one-stop partner, empowering your management systems 経営管理ワークプレイス fusion_place 適用事例紹介セミナー 営業 製造最前線の計数管理から 全グループ会社の管理会計まで ワンパッケージで実現できます 第三部事例紹介 :Salesforce と fusion_place との連携 先進的試みとして Salesforce の商談データを fusion_place に連携することで 全社業績見込に営業活動 受注確度が与える影響を可視化した事例をご紹介します One-stop partner, empowering your management systems
事例紹介 :Salesforce と fusion_place との連携 2018 年 5 月 25 日 株式会社汐留コンサルティング
アジェンダ 1. 会社紹介 2. 弊社が認識する経営管理の課題と fusion_place の強み 3. 事例紹介 : Salesforce と fusion_place との連携 2
会社紹介 会社名 株式会社汐留コンサルティング 本社 105-0021 東京都港区東新橋 2 丁目 10-10 東新橋ビル 2F 設立 拠点 業務内容 特長 2008 年 8 月 東京 大阪 ニューヨーク 各種コンサルティング業務 グループ経営管理 予算 / 業績管理 海外拠点へのロールアウト支援 内部統制対応支援 PMO 支援等 元アンダーセン ベリングポイント ( 現 PWC) のメンバーを中心に 主に経営管理領域でのコンサルティングを行っております 近年では グローバルで活躍している製造業を中心に 本社での経営管理支援や 本社からは目の届きにくい現地拠点へのコンサルティングも実施しております 3
弊社が認識する経営管理の課題と fusion_place の強み
弊社に寄せられる生の声 課題解決の方向性 ( 例 ) 業績見込数値の精度を向上したいあるいは見込数値作成の作業効率を向上させたい IFRS と管理会計の差が大きく 業績予測 分析が困難 管理会計が IFRS に追い付いていない ( 検収基準 リベート等 ) 予算番号 稟議番号単位での予算消化状況を把握したい 受注データ 販売データと業績見込や製造計画とのリンク グループ経営管理 各拠点の業務 / システムの見直し AI を用いたデータ分析ツールの活用 予算策定から投資管理情報までを一つの経営管理システム内に統合 KPI の増減に伴うシステムメンテナンスコスト増加 エクセル回帰の傾向 エクセルと親和性の高い経営管理システムの導入 5
弊社が考える fusion_place の強み エクセルとの親和性が極めて高い集計作業 計算作業の大半を fusion_place 上で管理可能 安い 早い 分かりやすい他社製品とは導入コストの桁が違う IT 投資予算としてではなく ユーザー部門予算として発注頂くケースあり導入に必要な期間が短い (2 か月 ~ プロトタイピングによる短期間導入 要件聞いた 2,3 週後にはプロトで確認 実際に作った後の gap が少ない 競合製品はプロトに数か月単位 仕様追加に莫大なコスト科目追加や帳票変更等 メンテナンスは原則としてユーザ ( 経企 / 経理等 ) が実施可能 詳細分析が可能 6
事例紹介 : Salesforce と fusion_place との連携
クライアント概要 会社名 本社 A 社 東京都 創業 2000 年代 ( 東証一部上場 ) 業種 連結 データ分析ツールの販売 分析業務受託等 連結子会社ありただし管理会計の対象は本体のみ 8
A 社での fusion_place 導入の背景 A 社では 近年の業績拡大に伴い 予実管理の高度化 / 迅速化や見込管理のレベル向上が急務となっていました 経営と現場の乖離 現場は SFDC で受注 売上見込を部署 / 担当者単位で週次管理 経営は月次報告 セグメント / 事業部単位 管理会計要件の多様化 規模の拡大 複数事業への対応 数値粒度 報告サイクル 計算方法 ( 原価 配賦 ) が財務会計とは異なるため 独自に数値作成が必要 実績よりも見込数値を重視見込数値の精度 報告スピード向上が必須 管理会計システムの未整備 KPI や報告粒度 組織体制の変更に即座に対応するため 管理会計はエクセルで実施 膨大なエクセルファイル シート 数式 ピボットが誕生 9
お客様のニーズと課題 予算 ニーズ 予算集計工数の削減 予算番号単位の費消状況把握 業務上の課題 各部署から予算データをエクセルで集計 計画修正 見直の度に作業工数が必要 各施策の予算費消状況を現場や意思決定者が把握できず 経理も質問がある度に集計作業が必要 実績 ハンド管理工数の削減 詳細分析の実施 管理会計用の数値作成は全てエクセル上で実施 ピボットのドリルダウン機能が使えず 経営企画も現場も原因分析が困難 見込 現場と経営の用語 / 数値の統一 見込数値の鮮度 精度 粒度の向上 プロダクトやプロジェクトのマスタが 現場 (SFDC) 経企で不統一 異なる用語 / 数値で会話 SFDC データをクレンジング後に ピボット集計 報告資料へ転記 これらの工数のため見込数値作成は原則月一度のみ 10
fusion_place でのシステム化イメージ 勘定科目 / 組織 / 取引先 / プロダクト / プロジェクト / 予算番号別にデータを保持 会計システム 伝票明細 実績取込フォーム データベース 伝票明細元帳 予算集計ファイル ( エクセルリンク ) 伝票単位までドリルダウン可能 予実分析用フォーム Salesforce.com 予算ファイル ( エクセルリンク ) 予実管理元帳 商談情報までドリルダウン可能 業績見込フォーム 売上見込 コスト見込 売上 コスト見込取込フォーム 見込テ ータ元帳 予算番号別費消状況確認フォーム 詳細データは伝票明細 見込データ元帳に保持し サマリデータを予実管理元帳に連携各種フォームにてサマリから詳細データにドリルダウン可能 予算立案業務は システム操作習熟期間が少なく現場が混乱することを懸念し エクセルで作成された予算案をエクセルリンクで取込 実績は会計システムから月次で 見込は SFDC から週次で CSV でデータ連携 プロジェクトマスタ 取引先マスタは SFDC から CSV 等で週次連携 11
SFDC との連携 現状業務 データ分析ツールと そのツールを用いたデータ分析業務受託 各種システム導入が主な商品 SFDC 内でそれらの受注データを 商談 単位で管理 商談単位で 請求済み 受注 商談中 のようなステータスや 確度 A 確度 B 等の受注確度を示す情報を保持 営業情報の管理から請求書発行業務までを実施 ダウンロードした商談情報を セグメント等の不足情報を VLOOKUP 等で補った上で ピボットテーブルで売上見込を集計 その後に経営会議資料に転記 課題 出力データには入力ミスや文字化けが多く データクレンジングに工数が必要 科目コード 部門コードがなく 名称のみ保持 ハンドで集計用コードを入力 現場と経営管理でマスタが不統一であり 管理したい粒度が異なる 集計 / 転記の工数が多大 エクセルではドリルダウンしにくいため 分析 深堀りができない 12
SFDC との連携 対応方法 SFDC 側での入力ルールや命名規則を徹底し データクレンジングを不要に マスタ類は現場管理レベルに合わせ fusion_place 内で経営管理レベルに変換 / 集約 コードがない情報は fusion_place 標準の変換テーブルを活用し 名称 コードの変換を実施 商談単位のデータを fusion_place に取り込み 自動集計ステータス / 受注確度を自動でバージョン別 (MIN や MID FULL) 等に集計 13
バージョンと受注確度の関係 SFDC の商談データが保持しているステータス 確度情報を fusion_place 内で バージョン として経営管理用の数値に変換しました 大業績見込小 FULL ( 最大値 ) MAX MID MIN ( ほぼ確実 ) 小 受注確度 大 1 : 見込み案件 2C : 商談中確度 C 2B : 商談中確度 B 2A : 商談中確度 A 3 : 受注 4 : 請求済 14
バージョン別数値の作成方法 ツリー設定イメージ FULL/FULL 凡例 集計メンバ リーフ 1/ 見込み案件 MAX/MAX 2C/ 商談中確度 C MID/MID 2B/ 商談中確度 B MIN/MIN 2A/ 商談中確度 A 3/ 受注 4/ 請求済 予算 / 実績は全て NONE に計上 NONE/NONE fusion_place 内で自動で 集計メンバ にて集計集計メンバのみを表示させると バージョンとしての数値出力が可能 15
レポート上でのバージョン別数値 パラメータの切り替えでバージョン別の見込数値が利用可能 横軸にバージョンをもってくれば 見込把握を容易に 商談レベルのデータまでドリルダウンも可能 パラメータ切替 MAX を選択 FULL を選択 16
結果 成果 受注情報と業績見込の連動 - 売上見込データから バージョン別業績見通しを作成 - 業績見通しの確認が月次から週次へ - バージョン間の差異 (MIN と MID の差異等 ) が明確化 注力すべき案件が容易に把握 集計工数の削減各部門の提出シートをボタン一つで fusion_place にデータ UP リアルタイムで集計取締役会資料にエクセルリンクを設定 予算 実績 見込数値を即反映 予算番号別の費消状況を把握 2 か月強で現状業務ヒアリング ~ 運用開始まで完了 - 週 1 回 1~2 時間の打ち合わせ - プロトタイプをベースに 実機を基に設計 - 極力現状業務フローを修正せず 現場の予算作成業務はエクセルリンク活用 - CFO が打ち合わせに参加 要件確定が極めて順調に進行 17
fusion_place 導入成功のポイント ウォーターフォールで導入するシステムではない 小さく作って 要件や運用課題に応じて追加するアプローチが有効例 : 予算集計業務を中心にプロトタイプを作成 ある程度プロトのレベルが向上した後に実績や見通しの要件を追加 マスタ整備は早期に解決部門間 / システム間のマスタ不統一は早期に対応すべき対応できないものだけをマッピングで対応 他システムからの I/F 要件は早めの洗い出しを 特に短期間導入においては ユーザが要件を決めきることが必要後で修正することは可能なので 悩むぐらいならとにかく決めてしまうこと 18
http://www.fusions.co.jp/ place to fusion your data into a business insight your people's view to a plan your people's expertise to a system 株式会社フュージョンズ http://www.fusions.co.jp 107-0062 東京都港区南青山 1 丁目 10 番 2 号 :03-6804-6247 e-mail: contact@fusions.co.jp 営業統括 : 白石 2018 fusions corporation 善久 南青山 A ビル 5 階 One-stop partner, empowering your management systems fusion_place は株式会社フュージョンズ及びその供給元の商標又は登録商標です 本資料 ( 添付資料を含む ) に掲載されている情報は全て 株式会社フュージョンズ及びその供給元の知的財産です コンテンツの複製 社外への公開 社内利用への転用等の二次利用は全て 株式会社フュージョンズ及びその供給元の許諾を必要とする旨 ご理解をお願いします