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1 株 式 会 社 ウェブクルー 2004 年 9 月 期 決 算 説 明 会 資 料 平 成 16 年 11 月 東 京 都 港 区 六 本 木 株 式 会 社 ウェブクルー - 1 -

2 目 次 04/9 期 実 績 と05/9 期 予 想 について 3p 今 後 の 事 業 運 営 について 各 セグメント 毎 のビジネスモデル 9p 15p - 2 -

3 04/9 期 実 績 と05/9 期 予 想 について 今 後 の 事 業 運 営 について 各 セグメント 毎 のビジネスモデル - 3 -

4 決 算 サマリー 及 び 予 想 ( 連 結 ) P/L 00/9 期 01/9 期 02/9 期 03/9 期 04/9 期 予 05/9 期 単 位 : 百 万 円 売 上 高 - - 1,638 2,004 2,638 3,750 経 常 利 益 当 期 利 益 今 期 より 課 税 所 得 が 発 生 するため 税 引 き 前 利 益 435 百 万 円 より 法 人 税 など235 百 万 円 が 差 し 引 かれ 当 期 利 益 は200 百 万 円 となってお ります - 4 -

5 決 算 サマリー 及 び 予 想 ( 単 体 ) P/L 00/9 期 01/9 期 02/9 期 03/9 期 04/9 期 予 05/9 期 単 位 : 百 万 円 売 上 高 ,581 1,936 2,397 2,840 経 常 利 益 1, 当 期 利 益 1, 今 期 より 課 税 所 得 が 発 生 するため 税 引 き 前 利 益 440 百 万 円 より 法 人 税 など195 百 万 円 が 差 し 引 かれ 当 期 利 益 は245 百 万 円 となってお ります - 5 -

6 04/9 期 実 績 と05/9 期 予 想 ( 連 結 ) - 6 -

7 04/9 期 実 績 と05/9 期 予 想 (セグメント 売 上 高 ) - 7 -

8 04/9 期 実 績 と05/9 期 予 想 ( 単 体 ) - 8 -

9 04/9 期 実 績 と05/9 期 予 想 について 今 後 の 事 業 運 営 について 各 セグメント 毎 のビジネスモデル - 9 -

10 今 後 の 事 業 運 営 について 自 動 車 保 険 分 野 安 定 的 な 収 益 基 盤 マーケットシェア 維 持 生 命 保 険 分 野 市 場 規 模 は30 兆 円 と 巨 大 であるとともに 顧 客 サイドのアンメットニーズポテンシャ ルも 大 きく 今 後 の 最 重 点 分 野 中 古 品 買 取 分 野 中 古 車 ピアノを 中 心 にサイト 運 営 今 後 新 たな 中 古 品 商 材 の 扱 いを 検 討 中 引 越 し 分 野 トップシェア 維 持 と 更 なる 業 界 上 位 企 業 との 提 携 促 進 新 規 展 開 事 業 分 野 (2004 年 10 月 迄 に 立 上 げ 済 の 新 規 サイト) ブロードバンド/カードローン/ 資 格 取 得 /ハウスクリーニング/ 中 国 投 資 関 連

11 効 率 性 (1ユーザー 獲 得 コスト) ウェブクルーグループ マーケティングプラットフォームサービス 概 念 図 保 険 分 野 中 古 流 通 分 野 不 動 産 分 野 IT 分 野 Eマーケットプレイス 運 営 保 険 スクエアbang! 自 動 車 保 険 一 括 見 積 り 生 命 保 険 一 括 資 料 請 求 その 他 保 険 査 定 おまかせ.com ピアノ 買 取 ネット 中 古 品 買 : 取 ネット 引 越 比 較.com リフォーム 一 括 見 積 ハウスクリーニンク 比 較 BB 比 較.jp ブロードバンド 比 較 Eコマース 資 格 取 得 ローン 関 連 中 国 関 連 商 品 のサイト 立 上 げ : コールセンタ 運 営 生 命 保 険 見 直 相 談 ブロードバンド 導 入 相 談 サービス コンサルティング 営 業 組 織 運 営 生 命 保 険 対 面 営 業 顧 客 ニーズに 応 じて コンサルティング 組 織 の 拡 充 も 検 討 ブティック 型 で 各 分 野 のナンバー1or2のサイト 運 営 を 目 指 す

12 自 動 車 保 険 をスタートに 各 種 保 険 サービス から 新 サービスへ 展 開 中 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 保 険 関 連 事 業 自 動 車 保 険 一 括 見 積 生 命 保 険 一 括 資 料 請 求 生 命 保 険 見 直 し 相 談 会 社 設 立 リアルタイム 見 積 システム 開 始 家 計 見 直 し 相 談 へ 拡 大 中 古 車 一 括 査 定 新 規 事 業 引 越 し 一 括 見 積 もり 中 古 ピアノ 一 括 査 定 ブロードバンド 料 金 比 較 資 格 スクール 一 括 資 料 請 求 カードローン 比 較 ハウスクリーニング 一 括 見 積 もり 中 国 投 資 情 報

13 売 上 高 構 成 では 生 命 保 険 新 規 分 野 の 比 率 が 上 昇 売 上 高 構 成 割 合 の 推 移 2003/9 期 2004/9 期 2005/9 期 ( 予 想 ) その 他 サー ビス その 他 保 険 生 命 保 険 自 動 車 保 険

14 サービス 利 用 者 累 計 は175 万 名 を 突 破 サイト 利 用 者 * サイト 利 用 者 * 累 計 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ( 名 ) Jan-99 Apṟ99 Juḻ99 Ocṯ99 Jan-00 Apṟ00 Juḻ00 Ocṯ00 Jan-01 Apṟ01 Juḻ01 Ocṯ01 Jan-02 Apṟ02 Juḻ02 Ocṯ02 Jan-03 Apṟ03 Juḻ03 Ocṯ03 Jan-04 Apṟ04 Juḻ04 Ocṯ04 ( 万 名 ) Apṟ00 Juḻ00 Ocṯ00 Jan-01 Apṟ01 Juḻ01 Jan-99 Apṟ99 Juḻ99 Ocṯ99 Jan-00 Ocṯ01 Jan-02 Apṟ02 Juḻ02 Ocṯ02 Jan-03 Apṟ03 Juḻ03 Ocṯ03 Jan-04 Apṟ04 Juḻ04 Ocṯ04 * 対 象 : 自 動 車 保 険 見 積 依 頼 者 生 命 保 険 資 料 請 求 者 生 命 保 険 相 談 依 頼 者 中 古 車 査 定 依 頼 者 引 越 見 積 依 頼 者 中 古 ピアノ 査 定 依 頼 者 資 格 取 得 資 料 請 求 者 ハウスクリーニング 見 積 もり 請 求 者 の 合 計

15 売 上 高 ( 百 万 円 ) /1Q 自 動 車 保 険 一 括 見 積 サービスの 業 績 推 移 00/2Q 00/3Q 売 上 高 00/4Q 01/1Q 01/2Q 01/3Q 01/4Q 02/1Q 02/2Q 利 用 者 数 02/3Q 02/4Q 03/1Q 03/2Q 03/3Q 03/4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 利 用 者 数 ( 名 ) 100,000 04/4Q 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 自 動 車 保 険 * 売 上 高 には 内 部 取 引 を 含 む 利 用 者 数 は 自 動 車 保 険 見 積 依 頼 者 数

16 120 生 命 保 険 一 括 資 料 請 求 サービス 業 績 推 移 売 上 高 ( 百 万 円 ) 利 用 者 数 ( 名 ) 45,000 生 命 保 険 売 上 高 利 用 者 数 40,000 35,000 30, ,000 20, , /1Q 01/2Q 01/3Q 01/4Q 02/1Q 02/2Q * 売 上 高 には 内 部 取 引 を 含 む 利 用 者 数 は 自 動 車 保 険 見 積 依 頼 者 数 02/3Q 02/4Q 03/1Q 03/2Q 03/3Q 03/4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 前 年 度 に 比 べ 利 用 者 数 売 上 高 ともに ともに 大 幅 増 加 10,000 5,

17 新 規 事 業 業 績 推 移 新 規 事 業 中 古 車 買 取 一 括 査 定 引 越 一 括 見 積 売 上 高 ( 百 万 円 ) 利 用 者 数 売 上 高 利 用 者 数 ( 名 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 売 上 高 ( 百 万 円 ) 利 用 者 数 売 上 高 利 用 者 数 ( 名 ) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30, /3Q 03/4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 2, /4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 20,000 10,

18 04/9 期 実 績 と05/9 期 予 想 について 今 後 の 事 業 運 営 について 各 セグメント 毎 のビジネスモデル

19 保 険 スクエアbang! 自 動 車 保 険 ビジネスモデル 自 動 車 保 険 自 動 車 保 険 15 社 一 括 見 積 サービス 見 積 送 付 トップページ 保 険 会 社 ユ ー ザ ー 一 括 見 積 依 頼 XML/CSV 方 式 による データ 伝 達 保 険 会 社 : インターネット 保 険 会 社 事 業 開 始 以 来 業 界 トップシェアをキープ

20 収 入 保 険 料 ( 億 円 ) 割 安 型 自 動 車 保 険 市 場 は 順 調 に 拡 大 リスク 細 分 型 商 品 発 売 7 社 実 績 1, /3 2001/3 2002/3 2003/3 2004/3 ゼネラリ 安 田 LD アクサ 三 井 D アメリカンホーム チューリヒ ソニー 自 動 車 保 険 * 出 所 : 損 害 保 険 白 書 インシュランス 損 害 保 険 統 計 号 日 刊 自 動 車 新 聞 7/

21 自 動 車 保 険 通 販 市 場 は 市 場 シェアで 約 4%に 到 達 自 動 車 保 険 収 入 保 険 料 ( 億 円 ) 自 動 車 保 険 全 体 収 入 保 険 料 ( 億 円 ) 自 動 車 保 険 直 販 市 場 35,000 30,000 現 在 ,000 20,000 15,000 10,000 代 理 店 対 面 販 売 現 在 インターネット ( 保 険 会 社 ) インターネット (ブローカー) 5, 直 販 電 話 FAX /3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 直 販 シェア (%) インターネット** 10.0 シェア(%) 自 動 車 保 険 通 販 は2006 年 度 には2500 億 ( 収 入 保 険 料 ベース) 規 模 の 市 場 に 成 長 インターネット 販 売 はそのコスト 優 位 性 からダイレクト 販 売 におけるシェア 高 めそう * 日 経 調 査 ダイレクト 販 売 損 保 等 のインタビューをもとにウェブクルー 社 で 推 計 ** 販 売 プロセスの 一 部 またはすべてにインターネットが 活 用 されているケース

22 保 険 スクエアbang! 自 動 車 保 険 の 事 業 モデル 自 動 車 保 険 保 険 会 社 基 本 コンセプト 徹 底 して 顧 客 サイドに 立 つWEB 上 の 自 動 車 保 険 マーケットプレイスカンパニー 情 報 提 供 料 代 理 店 手 数 料 顧 客 情 報 保 険 スクエアBang! 顧 客 にとってのメリット 各 保 険 会 社 に 対 する 資 料 請 求 および 見 積 もり 依 頼 がワンストップで 可 能 顧 客 見 積 り 資 料 顧 客 情 報 保 険 会 社 にとってのメリット 従 来 の 広 告 媒 体 代 理 店 チャネルと 比 べて1 件 あたりの 顧 客 獲 得 コストが 安 く なる

23 自 動 車 保 険 サービスレベニューモデルの 概 要 自 動 車 保 険 保 険 会 社 情 報 提 供 料 型 見 積 もり 請 求 1 件 あたりでの 支 払 い( 顧 客 データ 引 渡 時 にチャージ) 見 積 リ1 件 :500~3000 円 程 度 見 積 り 資 料 情 報 提 供 料 代 理 店 手 数 料 顧 客 情 報 保 険 スクエアBang! 代 理 店 手 数 料 型 成 約 見 合 いでの 支 払 い 年 間 保 険 料 の10% 程 度 顧 客 情 報 1 年 目 2 年 目 3 年 目 4 年 目 5 年 目 6 年 目 顧 客 毎 年 更 新 の 度 に 支 払 われる

24 保 険 スクエアbang! 生 保 サービスビジネスモデル 生 命 保 険 通 販 型 と 対 面 コンサルティング 型 のハイブリッド 方 式 資 料 送 付 生 命 保 険 トップページ 保 険 会 社 ユ ー ザ ー インターネット 資 料 請 求 依 頼 コールセンター 運 営 保 険 会 社 : 保 険 会 社 FP 無 料 生 命 保 険 相 談 コンサル 募 集

25 新 規 事 業 領 域 にも 順 次 展 開 中 新 規 事 業 中 古 車 買 取 一 括 査 定 (2003 年 4 月 ~) 引 越 会 社 一 括 見 積 り(2003 年 8 月 ~) 中 古 車 売 買 市 場 約 500 万 台 / 年 インターネット 中 古 車 一 括 査 定 市 場 5 万 台 / 年 WC 社 取 扱 い 台 数 7500 台 / 年 (シェア15%) 出 所 : MDB 各 サプライヤーからのヒアリング WCアンケート 引 越 市 場 約 300 万 件 / 年 インターネット 引 越 一 括 見 積 市 場 8 万 件 / 年 WC 社 取 扱 い 件 数 6 万 件 / 年 (シェア70%)

26 更 なるサイト 立 上 げも 加 速 している 新 規 事 業 中 古 ピアノ 一 括 買 取 査 定 (2003 年 11 月 ~) リフォーム 一 括 見 積 り(2004 年 1 月 ~) 家 庭 の 使 われなくなったピアノ 約 700 万 台 インターネット 中 古 ピアノ 査 定 市 場 3000 件 / 年 WC 社 取 扱 い 件 数 2400 件 / 年 (シェア80%) 出 所 : MDB 各 サプライヤーからのヒアリング WCアンケート

27 既 存 サイトから 新 しい 顧 客 ニーズを 発 掘 した 展 開 例 新 規 事 業 ブロードバンド コンサルティングビジネスモデル 引 越 見 積 光 ファイバー 移 行 確 認 引 越 会 社 ユ ー ザ ー インターネット 資 料 請 求 依 頼 コールセンター 新 設 引 越 会 社 : 引 越 会 社 光 ファイバー/ADSL 導 入 相 談 コンサル 回 線 獲 得

28 同 時 にブロードバンド 比 較 サイトの 立 ち 上 げ 新 規 事 業 BB 比 較 トップページ 2004 年 1 月 立 上 げ 各 プロバイダーの 料 金 比 較 ができる 新 規 ブロードバンド 回 線 市 場 500 万 件 / 年 インターネットBB 比 較 市 場 5 万 件 / 年 WC 社 取 扱 い 台 数 5000/ 年 (シェア10%) 出 所 : MDB 各 サプライヤーからのヒアリング WCアンケート

29 本 日 はありがとうございました お 問 い 合 わせ 先 株 式 会 社 ウェブクルー IRグループ メールアドレス

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