スポーツ用品市場に関する調査を実施（2016年）

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1 スポーツ 用 品 市 場 に 関 する 調 査 を 実 施 (2016 年 ) 調 査 要 綱 矢 野 経 済 研 究 所 では 次 の 調 査 要 綱 にて 国 内 スポーツ 用 品 の 市 場 調 査 を 実 施 した 1. 調 査 期 間 :2016 年 1 月 ~3 月 2. 調 査 対 象 :スポーツ 関 連 企 業 メーカー 卸 売 業 輸 入 商 社 小 売 業 等 3. 調 査 方 法 : 当 社 専 門 研 究 員 による 直 接 面 談 ならびに 郵 送 アンケート 調 査 を 併 用 <スポーツ 用 品 市 場 とは> 本 調 査 におけるスポーツ 用 品 市 場 とは ゴルフ スキー スノーボード 釣 り アスレチックウエア アウトドア ス ポーツシューズ テニス スイム 野 球 ソフトボール サイクルスポーツ バドミントン 武 道 卓 球 フィットネス サッカー フットサル バスケットボール バレーボール ラグビーの 主 要 18 分 野 の 関 連 用 品 を 対 象 とし メーカー 出 荷 金 額 ベースで 市 場 規 模 を 算 出 した そのうち アスレチックウエアは トレーニングウエア や ライフスタイルウエア 陸 上 競 技 ランニングウエア を スポーツシューズは ランニングシューズ や ウォーキングシューズ 多 目 的 シューズ(カジュアルスニーカ ーを 含 む) キッズシューズ スポーツサンダル を 対 象 とした 調 査 結 果 サマリー 2015 年 のスポーツ 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 103.4%とプラス 成 長 の 見 込 2015 年 のスポーツ 用 品 国 内 市 場 規 模 (メーカー 出 荷 金 額 ベース)は 前 年 比 103.4%の 1 兆 3,964 億 5,000 万 円 の 見 込 みである 18 分 野 中 13 分 野 の 市 場 で 成 長 を 遂 げ 堅 調 な 推 移 を 見 込 む 2015 年 スポーツシューズ 市 場 は 全 18 分 野 中 で 唯 一 2 ケタ 成 長 の 見 込 2015 年 のスポーツシューズ 国 内 市 場 規 模 (メーカー 出 荷 金 額 ベース)は 前 年 比 112.1%の 2,518 億 7,000 万 円 になる 見 込 みである 2015 年 はスニーカーブームやランニングブームによって 唯 一 の 2 ケタ 成 長 分 野 となるが 2016 年 に 入 ってもこれらのブームが 衰 える 気 配 は 見 られず 2016 年 の 同 市 場 は 前 年 比 105.1%の 2,646 億 円 と 18 分 野 のなかで 最 大 規 模 の 出 荷 額 になると 予 測 する 2016 年 のスポーツ 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 102.3%と 予 測 2016 年 のスポーツ 用 品 国 内 市 場 規 模 (メーカー 出 荷 金 額 ベース)は 前 年 比 102.3%の 1 兆 4,286 億 6,000 万 円 と 予 測 する 2016 年 はリオデジャネイロオリンピック パラリンピックの 開 催 を 控 えており その 波 及 効 果 によって さらにスポーツ 用 品 の 出 荷 額 の 上 乗 せが 期 待 される また 2020 年 の 東 京 オリンピック パラリンピックの 開 催 決 定 を 受 け 各 種 のスポーツ 競 技 人 口 やスポーツへ 関 心 を 寄 せるファン 層 が 増 加 す る 可 能 性 もあり スポーツ 用 品 国 内 市 場 は 今 後 も 安 定 して 推 移 する 見 通 しである 資 料 体 裁 資 料 名 : 2016 年 版 スポーツ 産 業 白 書 発 刊 日 :2016 年 3 月 30 日 体 裁 :A4 判 576 頁 定 価 :155,000 円 ( 税 別 ) 株 式 会 社 矢 野 経 済 研 究 所 所 在 地 : 東 京 都 中 野 区 本 町 代 表 取 締 役 社 長 : 水 越 孝 設 立 :1958 年 3 月 年 間 レポート 発 刊 : 約 250タイトル URL: 本 件 に 関 するお 問 合 せ 先 ( 当 社 HP からも 承 っております 矢 野 経 済 研 究 所 マーケティング 本 部 広 報 チーム TEL: [email protected] 本 資 料 における 著 作 権 やその 他 本 資 料 にかかる 一 切 の 権 利 は 株 式 会 社 矢 野 経 済 研 究 所 に 帰 属 します 本 資 料 内 容 を 転 載 引 用 等 されるにあたっては 上 記 広 報 チーム 迄 お 問 合 せ 下 さい

2 調 査 結 果 の 概 要 1. 市 場 概 況 2015 年 のスポーツ 用 品 国 内 市 場 規 模 (メーカー 出 荷 金 額 ベース)は 前 年 比 103.4%の 1 兆 3,964 億 5,000 万 円 の 見 込 みである ( 表 1 参 照 )18 分 野 中 13 分 野 の 市 場 で 成 長 を 遂 げ 堅 調 な 推 移 を 見 込 む 1-1. ゴルフ 用 品 2015 年 のゴルフ 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 103.3%の 2,592 億 2,000 万 円 になる 見 込 みである 2014 年 の 同 市 場 は 消 費 増 税 の 影 響 などにより 前 年 比 95.5%と 大 幅 なマイナスにて 推 移 したが 2015 年 に 入 って から 増 税 による 市 況 へのマイナスの 影 響 が 軽 減 されたことでプラス 成 長 が 見 込 まれる 1-2. スキー スノーボード 用 品 2015 年 のスキー スノーボード 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 95.5%の 496 億 7,000 万 円 になる 見 込 みであ る 2015 年 は 全 国 的 に 気 温 が 高 く 記 録 的 な 暖 冬 となり 多 くのスキー 場 が 滑 走 可 能 コースを 制 限 したほ か ゲレンデオープンを 年 末 や 年 明 けに 繰 り 下 げざるを 得 なくなった このようにゲレンデ 環 境 が 整 ってい なかった 事 で 特 にレジャー 志 向 の 強 い 消 費 者 のスノーレジャーへの 関 心 が 薄 れ 前 年 実 績 を 下 回 る 結 果 となった 1-3. 釣 り 用 品 2015 年 の 釣 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 102.8%の 1,282 億 4,000 万 円 とプラスにて 推 移 する 見 込 みであ る 2015 年 も 円 安 基 調 が 続 いたほか 主 要 な 生 産 国 である 中 国 での 人 件 費 高 騰 も 原 価 上 昇 に 拍 車 をか けており 各 釣 用 品 メーカーは 末 端 価 格 の 値 上 げを 余 儀 なくされている さらに 大 型 小 売 店 の 出 店 増 インターネットショップの 出 店 増 による 仮 需 要 の 増 加 も 続 いており 値 上 げ と 仮 需 要 増 という 実 需 以 外 の 側 面 が 市 場 のプラス 成 長 につながっている 1-4. アスレチックウエア 2015 年 のアスレチックウエア 国 内 市 場 は 前 年 比 100.4%の 1,768 億 2,000 万 円 になる 見 込 みである トレーニングウエアは 暖 冬 により 厚 手 衣 料 の 店 頭 消 化 ( 販 売 )が 極 めて 鈍 かったが ライフスタイルウエア はセレクトショップでの 展 開 や 有 名 デザイナーとのコラボレーションといった 提 案 で スポーツとの 接 点 が 少 ない 消 費 者 層 の 需 要 を 取 り 込 むことに 成 功 しており アスレチックウエア 全 体 では 微 増 推 移 が 見 込 まれ る 1-5. アウトドア 用 品 2015 年 のアウトドア 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 103.4%の 1,873 億 9,000 万 円 になる 見 込 みである 当 該 市 場 は 引 き 続 き 拡 大 を 続 けているが その 伸 びは 鈍 化 傾 向 にある アウトドア 市 場 は 概 ね 登 山 需 要 キャンプ 需 要 タウンユース 需 要 に 分 類 される そのうち 登 山 需 要 はエントリー( 入 門 者 ) 層 が 減 少 しており さらに 2014 年 秋 以 降 各 地 で 相 次 ぐ 火 山 の 噴 火 や 火 山 性 地 震 の 影 響 でレジャー 層 も 山 の 行 楽 を 敬 遠 しているため 縮 小 傾 向 にあるとみられる 一 方 キャンプ 需 要 はファミリーキャンプの 人 気 に 加 え 秋 の 行 楽 シーズンの 好 天 も 後 押 しし 好 調 である タウンユース 需 要 についても アウトドアブランドのウエアを 街 で 着 こなすスタイルがファッションとして 定 着 しており これら のカジュアル 需 要 の 好 調 さがアウトドア 用 品 市 場 全 体 を 押 し 上 げていると 考 える 1-6. スポーツシューズ 2015 年 のスポーツシューズ 国 内 市 場 は 前 年 比 112.1%の 2,518 億 7,000 万 円 になる 見 込 みである 2015 年 は スニーカーブームやランニングブームによって 唯 一 の 2 ケタ 成 長 分 野 となった 2016 年 の 同 市 場 は 前 年 比 105.1%の 2,646 億 円 と 18 分 野 の 市 場 の 中 で 最 大 規 模 の 出 荷 額 になると 予 測 する

3 1-7. テニス 用 品 2015 年 のテニス 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 104.3%の 565 億 7,000 万 円 になる 見 込 みである 錦 織 圭 選 手 の 国 際 大 会 での 活 躍 と それに 伴 う 同 選 手 とテニス 競 技 のメディア 露 出 の 増 加 によって 社 会 人 やシニ ア 主 婦 層 など 既 存 プレーヤーの 多 くが 刺 激 され 引 き 続 きプレー 頻 度 が 増 加 している さらに ジュニア や 中 学 生 高 校 生 の 新 規 の 競 技 参 加 者 も 増 えていることでプラス 成 長 となっている 1-8. スイム 用 品 2015 年 のスイム 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 102.3%の 227 億 2,000 万 円 になる 見 込 みである フィットネ ススイムウエアは 消 費 税 増 税 以 降 の 需 要 回 復 が 鈍 く 2015 年 も 本 格 的 に 市 場 が 浮 揚 する 兆 候 は 見 られ なかったが 従 来 素 材 より 軽 くて 薄 い 布 帛 (ふはく) 素 材 の 高 速 レーシング 水 着 が 新 たに 主 要 各 メーカー から 市 場 投 入 されたことでプラス 成 長 となった 1-9. 野 球 ソフトボール 用 品 2015 年 の 野 球 ソフトボール 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 97.1%の 714 億 9,000 万 円 になる 見 込 みである 野 球 ソフトボール 用 品 市 場 のうち 約 40%の 出 荷 構 成 比 を 占 めるベースボールウエアやソフトボールウ エアの 不 振 が 全 体 のマイナス 成 長 につながっている また グランドコートやウインドブレーカーをはじめ とする 防 寒 着 が 暖 冬 によって 苦 戦 したことも 影 響 していると 考 える サイクルスポーツ 用 品 2015 年 のサイクルスポーツ 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 108.7%の 404 億 円 と 引 き 続 いてのプラス 成 長 を 見 込 む 結 果 となった 環 境 に 優 しい 乗 り 物 としてスポーツバイクが 注 目 され 始 めてから 既 に 数 年 経 過 しているが 現 在 でも 時 流 に 乗 った 分 野 として 衰 えは 見 られない さらに 2020 年 東 京 オリンピック 開 催 に 向 けて 東 京 都 心 部 の 自 転 車 道 の 整 備 が 計 画 されるなど これまで 大 きな 課 題 とされてきたインフラ 整 備 (スポーツバイクがストレ スなく 走 行 できる 自 転 車 専 用 道 路 の 整 備 )においても 追 い 風 が 吹 いている バドミントン 用 品 2015 年 のバドミントン 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 107.4%の 143 億 1,000 万 円 になる 見 込 みである 近 年 国 内 トップレベルの 選 手 の 国 際 大 会 での 活 躍 があり それに 伴 うメディア 露 出 の 増 加 によって ジュニア から 社 会 人 シニア 層 に 至 るまでさまざまな 世 代 でバドミントンへの 関 心 が 高 まっている さらに 中 国 や 東 南 アジアなど バドミントンの 人 気 が 高 い 地 域 からの 訪 日 外 国 人 客 が メイド イン ジャパン のラケットを 求 めるという 旺 盛 なインバウンド 需 要 もプラス 成 長 につながっている 武 道 用 品 2015 年 の 武 道 用 品 ( 剣 道 柔 道 空 手 等 )の 国 内 市 場 は 前 年 比 99.4%の 117 億 8,000 万 円 になる 見 込 みである 武 道 業 界 は 他 の 人 気 競 技 を 選 択 する 若 年 層 が 増 えているあおりを 受 けて 競 技 者 数 が 減 少 しており それに 引 きずられる 形 で 武 道 用 品 市 場 も 苦 戦 が 続 いている 卓 球 用 品 2015 年 の 卓 球 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 103.0%の 118 億 1,000 万 円 になる 見 込 みである 2012 年 のロ ンドンオリンピックで 日 本 女 子 代 表 選 手 の 銀 メダル 獲 得 を 契 機 とし 卓 球 の 参 加 人 口 は 右 肩 上 がりで 伸 び 続 けることになった 他 の 競 技 カテゴリーが 慢 性 的 な 少 子 化 問 題 に 直 面 するなかで 卓 球 は 参 加 人 口 の 増 加 が 続 く 数 少 ないスポーツである こうした 根 強 い 競 技 参 加 人 口 増 加 の 下 支 えによって 近 年 の 卓 球 用 品 国 内 市 場 はプラス 成 長 を 続 けている

4 1-14. フィットネス 用 品 2015 年 のフィットネス 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 108.3%の 155 億 3,000 万 円 になる 見 込 みである ランニ ングブームなどに 関 連 し フィットネスジムやヨガスタジオへ 新 規 入 会 するエントリー 層 が 多 く この 旺 盛 な フィットネス 需 要 が 2015 年 の 同 市 場 のプラス 成 長 につながっていると 言 える サッカー フットサル 用 品 2015 年 のサッカー フットサル 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 93.5%の 623 億 2,000 万 円 の 見 込 みである 2014 年 はFIFAワールドカップブラジル 大 会 が 開 催 され 日 本 代 表 のレプリカユニフォームの 需 要 が 拡 大 したことで 前 年 比 106.0%の 増 加 となったが 2015 年 はその 反 動 を 受 けることになった バスケットボール 用 品 2015 年 のバスケットボール 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 100.7%の 238 億 9,000 万 円 になる 見 込 みである スポーツ 量 販 店 がバスケットボール 用 品 売 場 を 拡 大 したことで 店 頭 に 多 様 な 商 品 が 並 び 比 較 的 購 買 頻 度 が 高 くないと 言 われる 量 販 店 顧 客 層 の 買 い 替 えや 買 い 増 し 需 要 につながったと 考 える バレーボール 用 品 2015 年 のバレーボール 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 98.6%の 100 億 6,000 万 円 にて 推 移 する 見 込 みで ある フィットネスやランニングなど 女 性 の 間 で 近 年 人 気 の 高 いスポーツを 選 ぶ 主 婦 が 増 えているほか 地 域 によっては 9 人 集 めることが 難 しくなりつつあるなどの 理 由 から ママさんバレー 層 の 競 技 者 数 は 減 少 傾 向 にあると 見 られる バレーボール 競 技 人 口 全 体 についても 大 きく 増 えてはいないものと 見 られ 2015 年 マイナス 成 長 の 要 因 もこの 点 にあると 考 える ラグビー 用 品 2015 年 のラグビー 用 品 国 内 市 場 は 前 年 比 100.4%の 23 億 6,000 万 円 になる 見 込 みである 2015 年 のラグビーワールドカップイングランド 大 会 で ラグビー 日 本 代 表 は 近 年 にはない 見 応 えのある 試 合 を 展 開 したが これがラグビー 競 技 人 口 の 増 加 にはつながらず 波 及 効 果 は 限 定 的 にとどまっている 2. 将 来 予 測 2016 年 のスポーツ 用 品 国 内 市 場 規 模 (メーカー 出 荷 金 額 ベース)は 前 年 比 102.3%の 1 兆 4,286 億 6,000 万 円 になるものと 予 測 する 分 野 別 にみると 2016 年 に 入 ってもブームが 衰 える 気 配 の 無 いスポー ツシューズ 市 場 が これまで 最 大 の 出 荷 規 模 を 誇 ってきたゴルフ 用 品 市 場 を 逆 転 し 僅 差 でトップになる と 予 測 する 2016 年 はリオデジャネイロオリンピック パラリンピックの 開 催 を 控 えており その 波 及 効 果 に よって さらにスポーツ 用 品 の 出 荷 額 の 上 乗 せが 期 待 される また 2020 年 の 東 京 オリンピック パラリンピ ックの 開 催 決 定 を 受 け 各 種 のスポーツ 競 技 人 口 やスポーツへ 関 心 を 寄 せる 周 辺 ファン 層 が 増 加 する 可 能 性 もあり スポーツ 用 品 国 内 市 場 は 今 後 も 安 定 して 推 移 する 見 通 しである

5 分 野 / 年 表 1. スポーツ 用 品 分 野 別 国 内 市 場 規 模 推 移 単 位 : 百 万 円,% 上 段 : 構 成 比 下 段 : 前 年 比 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 ( 見 込 ) 2016 年 ( 予 測 ) % % % % % % ゴルフ 242, , , , , , スキー スノーボード 51, , , , , , 釣 り 112, , , , , , アスレチックウエア 168, , , , , , アウトドア 156, , , , , , スポーツシューズ 173, , , , , , テニス 53, , , , , , スイム 22, , , , , , 野 球 ソフトボール 74, , , , , , サイクルスポーツ 33, , , , , , バドミントン 11, , , , , , 武 道 12, , , , , , 卓 球 9, , , , , , フィットネス 14, , , , , , サッカー フットサル 57, , , , , , バスケットボール 20, , , , , , バレーボール 9, , , , , , ラグビー 2, , , , , , 合 計 1,226, ,267, ,314, ,351, ,396, ,428, 矢 野 経 済 研 究 所 推 計 注 1:メーカー 出 荷 金 額 ベース 注 2:2015 年 は 見 込 値 2016 年 は 予 測 値 注 3:アスレチックウエアは トレーニングウエア や ライフスタイルウエア 陸 上 競 技 ランニングウエア を スポーツシュ ーズは ランニングシューズ や ウォーキングシューズ 多 目 的 シューズ(カジュアルスニーカーを 含 む) キッズシュー ズ スポーツサンダル を 対 象 とした また ゴルフウエアやサッカーシューズ 等 の 各 競 技 関 連 用 品 は それぞれゴルフ 用 品 分 野 サッカー 用 品 分 野 に 含 まれる