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1 株式会社メンバーズ (2130) 2016 年 3 期 Q3 決算説明資料 2015/ /12 本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり その確実性を保証するものではありません また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます

2 次 ミッション ビジョン 年 3 期 Q3 決算サマリー 2016 年 3 期 Q3 戦略サマリー 2016 年 3 期 業績予想 参考資料 2

3 ミッション ビジョン 2020 ミッション MEMBERSHIP でマーケティングを変え 豊かな社会を創る ビジョン 2020 ネットビジネスパートナーとして 企業と 々のエンゲージメントを最も多く創出する エンゲージメント総量 100 億件 EMC( エンゲージメントマーケティングセンター ) 導 顧客企業 50 社 *EMC: エンゲージメント向上を通じてマーケティング成果を創出する総合的なWeb 運 サービス 社員数 1000 名 売上 150 億円 営業利益率 10% 3

4 2016 年 3 期 Q3 決算サマリー 特に記載がない場合 額は百万円単位 単位未満切り捨て パーセンテージは単位未満四捨五 にて記載しております

5 援事業サービスセグメント (2015 年 現在 ) 広告 広告 ( ネット広告 ソーシャルメディア広告 ) 純広告 リスティング アフィリエイト広告等 ソーシャルメディア広告 (Facebook YouTube 等 ) ットビジネス Web 制作ネ運 サービス 構築サービス SMM ( ソーシャルメテ ィア開設 運 サービス ) Web サイト スマートフォンサイト運 / 構築 Web サイト戦略 案 / データ分析 コンテンツ企画 / 制作 スマートフォンアプリ制作 Web サイト スマートフォンサイト構築 Web サイト戦略 案 データ分析 スマートフォンアプリ初期制作 ソーシャルメディア活 の総合 援 ソーシャルメディア公式ページ戦略 案 / 構築 / 運 ソーシャルメディアコンテンツ制作 Web サイトのソーシャル化 援 コミュニティサイト構築 / 運営 その他 会社サービス Web マーケティング 援 動画マーケティング 援 社メディア開発 / 運営 消費者向けアプリ / メディア開発 Web クリエイターの 材派遣 SMM とは Social Media Marketing の略 5

6 2016 年 3 期 Q3 累計連結決算サマリー 2016 年 3 期 Q3 累計売上 4,473 百万円 収益性の低い広告案件からの撤退やスポットのキャンペーン案件が終了した中で 売上 は前年同期 0.8% と ほぼ計画どおりの業績となる 2016 年 3 期 Q3 累計営業利益 271 百万円 運 サービスを中 とする収益性の い制作案件が堅調に増加 また内製化 産性向上等 計画的に われた収益性改善の取組みにより 営業利益が前年同期 % の 271 百万円と Q3 累計営業利益としては過去最 を更新 6

7 連結損益計算書概要 収益性の低い広告案件の撤退や前期より継続して われた内製化施策の成果により Q3 累計売上総利益率は 前年同期 で +3.9P 改善し 21.8% Q3 累計営業利益率は 前年同期 で +3.2P 改善し 6.1% ( 単位 : 百万円 ) 16/Q3 累計 15/Q3 累計 前年同期 売上 4,473 4, % 売上総利益 % ( 売上総利益率 ) 21.8% 17.9% - 販売管理費 % 営業利益 % ( 営業利益率 ) 6.1% 2.9% - 経常利益 % 税 等調整前四半期純利益 % 法 税等合計 % 親会社株主に帰属する四半期純利益 % 7

8 連結貸借対照表概要 資産の減少は主に受取 形及び売掛 の減少によるもの 資産合計は前期末 108 百万円 負債の減少は主に買掛 の減少によるもの 負債合計は前期末 269 百万円 ( 単位 : 百万円 ) 15 年 12 末 15 年 3 末 増減 流動資産 2,406 2, ( 内 現預 ) 1,115 1, 固定資産 資産合計 2,974 3, 流動負債 1,001 1, 固定負債 負債合計 1,082 1, 純資産合計 1,891 1, 資本 率 62.0% 54.9% - 8

9 2016 年 3 期 Q3 戦略サマリー 特に記載がない場合 額は百万円単位 単位未満切り捨て パーセンテージは単位未満四捨五 にて記載しております

10 2016 年 3 期 針について テーマ EMC( エンゲージメント マーケティング センター ) モデルの確 EMC モデルを増やす PDCA 運 の確 体制の拡 技能スキルの向上 顧客の専任チームによる 成果創出型 のオウンドメディア運 ユーザーインサイトに基づく最 のWeb 体験の提供 多様な背景を持つプロフェッショナルが 体となるスクラム運営 品質 産管理 マーケティング エンゲージメント の 3つの観点で成果指標向上のPDCAサイクルを確 推進 オウンドメディアの特性を活かしたデータ活 の推進 プロデューサー 150 名 1000 名体制に向け教育カリキュラム確 アジャイル開発部隊 システム開発 員の拡 技能スキルの向上(UI/UXエンジニアリング 間中 設計) 地 拠点展開の推進 10

11 2016 年 3 期 Q3 における戦略トピックス EMC( エンゲージメント マーケティング センター ) モデルの確 EMC モデルを増やす PDCA 運 の確 体制の拡 技能スキルの向上 顧客軸の体制構築と統括プロデューサーの配置 / 養成 クライアント毎に提供価値 / 顧客のマーケティング成果向上 針を明確化 売上 に占める 制作サービス 率の向上 内製化の進展 Q3 単独の売上 付加価値率 は 59.1% 継続的な付加価値率向上を実現 EMC モデル導 顧客における売上の継続的な向上 EMCモデル導 顧客の16/Q3 売上 は1,039 百万円 前年同期 +33.3% Q3 累計売上 は2,829 百万円 前年同期 +34.0% インバウンド ( 訪 外国 旅 者 ) ビジネスにおけるデジタルマーケティング 援事業への参 企業と訪 外国 旅 者とのエンゲージメント強化 拡 を総合的に 援 SNS 動画制作 メディア構築等 各種制作サービスの提供を開始 顧客成果 実現を競う社内コンテスト P-1 グランプリ の開催 ユニット間における競争意識の醸成 およびナレッジシェアを狙いとし顧客企業のマーケティング成果を最も創出したユニットを表彰するコンテストを開催 新卒採 の活性化 / 地 拠点の拡 2015 年 4 に新卒 60 名の採 1on1のOJTによる早期稼働化を実現 北九州オフィス開設 地 材は前年同期 +20 名 M&A を含めた 会社の体制拡 付加価値売上 = 売上 - 外注費 仕 社内リソースによる売上 を す 株式会社マイナースタジオを 会社化 11

12 連結 Q 別サービス別売上 の推移 収益性の い制作サービスは堅調に向上し 16/Q3 制作売上は前年同期 +33.1% の 1,183 百万円 16/Q3 広告売上は不採算案件からの撤退等を要因とし 前年同期 5.4% の 431 百万円 ( 売上 : 百万円 )2,000 1,800 1,778 1,655 1,814 1,668 1,615 1,600 1,400 1,200 1,135 1,108 1,277 1,054 1,273 1,128 1,361 1,209 1,443 1,362 1,509 1,345 1,190 1, /Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 合計 1,135 1,108 1,277 1,054 1,273 1,128 1,361 1,209 1,443 1,362 1,778 1,655 1,509 1,345 1,814 1,190 1,668 1,615 広告 制作 , , ,254 1,183 上記グラフ中の数値は サービス別売上の合計 額 広告 は SMM 広告を含む 12

13 連結 Q 別付加価値売上 売上 付加価値率の推移 広告案件の減少による制作案件 率の増加に加えて 地 拠点の拡 や新卒の早期稼働等 計画的な内製化施策により付加価値売上 は向上 16/Q3 の売上 付加価値率は前年同期 +7.1P の 59.1% ( 売上 : 百万円 ) 60.0% 50.0% 40.0% 52.0% 48.7% 47.0% 47.8% 48.8% 43.4% 42.9% 43.9% 45.7% 45.8% 46.4% 43.8% 44.0% 41.5% 59.5% 60.5% 59.1% 56.7% 1,200 1, % 20.0% 10.0% , , % 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 0 付加価値売上 , , 売上 付加価値率 43.4% 42.9% 43.9% 41.5% 43.8% 45.7% 48.7% 47.0% 47.8% 45.8% 46.4% 44.0% 48.8% 52.0% 56.7% 59.5% 60.5% 59.1% 付加価値売上 = 売上 - 外注費 仕 社内リソースによる売上 を す 13

14 連結 Q 別サービス別受注 の推移 16/Q3の全体の受注 は前年同期 +32.2% の1,754 百万円 四半期としては 過去最 の受注額を更新 堅調な運 案件に加え 構築案件の受注も増加 制作案件の16/Q3 受注 は 前年同期 +53.1% ( 受注 : 百万円 ) 2,000 1,800 1,737 1,752 1,754 1,600 1,486 1,477 1,550 1,583 1,580 1,400 1,200 1,058 1,092 1,277 1,094 1,329 1,257 1,352 1,200 1,327 1,232 1, /Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 合計 1,058 1,092 1,277 1,094 1,329 1,257 1,352 1,200 1,486 1,477 1,550 1,737 1,752 1,327 1,583 1,232 1,580 1,754 広告 制作 ,004 1, , ,168 1,320 上記グラフ中の数値は サービス別売上の合計 額 広告 は SMM 広告を含む 14

15 単体 Q 別新規 / 既存別の売上 と顧客数の推移 16/Q3 は 顧客を中 とする既存取引先の売上が増加 ( 前年同期 +17.1%) ( 顧客別売上 : 百万円 ) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ( 社数 ) /Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 0 新規売上 既存売上 1,066 1,056 1,211 1,042 1,213 1,078 1,284 1,149 1,416 1,335 1,733 1,642 1,467 1,296 1,695 1,098 1,570 1,517 新規社数 既存社数 当該四半期より 4 四半期間取引のなかった顧客を新規顧客とする 15

16 連結 EMC モデル導 顧客 Q 別売上 推移 EMC( ) モデル導 顧客の16/Q3 売上 は前年同期 +33.3% の1,039 百万円に増加 Q3 累計売上 も前年同期 +34.0% の 2,829 百万円 2015 年 時点でEMCモデル導 顧客数は13 社 引き続きEMCモデル確 に注 ( 売上 : 百万円 ) 1,400 1,200 1, % % % 53.2% % 1, % 1, % 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% % % % 0 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 0.0% EMC ,105 1,039 率 ( 対売上 ) 40.3% 44.0% 58.0% 53.2% 57.4% 66.3% 64.4% エンゲージメント向上を通じてマーケティング成果を創出する総合的な Web 運 サービス 上記グラフ中の数値は アカウント別売上 の合計 額 16

17 連結 Q 別社員数の推移 ( 拠点別 ) 総社員数は15/Q3 末 で +42 名と堅調に推移 特に 会社メンバーズキャリアでは15/Q3 末 で +27 名の増加 地 拠点 員数も+20 名の増加 引き続きEMCモデル確 に向けて積極的な 材の獲得 体制の拡 を う ( 数 ) /Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 社員数合計 地 東京 (MC) 東京 (MC 除く ) 地 = 仙台オフィス + 北九州オフィスに在籍する社員数 MC= 会社メンバーズキャリア 17

18 連結 Q 別社内経費の推移 社内経費 率は計画的な内製化 針に伴い増加傾向 16/Q3の 件費は前年同期 +22.3% の648 百万円 16/Q3の売上 付加価値率 ( ) は収益性の向上により前年同期 +7.1Pの59.1% ( 社内経費 : 百万円 ) ( 社内経費 率 :%) /Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 63% 54% 45% 36% 27% 18% 9% 0% その他 地代家賃 払 数料 採 関連 件費 社内経費 率 38.3% 42.8% 43.1% 45.4% 41.8% 43.8% 39.2% 42.0% 46.5% 51.8% 44.7% 60.8% 50.4% 52.4% 売上 付加価値率 43.8% 45.7% 48.7% 47.0% 47.8% 45.8% 46.4% 44.0% 48.8% 52.0% 56.7% 59.5% 60.5% 59.1% 社内経費 は 当該四半期において発 した 製造費 + 販売管理費 の合計 額 ただし 仕掛品の影響を除く 売上 付加価値率 は社内リソースによる売上 が全体の売上 に占める割合を す 社内経費 率 は 社内経費 売上 の 率 上記グラフ中の数値は 社内経費の総額 18

19 会社 Q 別売上 推移 会社は堅調に成 を続けており 全体の16/Q3 売上 は前年同期 +52 百万の68 百万円 特に メンバーズキャリアはWeb 材市場の活性化も後押しとなり順調に成 16/Q3 売上 は前年同期 +42 百万円 社員数は44 名に拡 ( 売上 : 百万円 ) /Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 上記グラフ中の数値は 会社全体の売上 合計 19

20 リリース情報 1: インバウンド ( 訪 外国 旅 者 ) 向け Web 動画マーケティング 援サービスを開始 会社の株式会社 MOVAAAとモバーシャル株式会社が2 社連携で インバウンド( 訪 外国 旅 者 ) 向けWeb 動画マーケティング 援サービス を 2015 年 より開始 多 語対応した動画制作 YouTube の海外対応 最適化 運 などといった動画コンテンツの制作 運 サービスをインバウンド向けに提供する 20

21 リリース情報 2: WeChat( 微信 ) を活 したインバウンド ( 訪 外国 旅 者 ) 向けマーケティング 援サービスの提供を開始 訪 外国 旅 者の上位を占める中国 を対象として 間アクティブユーザー数 6 億 ( 1) のメッセージアプリ WeChat を活 したマーケティング 援サービスの提供を開始 WeChatにおける企業公式アカウントの開設から運 までを 貫して 援する 1 Tencent 2015 年第 2 四半期決算資料より 21

22 リリース情報 3: 海外 2 拠点 ( 北京 バンコク ) を同時開設 インバウンド ( 訪 外国 旅 者 ) 向けデジタルマーケティング 援サービスの更なる拡充を図るため 訪 外国 旅 者の多い中国 北京とタイ バンコクに専 拠点を開設し 2016 年 1 下旬より稼動を開始 現地ユーザーにとって最適化されたデジタル コミュニケーションの実現に向け SNSアカウントの ち上げ 運 プロモーションの 援やWebトレンド調査等の取組みを進める 4 北京迪愛慈広告有限公司 ( デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社 会社 通称 : 北京 DAC) 22

23 2016 年 3 期業績予想

24 2016 年 3 期業績予想について 通期売上は 不採算の広告案件からの撤退に伴う制作案件 率の増加により前年通期 +1.2% の伸びを 込んでおり 概ね予定通り進捗 収益性に関しては 新卒の早期稼働化等 計画的な内製化施策により Q3 累計営業利益は前年同期 % と 幅に改善 引き続きEMCモデルの確 に向け 運 サービスの受注拡 ユニット 案件毎の利益管理の強化や地 制作拠点の 産性向上に注 することで 事業拡 と同時に経営基盤および収益体質の強化に取組む ( 百万円 ) 2016 年 3 期通期予想 2016 年 3 期 Q3 累計実績 連結 前年通期 連結 Q3 累計実績 進捗率 前年 Q3 累計 売上 6, % 4, % 0.8% 営業利益 % % % 経常利益 % % +96.3% 親会社株主に帰属する 当期 ( 四半期 ) 純利益 % % % 当社グループは 顧客からホームページ制作業務 広告代理業務等を受託する受注型の業務が主体であるため 第 2 四半期末 年度決算期末の 9 3 に売上 率が くなる傾向にある 24

25 参考資料

26 会社基本情報 株式会社メンバーズ 沿 設 : 1995 年 6 資本 : 783 百万円 (2015/3 期 ) 代表者 : 社員数 : 剣持忠 385 名 (2015/3 期契約社員含む ) 売上 : 6,325 百万円 (2015/3 期 ) 事業内容 : インターネット ビジネス パートナー インターネットの専 知識やスキルを駆使し 顧客のインターネットビジネスにおけるパートナーとして顧客のビジネスを成功に導く 平成 7 年 6 平成 7 年 10 平成 9 年 7 平成 16 年 5 平成 17 年 3 平成 18 年 5 平成 18 年 11 平成 22 年 7 平成 23 年 4 平成 24 年 5 平成 24 年 10 平成 24 年 11 平成 26 年 4 平成 26 年 5 平成 26 年 9 平成 27 年 4 平成 27 年 10 株式会社メンバーズを東京都港区に設 e ビジネス構築サービスを開始 ( 現ネットビジネス 援事業 ) インターネット上の広告取扱事業を開始 ( 現ネットビジネス 援事業 ) 英国規格 BS7799 および国内規格 ISMS 適合性評制度 を同時取得財団法 本情報処理開発協会 (JIPDEC) による プライバシーマーク 使 の許諾事業者として認定 BS7799 および ISMS 適合性評価制度 から移 した国際認証規格 ISO/IEC27001 および国内規格 JISQ27001 を取得名証セントレックス市場に上場デジタル アドバタイジング コンソーシアム株式会社と資本 業務提携株式会社コネクトスター設 ( 当社 100% 出資による 会社 ) 宮城県仙台市に Web 制作拠点として ウェブガーデン仙台 を開設株式会社エンゲージメント ファースト設 (100% 出資による 会社 ) 東京都中央区晴海に本社移転株式会社 MOVAAA 設 ( 株式会社メンバーズ 55% モバーシャル株式会社 45% 出資による 会社 ) 株式会社メンバーズキャリア設 (100% 出資による 会社 ) 株式会社インフォバーンと資本業務提携福岡県北九州市に Web 制作拠点として ウェブガーデン北九州 を開設株式会社マイナースタジオを 会社化 26

27 MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー 27

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