2016年上半期のIPO動向について

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1 2016 年上半期の IPO 動向について a) 概況 2016 年上半期の新規上場会社数は前年同期比約 7% 減 ( 3 社 ) の 40 社となりました引き続き四半期ベースの新規上場会社数は約 20 社のペースを保っていますが年始に期待された水準には至らず上半期の同期比較としては 2009 年以来 7 年ぶりに前年を下回りました株式市場では世界各国の政権交代による混乱に加えて新興国経済の悪化が明らかになり原油の需要後退の影響から原油価格が下落したことで投資のリスク許容度が低下しました 2 月には日銀によるマイナス金利が初めて導入されるも本格的な反発のきっかけには至らず円高基調の長期化による企業業績への影響が不安視される展開が続きました 6 月には消費税の引き上げを 2 年半再延期する閣議決定がなされると日本の財政健全化への不信感が強まる場面もありました加えて英国の国民投票の結果 EU からの離脱が決定したことで世界経済の先行き不透明感が高まりました新規上場の審査においては近年不適正開示件数が増加していることや上場直後の業績下方修正や会計不祥事が頻発していることを受けて上場申請期の業績の進捗や関連当事者等との取引の必然性等についてより慎重な判断が行われています市場別の新規上場会社数は東証マザーズが 6 社減の 25 社となるも約 6 割を占めました他方で地方大都市圏に本社を置く会社の上場も目立ったこともあり東証本則市場ならびにジャスダックも堅調に推移しましたまた新規上場会社の業種別では上位 3 業種は引き続きサービス業情報通信業小売業となり約 3 分の 2 を占めましたなかでも人材支援や BtoB 向けのサービスが目立ちました最近 5 年間の市場別の新規上場会社数ならびに業種別分布については以下の通りとなっています最近 5 年間の市場別新規上場会社数 ( 上半期比較 ) ( 単位 : 社 ) 2012 年 1~6 月 2013 年 1~6 月 2014 年 1~6 月 2015 年 1~6 月 2016 年 1~6 月前年同期比増減上半期 IPO 社数年間 IPO 社数 (46) (54) (77) (92) ( ) 東証 1 部東証 2 部マザーズジャスダック ±0 名証 2 部アンビシャス新規上場会社の業種別内訳 ( 単位 : 社 ) 業種社数シェア業種社数シェアサービス業 % 機械 1 2.5% 情報通信業 % 電気機器 1 2.5% 小売業 3 7.5% その他製品 1 2.5% 卸売業 3 7.5% 銀行業 1 2.5% 食料品 2 5.0% 証券商品先物取引業 1 2.5% 建設業 1 2.5% その他金融業 1 2.5% 繊維製品 1 2.5% 不動産業 1 2.5%

2 2016 年上半期に新規上場した会社のテーマとその事例としては以下の点が挙げられます 1 国内の労働力不足を背景とするタレントマネジメント関連サービス LITALICO(M) ( 就労支援事業児童発達支援事業学習教室及び幼児教室の運営等 ) アトラエ (M) ( 成功報酬型求人メディア Green タレントマイニングサービス等の企画運営 ) キャリア (M) ( シニア人材の活用コンサルティング派遣紹介及び看護師や介護士の派遣紹介 ) グローバルグループ (M) ( 保育所等の運営を通じて次世代を担う子ども達を育成する子育て支援事業 ) 2 ニッチな領域における BtoB サービスの広がり農業総合研究所 (M) ( 農家の直売所事業農産物直売所で委託販売を行うためのプラットフォームの提供 ) ホープ (M) ( 自治体向け財源確保支援サービス ) ストライク (M) ( インターネットを活用した全国の中堅中小企業を対象とする M&A 仲介業務等 ) 3 豊かな生活を演出 ( エンリッチライフ ) する内需関連の復調ブラス (M) ( 完全貸切のゲストハウスにおける挙式披露宴に関する企画運営等 ) ウイルプラスホールディングス (JQ) ( 海外自動車 8 ブランドを展開する輸入車販売関連事業 ) バリューゴルフ (M) ( 1 人予約ランドの ASP サービスゴルフ情報誌月刊バリューゴルフの発行等 ) 4 投資ファンド等による EXIT( 出口戦略 ) や資本上位会社を有する企業の IPO 案件コメダホールディングス ( 東 1) MBK パートナーズの投資ファンド 94.55% ( コメダ珈琲店チェーン等を運営及びそれに付帯又は関連する業務等 ) ソラスト ( 東 1) カーライルグループの投資ファンド 44.57% ( 医療機関を対象とする医療関連受託事業介護保育事業等 ) PR TIMES(M) ベクトル 77.90% ( プレスリリース配信サイト PR TIMES の運営等 ) 富士ソフトサービスビューロ (JQ) 富士ソフト 90.04% ( コールセンター及び事務センター等の BPO 事業 ) 上場申請時の筆頭株主ならびに所有株式比率を記載しています ( 注 ) 東 1 は東証一部 M はマザーズを JQ はジャスダックを事業内容は上場時における中心となる事業を抜粋して記載していますまたプロ投資家向け市場の TOKYO PRO Market については記載の対象外としています

3 b) 新規上場会社の分析 (1) 売上高 2016 年 (1 月 ~6 月 ) 新規上場会社分布状況東 1 東 2 マザーズ JQ 名 2 札 A 計 ~ 7 7 社 10 億円 (9) (1) (10 社 ) ~ 社 20 億円 (5) (5 社 ) ~ 4 4 社 30 億円 (4) (4 社 ) ~ 1 1 社 40 億円 (5) (1) (1) (7 社 ) ~ 社 50 億円 (4) (4 社 ) ~ 社 100 億円 (3) (4) (7 社 ) ~ 1 1 社 150 億円 (1) (1) (2 社 ) ~ 2 2 社 200 億円 (1) (1 社 ) ~ 社 300 億円 (1) (1 社 ) 300 億円社以上 (1) (1) (2 社 ) 合計社 (1) (3) (31) (7) (1) (43 社 ) 最小値 21,721 22, , 百万円 (13,240) (204) (674) (204) 最大値 113,567 91,540 11,377 19, ,567 百万円 (22,089) (13,310) (38,394) (62,209) 中間値 43,759 31,379 2,687 7,692 20,935 5,662 百万円 (62,209) (15,041) (2,472) (6,358) (3,966) (3,298) ( ) 内は 2015 年上半期 (1~6 月 ) 数値直前決算期連結 ( 連結なしの場合は単体 ) 中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値複数ある場合は 2 社の平均 ( 売上高ランキング ) 上位 5 社 ( 単位 : 百万円 ) 上場日会社名業種市場売上高 3/15 ユーエムシーエレクトロニクス電気機器東証一部 113,567 4/21 ジャパンミート小売業東証二部 91,540 6/29 ソラストサービス業東証一部 60,182 3/3 中本パックスその他製品東証二部 31,379 3/15 富山第一銀行銀行業東証一部 27,336 下位 5 社 ( 単位 : 百万円 ) 上場日会社名業種市場売上高 6/15 アトラエサービス業マザーズ 838 3/31 PR TIMES 情報通信業マザーズ 846 3/18 フェニックスバイオサービス業マザーズ 881 6/16 農業総合研究所卸売業マザーズ 884 3/2 バリューゴルフ情報通信業マザーズ 943

4 (2) 経常利益 2016 年 (1 月 ~6 月 ) 新規上場会社分布状況東 1 東 2 マザーズ JQ 名 2 札 A 計赤字 (7) (7 社 ) ~ 2 2 社 5 千万円 ~ 8 8 社 1 億円 (5) (1) (6 社 ) ~ 社 2 億円 (6) (3) (9 社 ) ~ 3 3 社 3 億円 (7) (2) (9 社 ) ~ 社 5 億円 (1) (3) (1) (5 社 ) ~ 社 10 億円 (3) (1) (4 社 ) ~ 社 20 億円 (1) (1 社 ) ~ 2 2 社 30 億円 (1) (1) (2 社 ) 30 億円社以上合計社 (1) (3) (31) (7) (1) (43 社 ) 最小値 2,499 1, 百万円 (414) ( 1,366) (149) ( 1,366) 最大値 8,062 3,556 1, ,062 百万円 (2,354) (819) (745) (2,551) 中間値 4,505 1, , 百万円 (2,551) (1,088) (161) (244) (91) (178) ( ) 内は 2015 年上半期 (1~6 月 ) 数値直前決算期連結 ( 連結なしの場合は単体 ) 国際会計基準 (IFRS) により財務諸表を作成している会社については経常利益に代えて税引前当期利益を記載しています中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値複数ある場合は 2 社の平均 ( 経常利益ランキング ) 上位 5 社 ( 単位 : 百万円 ) 上場日会社名業種市場経常利益 3/15 富山第一銀行銀行業東証一部 8,062 6/29 コメダホールディングス卸売業東証一部 6,336 4/21 ジャパンミート小売業東証二部 3,556 6/29 ソラストサービス業東証一部 2,674 3/15 ユーエムシーエレクトロニクス電気機器東証一部 2,499 下位 5 社 ( 単位 : 百万円 ) 上場日会社名業種市場経常利益 4/15 エディア情報通信業マザーズ 10 6/16 農業総合研究所卸売業マザーズ 45 3/2 バリューゴルフ情報通信業マザーズ 50 3/18 フェニックスバイオサービス業マザーズ 63 6/22 ジェイリースその他金融業マザーズ 69

5 (3) 資金調達額 ( 公募 ) 2016 年 (1 月 ~6 月 ) 新規上場会社分布状況東 1 東 2 マザーズ JQ 名 2 札 A 計 ~ 社 3 億円 (5) (3) (1) (9 社 ) ~ 社 5 億円 (11) (4) (15 社 ) ~ 社 10 億円 (1) (5) (6 社 ) ~ 社 20 億円 (5) (5 社 ) ~ 社 30 億円 (1) (2) (3 社 ) ~ 1 1 社 40 億円 ~ 社 50 億円 ~ 100 億円 (1) (3) (4 社 ) ~ 200 億円 200 億円以上合計社 (1) (2) (31) (7) (1) (42 社 ) 最小値 2, 百万円 (598) (150) (248) (60) 最大値 4,839 3,788 4,246 1,217 4,839 百万円 (5,278) (8,000) (480) (8,000) 中間値 3,750 1, 百万円 (2,550) (2,938) (490) (325) (60) (460) 公募のみ ( 自己株式処分を含む公募価格公募株式数で算出 ) ( ) 内は 2015 年上半期 (1~6 月 ) 数値中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値複数ある場合は 2 社の平均 ( 資金調達額 ( 公募 ) ランキング ) 上位 5 社 ( 単位 : 百万円 ) 上場日会社名業種市場資金調達額 3/15 ユーエムシーエレクトロニクス電気機器東証一部 4,839 3/17 アカツキ情報通信業マザーズ 4,246 4/21 ジャパンミート小売業東証二部 3,788 3/15 富山第一銀行銀行業東証一部 2,660 3/18 グローバルグループサービス業マザーズ 2,500 下位 5 社 ( 単位 : 百万円 ) 上場日会社名業種市場資金調達額 3/22 チエル情報通信業ジャスダック 113 6/23 バーチャレクスコンサルティングサービス業マザーズ 131 6/15 ホープサービス業マザーズ 154 4/15 エディア情報通信業マザーズ 261 3/4 ヨシムラフードホールディングス食料品マザーズ 264

6 (4) 初値時価総額 2016 年 (1 月 ~6 月 ) 新規上場会社分布状況東 1 東 2 マザーズ JQ 名 2 札 A 計 ~ 20 億円 (1) (1 社 ) ~ 3 3 社 30 億円 (1) (2) (3 社 ) ~ 社 50 億円 (1) (3) (2) (6 社 ) ~ 社 80 億円 (9) (2) (11 社 ) ~ 3 3 社 100 億円 (6) (6 社 ) ~ 社 200 億円 (2) (6) (1) (9 社 ) ~ 社 300 億円 (2) (2 社 ) ~ 2 2 社 500 億円 (2) (2 社 ) ~ 1 1 社 1,000 億円 (1) (2) (3 社 ) 1,000 億円以上合計社 (1) (3) (31) (7) (1) (43 社 ) 最小値 20,723 5,799 3,538 2,273 2,273 百万円 (3,572) (2,836) (2,387) (1,000) 最大値 81,775 27,091 26,139 10,996 81,775 百万円 (19,047) (74,591) (15,658) (74,591) 中間値 33,891 15,158 7,434 3,872 12,550 7,728 百万円 (52,640) (16,000) (9,892) (4,615) (1,000) (9,779) ( ) 内は 2015 年上半期 (1~6 月 ) 数値中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値複数ある場合は 2 社の平均 ( 初値時価総額ランキング ) 上位 5 社 ( 単位 : 百万円 ) 上場日会社名業種市場初値時価総額 6/29 コメダホールディングス卸売業東証 81,775 6/29 ソラストサービス業東証 34,546 3/15 富山第一銀行銀行業東証一部 33,235 4/21 ジャパンミート小売業東証二部 27,091 3/18 グローバルグループサービス業マザーズ 26,139 下位 5 社 ( 単位 : 百万円 ) 上場日会社名業種市場初値時価総額 3/15 富士ソフトサービスビューロサービス業ジャスダック 2,273 3/16 昭栄薬品卸売業ジャスダック 2,297 3/18 アグレ都市デザイン不動産業ジャスダック 2,874 6/23 バーチャレクスコンサルティングサービス業マザーズ 3,538 6/16 農業総合研究所卸売業マザーズ 3,815

7 c) 新規上場時の初値状況について (2016/1 月 ~6 月 ) 2015 年 (1-6 月 ) 2015 年 (1-12 月 ) 2 月 3 月 4 月 6 月 2016 年 (1-6 月 ) 社数 43 社 92 社 1 社 22 社 5 社 12 社 40 社平均初値騰落率 80.9% 87.5% 278.1% 36.9% 134.2% 72.4% 65.7% ( 最高騰落率 ) 350.0% 433.1% 165.6% 373.0% 235.3% 373.0% ( 最低騰落率 ) 23.6% 23.6% 17.3% 3.0% 6.0% 17.3% 公募価格割れ 3 社 8 社 0 社 6 社 0 社 2 社 8 社騰落率は対公募価格比で算出 ( 初値騰落率上位 5 位ランキング ) 上場日会社名業種市場初値騰落率 4/19 グローバルウェイ情報通信業マザーズ 373.0% 2/24 はてな情報通信業マザーズ 278.1% 6/21 AWS ホールディングス情報通信業マザーズ 235.3% 4/5 ハイアスアンドカンパニーサービス業マザーズ 189.5% 3/22 チエル情報通信業ジャスダック 165.6% ( 初値騰落率下位 5 位ランキング ) 上場日会社名業種市場初値騰落率 3/15 ユーエムシーエレクトロニクス電気機器東証一部 17.3% 3/18 アイドママーケティングコミュニケーション情報通信業マザーズ 14.6% 3/24 ウイルプラスホールディングス小売業ジャスダック 8.0% 3/17 アカツキ情報通信業マザーズ 8.0% 3/11 フィット建設業マザーズ 7.9% d) 主幹事証券会社状況 (2016/1 月 ~6 月 ) 主幹事証券別では引き続き大手証券 4 社 ( みずほ大和野村 SMBC 日興 ) で約 4 分の 3 を占める構造となっていますが高いシェアを誇っていた野村證券が上半期実績ベースの結果ではあるものの 2006 年以来 10 年ぶりに業界トップの位置を明け渡すこととなりました他方でみずほ証券は初めて首位となりましたまた SBI 証券については 5 位 (5 社 ) の実績となりましたが 2014 年下半期以来半期ベースの新規上場関与社数は 4 社以上のペースで安定推移しています 2016 年上半期 2015 年 ( 通年 ) 2016 年 (1-6 月 ) 市場別内訳社数シェアシェア東 1 東 2 マザーズ JQ 名 2 みずほ 9 社 22.5% 13.0% 1 社 1 社 3 社 4 社大和 9 社 22.5% 12.0% 2 社 1 社 5 社 1 社野村 7 社 17.5% 30.4% 1 社 4 社 2 社 SMBC 日興 6 社 15.0% 22.8% 1 社 5 社 SBI 5 社 12.5% 8.7% 5 社東海東京 3 社 7.5% 2.2% 2 社 1 社いちよし 1 社 2.5% 2.2% 1 社合計 40 社 100.0% 4 社 3 社 25 社 7 社 1 社

8 e) 監査法人状況 (2016/1 月 ~6 月 ) 監査法人別では新日本が昨年 (2015 年上半期 2015 年通年 ) に続き 3 半期連続で一位となりました他方でトーマツについては半期ベースの結果ではあるものの 2007 年以来 8 年半年ぶりの 3 位になりましたまたあずさは上半期ベースの結果ですがマザーズ上場の関与社数で首位となりました引き続き大手 3 法人のシェアは約 4 分の 3 を占めていますが太陽は 7 社となり躍進が目立ちました 2016 年上半期市場別関与会社数社数シェア東 1 東 2 マザーズ JQ 名 2 新日本有限責任 13 社 32.5% 3 社 1 社 5 社 3 社 1 社有限責任あずさ 9 社 22.5% 1 社 1 社 7 社有限責任トーマツ 8 社 20.0% 1 社 6 社 1 社太陽有限責任 7 社 17.5% 4 社 3 社東陽 1 社 2.5% 1 社 PwC あらた 1 社 2.5% 1 社三優 1 社 2.5% 1 社合計 40 社 100.0% 4 社 3 社 25 社 7 社 1 社 f) 地域別状況 (2016/1 月 ~6 月 ) 2014 年 2015 年と 2 年連続で東京が 7 割を超えていましたが 2016 年上半期は地方大都市の新規上場が堅調に推移しました 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 ( 社数 : シェア ) ( シェア ) ( 社数 : シェア ) ( シェア ) 東京 22 社 55.0% 70.7% 愛知 2 社 5.0% 3.3% 神奈川 1 社 2.5% 3.3% 東海千葉大阪 4 社 10.0% 6.5% 埼玉 1 社 2.5% 2.2% 京都 1.1% 北関東 1 社 2.5% 兵庫 1.1% 北海道 3.3% 近畿 1 社 2.5% 1.1% 東北中国 2 社 5.0% 1.1% 北陸 2 社 5.0% 四国 1 社 2.5% 甲信 1.1% 九州 3 社 7.5% 4.3% 静岡 1.1% 合計 40 社 100.0% 北関東 ( 茨城栃木群馬 ) 甲信( 長野山梨 ) 北陸( 新潟富山石川福井 ) 東海 ( 岐阜三重 ) 近畿( 滋賀奈良和歌山 ) 九州( 九州沖縄 ) を表示しています

9 g) 上場までの会社設立後経過年数について (2016/1 月 ~6 月 ) 上場までの設立後経過年数東 1 東 2 マザーズジャスダック名 2 計 ~5 年社 5~10 年社 10~15 年社 15~20 年社 20~30 年社 30 年 ~ 社合計 4 社 3 社 25 社 7 社 1 社 43 社最短 1 年 7 か月 27 年 2 か月 0 年 5 か月 6 年 11 か月 0 年 5 か月 4 年 0 か月最長 71 年 5 か月 59 年 11 か月 36 年 11 か月 55 年 11 か月 71 年 5 か月 ( 上場までの会社設立後経過年数上位 10 位ランキング ) 上場日会社名業種市場経過年数 3/18 グローバルグループサービス業マザーズ 0 年 5 ヶ月 6/29 コメダホールディングス卸売業東証一部 1 年 7 ヶ月 4/8 丸八ホールディングス繊維製品名証二部 4 年 0 ヶ月 3/17 アカツキ情報通信業マザーズ 5 年 9 ヶ月 3/11 フィット建設業マザーズ 6 年 11 ヶ月 3/18 アグレ都市デザイン不動産業ジャスダック 6 年 11 ヶ月 6/27 キャリアサービス業マザーズ 7 年 1 ヶ月 3/4 ヨシムラフードホールディングス食料品マザーズ 7 年 11 ヶ月 3/24 ウイルプラスホールディングス小売業ジャスダック 8 年 4 ヶ月 3/31 エボラブルアジアサービス業マザーズ 8 年 10 ヶ月 ( 上場までの会社設立後経過年数下位 10 位ランキング ) 上場日会社名業種市場経過年数 3/15 富山第一銀行銀行業東証一部 71 年 5 ヶ月 3/18 イワキ機械東証二部 59 年 11 ヶ月 3/16 昭栄薬品卸売業ジャスダック 55 年 11 ヶ月 3/15 ユーエムシーエレクトロニクス電気機器東証一部 48 年 1 ヶ月 6/29 ソラストサービス業東証一部 47 年 8 ヶ月 6/17 やまみ食料品ジャスダック 41 年 4 ヶ月 4/21 ジャパンミート小売業東証二部 37 年 8 ヶ月 3/18 アイドママーケティングコミュニケーション情報通信業マザーズ 36 年 11 ヶ月 3/15 富士ソフトサービスビューロサービス業ジャスダック 31 年 5 ヶ月 3/3 中本パックスその他製品東証二部 27 年 2 ヶ月

10 2. 新規上場会社一覧 (2016/1 月 ~6 月 ) 東証一部 ( 単位 : 百万円 ) 会社名上場日事業内容主幹事売上高公募価格 ( 円 ) 監査法人経常利益初値 ( 円 ) 資金調達額初値時価総額富山第一銀行 3/15 銀行業大和 27, 新日本 8, ,660 33,235 ユーエムシーエレクトロニクス 3/15 電子機器の受託製造開発を行う EMS 事業みずほ 113,567 3,000 新日本 2,499 2,480 4,839 20,723 ソラスト 6/29 医療関連受託事業介護保育事業等 SMBC 日興 60,182 1,300 あずさ 2, ,546 コメダホールディングス 6/29 珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等大和 21,721 1,960 新日本 6,336 1,867, 0 81,775 東証二部 ( 単位 : 百万円 ) 会社名上場日事業内容主幹事売上高公募価格 ( 円 ) 監査法人経常利益初値 ( 円 ) 資金調達額初値時価総額中本パックス 3/3 グラビア印刷加工ドライラミネート加工コーティング加工及び成型加工による製造販売野村 31,379 1,470 新日本 1,165 1, ,799 イワキ 3/18 化学薬品等の薬液移送向けケミカルポンプ及びポンプ専用コントローラー等の周辺機器の開発製造等大和 22,800 2,000 あずさ 1,506 2,050 1,200 15,158 ジャパンミート 4/21 食品スーパーマーケット生鮮館卸売市場肉のハナマサ等の経営焼肉レストランの経営みずほ 91,540 1,010 トーマツ 3,556 1,040 3,788 27,091 マザーズ ( 単位 : 百万円 ) 会社名上場日事業内容主幹事売上高公募価格 ( 円 ) 監査法人経常利益初値 ( 円 ) 資金調達額初値時価総額はてな 2/24 はてなブックマークはてなブログなどの開発運営法人向けコンテンツマーケティング等 SMBC 日興 1, あずさ 165 3, ,022 バリューゴルフ 3/2 1 人予約ランドの運営等の ASP サービスゴルフ情報誌月刊バリューゴルフの発行等東海東京 943 1,280 あずさ 50 3, ,400 ヨシムラフードホールディングス 3/4 食料品等の製造販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務大和 11, トーマツ 237 1, ,740 ブラス 3/9 完全貸切のゲストハウスにおける挙式披露宴に関する企画運営等東海東京 6,156 4,370 あずさ 434 4, ,499

11 フィット 3/11 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売 SBI 7,033 1,890 トーマツ 1,091 1,741 2,022 7,434 LITALICO 3/14 就労支援事業児童発達支援事業学習教室及び幼児教室の運営等野村 5,529 1,000 新日本 307 1, ,040 アカツキ 3/17 スマートフォン向けソーシャルゲームの企画開発運営野村 4,345 1,930 あずさ 594 1,775 4,246 23,914 アイドママーケティングコミュニケーション 3/18 流通小売業の統合型販促支援事業みずほ 6,574 1,440 PwC あらた 483 1,230 1,008 8,315 グローバルグループ 3/18 保育所等の運営を通じて次世代を担う子ども達を育成する子育て支援事業いちよし 6,917 2,000 太陽 1,129 3,200 2,500 26,139 フェニックスバイオ 3/18 PXB マウスを用いた受託試験サービス SMBC 日興 881 2,400 あずさ 63 2, ,643 ベネフィットジャパン 3/24 MVNO( 仮想移動体通信事業者 ) インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供大和 4,250 1,980 太陽 277 3, ,435 エボラブルアジア 3/31 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業訪日旅行事業等 SBI 2,755 1,800 三優 306 2,670 1,116 14,333 PR TIMES 3/31 プレスリリース配信サイト PR TIMES の運営等 SBI 846 1,340 東陽 92 2, ,454 ハイアスアンドカンパニー 4/5 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供 SMBC 日興 2, あずさ 99 2, ,303 エディア 4/15 ゲームサービス事業ライフサポートサービス事業 SBI 991 1,630 太陽 10 3, ,127 グローバルウェイ 4/19 キャリコネの運営および有料職業紹介サービスの提供ビジネスウェブアプリケーション事業大和 945 2,960 新日本 81 14, ,884 アトラエ 6/15 成功報酬型求人メディア Green タレントマイニングサービス TalentBase の企画運営等大和 838 5,400 トーマツ 94 12, ,014 ホープ 6/15 自治体向け財源確保支援サービスみずほ 1,142 1,400 トーマツ 71 3, ,328 農業総合研究所 6/16 生産者及び農産物直売所と連携し直売所での委託販売向け物流情報決済のプラットフォーム提供大和 884 1,050 トーマツ 45 1, ,815 ストライク 6/21 M&A( 株式譲渡事業譲渡合併等の組織再編資本提携等 ) の仲介業務及びこれに付随する業務 SMBC 日興 1,424 3,440 あずさ 547 7, ,828 AWS ホールディングス 6/21 フィリピン子会社を活用したシステムソリューション医療情報システムのソフトウェアの開発販売等 SBI 2,590 2,490 新日本 128 8, ,107 ジェイリース 6/22 家賃債務保証事業みずほ 2,488 3,100 新日本 69 4, ,170

12 バーチャレクスコンサルティング 6/23 CRM プロセスの導入構築に係るコンサルティングコールセンター等の運営受託業務等野村 3,757 1,090 太陽 141 1, ,538 キャリア 6/27 シニア人材の活用コンサルティング派遣紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣紹介 SMBC 日興 5,795 1,950 新日本 293 3, ,321 ベガコーポレーション 6/28 家具インテリア等のインターネット通信販売事業グローバル EC サイトの運営等野村 7,494 1,600 トーマツ 532 2, ,306 ジャスダック ( 単位 : 百万円 ) 会社名上場日事業内容主幹事売上高公募価格 ( 円 ) 監査法人経常利益初値 ( 円 ) 資金調達額初値時価総額富士ソフトサービスビューロ 3/15 コールセンター及び事務センター等の BPO 事業野村 7, 太陽 173 1, ,273 昭栄薬品 3/16 天然油脂由来の油脂化学品事業家庭用洗剤等の日用品事業等大和 17,897 1,350 太陽 326 2, ,297 アグレ都市デザイン 3/18 新築戸建分譲事業注文住宅戸建建築請負事業等みずほ 6,097 1,730 新日本 331 3, ,874 ヒロセ通商 3/18 外国為替証拠金取引事業野村 4, トーマツ ,234 チエル 3/22 教育用ソフトウェアネットワークおよびシステムの企画開発及び販売みずほ 1, 太陽 161 2, ,872 ウイルプラスホールディングス 3/24 輸入車販売関連事業みずほ 19,072 1,880 新日本 673 1, ,120 やまみ 6/17 豆腐厚揚げ油揚げ等の製造販売みずほ 9,084 1,690 新日本 419 1,751 1,217 10,996 名証二部 ( 単位 : 百万円 ) 会社名上場日事業内容主幹事売上高公募価格 ( 円 ) 資金調監査法人経常利益初値 ( 円 ) 達額初値時価総額丸八ホールディングス 4/8 羽毛ふとん羊毛敷きふとん毛皮インテリア製品等の寝具リビング用品の製造販売東海東京 20, 新日本 1, ,550 ( 注 ) 売上高経常利益は直前決算期連結( 連結なしの場合は単体 ) 国際会計基準(IFRS) により財務諸表を作成している会社については経常利益に代えて税引前当期利益を記載しています資金調達額は公募のみ( 売出しおよび公募未実施企業は含まず公募価格公募株式数で算出 ) 以上 ( 文責 : あずさ監査法人企業成長支援本部 IPO サポート室 )

2016年のIPO動向について

2016年のIPO動向について 2016 年の IPO 動向について a) 概況 2016 年の新規上場会社数は 7 年ぶりに減少し前年比約 10% 減 (9 社減 ) の83 社 ( プロ向け市場を除く ) となりました株式市場では年始からの急速な円高の進展等を背景とした株価低迷や長引く原油価格の下落による新興国の景気減速に加え英国の欧州連合 (EU) 離脱が決定したことなどによって投資家のリスク許容度が低下しました