ) 金融データ ( 資産状況 信用力 ) 6

8 2020年東京五輪はレスキャッシュへの大きな契機 今後増加する訪日外国人への おもてなし としても レスキャッシュ化は不可欠 ロンドンもオリンピックを契機に 店頭での非現金決済が 急速に普及 非接触決済機能付き カード比率(%) 訪日外国人数の推移 非接触決済額(mGBP) 2020年 目標 49% 4,000万人 2016年 36% 2,404万人 2010年 24% 861万人 7,747 20% 15% 訪日外国人の17%が 両替 クレジットカード 利用環境に不満を持っている 9% 5% , 出所 UK Cards Association, Contactless Intelligence, Daily Mail 7

9 J-Coin の概要 / 提供価値 8

10 J-Coin のプラットフォームイメージ J-Coin のサービスインフラは 地域通貨や海外決済 PF ともインターフェースを通じて接続可能であり 共存共栄の基盤として活用することができる 加盟店 コンビニ スーパー ファストフード 加盟店 カフェ 居酒屋 ファミレス 海外加盟店 J-Coin サービスインフラ アプリ J-Coin インフラ J-Coin 残高 100,75 0 Pt 加盟店サービス 近隣の加盟ファスコンビスートニパー店情報フード カフェ 居酒屋 ファミレス TOP ためるつかう設定 J-Coin J-Coin 残高 100,75 0 Pt 加盟店サービス 近隣の加盟ファスコンビスートニパー店情報フード カフェ 居酒屋 ファミレス TOP ためるつかう設定 XX コイン (by J) QR コード J-Coin 残高 100,75 0 Pt 加盟店サービス 近隣の加盟ファスコンビスートニパー店情報フード カフェ 居酒屋 ファミレス TOP ためるつかう設定 農中コイン (by J) 仮想通貨 / デジタルコイン 兌換兌換兌換 J-Coin 残高 100,75 0 Pt 加盟店サービス 近隣の加盟ファスコンビスートニパー店情報フード カフェ 居酒屋 ファミレス TOP ためるつかう設定 流通系 X コイン (by J) 海外決済 P/F (Alipay 等 ) インターフェース構築インターフェース確保 ( 兌換 or 加盟店開放 ) によって共存共栄が可能により共存可能 地域通貨サービスインフラ コイン XX コイン 例 : はま Pay ( 横浜銀行 ) 9

11 J-Coin がもたらす付加価値 J-Coin ( 決済事業 ) J-Coin 決済データの活用 ユーザー 他電子マネー以上の 利便性 と お得 を享受 幅広い加盟店での簡単に決済可能 銀行口座と連携し 利用ハードルが低い P2P 決済等の付加機能を提供 クーポン等のお得 高いセキュリティの下での質の高いレコメンデーションにより生活の質が向上 アプリを通じ 個人の属性 嗜好 行動特性にあったお得情報の配信を実現 加盟店 売上機会の拡大 ( 接点拡大 /CRM 強化 ) 店頭決済の非現金化によるコスト抑制 ( 導入コスト最小化 / 他手段より低い手数料 ) 自社だけでなく他社の利用状況含めた幅広い顧客情報にアクセス可能 上記の結果 新たな顧客獲得 クロスセルの機会の提供による売上向上を実現 金融機関 政府 現金関連のオペレーションコストの削減を実現 ATM 管理 運営コストの削減 店頭オペレーション効率化による固定費削減 本邦での決済サービスの主導権を維持 黒船による本邦決済サービスへの侵食を回避 マネーロンダリング / 脱税の抑止 成長戦略への貢献 コスト削減効果 イノベーション創出 海外展開促進 インバウンド消費拡大 興隆するデータビジネスにおいて 銀行の中立性を活用して 主導的な地位を確保可能 ー 10

12 期待される経済効果 コスト削減ポテンシャル 1) 売上増のポテンシャル 金融界 小売 / 外食業界 ATM 網運営コストの削減 現金管理にかかる店頭オペレーション 固定費の削減 小売業の人件費削減 外食業の人件費削減 約 1 兆円 約 3 兆円 イノベーションの創出 イノベーションの海外展開 インバウンドの消費拡大 データ PF 整備により 日本発のシェアリングエコノミー創出 日本発のイノベーションを諸外国に展開 グローバルに通用する決済 PF 整備で 来日外国人の消費拡大 約 4 兆円約 1 兆円約 1 兆円 約 4 兆円 約 6 兆円 合計 10 兆円を超える規模の経済効果ポテンシャル 1. 非現金決済比率が 60% になる前出所 : 平成 26 年商業統計 平成 27 年民間給与実態統計 平成 26 年経済センサス 平成 27 年民間給与実態統計 平成 28 年訪日外国人消費動向調査 を元に試算 11

13 レスキャッシュ化に向けた実証実験の概要 ( 案 ) 12

14 本構想実現に向けた準備状況 : 実証実験の状況 実証実験の対象 目的 概要 みずほ内 基本機能や利便性の実地検証 みずほ銀行内施設やコンビニ (FM) を中心に実験中 行員を中心に 約 1500 人程度の規模で実験を展開中 近日中に利用者アンケートを実施し フィードバックを得る予定 A 地区 地域通貨としてのデジタル通貨活用 地公体 / 地銀と連携し A 地区での実証実験を検討 / 準備中 地公体 / 地銀とも協議の上で 対象地域を選定 当地の地場企業職員を中心に展開予定 本件は 金融庁や経産省等とも適宜連携しながら進めている B 地区 東京五輪を見据えたインバウンド対応でのデジタル通貨活用 地公体及び地銀と連携し 海外観光客も多い地場商店街を中心に実証実験を検討 / 準備中 中国 / 韓国の観光客も多く 海外電子マネー等と QR を使ったインバウンド需要への対応を実験予定 地公体と協議の上 対象となる地場商店街を選定し 今後も加盟店やユーザーの開拓を進めていく 地銀とも連携中 13

15 実証実験の目的 当面は A 地区 にとって意義が大きいと想定される " A 地域における電子マネーの普及 " を検証する想定 A 目的 地域における電子マネーの普及 pring を活用し 特定地域における決済 / 送金のレスキャッシュを実現 商店街で 地域住民が pring を利用して買い物を実施等 概要 KPI ( 案 ) pring の決済 / 送金額 利便性に関するユーザーアンケート評価 生産性に関する加盟店アンケート評価 B 海外電子マネーとの共生 pring と海外電子マネーとの 相互利用を実現 商店街の pring 加盟店にて 中国からの観光客が海外電子マネーを利用して買い物を実施等 海外電子マネーの決済額 インバウンド購買動向についての加盟店アンケート評価 C 海外への送金 pring から海外口座への送金を実現 海外からの来日中の技術者が 母国の海外口座に pring から送金を実施等 pring 経由の海外送金回数 / 額 利便性に関するユーザーアンケート評価 14

16 実証実験の対象エリア 商店街や郊外の有力小売 等を加盟店化した上で 地場企業や地公体の職員 等にユーザーとして ご協力いただき レスキャッシュの実証実験を実施する想定 実証実験の対象エリア ユーザー 地場企業や地公体の職員 等 地域活性化に協力いただける団体 みずほ銀行 地銀の口座保有者が一定数存在 加盟店 協力企業内の店舗 商店街 主要な有力小売 等 ターゲットユーザーの 購買頻度が高い レスキャッシュのニーズが高い エリア 地公体 地銀と協議の上 対称エリアを選定 メインユーザー候補である 地場企業職員が居住 地銀の支店が設置 近隣市町村等に要望があれば拡大も検討 イメージ 15

17 全体スケジュール感 年初に地公体 / 地銀 / みずほ間で方針を合意し 30 年度上期を目処に実証実験の本格開始を目指す 実証実験の本格開始後 数ヶ月間は継続することを想定 特定ターゲット本格開始に方針合意でのトライアル向けた準備 実証実験の本格開始 実施時期 30 年度上期を目処に実証実験の本格開始を目指す 達成すること 地公体 / 地銀 / みずほ間で実施方針を合意 限定的なユーザー / 加盟店でトライアル実施 ユーザー / 加盟店を拡大 地銀とも連携し 実証実験を本格的に開始 必要な準備 加盟店開拓 ユーザー獲得 対象エリアの商店街組合 / その他有力小売への加盟店化の協力依頼 地公体や地場企業職員の職員への協力依頼 協力企業の食堂等を加盟店化 左記の職員の内 10 名程度をユーザーとして獲得 加盟店を商店街及び 主要な有力小売りの加盟店開拓準備 左記の職員の内 数百名程度に対し協力依頼実施 商店街の大半及び 主要な有力小売りを加盟店化 左記の職員の内 数百名名程度をユーザーとして獲得 16

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