第5回報告

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1 価値の創出 と 価値の収益化 による生産性向上 財務総合政策研究所奥愛, 橋本逸人 2018 年 1 月 10 日 イノベーションを通じた生産性向上に関する研究会 報告資料 財務省財務総合政策研究所 Policy Research Institute

2 イノベーションを通じた生産性向上のフレームワーク 基本的な考え方 効率性の向上だけでなく 価値の収益化を通じた生産性の向上が必要 価値の収益化 (Value Capture) が達成できれば 研究開発や人材育成など さらなる 価値の創出 (Value Creation) につながる こうした 価値の創出 (Value Creation) と 価値の収益化 (Value Capture) を循環させていくことが 日本の生産性の向上につながる 顧客のニーズに関する情報を捉え 新しい技術を活用しながら収益に結びつける 価値の創出 (Value Creation) 生産性の改善 価値の収益化 (Value Capture) イノベーションを生みだす要素 1 R&Dの拡大 質の向上 2 人材育成 企業組織の変革 3 国際的な連携による情報の交流の活性化 イノベーションを市場価値に転換する方策 1 新しい需要の創出 2 価値に見合う値付け 3 海外も含めた競争者との差別化 4 起業の促進 2

3 価値の収益化 に関連する先行研究 延岡健太郎 (2006) マネジメント テキスト MOT 入門 価値獲得 (Value Capture) は 技術 商品によって生まれた価値を自社の事業利益として獲得することである 技術開発商品開発製造販売 ( 出所 ) 延岡 (2006) 図 1.6 価値創造 ( 技術 商品 ) 価値創造 ( 組織プロセス ) 価値獲得 ( 差別化 戦略 ) 軽部大 (2017) イノベーションと企業戦略 イノベーション マネジメント入門 イノベーションの実現に必要な活動は 新しい価値自体を創造する活動 ( 価値創造 ) と創り出した価値を自分のものにして利益化する活動 ( 価値獲得 ) の 2 つの活動から成り立っている イノベーションを実現するための戦略は 価値創造の戦略と価値獲得の戦略から成り立っており 2 つの戦略を環境変化にともない どのようにその力点を変えていけるかが 戦略の有効性を規定する重要な要素となるのである 3

4 製造業のサービス化の事例 <( 株 ) 小松製作所 ( 株 ) ランドログ > 1 新しい需要の創出 2 価値に見合う値づけ 3 海外も含めた競争者との差別化 これまで 全世界の自社製建機のリアルタイムな稼働状況を把握し 建機が故障する前にメンテナンスを実施 機械の見える化 ( コムトラックス (KOMTRAX) ) 建設現場に携わるすべての人 機械 土の情報を ICT でつなぎ 解析やシミュレーション 提案まで行い 現場の最適化を実現 施工の見える化 ( コムコネクト (KomConnect) ) ハイブリッド油圧ショベルの価格は 既存商品よりも 50% 高いが 燃費改善や稼働時間増加等 顧客価値向上を具体的に提案することで 競争優位を達成 競合企業を上回るサービス能力 ( 故障前のメンテナンス ) を構築することで 競合企業のサービス能力 ( キャタピラーの迅速修理 ) よりも上回る戦略を実行 数百万か所の測量が ドローンで 10~15 分で実現 1 日以内に現場の 3 次元データを自動生成 工事現場の見える化 進行中 コムトラックスで収集したデータだけでなく 地形情報や他社 異業種のデータなど 建設生産プロセス全般にかかるデータを集め 現場の効率化に活用できる形式に加工した上で一元管理する 現場で必要な情報を API を通じて提供を行うオープンな IoT プラットフォーム LANDLOG( ランドログ ) を構築 (2017 年 10 月より運営会社設立 正式スタートは 2018 年 2 月から ) プラットフォーム戦略 + ( 出所 ) コマツ プレスリリース 2017 年 07 月 19 日 建設生産プロセスに関わるあらゆるデータを蓄積していくことに集中 アプリケーションがランドログの API を通じてデータを取得した際に課金する アプリケーション利用者の収益の一部を収益とする見込み オープンな IoT プラットフォームの提供を通じ各社のデータが ランドログ に集まることで データを比較して効率性を判断したり 互いにリソースを貸し借り可能となる それにより 利用企業の利益最大化が図れる 4

5 情報のビジネス化 <( 株 ) ウェザーニューズ > 1 新しい需要の創出 2 価値に見合う値づけ 3 海外も含めた競争者との差別化 これまで 気象庁 + 独自観測 + サポーター ( 小型気象観測機を 3.5 万人に配布し観測 サポーターから天気リポート平均 18 万通 / 日 ) の情報により 細かいメッシュ単位の気象情報を収集 独自のモデルや AI で解析 気象リスクへの対応についてのアドバイスをビジネス化 ( リスクコミュニケーションサービス ) 事業例 船舶の安全航海の他 燃料節減による経済性 環境保全を見据えた航路推薦サービス コンビニに 消費者の嗜好変化や体感を反映させたウェザーマーケティングサービスを提供 売上 利益増に貢献 市場又は顧客により 1 定額制 2 従量制 3 費用対効果額算定の上 投資収益率 (ROI) 10% 以上となる料金など 用途や効果 影響を加味した費用設定 44 市場に展開するリスクコミュニケーションサービス 世界 21 カ国 34 拠点 24 時間 365 日サポート 自ら観測機器を開発 設置し 観測を行う 観測のみならず従来価値とされていなかった 感測 に価値を見い出す ( 出所 ) ウェザーニューズ パンフレット 進行中 日本で培ったスキルを活用して アジア ヨーロッパ アメリカなど 世界市場へ進出 市場毎に 顧客ビジネスデータと気象の相関性を元に高付加価化を進行中 独自の超小型衛星の打ち上げ 環境気象 への取り組みを開始 ( フランスの気象会社 Metnext SAS) を子会社化 太陽光や風力など自然エネルギーの発電量想定や 天候と連動する電気 ガスなどのエネルギー需要予想などを提供 5

6 物流の最適化 < 日本通運 ( 株 )> 1 新しい需要の創出 2 価値に見合う値づけ 3 海外も含めた競争者との差別化 これまで 進行中 中小企業の商品の貿易実務の代行 まとめての輸送 海外在庫をもつことで 中小企業の輸出を促進する新しいプラットフォームを提供 ( 海外展開ハイウェイ ) 中国のアリババと連携し 同グループの ビックデータ物流プラットフォーム企業 と日本発の物流プラットフォームを構築 アサヒ キリン サッポロ サントリーのビール大手 4 社の道東地区での共同配送を開始 トラックドライバー不足による運賃コストの上昇等 共通の課題を抱えるライバル企業間を連携した業界共通プラットフォームを構築 上海 ~ シンガポール約 7,000km を結ぶ陸路輸送ルート SS7000 カナダ ~ アメリカ ~ メキシコ約 3,300km を結ぶ陸路輸送ルート XB3300 を整備し トラック輸送のノウハウを海外展開 上海と広州を結ぶ混載トラック輸送開始 インドにおいてミルクランを実現 中国欧州間クロスボーダー鉄道輸送サービスの取扱い可能な都市と輸送ルートを大幅拡大 鉄道を利用した新規ルート開発中 これまで 契約書に明記されていない作業や採算の合わない業務について 顧客と適正料金収受を協議 2017 年 7 月 業界に先駆け 企業向け小口貨物輸送商品で 待機時間料 日祝日配達料等を設定 物流拠点の最適配置をデータ分析する機能を提供 顧客のビッグデータを科学的観点で分析し 現地法人の営業担当が連携し 現地事情を加味した提案 物流改善を実現 有料で提案を行うビジネスを開始したところ 世界最大級のネットワーク ( 日本をはじめ米州 欧州 さらなる発展が見込まれる東アジア 南アジア オセアニアの 5 極体制を展開 44 ヵ国 266 都市 698 地域 ) 陸海空のあらゆる輸送サービスの提供 安全 高品質なサービス 顧客ごとの個別改善提案 1 万台のトラックの運行を可視化する オペレーション支援システム を 2014 年にクラウド化し運用中 物流の最適化 効率化を進めている 最先端技術の研究 開発や輸送 荷役の自動化 省人化 効率化による生産性向上に向け検討中 検討中案件 隊列走行 ドローンの活用 倉庫の先進化等 ( 出所 ) 日本通運 ホームページ 6

7 事例で取り上げた 3 社に共通していること 顧客のニーズに関する情報を捉え 新しい技術 (AI IoT など ) を活用しながら収益に結びつける 製造業のサービス化情報のビジネス化物流の最適化 コマツ ランドログ ウェザーニューズ 日通 自社の機械以外のデータ ( 他社機械のデータ 地形データなど ) も取り込み 生産現場で必要な情報を引き出せる IoT プラットフォームを提供 膨大な気象データの解析に AI 活用のほか 従来手法に拘らない着眼 技術応用への積極的取り組み 物流の最適化 効率化するため ビッグデータを活用し 科学的に分析を行うサービスを提供 7

8 全国企業における AI の活用状況 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 5% 1 実施している 2 実施する予定 33% ころ 3 情報収集を行っていると 2% 実施する 4 他の企業が実施すれば 54% 50 社 50 社 307 社 21 社 507 社 5 実施する予定はない ( 出所 ) 全国財務局が実施した企業ヒアリング対象 1,113 社のうち 回答のあった 935 社の回答を集計 調査期間は 2017 年 9 月 ~10 月時点 8

9 まとめ 日本経済がより力強い経済成長を達成するためには 効率性の向上だけでなく 価値の収益化を通じた生産性の向上が必要である そのためには イノベーションを生み出す 価値の創出 (Value Creation) をさらに推し進めることが必要である その要素としては 1R&D の拡大 質の向上 2 人材育成 企業組織の変革 3 国際的な連携による情報の交流の活性化 4 起業の促進がある 他方で 日本企業の状況を踏まえると これまでのイノベーション活動が企業の収益に必ずしも結びついているとは言えない よって 価値の創出 (Value Creation) のみならず イノベーションを市場価値に転換する 価値の収益化 (Value Capture) を実現することが必要である 価値の収益化 (Value Capture) の方策としては 1 新しい需要の創出 2 価値に見合う値づけ 3 海外も含めた競争者との差別化がある 本報告の中で 製造業のサービス化 を図っているコマツ ランドログ 情報のビジネス化 を図っているウェザーニューズ 物流の最適化 を図っている日通を挙げ これら 3 つの方策にどう取り組んでいるのかを示した これらの企業に共通していることは 顧客のニーズに関する情報を捉え 新しい技術 (AI IoT など ) を活用しながら収益に結びつける ということである 日本企業が 価値の収益化 (Value Capture) の達成ができれば 研究開発や人材育成など さらなる 価値の創出 (Value Creation) につながる こうした 価値の創出 (Value Creation) と 価値の収益化 (Value Capture) を循環させていくことが 日本の生産性の向上につながる 9

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