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1 4. 香港 157

2 4. 香港 4.1. 概況香港は 1,104.4 平方キロメートル ( 東京都の約半分 ) の面積を持ち 2010 年時点の人口は 約 710 万人 ( 東京都の約半分 ) であった 人口はごく緩やかに増加しており 2030 年には 800 万人を超えると予測されている 香港の人口 人口増加率 % 2.00% 人口 ( 単位 : 千人 ) 人口人口増加率 ( 単位 :100%) 図 香港の人口実績 予測 % 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% 香港の実質 GDP は 着実に成長していることがわかる IMF によると 今後は 4% 前後の成長率が予測されている 2010 年の香港経済は 好調な中国経済に牽引され 金融危機の影響を受けマイナス成長となった 2009 年から大幅に回復している なお これ以降 主に現地通貨での表示を行うが 参考までに為替レートについては 2011 年末の 1 香港ドルは 円である 53 人口増加率 ( 単位 :%) 52 United Nations, World Population Prospects: The 2010 Revision File 1: Total population (both sexes combined) by major area, region and country, annually for (thousands) Medium-fertility variant, 財務省貿易統計 外国為替相場 ( 課税価格の換算 ) ( 平成 23 年 12 月 25 日から平成 23 年 12 月 31 日まで ) f 159

3 Billions National Currency Gross domestic product, constant prices Growth rate of Gross domesticproduct,constant prices 図 香港の実質 GDP の実績 予測 % 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% 54 International Monetary Fund,World Energy Outlook Database September 2011, 160

4 2010 年時点の日本からの農林水産物 食品の国 地域別の輸出実績以下に示す 香港は 輸出額が最も多い輸出先で 輸出総額 4,920 億円の約 4 分の一にあたる約 1,200 億円を輸出している ベトナム, 15,500, 3% タイ, 21,165, 4% フィリピン, 5,960, 1% ロシア, 7,097, 2% シンガポール, 13,801, 3% その他, 76,453, 16% 大韓民国, 46,143, 9% 香港, 120,984, 25% アメリカ合衆国, 68,577, 14% 単位 :100 万円 中華人民共和国, 55,477, 11% 台湾, 60,865, 12% 図 日本からの農林水産物 食品の国 地域別輸出実績 (2010 年 ) 農林水産省国際部国際政策課農林水産物輸出入概況 161

5 日本から香港への農林産物 食品の輸出額の品目カテゴリー別の内訳を以下に示す 水産調整品 (33.2%) および 水産品( 調整品以外 ) (19.6%) をあわせると約半分を占める 次いで 畜産品 (17.2%) 加工食品 (15.6%) の占める割合が高い 水産調製品, 401, 33.2% 加工食品, 189, 15.6% 畜産物, 208, 17.2% 水産物 ( 調製品以外 ), 237, 19.6% 野菜 果実等, 23, 1.9% 林産物, 3, 0.2% その他農産物, 89, 7.4% 穀物等, 59, 4.9% 図 日本から香港への農林水産物 食品の輸出額 (2010 年 )( 単位 : 億円 ) 農林水産省 平成 22 年農林水産物等輸出実績 ( 国 地域別 ) 162

6 上記のうち 本章で取り上げる個別品目の平成 22 年の輸出額 ( 億円 ) および農林水産物 食品全体の輸出額 (1206 億円 ) に占めるシェアを以下に示す 水産品 (44.4%) 加工食品 (15.6%) 牛乳 乳製品(10.9%) は比較的シェアが高いが その他の品目は 0.1~1% 台と全体額に占めるシェアは低い 表 本章で取り上げる品目の輸出額 シェア 品目名 輸出額 ( 億円 ) 日本からの農水産物 食品輸出額に占めるシェア りんご % もも % ぶどう % なし % 食肉 17.2 ( 牛肉 豚肉 鶏肉 ) 1.4% 牛乳 乳製品 % 水産品 % 日本酒 % 加工食品 % 香港における日系の食品小売店の歴史は古く 1960 年の大丸の開店後 数々の百貨店 量販店等 日系の食品小売業者が香港に進出した しかし 1990 年代に入り 地元の小売店との競争の激化や 家賃の高騰が続き ヤオハンが香港で倒産 1995 年には伊勢丹 三越 ( チムシャーツイ店 ) を閉店し 撤退した さらに 1998 年には松坂屋 大丸 翌年には香港東急も閉店した また 西友 ( 西田 ) も撤退し 店舗名は YATA に変更された そごうは 香港に 2 店舗を構えるが 経営は地元資本にかわっている このため 純粋な意味での 日系 の小売店は Apita/UNY/Piago と JUSCO のみである 57 香港の消費者の特徴としては 高所得者層が多い反面 貧富の差が大きい 価格には厳しいが 高品質なものには出費を惜しまない傾向がある また 流行に敏感で 目新しいものを好むが 熱しやすく冷めやすい一面とあるといわれている 住居が狭く 台所 冷蔵庫が小さいという住宅事情を反映し 食品は毎日新鮮なものを買う習慣がある 市場としての香港は 関税 物品税 付加価値税がともにゼロで非関税障壁も極めて少ない 食料自給率は 1% 程度であり 食料の供給を中国本土に依存している また 日本からの輸出額が最も多いのは香港である 中国本土の窓口として 中国本土から毎年数多く 57 香港の日本産食品取り扱小売店及び輸入業者 坂井紳一郎 ( 福岡農産物通商株式会社 ) 宮崎県 食と農 の海外輸出促進シンポジウム ( 開催日 :2012 年 2 月 21 日 主催 : 宮崎県 みやざき農産物海外輸出促進協議会 ) 発表資料 163

7 の中国人が訪れることも特徴的である (2011 年実績で 2,810 万人 ) このほか 一般消費者向けでは 流通の寡占化 高級化が進んでおり 外食市場 ( 業務用 ) も巨大である 法体系 ビジネス環境 物流インフラは 整備されており 食品輸出のハブ機能も持っている ( 輸入食品の約 3 割が公式再輸出 うち 6 割弱の再輸出先は中国本土 ) 58 香港における主要な小売店を以下に示す 表 香港における主な食品小売店 区分 店名 店舗数 百貨店 SOGO 2 高級 日系スーパ JUSCO/JUSCO Supermarket 11 ーマーケット Apita/UNY/Piago 3 YATA( 旧 SEIYU) 1 City Super 4 Three Sixty(Wellcome 系列 ) 2 Oliver's the Delicatessen(Wellcome 系列 ) 1 Great(PARKnSHOP 系列 ) 1 Taste(PARKnSHOP 系列 ) 9 一般スーパーマー Wellcome 約 250 ケット PARKnSHOP 約 日本食品輸出先としての香港 伊東正裕 ( 香港貿易発展局 ) 宮崎県 食と農 の海外輸出促進シンポジウム ( 開催日 :2012 年 2 月 21 日 主催 : 宮崎県 みやざき農産物海外輸出促進協議会 ) 発表資料 164

8 4.2. りんご 対象国 地域の市場実態 (1) 生産量 輸出入量 販売量の動向日本におけるりんごの生産状況については 3.1.1(1) の通りである 日本から香港へのりんごの輸出量と輸出額の推移を次に示す 輸出量は 2004 年から 2010 年までは順調に伸びていたものの 2011 年は前年を下回ったが 金額ではほぼ横ばいであった 165

9 表 日本からのりんごの香港向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 数量 ( トン ) , , ,114.7 金額 ( 百万円 ) HS コード : りんご ( 生鮮 ) 1,400 単位 : トン 1,200 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのりんごの香港向け輸出量の推移 ( 数量 ) 単位 : 百万円 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのりんごの香港向け輸出額の推移 ( 金額 ) 財務省貿易統計 166

10 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 りんご ) の購買層の明確化 (1) 調査品目の購買目的 頻度日本国内および香港の関係業者によれば 香港に輸出されている日本のりんごは 香港で流通している中国及び他国産のものと比べ 質 価格ともに高級品として扱われており 主に SOGO などの高級百貨店や city super や Three-Sixty 等の高級スーパーを利用する高所得層の自宅用として また 中秋節などのギフトシーズンの贈答品として購入されている ( 以下 香港パートで高所得層とは高級百貨店や高級スーパーなどを主に利用する所得層を指し 中所得層とは Wellcome, PARKnSHOP などの一般のスーパーなどを主に利用する所得層を指すものとする ) 消費者アンケートの結果によれば 消費者全体では 震災前のりんごの購入については 日本産をたまに買うことがあった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった が多く 合わせて約 6 割を占めた また 購買の目的としては 自分や家族が日常に食べる目的で が約 5 割と最も多く 次いで 自分や家族が特別なときに食べる目的で が約 3 割 贈答用 が約 2 割を占めた - りんご % 19.1% 52.8% 自分や家族が日常に食べる目的で 自分や家族が特別なときに食べる目的で 贈答用 n = 731 図 日本産の購入目的 ( 震災前 )( 香港 りんご ) 167

11 - りんご % 2.5% 6.6% 6.3% 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた 7.6% 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった 32.9% 30.6% 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった n = 1026 産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購入頻度 ( 震災前 )( 香港 りんご ) (2) 購買層 ( 所得別 年齢別 地域別等 ) 前述の通り 日本産のりんごは高級品として売られており 他国産と比べると高価なため 購買層は高所得層といえる 消費者アンケートでは 日本産のりんごの購入頻度を回答者の月収階級別に集計した結果 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた もしくは 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった と回答した割合が最も高かったのは 月収が 45,000 香港ドル~50,000 香港ドルの階級であった 168

12 月収 - 香港 : りんご - 10 千 HKD 未満 n = 千 ~15 千 HKD 未満 n = 千 ~20 千 HKD 未満 5.6 n = 千 ~25 千 HKD 未満 n = 千 ~30 千 HKD 未満 n = 千 ~35 千 HKD 未満 n = 千 ~40 千 HKD 未満 n = 千 ~45 千 HKD 未満 n = 千 ~50 千 HKD 未満 n = 千 ~55 千 HKD 未満 n = 千 ~60 千 HKD 未満 n = 千 HKD 以上 n = % 20% 40% 60% 80% 100% 必ず日本産の商品を買っていたほとんどの場合 日本産を買っていた日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購買頻度 ( 所得別 )( 香港 りんご ) (3) 消費者の購買基準 ( 価格 産地 品質等 ) 日本国内および香港の関係業者によれば 贈答品としては 日本産の果物の詰め合わせに人気があり 日本産 = 美味しい 安全というイメージを持って購入される傾向がある 一方で 前述の通り りんごは 中国及びその他の国からも市場には多く入ってきており 消費者自身が自宅等で消費する分としては 品質と価格のバランスで購買が判断される面もある 台湾と比較しても香港の消費者は価格にシビアであるとも言われている 産地については 小売店での販売の際に 青森県 など一部産地を明示して販売されているものもある 169

13 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 りんご ) の商流 生産者 凡例 農協系統 青森県が主な輸出産地 産地市場卸売業者 日本業者 移出商 中央市場卸売業者 現地業者 輸出業者 消費者 輸入 卸業者 日本業者だが 輸入業者 仲卸業者と同グループの場合や 華僑系の場合などあり 香港内消費 ( 総輸出量の 2 割程度 ) のうち 2 割程度を取扱 永富鮮果専門店 富栄鮮果店等 香港内消費 ( 総輸出量の 2 割程度 ) のうち 8 割程度を取扱 City Super( 日本に拠点を持ち 直接仕入れを行う ) Sogo 崇光百貨 Yata Department store Apita Taikoo, UNY Loc Fu, Piago Kowloon Bay 等 百貨店 / 高級スーハ ー 果実専門店 その他 香港内外の消費の比率はヒアリングで得られた情報をもとにした概算推計値 現地消費者 中国 東南アジア マカオ消費者 図 日本産りんごの商流 ( 香港 ) (1) 各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェア日本国内及び香港の関連業者によると 日本から輸出されるりんごの主な産地は 青森県 長野県で 移出商系統 といわれる移出会社等を経由し 輸出業者から香港の輸入業者に流れるルートと 市場を経由して輸出されるルートがある 台湾に次いで輸出量が多い香港へのりんごの輸出は 品種でみると食味の良い ふじ や 王林 が占める割合が高く サイズは大玉から小玉まで輸出されている 輸出後については 香港は中国向け 東南アジア等への物流拠点として機能しているため 必ずしも香港向け輸出の全てが香港域内で消費されているわけではないと考えられる 他の果物と同様に流通していると仮定すると 香港域内で取引されるりんごのうち 約 8 割は百貨店で販売され 残りは果物専門店等で販売されていると考えられる 香港の果物を扱う輸入 卸業者の特徴としては 主な消費チャンネルと取引を行う業者は 古くから日本からの食品輸入を行っている数業者に限定されている点が挙げられる 個別の例としては City super は 日本に拠点を持っており 自社で仕入れ 調達も行っている 170

14 (2) 各流通段階におけるバリューチェーン各流通段階での価格は今回の調査では把握できなかったが 最終段階の小売での販売価格は 2011 年 12 月の某日系小売店では 青森県産の日本ふじは 4 個パック 58 香港ドル (1 個当たり約 14.5 香港ドル ) 王林は 4 個パック 48 香港ドル ( 一個当たり約 12 香港ドル ) で販売されていた 果物専門店では 日本産 ( 都道府県は不明 ) のふじは 1 個 20 香港ドル 信濃りんごは 1 個 35 香港ドル 他の日本産と比べてもサイズが大きい青森県産の世界一は 1 個 115 香港ドルで販売されていた ふじについては 日本の市場での価格の約 2 倍程度 世界一については 約 6 倍程度となっている また 台湾との大きな違いとしてモモシンクイガの規制はなく 検疫上の障壁は小さい このため 台湾への果物輸出に参入していない産地でも香港には輸出している場合もある (3) 各流通経路の商品の品質香港では りんごを含む日本産の果物は 他の日本産の果物と同様に 高級品として扱われており 高所得層向けの日系の百貨店 スーパーやローカルの高級スーパー 贈答向けがメインの果物専門店で販売されている 中所得層向けのグレードのものはほとんど流通していない 171

15 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 りんご ) への需要及び潜在需要の明確化 (1) 需要状況 ( 震災前 後 ) 2010 年 2011 年の日本から香港に輸出されたりんごの月別の数量と金額を以下に示す 2011 年の 3 月から 5 月にかけての輸出量は前年と比べて極端に減っていることがわかる その後 6 月頃から徐々に回復し 12 月では 前年とほぼ同水準の輸出量となっている 表 日本からのりんごの香港向け輸出量と輸出額の推移 ( 月別 ( 年 )) 59 品目りんご 月 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 2011 年単位 : トン 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月図 日本からのりんごの香港向け輸出量の推移 ( 月別 ( 年 ) 数量)

16 消費者アンケートの結果によれば 震災後 1 ヶ月間 日本産のりんごを 買わなくなった という回答が約 4 割と最も多かった アンケート回答時の 2011 年 9 月末 ~10 月上旬の時点でも 震災後 日本産のりんごを 買わなくなった という回答が約 2 割を占めたが 一方で 震災前と変わらない もしくは増えた との回答も約 3 割を占めており 震災直後の影響は大きかったものの その後 少なくとも一部の需要はある程度回復してきているといえる - りんご % 10.9% 7.3% 20.8% 10.3% 12.9% 震災前と変わらない もしくは増えた震災前の 80% 程度に減った震災前の 60% 程度に減った震災前の 40% 程度に減った震災前の 20% 程度に減った買わなくなった n = 731 図 日本産の購入頻度 ( 震災後 1 ヶ月間 )( 香港 りんご ) 173

17 - りんご % 20.2% 29.0% 震災前と変わらない もしくは増えた 震災前の 80% 程度に減った 震災前の 60% 程度に減った 震災前の 40% 程度に減った 12.9% 15.2% 震災前の 20% 程度に減った 11.8% 買わなくなった n = 731 図 日本産の購入頻度 ( 震災前との比較 )( 香港 りんご ) 香港で果物を専門に輸入 卸を行う流通業者によれば 震災直後は物流が機能せず 香港に入ってくる果物全体の輸出量自体が一時期大幅に減り 香港で月の売上げは前年比の 3 割程度であったとのことであった その後 中秋節頃から徐々に回復し始めたが 贈答品として一年のなかでも日本の果物の売上げが伸びる同時期の売上げは 前年比の 7 割程度とのことであった 果物専門店においても 同様に 2011 年 12 月の時点で日本の果物の売上げは前年比の 7-8 割程度であった また 日本で食品から放射性物質が検出されたというニュースが香港でもほぼ同時に報道されると 消費者が敏感に反応して 一時的に売上げに影響があったとも指摘された 震災直後は物流の問題で その後は風評の影響で輸出量が影響を受けたが その後 需要が回復しきっていないのは 円高や後述の他国産のりんごとの競争など複合的な理由が考えられるため注意が必要である (2) 輸出競合国との競争及び住み分け状況 2002 年 年のりんごの輸入先別の数量 金額 単位トンあたりの金額を以下に示す シェアは 中国 アメリカが高い ここ数年 輸出量を延ばしているのは アメリカ チリ ニュージーランドである 単位トンあたりの金額をみると 日本産は最も高く 2009 年では オーストラリアやオランダ イギリス等の欧州産の 倍程度 中国産の 13 倍程度の金額であった 174

18 表 香港における国別りんご輸入先の推移 ( 数量 ( トン )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 中国 22,639 36,971 32,394 26,301 24,646 31,356 51,860 45,368 米国 40,466 34,648 33,612 43,826 32,363 32,990 32,542 39,552 チリ 10,419 9,008 13,870 10,798 13,325 10,774 12,395 16,235 ニュージーランド 8,979 11,931 7,589 4,832 7,066 7,772 9,364 13,729 南アフリカ 6,073 6,573 2,193 1,436 1,459 2,036 1,478 2,685 フランス 2, ,338 1,842 1,188 日本 タイ ブラジル オーストラリア アルゼンチン 韓国 シンガポール ベルギー スペイン オランダ 英国 ベトナム トルコ ウルグアイ インドネシア カナダ フィリピン ドイツ マレーシア イタリア マカオ 合計 94, ,265 91,202 88,322 81,491 87, , , FAOSTAT, Food and agriculture organization of the united nations 175

19 60000 単位 : トン 中国 米国 チリ ニュージーランド 南アフリカ フランス 日本 タイ ブラジル オーストラリア 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 図 香港における国別りんご輸入先の推移 ( 数量 上位 10 位 )

20 表 香港における国別りんご輸入先の推移 ( 金額 ( 百万ドル )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 中国 米国 チリ ニュージーランド 南アフリカ フランス 日本 タイ ブラジル オーストラリア アルゼンチン 韓国 シンガポール ベルギー スペイン オランダ 英国 ベトナム トルコ ウルグアイ インドネシア カナダ フィリピン ドイツ マレーシア イタリア マカオ 合計

21 表 香港における国別りんご輸入先の推移 ( 単位トンあたりの金額 ( ドル / トン )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 中国 米国 , , ,133.4 チリ ニュージーランド , ,069.1 南アフリカ , フランス , , , ,219.7 日本 2, , , , , , , ,040.3 タイ , ブラジル , オーストラリア , , , , ,309.5 アルゼンチン ,942.9 韓国 0.0 1, , , , ,523.8 シンガポール , , ベルギー , ,111.1 スペイン , ,750.0 オランダ 3, , ,666.7 英国 , , , ,000.0 ベトナム トルコ ウルグアイ , インドネシア , カナダ フィリピン , , ドイツ , マレーシア イタリア , マカオ 0.0 1, 平均 , 日本国内及び香港の関連業者によると 日本のりんごは他国のものと比べ 品質 価格ともに最も高級なものとして扱われており 日系スーパー ローカルの高級スーパー等でも平積みではなく 一つずつ もしくは数個のパックで包装され 一部の店舗では 別途設けられた日本産専用の棚に置かれている場合もある 米国産 中国産については 日本産よりもグレードが低く 個別包装なしの平積みの状態で 価格的にもかなり安いものが主流である 韓国産については 統計データでは輸入量 金額も日本に比べるとまだ少ないが グレードとしては品質 価格ともに日本とアメリカ 中国の中間に位置づけ 年々品質がよくなってきており 日本産のりんごを脅かす存在となっているとの指摘が複数の関連業者からあった (3) 今後の需要の伸びの検討 前述の通り 香港市場では りんごを含む日本の果物は 安全なイメージが強く 贈答品にも適した最高級品として定着しており 日系スーパーだけでなく ローカルスーパー 178

22 の高級ラインの店舗でも販売されていた 高級果物としては既に定着し 販路も確保されており この路線での今後の大きな需要拡大の余地はそれほど大きくないと思われる また 香港市場は世界各国からの品物が自由に出入りできるため 消費者は質と価格のバランスに敏感であり 高級品ではない低 ~ 中グレードのりんごを輸出し アメリカや中国のりんごと勝負する場合には 価格を大幅に下げるなど厳しい競争を強いられることになるだろう このほか 円高による現地での価格上昇とともに 近年品質が向上している韓国産との競争激化も影響が大きい このため これらの競合品の状況を踏まえ 例えば 高級品と中級品の間のプレミアムブランドを作るなど ブランド 品質 価格の設定について十分に検討する必要がある また 日本国内の産地の関係者によると 現在りんごの生産は 日本国内市場を優先した生産 販売体制となっており 現地への輸出量を一定量確保できていないという意見もあった たとえば りんごが豊作の場合は 国内のりんごに余剰が発生するとともに価格が下落するため 輸出量が増加する 一方で 不作の場合は 国内のりんご供給量が逼迫し 価格が高くなるため 輸出量が減少する このように日本国内の動向によって 輸出量が増減することは現地の輸入業者等にとっては不確実性が高くなる 輸出を目的として生産する他国産のりんごと比較して 日本国産のりんごは競争力が低下することになる ポイント香港 ( りんご ) 市場の概況 日本からのりんごの輸出量は 2004 年以降 2010 年までは順調に伸び 2010 年の輸入量は約 1,300 トンであった 日本産のりんごは高級品の位置づけで販売されており 他国産と比べると高価であるが その美味しさ 安全なイメージから高所得者層に支持されていた 自宅用のみならず 中秋節などの際のギフト用としても購入されている 課題 震災後 4,5 月は前年と比べて輸入量は極端に少なかったが 6 月以降回復し始め 月では前年の同月と同水準の輸入量であった 中 ~ 低グレードが中心の他国産との価格差が大きく 購買層は高所得層に限定されている 今後の需要見込み 対応 風評被害の影響からは回復しつつあるが 安価な他国産の質も上がってきており 更なる需要の拡大は容易ではない 供給量が不安定であることも輸出拡大の阻害要因の一つとなっており 国内の生産 販売体制の見直しも必要である 179

23 4.3. もも 対象国 地域の市場実態 (1) 生産量 輸出入量 販売量の動向日本におけるももの生産状況については 3.2.1(1) の通りである 日本から香港へのももの輸出量と輸出額の推移を次に示す 2002 年から 2010 年までは輸出量は順調に伸びていたことがわかる 180

24 表 日本からのももの香港向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) HS コード : 桃 ( ネクタリンを含む 生鮮 ) 250 単位 : トン 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのももの香港向け輸出量の推移 ( 数量 ) 単位 : 百万円 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのももの香港向け輸出額の推移 ( 金額 )

25 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 もも ) の購買層の明確化 (1) 調査品目の購買目的 頻度日本産のももは りんごと同様 質 価格ともに高級品として扱われており 主に高所得層の自宅用として また 中秋節などのギフトシーズンの贈答品として購入されている 消費者アンケートの結果によれば 消費者全体では 震災前のももの購入については 日本産をたまに買うことがあった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった が多く いずれの項目においても合わせて約 5~6 割を占めた また 購買の目的としては 自分や家族が日常に食べる目的で が約 5 割と最も多く 次いで 自分や家族が特別なときに食べる目的で が約 3 割 贈答用 が約 2 割を占めた - もも % 20.3% 50.5% 自分や家族が日常に食べる目的で 自分や家族が特別なときに食べる目的で 贈答用 n = 632 図 日本産の購入目的 ( 震災前 )( 香港 もも ) 182

26 - もも % 2.4% 5.6% 6.9% 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた 13.5% 23.9% 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった 30.2% 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった n = 1026 産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購入頻度 ( 震災前 )( 香港 もも ) (2) 購買層 ( 所得別 年齢別 地域別等 ) 日本産のももは 他国産と比べると高価なため 購買層は高所得層といえる 消費者アンケートでは 日本産のももの購入頻度を回答者の月収階級別に集計した結果 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた もしくは 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった と回答した割合が最も高かったのは 月収が 55,000 香港ドル~60,000 香港ドルの階級であった 183

27 月収 - 香港 : もも - 10 千 HKD 未満 n = 千 ~15 千 HKD 未満 n = 千 ~20 千 HKD 未満 n = 千 ~25 千 HKD 未満 n = 千 ~30 千 HKD 未満 n = 千 ~35 千 HKD 未満 n = 千 ~40 千 HKD 未満 n = 千 ~45 千 HKD 未満 n = 千 ~50 千 HKD 未満 n = 千 ~55 千 HKD 未満 n = 千 ~60 千 HKD 未満 n = 千 HKD 以上 n = % 20% 40% 60% 80% 100% 必ず日本産の商品を買っていたほとんどの場合 日本産を買っていた日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購買頻度 ( 所得別 )( 香港 もも ) (3) 消費者の購買基準 ( 価格 産地 品質等 ) りんごと同様に 贈答品としては 日本産の果物の詰め合わせに人気があり 日本産 = 美味しい 安全というイメージを持って購入されている面もある 一方で 前述の通り 他の国の果物も市場には多く入ってきており 消費者自身で消費する分としては 品質と価格のバランスで購買が判断される面もある 一般的に台湾と比較しても香港の消費者は価格にシビアであるとも言われているが ももについては 台湾と比べて下位グレードのものも売れる傾向がある 184

28 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 もも ) の商流 約 8 割 Sogo 崇光百貨 City Super( 日本に拠点を持ち 直接仕入れを行う ) Yata Apita/UNY/Piago 等 生産者 山梨県 和歌山県 福島県が主な輸出産地 農協系統 市場 卸売業者 輸出業者 輸入 卸業者 華僑系の業者など 1 社で輸出 輸入 仲卸業者の機能を持つ場合や 同系のグループ会社でそれぞれの機能を持つ場合もある 百貨店 高級スーハ ー 約 2 割 果実専門店 現地消費者 その他 永富鮮果専門店 富栄鮮果店等 凡例 日本業者 現地業者 消費者 福島県は輸出停止中 (2012 年 3 月現在 ) 図 日本産ももの商流 ( 香港 ) (1) 各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェア日本国内の商流としては 農協経由のルートと市場に出荷されたものを輸出業者が買い付けて輸出するルートの2つが主である 日本国内の輸出業者 及び香港現地の輸入業者 卸売業者は 華僑系の同じグループ会社に属している場合もある 最終的には スーパーマーケットや百貨店で販売されるものがほとんど ( 約 8 割 ) であるが 果物専門店での取り扱いや インターネット等での通信販売も行われている 台湾ほど検疫等の規制が厳しい状況にはなく 施設登録も必要ないため 輸出障壁は少ない反面 産地ごとの正確な輸出量を把握することが難しく 産地側でも実態を把握しにくい側面もある 輸出の大半を占める露地ももは 大玉果を中心に八月をピークに中秋節前まで輸出されている また 大玉果を中心に輸出するため 輸出量の多い産地では 需要の高い階級比率が高まることにより 国内仕向けの有利販売につながる効果もある (2) 各流通段階におけるバリューチェーン各流通段階での価格は今回の調査では把握できなかった また 最終段階の小売での販売価格についても 香港現地調査を実施した 2011 年 12 月は もものシーズンが終わっており 店頭に並んでいなかったため確認できなかった 台湾と異なる点としては 香港向けの輸出では 通関に時間を要さないため 時間のロスが少なく 船便を使うことができる このため 輸送コストを抑えることができ 価格を下げることができる 実際には 船便と空輸の両方が同程度利用されている 185

29 (3) 各流通経路の商品の品質香港ではももを含む日本産の果物は 他の日本産の果物と同様に 高級品として扱われており 高所得層向けの日系の百貨店 スーパーやローカルの高級スーパー 贈答向けがメインの果物専門店で販売されている 中所得層向けのグレードのものはほとんど流通していない 186

30 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 もも ) への需要及び潜在需要の明確化 (1) 需要状況 ( 震災前 後 ) 2010 年 2011 年の日本から香港に輸出されたももの月別の数量と金額を以下に示す 2011 年について 市場に出回り始める 4 月の輸出量はゼロで その後も 7 月頃までは前年と比べると極端に減っている 2010 年は 9 月輸出量が最も多かったが 2011 年の同月の輸出量は その約 3 分の 2 の数量であった 表 日本からのももの香港向け輸出量と輸出額の推移 ( 月別 ( 年 )) 59 品目もも 月 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 2011 年単位 : トン 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 図 日本からのももの香港向け輸出量の推移 ( 月別 ( 年 ) 数量 )

31 消費者アンケートの結果によれば 震災後 1 ヶ月間 日本産のももを 買わなくなった という回答が約 4 割と最も多かった アンケート回答時の 2011 年 9 月末 ~10 月上旬の時点でも震災後日本産のももを 買わなくなった という回答が約 2 割を占めたが 一方で 震災前と変わらない もしくは増えた との回答も約 3 割を占めており 震災直後の影響は大きかったものの その後 少なくとも一部の需要はある程度回復してきているといえる - もも % 10.3% 8.5% 20.7% 11.6% 12.2% 震災前と変わらない もしくは増えた震災前の 80% 程度に減った震災前の 60% 程度に減った震災前の 40% 程度に減った震災前の 20% 程度に減った買わなくなった n = 632 図 日本産の購入頻度 ( 震災後 1 ヶ月間 )( 香港 もも ) 188

32 - もも % 28.8% 震災前と変わらない もしくは増えた 震災前の 80% 程度に減った 震災前の 60% 程度に減った 12.0% 震災前の 40% 程度に減った 13.9% 14.6% 震災前の 20% 程度に減った 12.2% 買わなくなった n = 632 図 日本産の購入頻度 ( 震災前との比較 )( 香港 もも ) 果物全体の重要状況については 前述の通り 果物関連業者によれば 震災の影響で直後は物流が途絶えたため 輸出量が減り 香港で果物を専門に輸入 卸を行うある流通業者では 5 月の売上げは前年比の 3 割程度であったとのことであった その後 中秋節頃から徐々に回復し始めたが 贈答品として一年のなかでも日本の果物の売上げが伸びる同時期の売上げは 前年比の 7 割程度とのことであった 果物専門店においても 同様に 2011 年 12 月の次点で日本の果物の売上げは前年比の 7-8 割程度であった また 日本で食品から放射性物質が検出されたというニュースがほぼ同時に香港でも報道されると 消費者は敏感に反応して 一時的に売上げに影響があったとも指摘された 同じ流通業者によれば 日本の果物のなかでも特にももへの影響は大きかったとのことであった これは 同社が輸入していたももは 福島県産のものが多かったため 震災後に香港政府が行なった 福島県とその周辺あわせて 5 都道府県からの輸入禁止措置により 福島県産のものが入らず 供給量を確保できなかったためである ある程度は他県産のもので代替したものの 主要産地からの輸入が停まった影響は大きかったとのことであった ただし りんごと同様に 震災直後は物流の問題で その後は風評の影響で輸出量が影響を受けたが その後 需要が回復しきっていないのは 円高や後述の他国産の果物との競争など複合的な理由が考えられるため注意が必要である 189

33 (2) 輸出競合国との競争及び住み分け状況 2002 年 年のももの輸入先別の数量 金額 単位トンあたりの金額を以下に示す オーストラリア チリ 中国 米国のシェアが高い 特に オーストラリア チリは近年輸出量を伸ばしている 単位トンあたりの金額をみると 日本産が極端に高いことがわかる 表 香港における国別もも輸入先の推移 ( 数量 ( トン )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 オーストラリア 4,803 3,671 1,317 1,649 3,824 2,665 2,496 3,233 チリ ,448 1,348 2,823 中国 2,795 2,675 3,320 2,579 3,657 2,248 1,170 1,132 米国 2,160 1,453 1, ,736 2, 日本 タイ 南アフリカ ニュージーランド ベルギー フランス オランダ スペイン シンガポール マレーシア カナダ 韓国 イスラエル 合計 10,428 8,730 7,378 5,967 9,354 8,310 7,816 8,614 6,000 単位 : トン オーストラリア 5,000 4,000 3,000 2,000 チリ中国米国日本タイ南アフリカニュージーランドベルギーフランス 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 図 香港における国別もも輸入先の推移 ( 数量 上位 10 カ国 )

34 表 香港における国別もも輸入先の推移 ( 金額 ( 百万ドル )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 オーストラリア チリ 中国 米国 日本 タイ 南アフリカ ニュージーランド ベルギー フランス オランダ スペイン シンガポール マレーシア カナダ 韓国 イスラエル 合計 12, , , , , , , ,767.0 表 香港における国別もも輸入先の推移 (( 単位トンあたりの金額 ( ドル / トン ))) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 オーストラリア 1, , , , , , , ,035.9 チリ 1, , , , , , , ,573.1 中国 ,028.3 米国 1, , , , , , , ,789.9 日本 8, , , , , , , ,516.7 タイ 1, , , ,575.2 南アフリカ 1, , , , , , ,165.4 ニュージーランド , , , , ,608.7 ベルギー , フランス , オランダ , スペイン シンガポール マレーシア 1, カナダ 韓国 4, , イスラエル 平均 1, , , , , , , ,

35 香港で流通している果物全体では中国産の量が多いが りんごと同様に 日本の果物は全般的に高級品として扱われており 質 価格とも他国と比べるとグレードが上である 贈答用としてパッケージ化されるようなグレードに及ぶ競合国は今のところない (3) 今後の需要の伸びの検討前述の通り 香港市場では ももを含む日本の果物は 贈答品にも適した高級品として定着しており 日系スーパーだけでなく ローカルスーパーの高級ラインの店舗でも販売されている 高級果物としては既に定着し 販路も確保されているため 大きな需要拡大の余地はそれほど大きくないと思われる 一方で 前述の通り 味に対する評価は高く 安定的な供給ができるようになれば 若干の需要の拡大の余地はあるものと考えられる また 他の品目 国 地域とも共通であるが ここ数ヶ月は円高の影響が大きく出ている ポイント香港 ( もも ) 市場の概況 日本からのももの輸出量は 2002 年以降 2010 年までは順調に伸び 2010 年の輸入量は約 250 トンであった 日本産のももは高級品の位置づけで販売されており 他国産と比べると高価であるが その美味しさ 安全性から高所得者層に支持されていた 自宅用のみならず 中秋節などの際のギフト用としても購入されている 課題 震災後 7 月までは前年と比べて輸入量は少なく 8 月には一旦前年と同水準まで戻ったが 輸出のピークである 9 月の輸出量は 前年を大きく下回った これは 輸出規制により 主要産地である福島県産のももが輸出できなかったことによる影響が大きい 主要産地であった福島県からの輸出ができないため 中秋節の需要期に供給力不足の状態にある 今後の需要見込み 対応 風評被害の影響からは回復しつつあるが 供給量が不安定であることも輸出拡大の阻害要因の一つとなっており 国内の生産 販売体制の見直しも必要である 福島県からの輸出が再開される見込みが立つまでは他県産のもので供給量を確保する必要がある 192

36 4.4. ぶどう 対象国 地域の市場実態 (1) 生産量 輸出入量 販売量の動向日本におけるぶどうの生産状況については 3.3.1(1) の通りである 日本から香港へのぶどうの輸出量と輸出額の推移を次に示す 2003 年以降は順調に輸出量が増えていたが 2008 年をピークとして 2009 年以降輸出量は減少気味であったことがわかる 193

37 表 日本からのぶどうの香港向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) HS コード : ぶどう ( 生鮮 ) 160 単位 : トン 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのぶどうの香港向け輸出量の推移 ( 数量 ) 単位 : 百万円 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのぶどうの香港向け輸出額の推移 ( 金額 )

38 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 ぶどう ) の購買層の明確化 (1) 調査品目の購買目的 頻度日本産のぶどうは ももと同様 質 価格ともに高級品として扱われており 主に高所得層の自宅用として また 中秋節などのギフトシーズンの贈答品として購入されている 消費者アンケートの結果によれば 消費者全体では 震災前のぶどうの購入については 日本産をたまに買うことがあった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった が多く 合わせて約 5~6 割を占めた また 購買の目的としては 自分や家族が日常に食べる目的で が約 5 割と最も多く 次いで 自分や家族が特別なときに食べる目的で が約 3 割 贈答用 が約 2 割を占めた - ぶどう % 19.6% 52.8% 自分や家族が日常に食べる目的で 自分や家族が特別なときに食べる目的で 贈答用 n = 658 図 日本産の購入目的 ( 震災前 )( 香港 ぶどう ) 195

39 - ぶどう % 1.5% 4.2% 6.6% 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた 11.1% 25.0% 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった 34.9% 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった n = 1026 産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購入頻度 ( 震災前 )( 香港 ぶどう ) (2) 購買層 ( 所得別 年齢別 地域別等 ) 日本産のぶどうは 他国産と比べると高価なため 購買層は高所得層といえる 消費者アンケートでは 日本産のぶどうの購入頻度を回答者の月収階級別に集計した結果 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた もしくは 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった と回答した割合が最も高かったのは 月収が 55,000 香港ドル~60,000 香港ドルの階級であった 196

40 月収 - 香港 : ぶどう - 10 千 HKD 未満 n = 千 ~15 千 HKD 未満 n = 千 ~20 千 HKD 未満 n = 千 ~25 千 HKD 未満 n = 千 ~30 千 HKD 未満 n = 千 ~35 千 HKD 未満 n = 千 ~40 千 HKD 未満 n = 千 ~45 千 HKD 未満 n = 千 ~50 千 HKD 未満 n = 千 ~55 千 HKD 未満 n = 千 ~60 千 HKD 未満 n = 千 HKD 以上 n = % 20% 40% 60% 80% 100% 必ず日本産の商品を買っていたほとんどの場合 日本産を買っていた日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購買頻度 ( 所得別 )( 香港 ぶどう ) (3) 消費者の購買基準 ( 価格 産地 品質等 ) りんごと同様に 贈答品としては 日本産の果物の詰め合わせに人気があり 日本産 = 美味しい 安全というイメージを持って購入されている面もある 一方で 前述の通り 他の国の果物も市場には多く入ってきており 消費者自身で消費する分としては 品質と価格のバランスで購買が判断される面もある 台湾と比較しても香港の消費者は価格にシビアであるとも言われている 197

41 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 ぶどう ) の商流 約 8 割 Sogo 崇光百貨 City Super( 日本に拠点を持ち 直接仕入れを行う ) Yata Apita/UNY/Piago DCH Foodmart 等 生産者 山梨県 長野県 岡山県等が主な輸出産地 農協系統 市場 卸売業者 輸出業者 輸入 卸業者 華僑系の業者など 1 社で輸出 輸入 仲卸業者の機能を持つ場合や 同系のグループ会社でそれぞれの機能を持つ場合もある 百貨店 高級スーハ ー 約 2 割 果実専門店 現地消費者 その他 永富鮮果専門店 富栄鮮果店等 凡例 日本業者 現地業者 消費者 図 日本産ぶどうの商流 ( 香港 ) (1) 各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェア日本国内の商流としては 農協経由のルートと市場に出荷されたものを輸出業者が買い付けて輸出するルートの2つがあるが 市場経由が主である 日本国内の輸出業者 及び香港現地の輸入業者 卸売業者は 華僑系の同じグループ会社に属している場合もある 最終的には スーパーマーケットや百貨店で販売されるものがほとんど ( 約 8 割 ) であるが 果物専門店での取り扱いや インターネット等での通信販売も行われている 輸出される品種は ピオーネや巨峰で 着色がよく大房のものが好まれる 輸出は秋の中秋節前に集中し 市場に出荷された高品質なぶどうの一販路として重要となっている (2) 各流通段階におけるバリューチェーン各流通段階での価格は今回の調査では把握できなかったが 最終段階の小売での販売価格は 2011 年 12 月時点で ある日系小売店において 岡山県産のぶどうが 1 房 222 香港ドル 及び 308 香港ドルの 2 種類が販売されていた (3) 各流通経路の商品の品質 香港ではぶどうを含む日本産の果物は 他の日本産の果物と同様に 高級品として扱われており 高所得層向けの日系の百貨店 スーパーやローカルの高級スーパー 贈答向け 198

42 がメインの果物専門店で販売されている 中所得層向けのグレードのものはほとんど流通していない 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 ぶどう ) への需要及び潜在需要の明確化 (1) 需要状況 ( 震災前 後 ) 2010 年 2011 年の日本から香港に輸出されたぶどうの月別の数量と金額を以下に示す 2011 年 4 月の輸出量はゼロとなり 6 月以降 回復し始めるものの 9 月の輸出量 ( 数量 ) は 2011 年は 2010 年の半分以下であった 表 日本からのぶどうの香港向け輸出量と輸出額の推移 ( 月別 ( 年 )) 59 品目ぶどう 月 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

43 2010 年 2011 年単位 : トン 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 図 日本からのぶどうの香港向け輸出量の推移 ( 月別 ( 年 ) 数量 )

44 消費者アンケートの結果によれば 震災後 1 ヶ月間 日本産のぶどうを 買わなくなった という回答がそれぞれ約 4 割と最も多かった アンケート回答時の 2011 年 9 月末 ~10 月上旬の時点でも震災後日本産のぶどうを 買わなくなった という回答が約 2 割を占めたが 一方で 震災前と変わらない もしくは増えた との回答も約 3 割を占めており 震災直後の影響は大きかったものの その後 少なくとも一部の需要はある程度回復してきているといえる - ぶどう % 10.8% 20.5% 9.9% 9.0% 10.3% 震災前と変わらない もしくは増えた震災前の 80% 程度に減った震災前の 60% 程度に減った震災前の 40% 程度に減った震災前の 20% 程度に減った買わなくなった n = 658 図 日本産の購入頻度 ( 震災後 1 ヶ月間 )( 香港 ぶどう ) 201

45 - ぶどう % 28.7% 震災前と変わらない もしくは増えた 震災前の 80% 程度に減った 震災前の 60% 程度に減った 10.6% 14.3% 12.8% 12.6% 震災前の 40% 程度に減った 震災前の 20% 程度に減った 買わなくなった n = 658 図 日本産の購入頻度 ( 震災前との比較 )( 香港 ぶどう ) ただし 他の果物と同様に 震災直後は物流の問題で その後は風評の影響で輸出量が影響を受けたが その後 需要が回復しきっていないのは 円高や後述の他国産の果物との競争など複合的な理由が考えられるため注意が必要である (2) 輸出競合国との競争及び住み分け状況 2002 年 年のぶどうの輸入先別の数量 金額 単位トンあたりの金額を以下に示す チリ アメリカ オーストラリアのシェアが高く ももと同様にチリとオーストラリアは特に 近年輸出量を伸ばしている 表 のとおり 単位トンあたりの金額をみると 日本産は他国産と比べてグレードが高いものが輸出されているため 日本産は他国産より 1 桁多い金額となっており 際立っている 202

46 表 香港における国別ぶどう輸入先の推移 ( 数量 ( トン )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 チリ 28,276 26,744 23,608 22,916 30,499 22,582 25,722 48,881 米国 43,902 33,620 35,150 38,178 31,779 27,120 34,280 33,152 オーストラリア 20,538 13,115 14,633 14,523 17,057 10,458 10,789 26,538 南アフリカ 10,119 7,258 6,941 6,685 5,707 6,490 7,330 8,590 ペルー 3,338 5,648 3,482 5,868 3,368 6,681 8,929 8,133 中国 1, , ,029 1,591 1,077 1,381 アルゼンチン エジプト シンガポール タイ 日本 韓国 インドネシア フィリピン カナダ 1, メキシコ インドネシア スペイン サウジアラビア ニュージーランド ベトナム イタリア ブラジル イスラエル 英国 マレーシア 合計 110,397 88,410 86,810 89,898 91,516 76,219 89, ,

47 60000 単位 : トン チリ 米国 オーストラリア 南アフリカ ペルー 中国 アルゼンチン エジプト シンガポール タイ 日本 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 図 香港における国別ぶどう輸入先の推移 ( 数量 上位 10 カ国 + 日本 )

48 表 香港における国別ぶどう輸入先の推移 ( 金額 ( 百万ドル )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 チリ 米国 オーストラリア 南アフリカ ペルー 中国 アルゼンチン エジプト シンガポール タイ 日本 韓国 インドネシア フィリピン カナダ メキシコ インドネシア スペイン サウジアラビア ニュージーランド ベトナム イタリア ブラジル イスラエル 英国 マレーシア 合計

49 表 香港における国別ぶどう輸入先の推移 ( 単位トンあたりの金額 ( ト ル / トン )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 チリ 1, , , , , , , ,680.6 米国 1, , , , , , , ,315.2 オーストラリア 1, , , , , , , ,170.5 南アフリカ 1, , , , , , , ,725.3 ペルー 1, , , , , , , ,234.7 中国 , アルゼンチン 1, , , , , , エジプト 2, , , , , , ,373.6 シンガポール 1, , , , , , , ,375.0 タイ 1, , , , , ,189.2 日本 10, , , , , , , ,161.8 韓国 1, , , , , , , ,432.8 インドネシア 1, , , , , , ,757.6 フィリピン 0.0 1, , ,421.1 カナダ 1, , , , ,533.3 メキシコ 1, , , , , インドネシア 1, , , , スペイン 1, , サウジアラビア 1, , , , , , , ニュージーランド 1, , , , , , ベトナム , , , , イタリア 1, , , , ブラジル 1, イスラエル 0.0 2, , , 英国 , マレーシア , , , , 平均 1, , , , , , , ,

50 香港で流通している果物全体では中国産の量が多いが りんごと同様に 日本の果物は全般的に高級品として扱われており 質 価格ともに他国と比べるとグレードが上である 贈答用としてパッケージ化されるようなグレードに及ぶ競合国は今のところない (3) 今後の需要の伸びの検討前述の通り 香港市場では ぶどうを含む日本の果物は 贈答品にも適した高級品として定着しており 日系スーパーだけでなく ローカルスーパーの高級ラインの店舗でも販売されている 高級果物としては既に定着し 販路も確保されているため 大きな需要拡大の余地はそれほど大きくないと思われる 一方で 前述の通り 味に対する評価は高く 安定的な供給ができるようになれば 若干の需要の拡大の余地はあるものと考えられる 韓国産のグレードが上がってきているとの指摘があるりんごやなしとは異なり ぶどうについては他国産のもので日本産の品質に近づくものは出てきておらず 高級路線での差別化は今後も維持できるものと考えられる ただし 他の品目 国 地域とも共通であるが ここ数ヶ月は円高の影響が大きく出ている ポイント香港 ( ぶどう ) 市場の概況 日本からのぶどうの輸出量は 2003 年以降 順調に伸びていたが 2008 年をピークとして 2009 年以降は減少気味であった 日本産のぶどうは 高級品の位置づけで販売されており 他国産と比べると高価であるが その美味しさ 安全性から高所得者層に支持されていた 自宅用のみならず 中秋節などの際のギフト用としても購入されている 課題 震災後 4 月の輸出量はゼロとなり 6 月以降回復し始めるものの 9 月の輸出量は 前年の半分以下であった 高級果物としては定着しており 高級路線での需要拡大の余地はそれほど大きくない 今後の需要見込み 対応 風評被害の影響からは回復しつつあるが 供給量が不安定であることも輸出拡大の阻害要因の一つとなっており 国内の生産 販売体制の見直しも必要である 207

51 4.5. なし 対象国 地域の市場実態 (1) 生産量 輸出入量 販売量の動向日本におけるなしの生産状況については 3.4.1(1) の通りである 日本国内で出荷されるなしの多くは幸水や豊水といった赤なしであるが 日本から輸出されるなしの多くは 鳥取二十世紀梨 である これは 日持ちのよさによることが大きい 二十世紀梨は 他の日本梨に比べて日持ちがよい (2 週間程度 ) のため 船便での長期輸送が可能である 61 日本から香港へのなしの輸出量と輸出額の推移を以下に示す 2002 年から 2003 年にかけて輸出量は激減し その後 2009 年にかけて若干の増減はあったものの 概ね回復しつつあったが 2009 年から 2010 年にかけて輸出量が再度激減し 2011 年は更に微減であったことがわかる 日本からのなしの輸出は 1985 年頃がピークで その後 生産量の減少等により輸出量はほぼ一貫して減少傾向にある さらに 1994 年頃から韓国産や中国産の安価な日本梨が大量に輸出されるようになったことも輸出減少の一因と考えられる 鳥取二十世紀梨 輸出の現状 21 世紀政策研究所 2006 年 12 月 11 日 208

52 表 日本からのなしの香港向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 数量 ( トン ) 1, 金額 ( 百万円 ) HS コード : なし及びマルメロ ( 生鮮 ) 1,800 単位 : トン 1,600 1,400 1,200 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのなしの香港向け輸出量の推移 ( 数量 ) 単位 : 百万円 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのなしの香港向け輸出額の推移 ( 金額 )

53 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 なし ) の購買層の明確化 (1) 調査品目の購買目的 頻度日本産のなしは りんごと同様 質 価格ともに高級品として扱われており 主に高所得層の自宅用として また 中秋節などのギフトシーズンの贈答品として購入されている 消費者アンケートの結果によれば 消費者全体では 震災前のなしの購入については 日本産をたまに買うことがあった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった が多く いずれの項目においても合わせて約 5~6 割を占めた また 購買の目的としては 自分や家族が日常に食べる目的で が約 5 割と最も多く 次いで 自分や家族が特別なときに食べる目的で が約 3 割 贈答用 が約 2 割を占めた - なし % 18.9% 52.9% 自分や家族が日常に食べる目的で 自分や家族が特別なときに食べる目的で 贈答用 n = 624 図 日本産の購入目的 ( 震災前 )( 香港 なし ) 210

54 - なし % 1.1% 3.9% 6.0% 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた 14.4% 24.7% 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった 32.0% 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった n = 1026 産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購入頻度 ( 震災前 )( 香港 なし ) (2) 購買層 ( 所得別 年齢別 地域別等 ) 日本産のなしは 他国産と比べると高価なため 購買層は高所得層といえる 消費者アンケートでは 日本産のなしの購入頻度を回答者の月収階級別に集計した結果 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた もしくは 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった と回答した割合が最も高かったのは 月収が 55,000 香港ドル~60,000 香港ドルの階級であった 211

55 月収 - 香港 : なし - 10 千 HKD 未満 n = 千 ~15 千 HKD 未満 n = 千 ~20 千 HKD 未満 n = 千 ~25 千 HKD 未満 n = 千 ~30 千 HKD 未満 n = 千 ~35 千 HKD 未満 n = 千 ~40 千 HKD 未満 n = 千 ~45 千 HKD 未満 n = 千 ~50 千 HKD 未満 n = 千 ~55 千 HKD 未満 n = 千 ~60 千 HKD 未満 n = 千 HKD 以上 n = % 20% 40% 60% 80% 100% 必ず日本産の商品を買っていたほとんどの場合 日本産を買っていた日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購買頻度 ( 所得別 )( 香港 なし ) (3) 消費者の購買基準 ( 価格 産地 品質等 ) りんごと同様に 贈答品としては 日本産の果物の詰め合わせに人気があり 日本産 = 美味しい 安全というイメージを持って購入されている面もある 一方で 前述の通り 他の国の果物も市場には多く入ってきており 消費者自身で消費する分としては 品質と価格のバランスで購買が判断される面もある 台湾と比較しても香港の消費者は価格にシビアであるとも言われている 212

56 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 なし ) の商流 約 8 割 Sogo 崇光百貨 City Super( 日本に拠点を持ち 直接仕入れを行う ) Yata Apita Taikoo UNY Piago Kowloon Bay 等 生産者 鳥取県 長野県 ( 伊那地方 ) 大分県 熊本県等が主な輸出産地 農協系統 市場 卸売業者 輸出業者 輸入 卸業者 華僑系の業者など 1 社で輸出 輸入 仲卸業者の機能を持つ場合や 同系のグループ会社でそれぞれの機能を持つ場合もある 百貨店 高級スーハ ー 約 2 割 果実専門店 現地消費者 その他 永富鮮果専門店 富栄鮮果店等 凡例 日本業者 現地業者 消費者 図 日本産なしの商流 ( 香港 ) (1) 各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェア日本国内の商流としては 農協経由のルートと市場に出荷されたものを輸出業者が買い付けて輸出するルートの2つが主である 日本国内の輸出業者 及び香港現地の輸入業者 卸売業者は 華僑系の同じグループ会社に属している場合もある 最終的には スーパーマーケットや百貨店で販売されるものがほとんど ( 約 8 割 ) であるが 果物専門店での取り扱いや インターネット等での通信販売も行われている 中秋節の贈答需要としての人気があり 9 月に輸出が集中する傾向がある 輸出されている主な品種は 二十世紀を中心に 新高 南水 愛宕である 特に 二十世紀は 香港 ( 及び米国 ) への輸出年数が長く 販路の一つとして定着している (2) 各流通段階におけるバリューチェーン各流通段階での価格は今回の調査では把握できなかったが 最終段階の小売での販売価格は 2011 年 12 月時点で ある日系小売店において 鳥取県産のなしは 1 個 49 香港ドルで販売されていた 果物専門店では 山形県産のラ フランスが 4 個パック 75 香港ドル ( 一個当たり約 19 香港ドル ) で販売されていた 213

57 (3) 各流通経路の商品の品質香港ではなしを含む日本産の果物は 他の日本産の果物と同様に 高級品として扱われており 高所得層向けの日系の百貨店 スーパーやローカルの高級スーパー 贈答向けがメインの果物専門店で販売されている 中所得層向けのグレードのものはほとんど流通していない 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 なし ) への需要及び潜在需要の明確化 (1) 需要状況 ( 震災前 後 ) 2010 年 2011 年の日本から香港に輸出されたなしの月別の数量と金額を次に示す 市場に出回り始める 8 月については 2011 年は 2010 年の輸出量を超えたものの 前年ピークの 9 月では 2011 年の輸出量 ( 数量 ) は 2010 年の約 7 割であった 表 日本からのなしの香港向け輸出量と輸出額の推移 ( 月別 ( 年 )) 59 品目なし 月 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

58 2010 年 2011 年単位 : トン 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 図 日本からのなしの香港向け輸出量の推移 ( 月別 ( 年 ) 数量 )

59 消費者アンケートの結果によれば 震災後 1 ヶ月間 日本産のなしを 買わなくなった という回答がそれぞれ約 4 割と最も多かった アンケート回答時の 2011 年 9 月末 ~10 月上旬の時点でも震災後日本産のりんごを 買わなくなった という回答が約 2 割を占めたが 一方で 震災前と変わらない もしくは増えた との回答も約 3 割を占めており 震災直後の影響は大きかったものの その後 少なくとも一部の需要はある程度回復してきているといえる - なし % 10.7% 9.1% 20.4% 10.4% 11.9% 震災前と変わらない もしくは増えた震災前の 80% 程度に減った震災前の 60% 程度に減った震災前の 40% 程度に減った震災前の 20% 程度に減った買わなくなった n = 624 図 日本産の購入頻度 ( 震災後 1 ヶ月間 )( 香港 なし ) 216

60 - なし % 20.0% 28.8% 震災前と変わらない もしくは増えた 震災前の 80% 程度に減った 震災前の 60% 程度に減った 震災前の 40% 程度に減った 14.1% 12.7% 13.3% 震災前の 20% 程度に減った 買わなくなった n = 624 図 日本産の購入頻度 ( 震災前との比較 )( 香港 なし ) 果物全体の需要状況については 前述の通り 果物関連業者によれば 震災の影響で直後は物流が途絶えたため 輸出量が減り 香港で果物を専門に輸入 卸を行うある流通業者では 5 月の売上げは前年比の 3 割程度であったとのことであった その後 中秋節頃から徐々に回復し始めたが 贈答品として一年のなかでも日本の果物の売上げが伸びる同時期の売上げは 前年比の 7 割程度とのことであった 果物専門店においても 同様に 2011 年 12 月の次点で日本の果物の売上げは前年比の 7-8 割程度であった また 日本で食品から放射性物質が検出されたというニュースがほぼ同時に香港でも報道されると 消費者は敏感に反応して 一時的に売上げに影響があったとも指摘された ただし 他の果物と同様に 震災直後は物流の問題で その後は風評の影響で輸出量が影響を受けたが その後 需要が回復しきっていないのは 円高や後述の他国産の果物との競争など複合的な理由が考えられるため注意が必要である (2) 輸出競合国との競争及び住み分け状況 2002 年 年のなしの輸入先別の数量 金額 単位トンあたりの金額を以下に示す 中国のシェアが圧倒的に高く 次いで 南アフリカ 米国のシェアが高い ただし 中国は近年輸出量が減りつつある 単位トンあたりの金額をみると 日本産が最も高いものの もも ぶどうと比べると他国との差はそれほど大きくない 217

61 表 香港における国別なし輸入先の推移 ( 数量 ( トン )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 中国 24,444 24,721 29,818 27,183 23,350 28,904 19,944 17,625 南アフリカ 2,574 2,707 2,004 1,736 2,251 3,121 2,038 3,144 米国 1,359 1,394 1,807 1,468 1,612 1,429 1,794 2,071 日本 1, ベルギー オーストラリア チリ アルゼンチン オランダ 韓国 シンガポール カナダ タイ 英国 フランス ベトナム コロンビア 合計 32,625 31,688 35,506 32,425 29,218 35,425 25,627 25, 単位 : トン 中国南アフリカ米国日本ベルギーオーストラリアチリアルゼンチンオランダ韓国 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 図 香港における国別なし輸入先の推移 ( 数量 上位 10 カ国 )

62 表 香港における国別なし輸入先の推移 ( 金額 ( 百万ドル )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 中国 南アフリカ 米国 日本 ベルギー オーストラリア チリ アルゼンチン オランダ 韓国 シンガポール カナダ タイ 英国 フランス ベトナム コロンビア 合計 表 香港における国別なし輸入先の推移 ( 単位トンあたりの金額 ( ドル / トン )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 中国 南アフリカ , 米国 , , , ,226.0 日本 2, , , , , , , ,285.4 ベルギー , , ,337.3 オーストラリア , , , , ,378.6 チリ , ,093.0 アルゼンチン , オランダ , , , ,313.4 韓国 1, , , , , , , ,773.3 シンガポール , ,000.0 カナダ ,227.3 タイ 1, , ,000.0 英国 フランス , , ベトナム , コロンビア 平均 , , , ,119.7 香港で流通している果物全体では中国産の量が多いが りんごと同様に 日本の果物は全般的に高級品として扱われており 質 価格ともに他国と比べるとグレードが上である 統計データでは韓国産のなしの輸出量は近年減っているものの 香港の関連業者によれば 贈答用としてパッケージ化されるようなグレードに及ぶものは今のところないが なしもりんごと同様に近年 韓国産の品質が上がってきており 価格も安いため 贈答用ではなく 消費者自身の消費用のものについては日本産の強力な競合先となりつつあるとのことであった 219

63 (3) 今後の需要の伸びの検討前述の通り 香港市場では なしを含む日本の果物は 贈答品にも適した高級品として定着しており 日系スーパーだけでなく ローカルスーパーの高級ラインの店舗でも販売されている 高級果物としては既に定着し 販路も確保されているため 大きな需要拡大の余地はそれほど大きくないと思われる 一方で 前述の通り 味に対する評価は高く 安定的な供給ができるようになれば 若干の需要の拡大の余地はあるものと考えられる また 他の品目 国 地域とも共通であるが ここ数ヶ月は円高の影響が大きく出ている ポイント香港 ( なし ) 市場の概況 日本からのなしの輸出量は 2002 年には 1,600 トンを超えていたが 2003 年以降は 1,000 トンを超えることはなく 2010 年 2011 年は 400 トンにも満たなかった 輸出されているなしの多くは比較的日持ちする二十世紀梨などのいわゆる青なしである また 青なしの出荷時期は 中秋節と重なり ギフト向けとして重宝されるため 赤なしよりも人気がある 日本産のなしは 高級品の位置づけで販売されており 他国産と比べると高価であるが その美味しさ 安全性から高所得者層に支持されていた 中秋節などの際のギフト用 および自宅用としても購入されている 課題 震災後 なしが市場に出始めた 8 月の輸出量は 2010 年を上回ったが 輸出のピークである9 月については前年の 7 割に満たなかった 韓国産の品質も上がってきており 競合品となりつつある 今後の需要見込み 対応 風評被害の影響からは回復しつつあるが 供給量が不安定であることも輸出拡大の阻害要因の一つとなっており 国内の生産 販売体制の見直しも必要である 220

64 4.6. 食肉 対象国 地域の市場実態 (1) 生産量 輸出入量 販売量の動向 本調査は 食肉のうちでも主に牛肉を対象とした 豚肉 鶏肉については別途データを掲載する 日本から香港への牛肉の輸出量と輸出額の推移を以下に示す 2001 年 9 月に日本での BSE の発生を受け 香港は 2007 年まで日本からの牛肉の輸入を禁止していたが 2007 年に再開している 年の急激な落ち込みの原因は明らかではないが この禁止措置の影響と考えられる 一方で 2005 年までの輸出は 禁止措置以前の在庫等が統計上の数値として現れているという推察もできる 2007 年の輸入再開以降 2010 年まで 輸出量は徐々に伸びていたが 2011 年は 2010 年から微減であった 表 日本からの牛肉の香港向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) , 牛肉は HS コード : 牛の肉 ( 生鮮のもの及び冷蔵したものに限る )- 枝肉及び半丸枝肉 : 牛の肉 ( 生鮮のもの及び冷蔵したものに限る )- その他の骨付き肉 : 牛の肉 ( 生鮮のもの及び冷蔵したものに限る )- 骨付きでない肉 : 牛の肉 ( 冷凍したものに限る )- 枝肉及び半丸枝肉 : 牛の肉 ( 冷凍したものに限る )- その他の骨付き肉 : 牛の肉 ( 冷凍したものに限る )- 骨付きでない肉とした 62 農林水産省 日本から香港向けに輸出される牛肉に添付される輸出検疫証明書様式について 221

65 250 単位 : トン 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの牛肉の香港向け輸出量の推移 ( 数量 ) 年にかけての落ち込みは BSE 発生にともなう輸入規制によるもの 1,200 単位 : 百万円 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの牛肉の香港向け輸出額の推移 ( 金額 ) 年にかけての落ち込みは BSE 発生にともなう輸入規制によるもの 222

66 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 食肉 ) の購買層の明確化 (1) 調査品目の購買目的 頻度香港では 日本産の和牛は最も高級な牛肉として扱われており その多くはホテル内の店舗を含む 高級レストランなどの飲食店でステーキや焼肉などとして消費されている 和牛が使われている飲食店のスタイルは 日本食だけではなく 西欧料理や中華 その他さまざまである 豚肉については 鹿児島産の黒豚など ブランド豚も輸出されており 高級品として扱われている 食肉全体では 鶏肉の輸出量が最も多い 牛肉の消費は主に外食がメインのため 消費者アンケートは 鶏 豚などの日本産の食肉 を対象に調査を行ったた このため 牛肉に関するデータはない ( 以下同様 ) 223

67 (2) 購買層 ( 所得別 年齢別 地域別等 ) 前述の通り 日本産の和牛は高級品であるため 高所得層がターゲットとなっている 購買年齢層は 30 代 ~50 代がメインである (3) 消費者の購買基準 ( 価格 産地 品質等 ) 香港に輸出されている日本産の和牛は 他の牛肉と比較して 脂が多く サシが綺麗に入り 肉質も柔らかく 高級感があるため そのような肉質を好む高所得者層の一部に支持されている さらに 和牛を出している飲食店では 単に 日本産 という形ではなく 鹿児島 宮崎 飛騨など 産地ブランド名も出している場合が多い 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 食肉 ) の商流 ホテル内レストラン ( なだ万 中華料理店香宮 ( シャンパレス )) 等外食が 8 割程度 ( 熊本では輸出量約 700kg のうち半分超 ) 生産者 佐賀 宮崎 熊本 鹿児島 岐阜が主な輸出産地 農協系統 その他一般 認定工場 輸出業者 輸出量 (2010 年度財務省貿易統計 ) 203,946 kg 1,125,692 千円 輸入業者 レストラン ( 日本食 鉄板焼き等 ) 百貨店 高級スーハ ー その他 現地消費者 凡例 日本業者 現地業者 消費者 SOGO ユニー ジャスコ シティスーパー流通向けは 2 割程度 高級精肉店 丸市日本食品等 ある事業者の把握している数値 図 日本産食肉 ( 牛肉 ) の商流 ( 香港 ) (1) 各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェア香港に輸出できる 対香港輸出食肉取扱施設 は九州に多い ( 九州以外は岐阜 群馬のみ ) ため 九州の食肉の輸出が主となっている 和牛は高価なため 香港におけるメインの取り扱いは高級レストランとなっている 224

68 (2) 各流通段階におけるバリューチェーン各流通段階での価格は今回の調査では把握できなかったが 最終段階の小売での販売価格は 2011 年 12 月時点で ある日系小売店においては 徳島県産の赤毛和牛は 100 グラム 60 香港ドルで販売されていた (3) 各流通経路の商品の品質日本から輸出される牛肉は ホテル内及びその他の高級レストランなどで提供されるほか 日系の百貨店や高級スーパー 高級精肉店などで販売されている いずれも最高級品 もしくは高級品のグレードのものであり 一般向けのものはほとんど出回っていない 日本産の主要農林水産物等 ( 香港 食肉 ) への需要及び潜在需要の明確化 (1) 需要状況 ( 震災前 後 ) 2010 年 2011 年の日本から香港に輸出された牛肉の月別の数量と金額を次に示す 2011 年の 1~5 月は 前年の輸出量を上回っていたが 6~8 月では同程度 9 月以降は減少し 12 月は前年の約半分であった 225

69 表 日本からの牛肉の香港向け輸出量と輸出額の推移 ( 月別 ( 年 )) 59 品目牛肉 月 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 2011 年単位 : トン 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 図 日本からの牛肉の香港向け輸出量の推移 ( 月別 ( 年 ) 数量 )

70 国内及び香港の日本産の食肉の関連業者によると牛肉 ( 和牛 ) の売上は震災直後に一時的に落ち込んだものの 回復しているとのことである ホテルやレストランなどの飲食店で日本産の食材を避け 日本産食材を使っていません と宣言して営業しているところもあった 欧米系の高級ホテルも一時期日本産の食材の扱いを全面的に取りやめていたため 取扱量は減っていたが その後 取扱が再開され 2012 年 2 月時点では前年比の 9 割程度まで回復しているとのことであった 牛肉全体でみても 一時落ち込んだ取扱量も 震災から 3 ヶ月後には 震災以前の 8 割程度まで回復していた 震災直後 一時期 オーストラリア産に切り替えたところもあったようだが 日本の和牛に替わるものは他になく その後また日本産に戻ったとのことであった (2) 輸出競合国との競争及び住み分け状況 2002 年 年の牛肉の輸入先別の数量 金額 単位トン当たりの金額を次に示す 牛肉の輸入量のシェアはブラジルが突出して高く 次いで米国 アルゼンチン 中国 オーストラリア カナダ ニュージーランド ウルグアイが高い ブラジル アメリカは特に 近年輸出量を伸ばしている 単位トン当たりの金額をみると 日本産が極端に高く チリ イギリスの 2 倍程度 ブラジル アメリカの 10 倍以上の金額となっている 近年は オーストラリア等に 20 年ほど前に輸出され始めた和牛や受精卵を使って生産された交雑種 (F1) である外国産の Wagyu も一部で出回っており 日本産和牛に次ぐ中 高級路線の牛肉として売られており 競合となりつつある 227

71 表 香港における国別牛肉輸入先の推移 ( 数量 ( トン )) 60 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 ブラジル 13,730 18,395 24,514 22,645 26,627 32,419 45,108 66,283 米国 17,494 16, ,658 6,884 9,902 21,562 アルゼンチン 2,683 4,989 6,188 5,010 2,773 2,752 5,086 9,828 中国 7,976 7,811 9,967 9,180 9,992 12,520 10,875 8,345 カナダ ,575 9,508 8,410 7,532 7,918 7,852 ニュージーランド 4,239 3,690 2,789 2,139 2,317 2,492 4,348 6,751 オーストラリア 3,367 2,073 2,491 2,488 3,149 2,843 3,325 6,751 ウルグアイ 2, ,125 6,281 インドネシア オランダ ドイツ インドネシア 日本 パラグアイ アイルランド デンマーク シンガポール フランス 英国 マカオ 南アフリカ チリ ベルギー ベトナム タイ ジンバブエ スイス イタリア 韓国 合計 53,434 54,819 50,579 51,723 56,302 68,052 90, ,311 牛肉は FAO 分類の牛の肉 ( 骨付き 生鮮 冷蔵 冷凍を含む ) 肉牛及び子牛の肉 ( 骨付きでない 生鮮 冷蔵 冷凍を含む ) とした 228