新潟県内企業のメーンバンク調査(第9回)

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1 新潟支店住所 : 新潟市中央区明石 TEL: URL: 第四銀行がシェア 35.84% で 9 年連続首位 ~ 北越銀行はシェア 20% をさらに拡大 ~ はじめに 年も引き続き 地方銀行の大型再編が注目された 1 年だった 2 月には三重県を経営地盤とする第三銀行と三重銀行が経営統合を発表 3 月には近畿で関西アーバン銀行 近畿大阪銀行 みなと銀行の 3 行が そして 4 月には新潟県を経営地盤とする第四銀行と北越銀行の 2 行がそれぞれ経営統合することを発表した 北海道拓殖銀行の経営破たん以降 金融機関同士の経営統合 再編は大手銀行が中心となって行われてきた しかし 近年は日本銀行のマイナス金利政策による貸出金利低下や人口減少のほか フィンテック等の技術革新を通じた異業種の金融分野進出などにより 経営環境が大きく変わりつつある 帝国データバンク新潟支店では 年 10 月末時点の企業概要データベース COSMOS2 ( 約 147 万社収録 特殊法人 個人事業主含む ) に収録されている企業がメーンバンクと認識している金融機関について抽出し 集計 分析した なお 同調査は 年 12 月に続き 9 回目 本調査は帝国データバンクが独自に調査 保有している企業概要データベース COSMOS2 に収録されている企業 のデータであるため 各金融機関がメーンと認識している実数とは異なる場合がある また 一企業に複数のメーン があるケースでは 企業が最上位と認識している金融機関をメーンバンクとして集計した 調査結果の要旨 第四銀行がシェア 35.84% で 9 年連続トップ 2 位の北越銀行は前回から 0.22% シェアを拡大 上位 20 行は前回調査から順位変動なし 業種別では 全ての業種で 1 位 第四銀行 2 位 北越銀行 3 位 大光銀行の順 前回調査時に 6 業種でシェアを伸ばした北越銀行は 今回も 5 業種でシェアを伸ばした 売上規模別においても 第四銀行 北越銀行 大光銀行が上位を占める 第四銀行は 売上規模が大きくなるほどシェアが高くなる傾向に 1

2 1. 上位 20 行新潟県内の企業がメーンバンクとして認識している金融機関は 第四銀行が 1 万 1650 社 シェア 35.84% となり 2009 年の調査開始以降 9 年連続でトップとなった 2 位に北越銀行 (6579 社 同 20.24%) 3 位には大光銀行 (3825 社 同 11.77%) が続き 上位 3 行が全体に占める割合は約 67.8%( 前回調査時約 67.7%) で 新潟県内における主要金融機関としての地位をしっかりと確保している 新潟県外に本店を置く金融機関では 長野県長野市の八十二銀行 (273 社 シェア 0.84%) 山形県山形市のきらやか銀行 (164 社 同 0.50%) の 2 行が上位 20 行にランクインした シェアが増加した金融機関では 北越銀行 ( 前回調査比 +0.22%) がもっとも増加幅が大きく 新井信金 ( 同 +0.02%) 協栄信組( 同 +0.01%) などが続いた なお 全国の企業がメーンバンクとして認識している金融機関のランキングでは 全国ベスト 60 に 第四銀行 (22 位 1 万 1894 社 シェア 0.81%) 北越銀行(55 位 6810 社 同 0.46%) が入った 新潟県上位 20 行 本店所在地 年シェア 年シェア社数シェア増減社数シェア増減 1(1) 第四 新潟市 11, % , % (2) 北越 長岡市 6, % , % (3) 大光 長岡市 3, % , % (4) 新潟県信組 新潟市 1, % , % (5) 三条信金 三条市 1, % , % (6) 新潟信金 新潟市 % % (7) 長岡信金 長岡市 % % (8) 上越信金 上越市 % % (9) 協栄信組 燕市 % % (10) 新発田信金 新発田市 % % (11) 村上信金 村上市 % % (12) 柏崎信金 柏崎市 % % (13) 新井信金 妙高市 % % (14) 八十二 長野県長野市 % % (15) 新潟大栄信組 燕市 % % (16) さくらの街信組 阿賀野市 % % (17) 加茂信金 加茂市 % % (18) 巻信組 新潟市 % % (19) きらやか 山形県山形市 % % (20) 新栄信組 新潟市 % % 0.01 シェア増減 0.00 の表記は 小数点第 3 位以下を参照して +/-を判定した 2

3 2. 業態別 業態でみると 地方銀行が 57.13% と 5 割以上を占める 信用金庫が 15.31% 第二地銀が 12.53% 信用組合が 10.33% と続いた 業態別件数 組織区分 年社数 構成比 都市銀行 % 地方銀行 18, % 第二地方銀行 4, % 信託銀行 % 外国銀行 % ネット銀行など新形態の銀行 % 信用金庫 4, % 信用組合 3, % 労働金庫 % 農協 % 漁協 % 政府系金融機関 % その他の金融機関 % 不明 利用なし % 総計 32, % 全件 ( 未詳 + 総計 ) 32, % 信用組合 10.33% 業態別構成比 ( 企業数ベース ) 農協 2.49% 信用金庫 15.31% 第二地方銀行 12.53% 都市銀行 1.11% 地方銀行 57.13% 1: 信託銀行 0.00% 2: 海外の銀行 0.00% 3: 新形態 ( ネットなど ) の銀行 0.05% 4: 労働金庫 0.07% 5: 漁協 0.03% 6: 政府系金融機関 0.27% 7: その他金融機関 0.24% 8: 未詳 3. 業種別業種別でみると 引き続き全ての業種において 1 位 第四銀行 2 位 北越銀行 3 位 大光銀行の構図となっている 各業種トップ 10 の金融機関をみると 前回調査において 6 業種でシェアを伸ばした北越銀行が 今回も 5 業種でシェアを伸ばした 業種別上位 10 行 建設 製造 1 (1) 第四 3, % 3, % 1 (1) 第四 1, % 1, % 2 (2) 北越 1, % 1, % 2 (2) 北越 % % 3 (3) 大光 1, % 1, % 3 (3) 大光 % % 4 (4) 新潟県信組 % % 4 (4) 三条信金 % % 5 (5) 上越信金 % % 5 (5) 新潟県信組 % % 6 (6) 新潟信金 % % 6 (6) 協栄信組 % % 7 (7) 長岡信金 % % 7 (7) 長岡信金 % % 8 (8) 三条信金 % % 8 (8) 新潟信金 % % 9 (9) 新発田信金 % % 9 (9) 上越信金 % % 10 (10) 新潟大栄信組 % % 10 (10) 柏崎信金 % % 3

4 卸売 小売 1 (1) 第四 1, % 1, % 1 (1) 第四 1, % 1, % 2 (2) 北越 % % 2 (2) 北越 1, % 1, % 3 (3) 大光 % % 3 (3) 大光 % % 4 (4) 三条信金 % % 4 (4) 新潟県信組 % % 5 (5) 新潟県信組 % % 5 (7) 三条信金 % % 6 (6) 新潟信金 % % 6 (5) 新潟信金 % % 7 (7) 長岡信金 % % 7 (6) 上越信金 % % 8 (8) 協栄信組 % % 8 (8) 長岡信金 % % 9 (9) 上越信金 % % 9 (9) 新発田信金 % % 10 (10) 八十二 % % 10 (10) 新井信金 % % 不動産 運輸 通信 1 (1) 第四 % % 1 (1) 第四 % % 2 (2) 北越 % % 2 (2) 北越 % % 3 (3) 大光 % % 3 (3) 大光 % % 4 (4) 新潟信金 % % 4 (4) 新潟県信組 % % 5 (5) 新潟県信組 % % 5 (5) 新潟信金 % % 6 (6) 三条信金 % % 6 (6) 三条信金 % % 7 (7) 長岡信金 % % 7 (7) みずほ % % 8 (8) 上越信金 % % 8 (8) 長岡信金 % % 9 (9) 柏崎信金 % % 9 (9) 新発田信金 % % 9 (9) 新栄信組 % % 10 (9) さくらの街信組 % % サービス 社数シェア社数シェア 1 (1) 第四 2, % 2, % 2 (2) 北越 1, % 1, % 3 (3) 大光 % % 4 (4) 新潟県信組 % % 5 (5) 三条信金 % % 6 (6) 新潟信金 % % 7 (7) 長岡信金 % % 8 (8) 上越信金 % % 9 (9) 新発田信金 % % 10 (11) 新井信金 % % 4. 売上規模別売上規模別では 第四銀行 北越銀行 大光銀行が上位を占める傾向は変わらず ただし 50 億円以上 をみると 3 位にみずほ銀行が食い込んでいる いずれの売上規模でもトップとなった第四銀行は 規模が大きくなるに伴いシェアも高くなる傾向にある 4

5 売上規模別上位 10 行 5000 万円未満 5000 万円以上 1 億円未満 1 (1) 第四 4, % 4, % 1 (1) 第四 2, % 2, % 2 (2) 北越 2, % 2, % 2 (2) 北越 1, % 1, % 3 (3) 大光 1, % 1, % 3 (3) 大光 % % 4 (4) 新潟県信組 % % 4 (4) 新潟県信組 % % 5 (5) 三条信金 % % 5 (5) 三条信金 % % 6 (6) 新潟信金 % % 6 (6) 新潟信金 % % 7 (7) 長岡信金 % % 7 (8) 上越信金 % % 8 (8) 上越信金 % % 8 (7) 長岡信金 % % 9 (9) 協栄信組 % % 9 (10) 協栄信組 % % 10 (10) 新発田信金 % % 10 (9) 新発田信金 % % 1 億円以上 5 億円未満 5 億円以上 10 億円未満 1 (1) 第四 3, % 3, % 1 (1) 第四 % % 2 (2) 北越 1, % 1, % 2 (2) 北越 % % 3 (3) 大光 1, % 1, % 3 (3) 大光 % % 4 (4) 新潟県信組 % % 4 (4) 三条信金 % % 5 (5) 三条信金 % % 5 (5) 新潟県信組 % % 6 (6) 新潟信金 % % 6 (7) 新潟信金 % % 7 (7) 長岡信金 % % 6 (6) 長岡信金 % % 8 (8) 上越信金 % % 8 (9) 八十二 % % 9 (9) 協栄信組 % % 9 (7) 上越信金 % % 10 (10) 新発田信金 % % 10 (9) 商工中金 % % 10 億円以上 50 億円未満 50 億円以上 1 (1) 第四 % % 1 (1) 第四 % % 2 (2) 北越 % % 2 (2) 北越 % % 3 (3) 大光 % % 3 (3) みずほ % % 4 (4) 三条信金 % % 4 (4) 新潟県信連 % % 5 (5) みずほ % % 5 (5) 三菱東京 UFJ % % 5 (7) 八十二 % % 6 (6) 大光 % % 7 (6) 三井住友 % % 7 (6) 全信組連 % % 8 (8) 新潟県信組 % % 8 (8) 信金中央金庫 % % 9 (11) 三菱東京 UFJ % % 9 (9) 三井住友 % % 9 (11) 商工中金 % % 10 (10) 八十二 % % 5. まとめ 2009 年から開始した当調査では 一貫して第四 北越 大光の 3 行で 60% 台後半を維持しており その存在感は大きい 今回もその傾向に変わりはなく 全体の 67.8% の企業が同 3 行をメーンバンクと認識している現状が明らかになった 新潟県は地銀が 3 行 信用金庫 信用組合を加えた金融機関数が全国的にも多い地域 それだけに厳しい競争環境にあったが 年に導入されたマイナス金利政策で市場金利が低下 県内 5

6 金融機関の収益状況はさらに厳しいものになっている こうした中 新潟県内地銀最大手の第四と 2 位の北越が 年 4 月に経営統合に向け基本合意した 12 月 15 日に公正取引委員会が両行の統合計画を承認 2018 年 10 月の経営統合に向け具体的な協議を進める 同一県内で 1 2 位の地銀統合が承認されたのは初めての事例ということで全国の地銀再編の動きにも影響を与えるものとみられる 両行の統合が 景況感の改善が進む新潟県内企業 県民にとってサービス向上などのプラスになることが期待される 参考北陸地区の企業におけるメーンバンク状況北陸地区 ( 新潟県 富山県 石川県 福井県 ) の企業がメーンバンクとして認識している金融機関をみると 上位 10 行の順位に変化はなく 北陸銀行が 1 万 2131 社 ( シェア 15.43%) でトップ 新潟県内の金融機関では 2 位に第四銀行 ( シェア 14.83%) 5 位に北越銀行 ( 同 8.37%) 6 位に大光銀行 ( 同 4.86%) 9 位に新潟県信組 ( 同 1.98%) が入った 北陸地区上位 10 行 本店所在地 年シェア 年シェア社数北陸シェア増減社数北陸シェア増減 1(1) 北陸 富山県富山市 12, % , % (2) 第四 新潟県新潟市 11, % , % (3) 北国 石川県金沢市 8, % , % (4) 福井 福井県福井市 6, % , % (5) 北越 新潟県長岡市 6, % , % (6) 大光 新潟県長岡市 3, % , % (7) 福井信金 福井県福井市 2, % , % (8) 富山第一 富山県富山市 2, % , % (9) 新潟県信組 新潟県新潟市 1, % , % (10) 金沢信金 石川県金沢市 1, % , % 0.05 シェア増減 0.00 の表記は 小数点第 3 位以下を参照して +/-を判定した また 上記の 10 行の全国企業におけるシェア 全国順位 各地域別の社数は以下の通り 金融機関名 本店所在地 合計 ( 全国 ) シェア全国順位 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 北陸 富山県富山市 15, % 16 2, , 第四 新潟県新潟市 11, % , 北国 石川県金沢市 8, % , 福井 福井県福井市 7, % , 北越 新潟県長岡市 6, % , 大光 新潟県長岡市 4, % ,825 福井信金 福井県福井市 2, % ,702 富山第一 富山県富山市 2, % , 新潟県信組 新潟県新潟市 1, % 168 1,558 金沢信金 石川県金沢市 1, % ,441 6

7 内容に関する問い合わせ先 ( 株 ) 帝国データバンク新潟支店岩瀬 佐藤 TEL FAX 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております 報道目的以外の利用につきましては 著作権法の範囲内でご利用いただき 私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます 7

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