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1 シスメックスのご紹介

2 シスメックスの概要 1/34

3 会社概要 本社神戸市中央区 設立 1968 年 ( 昭和 43 年 )2 月 20 日 資本金 11,016 百万円 連結売上高 関係会社数 従 業 員 数 事 業 内 容 社名の由来 253,157 百万円 63 社 ( 国内 :10 社 海外 :53 社 ) 持分法適用の関連会社 3 社含む 7,446 名 ( 国内 : 3,341 名 海外 : 4,105 名 ) 従業員数 :2016 年 3 月末現在 ( 嘱託 パートタイマーなどを含む ) 臨床検査 ( 血液 尿などの検査 ) 機器 検査用試薬 ならびに関連ソフトウェアなどの開発 製造 販売 輸出入 SYStematical MEdics + X 2016 年 3 月末現在 2/34

4 業績の推移 売上高 :16 期連続増収 営業利益 :15 期連続増益 ( 単位 : 億円 ) 2,531 2, 売上高構成比 1, , , 海外 84.3% 国内 15.7% 売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益 2015 年 3 月期以前の数値は 当期純利益 です 3/34

5 シスメックスのあゆみ 1995 年度 2015 年度 海外関係会社 5 社 53 社 製品輸出国 90カ国 190カ国以上 海外売上高比率 約 45% 84.3% 海外従業員数 約 250 名 (20%) 4,105 名 (55.1%) ( 億円 ) ( 名 ) 3,000 2,500 2, 東亞特殊電機 ( 現 TOA) の販売会社として設立 '08 テクノパーク設立 '07 Sysmex Way 制定 '00 東証 1 部上場 中央研究所開設 '98 社名変更 本社移転 8,000 7,000 6,000 5,000 1,500 グローバルアライアンス '95 シーメンス '98 ロシュ 4,000 1,000 '78 Sysmex ブランド制定 '95 大証 2 部上場 3,000 2, , /34 海外売上高国内売上高従業員数 ( 年度 )

6 シスメックスグループ企業理念 5/34

7 シスメックスの事業領域 診断や治療を支える検査 診断 治療 結 問診 触診 果 完 治 臨床検査 血 液 検 査 免 疫 検 査 生化学検査 一 般 検 査 病 理 検 査 検体検査 生体検査 画像診断心電図測定呼吸機能検査脳波検査超音波検査 6/34

8 シスメックスの製品が活躍する場 病院 医院 診療所 検査センター 病室 ベットサイドで実施可能な検査機器で患者さんの負担を少しでも軽く! 手術室 手術中の緊急検査に備えて小さなサイズの検査機器を準備 診察室 診察 ( 問診 ) と同時に検査! お医者さんの診断を迅速にサポート 検査室 高品質かつ効率的に検査! 患者さんの血液や尿を総合的に分析 検査センター : 検査業務を専門的に実施する企業 7/34

9 シスメックスの製品展開 主要な検査をカバーする商品 ( 機器 試薬 ) を保有 セグメント ヘマトロジー分野 ( 血球計数 ) 売上構成比生産 (2016 年 3 月期 ) 機器試薬 63.1% 分野別構成比 尿分野 6.9% 免疫分野 3.1% 生化学分野 1.4% 血液凝固分野 17.4% その他分野 8.0% ヘマトロシ ー分野 血液凝固分野 63.1% 17.4% 売上高 2,531 億円 免疫 4.5% 生化学分野 2016 年 3 月期 6.9% 尿分野 ライフサイエンス分野 1.3% その他 (POC, IT, 他事業等 ) 6.7% : 自社ブランド : 他社ブランド含む 機器 専用試薬 サービス & サポート 8/34

10 シスメックスのポジション アジア拠点の企業で唯一 世界トップ 10 入り 1 位 : ロシュ ( スイス ) 2 位 : ダナハー ( 米 ) 3 位 : シーメンス ( 独 ) 8 位 : シスメックス 検体検査領域 免疫検査 生化学 検査 血球計数 ( ヘマトロシ ー ) 検査 尿検査 ( 尿沈渣 ) 血液凝固 検査 1 位 : シスメックス 2 位 : ダナハー ( 米 ) ( ベックマン コールター ) 3 位 : シーメンス ( 独 ) 1 位 : シスメックス 2 位 : ダナハー ( 米 ) ( アイリス ) 1 位 : シスメックス + シーメンス ( 独 ) 2 位 : IL( 西 ) 3 位 : スタゴ ( 仏 ) 市場シェア ヘマトロシ ー Sysmex Others 9/34 当社推定

11 シスメックスの事業拠点 世界 190カ国以上に輸出 現地法人 53 社 売上高に占める海外比率は84.3%(2016 年 3 月期 ) Sysmex Corporation ( 日本 ) Sysmex Corporation ( 日本 ) 地域別売上高比率 AP 7.9% 日本 15.7% 中国 25.8% 米州 23.6% EMEA 26.9% Sysmex America, Inc. Sysmex ( アメリカ America, ) Inc. ( アメリカ ) Sysmex Europe GmbH ( ドイツ ) Sysmex Asia Pacific Pte Ltd. ( シンガポール ) Sysmex Shanghai Ltd. ( 中国 ) 生産拠点研究 開発拠点販売 顧客サポート拠点 10/34

12 国内事業拠点 全国に7 支店 13 営業所 国内関係会社 10 社 本社 研究開発 テクノパークを中心に 機器 試薬の研究 商品開発を推進 生産全ての機器を日本で生産機器 : アイスクエア 加古川工場 試薬 : 西神工場 小野工場 テクノパーク 国内営業 サービス & サポート 販売 ロジスティックス サービス & サポート機能を集約し お客様を総合的にサポート 生産拠点開発拠点販売 顧客サポート拠点 アイスクエア [ 機器生産 ] 西神工場 [ 試薬生産 ] ソリューションセンター シスメックス国際試薬株式会社 11/34

13 研究開発拠点 テクノパーク 面積約 7.2 万m2 ( 甲子園球場の1.8 倍 ) 従業員 811 名設立 2008 年 10 月 欧州 R&D センター ( ドイツハンブルク ) 米州 R&D センター ( アメリカシカゴ ) シスメックスパルテック ( ドイツゲルリッツ ) シスメックスアイノスティクス ( ドイツハンブルク ) ハイフェンバイオメッド ( フランス ) シスメックス RA( 長野 ) タンパク質開発センター ( 埼玉 ) シスメックスエンジニアリング ( 神戸 ) シスメックス CNA( 福岡 ) シスメックスアイノスティクス ( アメリカボルチモア ) 中国診断薬開発センター ( 中国無錫 ) シスメックスニュージーランド ( ニュージーランドオークランド ) 従業員数 :2016 年 3 月末現在 ( 嘱託 パートタイマーなどを含む ) 12/34

14 情報発信拠点 : ソリューションセンター 面積約 6.5 万m2 ( 甲子園球場の 1.6 倍 ) 従業員 415 名 設立 2005 年 5 月 精度管理支援セミナー 学術資料 ISO 認証サポート 資材購買 備品調達受注 出荷管理 オンラインサポートサービス支援ユーザー研修 戦略 企画立案 カスタマーサポート 学術サポート 調達 供給 事業推進 ( 国内 海外 R&I) 情報ソリューション 全社情報システム企画 管理 従業員数 :2016 年 3 月末現在 ( 嘱託 パートタイマーなどを含む ) 13/34

15 機器生産の基幹工場高機能モデルの生産グループ各機器工場に対する総合支援製品倉庫機能 ( 通関業務 ) 従業員 設立 生産拠点 : 機器生産 493 名 ( 加古川工場を含む ) 2014 年 6 月 アイスクエア Made in Japan の価値を追求 シスメックス RA ( 長野県塩尻市 ) 加古川工場 シスメックスメディカ ( 兵庫県姫路市 ) 検体検査機器の周辺機器の開発 生産工場開発 生産技術を保有した 搬送システム 周辺装置の生産 従業員 設立 157 名 1978 年 3 月 (2014 年増改築 ) コンパクトモデルの一貫生産工場コア部品の加工 製造ものづくりトレーニング機能 従業員 設立 ( アイスクエアに含む ) 1973 年 5 月 (2002 年増改築 ) 高機能ユニットの専門組立工場アイスクエア生産品目のユニット生産 従業員 設立 125 名 1978 年 3 月 (2014 年増改築 ) 従業員数 :2016 年 3 月末現在 ( 嘱託 パートタイマーなどを含む ) 14/34

16 生産拠点 : 試薬生産 国内試薬生産 ( シスメックス国際試薬 ) 西神工場 小野工場 従業員 155 名 従業員 83 名 設立生産品目 1980 年 8 月 原材料試薬凝固 免疫検査用試薬などの生物系 設立生産品目 1991 年 1 月 血球計数検査用試薬など大容量試薬 海外試薬生産 米州 アメリカ ブラジル EMEA ドイツ シカゴクリチバ ノイミュンスター アジア パシフィック シンガポールジュロン工業地区 インドバディ 中国 済南 無錫 従業員数 :2016 年 3 月末現在 ( 嘱託 パートタイマーなどを含む ) 15/34

17 シスメックスの収益モデルの特徴 収益モデル 売上 サービス & サポート 専用 試薬 自動的 継続的に安定した試薬 サービスの収益を確保 利益率 : 機器 < 専用試薬 サービス & サポート 機器 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 安定的な収益構造売上高構成比 その他 機器 専用試薬 サービス & サポート 機器 その他 サービス & サポート 試薬 安定的な収益源 16/34

18 シスメックスの強み 販売 ( ソリューション提案 ) サービス 学術サポート 直接販売 サービスネットワーク ネットワーク 2 ( オンラインサポート, オンライン精度管理 ) ロボティクス 1 ( 効率化 ) 品質 ( メイドインジャパン ) 機器 試薬ソフトウェア 製品 & 性能 操作性 機能 1 ロボティクス : 検体の自動搬送システムのこと 検査業務の効率化 迅速化などに貢献 2 ネットワーク : SNCS( シスメックス ネットワーク コミュニケーション システムズ ) によりオンラインサポート オンライン精度管理などを提供 17/34

19 今後の事業展開 18/34

20 長期経営目標 2020 年に向けてシスメックスが目指す姿 企業理念 シスメックスグループ企業理念 Sysmex Way - ミッション - 長期経営目標 (2020 年 ) 中期経営計画 (2016 年 3 月期 ~2018 年 3 月期 ) ヘルスケアの進化をデザインする 長期経営目標 -ビジョン- A Unique & Global Healthcare Testing Company 19/34

21 長期経営目標 ポジショニング ヘマトロジー 凝固 尿分野におけるグローバル No.1( アライアンス含む ) 当社の中核事業として グループの更なる成長を支える収益基盤を構築します アジア IVD 市場におけるリーディングカンパニー 地理的な優位性を発揮し ヘマトロジー分野以外の免疫等の成長分野においてもアジア市場で確固たる地位を築きます 免疫分野におけるユニークで存在感あるプレーヤー 他社にないユニークな強みを発揮し 中期の成長ドライバーとして グループの成長を牽引します 個別化医療に貢献する先進的なグローバルプレーヤー 先進的な技術に基づく検査 ( 診断 ) の価値向上を通じ グループの成長加速とグローバルな存在感を確立します 価値と安心を提供する魅力あふれる会社 多様なステークホルダーに価値と安心を提供する魅力ある会社を目指します スピード豊かな経営を実践する One Sysmex グループ全体で最高のチームワークを発揮し 高効率でスピード豊かな経営を実践する企業体を目指します 20/34

22 中期経営計画 (2016 年 3 月期 ~2018 年 3 月期 ) 2015 年 5 月公表 経営数値目標 (2018 年 3 月期 ) 収益力 成長と収益力の強化 - ヘマトロジー 凝固 尿 - アジア地域 売上高 3,000 億円 (CAGR = 10.7%) 投資 成長への投資 - 免疫 FCM ライフサイエンス 営業利益 630 億円 (CAGR = 12.4%) ( 営業利益率 21.0%) ROE 18.0% 変革 変革の推進 - ステークホルダーからの更なる信頼の獲得 - グループ経営の強化 営業キャッシュフローフリーキャッシュフロー 500 億円 200 億円 想定レート :1USD=115 円 1EUR=130 円 1CNY=18.5 円 CAGR( 年平均成長率 ):2015 年 3 月期 年 3 月期 21/34

23 ポジショニング達成に向けた取り組み 収益力 成長と収益力の強化 (1) ヘマトロジー 凝固 尿分野におけるグローバル No.1( アライアンス含む ) - XNシリーズ の導入加速および新興国での XN-Lシリーズ 本格導入 - Partecが保有する技術を活用した臨床用 FCM 製品のグローバル展開 - 凝固 CSシリーズ の米国を含めたグローバル展開とアライアンスの活用 - 尿製品ラインアップの充実およびグローバルでの販売 サービスの拡充 (2) アジア IVD 市場におけるリーディングカンパニー - ヘマトロジー 凝固 尿に加え免疫等も含めた総合提案の強化 - 地域ニーズに対応した製品開発および販売 サービス体制の強化 - 検体検査の質向上を目指した学術支援活動の推進 XN-3000 XN-L シリーズ 22/34

24 ポジショニング達成に向けた取り組み 投資 成長への投資 (3) 免疫分野におけるユニークで存在感あるプレーヤー - 高感度 高スピード ユニーク項目を活かした HISCLシリーズ の導入加速肝線維化マーカー (M2BPGi) アトピー性皮膚炎マーカー(TARC) 等 - オンラインサポートを活用したサービス & サポート体制の強化 (4) 個別化医療に貢献する先進的なグローバルプレーヤー - OSNAの適用がん種拡大および海外での販売地域拡大 - Inosticsの技術 (BEAMing 1 ) を活用した遺伝子検査ビジネスの拡大 - リキッドバイオプシー 2 を実現する研究開発力の強化 HISCL Bead, Emulsion, Amplification, and Magnetics の各頭文字を省略したもので Digital PCR( 高感度 PCR) 技術とフローサイトメトリー技術を融合させた遺伝子解析手法 2 血液や体液から がんなどの疾病の検査を行うこと 23/34

25 ポジショニング達成に向けた取り組み 変革 変革の推進 (5) 価値と安心を提供する魅力あふれる会社 - 多様なステークホルダーとのコミュニケーションの強化 - 学術およびサービス & サポート機能の強化による顧客満足度の向上 (6) スピード豊かな経営を実践する One Sysmex - グローバルに活躍できる人材の獲得とグローバルコミュニケーションセンターを活用した人材育成 - リスクマネジメントの強化およびICTを活用したグループ経営基盤の強化 24/34 グローバルコミュニケーションセンター

26 財務方針 収益力の向上および持続的な企業価値向上に向けた積極的な投資とともに適正な株主還元を行い ROE18.0% を目指す 株主還元 継続的な安定配当 配当性向の目途 20% 30% に変更 収益力 内部留保 成長と収益力の強化 ヘマトロジー 凝固 尿 アジア地域 投資 変革 成長への投資 免疫 FCM ライフサイエンス 研究開発 設備投資 M&A 変革推進への投資 IT インフラ 人材獲得と育成等 25/34

27 個別化医療への取り組み 26/34

28 個別化医療への取り組み 従来 : 同じ治療 ( 薬 ) 個別化医療 : 患者一人ひとりの個性にかなった医療 個別化医療 OSNA 法 : 当社が開発した直接遺伝子増幅法 リンパ節へのがん転移の有無を約 30 分で判定 目的 : 疾患予防手段 : 疾患リスク予測 目的 : 治療の最適化手段 : 治療法選択 遺伝子増幅検出装置 (RD-100i) 外科治療 放射線治療 例 試薬 OSNA 法 先制医療 薬物治療 例 コンパニオン診断薬 (CDx) 27/34

29 リキッド バイオプシーによる個別化医療実現 組織分析 ( バイオプシー ) から血液分析 ( リキッド バイオプシー ) へ従来よりも 100~1,000 倍の高感度検出が必要 患部組織を直接分析必要な感度 :1% (100 個に1 個の変異を見つける ) 血液 ( 体液 ) 中に漏れ出た患部由来成分を分析必要な感度 :0.01% (10,000 個に1 個の変異を見つける ) 細胞遺伝子タンパク Nature Reviews Clinical Oncology 10, (August 2013) リキッド バイオプシー (Liquid Biopsy) : 血液や体液から がん等などの疾病の検査を行うこと 従来のバイオプシー ( 生検 ) に比して 低侵襲性で検査が可能 28/34

30 技術プラットフォームの拡充 技術開発中 PSS BEAMing( システム ) 技術開発中 MI-FCM デジタル HISCL 技術開発中 Sysmex Inostics Merck 導入技術 クリニカル PCR 開発中 クリニカル FCM 開発中 超高感度 HISCL 開発完了 + 自社技術 理研ジェネシス Sysmex Partec 独自のユニークな技術 OSNA XN UF LC (FCM) HISCL ( 化学発光 ) 遺伝子測定プラットフォーム 細胞測定プラットフォーム タンパク測定プラットフォーム PSS : Plasma-Safe-SeqS MI-FCM: 分子イメージング FCM 29/34

31 トピックス (2015 年 5 月 ~2016 年 4 月 ) 30/34

32 主なトピックス : 経営 事業 シスメックスとLabCorpが血液検体を用いたがん遺伝子検査分野で提携 (2015 年 6 月 ) ドイツの試薬生産工場の拡張完了 ~EMEAでの需要拡大に向け試薬生産能力を従来の約 1.5 倍に~ (2015 年 7 月 ) アメリカの試薬生産工場を拡張 ~ 米州における需要増加に対応 ~ (2015 年 9 月 ) ダウ ジョーンズ サステナビリティ インデックス のアジア パシフィック インデックスに4 年連続選定 (2015 年 9 月 ) ガーナに現地法人を設立 ~ 西 中央アフリカ市場の事業基盤を強化 ~ (2015 年 12 月 ) 海外市場における尿定性検査事業に関して栄研化学株式会社と業務提携 (2016 年 1 月 ) 株式会社メディカロイドの現地法人が米国シリコンバレーで営業開始 (2016 年 1 月 ) 2016 年版 Global 100 ( 世界で最も持続可能な100 社 ) に選出 (2016 年 1 月 ) シーメンスヘルスケア社との血液凝固関連製品に関するグローバルでの販売 サービス契約を更新 (2016 年 4 月 ) 31/34

33 主なトピックス : 研究 開発 新たに研究開発オープンイノベーションラボを開設 (2015 年 9 月 ) 新たながん診断法の開発促進に向け国立がん研究センター内にラボを開設 (2015 年 11 月 ) シスメックスとエーザイが認知症領域に関する次世代診断薬の創出に向けた包括契約を締結 (2016 年 2 月 ) JVCケンウッドとエクソソームを対象とした診断機器の共同開発を開始 (2016 年 3 月 ) メルク社とイメージングFCM 製品の共同開発に着手 (2016 年 3 月 ) 32/34

34 主なトピックス : 製品 サポート 臨床検査の基準測定検査室に対する国際規格 ISO 15195の認定を取得 ~さらなる臨床検査の標準化 質の向上を目指した取り組みを強化 ~ (2015 年 5 月 ) 尿沈渣検査分野の次世代モデル 全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000/4000/3000 を発売 (2015 年 9 月 ) 転移性大腸がんの血中 RAS 遺伝子変異バイオマーカー検査をドイツの病院で運用開始 (2015 年 12 月 ) 尿定性検査分野の新製品 全自動尿化学分析装置 UC-3500 を海外市場に発売 (2016 年 1 月 ) モンゴル保健 スポーツ省と免疫検査分野における外部精度管理 基準検査室構築支援活動に関する契約締結 (2016 年 3 月 ) 転移性大腸がんの血中 RAS 遺伝子変異検査がCEマーク ( 欧州整合規格 ) を取得 ~ 臨床での運用開始 ~ (2016 年 4 月 ) 33/34

35 主なトピックス :IR 日本証券アナリスト協会 ディスクロージャー優良企業 および 個人投資家向け情報 提供における優良企業 に選定 (2015 年 10 月 ) 日本 IR 協議会第 20 回 IR 優良企業大賞 を受賞 (2015 年 11 月 ) 34/34

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