DB基のNISSAY 年金 NEWS 216.2.9 号 2 NEWS 内容年規C基基他厚金そ約D金会B準D厚生年金基金の年金の実態調査について 厚生労働省から厚生年金基金理事長宛に 平成 28 年 2 月 日付で 厚生年金基金の年金の実態調査 ( 第 1 5 回 ) について 調査依頼の通知が発出されましたので ご案内いたします 今回は 平成 27 年 9 月 3 日時点の状況を調査のうえ報告することとなっています 調査期限は 平成 28 年 3 月 11 日 ( 金 ) とされています なお 調査項目は前回 ( 平成 27 年 9 月 3 日年企発 93 第 2 号 ) と同様となります ( 注 ) 調査期限日 ( 平成 28 年 3 月 11 日 ) 時点で 既に解散又は代行返上済の基金は調査対象外です 厚生年金基金の年金の実態調査 この調査は 基金での未請求者解消に向けた取り組みを促進し 年金の確実な支給を確保するために未請求者の状況を把握するものです 当社総幹事基金 (Ⅱ 型 ) 様には 実態調査については 別途 当社企業年金課 から改めてご連絡させていただきます 年金 NEWSに関する照会先 TEL : 3-5533-5572 受付時間: 月 ~ 金曜日 9:~17: ( 祝日 12/31~1/3を除く ) E-mail : kikinmadoguti@nissay.co.jp 本資料は 作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが その情報の確実性を保証するものではありません 本資料に含まれる会 税務 法律等の取扱いについては 公認会士 税理士 弁護士等にご確認のうえ 貴団体自らご判断ください ホームページアドレス http://www.nenkin.nissay.co.jp/info/report.htm H28.2.9 日本生命保険相互会社団体年金コンサルティング課発行 ( 日本年基 2162-17-1117D)
年企発 2 第 2 号 平成 28 年 2 月 日 厚生年金基金理事長殿 厚生労働省年金局 企業年金国民年金基金課長 厚生年金基金の年金の実態調査について ( 調査依頼 ) 厚生年金基金の年金に関する実態調査を 別添 厚生年金基金の年金の実態調査要領 のとおり実施することとしたので 平成 27 年 9 月 3 日時点の状況を調査のうえ ご報告願いたい なお 調査項目は前回 ( 平成 27 年 9 月 3 日年企発 93 第 2 号 ) と同様であることを念のため申し添える
( 別添 ) 厚生年金基金の年金の実態調査要領 1. 本調査の趣旨本調査は 厚生年金基金 ( 以下 基金 という ) が国に代わって支給する年金 ( 加算型にあっては基本部分 ( 代行部分 + 上乗せ部分 ) 代行型にあっては代行相当部分 ) の実態を調査するものです なお 調査の全体像については 別紙 1を参照してください 2. 調査内容平成 27 年 9 月 3 日 ( 以下 基準日 という ) 時点における以下のA 及びB の内容につき回答してください A 未請求者及び受給者の状況について (1) 次の区分により それぞれに該当する人数を記入してください 1 受給者基準日時点の人数 受給者とは 基準日時点において 代行相当部分を受給している6 歳以上の者 ( 全額支給停止されている者を含む ) をいいます なお 集に際しては 基準日時点での年齢により 6 歳以上 65 歳未満 65 歳以上 7 歳未満 7 歳以上に区分してください 2 未請求者基準日時点での人数 未請求者とは 基準日時点において 代行相当部分を受給できる6 歳以上の者であって 老齢年金給付の裁定を受けていない者をいいます なお 集に際しては 次の区分に応じて 集してください ア加入者 ( 基準日時点において 加入員である者 ) 基準日時点での人数を 6 歳以上 65 歳未満 65 歳以上 7 歳未満に区分して記入してください イ喪失者 ( 基準日時点において 加入員資格を喪失している者 ) 基準日時点での人数を 6 歳以上 65 歳未満 65 歳以上 7 歳未満 7 歳以上に区分して記入してください
(2) 次の区分により それぞれに該当する金額等を記入してください なお 上する年金額については 加算型にあっては基本部分 ( 代行部分 + 上乗せ部分 ) 代行型にあっては代行相当部分の額により上してください 1 上記 (1) の1 受給者 について基準日時点での総支給年金額 ( 年額 ) 及び1 人当たり平均年金額 ( 年額 ) 2 上記 (1) の2 未請求者 について集に際しては ア. 加入者 イ. 喪失者 に区分して 以下の項目を集し 記入してください ⅰ 基準日時点での人数 総支給見込年金額 ( 年額 ) 及び1 人当たり平均年金額 ( 年額 ) ⅱ 各未請求者毎の受給権発生年月から平成 27 年 9 月までの累積支給見込額の総額及び1 人当たり平均累積年金額 累積支給見込額の算定に際しての前提条件 a 支給見込額は 受給権発生時の支給見込年金額 ( 受給権発生当時に支給停止事由に該当する場であっても 当該支給停止は行わないものとする ) とする b 受給権発生年月から平成 27 年 9 月までの期間算出については 基準日時点の年齢 - 代行相当部分を受給できる年齢 の算式により求めることとする c 消滅時効は 考慮しないこととする (3) 上記 (1) の 2 未請求者 について ア. 加入者 イ. 喪失者 に区分 して 基準日時点での支給見込年金額区分毎の該当者人数及びそのを記入し てください () 上記 (1) の 2 未請求者 について ア. 加入者 イ. 喪失者 に区分 して 基準日時点での加入期間区分毎の該当人数及びそのを記入してくださ い (5) 上記 (1) の 2 未請求者 について ア. 加入者 イ. 喪失者 に区分 して 基準日時点での人数 総加入期間月数及び 1 人あたり平均加入期間月数を 記入してください B 住所不明者について A(1) の 2 イの未請求者 ( 基準日時点において 代行相当部分を受給できる
6 歳以上の者であって 老齢年金給付の裁定を受けていない者のうち 喪失者 ( 基準日時点において 加入員資格を喪失している者 ) ) について 基準日時点での年齢区分 (6 歳以上 65 歳未満 65 歳以上 7 歳未満及び7 歳以上 ) ごとに 基準日時点で住所情報を管理している者 そのうち住所情報は管理しているが郵送物が返戻された等 現住所ではないことが確認された者及び住所情報がない者のそれぞれの人数及びを記入してください 3. 報告の方法 1 回答書の様式 ( 別紙 2 エクセルファイル) は 企業年金連会のホームページの 法令 通知検索 のページに掲載しています 次のURLアドレスからアクセスし 会員 ID とパスワードを入力しますと 通知の一覧が表示されますので そこからダウンロードしてください なお ダウンロードが困難な場は 当課までお申し出ください URL アドレス http://www.pfa.or.jp/jigyo/horeitsuchi/tsuchi/tsuchi.php ダウンロードが困難な場の連絡先 電話 :3-3595-2865/ 担当者 : 企業年金係 2 2. の要領に沿い 回答書の様式に必要なデータを入力してください なお 黄色いセルについては自動算を行いますので入力は不要です また 集の都上 エクセルファイルのセルの位置は変更しないでください ( セルの幅を拡縮することは差し支えありません 3 基金番号及び厚生年金基金の名称を 入力済のファイルのファイル名としてください 例 基金番号が 東基第 2 号 名称が 県 業厚生年金基金 の場 ファイル名は 2 県 業厚生年金基金 としてください 3で作成したファイルを 次のメールアドレスに送信してください その際 メールの件名はファイル名と同じにしてください なお メールによる提出が困難な場は 紙により提出していただいても結構です 送信先メールアドレス エル kikinkaitou@mhlw.go.jp
. 調査期限 平成 28 年 3 月 11 日 ( 金 ) なお 調査期限日において既に解散又は代行返上済の基金は調査対象外とします 5. その他ご不明な点につきましては 当課までお問いわせください 問いわせ先 電話 :3-3595-2865/ 担当者 : 企業年金係
( 別紙 1) 厚生年金基金の年金の裁定請求を行っていない者 ( 人数 ) 中途脱退者 死亡者 今回の調査で対象となるのは 塗りつぶし部分 ( 代行相当部分を受給している6 歳以上の者 ) です 6 歳未満加入者 1 受給者 1 受給者 待期者 2- ア未請求者 ( 加入者 ) 2- ア未請求者 ( 加入者 ) 1 受給者 2- イ未請求者 ( 喪失者 ) 2- イ未請求者 ( 喪失者 ) 2- イ未請求者 ( 喪失者 ) 6 歳 65 歳 7 歳
回答書 ( 別紙 2) 基 金 番 号 基 金 名 称 担 当 者 連絡先 ( 電話 ) A 未請求者及び受給者の状況について (1) 平成 27 年 9 月 3 日時点における受給者及び未請求者の年齢別人数 ( 単位 : 人 ) 区 分 6 歳以上 65 歳未満 65 歳以上 7 歳未満 7 歳以上 1 受給者 2 未請求者 ア加入者 イ喪失者
(2) 平成 27 年 9 月 3 日時点における総支給年金額等 ( 人数欄には (1) の欄と同じ数字が入ります ) 区 分 人数 (a) 総支給 ( 見込 ) 年金額 ( 年額 ) (b) 1 人当たり平均年金額 ( 年額 ) (b/a) 総支給見込年金累額 (c) ( 単位 : 円 ) 1 人当たり平均年金累額 (c/a) 1 受給者 人 ア加入者 人 2 未請求者 イ喪失者 人 人 人 ( 注 ) 1 人当たり平均年金額 ( 年額 ) 1 人当たり平均年金累額 については 円未満四捨五入で上してください (3) 平成 27 年 9 月 3 日時点における未請求者の金額別人数 ( 右側の欄の上段には (1) の未請求者の欄と同じ数字が入ります ) 単位 : 上段 人 下段 % 見込年金額区分 1 万円未満 1 万円以上 5 万円未満 5 万円以上 1 万円未満 1 万円以上 15 万円未満 15 万円以上 2 万円未満 2 万円以上 25 万円未満 25 万円以上 3 万円未満 3 万円以上 2- ア加入者 2- イ喪失者 ( 注 ) については 2- ア加入者 2- イ喪失者 毎の構成を小数点以下四捨五入で上してください
() 平成 27 年 9 月 3 日時点における未請求者の加入期間別人数 ( 右側の欄の上段には (1) の未請求者の欄と同じ数字が入ります ) 単位 : 上段 人 下段 % 加入期間区分 5 年未満 5 年以上 1 年未満 1 年以上 15 年未満 15 年以上 2 年未満 2 年以上 25 年未満 25 年以上 3 年未満 3 年以上 35 年未満 35 年以上 2- ア 加入者 2- イ 喪失者 ( 注 ) については 2- ア加入者 2- イ喪失者 毎の構成を小数点以下四捨五入で上してください (5) 平成 27 年 9 月 3 日時点における未請求者の総加入期間月数及び 1 人あたり平均加入月数 ( 人数欄には (1) の未請求者の欄と同じ数字が入ります ) 人数 (a) 総加入期間月数 (b) 1 人あたり平均加入月数 (b/a) 2-ア加入者 2-イ喪失者 人 人 人 ( 注 ) 1 人あたり平均加入月数 については 月未満四捨五入で上してください
B 住所不明者について 平成 27 年 9 月 3 日現在について記入 (ⅳ の欄には A(1) の 2 イの欄と同じ数字が入ります ) ( 単位 : 人 ) 2- イ 未請求者のうち 喪失者 区分 ⅰ 住所情報あり ⅱ 上記 i のうち 現住所でないことが判明 ⅲ 住所情報なし ⅳ 対象者 (ⅰ+ⅲ) ⅴ 住所不明 (ⅱ+ⅲ) 6 歳以上 65 歳未満 65 歳以上 7 歳未満 ⅵ (ⅴ/ⅳ) % % % % 7 歳以上 ( 注 ) ⅵ (ⅴ/ⅳ) については 小数点以下四捨五入で上してください
凡例下記のエラー 1~ エラー 8 が表示された場 右欄内容について確認をしてください エラー番号エラー内容確認する内容 エラー 1 A-(1)-2- アの と A-(3)-2- アの が不一致 A-(1)-2- ア 及び A-(3)-2- ア のそれぞれの内訳を確認してください エラー 2 A-(1)-2- イの と A-(3)-2- イの が不一致 A-(1)-2- イ 及び A-(3)-2- イ のそれぞれの内訳を確認してください エラー 3 A-(1)-2- アの と A-()-2- アの が不一致 A-(1)-2- ア 及び A-()-2- ア のそれぞれの内訳を確認してください エラー A-(1)-2- イの と A-()-2- イの が不一致 A-(1)-2- イ 及び A-()-2- イ のそれぞれの内訳を確認してください エラー 5 A-(1)-2- イの 6 歳以上 65 歳未満 と B- ⅳ の 6 歳以上 65 歳未満 が不一致 A-(1)-2- イの 6 歳以上 65 歳未満 と B- ⅳ の 6 歳以上 65 歳未満 の内訳を確認してください エラー 6 A-(1)-2- イの 65 歳以上 7 歳未満 と B- ⅳ の 65 歳以上 7 歳未満 が不一致 A-(1)-2- イの 65 歳以上 7 歳未満 と B- ⅳ の 65 歳以上 7 歳未満 の内訳を確認してください エラー 7 A-(1)-2- イの 7 歳以上 と B-ⅳ の 7 歳以上 が不一致 A-(1)-2- イの 7 歳以上 と B-ⅳ の 7 歳以上 の内訳を確認してください エラー 8 A-(1)-2- イの と B-ⅳ の が不一致 A-(1)-2- イ 及び B-ⅳ のそれぞれの内訳を確認してください
エラー表示例 A2 シート (3) 平成 2 年 9 月 3 日時点における未請求者の金額別人数 ( 右側の欄の上段には (1) の未請求者の欄と同じ数字が入ります ) 単位 : 上段 人 下段 % 見込年金額区分 1 万円未満 1 万円以上 5 万円未満 5 万円以上 1 万円未満 1 万円以上 15 万円未満 15 万円以上 2 万円未満 2 万円以上 25 万円未満 25 万円以上 3 万円未満 3 万円以上 2- ア加入者 1 エラー 1 1 1 2-イ喪失者 1 3 1 1 エラー 2 5 2 6 2 1 1 3 2 6 17 5 33 1 ( 注 ) については 2- ア加入者 2- イ喪失者 毎の構成を小数点以下四捨五入で上してください () 平成 2 年 9 月 3 日時点における未請求者の加入期間別人数 ( 右側の欄の上段には (1) の未請求者の欄と同じ数字が入ります ) 単位 : 上段 人 下段 % 加入期間区分 2- ア 加入者 5 年未満 5 年以上 1 年未満 1 年以上 15 年未満 15 年以上 2 年未満 2 年以上 25 年未満 25 年以上 3 年未満 3 年以上 35 年未満 35 年以上 エラー 3 5 5 1 1 2- イ 喪失者 2 8 エラー 1 1 57 29 1 2 8 5 19 11 2 21 26 1 ( 注 ) については 2- ア加入者 2- イ喪失者 毎の構成を小数点以下四捨五入で上してください B シート B 住所不明者について 平成 2 年 9 月 3 日現在について記入 (ⅳ の欄には A(1) の 2 イの欄と同じ数字が入ります ) ( 単位 : 人 ) 2- イ 未請求者のうち 区分 ⅰ 住所情報あり ⅱ 上記 i のうち 現住所でないことが判明 ⅲ 住所情報なし 喪失者 ⅳ 対象者 (ⅰ+ⅲ) 9 6 12 27 エラー 8 ⅴ 住所不明 (ⅱ+ⅲ) 6 歳以上 65 歳未満 5 65 歳以上 7 歳未満 ⅵ (ⅴ/ⅳ) % 67 % 58 % % 2 7 歳以上 9 3 7 16 11 15 エラー 5 エラー 6 エラー 7 ( 注 ) ⅵ (ⅴ/ⅳ) については 小数点以下四捨五入で上してください