東証マザーズ 年 12 月期 決算説明資料 2017 年 3 月 2 日 AppBank Copyright AppBank Inc. All Rights Reserved. 1

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1 東証マザーズ 年 12 月期 決算説明資料 2017 年 3 月 2 日 Copyright Inc. All Rights Reserved. 1

2 目次 1.グループの企業理念 行動規範 年 12 月期概要 3. 成長戦略と2017 年 12 月期業績予想 4.Appendix Copyright Inc. All Rights Reserved. 2

3 1.グループの企業理念 行動規範 年 12 月期概要 3. 成長戦略と2017 年 12 月期業績予想 4.Appendix Copyright Inc. All Rights Reserved. 3

4 の経営理念グループの企業理念 You are my friend. 皆さまの時間と共に 成長していく グループは You are my friend. を経営理念として企業活動を行っています You are my friend. とは お互いを認め 尊重し 高め合う関係です 私たちは 運営するサイトやアプリのユーザーの皆さま Storeのお客さまと共に インターネットの持つ新たな価値の創出を通じて成長していきます 私たちは 関わるすべての皆さまから You are my friend. と認められ 成長する企業を作ります Copyright Inc. All Rights Reserved. 4

5 の経営理念 グループの行動規範 私たちは お客さまとともに グループの新たな価値 独自の商品やサービスを創出します 私たちは 企業情報の適切 公正 積極的な開示を行い 株主から信頼される企業になります 私たちは 公正 透明 自由な競争原理に基づいた適切な取引により 取引先と強固なパートナーシップを築きます 私たちは 多様な人材がお互いを認め 尊重し 高め合い 研鑽する企業風土を醸成します 差別やハラスメントを排除し 一人ひとりがそれぞれの個性と能力を発揮し 成長する職場環境を形成します 私たちは 高い倫理観を持ち 社会的良識に従い事業活動を遂行します 企業活動を通じて社会に貢献し 社会から You are my friend. と認められ 必要とされる企業であり続けます Copyright Inc. All Rights Reserved. 5

6 1.グループの企業理念 行動規範 年 12 月期概要 3. 成長戦略と2017 年 12 月期業績予想 4.Appendix Copyright Inc. All Rights Reserved. 6

7 2016 年 12 月期決算概要 2015 年 12 月期 2016 年 12 月期 単位 百万円 実績 売上比 (%) 実績 売上比 (%) 前期比 (%) 売上高 3,966 ー 2,332 ー 41.2 売上原価 2, , 売上総利益 1, 販売費及び一般管理費 1, 営業利益 ー 経常利益 ー 親会社株主に帰属する当期純利益 ー 売上高の状況 : メディア事業ストア事業 売上原価の状況 : 562 メディア事業 : リワード 229 ABNW 62 ストア事業 : 仕入原価減 293 販管費の状況 : メディア事業 : 広告宣伝ストア事業 : 広告宣伝運賃 1,634 1, Copyright Inc. All Rights Reserved. 7

8 連結売上高推移 ( 四半期毎 ) 推移 単位 百万円 1,200 1,000 メディア事業ストア事業ゲーム事業調整 ( うちモンストリワード影響額 ) 1,061 1, , (200) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2014 年 12 月期 2015 年 12 月期 2016 年 12 月期 2014 年 12 月期は参考値 Copyright Inc. All Rights Reserved. 8

9 (50) (100) 連結営業利益推移 ( 四半期毎 ) 推移 単位 百万円 メディア事業ストア事業ゲーム事業調整 ( うちモンストリワード影響額 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2014 年 12 月期 2015 年 12 月期 年 12 月期 年 12 月期は参考値 119 Copyright Inc. All Rights Reserved. 9

10 セグメント別 ( メディア事業 ) 損益状況 : 前期比 2015 年 12 月期 2016 年 12 月期 単位 百万円 実績 売上比 (%) 実績 売上比 (%) 前期比 (%) 売上高 2,116 ー 910 ー 57.0 売上総利益 1, 販売費及び一般管理費 営業利益 ー メディア事業にはゲーム事業の数値を含む 売上高の状況 : 1,206 風評被害による 純広告受注の落ち込み リワード広告の中止 ABNWの単価低下による売上減 販管費の状況 : 7 不正事件対応関連費用の計上 広告宣伝や管理費の削減 Copyright Inc. All Rights Reserved. 10

11 セグメント別 ( ストア事業 ) 損益状況 : 前期比 2015 年 12 月期 2016 年 12 月期 単位 百万円 実績 売上比 (%) 実績 売上比 (%) 前期比 (%) 売上高 1,924 ー 1,448 ー 24.7 売上総利益 販売費及び一般管理費 売上高の状況 : 475 EC 売上 309 店舗売上 92 EC: 風評被害のため サイトへの流入数が大きく減少 店舗: iphone7の貢献が限定的だったため ケース販売の減少が響いた 営業利益 ー 販管費の状況 : 広告宣伝減運賃減 Copyright Inc. All Rights Reserved. 11

12 1.グループの企業理念 行動規範 年 12 月期概要 3. 成長戦略と2017 年 12 月期業績予想 4.Appendix Copyright Inc. All Rights Reserved. 12

13 メディア事業の強みと成長戦略 強み 成長戦略 ユーザーとの距離の近さ 信頼感 知名度 非ゲームジャンル への積極的進出 トレンドの捕獲力と 事業化の速度 海外ゲームメーカー との協業を模索 Copyright Inc. All Rights Reserved. 13

14 ストア事業の強みと成長戦略 強み 成長戦略 動画などを利用した ユーザーへの 提案型商品販売 店舗網の拡充 新業態への挑戦 独自商品の取り扱いや 新商品の先行販売による 他社との差別化 オリジナル 自社ブランドの展開 Copyright Inc. All Rights Reserved. 14

15 2017 年 12 月期業績予想 2016 年 12 月期 2017 年 12 月期 単位 百万円実績予想前期比 (%) 売上高 2,332 2, 売上総利益 907 1, 営業利益 ー 経常利益 ー 親会社株主に帰属する当期純利益 ー 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) ー Copyright Inc. All Rights Reserved. 15

16 2017 年 12 月期の事業構造 メディア新規事業 ストア新規事業 Video Network GAME CONNECT PB 商品の拡充取扱い商材の多様化 メディア既存事業強化 ストア既存事業強化 Copyright Inc. All Rights Reserved. 16

17 メディア事業の業績予想 2017 年度のパイプライン 2016 年 12 月期 単位 百万円実績予想 2017 年 12 月期 前期比 (%) 売上高 919 1, 売上総利益 販売費及び一般管理費 既存事業 純広告 ABNW 動画 アプリ Video Network GAME CONNECT 2 新規事業 スマートフォンを使用した 他業種への マーケティング支援 新規メディア ringolf 16 年 12 月から動画配信中 麻雀 アプリ 17 年 3 月中旬リリース予定 営業利益 ー 2017 年度は 2016 年中に種をまいた新規事業の収益化を図ります Copyright Inc. All Rights Reserved. 17

18 ストア事業の業績予想 2017 年度のパイプライン 2016 年 12 月期 単位 百万円実績予想 2017 年 12 月期 前期比 (%) 売上高 1,448 1, 売上総利益 販売費及び一般管理費 既存事業 風評被害の影響のため自粛したメディアとの連携を再開 PB 商品の拡充 取扱い商材の多様化 2 修理 ( サービス ) 事業の離陸 アクセサリー関連の物販だけでは 変化が大きい市場に対応できない 保有期間の長期化を踏まえ 修理サービスへの注力 モバイル保険の販売といった サービス に注力した事業構築を目指します 営業利益 4 21 ー 2017 年度は差別化要素を明確にして 事業基盤の再構築を図ります Copyright Inc. All Rights Reserved. 18

19 投資事業の加速 株式会社 arma bianca 主な事業内容 - キャラクターグッズの企画 開発 製造及び販売業務 - キャラクター及びアニメ等のデジタルコンテンツに関連する企画 運営 コンサルティング及びライセンス仲介事業 投資先の概要 株式会社 ENYSi 主な事業内容 - 文化体験 宿泊関連の予約サービス ENYSi の運営 - 観光資源の開発及び観光メディアの運営 - 施設デザイン及び建設設計業務 所在地東京都杉並区梅里 代表者代表取締役社 坂井智成 資本金 24,515 千円 設立時期平成 27 年 7 月 1 日 所在地東京都港区南麻布 代表者代表取締役社 池田健 資本金 100,112 千円 設立時期平成 27 年 10 月 27 日 Copyright Inc. All Rights Reserved. 19

20 1.グループの企業理念 行動規範 年 12 月期概要 3. 成長戦略と2017 年 12 月期業績予想 4.Appendix Copyright Inc. All Rights Reserved. 20

21 補足資料 : 会社概要 会社名英字会社名代表者設立所在地事業内容 株式会社 Inc. 代表取締役社長 CEO 宮下泰明 2012 年 1 月 23 日 東京都新宿区西新宿 明宝ビル 7F アプリレビューサイト.net の運営 YouTube 等におけるインターネット動画の配信をはじめとしたメディア事業 E コマースや実店舗を通じてスマートフォン向けアクセサリー等を販売するストア事業 資本金 9,985 万円 (2016 年 12 月末現在 ) 従業員数 ( 連結 ) 97 名 ( 正社員 )(2016 年 12 月末現在 ) 連結子会社 株式会社 Store 株式会社 apprime ( 全て 100% 子会社 ) Copyright Inc. All Rights Reserved. 21

22 補足資料 : グループの事業内容 Copyright Inc. All Rights Reserved. 22

23 補足資料 :2016 年 12 月期第 4 四半期事業ハイライト 10 月 7 日 8 周年 & Store 設立 3 周年記念キャンペーン 超 ( スーパー ) 学園祭 を開催 10 月 21 日 Storeのオリジナルブランド UPBK MA-1ジャンパーを販売開始 10 月 21 日 JAPANツアー東京を開催 10 月 29 日 CoK CoQハロウィンパーティー を開催 11 月 2 日 持ち歩き可能なソーラーパネル充電器 YOLKの Solar Paper を日本最速で販売 11 月 5 日 YouTubeマックスむらいチャンネルの新シリーズ動画 今夜は を配信開始 11 月 12 日 ファンミーティングin 大阪を開催 11 月 12 日 Store 浦和 PARCO を催事出店 11 月 30 日 いきなり! ステーキ とのコラボゲームアプリ いきなりステーキ王国 リリース 12 月 8 日 YouTubeマックスむらいチャンネルの累計動画再生回数が15 億回を突破 12 月 10 日 ゲーム祭り Vol.5を開催 12 月 14 日 仲間をさがそう HIROBA がより使いやすくバージョンアップ Copyright Inc. All Rights Reserved. 23

24 補足資料 メディア事業 16Q4 Topics リアル ネット JAPANツアー東京開催 ネット ネット ゲーム祭り Vol.5開催 漫画プロジェクト アプリリリース 新規YouTubeチャンネル ringolf リンゴルフ ゴルフと 女子とラウンド動画 を開設 Copyright Inc All Rights Reserved. 24

25 補足資料 : ストア事業 16Q4 Topics 画像ご支給ください Store 浦和 PARCO 催事出店 オリジナルブランド UPBK から MA-1 ジャンパーを販売開始 年末の EC イベントによる拡販策 Copyright Inc. All Rights Reserved. 25

26 補足資料 : 各種指標 メディア事業 ストア事業 YouTubeチャンネル視聴回数(2016 年 ) マックスむらい :2 億 9,300 万回 マミルトン : 5,600 万回 あいたかはしくん : 2,900 万回 ハラミン & ガル : 3,800 万回 ニコニコマックスむらい部(2016 年 ) 有料会員数 :13,380 名 ( 平均値 ) 視聴 ( 者 ) 回数 :162 万回 ウェブサイトアクセス数 (2016 年 ).net : 8 億 5,000 万 PV パズドラ究極攻略 TV : 9 億 3,800 万 PV モンスト攻略 : 2 億 4,500 万 PV Store(2016 年 12 月末現在 ) 会員数 :34 万人 ( 退会者除く ) PV :4,576 万 PV(2016 年 ) 新規ユーザー :71%(10 月 ~12 月平均 ) アプリDL 数 :32 万 DL(12 月末現在 ) 年代別売上 : グラフ参照 45 歳 ~ 21% 35~44 歳 23% 年代別売上比 ~24 歳 27% 25~34 歳 29% ストア店舗数 (2016 年 12 月末現在 ) 全国 13 店舗東京 5 店舗 埼玉 2 店舗 千葉 1 店舗大阪 4 店舗 福岡 1 店舗 Copyright Inc. All Rights Reserved. 26

27 補足資料 :Q4 の進捗 メディア事業 漫画プロジェクト [ 作品数 ] 連載 6 本読切 2 本 新連載 青天のハイ! (1/29~) 読切 はなみち (2/4) ほたる (2/18) [DL 数 ] ios:2,516 (2016 年末時点 2017 年 2 月 17 日時点で 25,367) Android: 604 (2016 年末時点 2017 年 2 月 13 日時点で 13,158) HIROBA 11 月アップデート実施 アップデート前は 特定タイトルにユーザーが集中していたが アップデート後は 特定タイトル以外での HIROBA を利用するユーザーが増加傾向にある モバイル保険 認知度向上を図ることを優先 ( 概要 ) 月額 700 円で最大 3 台を年 10 万円まで補償 キャリアが提供する補償サービスとは 異なり 機種変更やキャリア変更をしても 保険契約中は補償を継続 スマートフォンだけでなく ノートパソコン 音楽プレーヤー 携帯ゲーム機も 補償対象 ( 最大 3 台まで ) 越境 EC 他事業へリソースを振り分けたため 特に進捗なし ストア事業 Copyright Inc. All Rights Reserved. 27

28 資料取扱い上のご注意 このプレゼンテーションで述べられている 株式会社の計画 事業展開等に関しましては 本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものです マクロ経済や当社の関連する業界の動向 新たな技術の進展等によっては 大きく変化する可能性があります 従いまして 実際の業績等が本プレゼンテーションと異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください また 大きな変更がある場合は その都度発表していく所存です Copyright Inc. All Rights Reserved. 28

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2018 年 3 月期フィナンシャル ハイライト

2018 年 3 月期フィナンシャル ハイライト 2018 年 3 月期 決算説明会 株式会社レーサム 21 日 2018 年 3 月期フィナンシャル ハイライト 連結 P/L 実績推移 ( 単位 : 百万円 ) 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 実績実績実績対前期比計画対計画比 売上高 27,846 33,774 44,274 10,500 43,000 1,274 営業利益 5,606 6,963 11,309

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連結財政状態計算書分析 資産 1,85 億円増 5 兆 8,72 億円 ジュピターショップチャンネルの新規連結化な 営業債権及び現金及びその他の債権現金同等物 その他の流動資産 +22 5,87 どに伴う資産の増加に加え au WALLET クレジッ トカード事業の拡大 au 携帯電 216 年 3 月期の連結業績報告 分析 連結損益計算書分析 売上高 4.6% 増 4 兆 4,661 億円 バリュー +34 パーソナル +173 ビジネス 27 グローバル +15 その他 調整 +1 4,466 au 通信 ARPAと付加価値 ARPAの増加に起因する総合 ARPA 収入の増加をはじめ 固定通信料収入の増加 端末販売や海外子会社などの売上も増加したことにより 連結売上高は 4.6%

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