第8回大阪府下メーンバンク調査

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1 大阪支社住所 : 大阪市西区靭本町 TEL: URL: 三菱東京 UFJ が 5 回連続首位 池田泉州は 6 位に上昇 ~ 地銀 信金がシェア拡大 ~ はじめに 今年 4 月 東京 TY フィナンシャルグループ ( 東京都民銀行 八千代銀行 ) が新銀行東京をグループに迎え 将来的な合併に向けた新体制を発足させた 一方 地方では 2 月 長崎県に基盤を持つ十八銀行とふくおか フィナンシャルグループ ( 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ) が 2017 年 4 月をメドとする経営統合を発表 昨年 10 月に誕生した九州フィナンシャルグループ ( 肥後銀行 鹿児島銀行 ) に続き 九州エリアでの地銀再編も加速し ている 今後 関西地域でも進むとみられる再編の動きは 各金融機関と地元中小企業との関係性に変化を 生じさせる可能性もあり なかでもメーンバンクの果たす役割にこれまで以上に注目が集まっている 帝国データバンク大阪支社では 2016 年 10 月末時点の企業概要ファイル COSMOS2 に収録されている 大阪府下企業 (102,936 社 ) がメーンバンクと認識している金融機関について抽出し 集計した なお 調査対 象は全業種全法人で 個人経営も含む 同調査は 2015 年 12 月に続き 8 回目 本調査は COSMOS2 に収録されている企業のデータであるため 各金融機関がメーンとして取引している実数とは 異なる また 一企業に複数のメーンがあるケースでは 企業が最上位として認識している金融機関を集計した 調査結果 ( 要旨 ) 1. 大阪府下メーンバンクは 三菱東京 UFJ 銀行 が5 回連続でトップ 三井住友銀行 が2 位 池田泉州銀行 が前回 7 位から6 位にを上げ 大阪シティ信金 大阪信金 北おおさか信金 がシェアを拡大した 2. 地域別では 三菱東京 UFJ 銀行 が2 地区 三井住友銀行 が2 地区で首位 各地区ともに大きな変動はないものの 地域金融機関がシェアを伸ばし 大阪北地区では 近畿産業信組 がランクインした 3. 業種別では 前回調査同様 三菱東京 UFJ 銀行 が4 業種でトップ 三井住友銀行 は3 業種でトップとなった 建設業 では2 回連続で トップ 10 の金融機関すべてで社数が増加した 製造業 や 卸売業 では地域金融機関がシェアを伸ばした 1

2 1. 三菱東京 UFJ が 5 回連続首位池田泉州がを上げる 大阪府下のメーンバンク企業数は 三菱東京 UFJ 銀行 が 18,967 社 ( 前回比 118 社増 ) 構成 比は 18.4%( 同 0.2 ポイント減 ) で 5 回連続で首位をキープした 2 位は 三井住友銀行 の 18,803 社 ( 同 101 社増 ) で構成比 18.3%( 同 0.1 ポイント減 ) となり 社数は増加したもののシ ェアを下げる結果となった 3 位は りそな銀行 の 11,800 社 ( 前回比 199 社増 ) で構成比 11.5% ( 同 0.1 ポイント増 ) みずほ銀行 は 7 位で 4,908 社 ( 前回比 10 社減 ) で構成比 4.8%( 同 0.1 ポイント減 ) でをひとつ下げた 地銀では 近畿大阪銀行 が 7,614 社 ( 構成比 7.4%) で4 位を堅持 池田泉州銀行 は 4,957 社で6 位となり ひとつを上げた また 関西アーバン銀行 は 2,900 社で 10 位 信金で は 大阪シティ信金 が 6,553 社 ( 構成比 6.4%) で5 位となり信金でトップ ついで 大阪信 金 北おおさか信金 が続いた 3 金庫とも前回より 0.1 ポイントシェアを伸ばした 上位 10 行の顔ぶれは大手行 4 行 地方銀行 3 行 信用金庫 3 行の構成となり 前回と変化はなかった 上位 10 行のシェアは 82.3% で 0.1 ポイント増加した 金融機関名 社数 構成比構成比構成比金融機関名社数金融機関名社数 1 三菱東京 UFJ 18, % 34 滋賀 % 十八 14-2 三井住友 18, % 35 伊予 % 西日本シティ 14-3 りそな 11, % 36 京都中央信金 % SBJ 近畿大阪 7, % 37 大阪協栄信組 % トマト 14-5 大阪シティ信金 6, % 38 四国 % 大阪北部農協 14-6 池田泉州 4, % 39 三井住友信託 % グリーン大阪農協 14-7 みずほ 4, % 40 ミレ信組 % 山口 大阪信金 4, % 愛媛 50 - 福邦 北おおさか信金 3, % 大阪中河内農協 50 - 静岡 関西アーバン 2, % 43 但馬 48 - 播州信金 紀陽 2, % 44 北国 日新信金 尼崎信金 1, % 45 きのくに信金 46 - 農林中金 永和信金 % 46 名古屋 41 - 茨木市農協 京都 % 47 三菱 UFJ 信託 富山第一 商工中金 % 48 中国 36 - 福岡 大阪商工信金 % 大阪南農協 34 - 大分 枚方信金 % 日本政策金融公庫 宮崎 南都 % 大阪泉州農協 30 - 大阪府信連 京都信金 % いずみの農協 30 - 日本政策投資 大阪厚生信金 % 53 ジャパンネット 27 - 兆豐國際商業 9-21 阿波 % 54 福井 中央信組 9-22 大正 % 55 大阪府医師信組 24 - 高槻市農協 9-23 北陸 % 56 楽天 23 - 百五 8-24 みなと % 57 高知 ハナ 8-25 のぞみ信組 % 大垣共立 19 - 大阪東部農協 近畿産業信組 % 十六 19 - みずほ信託 7-27 ゆうちょ % 山陰合同 18 - 新生 7-28 成協信組 % 近畿労金 18 - 印度 第三 % 北河内農協 18 - 神戸信金 7-30 百十四 % 大阪市農協 18 - 兵庫信金 7-31 徳島 % 64 広島 17 - 大阪貯蓄信組 7-32 香川 % 65 中京 15 - 未詳 4, % 33 大同信組 % 2

3 参考資料前回メーンバンク調査 (2015 年 12 月発表 ) 金融機関名 社数 構成比構成比構成比金融機関名社数金融機関名社数 1 三菱東京 UFJ 18, % 34 滋賀 % 広島 14-2 三井住友 18, % 35 伊予 % 67 十八 14-3 りそな 11, % 36 大阪協栄信組 % SBJ 14-4 近畿大阪 7, % 37 四国 % 70 大阪北部農協 13-5 大阪シティ信金 6, % 38 京都中央信金 % トマト 12-6 みずほ 4, % 39 三井住友信託 % 播州信金 12-7 池田泉州 4, % 40 ミレ信組 % 71 大阪府信連 12-8 大阪信金 4, % 41 北国 % 茨木市農協 12-9 北おおさか信金 3, % 42 但馬 % 日本政策投資 関西アーバン 2, % 愛媛 48 - 富山第一 紀陽 2, % 大阪中河内農協 48 - 農林中金 尼崎信金 1, % 45 きのくに信金 47 - 静岡 永和信金 % 46 名古屋 41 - 西日本シティ 京都 % 47 三菱 UFJ 信託 日新信金 商工中金 % 48 日本政策金融公庫 38 - 中央信組 大阪商工信金 % 49 中国 36 - グリーン大阪農協 枚方信金 % 50 いずみの農協 33 - 大分 9-18 南都 % 大阪泉州農協 宮崎 9-51 京都信金 % 大阪南農協 30 - 兆豐國際商業 9-19 大阪厚生信金 % 53 福井 29 - 百五 8-21 阿波 % 54 ジャパンネット 27 - ハナ 8-22 大正 % 55 高知 大阪貯蓄信組 8-23 北陸 % 56 十六 21 - 高槻市農協 8-24 みなと % 57 大垣共立 20 - 堺市農協 8-25 のぞみ信組 % 58 大阪府医師信組 19 - 福岡 7-26 近畿産業信組 % 山陰合同 18 - 鹿児島 ゆうちょ % 大阪市農協 18 - みずほ信託 7-28 成協信組 % 山口 16 - 新生 第三 % 61 近畿労金 16 - 印度 7-30 百十四 % 北河内農協 16 - 神戸信金 7-31 徳島 % 楽天 15 - 兵庫信金 7-32 香川 % 64 福邦 15 - 大阪東部農協 7-33 大同信組 % 中京 未詳 4, % 3

4 2. 地域別ランキング地域別では 大阪府下を1 大阪市内 2 大阪北 3 大阪東 4 大阪南の4ブロックに分別した ( 注 1) 1 大阪市内地区 大阪市内地区に本社を置く企業のメーンバンクを見てみると 上位 20 位までの顔ぶれに変化はなく 1 位から 12 位までにの変動はなかった 1 位 三菱東京 UFJ 銀行 と 2 位 三井住友銀行 5 位 みずほ銀行 のメガバンクは社数 シェアともに減らした 3 位 りそな銀行 と4 位 近畿大阪銀行 は ともに社数を伸ばした また 7 位 大阪信金 が 0.1 ポイント 10 位 池田泉州銀行 が 0.2 ポイントのシェアを伸ばし 13 位の 商工中金 は 0.1 ポイントシェアを伸ばしを上げた メガバンクがシェアを下げるなか りそな銀行 や 池田泉州銀行 大阪信金 など大阪市内に本店を置く地元金融機関がシェアを伸ばす結果となった 前回構成比金融機関名社数 1 (1) 三菱東京 UFJ 11, % 2 (2) 三井住友 10, % 3 (3) りそな 6, % 4 (4) 近畿大阪 3, % 5 (5) みずほ 3, % 6 (6) 大阪シティ信金 3, % 7 (7) 大阪信金 1, % 8 (8) 関西アーバン 1, % 9 (9) 北おおさか信金 1, % 10 (10) 池田泉州 1, % 11 (11) 尼崎信金 % 12 (12) 永和信金 % 13 (14) 商工中金 % 14 (13) 紀陽 % 15 (15) 大阪商工信金 % 16 (16) 大阪厚生信金 % 17 (17) 阿波 % 18 (18) 北陸 % 19 (19) みなと % 20 (20) 近畿産業信組 % 2 大阪北地区 大阪北地区に本社を置く企業のメーンバンクを見てみると 1 位は 2,001 社 ( 構成比 16.3%) で 三井住友銀行 が社数を伸ばした 2 位は大阪北地区に本店を構える 北おおさか信金 が 1,991 社 ( 同 16.2%) で前回調査から 118 社増加し シェアを 0.6 ポイント伸ばす躍進を見せた 三菱東京 UFJ 銀行 は 1,854 社で3 位となった 4 位以降では 池田泉州銀行 が 0.1 ポイント 京都銀行 が 0.2 ポイント 大阪シティ信金 が 0.1 ポイントシェアを伸ばした 19 位には 初めて 近畿産業信組 がランクインした 前回構成比金融機関名社数 1 (1) 三井住友 2, % 2 (2) 北おおさか信金 1, % 3 (3) 三菱東京 UFJ 1, % 4 (4) りそな 1, % 5 (5) 池田泉州 1, % 6 (6) 近畿大阪 % 7 (7) みずほ % 8 (8) 尼崎信金 % 9 (9) 関西アーバン % 10 (10) 京都 % 11 (11) 大阪信金 % 12 (12) 大阪シティ信金 % 13 (13) 京都信金 % 14 (14) 商工中金 % 15 (15) 京都中央信金 % (16) ゆうちょ % 17 (17) みなと % 18 (18) のぞみ信組 % 19 (19) 滋賀 % - 近畿産業信組 % 4

5 3 大阪東地区 大阪市内に続き企業数が多い大阪東地区に本社を置く企業のメーンバンクを見てみると 1 位は 三菱東京 UFJ 銀行 2 位は 三井住友銀行 が入り 両行ともシェアは下げたものの 社数は 100 社以上増加させ 安定した強さを見せた 3 位の 大阪シティ信金 もシェアを 0.2 ポイント下げたものの 社数を伸ばした また 4 位 近畿大阪銀行 が 161 社増加させ シェアを 0.3 ポイント上げた また 8 位 枚方信金 と 11 位 北おおさか信金 がともにシェアを拡大し をひとつ上げ 地元信金が強さを見せた また 南都銀行 も 35 社増でシェアを伸ばした 前回調査から上位 20 行の顔ぶれに変化はなく 20 行すべてが社数を伸ばした 前回構成比金融機関名社数 1 (1) 三菱東京 UFJ 3, % 2 (2) 三井住友 2, % 3 (3) 大阪シティ信金 2, % 4 (4) 近畿大阪 2, % 5 (5) りそな 1, % 6 (6) みずほ % 7 (7) 関西アーバン % 8 (9) 枚方信金 % 9 (8) 大阪信金 % 10(10) 京都 % 11 (12) 北おおさか信金 % 12 (11) 池田泉州 % 13 (13) 京都信金 % 14 (14) 大阪商工信金 % 15 (15) 永和信金 % 16 (16) 南都 % 17 (17) 紀陽 % 18 (18) 尼崎信金 % 19 (19) 大正 % 20 (20) 商工中金 % 4 大阪南地区 大阪南地区に本社を置く企業のメーンバン前回構成比金融機関名社数クを見てみると 前回調査に引き続き 1 位は 三 1 (1) 三井住友 2, % 井住友銀行 2 位は 三菱東京 UFJ 銀行 と 2 (2) 三菱東京 UFJ 2, % なった 両行ともシェアを下げたものの 社数 3 (3) 池田泉州 2, % 4 (4) りそな 2, % を伸ばした 3 位は 池田泉州銀行 となり 5 (5) 大阪信金 1, % 66 社増加させ シェアを 0.2 ポイント伸ばした 6 (6) 紀陽 1, % 7 (7) 近畿大阪 1, % 5 位の 大阪信金 は 0.2 ポイント上げて 8 (8) 大阪シティ信金 % 3 回連続でシェアを伸ばすなど この地区で躍 9 (9) みずほ % 10 (10) 関西アーバン % 進を見せている 紀陽銀行 近畿大阪銀行 11 (11) 尼崎信金 % もシェアを 0.1 ポイント上げた 1 位から (12) 商工中金 % 13 (13) 南都 % 位までの顔ぶれは前回調査から変わらなかっ 14 (14) 成協信組 % た この地区に本店を構える金融機関はない 15 (15) 阿波 % 16 (16) 第三 % ことから 阿波銀行 第三銀行 徳島銀行 17 (17) 徳島 % など近畿圏外の地銀が上位にランクインして 18 (19) ゆうちょ % 19 (18) 大阪厚生信金 % いる 20 (20) 永和信金 % 5

6 3. 業種別ランキング 1 建設業 建設業のメーンバンクを見てみると 1 位は 三井住友銀行 (4,234 社 構成比 16.7%) 2 位は 三菱東京 UFJ 銀行 3 位には 近畿大阪銀行 が前回調査から 186 社増やしを上げた 前回 7 位だった 池田泉州銀行 は 118 社増でシェアを伸ばし6 位となった シェアの増減はあるものの 前回調査に続き 2 回連続で上位 10 行が社数を伸ばす結果となった 前回構成比金融機関名社数 1 (1) 三井住友 4, % 2 (2) 三菱東京 UFJ 3, % 3 (4) 近畿大阪 2, % 4 (3) りそな 2, % 5 (5) 大阪シティ信金 1, % 6 (7) 池田泉州 1, % 7 (6) 大阪信金 1, % 8 (8) 北おおさか信金 1, % 9 (9) 関西アーバン 1, % 10 (10) みずほ % 2 製造業製造業のメーンバンクを見てみると1 位 三菱東京 UFJ 銀行 (2,680 社 構成比 17.4%) 2 位は 三井住友銀行 (2,611 社 同 17.0%) は上位を堅持したものの ともにシェア 社数を減らす結果となった また 7 位までが前回調査から社数を減らす一方で 8 位 池田泉州銀行 と9 位 北おおさか信金 10 位の 紀陽銀行 は社数を伸ばした 前回構成比金融機関名社数 1 (1) 三菱東京 UFJ 2, % 2 (2) 三井住友 2, % 3 (3) 大阪シティ信金 1, % 4 (4) りそな 1, % 5 (5) 近畿大阪 1, % 6 (6) みずほ % 7(7) 大阪信金 % 8 (8) 池田泉州 % 9 (9) 北おおさか信金 % 10 (10) 紀陽 % 3 卸売業卸売業のメーンバンクを見てみると 三菱東京 UFJ 銀行 が首位となり 1 位から4 位は前回同様 大手行が独占した 大手行が社数を減らすなか 5 位 大阪シティ信金 は社数を伸ばしを上げた 7 位 池田泉州銀行 8 位 大阪信金 が前回に続き 2 回連続でシェアを伸ばし 大阪に地盤を持つ地域金融機関が強みを見せる結果となった 前回構成比金融機関名社数 1 (1) 三菱東京 UFJ 4, % 2 (2) 三井住友 3, % 3 (3) りそな 2, % 4 (4) みずほ 1, % 5 (6) 大阪シティ信金 1, % 6 (5) 近畿大阪 1, % 7 (7) 池田泉州 % 8 (8) 大阪信金 % 9 (9) 北おおさか信金 % 10 (10) 尼崎信金 % 6

7 4 小売業小売業のメーンバンクを見てみると 2 年連続で 三菱東京 UFJ 銀行 が首位となり わずか1 社差で 三井住友銀行 が2 位となった トップ 10 は顔ぶれ ともに前回と変化はなかったものの 上位 2 行はシェアを落とすなか 大阪に本店を構える3 位 りそな銀行 5 位 池田泉州銀行 7 位 大阪シティ信金 8 位 大阪信金 がシェアを伸ばした 前回構成比金融機関名社数 1 (1) 三菱東京 UFJ 1, % 2 (2) 三井住友 1, % 3 (3) りそな % 4 (4) 近畿大阪 % 5 (5) 池田泉州 % 6 (6) みずほ % 7 (7) 大阪シティ信金 % 8 (8) 大阪信金 % 9 (9) 北おおさか信金 % 10 (10) 紀陽 % 5 不動産業不動産業のメーンバンクを見てみると 1 位の 三井住友銀行 は8 回連続首位で前回調査からシェアを伸ばした 2 位 三菱東京 UFJ 銀行 と 3 位 りそな銀行 は 社数を伸ばした また 7 位の 大阪信金 は 24 社増加して前回調査より 0.3 ポイントシェアを伸ばした トップ 10 の顔ぶれは変わらないものの 池田泉州銀行 を除く9 金融機関が2 回連続で社数を増加させ 各行とも積極的な姿勢が見て取れた 前回構成比金融機関名社数 1 (1) 三井住友 1, % 2 (2) 三菱東京 UFJ 1, % 3 (3) りそな % 4 (4) 関西アーバン % 5 (5) 近畿大阪 % 6 (6) みずほ % 7(7) 大阪信金 % 8 (8) 池田泉州 % 9 (9) 大阪シティ信金 % 10 (10) 北おおさか信金 % 6 運輸 通信業運輸 通信業のメーンバンクを見てみると 前回構成比金融機関名社数前回調査から顔ぶれやは変わらないも 1 (1) 三井住友 % のの 2 位 三菱東京 UFJ 銀行 は 0.3 ポイ 2 (2) 三菱東京 UFJ % ントシェアを伸ばした また 3 位 りそな 3 (3) りそな % 4 (4) 近畿大阪 % 銀行 9 位 北おおさか信金 10 位 商 5 (5) 大阪シティ信金 % 工中金 の 0.1 ポイントシェアを伸ばした 6 (6) 大阪信金 % 7(7) みずほ % 一方で 1 位 三井住友銀行 が 0.4 ポイ 8 (8) 池田泉州 % ント 4 位 近畿大阪銀行 が 0.2 ポイント 9 (9) 北おおさか信金 % 10 (10) 商工中金 % シェアを落とした 7

8 7サービスサービス業のメーンバンクを見てみると は前回調査から変わらず 全行が社数を増やす結果となった 一方で 三菱東京 UFJ 銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 のメガバンクがシェアを下げた 3 位 りそな銀行 6 位 池田泉州銀行 7 位 大阪シティ信金 9 位 北おおさか信金 がシェアを伸ばした 前回構成比金融機関名社数 1 (1) 三菱東京 UFJ 4, % 2 (2) 三井住友 4, % 3 (3) りそな 2, % 4 (4) 近畿大阪 1, % 5 (5) みずほ % 6 (6) 池田泉州 % 7 (7) 大阪シティ信金 % 8 (8) 大阪信金 % 9 (9) 北おおさか信金 % 10 (10) 関西アーバン % 4. まとめ 調査開始以降 大阪府下のメーンバンクの上位 2 行はメガバンクが堅持しているものの 地方銀行や信用金庫などの地域金融機関がシェアを拡大し 今年もその傾向は続いている 前回調査で7 位だった 池田泉州銀行 がをひとつ上げ 大阪シティ信金 大阪信金 北おおさか信金 など信金もシェアを伸ばす結果となった また 業種別のトップ 10 行の動向では 建設業 や サービス業 では 10 行すべてで社数が増加するなか 製造業 卸売業 では伸びが鈍化しているなど 金融機関が注力する業種が鮮明に表れる結果となった 地方銀行の金融再編が進むなか 9 月に金融庁が発表した 金融仲介機能のベンチマーク でも明示されているように メーンバンクによる取引先へのコンサルティング機能の強化が求められている 日本経済を支える中小企業にとってメーンバンクの存在感は大きく 企業側も自社の経営方針に合ったメーンバンクを選択することが必要となるだろう (* 注 1) 大阪府下の地域別は 1 大阪市内地区 ( 大阪市内 24 区 )2 大阪北地区 ( 豊中市 池田市 吹田市 高槻市 茨木市 箕面市 摂津市 三島郡 豊能郡 )3 大阪東地区 ( 守口市 枚方市 八尾市 寝屋川市 大東市 柏原市 門真市 東大阪市 四條畷市 交野市 )4 大阪南地区 ( 堺市内 7 区 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 羽曳野市 高石市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 阪南市 泉北郡 泉南郡 南河内郡 ) の 4 ブロックに分別 内容に関する問い合わせ先 株式会社帝国データバンク大阪支社担当 : 白濵 TEL FAX 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております 報道目的以外の利用につきましては 著作権法 TEIKOKU の範囲内でご利用いただき 私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます DATABANK, LTD. 8

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