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1 .. KDDI RESEARCH INSTITUTE, INC Research & A nalysis KDDI 総 研 R&A 2006 年 8 月 第 1 号 韓 国 Hanaro TelecomとDacomのIP-TVサービス 準 備 状 況 記 事 のポイント サマリー KDDI 総 研 R&A2006 年 7 月 第 1 号 では 政 策 制 度 の 観 点 を 中 心 に 韓 国 における IP-TV 実 現 に 向 けた 議 論 の 動 向 7 月 第 2 号 では 韓 国 KT Corp.のIP-TVサービス 準 備 状 況 について 紹 介 した 本 8 月 第 1 号 では 一 連 のシリーズの 最 後 として KTの 競 合 事 業 者 であるHanaro とDacomのIP-TVサービス 準 備 状 況 を 紹 介 する 両 社 はすでにHomeN VODを 提 供 しているKTに 比 べると 後 発 となるので 韓 流 コ ンテンツを 中 心 にしつつも 目 線 をハリウッドやアジアを 含 む 国 外 にも 配 るほか 自 主 制 作 も 加 えていくなど それぞれの 特 徴 を 出 す 必 要 があるだろう 主 な 登 場 者 Hanaro Dacom キーワード IPマルチキャスト 放 送 IP-TV TV-Portal icod 地 域 韓 国 執 筆 者 KDDI 総 研 制 度 政 策 調 査 室 河 村 公 一 郎 (ko-kawamura@kddi.com) 1 Hanaro Telecom 1-1 Hanaro Telecomについて 固 定 系 通 信 事 業 者 のHanaroは1997 年 支 配 的 事 業 者 のKTの 市 内 網 への 対 抗 勢 力 を 形 成 すべく 政 策 主 導 により 民 間 企 業 ( 大 規 模 なコンソーシアム 企 業 )として 設 立 された これまで 良 好 な 財 務 状 態 で 来 たとは 言 えず 今 後 の 単 体 での 存 続 も 百 パー セント 磐 石 とは 言 いがたいが 2006 年 5 月 現 在 ブロードバンドのシェアでKTの 49.6%に 次 ぐ2 位 (28.4%)にあり LG 系 固 定 通 信 のDacomやLG 系 インフラ 事 業 者 のPowercomm ( 脚 注 ) よりも 今 のところ 存 在 感 が 感 じられる ( 脚 注 ) ( 株 )NNAの 電 子 ニュースサービス( )によれば Powercommは6 月 13 日 の 理 事 会 で 社 名 を LG Powercomm に 変 更 することを 決 議 した 同 ニュースサービス によれば Dacomも2007 年 に 社 名 を LG Dacom に 変 更 することを 予 定 PAGE 1 of 13

2 図 表 1にHanaroの 概 要 を 示 す 図 表 1 Hanaroの 概 要 項 目 内 容 社 名 ( 英 語 ) ホームページ( 英 語 ) 本 社 所 在 CEO hanarotelecom, Inc Yoido-dong, Yeongdeungpo-Gu, Seoul Park Byung-moo 主 要 株 主 (2006.5) AIG-Newbridge-TVG Consortium ( 39.45% ) Korea Investment & Trust Management Co., Ltd.(4.81%) SK Group(4.77%) LG Group(3.39%) Daewoo Securities (2.64%) 外 資 計 (9.19%) 上 場 主 要 サービス KOSDAQ 電 話 サービス 専 用 系 サービス( 専 用 線 VPN 等 ) ブロー ドバンド( 集 合 住 宅 向 け( 光 ファイバ+DSL/LAN) Cable Modem B-WLL) idc 電 子 商 取 引 プラットフォーム 業 績 売 上 (2005 年 度 ):1 兆 4,444 億 ウォン( 約 1,733 億 円 ) 純 損 益 ( 同 上 ): 2,088 億 ウォン( 約 251 億 円 ) 総 負 債 ( 同 上 ):1 兆 4,125 億 ウォン( 約 1,689 億 円 ) 資 本 金 1 兆 5,676 億 ウォン(2005 年 度 末 )( 約 1,881 億 円 ) ( 表 注 )100ウォン=11.96 円 で 換 算 ( 付 け 東 京 市 場 TTMレート) ( 同 社 ホームページ 情 報 などをもとにKDDI 総 研 で 作 成 ) 1-2 HanaroのIP-TVサービス( 予 定 ) IP-TVサービス 提 供 に 関 する 基 本 的 考 え 韓 国 ではIPマルチキャスト 放 送 ( 以 下 IP-TV )の 法 制 度 環 境 が 未 整 備 なため Hanaroは 先 行 的 にTV-Portalサービス(IP 網 に 接 続 されたテレビ 端 末 へのVODやデー タ 放 送 )のパイロットおよび 商 用 サービスを2006 年 内 に 開 始 し 2007 年 下 半 期 に IP-TVのパイロットサービスを そして 法 制 度 環 境 の 整 備 を 待 って 地 上 波 同 時 再 送 信 を 含 むIP-TVサービスを 開 始 するとの 線 表 を 描 いている TV-Portalサービスの 当 面 の 販 売 対 象 者 はHanaroのブロードバンドサービス(HanaFos) 加 入 者 である 図 表 2にHanaroのIP-TVサービスの 推 進 日 程 を 示 す また 図 表 3に Hanaroのこれ までのIP-TV 事 業 推 進 に 係 る 主 要 沿 革 を 示 す PAGE 2 of 13

3 図 表 2 HanaroのIP-TVサービス 推 進 日 程 買 収 完 了 Celrun TV 買 収 推 進 IP 放 送 関 連 の 規 制 確 定 IP-TV 事 業 開 始 出 典 :KDDIコリア 調 査 報 告 ( ) 原 典 :Hanaro 資 料 (IP-TV 市 場 展 望 ワークショップ ) 図 表 3 HanaroのIP-TV 事 業 推 進 に 係 る 主 要 沿 革 時 期 内 容 2002 年 6 月 自 社 のADSL 網 でIPによるTV-VODパイロットサービス 開 始 2004 年 4 月 商 品 販 売 のためのデータ 放 送 (T-Commerce)の 事 業 権 を 韓 国 放 送 委 員 会 (KBC)から 取 得 2004 年 8 月 セットトップボックス(STB)の 開 発 業 者 である アイデーシテック と H.264ベースのIP-STB 及 びサーバープラットホーム 商 用 化 のため のMOU 締 結 2004 年 9 月 ITU Telecom Asia( 於 : 釜 山 )においてIP-TVをデモ 2004 年 10 月 SK TelecomとHanaro 主 管 で 三 星 電 子 や 釜 山 市 庁 など26 社 団 体 が 参 加 するBcN( 広 帯 域 統 合 網 ) 具 体 化 のためのUbiNetコンソーシアム を 構 成 衛 星 放 送 事 業 者 Skylifeと 通 信 放 送 融 合 事 業 で 協 力 IP-TV 電 話 サービスを 開 始 2004 年 12 月 3 大 CATV 事 業 者 の 一 つ 中 央 MSOと 提 携 ( 注 ) 2005 年 2 月 ソウル 西 大 門 区 の 自 社 のブロードバンド 加 入 者 を 限 定 対 象 に IP 網 を 介 して 高 画 質 の 教 育 放 送 を 提 供 するIP-TVパイロットサービスを 試 験 的 に 実 施 2005 年 5 月 Erae 電 子 とIP-TVサービス 端 末 機 関 連 のMOUを 締 結 2005 年 9 月 UbiNetコンソーシアムがパイロットサービスを 開 始 2005 年 11 月 DMC 事 業 者 のブロードバンドソリューションズ(BSI)と 業 務 提 携 2005 年 12 月 IP-TVサービスの 提 供 に 向 け 情 報 提 供 要 請 書 (RFI)をベンダーに 発 送 PAGE 3 of 13

4 2006 年 2 月 IP-TV 関 連 事 業 者 のCelrun TVを 買 収 ( 1-2-3でより 詳 述 ) ソウルのヨイド( 汝 矣 島 )の 本 社 1 階 にBcN 広 報 館 をオープン (TV-PortalサービスやIP-TV 電 話 等 先 端 的 サービスが 体 験 可 能 ) 2006 年 7 月 TV-Portalサービスとして 始 めるHanaFos TVを 開 始 予 定 ( 表 注 )2004 年 10 月 のSkylifeとの 提 携 もそうであるが Hanaroは 既 存 放 送 事 業 者 との Win-Winの 関 係 構 築 を 目 指 している CATVモデムによるブロードバンドサービスにも 力 を 入 れてきたため Hanaroは 子 会 社 Thrunetの 関 連 も 含 めると 約 70のCATV 会 社 と 提 携 関 係 にある ( 参 考 資 料 )KDDIコリア 調 査 報 告 ( ) IP-TVサービスの 内 容 ( 予 定 ) HanaroのTV-Portalサービス( 第 1 段 階 ) IP-TVサービス( 第 2 段 階 )の 内 容 イメー ジを 図 表 4に 示 す TV-Portalの 料 金 は (ブロードバンド 回 線 料 金 以 外 に) 月 次 固 定 額 として 基 本 商 品 の 料 金 とSTB 賃 借 料 などがあり これに 従 量 制 の 付 加 的 サービス の 料 金 が 加 算 される 構 成 が 予 定 されている( 図 表 5) またIP-TVの 料 金 は (ブロー ドバンド 回 線 料 金 以 外 に) 月 額 固 定 制 が 予 定 されている 図 表 4 HanaroのTV-Portal IP-TVサービスの 内 容 イメージ 出 典 :KDDIコリア 調 査 報 告 ( ) 原 典 :Hanaro 資 料 (IP-TV 市 場 展 望 ワークショップ ) PAGE 4 of 13

5 図 表 5 TV-Portalサービスとして 始 めるHanaFos TVで 予 定 されているコンテンツ と 料 金 課 金 方 法 区 分 内 容 料 金 課 金 方 法 VOD Interactive SVC T-Community T-Communication T-Commerce 地 上 波 タイトル 単 位 の 映 像 コンテンツ ( 映 画 ドラマ 教 育 など) オンラインゲーム 音 楽 エジュ テインメント(Edutainment)な どの 双 方 向 性 コンテンツ 電 子 アルバムなどのコミュニテ ィサービス 文 字 メッセージ 発 信 番 号 (CID) 表 示 などの 通 信 サービス 注 文 予 約 ショッピングモール などの 商 品 販 売 サービス 月 次 基 本 料 1,000~1,500ウォン/ タイトル サービス 別 の 月 次 定 額 アイテム 毎 の 販 売 (ゲ ーム) 無 料 のものもあり 有 料 の 保 存 空 間 件 毎 の 課 金 取 引 手 数 料 販 売 マージ ン 図 表 6 HanaroのTV-Portalサービスのデモ 画 面 ( 参 考 ) ( 図 注 )それぞれ 初 期 画 面 ニュース 画 面 映 画 画 面 教 育 画 面 ( 順 不 明 ) 原 典 :インターネットコンテンツ TV 画 面 を 占 領 するのか( 新 聞 と 放 送 ) PAGE 5 of 13

6 1-2-3 コンテンツの 確 保 Hanaroは IP-TV 放 送 提 供 の 段 階 では コンテンツを 地 上 波 放 送 衛 星 放 送 CATV 外 国 放 送 などから 直 接 調 達 する 方 針 であるが TV-Portalサービスの 段 階 では 安 定 的 な 調 達 力 を 持 っているメジャーな 会 社 との 提 携 を 考 えている この 一 環 で 特 筆 すべき 事 例 として Hanaroは2006 年 2 月 Celrun TV 社 の 株 式 65% を 買 収 し 同 社 を 子 会 社 化 した ( 脚 注 ) Celrun TV 社 はIP-STBの 提 供 を 中 心 とするベン ダーであるだけでなく IP-VOD/IP-TVサービスに 係 るSI CP( 映 画 中 心 )でもあ る( 図 表 7 参 照 ) HanaroとCelrun TVは HanaFos TV 開 始 後 3 年 以 内 に 最 低 でも120 万 件 の 加 入 を 確 保 する 計 画 である またHanaroは 子 会 社 のHanaro Dreamをマスターコンテンツプロバイダ(MCP) に 選 定 し 同 社 を 通 じて20~30のCPとの 提 携 も 推 進 中 である 図 表 7 Celrun TV 社 の 特 徴 原 典 :Hanaro 資 料 (IP-TV 市 場 展 望 ワークショップ ) ( 脚 注 ) Hanaroは2006 年 中 に Celrun TVの 現 在 の 資 本 金 60 億 ウォン( 約 7.2 億 円 )を260 億 ウ ォン( 約 31 億 円 )まで 増 資 する 計 画 である また 2007 年 にはさらに 増 資 をすべく 内 外 の 有 力 CPを 募 る 予 定 である PAGE 6 of 13

7 2 Dacom Corporation 2-1 Dacom Corporationについて 固 定 系 通 信 事 業 者 のDacomは KTの 前 身 である 韓 国 通 信 公 社 (KTA:Korean Telecommunications Authority)のデータ 通 信 部 門 が 競 争 政 策 下 でスピンアウトして 1982 年 に 設 立 され その 後 固 定 系 の 総 合 的 通 信 事 業 者 に 成 長 した 現 在 DacomはLG グループに 属 しており 専 用 系 サービス 向 けを 含 むアクセス 系 インフラは 同 じく LGグループのPowercomm( 前 身 は 韓 国 電 力 の 送 配 電 管 理 社 内 通 信 部 門 )に 依 拠 して いる 部 分 もある 図 表 8 Dacomの 概 要 項 目 内 容 社 名 ( 英 語 ) ホームページ( 英 語 ) 本 社 所 在 CEO 上 場 主 要 株 主 (2005 末 ) 主 要 サービス Dacom Corporation Gangnam-gu Yeoksam-dong, DACOM Bldg , Seoul Jong-eung Park 韓 国 証 券 取 引 所 (Korean Stock Exchange) LG Corp.(31.3%) LG International Corp.(0.1%) 他 の LG グループ 企 業 (0.1%) 市 内 通 話 を 含 む 固 定 電 話 BORANet(SOHOを 含 む 企 業 向 け 専 用 線 アクセスによるインターネット 接 続 サービス) BORAHOMENet( 消 費 者 向 けブロードバンドサービス) 専 用 系 サービス( 専 用 線 FR ATM) idc 電 子 商 取 引 プラ ットフォーム 業 績 売 上 (2005 年 度 ):1 兆 1336 億 ウォン( 約 1,356 億 円 ) 純 利 益 ( 同 上 ):646 億 ウォン( 約 77 億 円 ) 総 負 債 (2006 年 3 月 末 ):9,743 億 ウォン( 約 1,165 億 円 ) キャッシュフロー(2005 末 ):1,258 億 ウォン( 約 150 億 円 ) 資 本 金 1 兆 955 億 ウォン(2006 年 3 月 末 )( 約 1,310 億 円 ) ( 表 注 )100ウォン=11.96 円 で 換 算 ( 付 け 東 京 市 場 TTMレート) ( 同 社 ホームページ 情 報 などをもとにKDDI 総 研 で 作 成 ) PAGE 7 of 13

8 2-2 DacomのIP-TVサービス( 予 定 ) IP-TVサービス 提 供 に 関 する 基 本 的 考 え Dacomも 同 様 に 利 用 者 のオンデマンドにもとづくコンテンツサービス 提 供 の 形 態 から 入 る 予 定 であり サービス 名 称 としてiCOD ( 脚 注 ) を 用 いている 高 解 像 (HD)コンテンツをH.264にエンコードし HDクラスのIP-VODサーバー を 通 じて 鮮 明 な 映 像 をHDTV と PC の 双 方 で 受 信 可 能 とする SD ( Standard Definition)クラスのほかにHDクラスも 含 めることで 一 定 の 差 別 化 を 図 る DacomはiCODをサービスジャンルに 加 えることでトリプルプレーサービス (TPS)の 実 現 とし 法 制 度 面 での 許 容 事 業 性 の 検 証 を 経 て 地 上 波 同 時 再 送 信 を 含 むIP-TVに 発 展 させる 図 表 9 10に DacomによるIP-TVサービス 展 開 イメー ジ その 展 開 時 期 を 示 す 図 表 9 DacomによるIP-TVサービス 展 開 イメージ 原 典 :Dacom 資 料 (IP-TV 市 場 展 望 ワークショップ ) ( 脚 注 ) HanaroはTV-Portalという 言 葉 を 使 っているが Dacomは 情 報 通 信 部 (MIC)が2005 年 2 月 にIP-TVの 言 葉 を 避 けて 造 語 した icod(internet Contents On Demand)を 使 っ ている PAGE 8 of 13

9 図 表 10 DacomのIP-TVサービス 展 開 時 期 時 期 内 容 2005 年 6 月 から10 月 まで 社 内 3ヶ 所 ( 安 陽 江 南 大 田 )を 対 象 にIP-TVのト ライアルを 実 施 ( 図 表 11 参 照 ) 2006 年 1Q PowercommのXPEED 加 入 者 ( 注 )を 対 象 にネットワーク 品 質 試 験 2006 年 3Q 首 都 圏 地 域 を 対 象 にパイロットサービス(SD/HDクラスのiCODサービ ス) 2007 年 1H 首 都 圏 地 域 を 対 象 に 商 用 サービス(SD/HDクラスのiCODサービス IP-TV 電 話 など) 2008 年 リアルタイム 放 送 サービス( 法 制 度 許 容 後 及 び 事 業 性 検 証 後 に 実 施 ) ( 表 注 )Dacom 同 様 LGグループに 属 すPowercommは 2005 年 9 月 にブロードバン ド 市 場 に 参 入 XPEEDは 同 社 のブロードバンドサービスのブランド Powercommは アクセス 系 インフラを 持 っているだけに 短 期 間 に 加 入 者 を 増 やした 2006 年 4 月 現 在 の 加 入 数 は 約 55 万 で そのシェア4.4%はDacomの1.4%を 上 回 っている 図 表 11 DacomのIP-TV 社 内 トライアル ヘッドエンド ( 図 表 注 )MVPはDacomのMPLS VPNのブランド 原 典 :Dacom 資 料 (IP-TV 市 場 展 望 ワークショップ ) PAGE 9 of 13

10 2-2-2 IP-TVサービス 内 容 ( 予 定 ) 2006 年 第 3 四 半 期 に 予 定 されるDacomのiCODパイロットサービスの 内 容 を 図 表 12に 示 す なお 先 行 的 に2006 年 第 3 四 半 期 に 衛 星 放 送 加 入 者 CATV 加 入 者 に 提 供 し その 後 icodサービスにも 含 める 予 定 のT-Banking T-Paymentについては 図 表 13 に 示 す 図 表 年 第 3 四 半 期 に 予 定 されるDacomのiCODパイロットサービスの 内 容 区 分 VOD (HDクラス) TV-Portal ( 注 2) 内 容 教 育 放 送 学 習 放 送 ( 検 定 試 験 用 ) 映 画 ドキュメンタリー 映 画 音 楽 ニュース 生 活 情 報 教 育 ゲーム ショッピング メッセージなど 対 象 者 協 力 者 BcNパイロット 事 業 ( 注 1) の 蔚 山 30 世 帯 (FTTH) CD Networks Co., Ltd. BcNパイロット 事 業 の 蔚 山 30 世 帯 (FTTH) Daum Communications ( 表 注 1)Dacomが 参 加 している 当 該 事 業 の 名 称 は 広 開 土 ( 表 注 2)DacomもTV-Portalの 用 語 を 使 っているが Hanaroより 狭 義 に 用 いている 図 表 13 T-Banking T-Paymentの 内 容 区 分 T-Banking T-Payment 内 容 口 座 照 会 / 振 込 み 信 用 カードによる 取 引 金 融 商 品 / 財 テク 情 報 保 険 商 品 証 券 取 引 TVショッピング 向 け 決 済 サービス 口 座 取 引 クレジットカード サ イバー マネーなど 対 象 者 協 力 者 Skylife 加 入 者 CJケーブル ネット 加 入 者 第 一 銀 行 Korea Digital Media Center(KDMC) BSI CJケーブルネット 加 入 者 KDMC BSI PAGE 10 of 13

11 図 表 14 DacomのIP-VODサービスの 画 面 例 ( 参 考 ) パイロット 加 入 者 30 原 典 :Dacom 資 料 (IP-TV 市 場 展 望 ワークショップ ) 図 表 15 DacomのTV-Portalの 画 面 例 ( 参 考 ) 原 典 :Dacom 資 料 (IP-TV 市 場 展 望 ワークショップ ) PAGE 11 of 13

12 図 表 16 DacomのT-Bankingサービスの 画 面 例 ( 参 考 ) 原 典 :Dacom 資 料 (IP-TV 市 場 展 望 ワークショップ ) 図 表 17 DacomのT-Pamentサービスの 画 面 例 ( 参 考 ) 原 典 :Dacom 資 料 (IP-TV 市 場 展 望 ワークショップ ) コンテンツの 確 保 Dacomは 基 本 的 なコンテンツは 子 会 社 DMI(Dacom Multimedia Internet Corp.) を 通 じて 確 保 し 差 別 化 されたプレミアムコンテンツは 自 社 製 作 もしくは 優 良 な CPとの 提 携 で 調 達 するとの 戦 略 を 持 つ Hanaroに 類 似 した 方 法 といえる PAGE 12 of 13

13 執 筆 者 コメント すでにHomeN VODサービスを 開 始 しているKTと 比 べて HanaroとDacomの IP-TVサービス( 予 定 )が 差 別 化 できるポイントはどこかと 考 えた 場 合 いまひとつ 顕 著 な 差 を 描 き 得 ていないように 見 受 けられる 両 社 は 韓 流 コンテンツに 軸 足 を 置 きつつも 目 線 をハリウッド 等 を 含 む 国 外 にも 積 極 的 に 向 ける 必 要 があろう 文 化 的 共 通 性 のあるアジアのコンテンツには 掘 り 出 し 物 がある 可 能 性 もある また 自 主 制 作 部 分 も 拡 げ 特 徴 を 出 していく 必 要 があろう 一 方 KTのブロードバンド 回 線 における 約 50%のシェア というよりもアクセス 回 線 全 般 における 圧 倒 的 なシェア(2006 年 4 月 現 在 約 93%)は 上 位 レイヤ 系 サービ スであるコンテンツの 調 達 ひいてはその 提 供 価 格 等 の 面 でレバレッジ( 梃 子 のよ うに 軽 い 力 で 得 られる 優 位 力 )として 作 用 しうる 執 筆 者 プロフィール 氏 名 : 河 村 公 一 郎 (かわむら こういちろう) 所 属 :KDDI 総 研 制 度 政 策 調 査 室 専 門 :アジア 地 域 の 通 信 市 場 業 界 に 関 する 調 査 研 究 最 近 の 主 な 研 究 テーマ/レポート: インドの 電 気 通 信 業 界 概 況 中 国 の 携 帯 電 話 メーカ 通 信 機 器 メーカについての 調 査 研 究 東 南 アジアの 通 信 事 業 環 境 調 査 ロシアの 携 帯 電 話 市 場 概 観 ko-kawamura@kddi.com 電 話 : 出 典 参 考 文 献 KDDIコリア 調 査 報 告 韓 国 IP-TVサービスの 地 上 波 再 送 信 に 関 する 議 論 の 現 状 および 今 後 の 見 通 し ( ) セルランTVのホームページ 日 本 語 : 英 語 : KTのホームページ( PAGE 13 of 13

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