本日のご説明 1 1. KDDI について期までの振り返り 3. 成長戦略中期目標 ~19.3 期に向けて ~ 4. 株主還元免責事項この配付資料に記載されている業績目標契約数目標将来の見通し戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも当社グループが現時点で入手可能な

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ゆりかくまじ
5 years ago
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1 持続的成長と株主還元強化の両立 2016 年 12 月 8 日 KDDI 株式会社

2 本日のご説明 1 1. KDDI について期までの振り返り 3. 成長戦略中期目標 ~19.3 期に向けて ~ 4. 株主還元免責事項この配付資料に記載されている業績目標契約数目標将来の見通し戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または想定に基づく記述でありこれらは国内外の経済環境競争状況法令規制制度の制定改廃政府機関の行為介入新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます従って実際の業績契約数戦略などはこの配付資料に記載されている予想または想定とは大きく異なる可能性があります

3 1. KDDI について

4 会社概要 3 商号 KDDI 株式会社証券コード東京証券取引所一部 (9433) 創業 1984 年 6 月 1 日発行済株式総数 26.2 億株業種情報通信単元株式数 100 株代表取締役社長田中孝司株価 2,999 円 *3 7.9 兆円主要株主の京セラ株式会社 12.78% 時価総額状況 *1 トヨタ自動車株式会社 11.39% 配当利回り 2.67% *3 *4 資本金 1,418 億円 PBR ( 株価純資産倍率 ) 2.26 倍 *5 連結従業員数 33,972 人 *2 PER ( 株価収益率 ) 倍 *6 *1: 出資比率ベース (2016 年 9 月末時点 ) *2:2016 年 9 月末時点 *3:2016 年 11 月 30 日終値ベース *4:17.3 期配当予想 (2016 年 5 月 12 日発表 ) と 2016 年 11 月 30 日終値より算出 *5:16.3 期実績 (2016 年 5 月 12 日発表 ) と 2016 年 11 月 30 日終値より算出 *6:17.3 期 EPS 予想 (2016 年 11 月 1 日発表 ) と 2016 年 11 月 30 日終値より算出

国内通信事業の沿革 4 2001 年 10 月合併 au DDI + KDD + IDO 2000 年 10 月 3 社合併で誕生 2005 年 10 月合併 2006 年 1 月合併 2007 年 1 月合併 2007 年 6 月連結子会社化 2008 年 4 月連結子会社化 2013 年 4 月連結化

5 国内通信事業の沿革年 10 月合併 au DDI + KDD + IDO 2000 年 10 月 3 社合併で誕生 2005 年 10 月合併 2006 年 1 月合併 2007 年 1 月合併 2007 年 6 月連結子会社化 2008 年 4 月連結子会社化 2013 年 4 月連結化ツーカーパワードコム東京電力光ファイバ事業 JCN 中部テレコミュニケーション J:COM * 2015 年 4 月連結子会社化 UQ コミュニケーションズモバイル携帯電話 / 高速データ通信固定通信光ファイバ / ケーブルテレビ / 固定電話 KDDI = 総合通信事業者 *2014 年 4 月合併

6 日本のモバイル通信市場 5 携帯電話契約数 1 億 5,648 万市場シェア 1 億 2,820 万ソフトバンク NTT ドコモ 26% 全契約数 45% 1 億 5,648 万 au 29% 2016 年 3 月末 12 年 3 月末 13 年 3 月末 14 年 3 月末 15 年 3 月末 16 年 3 月末出典 : 一般社団法人電気通信事業者協会事業者別契約数出典 :3 社間シェア (NTT ドコモ, ソフトバンク,au)PHS を除く一般社団法人電気通信事業者協会事業者別契約数

7 日本の固定通信市場 6 光ファイバ市場シェアケーブルテレビ市場シェアその他電力系事業者 13% 9% 9% 全契約数 2,786 万その他 40% 多チャンネル契約数 714 万 J:COM 51% NTT 東日本 / 西日本 69% 2016 年 3 月末 VIC CNCi 3% 6% 2016 年 3 月末注 ) インターネットサービスの契約がある回線数出典 : 総務省注 ) 放送ジャーナル (2016 年 7 月号 ) を基に当社作成

8 期までの振り返り

9 14.3 期から 16.3 期までの目標 8 持続的な利益成長と株主還元の強化 3M 戦略の推進による事業成長利益成長株主還元営業利益 EPS * 配当性向自己株式取得毎期 2 桁成長利益成長に伴い大幅成長 30% 超経営の選択肢として検討 * 基本的 1 株当たり当期利益

16.3 期までの結果 ( 利益成長 ) 営業利益 3 期連続 2 桁成長を達成営業収益 *1 営業利益当期純利益 *3 9 ( 億円 )

8% 8,326 *2 前期比 +12.3% *2 ( 億円 ) 2,415 3,220 4,279 4,949 *2 13.3 期 14.3 期 15.

3 期はIFRS( 国際財務報告基準 ) ベース 15.3 期までは日本基準ベース *1:IFRSベースは売上高 *2:16.

10 16.3 期までの結果 ( 利益成長 ) 営業利益 3 期連続 2 桁成長を達成営業収益 *1 営業利益当期純利益 *3 9 ( 億円 ) 36,623 43,336 45,731 44,661 ( 億円 ) 5,127 6,632 前期比 +29.4% 7,413 前期比 +11.8% 8,326 *2 前期比 +12.3% *2 ( 億円 ) 2,415 3,220 4,279 4,949 * 期 14.3 期 15.3 期 16.3 期 13.3 期 14.3 期 15.3 期 16.3 期 13.3 期 14.3 期 15.3 期 16.3 期注 )16.3 期はIFRS( 国際財務報告基準 ) ベース 15.3 期までは日本基準ベース *1:IFRSベースは売上高 *2:16.3 期に行った企業結合について暫定的な会計処理を行っておりましたが 17.3 期に確定しておりますこれに伴い 16.3 期の数値を変更しております *3:IFRSベースは親会社の所有者に帰属する当期利益

11 株価営業利益株価と営業利益推移期期 8,850 8,850 億円億円 ( ( 予予 ) ) 2000 年 10 月 31 日終値 : 853 円 2016 年 11 月 30 日終値 : 2,999 円 2007 年 5 月 1, 円 KDDI 初の iphone 発売 (2011 年 10 月 ) au スマートバリュー / au スマートパス提供開始 (2012 年 3 月 ) 3.4 倍 * 新中期目標発表 (2016 年 5 月 ) au WALLET サービス開始 (2014 年 5 月 ) 988 億円 04.3 期 ~08.3 期 5 年連続純増 No.1 社長交代 (2010 年 12 月 ) 前中期目標発表 (2013 年 4 月 ) 01.3 期 05.3 期 09.3 期 13.3 期 17.3 期注 ) 株価推移表示期間 :2000 年 10 月 31 日 ~2016 年 11 月 30 日まで ( 月次終値ベース / 株式分割調整後の数値 ) * 12 年 3 月 31 日終値 ~16 年 11 月 30 日終値

16.3 期までの結果 ( 株主還元 ) 11 配当性向を 30% 超とし 1 株当たり配当金は毎期 2

00 円配当金 *1 - 前期比 +44.4% 前期比 +30.8% 前期比 +23.

12 16.3 期までの結果 ( 株主還元 ) 11 配当性向を 30% 超とし 1 株当たり配当金は毎期 2 桁で成長 13.3 期 14.3 期 15.3 期 16.3 期日本基準日本基準日本基準 IFRS 配当性向 *1 28.5% 32.6% 33.2% 35.4% 1 株当たり円円円円配当金 *1 - 前期比 +44.4% 前期比 +30.8% 前期比 +23.5% ROE *2 11.2% 13.0% 14.9% 15.5% ( 日経平均 ) (6.7%) (8.2%) (8.7%) (7.6%) *1: 株式分割調整後の数値 *2:Return on Equity: 株主資本利益率

13 3. 成長戦略中期目標 ~19.3 期に向けて ~

14 中期目標 ~19.3 期に向けて ~ 持続的な利益成長と株主還元強化を両立 13 利益成長営業利益年平均成長率 7% を目指す au 経済圏流通総額 2 兆円超成長に向けた M&A 3 年間累計 5,000 億円規模株主還元配当性向は従来の 30% 超から 35% 超へ成長投資とのバランスにより自己株式取得を実施自己株式数は発行済株式総数の 5% を目安とし超過分は消却

15 事業戦略国内通信事業の持続的成長と新たな成長軸の確立お客さま体験価値を提供するビジネスへ 14 質的拡大 (2)au 経済圏の最大化 (1) 国内通信事業の持続的成長 (3) グローバル事業の積極展開面的拡大

16 (1) 国内通信事業の持続的成長

17 国内通信事業の持続的成長マルチデバイスマルチユース推進による au 契約者数 1 契約者当たり通信利用料の最大化へ 16 1 契約者当たり通信利用料 IoT サービスの普及促進 more ルータータブレットマルチユースマルチデバイススマートフォンデータ大容量需要マルチネットワーク au 契約者数

18 auスマートフォン浸透率の拡大 1 契約者当たり通信利用料の伸長に寄与年 9 月末 2016 年 9 月末スマートフォン従来型携帯電話 9% 従来型携帯電話スマートフォン 60%

425 ( 円 ) 5,600 5,700 5,720 5,730 5,810 5,840 1.395 1.385 15.6 15.

19 1 契約者当たり通信利用料 18 1 人当たりモバイルデバイス数の拡大が 1 契約者当たり通信利用料 * の成長を牽引 1 人当たりモバイルデバイス数 1 契約者当たり通信利用料 * ( 台 ) ( 円 ) 5,600 5,700 5,720 5,730 5,810 5, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 16.3 期 17.3 期 * プリペイド MVNO を除くパーソナルセグメントベース

~ 100 ポイント * インターネットの来客予約で au ショップの待ち時間を短縮注 )au ケータイ au

20 19 長期利用がお得な会員制プログラムを開始事例 1 事例 2 ネットで来店予約待ち時間短縮! ご契約年数 4~6 年 20 ポイント * ~9 年 40 ポイント * ~12 年 60 ポイント * ~15 年 80 ポイント * 16 年 ~ 100 ポイント * インターネットの来客予約で au ショップの待ち時間を短縮注 )au ケータイ au スマートフォンをご利用のお客さま対象ご利用には会員登録 ( 無料 ) が必要ご契約年数とデータ定額料に応じて WALLET ポイントを毎月還元 * データ定額料 1,000 円毎に毎月還元される WALLET ポイント数

21 (2)au 経済圏の最大化

22 au 経済圏の最大化 21 通信企業からライフデザイン企業への変革を目指す食品日用品でんきケータイスマホひかり生命保険損害保険ローン生活必需品サービス 1,487 万会員 * の au スマートパス * 2016 年 9 月時点 au ID 販売網の多様化金融サービス全国約 2,500 の au ショップ

23 22 オフラインの決済手段の導入により決済手数料収入を拡大プリペイドカード 2014 年 5 月開始買い物に使えてポイントも貯まるプリペイド / クレジットカード 1,960 万 * + 決済手数料収入ポイントの価値向上による解約抑止クレジットカード 2014 年 10 月開始 15 年 9 月末 15 年 12 月末 16 年 3 月末 16 年 6 月末 16 年 9 月末 * 有効発行枚数

23 au WALLET との連携により au 経済圏を更に拡大毎月の電気代の支払いをよりお得に毎月の au でんき料金 *1 の最大 5% *2 相当分を au WALLET プリペイドカードにキャッシュバック最大 5% ポイントが貯まる更にお支払を au WALLET クレジットカードにすれば 200

24 23 au WALLET との連携により au 経済圏を更に拡大毎月の電気代の支払いをよりお得に毎月の au でんき料金 *1 の最大 5% *2 相当分を au WALLET プリペイドカードにキャッシュバック最大 5% ポイントが貯まる更にお支払を au WALLET クレジットカードにすれば 200 円毎に 2pt 貯まる通信会社ならではのサービス *3 お客さまの省エネをしっかりサポート! 電気の使用量を簡単チェック省エネ方法をご提案よく似たご家庭と使用状況を比較 *1: 燃料費調整額再生可能エネルギー発電促進賦課金消費税を除く *2: キャンペーンを除く *3: スマートメーターへの交換が必要

25 24 来店されるお客さまのライフステージ嗜好に合った商品をご提案月間訪問者数約 1,000 万人全国約 2,500 の au ショップにて提供 (2015 年 12 月 7 日開始 ) au ショップやインターネットで気軽にご購入いただける新しい提案型ショッピングサービス FRECIOUS( 富士山の銘水 ) 秋川牧園丸山珈琲

26 3) グローバル事業の積極展開

27 グローバル事業の積極展開 26 グローバルな ICT 環境の整備を通じて各国の経済成長国民生活の向上や企業活動に貢献通信事業者向けビジネス法人向けビジネス世界 28 地域 63 都市 114 拠点 *1 コンシューマ向けビジネスデータセンター ( 売上シェア世界第 5 位 *2 ) ネットワークシステムインテグレーションミャンマー通信事業モンゴル通信事業 *1:2016 年 9 月末現在 *2: 出典 :Synergy Research Group

28 グローバル事業の積極展開 27 コンシューマ向けビジネスの成長を加速すべく取り組みをさらに推進お客さまから選び続けていただける現地 No.1 通信会社を目指すモンゴル次世代通信網 (LTE) 開始ミャンマー店舗網拡大通信品質向上通信エリア拡大

29 ミャンマー通信事業実績ミャンマー統計国内総生産成長見通し *1 MPT モバイル契約者数は共同事業契約締結時から 3 倍以上 (3) グローバル事業の積極展開 2,000 万超ミャンマー通信事業 2015 年 2016 年 8.3% 8.2% 人口ピラミッド *2 28 約 600 万 *1: アジア開発銀行アジア経済見通し *2:CIA, The World Fact book

30 特集日本全国グルメ 4. 株主還元日本全国より選りすぐりのグルメをお届けいたします

株主優待制度の改定全国 47 都道府県のグルメ品から au WALLET Market

神戸牛ビーフハンバーグ 10 個 3,000 円コース 100~999 株 1,000 株以上 3,000 円相当

山形の極みプレミアムデザートジュース * 今後の業績動向や会社方針などの様々な要因によって制度の廃止を含む

31 株主優待制度の改定全国 47 都道府県のグルメ品から au WALLET Market の商品を自由にお選びいただけるカタログギフト 30 保有株式数保有期間 5 年未満 5 年以上 10,000 円コース神戸牛ビーフハンバーグ 10 個 3,000 円コース 100~999 株 1,000 株以上 3,000 円相当 5,000 円相当 5,000 円相当 10,000 円相当 5,000 円コース近江牛すき焼き用モモ 200g 山形の極みプレミアムデザートジュース * 今後の業績動向や会社方針などの様々な要因によって制度の廃止を含む優待制度そのものの見直しまたは内容変更が行われる可能性があります * 2017 年 3 月 31 日時点の株主名簿に記録された 1 単元 (100 株 ) 以上保有の株主さまが対象

1 株当たり配当金 31 ( 円 ) 80.00 60.00 40.00 17.3 期も増配予定 15 年連続増配を予定配当性向は 36.4% 56.67 43.33 30.00 80.00 円 ( 予定 ) 70.00 35 40 ( 予定 ) 期末配当 20.00 0.00 3.49 35 40 03.

32 1 株当たり配当金 31 ( 円 ) 期も増配予定 15 年連続増配を予定配当性向は 36.4% 円 ( 予定 ) ( 予定 ) 期末配当期 04.3 期 05.3 期 06.3 期 07.3 期 08.3 期 09.3 期 10.3 期 11.3 期 12.3 期 13.3 期 14.3 期 15.3 期 16.3 期 17.3 期中間配当注 ) 株式分割調整後の値 ( 少数第 3 位以下を四捨五入 )

33 株主還元まとめ 32 金額最低投資金額 (100 株 )*1 299,900 円株主優待 ( 年 1 回 )*2 3,000 円 ~ 年間配当金 (17.3 期予定 ) 株主優待 + 年間配当金 ( トータル利回り ) 8,000 円 11,000 円 ~ (3.67%) *1:2016 年 11 月 30 日終値ベースで試算 *2:2017 年 3 月 31 日時点の株主名簿に記録された 1 単元 (100 株 ) 以上保有の株主さまが対象今後の業績動向や会社方針など様々な要因によって制度の廃止を含む優待制度そのものの見直しまたは内容変更が行われる可能性があります

34 まとめ 33 1 新中期目標最終年度に営業利益 1 兆円を目指す 2 通信企業からライフデザイン企業へ変革 3 グローバル事業の積極展開を推進 4 株主優待制度を改定今期は15 期連続増配を予定持続的な利益成長と株主還元強化を両立

35 参考資料

36 格安スマートフォン (MVNO) 市場非通信事業者による MVNO 市場への参入とシェアの増加 35 日本の MVNO シェア * MVNO 市場への取り組み 8.2% 5.3% 6.4% UQ コミュニケーションズ株式会社 2015 年 4 月より KDDI の連結子会社へ年 10 月より MVNO 事業を本格展開出典 : 総務省資料 * 移動体通信事業者が提供する MVNO を除いた MVNO シェア

37 36 端末ラインアップおよびプロモーション強化により事業を推進 2016 秋冬端末ラインアップ新 CM を 10 月 25 日より全国でオンエア開始注 ) AQUOS/ アクオスおよび AQUOS ロゴ AQUOS L ロゴはシャープ株式会社の登録商標または商標です HUAWEI は華為技術日本株式会社の商標および登録商標です Alcatel は TCL コミュニケーションが所有する ( 旧 )Alcatel-Lucent 社の商標です ASUS および ZenFone は ASUSTeK Computer Inc. の登録商標です LG X screen は LG Electronics Inc. の商標または登録商標です

1. KDDI について期までの振り返り 3. 成長戦略中期目標 ~19.3 期に向けて ~ 4. 株主還元本日のご説明 1 この配付資料に記載されている業績目標契約数目標将来の見通し戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした

1. KDDI について期までの振り返り 3. 成長戦略中期目標 ~19.3 期に向けて ~ 4. 株主還元本日のご説明 1 この配付資料に記載されている業績目標契約数目標将来の見通し戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした個人投資家さま向け説明会 KDDI の事業概要と成長戦略 2017 年 4 月 KDDI 株式会社 1. KDDI について 2. 16.3 期までの振り返り 3. 成長戦略中期目標 ~19.3 期に向けて ~ 4. 株主還元本日のご説明 1 この配付資料に記載されている業績目標契約数目標将来の見通し戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または想定に基づく記述であり