海外たばこ事業実績補足資料2015年1-12月期及び10-12月期

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1 2016 年 2 月 4 日 日 本 たばこ 産 業 株 式 会 社 Japan Tobacco International (JTI) 海 外 たばこ 事 業 実 績 補 足 資 料 (2015 年 1-12 月 期 及 び 月 期 ) JTI GFB 好 調 とプライシングにより 二 桁 の 利 益 成 長 前 年 同 期 比 1-12 月 月 ( 億 本 百 万 ドル) 前 年 同 期 比 1 3,939 3, % 984 1, % GFB 販 売 数 量 1 2,736 2, % % 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 2 10,338 11, % 2,516 2, % 調 整 後 営 業 利 益 為 替 一 定 ベース 調 整 後 営 業 利 益 12,739 11, % 2,976 2, % 3,257 4, % % 4,712 4, % % ハイライト 12 ヶ 月 実 績 (2015 年 1-12 月 期 ) 為 替 一 定 ベースでの 調 整 後 営 業 利 益 は 力 強 い 価 格 ミックス 効 果 及 び GFB 販 売 数 量 の 増 加 によ り 10.8% 増 財 務 報 告 ベースでの 調 整 後 営 業 利 益 は 不 利 な 為 替 影 響 を 受 けて 23.4% 減 為 替 一 定 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 は 7.0% 増 財 務 報 告 ベースでは 13.2% 減 GFB 販 売 数 量 は ウィンストン キャメル LD ベンソン アンド ヘッジス 及 び ソブラニー の 力 強 い 成 長 を 受 けて 4.3% 増 Fine cut の 販 売 数 量 は GFB が 30.8% 成 長 したことにより 13.1% 増 は ロシアにおける 大 幅 な 市 場 縮 小 や 中 東 における 不 安 定 な 事 業 環 境 の 影 響 の 中 でも 1.0% 減 と 健 闘 紙 巻 たばこ 及 び fine cut を 含 む 市 場 シェア 3 は 主 要 市 場 であるイタリア 英 国 スペイン 台 湾 トル コ 及 びフランスにおいて 伸 長 ロシアでは LD が 貢 献 し GFB 市 場 シェアが 引 き 続 き 伸 長 3 ヶ 月 実 績 (2015 年 月 期 ) 為 替 一 定 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 は 堅 調 な 価 格 ミックス 効 果 及 び GFB 販 売 数 量 の 増 加 により 5.9% 増 為 替 一 定 ベースでの 調 整 後 営 業 利 益 は 価 格 ミックス 効 果 が 堅 調 であったも のの 投 資 増 の 影 響 により 0.2% 減 財 務 報 告 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 及 び 調 整 後 営 業 利 益 は 不 利 な 為 替 影 響 を 受 けて それぞれ 10.5% 減 32.1% 減 GFB 販 売 数 量 は ウィンストン LD ベンソン アンド ヘッジス 及 び ソブラニー の 成 長 により 0.5% 増 Fine cut の 販 売 数 量 は GFB が 24.8% 成 長 したことにより 12.1% 増 は ロシ アにおける 市 場 縮 小 と 流 通 在 庫 調 整 に 加 え 中 東 での 不 安 定 な 事 業 環 境 の 影 響 を 受 け 3.0% 減 1

2 業 績 レビュー 12 ヶ 月 実 績 (2015 年 1-12 月 期 ) 為 替 一 定 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 は 829 百 万 ドル 増 (7.0% 増 ) の 12,739 百 万 ドル この 成 長 は 価 格 ミックス 効 果 997 百 万 ドルによるもの 為 替 一 定 ベースでの 調 整 後 営 業 利 益 は 458 百 万 ドル 増 (10.8% 増 )の 4,712 百 万 ドル この 成 長 は 価 格 ミックス 効 果 973 百 万 ドルが 数 量 減 や 投 資 増 の 影 響 を 上 回 ったことによるもの 財 務 報 告 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 及 び 調 整 後 営 業 利 益 はそれぞれ 13.2% 減 23.4% 減 は 1.0% 減 の 3,939 億 本 となりました これはカザフスタン 及 びロシアの 市 場 縮 小 や 中 東 にお ける 不 安 定 な 事 業 環 境 の 影 響 が イタリア イラン チェコ ドイツ トルコ フランス 及 びベネルクスの 数 量 増 を 上 回 ったことによるものです Fine cut は 主 に 英 国 スペイン ドイツ ハンガリー フランス 及 びベ ネルクスでの 成 長 により 13.1% 増 となりました ( 億 本 ) 地 域 別 South & West Europe % North & Central Europe % CIS+ 1,525 1, % Rest-of-the-World 1,252 1, % Total JTI 3,939 3, % GFB 販 売 数 量 GFB 販 売 数 量 は イタリア イラン ウクライナ カナダ スペイン チェコ ドイツ トルコ フランス ベネル クス 及 びルーマニアに 牽 引 され 4.3% 増 の 2,736 億 本 となりました GFB の fine cut は 主 にイタリア スペイン ドイツ ハンガリー フランス 及 びベネルクスで 成 長 し 30.8% 増 となりました に 占 める GFB 販 売 数 量 の 構 成 比 は 前 年 同 期 比 で 3.6 パーセントポイント 増 加 し 69.4%となりました ウィンストン の 販 売 数 量 は イラン チェコ ドイツ トルコ フランス ベネルクス 及 びポーランドでの 成 長 を 受 けて 1.9% 増 の 1,321 億 本 となりました ウィンストン の fine cut はスペイン ドイツ フランス 及 び ベネルクスにおいて 成 長 し 39.4% 増 となりました キャメル の 販 売 数 量 は 特 にイタリア 韓 国 スペイン チェコ トルコ フランス 及 びベネルクスにおいて 成 長 し 9.7% 増 で 過 去 最 高 の 509 億 本 となりました キャメル の fine cut は 主 にフランス 及 びベネルク スにおいて 成 長 し 23.0% 増 となりました メビウス の 販 売 数 量 は カザフスタン 東 南 アジア 市 場 及 びマレーシアにおいて 成 長 したものの 韓 国 における 2015 年 1 月 の 急 激 な 増 税 に 伴 う 市 場 縮 小 による 数 量 減 の 影 響 が 上 回 り 3.5% 減 の 171 億 本 となりました LD の 販 売 数 量 は 主 にウクライナ カザフスタン カナダ 及 びルーマニアでの 成 長 を 受 けて 10.2% 増 で 過 去 最 高 の 495 億 本 となりました LD の fine cut はハンガリー 及 びポーランドにおいて 成 長 し 5.5% 増 となりました 2

3 地 域 別 実 績 South and West Europe ( 億 本 百 万 ドル) % GFB 販 売 数 量 % 2,228 2, % South and West Europe 地 域 では 経 済 環 境 が 改 善 する 中 及 び GFB 販 売 数 量 は 主 に イタリア スペイン フランス 及 びベネルクスにおける 成 長 により それぞれ 5.7% 増 8.5% 増 となりました 市 場 シェアはイタリア ギリシャ スイス スペイン フランス 及 びベネルクスで 伸 長 しました 為 替 一 定 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 は 堅 調 な 数 量 増 に 加 え 価 格 ミックス 効 果 (55 百 万 ドル) が 牽 引 し 8.0% 増 となりました フランスでは 及 び GFB 販 売 数 量 は ウィンストン と キャメル に 牽 引 され それぞれ 6.4% 増 9.4% 増 になりました Fine cut の 販 売 数 量 は ウィンストン キャメル 及 び フリュードペイ が 貢 献 し 13.8% 増 となりました 市 場 シェアは ウィンストン キャメル 及 び フリュードペイ が 牽 引 し 0.6 パーセントポイント 増 の 21.4%となりました イタリアでは 及 び GFB 販 売 数 量 は キャメル ウィンストン 及 び ベンソン アンド ヘッ ジス が 力 強 く 牽 引 し それぞれ 9.3% 増 9.7% 増 となりました Fine cut の 販 売 数 量 は ウィンストン が 貢 献 し 16.0% 増 となりました 市 場 シェアは 全 ての GFB が 牽 引 し 1.2 パーセントポイント 増 の 21.1%と なりました スペインでは 及 び GFB 販 売 数 量 は 全 ての GFB に 牽 引 され それぞれ 1.9% 増 4.4% 増 となりました Fine cut の 販 売 数 量 は 主 に ウィンストン が 貢 献 し 18.9% 増 となりました 市 場 シェアは ウィンストン キャメル 及 び ベンソン アンド ヘッジス が 牽 引 し 0.6 パーセントポイント 増 の 22.3% となりました North and Central Europe ( 億 本 百 万 ドル) % GFB 販 売 数 量 % 2,588 2, % North and Central Europe 地 域 の 及 び GFB 販 売 数 量 は 主 にチェコ ドイツ 及 びハンガリー が 貢 献 し それぞれ 2.6% 増 9.5% 増 となりました 市 場 シェアは アイルランド 英 国 スウェーデン チェ コ ドイツ ハンガリー 及 びポーランドで 伸 長 しました 為 替 一 定 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 は 価 格 ミックス 効 果 (178 百 万 ドル) 及 び 数 量 増 効 果 に より 8.7% 増 となりました 3

4 オーストリアでは は 2.2% 減 なったものの GFB 販 売 数 量 は 5.4% 増 となりました これは GFB 販 売 数 量 を 牽 引 する ウィンストン と キャメル がシェアを 獲 得 したことによるものです 市 場 シェア は 0.2 パーセントポイント 減 の 31.2%となりました ポーランドでは ウィンストン が 牽 引 し 及 び GFB 販 売 数 量 がそれぞれ 1.0% 増 1.7% 増 と なりました 市 場 シェアは 0.5 パーセントポイント 増 の 16.4%となりました 英 国 では 市 場 シェアが 0.7 パーセントポイント 増 の 42.0%となり 市 場 シェア No.1 となりました アン バーリーフ 及 び スターリング は それぞれ 同 市 場 全 体 での No.1 ブランド 及 び 紙 巻 き 製 品 での No.1 ブ ランドとしての 地 位 を 堅 持 しています 及 び GFB 販 売 数 量 は 市 場 縮 小 とダウントレーディング の 影 響 により それぞれ 2.9% 減 1.8% 減 となりました Fine cut の 販 売 数 量 は アンバーリーフ と ス ターリング が 貢 献 し 2.9% 増 となりました CIS+ ( 億 本 百 万 ドル) ,525 1, % GFB 販 売 数 量 1,133 1, % 4,261 4, % CIS+ 地 域 では 市 場 縮 小 に 加 えて カザフスタンとロシアでの 流 通 在 庫 調 整 の 影 響 もあり 及 び GFB 販 売 数 量 はそれぞれ 7.9% 減 2.1% 減 となりました 市 場 シェアはウクライナ 及 びルーマニア において 伸 長 しました 為 替 一 定 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 は 価 格 ミックス 効 果 (628 百 万 ドル)により 6.4% 増 とな りました ルーマニアでは 及 び GFB 販 売 数 量 は ウィンストン LD 及 び ソブラニー が 貢 献 し そ れぞれ 3.7% 増 30.8% 増 となりました 市 場 シェアは ウィンストン 及 び ソブラニー が 貢 献 し 0.1 パ ーセントポイント 増 の 25.4%となりました ロシアでは 及 び GFB 販 売 数 量 が それぞれ 11.4% 減 8.1% 減 となりました これは 主 に 当 期 の 市 場 規 模 が 6.3% 縮 小 4 したことに 加 え 流 通 在 庫 調 整 と 低 価 格 帯 での 競 争 継 続 が GFB 以 外 の 業 績 に 影 響 を 与 えたことによるものです 市 場 シェア 及 び 売 上 シェアは それぞれ 1.2 パーセントポイント 減 の 33.6% 1.2 パーセントポイント 減 の 34.6%となりました GFB の 市 場 シェアは LD が 牽 引 し 0.2 パ ーセントポイント 増 の 24.1%となりました 同 市 場 No.1 ブランドである ウィンストン は 市 場 シェアを 堅 持 しています Rest-of-the-World ( 億 本 百 万 ドル) ,252 1, % GFB 販 売 数 量 % 3,662 3, % 4

5 Rest-of-the-World 地 域 では 及 び GFB 販 売 数 量 は 主 にイラン 東 南 アジア 市 場 及 びトル コにおける 成 長 により それぞれ 3.6% 増 10.0% 増 となりました 市 場 シェアは カナダ 韓 国 台 湾 及 び トルコで 伸 長 しました 為 替 一 定 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 は 主 に 販 売 数 量 増 と 価 格 ミックス 効 果 (136 百 万 ドル) により 5.8% 増 となりました 台 湾 では ウィンストン と LD に 牽 引 され 及 び GFB 販 売 数 量 が それぞれ 1.3% 増 1.6% 増 となりました 市 場 シェア 及 び 売 上 シェアは メビウス ウィンストン 及 び LD に 牽 引 され そ れぞれ 0.8 パーセントポイント 増 の 39.2% 1.1 パーセントポイント 増 の 45.3%となり 市 場 No.1 の 地 位 をより 強 固 にしています トルコでは 及 び GFB 販 売 数 量 は キャメル と ウィンストン に 牽 引 され それぞれ 18.1% 増 19.5% 増 となりました 市 場 シェアは キャメル と ウィンストン が 牽 引 し 1.1 パーセントポイント 増 の 30.2%となりました 業 績 レビュー 3 ヶ 月 実 績 (2015 年 月 期 ) 為 替 一 定 ベースでの 自 社 たばこ 製 品 売 上 収 益 は 166 百 万 ドル 増 (5.9% 増 )の 2,976 百 万 ドル この 成 長 は 力 強 い 価 格 ミックス 効 果 258 百 万 ドルによるもの 為 替 一 定 ベースでの 調 整 後 営 業 利 益 は ほぼフラットの 2 百 万 ドル 減 (0.2% 減 )の 797 百 万 ドル これは 堅 調 な 価 格 ミックス 効 果 256 百 万 ドルを 投 資 増 が 相 殺 したことによるものです GFB 販 売 数 量 は 主 にイタリア イラン ウクライナ カナダ スペイン チェコ ドイツ ハンガリー ベネル クス 及 びルーマニアでの 成 長 により 0.5% 増 は ロシアにおける 市 場 縮 小 と 流 通 在 庫 調 整 の 影 響 に 加 え 中 東 における 不 安 定 な 事 業 環 境 の 影 響 により 3.0% 減 Fine cut の 販 売 数 量 は 欧 州 で の GFB の 力 強 い 成 長 によって 12.1% 増 となりました 販 売 数 量 前 年 同 期 比 GFB 販 売 数 量 ( 億 本 ) 月 月 地 域 別 前 年 同 期 比 South & West Europe % % North & Central Europe % % CIS % % Rest-of-the-World % % Total JTI 984 1, % % 5

6 ( 百 万 ドル) 月 前 年 同 期 比 地 域 別 South & West Europe % North & Central Europe % CIS % Rest-of-the-World % Total JTI 2,976 2, % 注 記 : 1 製 造 受 託 水 たばこ 製 品 及 び Emerging Products を 除 き fine cut シガー パイプ スヌースを 含 み JTI からの 売 渡 ベースの 販 売 数 量 を 用 い ています 2 物 流 事 業 製 造 受 託 等 を 控 除 した 売 上 収 益 ( 水 たばこ 製 品 及 び Emerging Products を 含 む)を 用 いています 3 出 典 : IRI Logista Nielsen 及 び JTI 内 部 データ 特 に 言 及 がない 限 り 2015 年 12 月 時 点 の 12 ヶ 月 移 動 平 均 ベース ギリシャ スイス スペイ ン ドイツ 及 びベネルクスに 関 するデータは 2015 年 11 月 時 点 の 12 ヶ 月 移 動 平 均 ベース 増 減 算 出 の 比 較 対 象 は 2014 年 12 月 時 点 の 12 ヶ 月 移 動 平 均 ベース 4 出 典 : JTI 内 部 データ 2015 年 1-12 月 ベース その 他 の 定 義 については をご 参 照 ください 本 件 に 関 するお 問 い 合 わせ JT IR 広 報 部 東 京 都 港 区 虎 ノ 門 代 表