本日の注目ポイント 日本株は安寄り後 下げ幅を縮小 OPEC 総会 OPECプラス会合 を経て原油価格は底堅く推移 12/5 前日比 12/5 前日比 12/5 前日比 日本国債 (10 年 ) 0.065% 0.000% 日経平均株価 ( ) 21,919-117 ドル 113.19 0.42 独国債 (10 年 ) 0.275% 0.014% 独 DAX 指数 ( ホ イント ) 11,200-135 NY 原油 52.89-0.36 米国債 (10 年 ) 2.914% (12/4 値 ) 米 NY タ ウ ( ドル ) 25,027 (12/4 値 ) NY 金 1,237-4.00 日本国債 日経平均は日本時間 15 時現在 独国債 独 DAX 株は日本時間 1 時現在 ポイント 日本株は下落 前日の米株安を受け 売りが先行 ただ 安寄り後は 中国商務省が米中通商交渉に前向きな見方を示したことで下げ幅を縮小させた 東証日本金利はほぼ横ばい 米金利低下を受け 1 部 33 業種中 24 業種が下落 ( 値下がり率上位 10 年債利回りは一時 ) 石油 石炭製品 0.05% > 建設業と7/31 > 非鉄金属以来の水準まで低下したが 引けにかけては値を戻した 米国市場はブッシュ元大統領追悼のため休場 為替はカナダドル安 安 カナダ中銀が金利を予想通り据え置いたものの 国内エネルギー業界が予想よりも軟化する恐れがあるとの見方を示し カナダドルが下落 ドルは トランプ米大統領が 中国から強いシグナルが送られている と米中通商協議に前向きな姿勢を示し 113 台半ばに上昇 主な材料 中国商務省 米国との貿易を巡る会談に関し 非常に成功 協議での合意事項実行に 自信 伊政府関係筋 来週に修正予算をEUへ提出見込み 原油関連のイベントとして 本日にOPEC( 石油輸出国機構 ) 総会が 翌日に OPECプラス (OPEC+ ロシア等の非加盟国 ) 会合が開催され 2019 年の石油政策が決定される 10 月以降 NY 原油価格は急落したが 今後は以下 2 点から底堅く推移する展開を見込む 1OPECプラスで日量 130 万バレルの石油減産が決定される見込み 12/1にサウジアラビアとロシアが石油政策での協力を2019 年も継続することで合意しており 減産体制は継続 また OPECの助言機関は来年の原油需給均衡のためには10 月水準から日量 130 万バレル程度の減産が必要としているが 同水準程度の減産となれば 原油価格は持ち直す見込み 2 投機筋による持ち高調整が進展投機筋の原油先物持ち高 ( 買い- 売り ) 足もとの原油価格急落は投機筋買い増加による買い持ち高の調整が主因 買い持ち高は直近の高値圏から大きく減少しており 更なる持ち高調整 原油価格下落は限定的とみる NY 原油 買い減少 投機筋の買い持ち高減少と共に原油価格下落 ( 出所 )Bloomberg 米中通商協議への過度な懸念後退から日本株は上昇を予想 今後の注目イベント 予想レンジ ドル 日本株 米金利 112.70-113.70 21,700-22,100 2.87-2.97 米中通商協議に関して 中国当局やトランプ米大統領から前向きなコメントが出ていることから 過度な懸念は後退する見込み 4 日の米株安について 休場前の持ち高調整加速が要因の一つとみており 休場明けの本日は落ち着きを取り戻す見込み 日本株 米金利は上昇 ドルはじり高推移を見込む 日程イベント注目点 12/7 米雇用統計 12/11 英国議会 EU 離脱法案採決 12 月中旬頃 米国 対日通商要求の目的 効果等を公表 ( 見込み ) 堅調な雇用市場と賃金の上昇基調が維持される見通し英 EU 間で合意済の離脱法案を議会承認出来るかが焦点 可決には与党保守党の離脱強硬派等の賛成が必要も 同勢力は反発しており 不透明感が強い早ければ1 月から開始する日米通商交渉 (TAG 交渉 ) を前に 米国は輸出自動車削減や為替への言及を行う可能性がある 1
( 出所 :Bloomberg) 日本国債 10 年 ( 左軸 ) 米国債 10 年 ( 右軸 ) 東証 1 部 33 業種中 24 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) 石油 石炭製品 > 証券 商品先物取引 > 保険業 日経平均株価 ( 左軸 ) NY ダウ ( 右軸 ) ドル ( 左軸 ) S&P11 業種中 10 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) 金融 > 資本財 サービス > 一般消費財 サービス ユーロ ( 右軸 ) 主要通貨強い順 GBP>EUR>USD>CHF>JPY>CAD>AUD 2
りそな マーケットフラッシュ デイリー 注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 出所 Bloomberg) 図表1 株式市場 日経平均 NYダウ 東証REIT指数 FTSE/NAREIT指数 日経平均 左軸 FTSE/NAREIT指数 左軸 ポイント NYダウ 左軸 ドル 東証REIT指数 右軸 ポイント 28,000 図表2 債券市場 日米2年金利 10年金利 1,0 26,000 日本2年金利 左軸 米国2年金利 左軸 米国10年金利 右軸 3.2 3.6 2.8 3.2 2.4 1,0 24,000 日本10年金利 左軸 2.8 2.0 22,000 1,700 20,000 1.6 2.4 1.2 2.0 0.8 18,000 1,600 1.6 0.4 16,000 1.2 0.0 14,000 0.4 1,500 図表3 為替市場 ドル/ ユーロ/ スイスフラン/ ドル/ 左軸 スイスフラン/ 右軸 ユーロ/ 右軸 130 120 110 100 0.8 図表4 為替市場 豪ドル/ NZ/ドル カナダドル/ 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 豪ドル/ 左軸 NZドル/ 右軸 カナダドル/ 左軸 95 85 85 75 75 70 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 3
注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 りそな マーケットフラッシュ デイリー 出所 Bloomberg) 図表5 為替市場 ブラジルレアル/ メキシコペソ/ トルコリラ/ ブラジルレアル/ 左軸 図表6 株式市場 ブラジル株 インド株 中国 トルコリラ/ 左軸 ブラジル ボペスパ 左軸 ポイント メキシコペソ/ 右軸 インドSENSEX 右軸 10ポイント 上海総合指数 右軸 ポイント 40 8 3,950,000 35 3,450,000 30 6 5 20 4 図表7 商品市場 金 原油 金 ドル/トロイオンス 左軸 3,200 75,000 25 15 3,700 85,000 7 2,950 70,000 2,700 65,000 2,450 60,000 2,200 図表8 VIX指数 WTI ドル/バレル 右軸 1,400 70 1,300 60 1,200 50 1,100 40 米国11月ISM製造業景況指数は59.3と市場予想 57.5 を上回った 10月 57.7 50が活動の拡大 縮小の境目を示す 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 4
株 式 ( 出所 :Bloomberg) 前営業上昇率前営業上昇率前営業上昇率指標 指標 指標 日経平均寄付き ( ) 21,755.17-2.88-1.27% NYダウ ( ドル ) - - - 対ロシアルーブル ( ) 1.701 +0.015 +0.88% 米高値 ( ) 21,979.18-56.87-0.26% NASDAQ ( ポイント ) - - - ( ) 8.176 +0.035 +0.43% 為南アフリカランド国安値 ( ) 21,708.82-327.23-1.48% S&P500 種 ( ポイント ) - - - 対ユーロドル ( 米ト ル ) 1.1344 +0.0001 +0.01% 終値 ( ) 21,919.33-116.72-0.53% 株替イギリス FT100 指数 ( ポイント ) 6,921.84-100.92-1.44% $ 豪ドル ( 米ドル ) 0.7268-0.0070-0.95% 東証一部出来高 ( 万株 ) 146,316-8,871-5.72% ( ポイント ) 11,200.24-135.08-1.19% 97.01 +0.0470 式ドイツ DAX 指数ドルインデックス +0.05% 欧日売買高 ( 百万 ) 2,509,450-224,863-8.22% フランス CAC40 指数 ( ポイント ) 4,944.37-68.29-1.36% 日本 30 年国債利回り (%) 0.7 +0.010 +1.28% 6 日騰落レシオ (%) 105.72 州 -38.04-26.46% ( ポイント ) 本スイス SMI 指数 8,939.96-145.04-1.60% 日本 20 年国債利回り (%) 0.570 +0.010 +1.79% 日 25 日騰落レシオ (%) 107.29-10.98-9.28% ロシア MICEX 指数 ( ポイント ) 2,445.55 +2.17 +0.09% 日本 10 年国債利回り (%) 0.065 ±0.000 ±0.00% 長 TOPIX ( ポイント ) 1,640.49-8.71-0.53% 日本 ( ポイント ) 1,816.78-0.08-0.00% 本 R 東証 REIT 指数日本 5 年国債利回り (%) -0.115 ±0.000 ±0.00% 東証マザーズ ( ポイント ) 1,012.02-4.79-0.47% 米国 FTSE/NAREIT 指数 ( ポイント ) - - - 期日本 2 年国債利回り (%) -0.140-0.005 +3.70% E JPX 日経インデックス400 ( ポイント ) 14,505.09-72.34-0.50% グローバル S&Pク ローハ ルREIT JPY 指数 ( ポイント ) - - - 米国 30 年国債利回り金 (%) - - - 日経ジャスダック平均 ( ) 3,594.79-11.49 I -0.32% 欧州 S&P Europe REIT JPY 指数 ( ポイント ) - - - 米米国 10 年国債利回り (%) - - - 利香港ハンセン指数 ( ポイント ) 26,819.68-440.76-1.62% T 豪国 ASX200 REIT 指数 ( ポイント ) 1,386.70-11.20-0.% 国米国 5 年国債利回り (%) - - - 上海総合株価指数 ( ポイント ) 2,649.81-16.15-0.61% 米ドル ( ) 113.19 +0.42 +0.37% 米国 2 年国債利回り (%) - - - 中国ハンセン指数 (H 株 ) ( ポイント ) 10,756.95-150.59-1.38% カナダドル ( ) 84.76-0.29-0.34% 欧ドイツ 10 年国債利回り (%) 0.277 +0.014 +5.32% 韓国総合株価指数 ( ポイント ) 2,101.31-13.04-0.62% ブラジルレアル ( ) 29.28-0.02-0.07% イギリス 10 年国債利回り州 (%) 1.315 +0.034 +2.65% 台湾加権指数 ( ポイント ) 9,916.74-166. -1.65% メキシコペソ ( ) 5.52 +0.02 +0.45% 無担保 O/N (%) -0.069 ±0.000 ±0.00% ア S&Pムンバイ SENSEX 指数 ( ポイント ) 35,884.41-249. -0.69% 為ユーロ ( ) 128.41 +0.49 +0.38% 日 TIBOR(3M) (%) 0.069 ±0.00000 ±0.00% 短ジシンガポール ST 指数 ( ポイント ) 3,155.92-11.87-0.37% ( ) 144.14 +0.69 +0.48% (%) -0.11817-0.00067 +0.57% 替英ポンド本 LIBOR(3M) FTSEブルサマレーシア HLCI インデックス ( ポイント ) 1,688.27-6.72-0.40% スイスフラン ( ) 113.45 +0.39 +0.34% 期 (%) -0.01083-0.00366 +51.05% ア LIBOR(6M) N タイ SET 指数 ( ポイント ) - - - ( ) 82.28-0.49-0.59% (%) - - - 対豪ドル Y 金米 FFレートジャカルタ総合指数 ( ポイント ) 6,133.12-19.74-0.32% NZドル ( ) 78.08-0.07-0.09% FF 先物 (%) - - - 17 利 ( ポイント ) 93,970.16 +89.67 +0.10% 中国元 ( ) 16.51 国イスタンブール 100 指数 -0.01-0.08% ドルLIBOR(3M) (%) 2.76575 0.02687 +0.98% 時フィリピン総合指数 ( ポイント ) 7,630. -73.02-0.95% 香港ドル ( ) 14.49 +0.04 +0.25% 欧州 (%) -0.34871-0.00585 +1.71% 時ユーロLIBOR(3M) ベトナム VN 指数 ( ポイント ) 957.14-1.70-0.18% ( ) 10.16 +0.01 +0.11% CRB 先物指数 ( ポイント ) 点韓国 100ウォン 183.75-0.39-0.21% オセオーストラリア ASX200 指数 ( ポイント ) 5,668.35-44.79-0.78% インドネシア100ルピア ( ) 0.78-0.00-0.14% COMEX 金先物 ( ドル ) 1,237.10-4.00-0.32% アニ商品ニュージーランド NZX50 種指数 ( ポイント ) 8,781.53-84.23-0.95% インドルピー ( ) 1.606 +0.007 +0.41% COMEX 銅先物 ( ドル ) 277.40 +1.50 +0.54% ア南米ブラジルボベスパ指数 ( ポイント ) 89,039.79 +415.34 +0.47% トルコリラ ( ) 21.24 +0.32 +1.52% WTI 原油先物 ( ドル ) 52.89-0.36-0.68% シンガポールドルタイバーツ ( ) 82. +0.20 +0.25% バルチックドライ海運指数 ( ポイント ) 1,237.00 ±0.00 ±0.00% その他 ( ) 3.46 +0.01 +0.40% VIX 指数 ( ポイント ) - - - 5